MAVAM Argentina 2013

MAVAMMonitor Acision de Valor Agregado Móvil

Acision Monitor for Mobile VAS© Acision, Agosto 2013.

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Realizado por

ARGENTINA

3a EDICIÓN

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

La tercera edición de MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil) Argentina,presentada por Acision, se centra específicamente en Mensajería Instantánea y los servicios

de valor agregado móvil. El informe refuerza su compromiso de ofrecer a la industria y alos operadores información de inteligencia para comprender las dinámicas de mercado quepermitan desarrollar servicios de valor agregado móvil para incrementar su uso y ganarnuevos clientes.

El aumento de la popularidad de los Smartphones está permitiendo que Internet esté cadavez más cerca de los usuarios. Con esto, nuevas formas de interacción y conectividad conel usuario final están siendo lanzadas en la red en todo momento, y hoy, los SMS, el Chatover-the-top (OTT) y los servicios de mensajería instantánea coexisten con los serviciostradicionales de voz. Esto provee a los consumidores de una variedad de nuevos medios decomunicación dependiendo de las tendencias de uso de los interlocutores.

El reporte destaca que el número de suscriptores de telefonía móvil en América Latinacontinúa creciendo, lo que resulta un uso cada vez mayor de servicios de valor agregado,así como de ingresos totales.

En Argentina, los Servicios de Valor Agregado (SVA) representaron el 49,4% de las ventaspor servicios de los operadores de Argentina en el segundo trimestre de 2013,representando un incremento del 30,7% en moneda local frente al mismo lapso de 2012.

Las ventas de SVA entre abril y junio ascendieron a $ARG 5.263 millones (USD 1.004millones), con los SMS representando el 57% del ingreso por SVA que alcanzó los $ARG2.986 millones (USD 570 millones).

Internet móvil es el servicio de valor agregado de mayor crecimiento, con ventas por$ARG 1.794 millones (USD 342 millones) en el segundo trimestre, representando uncrecimiento del 50,9% en moneda local (+28% en USD) comparado con el mismoperíodo de 2012.

En este mercado se observa una convivencia del crecimiento de los Smartphones y laadopción de la mensajería instantánea: no se advierte un proceso de sustitución, sino decomplementariedad. Y tal como sucede en otros países de la región, abundan las ofertasempaquetadas de SMS, datos y voz.

Además, estamos viendo una tendencia en la que los consumidores de hoy en día estánusando cada vez más la mensajería en múltiples plataformas y dispositivos – un fenómeno

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Editorial

Fatima Raimondi

Acision

President Latin America


global, que no sólo vemos en este reporte, sino a través de otros análisis y datos de laindustria -. Hoy en día, los consumidores conocedores de la tecnología quieren algo

'extra' - una combinación de alcance universal, fiabilidad inigualable y funcionesenriquecidas - que sólo puede ser cumplida mediante el uso de múltiples servicios deforma simultánea. Actualmente no existe una aplicación única, que cumpla con todos losrequisitos de los consumidores de mensajería que funcione en cualquier plataforma,cualquier dispositivo en cualquier momento. Sin embargo, ¿Pueden los operadores asumirese rol al proporcionar un servicio único de chat / mensajería en el futuro?

Con los servicios de Chat OTT, incorporándose a las diferentes plataformas, como lasredes sociales, hay algunos avances hacia la consolidación de plataformas. Sin embargo, losoperadores móviles a nivel mundial están tomando una serie de enfoques para direccionaresta tendencia, ya sea por la asociación con socios OTT o el lanzamiento de su propiamensajería enriquecida y servicios de tipo RCS (Rich Commmunication Services), quealgún día podría proporcionar un punto de acceso único para toda la mensajería. Cuandose consultó sobre un servicio de ese tipo en Argentina, en referencia a la iniciativa RCS deGSMA, "Joyn", los encuestados mostraron una actitud receptiva: el 60% lo usaría.

Además, los operadores están buscando mecanismos para mejorar los servicios demensajería tradicional, como enriquecer los SMS. En este reporte se destacan algunos delos servicios que los operadores pueden activar a través de su red para atraer a losconsumidores. Cuando se les preguntó acerca de una amplia gama de servicios, éstosreflejaron un gran interés, demostrando que si los operadores pusieran en marcha algunade estas funcionalidades captarían las expectativas y necesidades de los consumidores,generando nuevas alternativas de monetización de servicios y facturación incremental.

Esperamos que la lectura del MAVAM le resulte interesante para analizar la preferencia delos usuarios de servicios de chat, mensajería instantánea, SMS, MMS, así como laposibilidad de generar otros ingresos basados en servicios sobre SMS que potencian elnegocio de Servicios de Valor Agregado en Argentina y la participación de los usuarios.

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Indice

3 Editorial

6 1. Introducción 7 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo11 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina14 1.3. Los servicios de valor agregado en Argentina

17 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)

18 3. Servicios de mensajería (Tema especial)20 3.1. SMS28 3.2. MMS30 3.3. Mensajería instantanea35 3.4. SMS vs IM39 3.5. Joyn

40 4. Internet Móvil40 4.1. Utilización de Internet en Smartphones41 4.2. Tipo de Plan contratado41 4.3. Usos de Internet desde el Smartphone42 4.4. Redes Sociales44 4.5. Banca Móvil44 4.6. Comercio Móvil45 4.7. Mapas y localización45 4.8. Marketing y Publicidad Móvil

47 5. Conclusiones

49 6. Glosario

53 7. Ficha técnica

54 8. Equipo de trabajo

En el año 2013 los operadores se han centrado en el lanzamiento y despliegues de lasredes de alta velocidad tanto fijas (Fibra) como móviles (LTE). En Estados Unidos, las

redes comerciales de LTE están contribuyendo al crecimiento del mercado, mientras queEuropa, es todavía una región todavía dominada por las redes 3G. En América Latina seobservan dos factores: la universalización de 3G de la mano de la “reducción” de losprecios de los Smartphones y de las expectativas con el lanzamiento de los Webphones consistema Firefox y una segunda carrera por el lanzamiento de ofertas comerciales sobretecnología LTE que al cierre de este informe sumaban 21 redes.

En los países desarrollados se ensayan modelos de eliminación de subsidio al terminal, deplanes de datos compartidos entre dispositivos y de una re-definición de los sistemasinformáticos de los operadores para poder ofrecer servicios integrados y opcionespersonalizadas que permitan estimular el consumo y aumentar el ARPU.

La crisis global y la dinámica del mercado están dando lugar a un nuevo proceso defusiones y adquisiciones, tanto entre operadores como mediante la compra,participación o alianzas con empresas de aplicaciones y contenido.

MAVAM | 1. Introducción

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Introducción1

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Gráfico 1.1 Operadoras Analizadas


1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundoPara comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial, se analiza laevolución de los servicios de valor agregado (SVA)1 de una selección de los principalesoperadores móviles en distintas regiones del mundo. Los valores se comparan entre el primertrimestre de 2013 y el mismo período de 2012. Excepto para China Mobile que publicadatos anuales al cierre de 2012 y se comparan con 2011.

Las compañías analizadas son:

• América Móvil – Latinoamérica• AT&T - Estados Unidos• China Mobile• Orange (France Telecom) - Francia• NTT Docomo - Japón• Telecom Italia• Telefónica• Telefónica España• Telefónica O2 Reino Unido

• Telefónica O2 Alemania• Telefónica O2 Irlanda2

• Telefónica O2 República Checa• Telefónica Latinoamérica

• Vodafone• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemania• Vodafone India

1 Los servicios de valor agregado (SVA)

incluyen: servicios de mensajes cortos (SMS),

mensajes multimedia (MMS), mensajería

instantánea (IM-Instant Messaging),

aplicaciones, música, videos, juegos, ringtones

(entretenimiento), transacciones y pagos a

través del móvil (mobile money), banda ancha

móvil, redes sociales (social media) y

marketing /publicidad móvil.2 Al cierre de este estudio Telefónica estaba en

proceso de venta de esta operación.

Los operadores analizados en la mayoría de los casos tuvieron caídas en sus ARPUs totales(Voz+SVA) en dólares. Estas variaciones, en algunos casos se ven impactadas por los tipos decambio entre monedas.

Entre las empresas estudiadas sólo ATT mantuvo estable su ARPU y Vodafone Alemania loincrementó. Los prestadores europeos registran las caídas más pronunciadas del ARPU pordiferentes razones. En primer lugar, la crisis económica que detiene el consumo. Por otraparte, según mencionan algunas compañías en sus estados financieros, el impacto negativodel Reglamento 531 de la Unión Europea, que a mediados de 2012 impuso controles sobrelos precios minoristas de los servicios de itinerancia (roaming), y la reducción en las tarifasde terminación móvil, entre otras medidas regulatorias. Y por último, la competencia queempuja aún más los precios de los servicios hacia la baja.

En el caso de Vodafone Alemania, la caída del ARPU de voz es compensada por los SVA,producto de un mayor número de Smartphones y las ofertas de paquetes de SMS, voz y

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Gráfico 1.2 Variación del ARPU total - Operadoras seleccionadas En US$ – 2012-2013

Fuente: Convergencia Research en base alos estados financieros de los operadores

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datos. En este sentido, Vodafone apuesta a los planes RED que incluyen: SMS, llamadasilimitadas, gran capacidad de servicios de datos para cualquier modelo de Smartphone y queademás pueden combinarse con servicios fijos como ADSL.

ATT sostuvo su ARPU porque la caída en voz es compensada por el SVA tanto de losSmartphones como de la suma de nuevos usuarios que optan por una línea de planes dedatos más económicos.

Las caídas de NTT Docomo se explican en parte por la devaluación del Yen con respecto aldólar que acumuló un 12.8% durante el último año.

En el caso de Telefónica Latinoamérica y América Móvil la caída del ARPU se debeprincipalmente por las devaluaciones de las monedas locales con respecto al dólar (Brasil,Argentina, Venezuela, entre otros), que no llegan a ser compensadas por las apreciaciones delas divisas de otros países (México, Colombia, Perú).

Gráfico 1.3Participación SVA / ARPU ServiciosEn US$ – T1 2013

3 En proceso de venta al cierre de esta edición

El ARPU de SVA continúa aumentando su participación sobre el total de los ingresos.NTT Docomo, Telefónica O2 Reino Unido, Telefónica O2 Irlanda3, Orange (FranceTelecom), y Vodafone Reino Unido, ya obtienen el 50% o más de sus ingresos del valor agregado.

Fuente: Convergencia Research en base a losestados financieros de los operadores


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Gráfico 1.4Variación en la contribución de los ingresos por servicios de voz vs. los SVA en el ARPU totalEntre el primer trimestre de 2013 y el mismo período de 2012

AT&T reporta los SMS en forma conjunta con la voz, por lo tanto, su SVA no esestrictamente comparable con el resto de los operadores.

Aunque la importancia de los SVA respecto de la voz crece, en términos absolutos algunosoperadores también tuvieron caídas en el SVA. En general se trata de los operadoreseuropeos por la crisis y la competencia existente.

Fuente: Convergencia Research en base a los estadosfinancieros de los operadores


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4 Sin contar Nextel

Fuente: Convergencia Research

1.2. Los servicios de Valor Agregado en AméricaLatinaEn el segundo trimestre de 2013, América Latina registró 687,44 millones de suscripciones móvilesy un 116% de penetración. El crecimiento del sector para este año estará guiado por: a) el aumentode los Smartphones y el potencial efecto positivo de los WebPhones con sistema operativo Firefoxque fueron lanzados a fines de junio de 2012 y en menor medida por las tablets; b) la evolución delos servicios LTE en México, Colombia y Paraguay y los lanzamientos de LTE de Brasil, Chile,entre otros países que se sumarán en el transcurso del año, c) el desarrollo de otros servicios de valoragregado como pagos móviles, contenido, servicios estilo OTT de los operadores y M2M.

Las licitaciones de espectro previstas en distintos países para los próximos años podrían traer elingreso de nuevos jugadores. Al cierre de este informe (Junio 2013), por ejemplo, DirecTV habíaobtenido espectro en Colombia. Además es posible, que a partir de este año puedan verse algunosnuevos movimientos de fusiones y adquisiciones.

Las tasas de crecimiento en líneas e ingresos de América Latina, aún son superiores a las de losmercados desarrollados, y resultan estratégicas para los grupos de operadores. Por ejemplo, en elcaso de Telefónica, la región contribuye con el 51% de los ingresos del grupo y en el caso deAmérica Móvil la fortaleza en América Latina le permitió iniciar entre 2011 y 2012 su expansiónhacia el continente europeo con adquisición de participaciones en el operador KPN, entre otrascompras y alianzas.

Si bien la región muestra gran atractivo, también se observan otros aspectos que dan cuenta de latransformación que ocurre en la industria. Por ejemplo, los operadores apuestan a aumentar labase de pos-pago a partir del impulso a los Smartphones y al mismo tiempo restringen los criteriosde contabilización de las líneas pre-pagas, por lo que en algunos casos se observan hastadecrecimientos en la cantidad de líneas totales.

En varios países, el ARPU de voz se ve negativamente impactado por la reducción de tarifas deinterconexión, aunque el tráfico de voz pueda mostrar variaciones positivas.

Los servicios de SMS y MMS crecen en uso aunque a tasas menores que en años anteriores.Todavía no se observa en América Latina un efecto de canibalización de las plataformas OTT demensajería instantánea como ocurre en Europa. En tanto que los precios de los SMS tambiénsufren reducciones por efecto de la paquetización.

Gráfico 1.5Participación de Smartphonesy líneas de banda ancha móvilsobre el total de líneasT2 2013


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Fuente: Convergencia Research

Adicionalmente, durante el primer semestre se produjeron algunas devaluaciones (Argentina,Venezuela y Brasil, entre otros) y apreciaciones de monedas locales, como resultado los

ingresos totales medidos en dólares, distorsionan levemente el análisis de la evolución denegocio. Por ejemplo, si se consideran las monedad locales de cada país, en la mayor parte delos casos, las ventas totales se incrementaron.

Gráfico 1.6Crecimiento de telefoníamóvil por tipo de ingreso

Variación 2T 2013 vs. 2T 2012en millones de US$

Gráfico 1.7Ventas de telefonía móvil

por tipo de ingreso Variación 2T 2013 vs. 2T 2012

en millones de US$


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Las conexiones de banda ancha móvil representan el 20% de las líneas y los Smartphone el18%, los cuales empujan la participación de los SVA en los ingresos totales.

Los ingresos totales de telefonía móvil en el segundo trimestre fueron de 25.294 millones dedólares y crecieron un 12% con respecto al mismo período de 2012.

El segmento de voz generó USD 13.698 MDD y tuvo una caída del 1% en dólares. Los SVAaumentaron un 24% y generaron USD 7.678 MDD en el trimestre y como consecuencia

Gráfico 1.8Participación de las

ventas de SVA2T 2013 en millones de U$S

Gráfico 1.9 Participación ARPU SVA / ARPU Servicios2T 2013 en U$S

lógica del impulso a los Smatphones las ventas de terminales crecieron un 61% respecto al año2012 y sumaron USD 3.648 MDD entre marzo y junio.

Los SVA son el 35% de los ingresos de los operadores en América Latina. Internet Móvil fueel tipo de SVA que más creció (33%) en el último año y representa el 50% de los SVA.Los SMS crecieron un 17% y generaron USD 3.175 en el trimestre y representan el 41% de los SVA.


1.3. Los servicios de Valor Agregado en ArgentinaEsta edición de MAVAM analiza los resultados de los operadores al segundo trimestrede 2013. El país tiene 58,85 millones de líneas, que equivalen al 142% de penetraciónsobre población. El crecimiento en relación al segundo trimestre de 2012 fue del 5,6%.

Convergencia Research estima que al cierre del segundo trimestre existían 12 millonesde líneas de banda ancha móvil, de las cuales el 90% son Smartphone.

Internet móvil está impulsando el crecimiento de la base de pos-pago y abundan lasofertas con paquetes de servicios que incluyen voz, datos y SMS.

El ARPU total en moneda local aumentó aproximadamente el 17% tanto porvariaciones tarifarias como por un mayor uso de los servicios de datos (empujados porlos Smartphones) y los SMS. El ARPU en dólares se redujo cerca del 4% en monedalocal debido a la devaluación de la moneda local frente al dólar.

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Gráfico 1.11 Participación de mercado por operadorEn miles de líneas 1T 2013

Gráfico 1.10 Participación portipo de línea Voz. Vs. BandaAncha Móvil2T 2013

Fuente: Convergencia Research.

Fuente: Balances de las Operadores. No incluye Nextel.5 Sin Nextel (1.887.500 suscriptores móviles)


Las ventas del negocio móvil, incluidas los terminales en el segundo trimestre de 2013fueron de $ARG 12.462 millones (US$ 2.378 millones) y tuvieron un incremento del

23,1% interanual en moneda local (4,54% en dólares debido a la devaluación).

En el caso de las ventas por servicios6, la variación interanual fue de 18,75% en monedalocal (0,85% en dólares) equivalentes a $ARG 10.657 millones (US$ 1.029 millones)entre abril y junio 2013, mientras que las ventas de terminales sumaron $ARG 1.805millones (US$ 342 millones) y crecieron un 57% en moneda local (33,4% en dólares).

En Argentina, al igual que en el resto de la región, existe una tendencia al incrementode los ingresos provenientes de la venta de terminales. Esto se debe a la venta deSmartphones que tienen un valor mayor que los teléfonos tradicionales.

El crecimiento de la facturación por servicios está apalancado por los SVA. Mientraslos ingresos por los servicios de voz, crecieron sólo un 9% (en moneda local), los SVAaumentaron un 30,7% en el segundo trimestre de 2013, en comparación con el mismoperíodo del año 2012.

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En US$ 2T 2013 vs. 2T 2012

6 Los servicios de telefonía móvil incluyen las

ventas por servicios de voz y de SVA

Gráfico 1.13 Ventas del negocio de telefonía móvilEn millones de $ARG y en US$ 2T 2013 vs. 2T 2012

Fuente: Cálculos de Convergencia Research en base a balances de los operadores. No incluye Nextel

Fuente: Balances de las Operadores.No incluye Nextel

Gráfico 1.12 ARPU totalprincipales operadoresEn $ARG 2T 2013 vs. 2T 2012


Entre abril y junio de 2013 las ventas de servicios de valor agregado alcanzaron $ARG5.263 millones (USD 1.004 millones) y representan el 49,4% de los ingresos por serviciosmóviles.

En el segundo trimestre, los SMS generaron ventas por $ARG 2.986 millones (USD 570millones), un 20,8% (en moneda local) más respecto al mismo periodo de 2012.

Internet móvil tuvo ventas por $ARG 1.794 millones (USD 342 millones) y creció un50,9% (en moneda local) en comparación con el segundo trimestre de 2012.

Los otros SVA (contenido y otros servicios) crecieron un 32% en moneda local (+12.25%

en dólares) y facturaron $ ARG 482 millones (USD 92 millones).

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Gráfico 1.14Ventas de SVA por tipo En millones de $ARG y millones de US$ - 2T 2013 vs. 2T 2012

Fuente: Estimaciones Convergencia Research en base a balances de los operadores. No incluye Nextel

MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)

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MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil)2El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los serviciosde América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil y desde 2010 en México

y Argentina.

Esta tercera edición de Argentina tiene una nueva estructura de contenido adaptada aacompañar los cambios que acontecen en el mercado analizando nuevos aspectos de losservicios de valor agregado móvil.

La presente edición tiene las siguientes características

1. Se realizaron 833 encuestas a través de internet (CAWI).

2. La muestra incluye 50% casos en Capital Federal y Gran Buenos Aires y 50% enel interior de Argentina. La muestra fue seleccionada respetando las proporcionesde habitantes por región, niveles de ingreso, género y edad del país.

3. El tema especial de esta edición son los servicios demensajería y se puso especial énfasis en el análisis de losusuarios de Smartphones. La proporción de Smartphonesencontrada en la muestra es superior a la que se registraa nivel nacional, esto se debe al sesgo metodológicoque implica la metodología de encuestas porInternet. Por la misma razón la muestra noreplica las proporciones de modalidad decontrato y participación de mercado. Losdatos de uso de Smartphones sonrepresentativos de los usuarios de teléfonosinteligentes pero no son representativos anivel del total de los usuarios de telefoníamóvil del país.

4. Otros temas analizados en esta edición son:Internet móvil, redes sociales, comercio móvil,

banca móvil, mapas y localización y publicidad ymarketing móvil.

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MAVAM | 3. Servicios de mensajería (Tema especial)

En diciembre de 2012 se cumplieron 20 años del envío del primer SMS. Desdeentonces, los mensajes cortos a través de las redes celulares se convirtieron en un pilar de

las comunicaciones móviles, tanto por la masividad como por la rentabilidad del servicio.El SMS ganó popularidad en todas las franjas demográficas por su simplicidad yconfiabilidad. En América Latina, con base de prepago que puede rondar entre el 80% yel 90% de los suscriptores y un ARPU de alrededor de USD 10, la relación entre elprecio del SMS y el del minuto de voz fue clave a la hora de expandir la frecuencia deuso de los mensajes de texto. En los países donde el SMS se introdujo con un valorunitario por mensaje enviado sustancialmente menor al del minuto de voz, su frecuenciade uso siempre fue más alta7.

En 1996 se creó ICQ, el primer sistema de mensajería instantánea para unacomputadora. Luego ICQ fue vendida y a partir de 1999 Microsoft Messenger seconvirtió en número uno en plataformas de chat de escritorio. Años después MSN pasó allamarse Windows Live Messenger hasta que en 2011 Microsoft adquirió el sistema devoz IP Skype y decidió integrar bajo esta última marca y plataforma los servicios demensajería instantánea y voz IP.

Con los Smartphones la mensajeríainstantánea (IM) llegó al móvil y losusuarios la adoptaron a alta velocidad.En ediciones anteriores de MAVAM, semostraba que a pesar de las muchasopciones de entretenimiento, lafunción principal del teléfono seguíasiendo la comunicación con otros:voz, SMS, e-mail, mensajeríainstantánea y redes sociales.

El crecimiento de la mensajeríainstantánea es tal que según laconsultora Informa, en 2012 porprimera vez se intercambiaron másmensajes vía chat que vía SMS enel mundo. Sin embargo, ambosservicios no son sustitutos perfectos:los SMS pueden enviarse y recibirseen cualquier teléfono y desde

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Servicios de mensajería (Tema especial)3

7 Ver MAVAM Brasil, México, Argentina,

ediciones anteriores

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cualquier operador del mundo mientras que los sistemas de mensajería instantánea estáncasi limitados a los teléfonos inteligentes y además requieren de una conexión de datos.

El apetito de los usuarios por las comunicaciones instantáneas hace que aparezcan nuevasempresas de Chat con variados modelos de negocios. Desde el emblemático BlackBerryMessenger (BBM) vinculado al sistema operativo del fabricante, pasando por WhatsApp-que planea en algún momento comenzar a cobrar por sus servicios-, hasta Line cuyosingresos provienen de la venta de bienes digitales (calcomanías y juegos). Por otra parte,además del chat de texto, las plataformas de mensajería suman funcionalidades comoenvío de fotos, voz sobre IP y otras alternativas de comunicación.

La cantidad de emprendimientos de IM, está despertando una ola de fusiones yadquisiciones, donde cualquier integrante de la cadena de valor de telecomunicacionespuede estar interesado en adquirir o ser adquirido por otro. Por ejemplo, Facebookadquirió Beluga, Deustche Telecom compró Pinger, Yahoo adquirió una participación en

Kakao y Samsung ha mostrado interés por MesaageMe y Viber según versionesque circularon en distintos medios.

Desde los operadores hasta las redes sociales tratan deincorporar el chat para sus comunidades de clientes. Porejemplo, en 2011 Facebook lanzó Facebook Chat, en2012 Telefónica lanzó su aplicación decomunicaciones enriquecidas TuMe. Y esprecisamente hacia las comunicacionesenriquecidas hacia donde se dirige elmercado. Incluso con iniciativas como laaplicación Joyn, propiciadas poroperadores y fabricantes a través de laGSM Association.

Todas estas transformaciones ocurrena velocidad record por eso estaedición de MAVAM tiene como temaespecial la mensajería instantánea.

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3.1. SMSEl 95% de los encuestados uso el servicio de mensajería de texto (SMS) en los últimostres meses. El nivel de usuarios se mantiene constante, a pesar de registrar una baja de2% con respeto al primer trimestre de 2011. La diferencia podría estar explicada por quela muestra de esta edición tiene mayor proporción de Smartphones y de pospago que lasediciones anteriores.

El uso de SMS es mayor en Feature Phones (97%) que en Smartphones (93%).

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Gráfico 3.1 Usuarios de mensajesde Texto (SMS)Base: total de la muestra (833 casos- T1 2013)

Gráfico 3.2 SMS: Usuarios FeaturePhones vs. SmartphonesBase: Feature Phones 365 casos, Smartphones

468 casos (T1 2013)

3.1.1. Frecuencia de uso de SMSEn Argentina, de acuerdo a datos del Indec, se envían 120 SMS en promedio por mes.Sin embargo cifras declaradas en distintas oportunidades por parte de operadores casitriplican esta proporción.


Los operadores coincidieron en que el SMS se mantiene vigente debido a que lapenetración de Smartphones todavía no es completa8. Fernando Del Río, DirectorComercial de Claro Argentina señalo que el SMS es un servicio con mayor rapidez, aunquea medida que crecen los Smartphones desciende la cantidad de SSM enviados pero quedebido a la paquetización y su consecuente reducción en los precios del servicio la gente losigue prefiriendo. Además consideró que para los operadores no es una prioridad que elservicio crezca porque la evolución natural es hacia la mensajería instantánea.

Hernan Larrosasa, Gerente de desarrollo de producciones móviles de Movistar, señaló queen su caso el servicio continúa creciendo pero en menor proporción afectada por la ideade que la mensajería instantánea es gratuita (aunque en realidad no lo es). También indicoque su desaparición paulatina es una consecuencia natural de la evolución tecnológica,puesto que la demanda se concentra en los servicios de datos. Para satisfacer esa demandaMovistar lanzó en mayo un servicio de mensajes ilimitados de datos y SMS por $3,90 pordía.

En Personal indicaron que el negocio de SMS continúa creciendo aunque a un menorritmo y que su base de clientes envía en promedio 305 SMS por mes. Para este operadorlos servicios son complementarios y conviven. El operador lanzó Personal Messenger, unaaplicación de Chat independiente del dispositivo, disponible entre clientes del operador ymulti-dispositivo que se activa mediante el envío de un SMS. Personal sigue sacando eljugo del SMS mediante valor agregado como Facebook vía SMS y compitiendo con lospaquetes de menor precio del mercado.

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8 Ver nota publicada en convergencialatina.com

Gráfico 3.3 Tráfico SMS Mes de JunioEvolución 2010 - 2013 - En millones


3.1.2. Planes y recargasEn la muestra MAVAM (con mayor proporción de Smartphones dado que el tema especiales Mensajería Instantánea y dónde por el tipo de muestra no se mantiene la proporciónpre-pago y pos-pago que existe a nivel país), la modalidad de contratación preponderante

es la pos-paga, tanto en el caso de los Smartphones (83%) como los Feature Phone (62%).

Entre quienes tienen un plan Pospago, la mayoría pagan ilimitado (22%) o compranrecargas con menos de 100 mensajes (21%), mientras que el 8% contrata servicios de SMSilimitados. El 47% no realiza recargas de SMS adicionales.

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Gráfico 3.4Frecuencia de uso de SMS

(Mensajes de Texto)Base: Usuarios de SMS en smartphones y

feature phones – 435 y 355 casos,respectivamente

Dependiendo del dispositivo varía la frecuencia de uso. Los clientes con Feature Phone tiendena tener frecuencias relativas más altas en las opciones de menor cantidad de SMS enviados por

días. Este comportamiento estaría indicando que quienes tienen un teléfono tradicional hacenun uso menos intensivo de la mensajería de texto que quienes tienen un Smartphone.

Gráfico 3.5Planes de contratación según

tipo de dispositivoBase: Usuarios de feature phones

(365 casos) y de smartphones (468 casos)

SmartphoneFeature Phone


A las personas que indicaron tener un plan pre-pago se les consultó cuántos SMS teníannormalmente las recargas que compraban. El 68% desconoce cuántos SMS contrata ensus recargas.

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Gráfico 3.6Planes y contrataciones

adicionales de SMS(Pospago)

Base: Pospago (432 casos)

Gráfico 3.7Planes y recargas SMS(Prepago)usuarios con abono Prepagoque realizaron recargas de SMS

3.1.3. Dificultades en el uso de SMSSe indagó sobre las dificultades experimentadas en el uso de SMS y MMS en Smartphonesy en Feature Phone.

La principal dificultad para la utilización de SMS en Argentina para los usuarios deSmartphones es su costo (47%), en tanto mandar SMS constituye una opción más onerosaque otras alternativas de mensajería. La segunda dificultad señalada está en no poderconocer si la persona con quien quiero comunicarme está disponible (39%) unacaracterística que es propia de las plataformas de mensajería instantánea.

Gráfico 3.8 Dificultadescon uso de SMS en

SmartphonesBase: usuarios de Smartphones

que utilizan SMS - Base: 464 casos


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3.1.4. Importancia del SMS Para conocer la importancia que tiene el servicio de SMS para los usuarios, se les preguntó qué

sentirían si eventualmente los operadores eliminaran el servicio. El 60% consideró que la falta deservicio de SMS le ocasionaría una molestia. Esto puede llevar a pensar que el nivel de sustituciónde SMS por IM no es total y que cuenta con ciertas características que los usuarios valoran y creen,en principio irremplazables por otro servicio o que el proceso de sustitución es incipiente entre unamodalidad y otra o que el SMS es un servicio que el cliente da por garantido en el teléfono móvil.

3.1.5. Nuevos servicios basados en SMS Debido al momento de transformación del negocio de mensajería explicado al inicio de estecapítulo, resulta de interés analizar la predisposición de los consumidores frente a nuevasfunciones que pudieran ofrecerse en conjunto con el servicio de SMS.

Para indagar la predisposición se hicieron dos preguntas: una para que los usuarios indicaranel atractivo de una lista de servicios y otra para que indicaran el atractivo de una lista defunciones que pudieran ofrecerse en forma conjunta con el SMS.

Gráfico 3.10Reacción (declarada) anteuna eventual eliminacióndel servicio de SMSBase: usuarios de SMS: 822 casos

Gráfico 3.9Dificultades con uso de SMS

en Feature PhonesBase: usuarios de feature phones

que utilizan SMS - 358 casos

En el caso de quienes tienen un teléfono tradicional, el 41% mencionó la velocidad en laentrega como una dificultad experimentada y en segundo lugar el 35% consideró que no

experimentó ninguna dificultad que le impida utilizar el servicio.


3.1.5.1. Atractivo según el tipo de serviciosSe consultó a los encuestados cuán atractivos resultarían los servicios listados a

continuación.

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Un servicio de mensajes que garantice la entrega inmediata de todos los mensajes. Por ejemplo: Si usted enviase un

mensaje a un amigo por WhatsApp, pero en ese momento su contacto no tiene acceso a Internet, el servicio de

mensajería envía su mensaje VIA SMS, asegurando que su mensaje se entregue inmediatamente.

Un servicio de mensajes a través del cual usted puede enviar todos sus mensajes a todos sus contactos, amigos y

parientes sin preocuparse por qué medio usar. Su mensaje será entregado independientemente del medio que sus

contactos prefieran usar.

Un servicio de mensajes a través del cual usted pueda alcanzar a todos sin importar qué medio está usando cada

uno en el momento. Por ejemplo: Usted va a enviar un mensaje a tres amigos. Dos de ellos están usando WhatsApp

y otro usa SMS. El mensaje llegará a los tres sin que usted precise pasar de WhatsApp a SMS o viceversa.

Un servicio de mensajes donde usted pueda recibir todos sus mensajes sin importar si usted está usando su

Smartphone, su computadora o su tablet. Por ejemplo: Un amigo suyo envía un mensaje desde su celular. Su

Smartphone está apagado y usted está usando la computadora en ese momento. Usted recibirá el mensaje en la

computadora instantáneamente.

Un servicio de mensajes instantáneos donde usted tenga un único historial de todas sus conversaciones sin importar

cuál fue el medio que utilizó (Smartphone, tablet, notebook, o desktop). Por ejemplo: usted y su amigo se

comunican vía SMS o Facebook Messenger. Usted visualizará todos los mensajes en un único historial.

Para definir el atractivo de cada una de las funcionalidades se solicitó a los encuestadosque les asignaran un puntaje de 1 a 5 según qué tan atractivo le resultara, siendo 1 Ni unpoco atractivo y 5 Extremadamente atractivo.

La idea de un servicio unificador de mensajería, a priori resulta interesante para estemercado, puesto que las opciones de recibir todos los mensajes sin importar desde quédispositivo, la idea de llegar a todas las personas sin importar qué medio (plataforma odispositivo) están utilizando y la idea de que un mensaje enviado tiene garantía deentrega mediante SMS si el usuario no está conectado a Internet obtienen laspuntuaciones más altas9.

9 Se realizaron comparaciones múltiples a

través de un método de distribución libre (es

decir libre de supuestos sobre la distribución

de estos datos).


3.1.5.2. Atractivo de funciones ofrecidas en forma conjunta con SMSPara esto se consultó a los encuestados cuán atractivas resultarían las funciones listadas acontinuación si fueran ofrecidas en conjunto con el servicio de SMS.

| 26 |

Gráfico 3.11 Atractivo de nuevos serviciosUsuarios de Smartphones - 464 Casos

1. Presencia: muestra si su Smartphone está conectado o no.

2. Notificación de mensaje: indicación de cuándo un SMS se entregó/fue abierto

3. Lista Negra: bloqueo de personas de las cuales usted no quiere recibir SMS

4. Lista Blanca: predefinición de las personas que usted desea recibir SMS

5. Respuesta automática: Similar a la función fuera de oficina del correo electrónico

6. Firma automática: Parecido a la firma de los e-mails.

7. Copia de mensajes: todos sus mensajes SMS son enviados (en copia) a su e-mail

8. SMS de cobro revertido: cuando el destinatario es quien paga el SMS si, por ejemplo, el

emisor del SMS estuviese sin crédito prepago.

9. SMS prepago: para cuando usted quiera dar crédito como cortesía un mensaje de texto para

que la persona pueda responder a su mensaje sin pagar por el

10. Mensajes en Forward: cuando usted solicita que un SMS sea enviado a una tablet o a una

notebook que usted pre-defina.


Para definir el atractivo de cada una de las funcionalidades se solicitó a los encuestadosque les asignaran un puntaje de 1 a 5 según qué tan atractivo le resultara, siendo 1 Ni unpoco atractivo y 5 Extremadamente atractivo.

La mayor parte de los servicios despertó un interés medio con un promedio de 3,06puntos.

El servicio que despertó mayor interés fue notificación de lectura de mensaje (3,60puntos) puesto que además de obtener el mayor promedio las respuestas tienen menoresniveles de dispersión. Como contrapartida, el que menos interés despertó es Asuntoautomático, obtiene bajas puntuaciones (2,77) y además existe menos dispersión en lasrespuestas, lo que equivale a mayor consenso en las opiniones.

Lista negra obtuvo 3,29 puntos fue la segunda opción con más puntaje, aunque conmenos consenso entre las respuestas que para la notificación de mensaje.

Presencia (muestra si el Smartphone está conectado o no) que obtuvo 3,21 puntos ySMS prepagado (3,06 puntos) también tienen potencial.

| 27 |

Gráfico 3.12Atractivo de funciones

adicionalesBase: Usuarios de SMS (790 casos)


3.2. MMSEl 29% de los encuestados utilizó almenos una vez el servicio de MMSdurante los últimos tres meses. La cifraresulta un tanto alta y esto podríaexplicarse por la mayor proporción declientes con abono que tiene la muestraen comparación con la distribución portipo de plan que se observa a nivel país.

El uso de mensajería multimedia essuperior entre los usuarios deSmartphones (34%) que entre los deFeature Phone (23%). Este segundo valor se considera más extrapolable altotal país.

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Gráfico 3.13 Uso de MMS en los últimos tres meses Base: usuarios de teléfonos móviles 833 casos

Gráfico 3.14 Motivos de aumento de la frecuencia de uso MMSBase: usuarios de smartphones que aumentaron el uso de MMS: 150 casos


También se consultó sobre la ocasión de uso de MMS, en relación a lo que los encuestadosindicaron que la situación de uso más frecuente es “Momentos especiales o divertidos”

| 29 |

Gráfico 3.15Situaciones de uso de MMS

Base: Usuarios de Smartphones

que utilizan MMS - 158 casos -Opción múltiple

Gráfico 3.16Barreras de uso MMS

Base: Usuarios de Smartphones queutilizan MMS - 158 casos -

Opción múltiple

(55%), seguida por Fecha festiva (43%) y Curiosidad cotidiana (41%). Las respuestaspodrían sugerir que el envío de imágenes está relacionado con los momentos de ocio.

3.2.1. Barreras y motivaciones para el uso de MMSLa principal barrera de uso del MMS es la falta de certeza sobre si la otra persona puederecibir el mensaje (54%) y la segunda es el costo del servicio (47%).


En forma consistente con la segunda opción más mencionada en las barreras de uso está elhecho de que el 47% consideró que una baja en el precio podría motivar un mayor uso deMMS. El impacto positivo sobre la demanda de una reducción de precio no sólo llevaríaconsigo el desafío de encontrar el valor de reducción para captar la mayor cantidad de

clientes sino que también estará relacionado con su valor relativo respecto de otrosservicios de comunicaciones. Por otra parte en la medida que se expandan losSmartphones los MMS pueden ser sustituidos por el envío de imágenes a través de lasplataformas de IM.

En segundo lugar se consideraron como posibles motivaciones tener la certeza de que losMMS llegarían rápidamente a las personas que se enviaran (35%) y la certeza de quepueden enviarse a cualquier persona (31%)

| 30 |

Gráfico 3.17Motivación para aumentar

el uso de MMSUsuarios de smartphones que usan MMS.

Base: 158 casos

3.3. Mensajería instantánea (IM)En esta edición de MAVAM se indagó sobre el uso de mensajería instantánea sólo entrequienes tienen un Smartphone, que en el caso de la muestra MAVAM representan el 56% delos encuestados. Esta proporción es superior a la que se estima para Argentina donde cercadel 19% de las líneas móviles corresponde a Smartphones.

El 93% de los usuarios de Smartphones de la encuesta MAVAM utiliza al menos unaaplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp es la aplicación más utilizada (77%), seguida por Facebook (56%) y Twitter(28%). Estas tres aplicaciones de mensajería son diferentes entre sí: Facebook Messengeres una funcionalidad más dentro de una red social, WhatsApp es una aplicación de


mensajería instantánea por definición y Twitter es una plataforma de microblogging. Estopodría estar indicando que las aplicaciones de chat responden a distintas necesidades de

comunicación o preferencias de interacción.

| 31 |

El uso de mensajería instantánea decrece con la edad. Aunque Excepto Twitter , dónde lamayor proporción de usuarios se encuentra en la franja de personas menores de 24 años,todas las redes sociales tienen su pico máximo en la franja de entre 25 y 34 años.

El 66% de los encuestados utilizan más de una aplicación de mensajería instantánea. Lascombinaciones de aplicaciones que se instalan conjuntamente son WhatsApp y Facebook

Gráfico 3.18Uso de MensajeríaInstantánea (IM)

Base: Usuarios de Smartphones -468 casos - Opción múltiple

Gráfico 3.19Uso de MensajeríaInstantánea (IM)por grupo etario

Base: Usuarios de Smartphones -468 casos - Opción múltiple


(48%), WhatsApp y Twitter (25%) y Facebook y Twitter (22%). Esto evidencia quedistintas aplicaciones pueden convivir, y esta convivencia se da por la especialización de

cada plataforma: cada plataforma tiene alguna fortaleza distinta y de este modo se vancompensando para cubrir la amplia gama de demandas comunicacionales de los usuarios.

3.3.1. Comportamiento y actitudEl 66% de quienes tienen un Smartphone utiliza más de una aplicación a la vez y para el77% de ellos el uso simultáneo es normal. Estos valores podrían estar re-afirmando la ideade que las plataformas de mensajería instantánea conviven.

El grupo más grande está constituido por las personas que utilizan 2 o más aplicaciones(66% de los usuarios de smartphones). El 38% utiliza simultáneamente por lo menos 3aplicaciones de mensajería.

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Gráfico 3.20Uso simultáneo deaplicaciones para mensajesen SmartphonesBase: Usuarios de smartphones - 468 casos

Gráfico 3.21Actitud ante el uso simultáneo de aplicaciones para mensajes en SmartphonesBase: Usuarios de múltiples aplicaciones de IM en Smartphones - 464 casos

3.3.2. Frecuencia de usoSe consultó por la cantidad de mensajes que envían en promedio por día usando lasaplicaciones que tienen instaladas en su teléfono. Se observó que quienes utilizanWhatsApp mandan un promedio de 34 mensajes por día mientras que los usuarios deFacebook Messenger indicaron que envían alrededor de 23 mensajes por día a través deesta plataforma. En base a esto se concluyó que WhatsApp es la aplicación más utilizada yla que se utiliza más intensivamente.


3.3.3. ContactosSe solicitó a los encuestados que indicaran con cuántos contactos se comunicaban a travésde cada aplicación y se observó que Facebook Messenger y WhatsApp son las opcionesusadas para comunicarse con más contactos, con promedios de casi 15 y 13 contactosrespectivamente. También son las más utilizadas, lo que podría explicar un efecto deeconomías de red. Por otra parte GoogleTalk, si bien es la tercera aplicación en cantidad

de usuarios tiene cerca de la mitad de contactos. Como contraste, los usuarios de SkypeMessenger que sólo son el 13% de la muestra tienen 11 contactos en promedio.

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Gráfico 3.22Promedio de mensajes

enviado diariamente a travésde las tres principalesaplicaciones de IM en

Argentina Usuarios de WhatsApp, Facebook

Messenger y Google Talk - 361,262 y75 casos respectivamente

Gráfico 3.23 Promedio de contactospor aplicación de IM

en ArgentinaBase: Usuarios de múltiples aplicaciones

de IM en Smartphones - 468 casos


3.3.4. Dificultades en el uso IMSe consultó sobre cuáles habían sido las situaciones que impidieron el uso de aplicaciones de

mensajería instantánea. La opción más mencionada fue ¨Velocidad: Algunas veces el mensajedemora en llegar¨ (42%).

La segunda dificultad más nombrada fue “Porque no tengo acceso a WiFi” (36%), lo que estáindicando que hay usuarios de Smartphones que tratan de salir de la red móvil en la medidaque sea posible o bien que hay usuarios no utilizan la red móvil para el servicio de datos.

| 34 |

Gráfico 3.24Razones que obstaculizan

el uso de IMBase: Usuarios de aplicaciones de IM

en Smartphones - 405 casos

3.3.5. Importancia de IMSe preguntó a los encuestados cómo se sentiríanante la hipotética eliminación el servicio de IM.El 20% se sentiría perdido. El 43% consideróque aun teniendo SMS, necesitaría de lamensajería.

Haciendo una comparación con lo declarado parael caso de la hipotética eliminación del SMSpuede verse que las respuestas son muy similares,por lo que se deduce que tanto IM como SMSson indispensables para los usuarios.

Gráfico 3.25Reacción (declarada) ante unaeventual eliminación de la IM

Base: Usuarios de aplicaciones de IMen Smartphones - 405 casos


| 35 |

3.4. SMS vs. Mensajería Instantánea (IM)Para comprender la convivencia de los SMS y los servicios de mensajería instantánea seanalizaron preferencias de uno sobre otro servicio en distintas circunstancias.

3.4.1. SuperioridadSe consultó sobre si alguno de los dos servicios era superior al otro en confiabilidad,rapidez de la entrega, costo/precio y calidad.

La mensajería instantánea obtuvo mayor valoración en rapidez de entrega (43%), costo(63%) y calidad (36%)10. En relación a la confiabilidad no puede decirse que hayaevidencia suficiente para probar una diferencia en la valoración en ningún sentido. Detodas formas es claro que para los encuestados la mensajería instantánea resultó superior enlos atributos analizados.

Gráfico 3.26Evaluación de servicios

de SMS y de IM Base: usuarios de smartphones

3.4.2. Preferencia de servicio según el destinatarioCon el objetivo de conocer cómo se da la convivencia del SMS con las aplicaciones deIM, se preguntó a los encuestados por cuál servicio optarían ante distintas situaciones. Delos datos presentados en el gráfico 3.27 se desprende que el uso de IM y SMS se percibecomo igual de adecuado excepto en el ámbito laboral dónde el SMS resulta preferido10 yen el caso de comunicaciones con personas que se conoce en las redes sociales, donde losIM parecen ser el medio elegido10.

10 Con un 95% de confianza puede decirse

que las distribuciones de proporciones

en las que se basan estas afirmaciones

son significativamente distintas de

33%-33%-33%


3.4.3. RazonesSe consultó a los usuarios de Smartphones cuáles son las razones por las que preferiría utilizarIM en lugar de SMS. Las dos razones más mencionadas fueron el costo (70%) y la posibilidadde compartir archivos (56%). La velocidad de entrega (42%) y la posibilidad de saber si lapersona con la que se intenta comunicar está disponible (41%) también resultaron relevantes.

| 36 |

Gráfico 3.27Selección del servicio más

adecuado para cada ocasiónBase: Usuarios de smartphones

que utilizan IM y SMS - 464 casos

Gráfico 3.28Razones para usar IMen lugar de SMSBase: usuarios de smartphones

que utilizan SMS e IM: 405 casos


Se hizo la pregunta inversa, para poder conocer cuándo preferirían usar SMS en lugar deIM. Lo que se destacó en relación a esta pregunta fue que los SMS son usados para

comunicar mensajes más importantes (40%) y para el trabajo o estudio (31%).

| 37 |

Gráfico 3.29 Razones para usar SMS en lugar de IMBase: Usuarios de Smartphones que utilizan SMS - 435 casos

3.4.3.1. Combinaciones IM y SMSDado que la mensajería instantánea y los SMS conviven como opciones de comunicación,resulta de interés indagar en la frecuencia de uso de SMS con las plataformas de chat demayor penetración (Facebook y WhatsApp).

3.4.3.2. WhatsApp + SMSEl 93% de quienes usan WhatsApp también usan SMS, lo que demuestra que si bien seusa la aplicación de mensajería no por ello se anula el uso de SMS, en parte porque esteúltimo es universal. En el gráfico 3.30 puede verse que WhatsApp se usa másintensamente que el SMS. El número de mensajes promedio enviados por este grupo através de WhatsApp es de 34 y el promedio de SMS es de 14 por día.

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3.4.3.3. Facebook Messenger + SMSEl 96% de los encuestados que usan Facebook Messenger también usan SMS. Al

comparar la cantidad de mensajes enviados, se observa que hay mayor intensidad en laplataforma de la red social. El número de mensajes diarios enviados, en promedio, poreste grupo a través de Facebook Messenger es de 23 y el promedio de SMS es de 17 por día.

| 38 |

Gráfico 3.30Mensajes enviados promediopor día WhatsApp vs. SMSBase: usuarios de smartphones queutilizan SMS y WhatsApp: 335 casos

Gráfico 3.31Mensajes enviados promediopor día Facebook Messenger

vs. SMSBase: usuarios de smartphone que

utilizan SMS y Facebook Messenger251 casos


3.5. JoynJoyn es una aplicación impulsada por GSM Association (GSMA) que combinacomunicación por voz, chat con una persona o con varias a la vez y también permitecompartir vídeos, fotos y archivos. La aplicación permite contactar a usuarios que notengan la aplicación vía SMS o mail.

En general es una aplicación gratuita con los planes de tarifa plana y de prepago dentrodel territorio de un país determinado.

Los operadores del mundo están colaborando en la iniciativa para que la plataformatenga interoperabilidad, es decir que ¨simplemente esté en el teléfono y funcione¨.Movistar, Orange y Vodafone ya han lanzado el servicio en algunos países.

Los fabricantes de terminales11 impulsan esta plataforma y en algunos modelos está pre-instalado. También puede descargarse para las plataformas Iphone y Android.

3.5.1. ConocimientoEl 2% de los encuestados aseguró haber escuchado hablar de Joyn.

3.5.2. PredisposiciónSe explicó a todos los usuarios en qué consiste Joyn y luego se les hizo una consultasobre si lo usarían o no. La predisposición mostrada es importante: 14% contestó queseguramente lo usaría, 18% lo usaría si fuese parte del paquete y 28% si fuese gratuito.La condición de gratuidad pareciera ser necesaria para la aceptación por parte de los clientes.

| 39 |

Gráfico 3.33Conocimiento de JoynBase: Total 833 casos

Gráfico 3.32Conocimiento de JoynBase: Total 833 casos

11 Algunos modelos de Smartphones de

Huawei, HTC, LG Electronics, Motorola

Mobility, Nokia, RIM, Samsung, Sony, ZTE.

MAVAM | 4. Internet móvil

En el segundo trimestre de 2013 Convergencia Research estima que un 21% de las líneasmóviles de Argentina son Smartphones.

En la muestra seleccionada para MAVAM, que se hace a usuarios de Internet, laproporción de Smartphones aumenta hasta llegar al 56%. Como se explicó en edicionesanteriores, en general el perfil del encuestado a través de Internet está más familiarizadocon la tecnología y suele tener o bien usos más intensivos de los servicios o dispositivosmás novedosos por otra dado que el tema especial es mensajería se privilegió el análisis dequienes tuvieran un Smartphone.

Dadas estas características los hábitos de uso son representativos de los usuarios deSmartphones y no deben interpretarse como extrapolables al total de la población deArgentina.

4.1 Utilización de Internet en Smartphones

El 88% de quienes tienen un Smartphone accedieron a Internet en los últimos tres meses. El90% de quienes tienen un Smartphone accede a Internet diariamente. La frecuencia más altade utilización es una vez al día o más (82%).

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Internet móvil4Gráfico 4.1Usuarios de Internet enSmartphonesBase: Smartphones 468 casos

Gráfico 4.2Frecuencia de acceso a Internet en SmartphonesBase: usuarios de internet en smartphones. 410 casos

El 12% de los encuestados que tienen un smartphone no utiliza Internet y la principal razón(19%) es que no lo creen necesario. En segundo lugar (14%) se encuentra el hecho de queel teléfono les resulta incómodo para usar Internet.

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4.2. Tipo de Plan contratadoEl 82% de quienes tienen un Smartphone contrata un abono pospago y en la mayoría de los casosno sabe cuántos megas tiene incluido en su plan. El 43% no sabe y el 20% de los encuestados nosabe pero reconoce que está incluido en su plan. El 32% contrata planes ilimitados.

En el 58% de los casos no se sobrepasa el límite de megas contratados.

4.3. Usos de Internet desde el SmartphoneLas cuatro actividades más mencionadas a la hora de usar Internet en el Smartphone son accesoa mensajería instantánea (73%), consulta de e-mails (73%), acceso a redes sociales (71%) y lasbúsquedas (68%).

Un segundo grupo lo componen las consultas de mapas (56%), la lectura de noticias, losvideos y la descarga de información de productos, estas tres últimas con 51% de las menciones.

Los sitios de noticias más consultados a son Clarín 67%, Infobae 48% y La Nación 45%.

| 41 |

Gráfico 4.3Razones para no acceder aInternet en el Smartphone

Base: usuarios de smartphones que noacceden a internet desde el móvil

58 casos

Gráfico 4.4Cantidad de MegascontratadosBase: usuarios de smartphones quecontratan planes de datos: 388 casos


4.3. Redes SocialesEntre quienes tienen un Smartphone y accedieron a internet, un 71% usó este medio para entrar auna red social. Luego, se preguntó a estas personas si tenían algún perfil activo en alguna red socialobteniendo como resultado un 51% que aseguró tener uno en Twitter, y un 40% en Google+.

| 42 |

Gráfico 4.5Actividades realizadas

cuando se utiliza Interneten el Smartphone

Base: usuarios de internet ensmartphones. 410 casos

Gráfico 4.6Perfiles activos

en redes socialesBase: usuarios de internet ensmartphones que acceden a

redes sociales (292 casos)


Las penetraciones de las distintas redes sociales en el grupo de usuarios de internet móvilse exhiben en el gráfico 4.6.

Facebook (68%) y Twitter (53%) presentan la mayor proporción de frecuencia de usodiaria, aunque la segunda tiene una base de clientes bastante menor. Mientras queInstagram concentra sus usuarios en la frecuencia semanal (62%).

| 43 |

Gráfico 4.7Frecuencia de acceso

a redes sociales a travésdel smartphone

Base: los tamaños de las bases varíande acuerdo con la cantidad de

usuarios de cada red social

Las principales actividades de Facebook son la relación con amigos a través de mensajes(90%), fotos y momentos (80%), la búsqueda de personas y familiares (60%) y conocer elperfil las personas (55%).

Gráfico 4.8Usos de FacebookBase: Usuarios de Facebook enSmartphones (285 casos)


4.4. Banca MóvilEl 25% de los usuarios de Smartphones que acceden a internet móvil realiza consultas oaccede a información bancaria. La actividad más realizada es la consulta de extraccionesy saldos (83%), seguido del pago de cuentas (50%).

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Gráfico 4.9Frecuencia de uso de

servicios de banca móvilBase: Usuarios de smartphones que

acceden a la página de su bancodesde el teléfono (103 casos)

4.5. Comercio MóvilEl 6% de quienes tienen un Smartphone realizó búsquedas de productos y servicios en losúltimos tres meses, pero sólo el 19% realizó una compra.

Las dos razones más mencionadas para no concretar una compra mediante el Smartphoneson la preferencia por comprar a través de la computadora (62%), y que es complicadorealizar el pago mediante el dispositivo móvil (24%).

Gráfico 4.10Búsqueda de productos y

compras a través delSmartphoneBase: 50 casos

ComprasBúsqueda


4.6. Mapas y localizaciónEl 56% de quienes tiene un Smartphone utiliza servicios de mapas. El 86% consulta elmapa para orientarse, y el 23% mencionó que después de la consulta del mapa en generalvisita el sitio consultado o tienda.

| 45 |

4.7. Marketing y Publicidad MóvilSe preguntó a los encuestados qué tan de acuerdo estaban con recibir mensajes relevantes

de operadores y otras empresas en el móvil. Los usuarios de Smartphone en general estánen desacuerdo y los de Feature Phones de acuerdo.

Si se consideran ambos grupos se observa una preocupación por el spam, puesto que en lamayoría de los casos están de acuerdo en recibir sólo si han dado previamente suconsentimiento.

Gráfico 4.11Actividad realizada después

de consultar los mapasBase: Usuarios de smartphones que

acceden a internet desde su teléfonoy consultan mapas (231 casos)

Gráfico 4.12Medio de preferencia para

recibir publicidadBase: usuarios de telefonía móvil

825 casos


Aun así, consultados sobre el modo de comunicación preferido a la hora de recibirmensajes de operadores u empresas en el teléfono móvil, el 50% optó por el SMS. Un

14% dice que preferiría cualquier otra aplicación distinta a las opciones propuestas (IM,MMS, Facebook) y la misma proporción indicó que cualquiera de los medios le resultaindistinto.

Atención: El 61% de quienes tienen un Smartphone asegura tener baja o nula atención alos mensajes publicitarios. 35% raramente presta atención y 26% nunca. Un 40% tieneatención alta (22% presta atención a veces y 11% la mayoría de las veces) y un 6% altaatención (siempre mira la publicidad).

Los sitios de búsquedas (66%) y los de videos (45%) son los lugares con mayor cantidadde menciones sobre la visualización de mensajes publicitarios.

El 52% hace click en el mensaje o visita el sitio del anunciante.

| 46 |

Gráfico 4.13Lugares en las que se

menciona haber visto unmensaje publicitario

Base: Total 162 casos

MAVAM | 5. Conclusiones

Los Servicios de Valor Agregado representan el 49,4% de los ingresos por servicios detelefonía móvil y crecieron un 32% en moneda local (+12.25% en dólares) entre el

segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2012.

Las ventas de SVA del segundo trimestre de 2013 fueron de $ARG 5.2634 millones(USD 1.004 millones). Dentro del valor agregado, los SMS son la principal fuente deingresos, equivalen al 56,7% de los SVA y tuvieron ventas por $ARG 2.986 millones(USD 570 millones).

Internet móvil tuvo ventas por $ARG 1.794 millones (USD 342 millones) y creció un50,9% (en moneda local) en comparación con el segundo trimestre de 2012. Representael 34,08% del SVA.

El crecimiento de los Smartphones y la adopción de mensajería instantánea conviven eneste mercado con el uso intensivo de SMS; no se observa un proceso de sustitución sino

más bien de complementariedad, entre las distintasplataformas de mensajería. Al igual que en el resto deAmérica latina abundan las ofertas que empaquetanservicios como voz móvil, datos y SMS.

Necesarios. El 60% de los usuarios consideróque ante una hipotética eliminación delservicio de SMS tendría dificultades decomunicación. Un 22% se sentiría perdidoy un 38% lo necesitaría aun teniendo otrasalternativas de comunicación. Ante similarsituación pero en relación a la mensajeríainstantánea, 61% de los usuarios deSmartphones también manifestaron quetendrían dificultades. Un 20% se sentiríaperdido y un 41% aun teniendo el SMSnecesitaría de las aplicaciones de Chat.

Oportunidad. La idea de un serviciounificador de mensajería, a priori resultainteresante para este mercado, puesto quelas opciones de recibir todos los mensajes

sin importar desde qué dispositivo, la idea de

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Conclusiones5

MAVAM | 5. Conclusiones

llegar a todas las personas sin importar qué medio (plataforma odispositivo) están utilizando y la idea de que un mensajeenviado tiene garantía de entrega mediante SMS si el usuario

no está conectado a Internet obtuvieron altas puntuaciones alpreguntar por el interés que despertaban en quienes tienen unSmartphone12.

Preferida. Para los usuarios de Smartphones la mensajeríainstantánea es superior al SMS en costo (63%), rapidez deentrega (43%) y calidad (36%). En cuanto a confiabilidadIM y SMS son idénticos.

Casi idénticos. El estudio destaca que los hábitos de mensajeríade los usuarios de Smartphone dependen de las circunstancias yla elección de la plataforma de mensajería depende del contextosocial. Así, tanto el SMS como la mensajería instantánea sonconsiderados óptimos para comunicarse en el ámbito informal:

amigos, familiares, etc. Sin embargo, para los asuntos de trabajo yámbitos más formales, los usuarios prefieren la velocidad y confiabilidad

de los SMS.

En simultáneo. El 93% de quienes tienen un Smartphone utiliza más de una aplicaciónde mensajería instantánea, con un 77% de ellos usando más de una aplicación demensajería en simultáneo para enviar mensajes a diferentes usuarios en diferentesplataformas. Estos valores podrían estar reafirmando la idea que las plataformas demensajería instantánea coexisten entre sí y con las otras formas tradicionales demensajería.

Joyn. Ante el eventual lanzamiento de un servicio como Joyn en Argentina, el 60% tuvouna actitud receptiva aunque la condición de gratuidad pareciera ser necesaria paraadoptar un servicio como este puesto que el 18% lo usaría si formara parte del paquete yel 28% sólo lo usaría si fuera gratuito.

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12 Se realizaron comparaciones múltiples a

través de un método de distribución libre

(es decir libre de supuestos sobre la

distribución de estos datos).

MAVAM | 6. Glosario

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A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.

MensajeríaSMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidoscomo mensajes de texto.

MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto cortos que puedenincluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia.

e-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través del teléfono móvil. Losmensajes pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario oel servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamentese checa la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN oYahoo Messenger.

Contestador automático o correo de voz (voice mail): acceso a la respuestaautomática de llamados de voz ofrecido por el operador móvil, cada vez que las llamadasentrantes no puedan ser atendidas.

EntretenimientoMúsica: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estarequipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada delcelular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono comoMP3, AAC, MP4, WAV, entre otros.

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debepoder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil de modo individual,o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipado paraejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados yadicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo:EDGE, EVDO o 3G).

Glosario6

MAVAM | 6. Glosario

| 50 |

Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en eldispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir los

videos descargados (Download) o en streaming. El terminal debe poderaceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten verprogramas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con el teléfonocelular funcionando como receptor de TV analógica o digital ycaptando la programación a través de las mismas señales (frecuencias)que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV en el hogar.

Internet Móvil Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o módem.Este servicio puede tener alguna de las siguientes características:

Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas:

• Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web que desde suPC a través de una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los incorporados aldispositivo celular o teléfono inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso deWindows Mobile) o navegadores alternativos como Skyfire u Opera.

• Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador WAP.

• A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget, Web-App) provistos porcompañías como, por ejemplo, Yahoo Móvil.

Módem: son dispositivos que pueden ser conectados tanto a computadoras de escritoriocomo portátiles (laptops, netbooks) o mini portátiles (netbooks). Los módems permiten elacceso a Internet a través de conexiones de banda ancha móvil utilizando el navegador dela computadora (Internet Explorer, Firefox, entre otros).

Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos necesarios para permitirel acceso a redes sociales como Orkut, Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivomóvil. El acceso a la red social puede realizarse mediante el navegador del celular(browser) o a través de una aplicación específica para ser fin provisto por las operadoras uotras empresas.

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MAVAM | 6. Glosario

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Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos u otras institucionesfinancieras que permiten consultas a las cuentas de los clientes de estas instituciones. Estos

servicios pueden variar desde una simple consulta de saldo de cuenta hasta el pago defacturas u operaciones de inversión.

Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la ubicación geográficadel usuario del teléfono móvil. El servicio de localización puede brindarse bajo lassiguientes formas:

• Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de las radiobases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras para tales fines.

• A través de GPS existentes en el terminal.

Los servicios de localización ofrecidos son:Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar la ubicacióngeográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados por padrespara monitorear el paradero de sus niños, o para su seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular, normalmentepara la localización de direcciones y que permite identificar la ubicación de un usuario en elmapa cuando su dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.

Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de servicios, ofrecerdirecciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurants, cines u otros basados en lalocalización instantánea del usuario.

Marketing y publicidad móvil

Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras para hacer publicidadpropia o de terceros a su base de suscriptores. Normalmente estas publicidades son enviadas através de SMS. Estas propagandas también pueden ser hechas directamente por loscompetidores de una operadora o por otras empresas usando también los SMS como vehículo.

Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados por las operadoras opor otras empresas, y los suscriptores deben previamente haber aceptado recibir este tipo demensajes. En estos casos se realizan promociones como por ejemplo minutos gratuitos, paquetesde SMS gratuitos entre otros como contraparte por haber recibido los anuncios emitidos.

N

SO

E

MAVAM | 6. Glosario

ARPU: Ingreso promedio por usuario, por su sigla en inglés Average Revenue Per User.

m.d.p:Millones de pesos mexicanos.

m.d.d:Millones de dólares americanos.

Teléfono avanzado: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas ySMS), también permite acceso a e-mails e Internet, pero no permite descargar ni instalaraplicaciones. Puede además tener alguna funcionalidad de las que se encuentran en un teléfonointeligente, pero sólo una o dos, por ejemplo puede tener GPS, y hasta puede tener Wi-Fi, peroninguna otra1.

Teléfono inteligente: Teléfono móvil que además de las funcionalidades básicas (llamadas ySMS), también permite acceso a e-mails e Internet. Entre sus tecnologías de acceso seencuentran Wi-Fi, EDGE y/o 3G. Y entre sus principales funcionalidades se encuentran laexistencia de un navegador web, cámara de fotos digital y filmadora de video, reproductor deMP3, reproductor de videos, administración de calendario, GPS (asistido por antenas de celularo satelital), mapas para ubicación con GPS, y la posibilidad de ejecutar y descargar aplicacionesde alguno de los mercados o tiendas de aplicaciones correspondientes al sistema operativo. Lamayoría de estos teléfonos tienen alguno de los siguientes sistemas operativos: iOS, Android,BlackBerry, Symbian OS o Windows2.

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MAVAM | 7. Ficha Técnica

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Universo Usuarios de telefonía móvilTécnica CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)Instrumento Cuestionario de 12 a 15 minutosMuestra 833 casosMargen ArgentinaFecha de relevamiento 1 de junio al 10 de junio de 2013

Sexo MuestraHombre 421 51%Mujer 412 49%

Edad MuestraDe 18 a 24 años 131 16%De 25 a 34 años 178 21%De 35 a 44 años 168 20%45 o más 356 43%

Residencia MuestraCABA 526 63%Pampa húmeda 148 18%NEA 56 7%Cuyo 36 4%NOA 34 4%Patagonia 33 4%

NSE MuestraABC1 242 29%C2 256 31%C3 160 19%d1 d2 e 175 21%

Operador MuestraMovistar 316 38%Personal 266 32%Claro 232 28%Nextel 17 2%Otra 2 0%

Plan contratado MuestraPrepago (con tarjeta - recargable) 219 26%Pospago (con factura mensual - sin limite de gasto) 289 34%Pospago con control 328 39%(Pago una factura al final del mes, pero tengo un límite de uso. Cuando alcanzo el límite, tengo la opción de hacer una recarga y continuar el uso)

Ficha Técnica7

MAVAM Argentina 2013

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