1
Хусаинов Ф.И.,
кандидат экономических наук, РОАТ МИИТ;
зам. председателя НП ОЖдПС
Презентация к докладу на семинаре Е.Г. Ясина «Секреты академической кухни» в ВШЭ
(С) Хусаинов Ф.И.
Проблемы Конкурентоспособности железнодорожного
транспорта на современном этапе.
Почему грузы «бегут» от «РЖД»?
14 ноября 2013 г.
2
(С) Хусаинов Ф.И.
Соотношение «голоса» и «выхода», с которым я
столкнулся в Нигерии, оказалось особенно
безнадёжным с точки зрения перспектив улучшения
ситуации: бегство клиентов никого не беспокоило,
потому что руководству было, вообще говоря, плевать
на падение доходов, а «голос» не работал, потому что
самые заинтересованные и потенциально самые
докучливые клиенты первыми покинули железную
дорогу и пересели на грузовики.
А.Хиршман
«Выход, голос и верность» Альберт Хиршман (1915-2012)
3
(С) Хусаинов Ф.И.
1. Статистика транспортного рынка
Дела в колхозе шли плохо.
То есть не так, чтобы очень плохо.
Можно было даже сказать хорошо.
Но с каждым годом всё хуже и хуже.
В Войнович
«Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина»
4
(С) Хусаинов Ф.И.
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Грузооборот
транспорта 3 638,0 4 676,0 4 801,0 4 915,0 4 947,0 4 444,8 4 752,5 4 915,9 4 998,6
в том числе:
железнодорожный 1 373,0 1 858,0 1 951,0 2 090,0 2 116,2 1 865,3 2 011,3 2 127,8 2 222,4
автомобильный 153,0 194,0 199,0 206,0 215,5 180,1 199,2 222,8 247,9
морской 122,0 60,0 62,0 65,0 84,6 97,5 101,0 77,5
125,9
внутренний водный 71,0 87,0 87,0 86,0 63,5 52,6 54,3 61,0
воздушный 2,5 2,8 2,9 3,4 3,7 3,5 4,7 4,9 5,1
трубопроводный 1 916,0 2 474,0 2 499,0 2 465,0 2 463,5 2 245,8 2 382,0 2 421,9 2 397,3
*Прим. С 2012 г. в отчётности, публикуемой Росстатом, морской и внутренний водный виды транспорта объединены в общую позицию –
«водный».
Динамика грузооборота различных видов
транспорта в России в 2000-2012 гг, млрд. т-км.
Источник: Росстат
5
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
железнодорожного 37,7% 39,7% 40,6% 42,5% 42,8% 42,0% 42,3% 43,3% 44,5%
автомобильного 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 4,1% 4,2% 4,5% 5,0%
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
железнодорожного 79,7% 84,4% 84,8 % 85,3 % 85,2 % 84,8% 84,8% 85,3% 85,4 %
автомобильного 8,9% 8,8% 8,6 % 8,4 % 8,7 % 8,2% 8,4% 8,9% 9,5 %
Доли железнодорожного и автомобильного транспорта в общем
грузообороте, %
Доли железнодорожного и автомобильного транспорта в общем
грузообороте без учёта трубопроводного транспорта, %
На первый взгляд беспокоиться не о чем: грузооборот и железнодорожного
и автомобильного транспорта в 2009-2012 гг. стабильно увеличивается
6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Грузооборот
транспорта 102,7% 102,4% 100,7% 89,8% 106,9% 103,4% 101,7%
в том числе:
железнодорожный 105,0% 107,1% 101,3% 88,1% 107,8% 105,8% 104,4%
автомобильный 102,6% 103,5% 104,6% 83,6% 110,6% 111,8% 111,3%
Но темп этого увеличения различен!
Если в прошлом темп роста грузооборота жд превышал
аналогичный показатель автомобилистов, то уже в 2010 г.
и – особенно – в 2011-2012 гг. темпы прироста грузооборота
автомобильного транспорта начали превышать темпы прироста
железнодорожников.
Грузооборот железнодорожного и автомобильного
транспорта (в процентах к предыдущему году))
7
(С) Хусаинов Ф.И.
5,0%
7,1%
1,3%
-11,9%
7,8%
5,8% 4,4%
2,6% 3,5%
4,6%
-16,4%
10,6% 11,8%
11,3%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2006 2007 2008 г. 2009 г. 2010 2011 2012
Темпы роста грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта (в процентах к предыдущему году)
железнодорожный
автомобильный
8
(С) Хусаинов Ф.И.
100,0%
88,1%
95,0% 100,5% 105,0%
100,0%
83,6%
92,4%
103,4%
115,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
110,0%
120,0%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
В п
ро
це
нта
х к
20
08
г.
Темпы роста грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта (в процентах к 2008 году)
железнодорожный
автомобильный
9
(С) Хусаинов Ф.И.
0,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ты
с. то
нн
Показатели металлургической отрасли России и объёмы
перевозок металлолома в 2000-2012 гг
Производство стали, тыс. тонн
Производство проката, тыс. тонн
Производство чугуна, тыс. тонн
Отправлено лома Ж-Д. транспортом, тыс. тонн
Вплоть до 2010 г.
динамика перевозок лома
«повторяла» динамику
металлургической
отрасли.
В 2011-12 гг. эти
тенденции разошлись в
разные стороны
10
(С) Хусаинов Ф.И.
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ты
с.
то
нн
Показатели металлургической отрасли России и перевозка железнодорожным транспортом номенклатурной группы груза
"черные металлы" в 2000-2012 гг
Производство стали, тыс. тонн
Производство проката, тыс. тонн
Производство чугуна, тыс. тонн
Отправлено черных металлов Ж-Д. транспортом, тыс. тонн
«Уход» черных металлов
на автомобильный
транспорт, о котором
активно говорили эксперты
в 2011-2012 гг.,
подтверждает и статистика
жд перевозок.
11
(С) Хусаинов Ф.И.
0,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ты
с.
то
нн
Показатели производства и перевозок цемента железнодорожным транспортом в России в 2000-2012 гг
Производство цемента, тыс. тонн
Отправлено цемента Ж-Д. транспортом, тыс. тонн
Производство цемента
восстановилось после
кризиса 2008-2009 г., но
перевозки цемента
железной дорогой на
докризисный уровень так и
не вернулись.
12
(С) Хусаинов Ф.И.
0,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
100000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ты
с.
то
нн
Показатели лесозаготовки и перевозок лесных грузов в России в 2000-2012 гг
Заготовка двевесины, тыс. тонн
Производство пиломатериалов, тыс. тонн
Отправлено лесных грузов Ж-Д. транспортом, тыс. тонн
Объёмы перевозок
лесных грузов
«упали» ещё в
2008 г. и с тех пор
только снижались.
13
(С) Хусаинов Ф.И.
0,80 0,78
0,82 0,81
0,87 0,88 0,87
0,82 0,81
0,57
0,49
0,46 0,43
0,64 0,63
0,68 0,66
0,70 0,72 0,71
0,67 0,66
0,48
0,42
0,39 0,36
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Динамика коэффициента перевозимости лесных грузов в 2000-2012 гг
К пер1
К пер2
где
Кпер1 - отношение объёма перевезённых жд
транспортом лесных грузов к общему объёму заготовки
древесины;
Кпер2 - отношение перевезённых жд транспортом
лесных грузов к сумме общего объёма заготовки
древесины и объёма производства пиломатериалов.
14
(С) Хусаинов Ф.И.
1,03
0,88
0,73 0,72 0,70
0,60 0,57
0,60
0,41 0,41 0,45
0,40 0,37
0,33
0,27
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2008 2009 2010 2011 2012
Динамика коэффициентов перевозимости некоторых грузов железнодорожным транспортом
Бумага
Сахар
Мука
15
(С) Хусаинов Ф.И.
Главный вопрос:
Почему с 2000 по 2009 г. динамика объёмов перевозок
железнодорожного транспорта соответствовала динамике
производства соответствующих товаров, а после 2010,
тенденция радикально изменилась?
Что «сломалось в Датском королевстве» после 2010
года?
16
(С) Хусаинов Ф.И.
2. Почему «уходят грузы»?
17
(С) Хусаинов Ф.И.
Две группы факторов, влияющих на
конкурентоспособность:
1. Ценовые (тарифы на инфраструктурную
составляющую, тарифная ставка за
предоставление вагонов; тарифы
автотранспорта и т.п.)
2. Неценовые (качество транспортного
обслуживания, сервис, удобство и т.п.)
18
(С) Хусаинов Ф.И.
Железнодорожные тарифы в нерегулируемом
секторе (вагонная или операторская составляющая)
в 2013 г. не росли
Источник: «Промышленные грузы» www.pg-online.ru:
19
(С) Хусаинов Ф.И.
Небольшое отступление о тарифах в регулируемом
и нерегулируемом секторе
Источник: официальный сайт НП СОЖТ
20
(С) Хусаинов Ф.И.
Основные недостатки в работе
железнодорожного транспорта по мнению
грузоотправителей
21
(С) Хусаинов Ф.И.
Наиболее значимые для грузоотправителей
параметры перевозки
22
(С) Хусаинов Ф.И.
Последние 2-3 года в отрасли прошли под знаком
«усиления планирования» и постоянных попыток
реанимировать элементы плановой экономики в
«уменьшенном» масштабе:
- Приказ № 258;
- Единый сетевой технологический процесс (ЕСТП), в
котором была сделана попытка вернуться к
месячному планированию (до 20 числа текущего
месяца заявки на весь следующий) вместо
непрерывного планирования т.е. попытка вернуться к
нормам Устава 1964 г.;
- Поправки в Устав жд транспорта РФ о планировании
порожнего пробега.
23
(С) Хусаинов Ф.И.
229,0
239,0
203,0
210,0
212,0 212,0
209,0 206,0
198,0
200,0
263,0 269,0 272,0
241,5
289,5
252,0
269,0
280,0 277,0 284,0
273,0
290,0
274,0
247,0
219,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
км
./с
ут
годы
Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом с 1970 по 2012 гг,
км/сутки
Данные с 1970 по 1990 – по жд СССР, с 1997 по 2012 по жд России
Источник: Хусаинов Ф.И. О некоторых методологических проблемах оценки работы железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной
информации - 2013. - № 3. - С.22-31
24
(С) Хусаинов Ф.И.
33,5 33,4
30,6
30,9 32,3
31,8
32,3 32,5 33,0 33,8
35,7
35,7
36,7 36,9 37,9
38,6 39,3
38,5 38,6 38,7 38,2 39,0
39,6 40,2 40,3 40,3 40,6
41,6 41,2
37,1 36,3
46,4 46,6
43,6
43,5 44,1
43,4
43,5 43,5 43,8 44,0 44,3
43,6
43,7 43,8 44,4
45,0 45,5 45,2 45,7 45,9 45,8 46,8
47,5 48,4 48,7 48,9 49,1 49,3 49,3
46,5 45,5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5519
70
19
75
19
80
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
8м
…
км
./ч
ас
Динамика участковой и технической скоростей на железнодорожном транспорте в 1970-2012 гг., км/час
Участковая скорость
Техническая скорость
Источник: Хусаинов Ф.И. О некоторых методологических проблемах оценки работы железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной
информации - 2013. - № 3. - С.22-31
25
(С) Хусаинов Ф.И.
*1975-2003 гг. доля отправок, прибывших с просрочкой определялась два раза в год – в феврале и в сентябре (отчёт ф. ЦО-31);
2007-2011 гг. данные в целом за год по Годовым отчётам «РЖД».
24,4 26,0
28,5
30,5 32,3
33,2 34,6 35,1
34,0 33,5
35,6 34,0
34,8 34,2
41,1
13,9
16,5
18,8 20,0
23,6 23,1
15,3
11,2
14,1
9,5
12,8
18,4
27,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
пр
оц
ен
ты
годы
Динамика доли отправок, прибывших с невыполнением срока доставки (с просрочкой), с 1975 по 2012 гг, в %
1975-2003 - данные за сентябрь соответствующего года*;
2007-2011 - данные в целом за год
Источник: Хусаинов Ф.И. О некоторых методологических проблемах оценки работы железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной
информации - 2013. - № 3. - С.22-31
26
(С) Хусаинов Ф.И.
«Паровоз для машиниста»
У всех этих попыток «РЖД» «реанимировать»
элементы плановой экономики один корень:
представление о том, что главное – это технологии, а
не стимулы и институты.
Откуда пришло это заблуждение? Оно пришло из
опыта абсолютной централизации всего и вся на
отечественном железнодорожном транспорте.
Пароход – для команды, паровоз – для машиниста, столовая – для
поваров, театр – для актеров, магазин – для продавцов,
литература – для писателей! … А включаешь – не работает. И не
надо включать. Не для вас это все.
М. Жванецкий «Паровоз для машиниста»
27
(С) Хусаинов Ф.И.
Два направления повышения
конкурентоспособности:
1. Повышение клиентоориентированности. Отказ от оценки работы на
основе внутренних тенических и технологических показателей
2. Дальнейшая либерализация отрасли. Основные обсуждаемые
направления: либерализация рынка локомотивной тяги, появление
частных перевозиков, частная инфраструктура, разделение единой
инфраструктуры на несколько частных компаний…
28
(С) Хусаинов Ф.И.
Дополнительную информацию о
публикациях автора можно
почерпнуть здесь:
http://f-husainov.livejournal.com
http://f-husainov.narod.ru
Спасибо за внимание !
Top Related