Manual do sistema SGE 8 - User System SGE 8.1.60.1.pdf · Promocional2 = pode ser utilizado como...
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1. Cadastro .................................................................................................................................................................... 4
Produtos ................................................................................................................................................................ 4
Dados principais: ............................................................................................................................................... 6
Informações complementares: ......................................................................................................................... 6
Informações Fiscais: .......................................................................................................................................... 6
Estoque: ............................................................................................................................................................ 6
Preços: ............................................................................................................................................................... 6
Ferramentas: ..................................................................................................................................................... 7
Clientes .................................................................................................................................................................. 8
Crédito ............................................................................................................................................................... 9
Limite................................................................................................................................................................. 9
Saldo .................................................................................................................................................................. 9
Valor Crédito ..................................................................................................................................................... 9
Observação ....................................................................................................................................................... 9
Fornecedores ........................................................................................................................................................ 9
Vendedores ......................................................................................................................................................... 11
Tabelas ................................................................................................................................................................ 11
Grupos de produtos ........................................................................................................................................ 11
Lojas ................................................................................................................................................................ 12
Tipo de pagamento ......................................................................................................................................... 12
Natureza de Operação: ................................................................................................................................... 13
Transportadores .............................................................................................................................................. 14
Produtos X Fornecedores ................................................................................................................................ 14
Composição de produtos ................................................................................................................................ 15
Plano de Contas .............................................................................................................................................. 15
Conta Bancária ................................................................................................................................................ 16
Filtros e ajustes em listar .................................................................................................................................... 16
2. Estoque ................................................................................................................................................................... 18
Entradas .............................................................................................................................................................. 18
Nova Entrada - inclusão com as informações da nota de forma manual ....................................................... 19
Listar entradas > importar NFe ....................................................................................................................... 19
Entrada Rápida – otimiza a entrada sem as informações fiscais .................................................................... 20
Acerto de margens .......................................................................................................................................... 21
Confirmar nota ................................................................................................................................................ 21
Relatório produtos com reajuste .................................................................................................................... 21
Relatório com o resumo das notas fiscais ....................................................................................................... 21
Cotação – para iniciar informe uma referência, data e liste os produtos ...................................................... 21
Saídas .................................................................................................................................................................. 22
Nova Saída ....................................................................................................................................................... 22
Listar Saídas ..................................................................................................................................................... 23
Listar Itens ....................................................................................................................................................... 24
Levantamento por grupo ................................................................................................................................ 24
Operações ....................................................................................................................................................... 24
Nota Fiscal ....................................................................................................................................................... 24
Orçamento ...................................................................................................................................................... 25
Trocas / Devoluções ............................................................................................................................................ 25
Acerto de estoque ............................................................................................................................................... 25
Estoque ........................................................................................................................................................... 26
Inventário ............................................................................................................................................................ 26
3. Financeiro ................................................................................................................................................................ 26
Contas a pagar..................................................................................................................................................... 26
Contas a receber ................................................................................................................................................. 26
Controle de caixa ................................................................................................................................................ 27
Movimentação Bancária ..................................................................................................................................... 27
4. Integração ............................................................................................................................................................... 27
Transferências ..................................................................................................................................................... 27
SGE > CAIXAS ................................................................................................................................................... 27
SGE > SGE ........................................................................................................................................................ 27
Retransferência ............................................................................................................................................... 28
Importar DAV .................................................................................................................................................. 28
Balanças .............................................................................................................................................................. 28
Sweda .................................................................................................................................................................. 28
Terminal de consulta de preços .......................................................................................................................... 28
Gerar arquivo SINTEGRA ..................................................................................................................................... 28
5. Emissão ................................................................................................................................................................... 28
Relatórios ............................................................................................................................................................ 28
Etiquetas ............................................................................................................................................................. 29
6. Configurações ......................................................................................................................................................... 30
Parâmetros .......................................................................................................................................................... 30
Ambientes ........................................................................................................................................................... 33
Plano de senhas .................................................................................................................................................. 33
7. Ferramentas ............................................................................................................................................................ 33
Atualizar média de impostos .............................................................................................................................. 33
8. Solicitação ao suporte ............................................................................................................................................. 34
9. Sair .......................................................................................................................................................................... 34
Abrir o sistema SGE, clique duas vezes no ícone SGE
Usuário e senha (padrão): SGE
Selecione no menu a opção desejada.
1. Cadastro
Produtos
Dados principais:
Recomenda-se cadastrar conforme os dados da nota de entrada.
Para os produtos de fabricação própria devem utilizar com o código sequencial (4 dígitos).
Produtos da balança devem ter:
o código com 4 dígitos;
o grupo “com a opção: utilizar balança”;
o pode utilizar validade “dias de vencimento” integrado ao sistema da balança;
o quando for KG: adicionar na descrição “KG” e na unidade “KG” ;
o quando for UNIDADE: unidade “UN”;
Informações complementares:
Comissão % = exibe no relatório após as vendas realizadas de um determinado produto;
Encarte = período que ficará no encarte;
Markup % = fixa o lucro que deseja ganhar, ex. 100%;
Margem % = o lucro real, calculado a partir do preço de custo com venda, pode ter variação;
Localização = texto livre de 10 dígitos para auxiliar em organização;
Observação = pode preencher com máximo de 75 caracteres;
Peso Bruto = deve ser informado para calcular na Nota Fiscal se desejado;
Peso Líquido = deve ser informado para calcular na Nota Fiscal se desejado;
Fornecedor = vai carregar se tiver já cadastrado;
Informações Fiscais:
Recomenda-se inserir as informações com orientação da contabilidade.
Estoque:
Embalagem = normalmente utiliza 1;
Mínimo = quantidade que deseja ter para não faltar;
Pedido = prevê na próxima compra;
Estimado = quantidade máxima;
Reserva = separa do estoque real para ser retirado posteriormente;
Físico = quantidade real;
Preços:
Compra = preço no fornecedor;
Custo = preço do fornecedor + impostos + encargos adicionais;
Médio = cálculo de todos os custos anteriormente;
Promocional1 = pode ser utilizado como varejo e atacado;
Promocional2 = pode ser utilizado como varejo e atacado;
Venda = valor real.
Ferramentas:
Gerar pedido (verifique no capítulo: Estoque - Entradas)
Gerar Cotação (verifique no capítulo: Estoque - Entradas)
Zerar Estoque = limpa a coluna estoque e colocar zero.
Calcular estoque mínimo = basta o cadastro conter o estoque mínimo desejável.
Será definido pela porcentagem de acordo com o preço de origem.
Figura 3.4
Crédito
pode classificar como: Aberto, Cortado, Suspenso, Negativado, Atualizar;
Limite
bloqueia na venda quando atinge o valor;
Saldo
mostra a diferença entre o limite com as vendas que foram realizadas e estão abertas;
Valor Crédito
utiliza em caso de devolução, o valor creditado para as próximas compras;
Observação
pode preencher com máximo de 260 caracteres;
Fornecedores
Figura 4.1
Vendedores
Figura 5.1
*Pode utilizar senha para cada vendedor, basta habilitar.
Tabelas
Figura 6.1
Grupos de produtos
Vincula o produto ao grupo e sub-grupo, podendo utilizar balança;
Lojas
associa o nº da loja (já vem cadastrado como loja 01);
Tipo de pagamento
o Pode utilizar % de entrada, % de acréscimo, % de desconto, lançar no caixa e utilizar no
pdv.
o Quando tiver prazo, coloque o período do vencimento, ex. 30 dias.
o Acrescente mais parcelas com “enter”, ex. 30 “enter”, 60 ”enter”, 90 “enter”.
o Automaticamente, quando fizer uma venda e utilizar o tipo de pagamento com prazo e
o cliente cadastrado será criado um registro em contas à receber.
Figura 6.2
1º Lembrando que a impressora fiscal ECF Bematech permite apenas 20 registros como forma de
pagamento.
2º Segue o grupo obrigatório de Formas de Pagamento para NFCE que serão associados com o cadastro no SGE:
01=Dinheiro;
02=Cheque;
03=Cartão de Crédito;
04=Cartão de Débito;
05=Crédito Loja;
10=Vale Alimentação;
11=Vale Refeição;
12=Vale Presente;
13=Vale Combustível;
99=Outros
Natureza de Operação:
Código: o sistema fornece a sequência automática, ex. 001, 002,...
Descrição: informe o título desejável, ex. VENDA, ORÇAMENTO,...
CFOP: a classificação conforme o Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias
e Bens e da Aquisição de Serviços, ex. CFOP 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros.
Obs. Não é necessário preencher esse campo, porém no ato da venda NFe terá que colocar em cada item de acordo
com sua classificação.
Altera estoque: SIM, NÃO ESTIMADO, AMBOS
Tipo: vai utilizar conforme a tabela no cadastro de produtos, ex: 1º PROMOÇÃO, 2º PROMOÇÃO, BONIFICAÇÃO,
CANCELAMENTO, ENTREGA, NORMAL (VENDA), RESERVA.
Operação: SAÍDA, ENTRADA.
Tipo de Impressão: NORMAL (formato para impressora jato de tinta ou laser e matricial Epson lx-300), COMANDA
(impressora térmica ex. MP4200 bematech).
Edita: permite que utilize os campos. NENHUM, QUANTIDADE, VALOR, AMBOS, TODOS.
Obs. O campo DESCONTO pode ser retirado na grade dentro da tela de vendas ou em configurações do sistema.
Transportadores
Será utilizado ao efetuar uma NFe. Pode criar um como: O PRÓPRIO
Produtos X Fornecedores
Será associado um produto existente com um produto novo através do Código NOVO.
Composição de produtos
Podemos criar um “produto principal” que vai utilizar outros produtos em sua composição, fazendo que altere o
estoque físico. Muito utilizado em receitas e Kit.
Plano de Contas
Ex. marque o DÉBITO criando um novo centro de custo ÁGUA.
Conta Bancária
Pode efetuar um controle das conta bancárias de forma manual (não tem sincronismo com o banco).
Filtros e ajustes em listar
Figura 6.1
Selecione as opções que desejam exibir;
Figura 6.2
Para ordenar a coluna basta clicar com o botão direito do mouse;
Figura 6.3
Figura 6.4
Rodapé = serve para quantificar os registros ou somar valores;
Nova Entrada - inclusão com as informações da nota de forma manual
Listar entradas > importar NFe
Inclusão com as informações da nota usando os dados do xml que importam da receita
Com ajuda do leitor de código de barras poderá usar para buscar na nota a chave da NFe no campo abaixo.
Caso não tenha o leitor será necessário o preenchimento manual.
Após e leitura será exibido:
[] Fornecedor;
[] Itens dos produtos;
[] Totais da nota com as informações fiscais, vencimento e sugestão de venda.
Após gravar a nota será transferido para “pré-lançamento” e será atualizado na tabela de produtos quando
“confirmar nota”.
Entrada Rápida – otimiza a entrada sem as informações fiscais
Acerto de margens
Confirmar nota
Relatório produtos com reajuste
Relatório com o resumo das notas fiscais
Cotação – para iniciar informe uma referência, data e liste os produtos
Após o preenchimento dos produtos, utilize o “lançar cotação” para informar o preço de cada fornecedor.
Poderá visualizar os produtos com o menor preço e gerar um pedido com a melhor oferta para cada fornecedor.
Saídas
Nova Saída
Caso as informações não estejam cadastradas na hora de registrar as vendas, poderá adicionar através do link de
loja, cliente, natureza de operações, vendedor.
A busca de produtos poderá ser através do leitor de código de barras ou digitando as iniciais da descrição.
Listar Saídas
Listar Itens
Mostra todos os itens vendidos. Pode auxiliar para ver quando um determinado produto foi vendido.
Levantamento por grupo
Lista os produtos com a quantidade vendida separando por grupo.
Operações
Lista as formas de pagamento que são utilizadas nas vendas.
Nota Fiscal
Orçamento
Utilize o teclado para usar as opções:
o Selecione o vendedor e senha (se tiver habilitado) “campo obrigatório”;
o Selecione a Natureza de Operações “campo obrigatório”;
o Passe o código de barras ou digite o produto (F2) “campo obrigatório”;
Dica: “espaço + enter” visualiza a lista de todos os produtos;
Pode acrescentar uma OBSERVAÇÃO do produto apertando (F7);
o Informe a quantidade (quando estiver habilitado para editar);
o Caso deseja CANCELAR, aperte o “ESC” que será oferecido 3 opções (cancelar o item
desejado, cancelar o último item ou cancelar toda a venda);
o Informe o cliente (F3);
o Finalizar (F4) “campo obrigatório”;
o Pode utilizar (Desconto) Monetário ou Percentual;
o Informe o tipo de pagamento “campo obrigatório”;
o Se tiver tipo de pagamento à PRAZO, será criado nas contas à receber e será necessário
ter o cliente cadastrado previamente;
o Caso o VALOR PAGO seja MAIOR que o SUB-Total dos produtos será informado o TROCO.
o Utilizando duas ou mais formas de pagamento: Caso o VALOR PAGO seja MENOR que o
SUB-Total dos produtos será aberto uma segunda forma de pagamento para completar o
total da venda.
Trocas / Devoluções Trata-se de uma entrada de produtos para retornar ao estoque.
Acerto de estoque Ao inserir os produtos deve informar a quantidade atual que será gravada após confirmar.
Estoque
Inventário Ao inserir os produtos deve informar a quantidade atual que será comparada com o estoque físico mostrando a
diferença e poderá ser substituída após executar.
3. Financeiro
Contas a pagar
Contas a receber
Informe o nome do cliente, pode colocar as iniciais do nome, exemplo: User
Como baixar a prestação?
1- Individual – basta clicar na prestação desejável, alterando o status para PAGO. Permite que informe a forma
de pagamento e integre com a movimentação bancária. Terá a opção para imprimir após a confirmação.
2- Conjunta – basta clicar em “Baixa Conjunta”.
OBS. Quando ultrapassar a data de vencimento o sistema poderá calcular os juros (previamente configurado
nos parâmetros com a %). Será mostrado na tela o valor a deduzir e caso seja um valor menor será criando
uma nova parcela com a diferença. Terá a opção para imprimir após a confirmação.
Controle de caixa
Movimentação Bancária
4. Integração
Transferências
SGE > CAIXAS
Transfere os produtos, clientes, tipo de pagamento que foram alterados no SGE para o PDV, com opção de ser
COMPLETO ou APENAS OS ALTERADOS.
SGE > SGE
Utiliza para ENVIAR e RECEBER em lojas.
Retransferência
Refaz a transferência de venda dos caixas de acordo com o período informado.
Atenção: Fazendo essa rotina pode duplicar vendas (alterando o estoque e o fechamento do caixa).
Importar DAV
Informe o período para transferir as vendas do DAV para o SGE.
Balanças Gera um arquivo TXT necessário para atualizar as balanças (Toledo e Filizola) conforme a configuração pré-definida.
Sweda Gera um arquivo TXT necessário para atualizar o PDV Sweda.
Terminal de consulta de preços Gera um arquivo TXT necessário para atualizar o terminal.
Gerar arquivo SINTEGRA Informe o período para gerar o arquivo.
5. Emissão
Relatórios
Ambientes (alterar a imagem de fundo e banner de venda)
Plano de senhas (cria ou altera os usuários e determina os acessos de cada módulo).
7. Ferramentas
Atualizar média de impostos Conforme a tabela IBPT. Ex. TabelaIBPTaxRJ16.2.A.csv
8. Solicitação ao suporte
O botão “Iniciar suporte remoto” vai abrir a ferramenta TEAM VIEWER que será utilizado pela equipe de SUPORTE da
User System.
IMPORTANTE:
Opções para acionar a equipe de SUPORTE:
1- Acesso pelo site www.usersystem.com.br SUPORTE AO CLIENTE
Informe o e-mail (conforme o contrato) e a senha (123)
2- Telefone da empresa (22) 2523-2930
3- Dúvidas ou sugestões: encaminhar para o e-mail: [email protected]
9. Sair