MAVAM Mexico 3a Edición - Messaging - v. Español 09/05/2012

MAVAMMonitor Acision de Valor Agregado Móvil

Acision Monitor for Mobile VAS© Acision, abril 2012.

All rights reserved

Realizado por

MÉXICO

3a EDICIÓN

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

En tanto líder global en mensajería móvil con más de un tercio del mercado global deinfraestructura en SMS (de acuerdo a cálculos de Informa Telecoms & Media 2011), Acisionpresenta la tercera edición de MAVAM México con el tema especial ¨Mensajería¨. Estaedición continúa demostrando el compromiso de Acision de proveer una herramienta queanaliza las tendencias asociadas al consumo de SVA móvil y mensajería en el mercado móvilmexicano durante el cuarto trimestre, y su impacto en los operadores.

En México las ventas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011fueron 601 millones de dólares y representan el 57% de las ventas de SVA de los operadoresmóviles. Aunque el SMS y la mensajería representan la mayor proporción de los SVAmóviles hoy en día, hemos aprovechado este MAVAM para investigar y comprender mejorlas razones que motivan o inhiben el uso de la mensajería de texto y multimedia, cuyosresultados se presentan en este reporte.

Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico talcomo lo conocemos, con una mensajería personalizada y de valor agregado, que provee a losusuarios una experiencia enriquecida a partir de servicios como el chat grupal, la respuestaautomática / auto-firma, y el control parental.

También esperamos que los servicios de Mensajería IP se vuelvan prioritarios para lasoperadoras en 2012, en tanto busquen desarrollar nuevos e innovadores servicios paracompetir con los servicios de mensajería “OTT”. La Mensajería IP, como lo es el Sistema deComunicaciones Enriquecidas (RCS-e), es la clave para brindar servicios ya conocidos porlos usuarios, con el alcance y la fiabilidad que el SMS los tiene acostumbrados, apuntalandolas capacidades de la red IP de banda ancha y brindando servicios de mensajería tales comola mensajería instantánea, el chat grupal, la transferencia de datos y el compartir videos. Losoperadores también comenzarán a adoptar servicios basados-en-la-nube, que será el modeloprominente en el 2012. Esto último implica además que estas innovaciones llegarán almercado más rápidamente.

Teniendo presente lo dicho, esta edición de MAVAM investigó la demanda potencial denuevos servicios de mensajería que enriquecen y expanden los usos del SMS y del MMS, eluso dado por los usuarios a los servicios de mensajería y su predisposición a pagar por cadauno de estos servicios, elevando los ingresos de las operadoras.

¡Buena lectura!

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Editorial

Vancrei Oliveira

Acision

VP Regional Latin America

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

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2 Editorial

6 1. Introducción7 1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo

11 1.2. Los servicios de valor agregado (SVA) en América Latina14 1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México

18 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

19 3. Tema especial: Servicios de Mensajería20 3.1. SMS21 3.1.1. Importancia futura del SMS22 3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS23 3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS27 3.2. MMS31 3.3. Mensajería Instantánea32 3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso de mensajería instantánea37 3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario38 3.3.3. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia40 3.3.4. Confiabilidad y rapidez

de los servicios41 3.3.5. Uso de la mensajería instantánea

durante las festividadesde fin de año

42 3.3.6. Mensajes publicitarios vía SMS para descuentos y compras

44 4. MAVAM México44 4.1. Entretenimiento44 4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música,

juegos, ringtones y videos)

44 4.2. Video y TV móvil45 4.3. E-mail 45 4.4. Internet móvil47 4.4.1. Barreras en el uso de Internet móvil

Indice

N

S

O E

MAVAM | 1. Introducción

48 4.5. Redes sociales50 4.6. Marketing móvil51 4.7. Dinero y banca móvil51 4.8. GPS y Mapas

52 5. Conclusiones finales

53 6. Glosario

57 7. Ficha técnica

58 8. Equipo de trabajo

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La penetración de telefonía móvil en América Latina superó el 100% durante el tercer

trimestre de 2011, aunque todavía quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba,Perú, entre otros, que no han llegado a esa marca. La existencia de más de una línea porpersona se explica por fenómenos tales como usuarios que poseen dos teléfonos, las líneasM2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso peroque se registran como activas.

Teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil hicieron crecer el mercadoy motivaron un aumento en la base de clientes de pospago, las redes

sociales representan la aplicación por excelencia de esta etapa de

Internet móvil.

En 2012, los principales mercados implementarán la portabilidad y se

desarrollará el negocio de los operadores móviles virtuales (MVNO,por sus siglas en inglés). Colombia es el país con más MVNO

operativos, en general enfocados en banda ancha. En 2012 seespera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil,

Argentina, México y Chile, entre otros países. Estos operadoresapuntan a nichos y se estima que su potencial es deaproximadamente el 2% del mercado. Las mayores

expectativas están puestas en Virgin Mobile, que apunta a serel primer operador virtual móvil regional enfocado en eltarget de entre 14 y 34 años.

Al ingreso de los operadores móviles virtuales se sumannuevas asignaciones de espectro en varios países, destinadas afomentar el ingreso de nuevos players para incrementar la

competencia.

Los factores mencionadoshacen prever un

2012 de mayorcompetencia,con el

foco puesto en la banda anchamóvil, en masificar el uso de las redes

sociales entre los clientes de prepago y en generarnuevos negocios y aplicaciones.


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Introducción1


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Gráfico 1.

Operadores analizados

1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo

Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza laevolución de los servicios de valor agregado (SVA) de una selección de principalesoperadores móviles en distintas regiones del mundo. Los valores se comparan entre el tercertrimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto para China Mobile cuyainformación disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010

y el primer trimestre de 2011.

Las compañías analizadas son:• AT&T - EUA• France Telecom (Orange) - Francia

• Telecom Italia

• China Mobile - China*• NTT Docomo - Japón

• Verizon – EUA

• Vodafone• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemania• Vodafone India


Los SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de losoperadores analizados, independientemente de los países que se tomen en cuenta. Lasvariaciones positivas en la contribución de los ingresos por servicios de voz suelen estarexplicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo: medidas regulatorias (baja en tarifas

de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 91), de competencia o de estacionalidad. Lomismo sucede con las variaciones negativas de SVA.

En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internetmóvil derivados del aumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existeoportunidad de crecimiento en líneas los SMS cumplen aún un rol fundamental en elcrecimiento de los SVA.

Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India.

| 8 |

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores.

Gráfico 2.

Variación de la contribución de los ingresos de voz vs SVA Entre 2T y 3T 2011

Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010.

1 http://www.acision.com/News-and-

Events/Press-Releases/Brazil/2011/MAVAM-

9th-Edition.aspx


En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y estacontribución es casi idéntica a la de su competidor principal.

En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventasde Vodafone por servicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestral, mientrasque la mensajería (SMS y MMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por

mensajería crecen también a un 2%, los de internet móvil lo hacen a un 6%.

En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS

crecen a tasas del 43% y los de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que ellanzamiento de redes 3G es reciente (Ver MAVAM Brasil Edición 9).

En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamientosimilar al de Vodafone, con crecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral ydisminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y 3% dependiendo del operador,

aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de los países

| 9 |

Gráfico 3.

Penetración de telefonía móvil por país vs contribución SVA por operadora T3 2011. Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010.


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N

SO E

Gráfico 4.

Penetración móvil xcontribución de SVA

para ARPUT3 2011

* China Mobile 1S 2011 versus

1S 2010

Fuente: Convergencia Research, basado

en declaraciones financieras públicas

divulgadas por las operadoras y datos

sobre penetración de varias fuentes.

europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y

datos son similares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomolos SVA (54% de contribución) son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz,como ocurre en los otros operadores.

En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral,entre el primer semestre de 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un

11,3% interanual para alcanzar 617 millones de líneas, en un país dónde la penetración del75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación de abonados. Como los nuevosclientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de ''un cliente

con múltiples tarjetas'' se está convirtiendo en muy popular el ARPU total tuvo una caídade 3% entre el primer semestre de 2011 y el mismo período de 2010.

China Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre delprimer semestre de 2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, conun crecimiento del 18% interanual en comparación con el 5% de crecimiento de losservicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS han disminuido su

contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregadode voz, los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨, aumentaron su participaciónentre medio y un punto porcentual.


El tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas detelefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas de Trunking1) enAmérica Latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetraciónde la región al 104% –considerando las líneas de Trunking y al102% sin estas–, aunque algunos países2 aún no han alcanzado esaproporción de suscripciones móviles sobre población. América delSur3 y México representan el 89% de estas líneas (540,4 millones).

Las restantes corresponden a Centroamérica4 (41,7 millones) y elCaribe5 (24,6 millones).

Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las

ventas totales de los operadores móviles para los países relevadosfueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking), conun crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Researchestima que el año 2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de

USD 91.500 millones.

El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138

millones y USD 3.753 millones respectivamente), y el restante 11% se divide entreCentroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe (USD 1.061 millones).

Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismoperíodo del año anterior un incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entrejulio y septiembre de 2011.

Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor

20% mayor que los USD 1.716 millones facturados el año anterior.

Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el

tercer trimestre de 2011 fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismoperíodo del año 2010. De esta manera el negocio de SVA pasó de representar 21% de losingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%.

Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participacióndel 51%, los ingresos de Internet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros

SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile marketing, el revenue share decontenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre otros.

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1.2. Los servicios de valor agregado en América Latina

1 Trunking o Servicio Móvil

Especializado (SME) es un

servicio de telecomunicaciones

móviles terrestre de interés colectivo

que utiliza el sistema de radiocomunicaciones,

básicamente, para la realización de operaciones

de dicho tipo o de otras formas de telecomu-

nicaciones. Fuente: Anexo a resolución N˚

404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel).

2 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú,

Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De

Norte América, México. De Centro América:

Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y

Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas,

Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y

Caicos, Montserrat, Puerto Rico, República

Dominicana y Santa Lucía.

3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay,

Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

4 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá.

5 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas

Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados,

Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao,

Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán,

Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes

Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico,

República Dominicana, San Cristóbal y

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa

Lucía, Trinidad y Tobago.


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Gráfico 6.

Variación de los ingresos netosde telefonía móvilen Latinoamérica

3T 2010 vs 3T 2011

Gráfico 5.

Crecimiento de los ingresos netosde telefonía móvilen Latinoamérica

3T 2010 vs 3T 2011


Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por

el avance de los Smartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonosmóviles de América Latina. El mercado más grande de Internet móvil es Brasil entérminos de ingresos y de usuarios, pero también resulta importante el volumen deInternet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fija

como Bolivia y Paraguay.

Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un25% principalmente porque aún existen países donde el uso es muy bajo yexisten oportunidades para aumentar su uso mediante empaquetamientos y

otras tácticas comerciales.

Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos

negocios móviles como pagos móviles, mobile marketing y descarga deaplicaciones, entre otros.

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Gráfico 7.

Distribución de los ingresos netos por servicios de telefonía móvil enLatinoamérica Hasta el final de 3T 2011


1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México

México finalizó el tercer trimestre de 2011 con 97,062 millones de líneas de telefonía móvil(incluyendo las 3,6 millones del operador de trunking Nextel), equivalentes a una

penetración sobre población del 88,7%1.

Los suscriptores móviles en México crecieron un 9,9% entre el tercer

trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2011. En América Latina y elCaribe, los clientes de servicios móviles aumentaron un 11,4% en el

mismo periodo, principalmente por el efecto de un mayor número de

usuarios en Brasil y Perú, mercados que crecieron un 19% y un 14%respectivamente.

México es el segundo mercado móvil en América Latina y el Caribe por númerode clientes, equivalente al 16% de la región. Sin embargo mientras América

Latina superó el 100% de penetración a fin de 2011, Convergencia Research estimaque México llegará a ese nivel durante el primer trimestre de 2013 si se mantiene el

ritmo de crecimiento.

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1 Fuente: Convergencia research en base a

información publicada en el balance de

Telcel, Movistar y Nextel, la cantidad de

líneas de telefonía móvil informadas por

Comisión Federal de Telecomunicaciones

(COFETEL) y la población publicada por

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI).

Gráfico 8.

Evolución de las líneas totales de telefonía móvil (sin trunking)2008 vs 2012 (estimado).


Sin considerar el trunking de Nextel, el mercado se divide entre Telcel con un 72,8% de

participación, Movistar (22,0%), e Iusacell (5,3%). En comparación con 2010, Iusacellincrementó su participación de mercado casi un punto porcentual.

Telcel tiene un ARPU de USD 13 ($ 154 pesos), 65% más grande que el de sus rivales.Movistar tiene un ARPU de USD 8 ($ 93 pesos), mientras que Iusacell sólo logra USD 11($ 140 pesos). Los tres operadores redujeron sus ARPUs con respecto a 2010. El operador

con mayor baja en su ARPU fue Movistar (-17% en dólares y -21% en pesos mexicanos);Iusacell sufrió una baja del 5% en dólares y 9% en pesos mexicanos; Telcel reportó una caídade su ARPU de 2% en dólares y 6% en pesos mexicanos.

Las ventas de la industria móvil entre julio y septiembre de 2011 fueron de USD 3.753millones de dólares (mdd2) ($ 46.008 millones de pesos - mdp3), un 5% más que en elmismo trimestre de 2010. La recaudación por servicios (Voz y SVA) alcanzó en el periodoUSD 3.382 mdd ($ 41.458 mdp), un 4% más que el tercer trimestre de 2010 en dólares y1% menos en pesos mexicanos, afectada por los tipos de cambio4. Los restante USD 371

mdd ($ 4.549 mdp) corresponden a la venta de equipos.

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2 Millones de dólares americanos.

3 Millones de pesos mexicanos.

4 El valor promedio del dólar americano fue de

$ 12,8 pesos en el T3 de 2010 y de $ 12,3

pesos en T3 de 2011, arrojando una pequeña

revaluación del peso mexicano en comparación

entre estos dos períodos.

Gráfico 10.

ARPU total por operador

T3 2011

Gráfico 9.

Abonados por operador3T 2011 (en miles de líneas)


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Gráfico 11.

Telefonía móvil: Variación por tipo de ingresoT3 2010 vs T3 2011 (en dólares americanos y en pesos mexicanos)

El crecimiento de los servicios se explica por el incremento en las ventas de servicios de valoragregado (SVA), que crecieron un 38% en dólares (+32% en pesos mexicanos), mientras quelos ingresos por servicios de voz se redujeron un 7% en dólares (-11% en pesos mexicanos).Esta variación se debe a la reducción de la tasa de terminación implementada en mayo de2011.

Los ingresos por venta de terminales (handsets) crecieron un 18% en USD y un 13% en

pesos mexicano en comparación con el tercer trimestre de 2010.

Los SVA generaron ventas por USD 1.047 mdd ($ 12.839 mdp) en el tercer trimestre de2011 y representan el 31% de los ingresos por servicios.

Dentro de los SVA, las ventas por servicios de mensajería (SMS y MMS) representan el 57%(601 mdd y $ 7.367 mdp), por debajo del 60% registrado en el tercer trimestre de 2010.

Pese a que se reduce su participación en el total, las ventas de servicios de mensajeríamuestran un crecimiento interanual del 32% en dólares y 26% en pesos mexicanos.

USD Pesos mexicanos


Las ventas por Internet móvil crecieron un 70% en USD (63% en pesos mexicanos), y

alcanzaron un volumen de USD 257 mdd en el trimestre, que equivalen al 25% de losingresos de SVA.

Los otros ingresos de SVA5 fueron USD 189 mdd ($ 2.316 mdp) y crecieron un 25% endólares (20% en pesos mexicanos). Su contribución al total del SVA se redujo al del 20% al18% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010.

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Gráfico 12.

Distribución delos ingresos

por servicios por tipoT3 2011 (en millones de USD)

5 Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos

como por ejemplo el mobile marketing, el

revenue share de contenidos y descarga de

aplicaciones, las soluciones de mobile banking,

entre otros.

MAVAM | 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de

valor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzóa relevarse México y en 2011 Argentina.

Esta edición de MAVAM México presenta las siguientes características metodológicas:a. Fue realizado a través de una encuesta a 800 usuarios de telefonía móvil en todo elterritorio mexicano, mediante la técnica de relevamiento Computer-assisted Web Interviewing(CAWI). La muestra formada por dichas 800 personas entrevistadas vía web fue realizadaentre el 3 y el 19 de enero de 2012.

b. El área geográfica cubierta por la muestra abarca todo el territorio de México. La muestraconsidera el número de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración

geográfica de internet a fin de mejorar la representatividad a nivel nacional.

Como el número de usuarios de internet (41.3 millones1) es menor que el número deusuarios de móviles (98.5 millones1) y dado que la muestra representa una población muyfamiliarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos no permiten

la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casosson explicados a lo largo del estudio.

c. Los servicios analizados en esta edición son:

• Mensajería• SMS • MMS • E-mail • Mensajería Instantánea

La participación muestral según la residencia geográfica en México es la siguiente:

| 18 |

MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil2

1 Fuente: Estimaciones de Convergencia

Research en base balances de los operadores

y COFETEL correspondientes al 4to.

trimestre de 2011.

• Entretenimiento• Música • Imágenes • Juegos • Ringtones• TV

• Vídeo

• Internet móvil• Redes sociales• Pagos y banca móvil• Marketing Móvil • Servicios de localización (GPS)

Residencia Muestra %

Ciudad de México 384 48%

Resto del país 416 52%

MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería

La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de

mensajería de texto. Podemos afirmar que casi todos los teléfonos móviles existentes en elmundo pueden enviar y recibir mensajes. Sin embargo, como se ha visto en otras edicionesde MAVAM, la frecuencia de uso de los SMS es diferente según el país que se analice.

El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvilplantean un desafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre

personas. Es por eso que en esta edición de MAVAM se analizan nuevas soluciones yproductos para enriquecer el SMS tradicional y generar nuevos ingresos para el operador.

Las funcionalidades de los servicios de mensajería investigados en este apartado son:

1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo alfinal de los mensajes redactados (Por ejemplo: “Estoy de vacaciones”,

“En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina.”).

2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para

definir quiénes pueden y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario.

3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los

mensajes recibidos a otro número telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral).

4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajesrecibidos a una cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC.

5. Mensajería grupal (Listas de distribución): poder intercambiar mensajes con un grupo decontactos cuyos destinatarios también pueden responder a la totalidad del grupo.

6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados.

7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados.

8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.

9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario.

10. Servicios de almacenamiento: poder guardar todos los mensajes en un servicio de

almacenamiento en la nube provisto por el operador.

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Servicios de mensajería 3

1 Fuente: Magna Global. Las cifras entre

consultoras pueden variar puesto que no hay

una única manera de medir el mercado de

inversión publicitaria.

2 Internet Advertisign Bureau México.

3 Fuente: IAB, PriceWaterhouse, Terra: Fact

Sheet: Inversión Publicitaria en Internet

2010. Inversión publicidad on line 3392

millones de pesos mexicanos. Tipo de cambio

utilizado 1USD = 12,8 pesos mexicanos.

TEMA ESPECIAL


11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo

(tablets, dongles, módems USB, etc.).

12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario.

13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidadde divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el

SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo yluego el mensaje.

También se comparan los atributos que el usuario considera más importantes en unasolución de mensajería instantánea y en un servicio de SMS, así como las situaciones

en las que se prefiere el uso de una u otra forma de comunicación.

Si bien el análisis está centrado en los hábitos de mensajería entre personas, esimportante mencionar que en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las

comunicaciones entre máquinas y los modelos de uso como nuevo canal de comunicación

B2C (Business to Consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS para serviciosbancarios, trámites gubernamentales, etc.

3.1. SMS

Durante el cuarto trimestre de 2011, el 98% de los encuestados para MAVAM utilizó losservicios de mensajes cortos (SMS), casi tres puntos porcentuales más que en la anterioredición de MAVAM (con datos correspondientes al primer trimestre de 2011).

| 20 |

Gráfico 13.

Uso de SMSBase: total de la muestra (1Q 2011:

798 casos; 4Q 2011: 800 casos)

N

SO

E

N

SO

E

N

S

O

E


El uso de SMS no sólo es universal por alcanzar una penetración mayor al 90%, sino

también porque no varía su nivel de uso por sexo, edad, clase social o tipo de plan de pago.Se observa que, independientemente de las características particulares, en todos los casos eluso supera el 95%. El 59%1 de las personas envía más de un SMS por día.

3.1.1. Importancia futura del SMS

El 54% de los encuestados considera que, a futuro, los SMS serán igual de importantes parasus comunicaciones que en el presente. Un 25% considera que serán más importantes.

| 21 |

Gráfico 15.

¿Cuán importante ud.creeque será el SMS en el

futuro en comparacióncon la actualidad?

(Total de la muestra: 800 casos).

Gráfico 14.

Frecuencia de envío SMS (Sólo quienes envían SMS: 786 casos)

1 Los valores no son comparables a la anterior

edición de MAVAM puesto que la pregunta

fue formulada de otra manera.


3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS

En vistas a las posibilidades de incrementar el uso de los SMS, resulta de interés conocercuáles son los actuales inhibidores de una mayor frecuencia de uso. La razón principal es lapreferencia por las comunicaciones de voz. El 77,5% de los encuestados señala que hablarpor teléfono es más fácil y simple y el 45,4%, que es más rápido.

Los sectores ABC+ son los que muestran mayor proporción de encuestados con

preferencias a la comunicación de voz por sobre el SMS.

| 22 |

Gráfico 16.

¿Qué motivos lo inhiben ausar o a usar más

frecuentemente el SMSdesde el teléfono móvil

que más utiliza?


Opción múltiple.

Nivel Socio-Económico Total

D+ C ABC+

Hablar por teléfono es más fácil y simple 25,6% 32,9% 41,5% 100%

Hablar por teléfono es más práctico 24,1% 32,0% 43,9% 100%

Barreras en la utilización de SMS


3.1.3 Nuevos productos basados en SMS y MMS

Soluciones y productos con mayor preferencia

Se consultó sobre la predisposición hacia nuevos productos que permiten enriquecer lascomunicaciones basadas en SMS, de acuerdo al listado mencionado al inicio de estecapítulo. Las personas consultadas podían seleccionar más de una opción.

Todas las opciones tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron:poder enviar los mensajes de texto desde cualquier otro dispositivo (87,3%); poder realizar

búsquedas de los mensajes guardados (83,5%) y poder re-enviar automáticamente losmensajes recibidos a una cuenta de e-mail (79,7%).

La opción con menor cantidad de menciones positivas fue poder enviar un mensaje aldestinatario y que éste pague su costo (similar al cobro revertido que se utiliza en losservicios de voz).

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Gráfico 17. ¿Cuál/es de las siguientes funcionalidades le gustaría tener disponibles en el servicio de SMS? (Total de la muestra: 800 casos). Opción múltiple.


Soluciones y productos con mayor importancia

Para el mismo listado de opciones se solicitó a los encuestados que indicaran el grado deimportancia.

La opción considerada más importante fue el envío de SMS desde distintos dispositivos(68,8%). La relevancia que los usuarios dan a la posibilidad de enviar SMS en otros

dispositivos puede estar relacionada tanto con la masividad de adopción como con unusuario que está cada vez más acostumbrado a que todos los servicios (voz, datos, video,)estén disponibles en todos los dispositivos y en todo momento. Explorar oferta de este

tipo de soluciones representa una oportunidad de negocio para los operadores.

La segunda opción en importancia fue tener acuse de recibo y lectura de mensajes

enviados (67%). En este último caso, llama la atención que aunque sólo el 77% de losencuestados mencionó que quisiera tener esta funcionalidad (quinto lugar de la preguntaanalizada en el apartado anterior), la misma es altamente valorada.

La tercera opción en importancia es la posibilidad de enviar y recibir SMS sin necesidadde divulgar el número de teléfono y utilizando un apodo o nickname (67%). Estapreferencia parece heredada de los servicios de mensajería instantánea y muestra cómo

cada vez más convergen las funcionalidades de distintos servicios. Lo curioso en este casoes que, aunque es considerada importante, sólo un 68,9% la mencionó como de supreferencia, resultando entre las tres más bajas de la pregunta del apartado anterior.

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Gráfico 18.

¿Cómo evalúala importancia de cadauno de los servicios queud.indicó que le gustaría tener?(Sólo quienes eligieron

las funcionalidades mencionadas).


Disposición al pago por tipo de producto/solución

Cuando se analiza la disponibilidad a pagar por alguno de los nuevos serviciosanalizados, la opción de enviar SMS desde múltiples dispositivos sigue estandoen primer lugar. El 30,9% de quienes señalaron la funcionalidad de poderenviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo estarían dispuestos a pagar

por el servicio, siendo ésta la funcionalidad con mayor intención de contratación.

En segundo lugar de predisposición al pago por servicio está reenviar automáticamente

los mensajes recibidos a una cuenta de mail (30,5%).

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Gráfico 19. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio justo por cada servicio indicado? (Sólo quienes seleccionaron la funcionalidad mencionada). Opción Múltiple.


En todos los casos, quienes estarían dispuestos a pagar por los nuevos servicios mencionanvalores promedio de entre $ 7,4 pesos y un máximo de $ 14,39 pesos por mes. Sin embargo

existe una amplia dispersión,y el valor más frecuente para todas las categorías es $ 1 peso.

La opción con mayor promedio de precio es la de guardar y almacenar online los SMS en

un servidor provisto por el operador ($ 14,39 pesos). En segundo lugar está la creación delistas blancas y negras de distribución y ($ 13,22 pesos) y en tercero, poder personalizar ladirección de origen mostrada al destinatario, pudiendo configurar apodos ($ 12,45 pesos).

El servicio que mostró mayor predisposición e importancia en los apartados anteriores(poder enviar los mensajes desde distintos dispositivos), tiene una disposición promedio de

pago de $ 9,36 pesos por mes.

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Funcionalidades Porcentaje Precio promedio mensual de respuestas que pagaría

Poder guardar todos los mensajes en un servicio dealmacenamiento online provisto por el operador 22,9 $ 14,39

Crear listas de contactos para definir quiénes pueden y quiénes no pueden enviarme mensajes (Listas blancas y listas negras) 18,8 $ 13,22

Poder personalizar la dirección de origen mostrada al destinatario, pudiendo configurar sobrenombres o apodos 14,0 $ 12,45

Tener acuse de recibo y de lectura de los mensajes enviados 19,4 $ 9,96

Poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos, los cuales puedan a su vez responder los mensajes también a todos 26,1 $ 9,64

Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail 30,5 $ 9,50

Poder recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo 23,7 $ 9,47

Poder enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo –tablets, dongles, módems USB, etc.– 30,9 $ 9,36

Posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados 14,4 $ 9,36

Poder configurar una firma o un saludo que automáticamente se copie al final de los mensajes redactados 13,9 $ 8,84

Poder enviar mensajes cuyo costo sea imputado al destinatario 22,8 $ 8,12

Recibir recordatorios de citas agendadas 18,8 $ 7,51

Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número telefónico 25,0 $ 7,40

Funcionalidades por las que estaría dispuesto a abonar un precio justo


Configuración de las nuevas funcionalidades

Un aspecto importante a la hora de explorar las nuevas oportunidades de negocios a través delSMS es hacer su instalación fácil y amigable para el usuario. Por eso, se indagó sobre cuálesserían las formas preferidas para hacer disponible el servicio en el teléfono del suscriptor.

El 43,8% de los encuestados prefirió la alternativa de una aplicación instalada en su teléfono,

mientras que un 17,4% preferiría configurarlo a través de SMS y un 12,9%, a través delportal del operador.

3.2. MMS

El 32 % de los encuestados utilizó el servicio de MMS en los últimos tres meses.En la anterior edición de MAVAM México, sólo el 24% había utilizado el servicio.

En este caso, es importante tener en cuenta que los usuarios no distinguen entre

funcionalidades: lo que saben es que intercambian imágenes.

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Gráfico 20.

¿Cuál considera ud.quesería la manera ideal de

configurar los servicios deSMS mencionados?



La frecuencia de envío de imágenes es menor a una vez por semana en el 41% de los casos

(usuarios activos equivalentes al 28 % de la muestra).

El poder adquisitivo del usuario incide en el uso del MMS. La adopción es mayor (43,5%) enlos usuarios de nivel socioeconómico ABC+ que en los usuarios del nivel C (26,3%) y del D(21,1%). Estos resultados podrían estar relacionados con que los dispositivos de más alta

gama tienen más funcionalidades que estimulan el uso e intercambio de imágenes.

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Gráfico 22.

Con el teléfono móvil que más utiliza,

¿aproximadamentecuántos MMS envía

por semana? (Sólo quienes han enviado MMS

los últimos 3 meses: 259 casos)

Gráfico 21.

Teniendo en cuenta los últimos 3 meses,

desde su móvil, ¿usted ha enviado MMS?

(Sólo quienes poseen la

funcionalidad de enviar MMS:

Total muestra (1Q 2011: 798 casos,

4Q 2011: 800 casos)


El plan de pago también incide en el uso de MMS. El 51% de quienes poseen plan pospago utilizó MMS en los últimos tres meses, mientras que la cifra desciende al 28% entre

quienes tienen la modalidad de prepago.

Situaciones de uso de MMS

Las situaciones en las que se envían MMS (sobre la base de quienes utilizaron el servicio)son ocasiones especiales. El 79,5% elige fechas como aniversarios o cumpleaños paraenviar un mensaje multimedia. El segundo lugar es para los momentos de vacaciones(25,5%) y las salidas con amigos (24,7%).

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Gráfico 23.

Usuarios de MMS pornivel socioeconómico

Gráfico 24.

¿En qué situación envíamensajes multimedia

(MMS)?

(Sólo quienes han enviado MMS en

los últimos 3 meses: 259 casos).

Opción Múltiple


Barreras e incentivos para una mayor adopción de MMS

Los motivos que inhiben la adopción de MMS o un uso más frecuente son: el precio (39%),el hecho de no saber si el destinatario ha recibido el mensaje (25,6%) y el desconocimiento(16,4% jamás intentó enviar un mensaje multimedia).

El 66,4% de los encuestados declara que una baja en el precio incidiría en un mayor uso. El

35,9% aumentaría su uso si tuviera la certeza de entrega. Parte de la incertidumbre podría indicarque las personas no están seguras de que el teléfono del destinatario permita recibir MMS.

Un 19,6% señala como motivación la necesidad de tener alternativas de paquetes de MMS.Esto podría indicar una oportunidad para ofertas paquetizadas que reduzcan el precio pormensaje multimedia enviado.

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Gráfico 25.

¿Qué motivos lo inhiben ausar o a usar más

frecuentemente el MMSdesde el teléfono móvil

que más utiliza?

Total de la base: 800 casos.

Opción Múltiple

Gráfico 26.

¿Qué motivaría quecomience a usar el MMS o

que comience a utilizarlomás frecuentemente?

(Total de la base: 800 casos)

Opción Múltiple


3.3. Mensajería Instantánea

Crece el uso de la mensajería instantánea. En el primer trimestre de 2011 sólo un 19% delos consultados había utilizado el servicio, mientras que en el último trimestre del año, elporcentaje creció al 24%.

El uso de la mensajería instantánea es mayor en los niveles ABC+. Mientras que el 32,8% delos encuestados ABC+ utiliza mensajería instantánea, sólo el 12,7% de los encuestados D+hace uso de la misma.

La edad incide en la adopción de la mensajería instantánea. En los menores de 35 años, la

adopción es mayor al 20%. Por encima de esa edad, los valores de adopción no llegan al10%. La franja etaria con mayor adopción es la de 25 a 34 años, con el 29% de usuarios.

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Gráfico 27.

Utilización de IM en losúltimos 3 meses

(1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011:

800 casos)

Gráfico 28.

Uso de IM según edad

Total muestra: 800 casos


El servicio de mensajería más utilizado es Facebook Chat (49,5%), seguido por Whatsapp(39,7%) y MSN Messenger (13,4%). Los entrevistados tuvieron la oportunidad deseleccionar más de una opción de servicio de mensajería instantánea.

3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso demensajería instantánea

Entre quienes aún no utilizan el servicio de mensajería instantánea, la mayor barrera es no

tener contratado un plan de datos (33%). En segundo lugar figura no poseer un teléfonoque permita utilizar el servicio (27%). En tercero, la poca confianza de compartir la

información como contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la

aplicación de mensajería (22%).

Entre quienes utilizaron mensajería instantánea en los últimos tres meses, las tres barreras deincremento de uso más mencionadas son: pérdida de mensajes o demora en la recepción(23%), carencia de un plan de datos (19%) y poca confianza de compartir la informacióncomo contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la aplicación

de mensajería (18%).

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Gráfico 29.

Servicios de mensajeríautilizados

Sólo quienes utilizan MI: 194 casos.

Opción Múltiple


Frente a la hipótesis de que el operador de telefonía móvil contratado por elusuario le ofreciera un nuevo servicio de mensajería, el 63,4% de los usuarios de

mensajería instantánea destaca como requisito principal para la contratación queel servicio funcione sin inconvenientes. En segundo lugar aparece la funcionalidad

de compartir imágenes y videos con sus amistades (58,2%), y en tercero, la

certeza de que el mensaje sea recibido en cuestión de segundos (53,1%). El cuartorequisito es que pueda contactar a todos los usuarios de SMS (51,5%).

Frente a la misma hipótesis, aquellos que no usan aún mensajería instantánea indicaroncomo requisito principal (51,4%) que el costo del servicio sea razonable. En segundo lugaraparece la garantía de funcionamiento (49%) y en tercero (23,7%), la rapidez en la entrega

de los mensajes emitidos.

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Gráfico 30. ¿Qué motivos lo inhiben a usar algún servicio de mensajería instantánea o aincrementar su frecuencia de uso desde el teléfono móvil que más utiliza? Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple


Los entrevistados fueron consultados sobre la posibilidad de utilización de una únicaaplicación de mensajería instantánea que sea de calidad y que le permita contactar a cualquierpersona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia de archivos/Chat grupal y compartir videos).

El 65% de los usuarios de mensajería instantánea respondió que seguramente la contratarían

y un 29% que probablemente lo harían. Entre quienes no utilizan aún mensajeríainstantánea, aquellos que ¨seguramente lo contratarían¨ alcanzan el 48% y quienes lo harían¨probablemente¨, el 34%.

Los resultados indican una predisposición de cerca del 94% de contratación de un serviciode mensajería instantánea único entre quienes ya usan otras soluciones y de un 82% entre

quienes aún no adoptaron la mensajería instantánea como modo de comunicación.

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Gráfico 31. Si su operador de telefonía móvil le ofreciera un nuevo servicio de mensajería, ¿cuál/es de los siguientes factores serían indispensables para convencerlo de utilizarlo en lugarde su actual servicio de mensajería instantánea? Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple


Aquellos que se mostraron abiertos acontratar el servicio, fueron consultados

acerca de la posibilidad de pagar un precio

justo por el servicio otorgado.

El 51% contestó que estaría dispuesto apagarlo, mientras que el 43% sólo loutilizaría si se tratara de un serviciogratuito.

| 35 |

Gráfico 32. Si ud.pudiera contar con una única aplicación demensajería instantánea que sea de calidad y que le permitacontactar a cualquier persona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia dearchivos/Chat grupal y compartir videos) ¿La utilizaría? Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos.

Gráfico 33.

¿Estaría dispuesto/a apagar un precio justo

por este servicio?

Sólo quienes contestaron sí o tal

vez: 761 casos.


Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea

La ventaja más señalada es el bajo costo del SMS (>41%) tanto por usuarios como nousuarios de mensajería instantánea, si bien éstos últimos hacen una valoración relativamentemayor que los primeros (48,8%). Ambos tipos de usuarios también coinciden en que laposibilidad de comunicarse con cualquier persona es una ventaja relevante (>31%) y elhecho de que el destinatario sabrá que si se trata de un SMS su contenido será importante

(>30%).

Ventajas de los servicios de mensajería Instantánea sobre el SMS

Aquellos que utilizan mensajería instantánea le asignan mayor valor frente al SMS (>36%)que aquellos que sólo usan SMS y opinaron sobre el potencial uso de mensajería instantánea

(<36%).

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Gráfico 34. ¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el SMS en comparación con el serviciode mensajería instantánea desde su teléfono móvil? Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple


Las ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS más nombradas entre quienes aún no

utilizan mensajería instantánea son: la posibilidad de compartir archivos (36%) y la rapidezen la entrega de mensajes (33%). Entre quienes sí usan mensajería, se repiten estos dos atributospero con mayor valoración (62% compartir archivos y 60% rapidez en el envío del mensaje).

3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario

El 37,1% de quienes usan mensajería instantánea la aplica de modo indistinto paracomunicarse entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y el resto de los tipos dedestinatarios presentados como opción de respuesta, mientras que en el caso del SMS, estaopción aplica al 33,2% de los encuestados.

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Gráfico 35. ¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el servicio de mensajería instantáneadesde su teléfono móvil (como por ejemplo WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat,BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) en comparación con el SMS?Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple


Si bien en ambos servicios predomina el uso indistinto, existe una mayor preferencia a

utilizar la mensajería instantánea para comunicación con amigos (39,7%) y el SMS confamiliares (29,8%).

3.3.3. Preferencia de uso de servicio según lacircunstancia

En general, las circunstancias en las que los usuarios eligen utilizar un determinado servicio

u otro se relacionan principalmente con el tipo de mensajes recibidos. Por ejemplo, quienes

reciben un SMS, responden con un SMS y quienes reciben un mensaje instantáneoresponden con el mismo servicio.

El segundo factor resaltado es el tipo de contacto a quien se desea enviar un mensaje.En casode no poseer el número telefónico de la persona, se utiliza el servicio de mensajeríainstantánea. En cambio, cuando el contacto no utiliza el mismo servicio de mensajería

instantánea, se prefiere el SMS.

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Gráfico 36. ¿Con quién/es ud.se comunica frecuentemente a través del SMS y a través del serviciode mensajería instantánea desde su teléfono móvil?Usuarios de SMS: 786 casos; usuarios de IM: 194 casos.


Los factores de preferencia se relacionan con las funcionalidades intrínsecas de cada servicio.Por ejemplo, los usuarios de mensajería instantánea eligen el servicio para compartirarchivos, imágenes o videos en el 53% de los casos; mientras que quienes no son usuarios de

mensajería instantánea indican que prefieren el uso del SMS para enviar informaciónimportante (32,9%).

| 39 |

Gráfico 37.

¿Bajo qué circunstanciasud.prefiere usar SMS en

lugar de la mensajeríainstantánea desde su

teléfono móvil?

Usuarios de IM: 194 casos;

No usuarios de IM: 606.

Opción Múltiple

Gráfico 38.

¿Bajo qué circunstanciasud.prefiere usar la

mensajería instantáneadesde su teléfono móvil

en lugar del SMS?



Opción Múltiple


3.3.4. Confiabilidad y rapidez de los servicios.

Tanto los usuarios de mensajería instantánea como los que utilizan sólo SMS opinan que lamensajería instantánea es tan confiable como el SMS (45% y 40% respectivamente).

La similitud de opinión entre quienes son usuarios de mensajería instantánea y quienes no loson respecto a la confiabilidad de los servicios no se observa en cuanto a la rapidez. Mientrasque 43% los usuarios de IM opinan que este servicio es más rápido que el SMS, el 33% dequienes no lo utilizan consideran que sucede lo contrario.

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Gráfico 39.

¿Cuán confiables leresultan los servicios de

SMS y de mensajeríainstantánea?



Gráfico 40.

¿Cuán rápida le resultala entrega de

mensajes de SMS y de mensajería?




3.3.5. Uso de la mensajería durante las festividades defin de año

El 86,3% utilizó los servicios de mensajería para salutaciones con motivo de las fiestasnavideñas.

El 53,8% eligió el SMS, el 18,3% lo hizo a través de Facebook Messenger y el 7% a través deWhatsApp.

| 41 |

Gráfico 41.

Utilización del serviciode mensajería

para realizar saludosnavideños o

de fin de año

Total muestra: 800 casos.

Gráfico 42.

¿Cuál fue el servicio demensajería que más

utilizó para realizar sussaludos navideños o de

fin de año pasados?



3.3.6. Mensajes publicitarios vía SMS para descuentosy compras

El 79% de los encuestados recibió SMS o MMS con promociones o propagandas. Estoimplica un leve descenso comparado con el 84% que recibía mensajes o promociones alprimer trimestre de 2011.

El 50,1% de los encuestados se mostró abierto a la posibilidad de permitir la recepción demensajes publicitarios para obtener descuentos en las tarifas de los servicios.

| 42 |

Gráfico 43.

¿Ud.recibió, alguna vez,en su móvil algún

mensajes de texto (SMS)o mensajes multimedia

(MMS) con promocioneso propagandas?

Total muestra:

1Q 2011: 798 casos;

4Q 2011: 800 casos.

Gráfico 44.

¿Ud. permitiría que eloperador agregue

publicidad al final de susmensajes de texto (SMS)

a cambio de obteneruna tarifa menor en el

servicio de SMS?

Total muestra: 1Q 2011: 798 casos;

4Q 2011: 800 casos.


El 29,6% de los usuarios respondió que dudaría ante la posibilidad de comprar un producto

a través del envío de un SMS a un número telefónico determinado.

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Gráfico 45.

Si viera una publicidaden la que le ofrecencomprar de manera

segura e inmediata unproducto o servicio

simplemente enviandoun SMS a un númerodado, ¿lo compraría?


MAVAM | 4. MAVAM México

4.1. Entretenimiento

4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)

En la presente edición de MAVAM se analizaron los archivos de entretenimiento que losusarios almacenan en su móvil, sin importar a través de que medio (Bluetooth, Internet,

otros) hayan descargado los mismos.

Los archivos de entretenimientos más almacenados en el teléfono móvil son: juegos

(76,7%), imágenes o fotos (76,2%) y música en formato MP3 (71,9%).

4.2. Video y TV Móvil

A medida que avanzan Internet móvil y los teléfonos inteligentes, se espera un mayorconsumo de video. La presente edición de MAVAM analiza la descarga de video online en el celular como un aspecto genérico –sin importar el tipo de contenido– y

también la visualización de programas de televisión, sea ésta paga o abierta.

MAVAM México4

Gráfico 46.

Archivos almacenados en el teléfono móvil

| 44 |


El 33% de los encuestados declara haber

visto videos on line desde su celular en losúltimos tres meses.

Además, se les preguntó a los encuestados sihan visto algún programa de TV por airedesde su teléfono móvil, frente a lo cual el

3% de los encuestados respondió acceder acontenido televisivo desde su teléfono móvildurante el último trimestre de 2011

4.3. E-mail

El 76% de los usuarios consultados tiene un teléfono que permite conectarse a Internet. Deese porcentaje, el 62% de los casos tiene configurada una cuenta de e-mail, independientementesi la utilizó o no en los últimos tres meses. Esto equivale al 47% de los encuestados. Losvalores no son válidos para el total de los usuarios de telefonía móvil de México, debido aque la muestra realizada se compone de usuarios más familiarizados con la tecnología.

4.4 Internet móvil

El 76% de los encuestados tiene un teléfonomóvil que le permite conectarse a Internet, casi15 puntos porcentuales más que en el primer

trimestre del año (61,7%)1. Como se explicóen ediciones anteriores de MAVAM, el

porcentaje de quienes se conectan a Internet

móvil es menor, ya sea por el costo de acceso opor no resultar amigable la interfaz de acceso aInternet desde teléfonos que no soninteligentes. Ello explica que de los usuariosque tienen un teléfono con posibilidad deacceso a Internet móvil, el 69% se haya

conectado durante el último trimestre.

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Gráfico 47.

¿Ha mirado algún videoque estaba on line

en Internet desde suteléfono móvil en los

últimos tres meses?

Base: 800 casos.

(Total de la muestra).

1 Tal como se explicó anteriormente, las cifras

no pueden extrapolarse al total de los

suscriptores de México, puesto que los

usuarios de MAVAM son más afines a las

tecnologías.


El uso de Internet móvil está influenciado por el tipo de contrato. El 77,1% de quienes

tienen un plan pos pago utilizó Internet móvil en los últimos tres meses, mientras que lacifra se reduce al 46,4% entre quienes tienen un plan prepago.

El 64,7% de los encuestados que pertenecen al nivel socioeconómico ABC+ accede aInternet Móvil. En tanto sólo el 38,2% de los encuestados del nivel socioeconómico D+accede a Internet mediante el teléfono móvil.

El 58,4% de los jóvenes de entre 25 y 34 años utilizó Internet móvil en los últimos tresmeses. En segundo lugar están las personas de entre 35 y 44 años (52,4%).

| 46 |

Gráfico 48.

Dispositivos que permitenconexión a Internet Móvil

Base: total de la muestra

(1Q2011: 798 casos;

4Q 2011: 800 casos).

*Nota: Los datos no son

estrictamente comparables dado

que las preguntas entre los

trimestres fueron reformuladas.

Gráfico 49.

Acceso a Internet durante los últimos

tres meses

(Sólo quienes poseen la

funcionalidad de conectarse a

Internet: 608 casos).


4.4.1 Barreras en el uso de Internet móvil

A las personas que tienen un teléfono móvil que permite acceso a Internet y no lo han

utilizado en los últimos tres meses se les preguntó sobre los factores que inhiben su uso.

El precio es el factor más importante. El 52,6% piensa que el servicio es muy caro. Ensegundo lugar está la incertidumbre sobre el costo final: el 23,2% no utiliza el servicioporque no tiene precisiones sobre cuál será el costo al final del mes. En tercer lugar aparecela preferencia por conectarse mediante una PC (22,2%).

| 47 |

Gráfico 50.

Acceso a Internet según edad, sexo, NSE, y

plan contratado

. Base: 800 casos.

Total de la muestra.


4.5. Redes sociales

El 74% de los encuestados que tienen teléfonos con capacidad de conectarse aInternet accedió a alguna red social desde su teléfono móvil. De ese total, el 19%jamás accedió a una red social desde su teléfono móvil.

| 48 |

Gráfico 51.

¿Por qué motivo no accede a Internet

desde el teléfono móvilque más utiliza?

(Sólo quienes no accedieron a

Internet los últimos tres meses

teniendo un teléfono con la

capacidad de hacerlo: 190 casos) .

Respuesta múltiple.

Gráfico 52.

¿Accedió a través de suteléfono móvil a alguna

red social?

Base: Usuarios que tienen teléfonos

con capacidad de acceder a Internet

(608 casos).


El acceso a redes sociales es mayor entre quienes tienen un plan de pospago (78,5%), que

entre quienes tienen prepago (51,8%). El nivel socioeconómico incide en el uso de redessociales. En los niveles ABC+, la adopción es del 68,4% mientras que en el D+, sólo alcanzael 3% en los encuestados.

Los menores de 45 años son quienes más usan las redes sociales. Dentro de este grupo sedestaca el segmento de entre 25 y 34 años, en el cuál el 63,9% usa redes sociales en el móvil.

Considerando a los encuestados que accedieron a redes sociales (178 casos), se observa que

Facebook bajó cinco puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Sin embargo,continúa siendo la red social más visitada (92,2%), seguida por Twitter (33,7%) quetambién decrece 8,4% con respecto a la medición anterior.

En la medición actual, se suma la recientemente lanzada red social de Google (Google+), quecapta al 31% de los encuestados.

| 49 |

5 Ver glosario definición de teléfono avanzado,

teléfono inteligente.

Gráfico 53.

Acceso a redes socialessegún sexo, edad, NSE,

tipo de teléfono y plan contratado

Base: 800 casos.

Total de la muestra.


4.6. Marketing móvil

El 79% de los encuestados recibió al menos una vez mensajes con promociones o

propagandas en su teléfono móvil. En el 73,3% de los casos, los mensajes recibidos son deloperador telefónico con el cual tiene contratado su servicio. Otro 14,2% recibió mensajes deuna empresa proveedora de servicios (no empresa de telefonía móvil) y el 10,6% recibió

mensajes de una empresa de productos de consumo.

| 50 |

Gráfico 54. ¿A cuál/es de las siguientes redes sociales accedió a través de su teléfono móvil?(Sólo quienes acceden a redes sociales: 178 casos en 1Q 2011; 451 casos en 4Q 2011)

Gráfico 55.

¿Recuerda de quéempresas son en

general los SMS/MMScon promociones/propagandas que

recibió?

(Sólo quienes recibieron algún

mensaje con promociones/

propagandas: 668 casos en 1Q

2011; 632 casos en 4Q 2011).


4.7. Dinero y banca móvil

El 29% de los encuestados transfirió saldo desde un móvil a otro, casi 10 puntosporcentuales menos que en el primer trimestre de 2011 (38,3%). Las reducciones noimplican una tendencia sino que pueden estar afectadas por variables estacionales.

El 10% accedió a algún servicio bancario a través del móvil, un porcentaje casi tres veces

mayor que en el primer trimestre de 2011. El 7% de los encuestados realizó algún pagomediante su móvil,casi cuadriplicando los valores obtenidos en marzo de 2011.

4.8. GPS y mapas

El 35,9% de los encuestados tiene un teléfono con funcionalidad GPS. Entre éstos, el 67%tiene descargados mapas en su teléfono.

| 51 |

Gráfico 56.

Banca móvil en los últimos tres meses

Total de la muestra (Base: 798 casos

1Q 2011; 800 casos 4Q 2011).

Gráfico 57.

Posesión de GPS

(Base: 800 casos. Total muestra) y

posesión de mapa para entre

quienes poseen GPS (287 casos)

N

SO

E

MAVAM | 5. Conclusiones Finales

Durante el tercer trimestre de 2011, los servicios de valor agregado en México generaron

ingresos por USD 1047 mdd, un 38% más que en el mismo período del año anterior.

El valor agregado representa el 31% de las ventas por servicios de los operadores, seis puntosporcentuales por encima del promedio de América Latina y el Caribe (25%).

En volumen de ventas, México es el mercado número uno del negocio de SMS en América

Latina. En el tercer trimestre de 2011, las ventas de servicios de SMS y MMS alcanzaronUSD 601 mdd.

El 98% de los suscriptores móviles utilizó el servicio de SMS en los últimos tres meses. El25% considera que los servicios de SMS serán más importantes en el futuro, lo que podría

estar indicando que aún existe espacio para incrementar su uso.

Frente a la posibilidad de nuevos usos del SMS relevados en este estudio, todas las opcionesanalizadas tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron: poderenviar los mensajes de texto desde cualquier otro dispositivo (87,3%); poder realizar

búsquedas de los mensajes guardados (83,5%) y poder re-enviar automáticamente losmensajes recibidos a una cuenta de e-mail (79,7%).

La opción de enviar SMS desde múltiples dispositivos ocupa el primer lugar (30,9%). Ensegundo lugar de predisposición al pago por servicio está renviar automáticamente losmensajes recibidos a una cuenta de mail (30,5%).

Por estos nuevos servicios de mensajería, los usuarios están dispuestos a pagar entre $ 4 pesosy $ 14 pesos por mes, dependiendo del caso.

Se incrementó el uso de la mensajería multimedia. El 32% de los encuestados utilizó el

servicio en el último trimestre de 2011, ocho puntos porcentuales más que durante elprimer trimestre del año. El 79,5% de quienes usan MMS lo hace en ocasiones especiales,

como aniversarios y otras celebraciones. La base de suscriptores de MMS podría crecer si se

redujera el precio del servicio, puesto que el 66,4% de los encuestados consideró queutilizaría el servicio si se redujera el precio, o se generaran ofertas paquetizadas (19,6%aumentaría el uso si existieran ofertas atractivas de paquetes de MMS).

La mensajería instantánea fue utilizada por el 24% de los encuestados y es mayor en losniveles socioeconómicos ABC+ (32,8% de adopción) y en los menores de 35 años (adopción

mayor al 20%). El servicio de mensajería más utilizado es Facebook Chat (49,5%).

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Conclusiones Finales5

MAVAM | 6. Glosario

A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.

MensajeríaSMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidoscomo mensajes de texto.

MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto cortos que pueden

incluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia.

e-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través del teléfono móvil. Los

mensajes pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario oel servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamente

se checa la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN oYahoo Messenger.

Contestador automático o correo de voz (voice mail): acceso a la respuestaautomática de llamados de voz ofrecido por el operador móvil, cada vez que las llamadasentrantes no puedan ser atendidas.

EntretenimientoMúsica: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estarequipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada delcelular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono como

MP3, AAC, MP4, WAV, entre otros.

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debe

poder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil de modo individual,o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipado paraejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados yadicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo:

EDGE, EVDO o 3G). ).

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Glosario6

MAVAM | 6. Glosario

Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el dispositivo. El dispositivo

debe tener capacidad para reproducir los videos descargados (Download) o en streaming. Elterminal debe poder aceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten ver programas transmitidos porlas emisoras de TV Abierta con el teléfono celular funcionando como receptor de TVanalógica o digital y captando la programación a través de las mismas señales (frecuencias)

que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV en el hogar.

Internet Móvil Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o módem.

Este servicio puede tener alguna de las siguientes características:

Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas:

• Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web que desde suPC a través de una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los

incorporados al dispositivo celular o teléfono inteligente (InternetExplorer Móvil, en el caso de Windows Mobile) o navegadores

alternativos como Skyfire u Opera.

• Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador

WAP.

• A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget,Web-App) provistos por compañías como, por ejemplo, Yahoo

Móvil.

Módem: son dispositivos que pueden ser conectados tanto a computadoras de escritoriocomo portátiles (laptops, netbooks) o mini portátiles (netbooks). Los módems permiten elacceso a Internet a través de conexiones de banda ancha móvil utilizando el navegador dela computadora (Internet Explorer, Firefox, entre otros).

Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos necesarios para permitirel acceso a redes sociales como Orkut, Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivomóvil. El acceso a la red social puede realizarse mediante el navegador del celular

(browser) o a través de una aplicación específica para ser fin provisto por las operadoras uotras empresas.

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MAVAM | 6. Glosario

Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos u otras institucionesfinancieras que permiten consultas a las cuentas de los clientes de estas instituciones. Estosservicios pueden variar desde una simple consulta de saldo de cuenta hasta el pago defacturas u operaciones de inversión.

Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la ubicación geográfica

del usuario del teléfono móvil. El servicio de localización puede brindarse bajo lassiguientes formas:

• Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de las radio

bases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras para tales fines.

• A través de GPS existentes en el terminal.

Los servicios de localización ofrecidos son:Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar la ubicacióngeográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados por padres

para monitorear el paradero de sus niños, o para su seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular, normalmente

para la localización de direcciones y que permite identificar la ubicación de un usuario en elmapa cuando su dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.

Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de servicios, ofrecerdirecciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurants, cines u otros basados en lalocalización instantánea del usuario.

Marketing y publicidad móvil

Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras para hacer publicidad

propia o de terceros a su base de suscriptores. Normalmente estas publicidades son enviadas através de SMS. Estas propagandas también pueden ser hechas directamente por loscompetidores de una operadora o por otras empresas usando también los SMS como vehículo.

Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados por las operadoras opor otras empresas, y los suscriptores deben previamente haber aceptado recibir este tipo de

mensajes. En estos casos se realizan promociones como por ejemplo minutos gratuitos, paquetesde SMS gratuitos entre otros como contraparte por haber recibido los anuncios emitidos.

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N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

ARPU: Ingreso promedio por usuario, por su sigla en inglés Average Revenue Per User.

mdp: Millones de pesos mexicanos.

mdd: Millones de dólares americanos.

Teléfono avanzado: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas ySMS), también permite acceso a e-mails e Internet, pero no permite descargar ni instalaraplicaciones. Puede además tener alguna funcionalidad de las que se encuentran en un teléfono

inteligente, pero sólo una o dos, por ejemplo puede tener GPS, y hasta puede tener Wi-Fi, peroninguna otra1.

Teléfono inteligente: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas ySMS), también permite acceso a e-mails e Internet. Entre sus tecnologías de acceso seencuentran Wi-Fi, EDGE y/o 3G. Y entre sus principales funcionalidades se encuentran laexistencia de un navegador web, cámara de fotos digital y filmadora de video, reproductor de

MP3, reproductor de videos, administración de calendario, GPS (asistido por antenas de celularo satelital), mapas para ubicación con GPS, y la posibilidad de ejecutar y descargar aplicacionesde alguno de los mercados o tiendas de aplicaciones correspondientes al sistema operativo. La

mayoría de estos teléfonos tienen alguno de los siguientes sistemas operativos: iOS, Android,BlackBerry, Symbian OS o Windows2.

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1 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

2 Definición formulada por MAVAM y

Convergencia en base a diversas fuentes de

mercado locales y la revista PC Magazine.

MAVAM | 7. Ficha técnica

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Ficha técnica7

Universo Usuarios de celular que además acceden a Internet

Técnica CAWI (Computer Asssited web interviewing)

Instrumento Cuestionario semi estructurado 15 minutos

Muestra 800 casos

Margen de error estadístico ± 3,5 p.p. con un 95% de confianza estadística

Plaza México

Fecha de Relevamiento 3 al 19 de enero de 2012 (CAWI)

Sexo Muestra

Hombre 52 %

Mujer 48 %

Edad Muestra

De 14 a 24 años 232 29%

De 25 a 34 años 272 34%

De 35 a 44 años 160 20%

De 45 a 54 años 104 13%

De 55 a 65 años 32 4%

Residencia Muestra

DF 384 48%

Interior 416 52%

NSE Muestra

ABC+ 344 43%

C 248 31%

D+ 208 26%

Operador Muestra

Telcel 633 79,1%

Movistar 107 13,4%

Iusacell 40 5%

Nextel 20 2,5%

Plan contratado Muestra

Prepago 648 81%

Pos pago 152 19%

MAVAM Mexico 3a Edición - Messaging - v. Español 09/05/2012

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