2016年9月期第1四半期決算説明会...©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED....

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2016年9月期

第１四半期決算説明会 2016年2月9日

株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３


１．四半期連結決算概要

５．補足資料

２．ネットマーケティング事業

３．メディアコンテンツ事業

４．業績予想

2

目次

- 2016年9月期より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、2015年9月期の業績数値もIFRSベースに組み替えて表示しております。

- 従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しております。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上となります。

- 事業の実態をより適切に表現するため、「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。Non-GAAP営業利益とは、IFRSに基づく営業利益から、子会社取得時に認識した無形資産の償却費、減損損失、固定資産の売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。

- 本資料の数値は、単位未満を四捨五入して表示しております。


１．四半期連結決算概要

3


収益 3,940百万円（前年同期比23.6%増）

958百万円（前年同期比92.5%増）

収益は過去最高を更新、増益率も拡大

業容拡大と収益性の向上が続く

マンガコンテンツ事業への先行投資を継続

Non-GAAP営業利益

収益 3,245百万円（前年同期比34.0%増）

1,258百万円（前年同期比73.5%増）

収益 116百万円（前年同期比3.5倍）

－194百万円（前年同期比69百万円減）



4

１Ｑ（10－12月）決算ハイライト

連結

ネットマーケティング

事業

メディアコンテンツ

事業

※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較

※


2016年9月期１Q 2015/9期１Q

金額比率前年同期比金額比率

収益 3,940 100.0% +23.6% 3,189 100.0%

売上総利益 3,230 82.0% +30.2% 2,480 77.8%

販売管理費 2,281 57.9% ＋14.7% 1,988 62.4%

Non-GAAP 営業利益

958 24.3% +92.5% 498 15.6%

営業利益 952 24.2% +91.9% 496 15.6%

継続事業からの当期利益

625 15.9% +72.1% 363 11.4%

親会社の所有者に帰属する当期利益

633 16.1% －39.1% 1,039 32.6%

2016/9期１Ｑ

業績予想

3,900

―

―

800

―

―

500

（単位：百万円）

ネットマーケティング事業が牽引し高成長が継続

Non-GAAP営業利益は1Qとしての過去最高を更新し、利益率も向上

連結P/L（10－12月）

5

前年同期のDM事業売却に伴う利益の反動で親会社帰属当期利益は減益

【参考】売上高 17,885 ― +27.5% 14,026 ― 17,600

※



2,4222,636

2,8793,181 3,245

33

46

62

66116

761

908689

714625

725 867 1,017

1,206 1,258

-125 -125 -130 -150 -194 -5

35

26

66

-14 -98 -86 -89 -105 -93

15.6%

19.4%

22.9%25.9%

24.3%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2015/9期 2016/9期

連結業績四半期推移（事業別）

6

調整額（全社費用等）ネットマーケティングメディアコンテンツノンコア（アクセルマーク）

3,189

3,599

3,940 3,922

3,557

824

498

958 1,017

691

15/1Q 15/3Q 15/2Q 16/1Q 15/4Q

収益


営業利益率（対収益）

※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益（下線付数値）は一致しない

コア事業（ネットマーケティング＋メディアコンテンツ）では前四半期比でも増益

コア事業

1,056 1,065

（金額単位：百万円）

2,637


1,382 1,4421,543 1,567 1,552

209214

243 245 26292

97

87 107 108305314

301310 359

0

500

1,000

1,500

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2015/9期 2016/9期

連結販売管理費四半期推移

人件費広告宣伝費その他

人件費を中心に前年同期比293百万円増加


賃借料等

1,988

2,281

7

2,067 2,174

2,229

※IFRS適用に伴うのれんの償却停止の他、ネットマーケティング事業の人件費の一部を原価に振り替える等、計上ルールを変更（2015/1Q以降を組み替えて表示）

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２．ネットマーケティング事業


ネットマーケティング事業業績概況

9

2016年9月期１Q 2015/9期１Q （前年同期）


収益 3,245 100.0% +34.0% 2,422 100.0%

売上総利益 2,980 91.9% +32.8% 2,245 92.7%

販売管理費 1,730 53.3% ＋13.8% 1,521 62.8%


1,258 38.8% +73.5% 725 29.9%


収益、Non-GAAP営業利益ともに過去最高を更新

スマホ広告の取扱高が拡大、構成比が70%を超える

2016/9期１Ｑ

業績予想

3,108

―

―

1,118

マージンの改善により、収益（純額計上）が高成長

【参考】売上高 17,242 ― +29.6% 13,300 ―


※


2,422 2,637

2,8793,181 3,245

725 867

1,017 1,206 1,258

29.9%

32.9%

35.3%

37.9% 38.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

1,000

2,000

3,000

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

収益 Non-GAAP営業利益営業利益率（対収益）

ネットマーケティング事業四半期業績推移

10

前四半期比でも増収増益

（金額単位：百万円）


( )

ネットマーケティング事業注力分野の実績

11

モバイルソーシャルグローバル

122億円

（YonY＋63%）

34 億円

（YonY＋48%）

19.7% 18.0%

（スマートフォン広告の取扱高） Facebook、Twitter、LINE、 Instagramの取扱高合計

海外顧客向け取扱高と国内顧客の海外向け配信取扱高の合計

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

75 85 105 121 122

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

23.0 23.4 30.5 35.5 34.0

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

17.9 14.3 28.2 34.5 31.1

70.7%

31 億円

（YonY＋74%）

( )

（単位：億円）

※1.円グラフの数値は、1Qの事業全体売上高（取扱高）172億円に占める割合

※2.各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる


100

169

0

25

50

75

100

125

150

15/4Q 16/1Q

23.1 26.0

43.8

52.0 55.6

0.0

25.0

50.0

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

ネットマーケティング事業新たな注力分野

12

アプリ領域動画広告

（単位：億円）

※2015/4Qの取扱高を 100として指数化

YonY

2.4倍

QonQ

1.7倍


日本最大級の動画メディアエージェント 3Minuteと資本・業務提携契約を締結動画広告領域を強化

ネットマーケティング事業トピックス

13

ソーシャル

InstagramとLINEのインフィード広告の取扱いが本格化

グローバル

6か所目の海外営業拠点として北京に現地法人を設立（2016年1月より営業開始）

動画広告

ロンドン

シンガポール

サンフランシスコ

ニューヨーク

ソウル

北京


３．メディアコンテンツ事業


2016年9月期１Q 2015/9期１Q （前年同期）


収益 116 100.0% ＋249.9% 33 100.0%

売上総利益 39 33.8% +461.8% 7 21.1%

販売管理費 233 200.5% ＋77.6% 131 395.1%


－194 －166.3% （－69）－125 －374.6%

マンガコンテンツ事業は、ＩＰの商業化と広告販売により収益が増加先行投資の積極化により赤字幅拡大

2016/1Qより、医療プラットフォーム事業を新規連結開始


メディアコンテンツ事業業績概況

15

2016/9期１Q

業績予想

139

―

―

－165


33 4662 66

116

-125 -125 -130-150

-194

-200

0

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

収益 Non-GAAP営業利益

メディアコンテンツ事業四半期業績推移

16

将来の収益化に向けた先行投資を拡大



102

128

156

198

234

1.7

2.5

3.0

4.7

5.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

50

100

150

200

250

1月 4月 7月 10月 1月

2015年 2016年

累計DL数（万） PV数（億）

マンガコンテンツ事業の概況

17

自社ＩＰの商業化を積極的に推進１Ｑでは「乙女哲学」、「EXTREME SUMMER SHOOTER‘S!」など合計９作品を書籍化

アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の販売が順調に推移

200万DL突破

GANMA! の月間PVとアプリの累計DL数

5.4


社内ベンチャーから生まれた新規事業として、

「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開

求職者

18

企業

求職者情報提供

社会貢献プラットフォーム事業

採用プラットフォーム事業

医療プラットフォーム事業

情報登録

ネット上での応援アクション

・医療用医薬品の売買

活動支援

その他の新規事業

社会貢献団体生活者

調剤薬局・病院

・医療機関向けソリューション提供

調剤薬局・病院・医療用医薬品の売買

・医療機関向けソリューション提供


４．業績予想


２Q（1－3月）連結業績予想

20

メディアコンテンツ事業は各種新規事業も寄与し増収を見込む高水準の先行投資を継続し前年同期比では赤字幅が拡大する見通し

2015年9月期２Q累計実績

2016年9月期２Q累計予想

予想成長率（累計期間）

1Q実績 2Q実績１Q実績２Q予想

収益 3,189 3,557 6,745 3,940 4,200 8,140 ＋20.7％


498 691 1,189 958 1,000 1,958 ＋64.7％

親会社の所有者に帰属する当期利益

1,039 473 1,513 633 650 1,283 －15.2％

【参考】売上高 14,026 15,496 29,522 17,885 19,800 37,685 ＋27.7％

ネットマーケティング事業は足元も好調に推移しており、増収増益の見通し

ノンコア事業において収益減少と損益悪化を予想



事業区分別の２Ｑ（1-3月）業績予想

21


2015/9期２Q実績

2016/9期２Q予想

前年同期比

867 1,398 ＋61.2％

△125 △179 （－54）

742 1,219 ＋64.3%

35 △119 （－154）

△86 △100 （－14）

691 1,000 ＋44.7%

収益

2015/9期２Q実績

2016/9期２Q予想

前年同期比

ネットマーケティング

2,637 3,497 ＋32.6％

メディアコンテンツ

46 134 ＋193.2％

コア事業合計 2,683 3,632 ＋35.4%

ノンコア（アクセルマーク）

908 591 －34.9%

消去・全社 △33 △23 （＋11）

連結 3,557 4,200 ＋18.1%



中期経営方針

22

コンセプト

ソーシャルグローバル

モバイル「利益倍増」

注力分野

高収益事業の構成比アップ

広告に次ぐ事業の柱をつくる


このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2016年2月9日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected]

本日はありがとうございました。

23


６．補足資料


会社概要

25

会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス

代表者代表取締役社長佐藤光紀

所在地東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー

証券コード４２９３（JASDAQ）

事業内容インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

設立日 1990年10月29日

資本金 2,073百万円

発行済株式数 27,704,400株（うち自己株式1,784,727株）

連結従業員数 848名（正社員）、1,022名（就業員）

2015年12月31日現在


事業区分別主要グループ会社

26

純粋持株会社

㈱セプテーニ・ホールディングス 2016年2月9日現在

㈱セプテーニ・ベンチャーズ

㈱セプテーニインターネット広告 Septeni America, Inc. 北米地域におけるインターネットマーケティング事業

ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション Septeni Europe Co.,Ltd 欧州地域におけるインターネットマーケティング事業

㈱Ｖａｓａｒａインターネット広告七域広告（北京）有限公司中国におけるインターネットマーケティング事業

㈱ハイスコアソーシャルメディアマーケティング支援事業

SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等

㈱イーグルアイアドネットワーク事業 JNJ INTERACTIVE INC. 韓国におけるインターネット

マーケティング事業

㈱セプテーニ・オリジナル自社サービスの企画・開発㈱セプテーニ・クロスゲートアフィリエイトネットワーク

Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. アジア太平洋地域におけるインターネット広告事業

トライコーン㈱ CRMサービス事業

新規事業開発

ネットマーケティング事業

メディアコンテンツ事業

コミックスマート㈱マンガコンテンツ事業 gooddo㈱社会貢献プラットフォーム事業

㈱ビビビット採用プラットフォーム事業㈱Pharmarket 医療プラットフォーム事業

アクセルマーク㈱モバイルゲーム事業

ノンコア事業


インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、

自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームやクラウド型CRMサービスの運営も手がける。

顧客企業

ネットマーケティング事業

広告代理販売

ウェブソリューション

自社サービス

・サイト制作・運用・クリエイティブ・SEO ・ソーシャルメディア制作・運用

・クラウド型CRMシステム・広告プラットフォーム・インターネットメディア

etc

etc

生活者

ユーザー

インターネットメディア

広告販売

ソリューション提供

サービス提供

広告枠の仕入れ

広告の配信・表示

キャンペーンの実施運用・効果の計測

情報発信

ネットマーケティング事業ビジネスモデル

27


その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、

「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開。

生活者

ユーザー

メディアコンテンツ事業

メディアコンテンツ事業ビジネスモデル

28

マンガ家

育成

作品提供

配信・展開マンガコンテンツ事業

マンガ家マネジメント

マンガ配信サービス（GANMA!)

「マンガコンテンツ事業」では、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、

マンガ家の育成・輩出、マンガ配信サービスの運営を手がける。

企業・団体医療機関

求職者情報提供

社会貢献プラットフォーム事業

採用プラットフォーム事業

医療プラットフォーム事業

情報登録

ViViViT

gooddo

Pharmarket

ネット上での応援アクション

社会貢献団体支援

医療機関向けソリューション提供


連結BS

29

2016年9月期

１Q末

2015年9月期

期末増減主な変動

流動資産合計 22,525 22,275 ＋250 現金及び現金同等物＋53

営業債権＋85

非流動資産合計 3,689 3,360 ＋329 投資有価証券＋344

資産合計 26,213 25,635 +578

流動負債合計 12,958 13,097 －139 営業債務＋238

未払法人所得税－398

非流動負債合計 193 247 －54

負債合計 13,150 13,343 －193

資本合計 13,063 12,292 ＋771 利益剰余金＋359

その他の資本の構成要素＋222

負債・資本合計 26,213 25,635 ＋578



連結CF

30

2016年9月期

１Q（10-12月）主な内訳

2015年9月期

１Q（10-12月）

営業活動による

キャッシュ・フロー 129

継続事業からの当期利益＋982

営業債権の増加△85

法人所得税の支払い△691

△150

投資活動による

キャッシュ・フロー △30

有価証券の売却＋159

有価証券の取得△130

固定資産の取得△71

1,263

財務活動による

キャッシュ・フロー △55

借入金の増減＋65

配当金の支払い△363

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動＋235

85

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 44

現金及び現金同等物の

増減額 53 1,242

現金及び現金同等物の

期末残高 11,747 9,930



664 668 755 755 769

25 27

34 36 43 159 152

146 132 131 73 75

82 79 79

0

200

400

600

800

1000

15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q

31

（単位：人）

ネットマーケティング事業メディアコンテンツ事業ノンコア事業（アクセルマーク）持株会社

921 922

1,017 1,002 1,022

連結就業員数推移

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