Проблемы Конкурентоспособности ... › data › 2014 › 01 › 30 ›...

1

Хусаинов Ф.И.,

кандидат экономических наук, РОАТ МИИТ;

зам. председателя НП ОЖдПС

Презентация к докладу на семинаре Е.Г. Ясина «Секреты академической кухни» в ВШЭ

(С) Хусаинов Ф.И.

Проблемы Конкурентоспособности железнодорожного

транспорта на современном этапе.

Почему грузы «бегут» от «РЖД»?

14 ноября 2013 г.

2


Соотношение «голоса» и «выхода», с которым я

столкнулся в Нигерии, оказалось особенно

безнадёжным с точки зрения перспектив улучшения

ситуации: бегство клиентов никого не беспокоило,

потому что руководству было, вообще говоря, плевать

на падение доходов, а «голос» не работал, потому что

самые заинтересованные и потенциально самые

докучливые клиенты первыми покинули железную

дорогу и пересели на грузовики.

А.Хиршман

«Выход, голос и верность» Альберт Хиршман (1915-2012)

3


1. Статистика транспортного рынка

Дела в колхозе шли плохо.

То есть не так, чтобы очень плохо.

Можно было даже сказать хорошо.

Но с каждым годом всё хуже и хуже.

В Войнович

«Жизнь и необычайные приключения

солдата Ивана Чонкина»

4


2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Грузооборот

транспорта 3 638,0 4 676,0 4 801,0 4 915,0 4 947,0 4 444,8 4 752,5 4 915,9 4 998,6

в том числе:

железнодорожный 1 373,0 1 858,0 1 951,0 2 090,0 2 116,2 1 865,3 2 011,3 2 127,8 2 222,4

автомобильный 153,0 194,0 199,0 206,0 215,5 180,1 199,2 222,8 247,9

морской 122,0 60,0 62,0 65,0 84,6 97,5 101,0 77,5

125,9

внутренний водный 71,0 87,0 87,0 86,0 63,5 52,6 54,3 61,0

воздушный 2,5 2,8 2,9 3,4 3,7 3,5 4,7 4,9 5,1

трубопроводный 1 916,0 2 474,0 2 499,0 2 465,0 2 463,5 2 245,8 2 382,0 2 421,9 2 397,3

*Прим. С 2012 г. в отчётности, публикуемой Росстатом, морской и внутренний водный виды транспорта объединены в общую позицию –

«водный».

Динамика грузооборота различных видов

транспорта в России в 2000-2012 гг, млрд. т-км.

Источник: Росстат

5

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

железнодорожного 37,7% 39,7% 40,6% 42,5% 42,8% 42,0% 42,3% 43,3% 44,5%

автомобильного 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 4,1% 4,2% 4,5% 5,0%

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

железнодорожного 79,7% 84,4% 84,8 % 85,3 % 85,2 % 84,8% 84,8% 85,3% 85,4 %

автомобильного 8,9% 8,8% 8,6 % 8,4 % 8,7 % 8,2% 8,4% 8,9% 9,5 %

Доли железнодорожного и автомобильного транспорта в общем

грузообороте, %

Доли железнодорожного и автомобильного транспорта в общем

грузообороте без учёта трубопроводного транспорта, %

На первый взгляд беспокоиться не о чем: грузооборот и железнодорожного

и автомобильного транспорта в 2009-2012 гг. стабильно увеличивается

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Грузооборот

транспорта 102,7% 102,4% 100,7% 89,8% 106,9% 103,4% 101,7%

в том числе:

железнодорожный 105,0% 107,1% 101,3% 88,1% 107,8% 105,8% 104,4%

автомобильный 102,6% 103,5% 104,6% 83,6% 110,6% 111,8% 111,3%

Но темп этого увеличения различен!

Если в прошлом темп роста грузооборота жд превышал

аналогичный показатель автомобилистов, то уже в 2010 г.

и – особенно – в 2011-2012 гг. темпы прироста грузооборота

автомобильного транспорта начали превышать темпы прироста

железнодорожников.

Грузооборот железнодорожного и автомобильного

транспорта (в процентах к предыдущему году))

7


5,0%

7,1%

1,3%

-11,9%

7,8%

5,8% 4,4%

2,6% 3,5%

4,6%

-16,4%

10,6% 11,8%

11,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2006 2007 2008 г. 2009 г. 2010 2011 2012

Темпы роста грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта (в процентах к предыдущему году)

железнодорожный

автомобильный

8


100,0%

88,1%

95,0% 100,5% 105,0%

100,0%

83,6%

92,4%

103,4%

115,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

В п

ро

це

нта

х к

20

08

г.

Темпы роста грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта (в процентах к 2008 году)

железнодорожный

автомобильный

9


0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ты

с. то

нн

Показатели металлургической отрасли России и объёмы

перевозок металлолома в 2000-2012 гг

Производство стали, тыс. тонн

Производство проката, тыс. тонн

Производство чугуна, тыс. тонн

Отправлено лома Ж-Д. транспортом, тыс. тонн

Вплоть до 2010 г.

динамика перевозок лома

«повторяла» динамику

металлургической

отрасли.

В 2011-12 гг. эти

тенденции разошлись в

разные стороны

10


10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ты

с.

то

нн

Показатели металлургической отрасли России и перевозка железнодорожным транспортом номенклатурной группы груза

"черные металлы" в 2000-2012 гг

Производство стали, тыс. тонн

Производство проката, тыс. тонн

Производство чугуна, тыс. тонн

Отправлено черных металлов Ж-Д. транспортом, тыс. тонн

«Уход» черных металлов

на автомобильный

транспорт, о котором

активно говорили эксперты

в 2011-2012 гг.,

подтверждает и статистика

жд перевозок.

11


0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ты

с.

то

нн

Показатели производства и перевозок цемента железнодорожным транспортом в России в 2000-2012 гг

Производство цемента, тыс. тонн

Отправлено цемента Ж-Д. транспортом, тыс. тонн

Производство цемента

восстановилось после

кризиса 2008-2009 г., но

перевозки цемента

железной дорогой на

докризисный уровень так и

не вернулись.

12


0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ты

с.

то

нн

Показатели лесозаготовки и перевозок лесных грузов в России в 2000-2012 гг

Заготовка двевесины, тыс. тонн

Производство пиломатериалов, тыс. тонн

Отправлено лесных грузов Ж-Д. транспортом, тыс. тонн

Объёмы перевозок

лесных грузов

«упали» ещё в

2008 г. и с тех пор

только снижались.

13


0,80 0,78

0,82 0,81

0,87 0,88 0,87

0,82 0,81

0,57

0,49

0,46 0,43

0,64 0,63

0,68 0,66

0,70 0,72 0,71

0,67 0,66

0,48

0,42

0,39 0,36

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика коэффициента перевозимости лесных грузов в 2000-2012 гг

К пер1

К пер2

где

Кпер1 - отношение объёма перевезённых жд

транспортом лесных грузов к общему объёму заготовки

древесины;

Кпер2 - отношение перевезённых жд транспортом

лесных грузов к сумме общего объёма заготовки

древесины и объёма производства пиломатериалов.

14


1,03

0,88

0,73 0,72 0,70

0,60 0,57

0,60

0,41 0,41 0,45

0,40 0,37

0,33

0,27

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2008 2009 2010 2011 2012

Динамика коэффициентов перевозимости некоторых грузов железнодорожным транспортом

Бумага

Сахар

Мука

15


Главный вопрос:

Почему с 2000 по 2009 г. динамика объёмов перевозок

железнодорожного транспорта соответствовала динамике

производства соответствующих товаров, а после 2010,

тенденция радикально изменилась?

Что «сломалось в Датском королевстве» после 2010

года?

16


2. Почему «уходят грузы»?

17


Две группы факторов, влияющих на

конкурентоспособность:

1. Ценовые (тарифы на инфраструктурную

составляющую, тарифная ставка за

предоставление вагонов; тарифы

автотранспорта и т.п.)

2. Неценовые (качество транспортного

обслуживания, сервис, удобство и т.п.)

18


Железнодорожные тарифы в нерегулируемом

секторе (вагонная или операторская составляющая)

в 2013 г. не росли

Источник: «Промышленные грузы» www.pg-online.ru:

19


Небольшое отступление о тарифах в регулируемом

и нерегулируемом секторе

Источник: официальный сайт НП СОЖТ

20


Основные недостатки в работе

железнодорожного транспорта по мнению

грузоотправителей

21


Наиболее значимые для грузоотправителей

параметры перевозки

22


Последние 2-3 года в отрасли прошли под знаком

«усиления планирования» и постоянных попыток

реанимировать элементы плановой экономики в

«уменьшенном» масштабе:

- Приказ № 258;

- Единый сетевой технологический процесс (ЕСТП), в

котором была сделана попытка вернуться к

месячному планированию (до 20 числа текущего

месяца заявки на весь следующий) вместо

непрерывного планирования т.е. попытка вернуться к

нормам Устава 1964 г.;

- Поправки в Устав жд транспорта РФ о планировании

порожнего пробега.

23


229,0

239,0

203,0

210,0

212,0 212,0

209,0 206,0

198,0

200,0

263,0 269,0 272,0

241,5

289,5

252,0

269,0

280,0 277,0 284,0

273,0

290,0

274,0

247,0

219,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

км

./с

ут

годы

Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом с 1970 по 2012 гг,

км/сутки

Данные с 1970 по 1990 – по жд СССР, с 1997 по 2012 по жд России

Источник: Хусаинов Ф.И. О некоторых методологических проблемах оценки работы железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной

информации - 2013. - № 3. - С.22-31

24


33,5 33,4

30,6

30,9 32,3

31,8

32,3 32,5 33,0 33,8

35,7

35,7

36,7 36,9 37,9

38,6 39,3

38,5 38,6 38,7 38,2 39,0

39,6 40,2 40,3 40,3 40,6

41,6 41,2

37,1 36,3

46,4 46,6

43,6

43,5 44,1

43,4

43,5 43,5 43,8 44,0 44,3

43,6

43,7 43,8 44,4

45,0 45,5 45,2 45,7 45,9 45,8 46,8

47,5 48,4 48,7 48,9 49,1 49,3 49,3

46,5 45,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5519

70

19

75

19

80

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

8м

…

км

./ч

ас

Динамика участковой и технической скоростей на железнодорожном транспорте в 1970-2012 гг., км/час

Участковая скорость

Техническая скорость


информации - 2013. - № 3. - С.22-31

25


*1975-2003 гг. доля отправок, прибывших с просрочкой определялась два раза в год – в феврале и в сентябре (отчёт ф. ЦО-31);

2007-2011 гг. данные в целом за год по Годовым отчётам «РЖД».

24,4 26,0

28,5

30,5 32,3

33,2 34,6 35,1

34,0 33,5

35,6 34,0

34,8 34,2

41,1

13,9

16,5

18,8 20,0

23,6 23,1

15,3

11,2

14,1

9,5

12,8

18,4

27,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

пр

оц

ен

ты

годы

Динамика доли отправок, прибывших с невыполнением срока доставки (с просрочкой), с 1975 по 2012 гг, в %

1975-2003 - данные за сентябрь соответствующего года*;

2007-2011 - данные в целом за год


информации - 2013. - № 3. - С.22-31

26


«Паровоз для машиниста»

У всех этих попыток «РЖД» «реанимировать»

элементы плановой экономики один корень:

представление о том, что главное – это технологии, а

не стимулы и институты.

Откуда пришло это заблуждение? Оно пришло из

опыта абсолютной централизации всего и вся на

отечественном железнодорожном транспорте.

Пароход – для команды, паровоз – для машиниста, столовая – для

поваров, театр – для актеров, магазин – для продавцов,

литература – для писателей! … А включаешь – не работает. И не

надо включать. Не для вас это все.

М. Жванецкий «Паровоз для машиниста»

27


Два направления повышения

конкурентоспособности:

1. Повышение клиентоориентированности. Отказ от оценки работы на

основе внутренних тенических и технологических показателей

2. Дальнейшая либерализация отрасли. Основные обсуждаемые

направления: либерализация рынка локомотивной тяги, появление

частных перевозиков, частная инфраструктура, разделение единой

инфраструктуры на несколько частных компаний…

28


Дополнительную информацию о

публикациях автора можно

почерпнуть здесь:

http://f-husainov.livejournal.com

http://f-husainov.narod.ru

Спасибо за внимание !

Проблемы Конкурентоспособности ... › data › 2014 › 01 › 30 ›...

Documents

Transcript of Проблемы Конкурентоспособности ... › data › 2014 › 01 › 30 ›...