MKT Grupo 5 Gruas Torre FINAL
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Universidad de Lima
Escuela Universitaria de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial
Trabajo de Investigación de Marketing: Grúas Torre
Integrantes
Benavente Valdivia Francisco José (20080121)
Mercado Espinosa Diego (20080652)
Moncada Vargas Galo Rafael (20081592)
Pando Cárdenas José Luis (20081656)
Lima – Perú
Noviembre 2011
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INDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3
CAPÍTULO I: Descripción de cómo la empresa satisface al consumidor ............................ 4
CAPÍTULO II: Planificación Estratégica ............................................................................. 5
CAPÍTULO III: Perfil del usuario del producto .................................................................... 9
CAPÍTULO IV: Criterios de Segmentación usados ............................................................ 9
CAPÍTULO V: Posicionamiento del líder y sus principales competidores ......................... 10
CAPITULO VI: Variables de Diferenciación utilizadas por el líder y los competidores ...... 11
CAPITULO VII: Producto ................................................................................................. 12
CAPITULO VIII: Precios ................................................................................................... 15
CAPITULO X: Promoción ................................................................................................ 17
CAPÍTULO XI: Otros tipos de factores ............................................................................. 18
Conclusiones ................................................................................................................... 24
Recomendaciones ........................................................................................................... 24
Bibliografía ....................................................................................................................... 25
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo desarrollaremos la estrategia comercial del producto Grúas Torre,
basándonos en la empresa ETAC PERU SA.
La empresa ETAC PERU SA se dedica a la importación de grúas Torres, especialmente
trabaja con la marca “Potain”, grúas auto montables y ascensores de obras. Pero en el
presente trabajo nos enfocaremos en el producto grúas Torre, sobre su alquiler y su
venta.
EMPRESA TECNICA ASESORA DE LA CONSTRUCCION S.A ETAC S.A, fue fundada
el 9 de Mayo de 1979 en Chile, y luego abrió su subsidiaria en el Perú en el año 2008.
Primero describiremos cómo la empresa satisface las necesidades de los consumidores,definiendo el valor, las necesidades que serán satisfechas y la calidad del producto.
Luego, describiremos los aspectos más saltantes de su planificación estratégica, el perfil
del usuario del producto, los criterios de segmentación usados, el posicionamiento del
líder y de los tres principales competidores y las variables de diferenciación utilizadas por
el líder y los competidores.
Después describiremos cada aspecto de la mezcla comercial: producto, precio, plaza
(distribución) y promoción.
Posteriormente, analizaremos cómo los factores macro y micro ambiente afectan al
producto o empresa, y el comportamiento del consumidor.
Finalmente, estimaremos la demanda de la categoría del producto y calcularemos la
participación de mercado de la empresa.
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CAPÍTULO I: Descripción de cómo la empresa satisface al consumidor
La empresa ETAC PERU SA busca satisfacer las necesidades de su consumidor
aplicando los siguientes conceptos:
Valor:
Las empresas constructoras de edificaciones de elevada altura requieren comprar o
alquilar grúas torre a un precio alto; sin embargo, esta herramienta de construcción es
indispensable para el acarreo de materiales, por lo cual el beneficio recibido es muy alto a
comparación del precio también elevado del producto (bien adquirido o servicio). Por lo
tanto, el valor es alto para los clientes de este producto.
Satisfacción de necesidad:
Transportar los materiales de construcción a diferentes alturas de la edificación que se
está construyendo. La gran ventaja de las grúas torre es que a medida que la edificación
aumenta su altura, lo hace también la altura de la grúa Torre.
Calidad:
Brinda una herramienta que proporciona seguridad en su uso, la más alta tecnología,
servicio post venta y capacitación a los operarios para poder satisfacer plenamente las
necesidades de los clientes.
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CAPÍTULO II: Planificación Estratégica
La empresa al encontrar un mercado naciente de grúas torre, decidió invertir para traer
sus productos al Perú (Marca Potain) en el año 2008.
Misión:
Satisfacer plenamente a nuestros clientes apoyando sus importantes proyectos de
Construcción de minería, montaje industrial e infraestructura a través de una eficiente
comercialización, servicio y arriendo de grúas Torres, grúas auto montables y ascensores
de obras.
Visión:
Ser reconocidos como la empresa líder en el Perú en alquiler y venta de grúas industriales
y de construcción.
La siguiente información se extrajo de las partidas arancelarias entre los años 2008-2010.
En el año 2008 la empresa solo importó dos grúas torre nuevas procedentes de China.
En el 2009 importó diez grúas torre:
Una nueva procedente de China. Nueve usadas procedentes de Chile de origen chino.
En el 2010 importó veinte grúas torre:
Procedencia
Tipo China Chile España Total
Nuevas 6 9 0 15
Usadas 0 1 4 5
Total 6 10 4 20
Como podemos observar, esta empresa ha ido importando cada vez más grúas torre en
los últimos años.
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Teniendo en cuenta el número total de grúas torre importadas en cada año, podemos
determinar una participación de mercado aproximada para la venta y alquiler de Grúas
Torre (usadas y nuevas):
Año Participación 2008 4.65%2009 19.23%2010 37.05%
Análisis de la Matriz BCG:
Para este análisis tomaremos en cuenta el año 2010, ya que es el más representativo.
Los años 2008 y 2009 la empresa recién comenzó a incursionar en el mercado peruano.
Este año es la empresa que más grúas importó, superando a su competencia (la cual se
explicará más adelante); por lo tanto, su participación de mercado es alta (37,05 % con
nuestra aproximación basada en la importación). En el Capítulo 11, podremos ver el
cálculo de su participación relativa de mercado para el producto Grúa Torre nueva, la cual
es de 9.
El sector al cual está enfocado es el sector construcción, el cual tuvo un crecimiento
elevado en el 2010 de 18% en comparación con el 2009. Por esto concluimos que la
venta y alquiler de Grúas Torre es el producto Estrella de ETAC Perú.
Otro producto es el alquiler de ascensores de obra (servicio), el cual es un producto con
baja participación de mercado ya que otras empresas brindan este servicio y Grúas ETAC
es nueva en el país. Se hizo un análisis de la importación de este producto (con la partida
correspondiente) y sus partes, y nos dimos cuenta que las importaciones de ETAC son
mínimas en comparación al total. Sin embargo, la industria (construcción) tiene una alta
tasa de crecimiento de 18% como lo indicado, por estas dos razones lo clasificamos como
Interrogación.
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Participación relativa de mercado
10 1 0
T a s a d e c r e c i m i e n
t o d e l a i n d u s t r i a
0 %
1 0 %
2 0 %
Grúa Torre
Ascensorde obra
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Matriz ANSOFF
Con respecto a la matriz producto mercado (Ansoff), a inicios del año 2011, esta empresa
lanzó el nuevo servicio de Curso para Operadores de Grúa Torre sin Experiencia.
Este corresponde a la estrategia desarrollo de producto; ya que es un nuevo servicio, pero
destinado al mismo mercado de empresas constructoras.
Por otro lado, está llevando a cabo la estrategia de desarrollo de mercado, ya que en los
últimos dos años está importando grúas usadas para alquilarlas a constructoras pequeñas
y medianas. Y en principio, solo importaba grúas nuevas para venderlas a las grandesconstructoras.
También realizó una estrategia de penetración de mercado aumentando su participación.
Esto se logró contactando más clientes y ofreciéndoles una mayor cantidad de modelos
de grúas disponibles que la competencia.
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CAPÍTULO III: Perfil del usuario del producto
Organizaciones destinadas al sector de construcción, que operan mayormente en Lima
cuyos proyectos de edificaciones elevadas requieren de grúas torre. Son empresas con
alto grado adquisitivo, pero por lo general alquilan las grúas debido a la frecuencia con
que se presentan estos proyectos o porque realizan más de un proyecto a la vez.
Empresas como: Odebrecht, H e H constructores, Abengoa, Cosapi, entre otras.
CAPÍTULO IV: Criterios de Segmentación usados
Criterios de segmentación
Geográfico:
Actualmente, existe un “boom” constructor en todo el país, pero con
construcciones grandes, que requieren grúas torre, sobre todo en la costa central
del Perú en especial en la ciudad de Lima.
Sectorial:
Las grúas torre son utilizadas en el sector construcción, el cual aportó 14,135
millones de soles en el 2010 al PBI. En los últimos años el número construcciones
ha aumentado al igual que los precios en este sector.
Tamaño de clientes:
Empresas constructoras grandes, líderes en el sector son los principales y pocos
clientes de este mercado. Estas empresas requieren de grandes inversiones, ya
que para sus proyectos requieren de máquinas, cuyos precios son elevados y
utilizan gran cantidad de mano de obra.
Costumbre de uso o compra:
Para alquiler son consumidores medianos, para compra son consumidores ligeros.
Es decir, las empresas prefieren alquilar las grúas torre y son pocas las ocasiones
de compra.
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CAPÍTULO V: Posicionamiento del líder y sus principales competidores
Empresa Líder:
GRUAS ETAC PERU
Posicionamiento del líder:
Calidad
Prestigio
Diversidad de productos
Servicio Post-venta
Seguridad
Mejora continua a sus servicios
Principales competidores:
GALIGRU PERU SAC
CAMAZ MAQUINARIAS EIRL
SYO PERU SAC
Posicionamiento de los seguidores:
GALIGRU:
Asesoría técnica
Atención al cliente
Servicio post-venta
Bajos costos
Alto rendimiento
CAMAZ MAQUINARIAS EIRL:
Asesoría personalizado
Puntualidad
SYO PERU SAC:
Calidad
Garantía
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CAPITULO VI: Variables de Diferenciación utilizadas por el líder y los competidores
En lo que respecta a la diferenciación por producto, las grúas torre de ETAC Perú se
diferencian de sus competidores por su origen y, especialmente, por su calidad; además,
tiene un rendimiento superior.
En relación a los precios, estos varían de acuerdo a su costo, el cual puede ser visto y
comparado entre los principales competidores en la partida arancelaria. De esto
concluimos que los principales competidores como Galigru y Camaz ofrecen un menor
precio, ya que los costos promedio son US$ 41,700 y US$ 76,018 respectivamente.
En la diferenciación por servicio, no hay una notoria diferencia en el servicio, ya que todas
se esfuerzan por el servicio post venta y asesoría técnica.
En cuanto a diferenciación por el personal, Galigru está muy comprometido con este, ya
que cuenta con personal técnico especializado, y esto se ve reflejado en la bolsa de
empleo de la empresa, en los cuáles se ven los requisitos de cada puesto de trabajo, la
cual puede verse en la página Web de la empresa.
En productos como este, el cliente debe comprar un producto de altísima calidad y el
vendedor puede pedir un alto precio por darle un producto así a su cliente, por lo que la
propuesta de valor es de más beneficio por más precio.
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CAPITULO VII: Producto
Los diferentes niveles de productos identificados
Producto Básico:
Transportar vertical y horizontalmente materiales.
Producto Real:
Nombre de la marca: Potain.
Cualidades: Puede transportar cargas muy pesadas, transportar materiales
a lugares difíciles de acceder, estructura metálica resistente, adaptadas a
climas poco favorables de trabajar, alta tecnología, con espacios
ergonómicos para el operario a manipular la grúa.
Producto Aumentado
Instalación de las grúas
Asesoría técnica
Capacitación a operarios
Garantía
Servicio post - venta
Mezcla de productos del líder considerando sus principales dimensiones
En la venta y alquiler de grúas torre, el líder es ETAC Perú, basándonos en lasimportaciones de las partidas arancelarias.
Amplitud de mezcla: 2
Grúas torre
Ascensores de obra
Longitud de línea para grúas torre: 9 y para ascensores de obra: 1.
Grúas torre: Ofrece dos marcas que son Potain y Grove. Dentro de Potain,
se tienen 7 modelos: IGO 21, MCi 85 A/B, GTMR 336B, MC205B, MC175B,IGO 42 y MC 115B. Mientras que la marca Grove presenta 2 modelos:
TMS800E y RT528C.
Ascensores de obra: Solo presenta la marca Alimak con el modelo
SCANDO PM 1150.
Profundidad de mezcla: 10
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Profundidad media: 10/2 = 5
Consistencia: Es consistente ya que está muy orientado al sector construcción y
solo tiene dos líneas.
Tipos de marca usadas en función a patrocinador de la marca y estrategias deMarca.
La empresa ETAC Perú utiliza una marca autorizada, debido a que no fabrica el producto.
Sin embargo, importa y vende los productos (grúas) bajo la marca Potain, que pertenece
a la empresa manufacturera Manitowoc, con la autorización del mismo.
La estrategia más representativa de la empresa durante los últimos años ha sido la
“extensión de línea”, debido a que, a medida que pasaban los años ha ido incorporando
más modelos de grúas torre de marca Potain.
No obstante, al momento de incluir la línea de ascensores de obra, se empleó la
estrategia de “nuevas marcas”, ya que se incorporó una nueva categoría de producto,
bajo una nueva marca: Alimak.
Empaques, Etiquetas, tipos.
En el caso del alquiler, no se utiliza un empaque, ya que las grúas se llevan al lugar de
trabajo del cliente y éstas ya han sido utilizadas anteriormente, además, considerando el
tamaño del producto, no se aplica un empaque, ya que estos son transportados por
camiones. Sin embargo, en el caso de las ventas, se utiliza como empaque cajas para
ciertas partes de la grúa, de modo que puedan ser transportadas.
En cuanto a las etiquetas, podemos encontrar algunas que contienen especificaciones
técnicas como el amperaje, carga máxima, potencia máxima, entre otras, como en la
siguiente figura.
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Además, en otras etiquetas, se muestra la marca del fabricante y algunos datos de este y
de ETAC Perú para poder establecer una comunicación.
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CAPITULO VIII: Precios
Enfoque
La empresa ETAC Perú para determinar el precio de venta de las grúas torre utiliza un
enfoque en base al valor, ya que requiere un pedido de acuerdo a la necesidad del
cliente. Además, esta necesidad es esencial para las constructoras, por lo que podrían
pagar el precio determinado por el distribuidor y/o fabricante. Por otro lado, esto se refleja
en la variedad de modelos de grúas torre que importa ETAC Perú.
Estrategia
En el caso de la empresa ETAC Perú, al ofrecer un producto de alta calidad (La marca
Potain es reconocida por la alta calidad de sus productos), y un precio alto, lleva a cabo la
estrategia Superior.
Rangos
Los rangos de precios en los que fluctúan las grúas torre son aproximadamente:
Máximo (US$) Mínimo (US$)
315,000 74,000
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CAPITULO IX: Canales de Distribución
La marca Potain pertenece a la empresa Manitowoc (norteamericana). Y GRÚAS ETAC
PERU es el distribuidor autorizado en nuestro país. Manitowoc tiene 9 plantas deproducción en 6 países distintos: Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, China e India.
ETAC PERU importa desde la planta de China.
Tipo de Distribución
En nuestro caso el tipo de distribución es el canal de “1” etapa. El fabricante sería
Manitowoc; el distribuidor Industrial, GRUAS ETAC PERU; y finalmente los consumidores
industriales, las empresas constructoras.
Fabricante:
Manitowoc
Distribuidor
Industrial:
Grúas ETAC
Consumidor
Industrial:
Constructoras
Canales y Estructura:
ETAC PERU tiene como único canal de distribución la venta directa, ya que esta es el
intermediario. La venta directa consiste en llamar y visitar a conocidas empresas de
construcción para ofrecer los productos y servicios de la empresa. El sistema dedistribución es exclusivo ya que está enfocado solo a empresas constructoras que puedan
adquirir o alquilar el producto, e indirecto ya que el fabricante no vende al consumidor
industrial directamente. Los clientes interesados pueden comunicarse con la empresa a
través del teléfono y de la página web de la empresa.
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CAPITULO X: Promoción
Mezcla Promocional
La empresa solo usa tres de los cinco elementos de la mezcla promocional.
Promoción de Ventas
Se da cuando el cliente compra más de un producto, debido al elevado costo del
mismo. Se brinda un descuento del 20% en el segundo producto (o en los
adicionales).
Publicidad
Al no ser un producto de consumo masivo, no se realiza publicidad en medios
publicitarios convencionales como la radio o televisión. La publicidad se enfoca enferias de construcción y en revistas especializadas de construcción. En las ferias se
muestran maquetas de los productos y un trato directo con las autoridades de la
empresa (como el gerente de ventas). Es difícil hacer demostraciones debido al
tamaño de la grúa, por eso la empresa utiliza maquetas, videos y simulaciones para
mostrar el accionar de la máquina.
Venta personal
Es la más importante para la empresa, ya que le permite tener un contacto directo
con el cliente para poder conocer sus dudas, intereses y deseos sobre el producto.
Análisis Crítico de la Mezcla
La empresa utiliza los medios lógicos que debería utilizar una empresa de negocios para
promocionar su producto. También observamos que su estrategia de promoción ha sido
exitosa debido a su rápido crecimiento en el mercado. Sin embargo, opinamos que para
que siga su crecimiento debería aprovechar los dos elementos restantes de la mezcla no
utilizados. En relaciones públicas, podría organizar eventos en los cuales invite a sus
potenciales clientes a conocer las bondades de las grúas Potain. Finalmente, debería
evaluar la efectividad de las revistas de construcción en las cuales se publicita, para
concentrar sus recursos en las más leídas.
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CAPÍTULO XI: Otros tipos de factores
Factores del Macro y Micro ambiente que afectan a la empresa
Micro ambiente:o El poder de negociación de sus proveedores (Manitowoc China)
o Intermediarios financieros como los bancos con los que trabaja y los
seguros que tengan para sus activos.
Macro ambiente:
Económico:
o “Boom” constructor
o Crecimiento económico nacional
Crecimiento del año 2010 con respecto al 2009: 8.8%o Situación de la economía mundial.
o Precio del petróleo refinado importado
Variación en el 2010 con respecto al 2009: 105%
Variación en el primer semestre del 2011 con respecto al primer semestre
del 2010: 35.4%
Tecnológico:
o El continuo desarrollo de las grúas torre, así como de las máquinas,
materiales y dispositivos que intervienen en su fabricación. También existe
la necesidad mundial de construir a mayores alturas; en nuestro país, esto
recién comienza pero poco a poco se observan edificios más altos. Por
ejemplo, para una grúa torre más grande se necesitan materiales con
mayores resistencias, controladores de pares de fuerza más potentes, etc.
Comportamiento del consumidor
El comportamiento del consumidor puede ser explicado de acuerdo a la Teoría
Económica de Marshall porque los clientes, empresas grandes del sector constructor,
buscan maximizar su utilidad, lo cual sólo lo conseguirán con un producto de calidad y
rendimiento alto.
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Si acomodamos la satisfacción del producto a una empresa, podríamos decir que las
grúas torre satisfacen el segundo nivel de la pirámide de Maslow, es decir, satisfacen las
necesidades básicas de la empresa (acarreo de materiales) y brindan seguridad y
protección al usuario.
Las empresas constructoras necesitan grúas torre conforme vayan necesitando un mejor
sistema de acarreo de sus materiales y eso está en función de la altura de la edificación.
Dependiendo de su necesidad necesitarán comprar o alquilar; la empresa evaluará su
necesidad de grúas torre en el futuro, su capacidad de compra o su costo/beneficio para
determinar si compra o alquila. Debido al tipo de necesidad, las ventas son por unidad, en
su mayoría.
Estimación de la demanda
Las grúas torre no se fabrican en el país por lo tanto la demanda solo depende de las
importaciones. Se estimará las importaciones de grúa torre con el crecimiento o variación
porcentual del PBI del sector construcción para los siguientes 5 años. Se utilizará una
regresión lineal debido a que la demanda es fluctuante y también se corregirán algunos
años para una mejor estimación. Además, se hallará con una regresión lineal la
estimación del PBI del sector construcción de los próximos años para finalmente hallar las
importaciones de grúas torre.
AñoImportaciones Gruas Torre
(unidades)
PBI del sector Construcción
Variación Porcentual del Índice deVolumen Físico respecto al año anterior
2008 50 16.5%
2009 56 6.1%
2010 54 17.4%
Fuente (PBI Construcción): INEI
Nota: En el año 2008 se importaron 318 grúas torre. Esto se debe a que sólo la empresa
MR&L CARGO AGENTES CARGO S.A.C. importó 279 unidades. Por eso se tomará en
cuenta solo 50 grúas torre como dato.
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Para la ecuación solo se usarán los datos del año 2008 y 2010.
Y= Importaciones, X=PBI del sector.
El coeficiente de correlación es 100% y el coeficiente de determinación es 1, esto se debe
a que solo se tomaron dos datos del cuadro anterior. Sin embargo, no quiere decir que
existe una relación perfecta entre las dos variables.
Estimación del PBI del sector para los próximos años:
Año 2006 2007 2008 2009 2010
PBI del SectorConstrucción 14.8% 16.6% 16.5% 6.1% 17.4%
En el 2009 el PBI del sector disminuye drásticamente debido a la crisis. Por eso, se
eliminará ese año para la regresión lineal.
y = 0.0056x + 0.1478
R² = 0.7727
12.0%
13.0%
14.0%
15.0%
16.0%
17.0%
18.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PBI del Sector Construcción
Ecuación: Y= 4.444X – 23.333
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Estimación de la demanda para el periodo 2011-2015
Año 2011 2012 2013 2014 2015
PBI del Sector Construcción 18.14% 18.70% 19.26% 19.82% 20.38%
Grúas Torre (unidades) 58 60 63 65 68
Participación de Mercado y volumen de venta por marcas
Como mencionamos en el capítulo 2, la empresa ha ido ganando cuota de mercado en los
últimos años (en base a las importaciones). El 2010 se convirtió en el principal importador
de Grúas de Torre. Para calcular su cuota de Mercado:
Tomaremos como producto la venta de grúas Torre Nuevas, como es un producto nuevo
y no se fabrica en el país el mercado está representado por las importaciones de grúas
torre nuevas. Tendremos en cuenta los años 2008, 2009 y 2010.
Empresa Grúas TorreNuevas Importadas
GRUAS ETAC PERU 18JJC Contratistas 4SYO PERU SAC 2
Podemos observar que ETAC PERU es la mayor importadora de Grúas Torre Nuevas. Sumayor competidor sería JJC Contratistas, pero como esta es una empresa constructora
no ha sido tomada en cuenta. El segundo competidor sería SYO PERU SAC.
La única marca de Grúa Torre (nueva) que importa ETAC es Potain en dos modelos
diferentes.
Así que el volumen de venta serían las 18 Grúas Potain que importaron.
MCi 85A; Lp 50 mts - 1.300 kg en punta - Carga Max 5.000 kg
Volumen: 15 Grúas
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MC 115B : Lp 55mts. - 1.600 kg. en Punta - Carga Max. 6.000 kg.
Volumen: 3 grúas
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Conclusiones
Es importante analizar todos los elementos de la mezcla comercial para conocer el
plan de Marketing de una empresa.
Tanto la segmentación como el comportamiento del consumidor son muy distintas
entre una mercado de consumo y uno organizacional; sin embargo, las
herramientas del marketing funcionan de la misma forma.
Es muy importante la estrategia de marketing en una empresa nueva que quiere
aumentar su participación de mercado rápidamente.
Hemos comprobado que para una empresa de mercado organizacional el
comportante más importante de la mezcla promocional es la venta personal.
Recomendaciones
Se recomienda analizar el error en la estimación de la demanda utilizando la
ecuación y los datos históricos reales. De esta forma se determinará la calidad de
pronóstico que se puede obtener con datos como el PBI del sector.
La estimación de la demanda para los próximos años 2011 a 2015 es una
aproximación que se obtuvo con el PBI del sector construcción. Sin embargo, para
obtener una estimación más exacta se debe utilizar datos más precisos como la
cantidad de proyectos de construcción por año, que por su magnitud requieran de
grúa torre. Además, cabe mencionar que el PBI del sector engloba diferentes tipos
de construcción grandes, medianas, pequeñas, de edificios, viales, plantas, entre
otras, siendo tan solo una parte la que refiere a construcciones grandes.
5/16/2018 MKT Grupo 5 Gruas Torre FINAL - slidepdf.com
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