TRAMIT-WIN RENTA

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TRAMIT-SOFT, S.L. (1986-2013) www.tramit.es 1

MMAANNUUAALL

TTRRAAMMIITT--WWIINN

RREENNTTAA

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ÍNDICE Introducción ……………………………………………………. Pág. 3 Datos expediente……………………………………………… Pág. 4 Datos declarante….……………………………….. Pág. 7 Datos cónyuge…….……………………………….. Pág. 8 M.U.F..…….…………………………………………. Pág. 9 Rend. trabajo personal……………………………. Pág. 11 Rend. capital mobiliario..………………………….. Pág. 12 Rend. capital inmobiliario.…………………………. Pág. 13 Empresas …………………………………………… Pág. 15 Regímenes especiales.………….………………… Pág. 18 Pérdidas y Ganancias patrimoniales.…….……… Pág. 19 Deducciones ……………………………………….. Pág. 21 Pendiente compensar …………………………….. Pág. 23 Resto datos patrimonio…………………………….. Pág. 24 Documentación.…………………………………….. Pág. 25 Cálculo ………………………………………………………… Pág. 26 Imprimir ………………………………………………………… Pág. 35 Facturación …………………………………………………… Pág. 36 Listados ……………………………………………………….. Pág. 37 Impresos ………………………………………………………. Pág. 40 Procesos ………………………………………………………. Pág. 42 Generador informes ………………………………………….. Pág. 46 Utilidades ………………………………………………………. Pág. 48

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Siendo conscientes del aumento en el volumen de trabajo que puntualmente comporta el período de cálculo y presentación de Declaraciones de Renta y Patrimonio, hemos desarrollado un producto de alta calidad adecuado a las expectativas y exigencias de los usuarios. La facilidad de manejo y transparencia en el tratamiento de datos simplifican los procesos de cálculo, incluyendo además un sistema interactivo de ayudas en pantalla para agilizar las consultas.

CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN Tres formas de cálculo posibles en una única pantalla (declarante, cónyuge y conjunta). Control de declaraciones efectuadas, listadas, pendientes, etc. Copia de datos automática para la anualidad siguiente. Traspaso automático de rendimientos económicos desde TRAMIT-WIN IVA. Enlace directo de honorarios a TRAMIT-WIN FACTURACION. Estadísticas, Generación de Informes, Listados. Cálculo y regularización de Rendimientos empresariales en Estimación Objetiva. Soporte para intercambio de datos con ordenadores portátiles. Enlaces WEB con las páginas de la AEAT y Catastro. Entrada única de datos para declaraciones de IRPF y Patrimonio. Posibilidad de guardar documentos personalizados en la pantalla del cliente. (Archivo electrónico). Control de accesos con perfiles de usuario, lo que posibilita controlar el trabajo realizado por cada uno, así como la accesibilidad a los distintos procesos. Cumple con la LOPD. A través del cálculo de la declaración de la Renta, el aplicativo informará de la necesidad de realizar declaración Patrimonial. Envío directo de documentos .PDF al cliente a través de e-mail. Generador de Informes con exportación a hojas de cálculo EXCEL.

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PANTALLA INICIAL

DATOS: Acceso a la introducción de datos y cálculos. CÀLCULOS: Opción para cálculo de declaraciones. Integrado en el apartado DATOS. FACTURACIÓN: Enlace con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. LISTADOS: Libros de registro, informes, cartas y etiquetas. IMPRESOS: Modelos AEAT, declaraciones informativas y certificados. PROCESOS: Opciones para modificaciones periódicas. GENERADOR INFORMES: Creación archivos EXCEL con selección de datos. UTILIDADES: Instalación de versiones de actualización y otros.

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ICONOS PANTALLA INICIAL

Acceso directo a datos de expedientes.

Enlace con la página web del catastro.

Enlace con la página web de la AEAT.

Anualidad actual de trabajo, existe un botón para cada una de las anualidades disponibles.

Enlace con nuestro soporte de consulta on-line y de control remoto.

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ICONOS DATOS EXPEDIENTE Desde cualquier pantalla de datos del expediente se posibilitan algunas opciones mediantes los iconos siguientes:

Acceso a la página web del catastro para validar referencias catastrales.

Acceso al Manual de la Renta de la AEAT.

Acceso a la Guía de la Declaración de la AEAT.

Acceso a la pantalla anterior.

Acceso a la pantalla siguiente.

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DATOS DECLARANTE

DATOS: Información a cumplimentar sobre el Declarante. En pantalla son de obligatoria cumplimentación los campos de color amarillo. COBROS: Datos necesarios para el enlace de los honorarios con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. ENVIOS: Domicilio de envíos si es diferente del de les datos del declarante. FISCAL: Domicilio fiscal si es diferente del de los datos del declarante. REPRESENTANTE LEGAL: Datos del representante legal del declarante si corresponde. OBSERVACIONES: Líneas libres de texto para comentarios del expediente. En caso de contribuyente NO RESIDENTE se ofrece la posibilidad de calcular y emitir el modelo 210.

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DATOS CÓNYUGE

DATOS: Información a cumplimentar sobre el cónyuge en el caso de declarante con estado civil CASADO. En pantalla son de obligatoria cumplimentación los campos de color amarillo. COBROS: Datos necesarios para el enlace de los honorarios con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. ENVIOS: Domicilio de envíos si es diferente del de les datos del declarante. FISCAL: Domicilio fiscal si es diferente del de los datos del declarante. REPRESENTANTE LEGAL: Datos del representante legal del cónyuge si corresponde. OBSERVACIONES: Líneas libres de texto para comentarios del expediente.

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DATOS DECLARACIÓN

Una única entrada de datos por pantalla se subdivide en botones según los diferentes apartados de la declaración de Renta y Patrimonio. Las pantallas en la que se graba información quedan en color rojo.

MUF (MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR)

Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar.

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También según los datos introducidos la línea del MUF en pantalla, puede accederse a una subpantalla para cumplimentar información adicional.

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TRABAJO (RENDIMIENTOS DEL TRABAJO)

Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar.

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MOBILIARIO (RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO)

Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. En el campo TI con la tecla F1 AYUDA aparece un detalle de los códigos disponibles para los tipos de rendimientos de capital mobiliario.

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INMOBILIARIO (RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO)

En la parte superior de la pantalla debe aparecer la relación de los inmuebles del expediente. Con F2 deben darse de alta y para cada uno de ellos cumplimentar la parte inferior de la pantalla con la información relativa a la imputación de rentas y/o a los rendimientos del inmueble.

Botón F2. Crear nuevo inmueble.

Botón F11. Editar datos de inmueble.

Botón F12. Grabar pantalla datos de inmueble.

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También para cada inmueble puede accederse a:

Obras de mejora en vivienda.

Datos económicos del inmueble en el año anterior.

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EMPRESAS (RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS)

En la parte superior de la pantalla debe aparecer la relación de las actividades económicas del expediente tanto en ESTIMACIÓN DIRECTA (NORMAL Y SIMPLIFICADA), ESTIMACIÓN OBJETIVA Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES. También si en la actividad se informan los campos C. Bienes % Part. y el campo NIF se informa del resultado económico de las entidades en ATRIBUCIÓN DE RENTAS. Con F2 deben darse de alta las diferentes actividades de los titulares de la declaración y para cada una de ellas cumplimentar la parte inferior de la pantalla con la información relativa a los resultados económicos anuales o efectuar el traspaso desde la aplicación TRAMIT-WIN IVA.

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En la parte derecha de la pantalla están disponibles las siguientes teclas de función:

Botón F11 IMPORTAR datos actividad desde TRAMIT-WIN IVA. Esta opción se utiliza para los traspasos de los rendimientos anuales desde la aplicación TRAMIT-WIN IVA, aparece siempre este mensaje previo a la importación.

Botón F2 ALTA nueva actividad. Aparece esta pantalla para comprobar si existen otras actividades ya creadas en el resto de aplicaciones TRAMIT-WIN (RENTA, LABORAL, SOCIEDADES...). Se podrá escoger una actividad ya existente o dar una nueva con la tecla F8.

Botón F8 EDITAR actividad. De la relación de empresas del expediente, permite acceder directamente a los datos de una de las actividades ya creadas.

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Botón F12 GRABAR actividad. Al hacer la introducción de los datos de la actividad con F12 se graba la información de la pantalla. Es necesaria esta grabación de datos antes de empezar con la entrada manual o los traspasos de datos.

Este botón permite efectuar el traspaso automático de los datos sobre el personal de la sociedad desde TRAMIT-WIN LABORAL.

Este botón permite efectuar el traspaso automático de las amortizaciones anuales creadas desde la aplicación TRAMIT-WIN IVA.

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REG. ESPECIALES (ATRIBUCIÓN DE RENTAS, AIE, UTE…)

Esta pantalla se divide en dos apartados, el primero para la para la cumplimentación de datos en la declaración de renta referentes a rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario o variaciones patrimoniales de : Entidades en régimen de atribución de rentas. Y el segundo para los datos referentes a bases imputadas, deducciones y retenciones de regímenes especiales de: Imputaciones de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. Imputaciones de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen Imputación de rentas por la participación en instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales.

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GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

Pantalla para la introducción de datos referentes a ganancias y pérdidas patrimoniales del apartado G de la declaración de Renta. G1: Ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. G2: Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. G3: Exenciones por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual. G4: Opción por el régimen especial de fusiones, escisiones y canje de valores de entidades no residentes en España. G5: Integración y compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar.

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También según los datos introducidos la línea de la variación patrimonial en pantalla, la aplicación accede a una subpantalla para cumplimentar información adicional necesaria para los posteriores cálculos.

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DEDUCCIONES

Pantalla para la introducción de datos referentes a deducciones estatales y/o autonómicas de la declaración de Renta. En el campo CL con la tecla F1 AYUDA aparece un detalle de los códigos disponibles para los tipos de deducciones estatales o autonómicas.

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También según los datos introducidos la línea de deducciones, la aplicación accede a una subpantalla para cumplimentar información adicional necesaria para los posteriores cálculos.

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PENDIENTE COMPENSAR

Pantalla para la introducción de datos referentes a cantidades pendientes de compensar procedentes de anteriores declaraciones de Renta. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar.

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RESTO PATRIMONIO

Pantalla para la introducción de datos referentes a otros conceptos e importes necesarios para el cálculo del IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar.

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DOCUMENTACIÓN

Pantalla en la que quedan generados los modelos de declaración calculados e impresos además de poder añadir cualquier otro documento en diferentes formatos.

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BOTÓN F6 – CÁLCULO

Al efectuar la opción de cálculo con el botón F6, en primer lugar aparece una pantalla de AVISOS sobre la información introducida en la declaración y de DATOS AÑO ANTERIOR como recordatorio si existe algún dato sin verificar con el símbolo (*) ASTERISCO.

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Se muestran los resultados de las diferentes declaraciones de Renta posibles CONJUNTA, DECLARANTE, CÓNYUGE (en color azul) y si corresponde o no impuesto de patrimonio (en color verde) para DECLARANTE y CÓNYUGE.

Con el botón podemos acceder al detalle del cálculo seleccionado.

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Pantalla de detalle del resultado del cálculo de la declaración del impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF).

Los diferentes botones permiten acceder a un detalle del cálculo específico del apartado de la declaración indicado similar al del impreso de la declaración.

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Por ejemplo, detalle de los rendimientos del trabajo:

O de la determinación de bases y cuotas:

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Con los botones de la derecha de la pantalla se ofrece la posibilidad de imprimir este detalle del cálculo (IMPRIMIR RESUM).

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O bien acceder a la pantalla de impresión de la declaración con el botón OK (ESC).

También desde esta pantalla se puede informar los datos para una declaración complementaria y los honorarios a efectos del enlace con la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACION. Con carácter informativo aparecen los honorarios informados el año anterior.

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BOTÓN F6 – CÁLCULO PATRIMONIO

Pantalla de detalle del resultado del cálculo de la declaración del impuesto sobre Patrimonio (IP).

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Con los botones de la derecha de la pantalla se ofrece la posibilidad de imprimir este detalle del cálculo (IMPRIMIR RESUM)

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O bien acceder a la pantalla de impresión de la declaración con el botón OK (ESC).

También desde esta pantalla se puede informar los datos para una declaración complementaria y los honorarios a efectos del enlace con la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACION. Con carácter informativo aparecen los honorarios informados el año anterior.

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BOTÓN F7 - IMPRIMIR

Pantalla para proceder a la generación de ficheros y/o impresión de la declaración del impuesto sobre la Renta y del Patrimonio del expediente calculado. Se puede seleccionar GENERAR FICHERO INTERNET para su posterior envío telemático a la AEAT. La opción RESUMEN IMPRESIÓN genera una hoja de errores si en la impresión de la declaración si se producen incidencias. Puede seleccionarse si se desea una COPIA ADICIONAL y el IDIOMA de la declaración. También si se desea una impresión en papel de la/s Declaración de Renta.

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BOTÓN F8 - FACTURAR

Datos a cumplimentar para poder hacer el enlace automático de los honorarios y/o suplidos desde el expediente a la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. Se ofrece la posibilidad de imprimir la factura directamente desde esta pantalla.

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LISTADOS

DATOS RENTA

Listado con la información introducida en pantalla de la declaración seleccionada.

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CARTAS Y ETIQUETAS

Pantalla de selección de expedientes para la obtención de cartas (según plantilla en documento WORD .dot) y etiquetas.

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CARTAS SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Listado en formato carta de los datos a solicitar al cliente para su declaración de la Renta.

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IMPRESOS

IRPF / PATRIMONIO

Pantalla de selección de declaraciones de renta y patrimonio a imprimir.

Modelo 102

Pantalla de selección de los modelos 102 de segundo plazo de renta a imprimir.

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Modelo 210

Pantalla de selección de los modelos 210 de impuesto de la renta de no residentes a imprimir.

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PROCESOS

Control declaraciones

Opción que permite controlar la situación de los expedientes de renta y patrimonio ya calculados, listados, pendientes o de los que no se ha efectuado ninguna operación.

Creación anualidad

Opción a realizar al principio de cada año para traspasar los datos de los expedientes y la creación de los nuevos ficheros para la anualidad fiscal.

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Soporte portátil Extracción de datos a ordenador portátil

Importar datos desde portátil

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Traspaso ficheros para envío por internet

Borrado de importes variables traspasados

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Generar nuevo expediente

Opción que permite efectuar un duplicado de un expediente ya existente, pudiendo copiar sólo los datos del declarante, del cónyuge o todos.

Importar documentos AEAT

Opción que permite recuperar desde la opción de presentación de la AEAT el registre de los modelos presentados por LOTES traspasándose a la opción DOCUMENTACION de cada expediente.

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GENERADOR INFORMES

Pantalla de selección de campos a generar en archivo de EXCEL.

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Pantalla de selección de expedientes según el apartado de la declaración o bien por los importes de alguna de las casillas del modelo 100.

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UTILIDADES

Auditoría

Datos comerciales

Información referente a los datos de la instalación de los aplicativos TRAMIT-WIN.

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Usuarios y permisos Políticas de privacidad

Aplicación de contraseñas para acceder a la aplicación, duración y longitud. Gestión de usuarios

Creación y mantenimiento de usuarios de la aplicación.

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Asignar expedientes protegidos por clave

Posibilidad de proteger determinados expedientes con un clave.

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Versión Instalar

Proceso para la instalación automática de versiones de la aplicación. Al conectar vía FTP primero con el BOTÓN F2 – BUSCAR ACTUALIZACIONES se descarga la nueva versión y al pulsar el BOTÓN F6 – ACTUALIZAR se instala automáticamente. Es requisito imprescindible que sólo haya el usuario que realiza la actualización utilizando el aplicativo.

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La última versión instalada siempre aparece en la pantalla principal de la aplicación en la parte media de la barra inferior azul.

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Historial

Recuperar fichero

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Ejecución de programas

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Documents

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