Perspectivas a corto plazo del comercio minorista en España (Gran Consumo)

Perspectivas a corto plazo delComercio Minorista en España

(Gran Consumo)

Francisco Fernández Reguero "Desde mi atalaya“ - 2º E-Congress Retail Meeting Point25/04/2012 1

“El viento no sopla” a favor de nuestro negocio.

2012 no va a ser un buen año.Posiblemente en 2013 toquemos suelo.

Pero en tus manos está orientar las velas delbarco, para que el viento te lleve a buen puerto


La tempestad de los mercados ¿Luchando contra los elementos?

Perspectivas a corto plazo del Comercio Minorista en España (Gran Consumo)

Nuestras empresas se encuentran luchando como el barco,contra la tempestad de los mercados. Los mercados estándifíciles, tensionados, inestables, muy competitivos,…


Asuntos a tratar en esta PonenciaPerspectivas a corto plazo del Comercio Minorista en España (Gran Consumo)

Asuntos a tratar

Introducción

Escenario macroeconómicoProyecto de Presupuestos Generales del EstadoContabilidad NacionalConclusión

El Mercado de Gran Consumo en EspañaLa DemandaLa OfertaLa Oferta comercial organizada vs la Demanda

Análisis de tendenciasEvolución del RH mensual del Índice de Comercio al por Menor (ICM)La Bolsa, alerta temprana de los cambios de tendenciaÍndices de Confianza

La reconversión del Sector

Recomendaciones

Resumen

Escenario macroeconómicoPresupuestos Generales del Estado


La distribución comercial no es ajena a lasituación económica del país.

El Gobierno nos presenta un escenario para2012 donde el PIB corriente será inferior al

de 2011, el desempleo aumentará, ladeuda pública emitida también, el consumo

y la inversión disminuirán,…

Nuestra economía está en recesión

Francisco Fernández Reguero "Desde mi atalaya“ - 2º E-Congress Retail Meeting Point

"

25/04/2012 5

Escenario macroeconómico El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado

"Dos tardes" para aprender economía.Micro abierto en el debate de el debate de presupuestos de 2003.

El responsable de economía del PSOE, Jordi Sevilla, evalúa a su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero,que acababa de defender la alternativa de su grupo.

http://www.youtube.com/watch?v=GUihirLTrgYMinuto 1:32

Sevilla a ZP: "Se te notatodavía inseguro. Has

cometido un par deerrores (...) pero son

chorradas“

…aunque J.Sevillaconsideró que con "dos

tardes" ZP tendríasuficiente para aprender

"lo que necesitaba".



Escenario macroeconómico El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado

El escenario macro-económicoprevisto en el Proyecto de

Presupuestos Generales delEstado (PGE) afecta a nuestras

empresas: Al consumo/gasto de clientes/ anuestras ventas

Al resto de partidas de la CuentaExplotación a través del

IPC, % interés, deuda,salarios, productividad,…

A nuestra capacidad de inversión

… de eso, voy a hablar



Escenario macroeconómico

real



Cuadro macroeconómico en PGE 2012

RH ’09- 3,7%

PIB recae a partir2º sem’2011:

• Deterioro internacional Desaceleración de crecimiento de

principales economías Zona EU

Tensiones mercados financierosagravada por la crisis de deuda

soberana

• Fuerte contracción de lademanda interna

(Púb+Priv.) afectada por:Deterioro mercado laboral

Elevada incertidumbre y condicionesde financiación

Gasto de hogares y público

Inversión empresas y pública

Afecta

RH ’11+ 0,7%

real



Evolución de los precios

Deflactor del PIBse modera por: Debilidad demanda

interna

Aumento decompetencia entre

empresas

Debilidad de mercadoexterior

• IPC se moderaante la:

Debilidad de consumoprivado

Moderación de costeslaborales por unidad de

producto

e- 2012

Fuente: Funcas 30-03-2012



Evolución de los precios

El IPC del ejercicio 2011se cerró en el 2,4%, pesea las alzas de los cuatroprimeros meses del año.

La inflación subyacenteque excluye productos

energéticos y alimentaciónfresca, mostró una

evolución mucho másmoderada y estable que

la inflación global( escalón de julio porsubida IVA en 2010),

terminando el ejercicio enel 1,5%, igual que en el

año anterior.



Evolución de los precios IPC Alimentación

El IPC estimado de Alimentación en 2012 < 2%



El mercado de trabajo

El problema de la Deuda Pública en las Comunidades Autónomas

(b) Empleo a tiempo completo según Contabilidad Nacional

Nuestro mercado laborales uno de los más

ineficientes de Europa

Los descensos deproducción vuelcan el

ajuste de masa salarial en

+ desempleo

en lugar de

- salarios

+ costes para crecimiento

- bienestar social

Comportaa LP

Ley 3/2012 medidas urgentes para la Reformadel Mercado Laboral: incentivar contrataciónindefinida, incentivar flexibilidad interna paraevitar destrucción empleo


El mercado de trabajo Tasas de desempleo, costes y productividad

22,8%

Nº de parados EPA dic.’2011: 4.999 miles

Previsión 2012 parados EPA: 5.601,8 miles

Tasa de paro 2011: 22,85%

Tasa de paro 2012 (p): 24,2% (*)

Tasa de paro 2013 (p) : 24,5% (*)

8,7%

(*) Funcas 30-03-2012

Productividad por ocupado 2011: +2,8%

Productividad por ocupado 2012 (p): +2%

Costes salariales 2011: +0,8%

Costes salariales 2012 (p): +0,2%

Coste laboral unitario 2010 : -2,6%



¿En algún momento de su historia reciente España tuvo pleno empleo?

Plenoempleo


Escenario macroeconómicoContabilidad Nacional


Los desequilibrios presupuestarios denuestras Administraciones Públicas

inciden directamente en las empresas:

El riesgo país, el acceso a lafinanciación, la inversión, la exacción de

impuestos, etc…


Contabilidad Nacional Evolución agregados relevantes

Tasa anual compuesta de crecimiento 1999-2010: Gastos 6,8% vs Ingresos 5%

Déficits crecientes Insostenible

Deuda Pública en 1999 (PDE) : 345.953 millones de euros (CAGR’99-’10 +5,7%)

Deuda Pública en 2011 (PDE) : 734.962 millones de euros (RH +14,2%)



Contabilidad Nacional Evolución agregados relevantes

El Déficit real alcanzó los 91.000 millones de euros vs los 64.000 estimados

Mi madre lo entendió mejor así … http://desdemiatalaya-paco.blogspot.com.es/2012/03/mama-estas-son-las-cuentas-de-espana.html



Contabilidad Nacional Programa de Estabilidad 2011-2014 (abril’2011)

Programa de Estabilidad 2011-2014

Revisión del Programa de Estabilidad 2011-2014

Déficit s/PIB 20118,51% (real) vs 6% (p)

Incumplimiento delPrograma deEstabilidad

+2,51%

( +27.000 millones € )

----------------------------

¿Quién financiónuestro estado de

bienestar?

+57% extranjeros

- 4,4%



Contabilidad Nacional Saldo no financiero

Nos esperan dos añosde fuertes reducciones de

Gasto de lasAdministraciones Públicas

para alcanzar laconsolidación fiscal a la

que estamoscomprometidos con

nuestros socios europeos.

Algo de positivo tendrá lacrisis, la vuelta a la

racionalidad del Gasto y lapuesta en marcha de

reformas estructurales quedinamizarán la economía

en general del país

5,3% ComisiónEuropea



Contabilidad Nacional Deuda Pública

68,5

Deuda Pública en 1999 (PDE) : 345.953 millones de €Deuda Pública en 2011 (PDE) : 734.962 millones de € (RH +14,2%)

Acuerdo: Límite Deuda Pública (PDE) s/ PIB en Zona EU : 60%

Financiación exterior2011 : > 57%

La barra libre deliquidez de BCE

(LTRO) por 1billón €

-----------------Bancos italianos,

españoles y portuguesescompran masivamenteDeuda Pública de sus

propios países.

Riesgo incumplimientosoberano

Acreedores privados delpropio país

Se traslada

PIIGS sólo: 715.000 millones €


PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España


Contabilidad Nacional Deuda del Estado :Tenedores

En 2010 era del 54,8% s/PIB la porción en manos extranjeras, en 2011 quedóen el 60,48%. En feb’2012 ya se encuentra en un 42,15%

El riesgo de incumplimiento soberano se está trasladando a acreedoresprivados del país

Fuente: BdE y El País

Deuda del Estado,no incluye el resto de AA.PP.


-18,33 pp.


Deuda de los Sectores no financieros ( %PIB )

Si incluimos el sector financiero Deuda/PIB alcanza el 395,7%

Feb.2012 en : Deuda familias 861.438 millones de euros // Empresas 1,255 billones €

Se producedesapalancamientoprivado y falta aúnel ajuste del sector

público

----------------

Una crisis deDeuda

¿la combatimoscon más Deuda?



Financiación a los sectores no financieros Tasas de variación interanual

Los aumentos de renta familiardisponible propiciaron años

atrás crecimientos del consumopor encima de los esfuerzoscolectivos de las rentas deltrabajo. Hoy lo pagamos en

nuestros negocios con ventasestancadas o en declive.

Mientras el desapalancamientode nuestra economía continúe y

no afluya nuevo crédito,difícilmente el “viento va asoplar” a favor de nuestros

negocios


MÁXIMO DÉFICIT 2009


Tipos de interés de la Deuda Pública

Bono alemána 5 años en

MercadoSecundario

0,639%20-04-2012

La prima de riesgo país se traslada al conjunto de la economía,encareciendo los tipos de interés de empresas y particulares



Vencimientos de la Deuda Pública

¿Podrá España refinanciar todos los vencimientos de Deuda de2.012 y ampliar su crédito para cubrir su Déficit presupuestario?

http://www.gurusblog.com/archives/importe-deuda-espanola-vencimiento-2012/13/04/2012/

Vencimientosabr’12 a dic’12

122.000M €

Déficit Público2012(p)

60.000M €

+

¿Quiebra?Seguro que producirá

inestabilidad ytensiones en mercados

financieros



Naufragio. Obra de J. M. W. Turner. 1805. Tate Gallery (Londres)


¿Naufragaremos?


Turner

Turner sentía una especial atracción hacia las catástrofes provocadas por lanaturaleza, bien fueran míticas como las plagas de Egipto o reales como losnaufragios. Con ellas pretendía demostrar la grandeza de la naturaleza, ante la cualel ser humano nada puede hacer, pensamiento tremendamente romántico.

¿Eres tan romántico que piensas que nopuedes hacer nada?

O bien piensas, que tu empresa tiene que adaptarse a sus clientes y triunfar enmedio de la tempestad del mercado


Mira lo que dice Enric Casi, D.G. de Mango…


Sabias palabras

ENRIC CASI, DIRECTOR GENERAL DE MANGO

“Ni el tiempo ni la crisis tienen laculpa. El mundo es muy grande y sino vendemos más es porque no lohacemos bien. Si nos damosexcusas, nunca mejoraremos. Otienes este espíritu o te hundesporque la crisis es la mayor excusapara que nadie se mueva”.




Asuntos a tratar

Introducción





Recomendaciones

Resumen

El mercado de Gran Consumoen España

Breve referencia a sus variables básicas


La demanda, la oferta, el volumen demercado, su evolución, las costumbres,

el descenso de la población… todoinfluye en nuestros negocios

¿Llegó la hora de la reconversión delSector?


La Demanda en Gran Consumo El Gasto Familiar

La Demanda viene expresada por las cifras del Gasto Familiar de la Encuestade Presupuestos Familiares (EPF) que publica el INE

%CAGR : Tasa anual compuesta de crecimiento

(Miles de euros)


Fijémonos en el importe del Gasto total, de la base alimentaria, el gastopor persona y su evolución en el tiempo


La Demanda en Gran Consumo Evolución del Gasto Familiar y familias de producto

Gasto Familiar 2010

87.885M € (-1,9%)%CAGR 06-10: +1,5%

Gasto x persona.

1.918 € (-2,2%)%CAGR 06-10: +0,4%

--------------------------

Gasto x pers.

Superf. x hab.

Productividad

¿Rentabilidad?

Aperturas selectivas

Encaje PerfilesCliente vs Tienda

% CAGR % CAGRTotal Nacional 2010 '10-'06 2010 2009 2008 2007 2006 '10-'06Total Gasto Nacional 511.393.478 1,4% 11.161 11.365 11.801 11.673 11.055 0,2%

Evolución Gasto Nacional ( RH ) -1,5% -1,8% -3,7% 1,1% 5,6%

Base Alimentaria - Supermercado0111 Pan y cereales 11.584.104 2,9% 253 266 269 256 236 1,7%0112 Carne 17.529.897 0,5% 383 397 420 403 392 -0,6%0113 Pescado 8.839.442 -1,2% 193 195 201 207 212 -2,3%0114 Leche, queso y huevos 9.076.295 1,3% 198 206 223 205 197 0,1%0115 Aceites y grasas 1.730.439 -8,8% 38 40 47 46 57 -9,8%0116 Frutas 7.004.879 2,4% 153 148 161 155 146 1,2%0117 Hortalizas incluyendo patatas y otros tubérculos 7.185.568 2,7% 157 151 159 160 147 1,5%0118 Azúcar, confituras, miel, chocolate, confitería y helados2.888.208 3,7% 63 64 67 68 57 2,5%0119 Productos alimenticios no comprendidos anteriormente2.489.079 7,3% 54 54 54 48 43 6,1%0121 Café, té, cacao 1.254.029 6,0% 27 25 27 24 23 4,8%0122 Aguas minerales, bebidas refrescantes y zumos 3.885.744 2,7% 85 90 90 85 80 1,5%0561 Artículos no duraderos para el hogar 4.280.571 2,5% 93 97 97 96 88 1,4%12122 Artículos no eléctricos para los cuidados personales; productos de aseo7.052.134 2,2% 154 161 170 164 147 1,1%0211 Espirituosos y licores 570.584 4,5% 12,45 13 13 13 11 3,4%0212 Vinos 1.336.142 1,9% 29,16 28 29 29 28 0,8%0213 Cerveza 1.177.912 4,2% 25,71 27 26 24 23 3,0%Total Base Alimentaria -Oferta Supermercado 87.885.029 1,5% 1.918 1.961 2.052 1.983 1.887 0,4%% Base Alimentaria sobre Total Gasto Familiar 17,2% 0,2% 17,2% 17,3% 17,4% 17,0% 17,1% 0,2%

Evolución Base Alimentaria ( RH ) -1,9% -2,2% -4,4% 3,5% 5,1%

Gasto total Gasto medio por persona

Fuente: INE y elaboración propia

0119 Salsas, condimentos, sopas,preparados de postres,…

INE no ha publicado aún EPF 2011

Elaboración de comidas carne-aceite-pescado 30% Gasto

Productos elaborados o semi

El valor del ocio y del tiempo libre.



La Demanda Establecimientos preferidos por consumidores

Preferidos : Supers+Autoservicios 42% (+0,2% RH)

Pierden : Hipers 14,6% (-0,2%) y Tradic 39,5% (-0,3%) // Ganan : Descuento 15,1% (+0,2%)

En Alimentación Fresca: Tradicional 39,5% (-0,4%) // Descuento 7,3% (+0,5%)



La Demanda Evolución del volumen (kgs/Ltrs.)

Ganan Volumen Kgs/Ltrs: Tiendas Descuento +0,4%

* Alimentación Fresca: +6,9% // * Resto Alimentac. -1,2%

TAM NOVIEMBRE 2011



La Demanda Factores de elección de establecimiento



La Demanda Comportamiento Marca de Distribuidor

La MDDrepresenta +50%de las ventas en

unidades



Oferta comercial organizada de Gran Consumo en España 2011 vs la Población

Superf. comercial PGC (m2): 12.027.859.- (RH +1,5%)

Número establecimientos : 19.667.-

Franquicia: 8.043 tiendas // 1.211.376 m2 // 10% cuota

Aumentan presencia: Discount + SPB

Nivel de concentración RK - 5 : 43,5% superf. (RH -8%)

Ventas Productos básicos hogar : 70.400 millones € (RH+1,5%)

Población española 01/01/11 : 47.190.493 hab.(RH +0,36%)

Estimación población INE 2011-2021 : -1,2% (-567.000hab.)

Ratio medio nacional 2011 de superf. x 1.000hab.: 255 m2

Girona Huelva Lugo Madrid

Población 01-01-10 753.04 6 518 .081 3 53.504 6.458.684

Superf.PGC Sept'10 254.23 3 190 .642 1 28.738 1.204.751

Superf.P GC x 1.000hab. 338 3 68 364 187

Población vs Superficie(%CAGR 2009-2011)

Habitantes +0,47%

Superf. 2,21%

-----------------------------------

Estancamiento enventas

Disminución beneficiosy generación caja

espontánea

Exceso de capacidaden ciertas áreas

La franquicia, aunquebuena para las partes,

aumentará la competenciaentre Operadores

Fuente datos: INE, Alimarket, The Nielsen Co, elab. propia



Oferta comercial organizada de Gran Consumo - Formatos

¿Cómoencaja laOferta de

losOperadores

con laDemanda

de losclientes?



La Demanda Establecimientos preferidos por consumidores

Distribución organizada Tradicional



Oferta comercial organizada de Gran Consumo vs Demanda de los clientes

Tiendas % descuento Cuota Superf.

DIA 10,10%LIDL 3,90%ALDI 1,96%Total RK-3 15,96%

Gran Superm.MERCADONA 14,70%

La productividad (venta/m2) no es la misma en cada formato, con lo que en las cifras ¡prudencia!

1ª ALERTA : Demanda super+autos. < Oferta

¿Seguimos abriendo Supermercados?O ¿reconvertimos?

DEMANDA OFERTAEstablecimientos preferidos Superf.minorista

Distrib. Org.%

Hipermercados 14,60% 20,36% 14,90% D > OSupers + autoservicios 42,00% 58,58% 69,14% D < OTiendas descuento 15,10% 21,06% 15,96% D > OSubtotal 79,64% 85,10%Total 71,70% 100,00% 100,00%

18,90%9,40%28,30%

100,00%

Distribuciónorganizada

CanalesTradicionales

Distribuciónorganizada

Francisco Fernández Reguero "Desde mi atalaya“ - 2º E-Congress Retail Meeting Point


( clientes ) ( operadores )



Asuntos a tratar

Introducción





Recomendaciones

Resumen

Análisis de tendencias


La recuperación, a la luz de lastendencias, no llegará hasta bien

entrado 2013

Fuente: Índice de Comercio al por Menor (INE) y elaboración propia

Análisis de tendenciasEvolución del RH mensual de ICM


Si las perspectivas de negocio para2.012 siguen reflejando la tendencia

histórica, muchas Pequeñas Cadenas severán abocadas a vender sus negocios, oa iniciar el camino de la concentración o

de la reconversión



Análisis de tendencias del RH mensual por: “Tamaño de negocio”

Grandes Cadenas Empresas (= +) 25 tiendasPeq. Cadenas (-) 25 tiendasEmpr. Unilocalizadas 1 Local únicoGrandes Superficies Local > 2.500m2


Fuente: Índice de Comercio al por Menor (INE) y elaboración propia Tendencia general bajista 2006-2008.

• Período plano 2006-2007.

• Se acelera la caída en 2008 ( RH 85 )


Análisis de tendencias del RH mensual por: “Tamaño de negocio”



Fuente: Índice de Comercioal por Menor (INE) y elaboración propia Tendencia general alcista 2009-2011.

• Período con descenso suave 2010.

• Se acelera la caída en 1er. Semestre 2011


Análisis de tendencias del RH mensual por: “Tipología de producto”

General C. MinoristaGeneral excluye Estaciones de ServicioAlimentaciónResto:textil,calzado,mobiliario,electro,..



Tendencia general bajista 2005-2008.

• Período plano 2005-2007.

• Se acelera la caída en 2008 ( RH 85 )


Análisis de tendencias del RH mensual por: “Tipología de producto”

General C. MinoristaGeneral excluye Estaciones de ServicioAlimentaciónResto:textil,calzado,mobiliario,electro,..

La tendencia del Comercio Minorista General es lateral en el cortoplazo y con suave tendencia lateral-alcista en el largo plazo. Si nohay sorpresas desagradables en el 1er. Semestre de 2012,posiblemente estemos asistiendo a la formación de un "suelo".



Resumen del análisis de tendencias mensual del RH

Las Ventas de 2011 del Comercio Minorista General: (+) 4,6% s/ 2004 Comercio de Otros (hogar, textil, electro, …) 2004 - 2011: (-) 5%.

Comercios de Alimentación 2004-2011 : (+) 14,8%.

Si descontamos IPC ( En’05 a Dic’11, el 20,7%): Ventas del Comercio Minorista en (-)

Por Tipos de negocio, las Ventas respecto a 2.005: Grandes Cadenas (+) 30,7%.

Empresas Unilocalizadas (-12,3%)

Pequeñas Cadenas (-9,8%)

Grandes Superficies (-3,7%).

Las Grandes Cadenas siguen ganando cuota de mercado de: Las Pequeñas cadenas y empresas unilocalizadas.

Las Grandes Superficies, especialmente por la componente no-alimentaria.

Si las perspectivas de negocio continúan con la misma tendencia durante 2.012, muchas PequeñasCadenas se verán abocadas a vender sus negocios o a iniciar el camino de la concentración o de lareconversión.



Análisis de tendenciasLa Bolsa

Alerta temprana de los cambios de tendencia


La Bolsa reacciona entre 2 y 4 trimestresantes que la economía


Mercado de valores Anticipo de tendencia: duración de las ondas

Ondas de impulso:

• Sept’1992 – Mz’2000: 90-91 meses

• Abr’2003 – Nov’2007: 50-51 meses

• Mz’2009 – En’2010 :

Ondas correctivas:

• Mz’2000 – Abr’2003: 36-37 meses

• Nov’2007 – Mz’2009: 16-17 meses

• En’2010 –10 meses.

Salida en falso27 meses (abr’12).

Salida en falso


PUNTOCOM

LEHMAN

BROTHERS


Mercado de valores Correlación PIB e IBEX

Fuente: http://esbolsa.com/blog/bolsa-spain/correlacion-pib-bolsa-estimacion-para-2012-y-2013/

Hay una correlación fuerte entre los movimientos del IBEX y los del PIB

“El resultado sería un IBEX para 2012 de 7200, con un mínimo en 6100 yluego una recuperación progresiva durante 2013 hasta casi niveles definales de 2011”

El IBEX reacciona … entre 2 y 4 trimestres antes que la economía.Por tanto, no habrá recuperación hasta bien entrado 2013



RETAIL Mercado de valores INDUSTRIA ALIMENTARIA

Sin rumbo. Pérdidas

Buen trabajo.Globalización.

Sin deuda

En reestructuracióndespués de fusión

Líder mundial envolturacelulósica. Baja deuda

Los Beneficios de España son mayores quelos consolidados. Deuda Financ. 700 mill.€ Mejora portfolio de

marcas y rentabilidad


Análisis de tendenciasÍndices de confianza


La opinión mayoritaria es que en 2012 elvolumen de negocio del comercio

minorista no va a crecer



¿Qué opinan los Operadores sobre la recuperación del sector?



Índice de Confianza del Comercio Minorista


El Índice de Confianza delComercio Minorista sigue

en zona negativa.

Muestra tendencia aadentrarse en los nivelesnegativos de confianza

del año 2008.

¡PELIGRO A MUYCORTO PLAZO!

… Ya hemos tenido una alerta conlos datos de Índice de Comercio alpor Menor de Febr’12 ( En+Feb -4%)



Asuntos a tratar

Introducción





Recomendaciones

Resumen

La Reconversión del Sector¿Compartir estructuras?

¿Concentración?


Todos los Operadores están invitados ala fiesta:

Reglas: Transparencia, igualdad,valoración, ausencia de personalismos,

sumar, crecer, imaginación,…

¿Estás preparado?


Reconversión del Sector del Gran Consumo Las tiendas

Tags “nuevas tiendas” Calidad

Buenos precios

Proximidad

Ultrafrescos

Vuelta a lo básico

Amplitud de surtido

Marca de Distribuidor

Tecnología

Comunicación

Interacción en tienda

Experiencia del cliente

Cliente online

Cliente Off-line

Redes sociales

Pedido online

Señalítica

Accesiblidad

Servicio

El valor del tiempo de ocio



Reconversión del Sector del Gran Consumo Los Operadores

Reconversión delsector

Uso compartido de plataformas yoficinas centrales

Análisis de la Cadena de Valor

Relación proveedor-socio

Racionalizar estructuras

Simplificar procesos

Externalización de servicios queno aportan valor

Disminuir riesgos conproveedores y aseguradoras

( Ley 15/2010 contra la morosidad)

Desapalancamiento financiero

Capitalización empresas

Concentración de OP. Medianos


Todos los Operadores están invitados


La Reconversión / La Concentración Operadores relevantes




Asuntos a tratar

Introducción





Recomendaciones

Resumen

Recomendaciones


Puedes meditar sobre ellas oseguir a tu aire


Lo que transmitimos al mercado Supermercados Generalistas

¿Cuál es el objetivode nuestro

supermercado?“Atender la demanda

de productos deconsumo diario que

satisfacen lasnecesidades básicasde subsistencia denuestros clientes

próximos”Cuando introducimos

matices… segmentamosel mercado

Centrados en los frescos

Seleccionando proveedores degrandes marcas

Con precios reducidos

Con la calidad más alta y el preciomás bajo

Recomendaciones

No faltes a tu compromiso. Lo pagarás.

La amplitud del surtido te situará ante la demanda y tedará posibilidad de aumentar tu cuota

Siempre atento a los cambios de hábitos. Nada espara siempre. Escucha a tus clientes.

Trabaja en recuperar clientes no-satisfechos del áreade influencia de tu tienda

Piensa: Si tienes una cuota de un 20% en tu área deinfluencia, hay un 80% al que no “llegas”.

No abras tiendas donde no haya encaje de perfiles:tienda vs clientes

Adéntrate en internet: pedidos on-line, potencia tumarca con las redes sociales y escúchala,… clientes

on line y off line se complementarán

Trabaja para ser un killer en costes y en PVP



La ventaja competitiva de los Costes de Funcionamiento Cost Killer

100% super 95% detall 100% super Super+franq. 15% C&C Mix totalMERCADONA 8.000M € 1.100M € 1.100M € 900M € 650M €

2008 2009 2009 2009 2008 2007 2007 2007Gastos de personal 12,6% 13,3% 13,2% 15,8% 14,9% 11,9%Otros gastos de explotación 16,5% 19,7% 6,5% 11,6% 10,8% 5,7% 11,8% 7,7%Variac. provisiones tráfico y pérd.créd.incobrables 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2,1% 1,8% 2,4% 3,5% 2,7% 1,9% 1,9% 1,7%Gastos financieros y gastos asimilados 0,6% 0,5% 0,1% 2,3% 0,8% -0,7% 0,0% -0,7%Total Costes de funcionamiento 19,2% 22,0% 21,6% 30,7% 27,5% 22,7% 28,6% 20,5%

CARREFOURGRUPO

Wal-mart

Internacional Nacional

Warren Buffett: … las empresas con ventajas competitivasduraderas “son el comprador y el vendedor de bajo costede un producto o servicio que el público necesitasistemáticamente”, es un killer de precios de coste y deprecios de venta. “Aquí se renuncia a los márgenes altosen favor del volumen, y el aumento del volumencompensará con creces la reducción de márgenes”.

“A Warren le gusta pensar en estas compañías comopropietarias de la mente del consumidor”

Las empresas con bajos costes estarán en mejor situación que muchoscompetidores ante un descenso de su cifra de negocio, o ante una guerracomercial por el mercado



Para no olvidar

El poder de decisión decompra está en manos de tus

clientes

El mayor potencial decrecimiento de un negocio

está en la demanda nosatisfecha



ENRIC CASI, DIRECTOR GENERAL DE MANGO

“Ni el tiempo ni la crisis tienen laculpa. El mundo es muy grande y sino vendemos más es porque no lohacemos bien. Si nos damosexcusas, nunca mejoraremos. Otienes este espíritu o te hundesporque la crisis es la mayor excusapara que nadie se mueva”.


Resumen


No tomar decisiones no tesacará de tu situación.

El cliente cambió ¿y tú?¿a qué esperas?


Resumen de la PonenciaPerspectivas a corto plazo del Comercio Minorista en España (Gran Consumo)

El viento no soplará a favor de las empresas en 2012 .

Nuestra economía no va a hinchar nuestras velas:

(-) consumo

(+) desempleo

Financiación escasa y cara

La escasez de financiación seguirá presionando a las empresasmás débiles y menos capitalizadas. Muchas cerrarán o seránvendidas. La oportunidad está en el cambio, no te quedes esperando.

La concentración, el uso compartido de estructuras puede aliviar lastensiones y salvar a muchas empresas familiares.

Las empresas no pueden perder de vista al cliente y tienen queaspirar a ser killer de costes y de precios de venta, en ello les va lavida, si quieren permanecer en el mercado del Gran Consumo alargo plazo.



CONCLUSIÓN: Escenario Macroeconómico y Cuentas Públicas (I)


CONCLUSIÓN: Escenario Macroeconómico y Cuentas Pública (II)


Perspectivas a corto plazo del comercio minorista en España (Gran Consumo)

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