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MANUAL USUARIO INTERNO (FACTURADOR)

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURAR.EC

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Índice

1. Introducción .......................................................................................................................... 3

2. Usuario Interno (Facturador) ................................................................................................. 3

3. Administración ...................................................................................................................... 3

3.1. Clientes ......................................................................................................................... 4

3.2. Productos y Servicios .................................................................................................. 5

4. Generación de Comprobantes ............................................................................................... 7

4.1. Facturas ......................................................................................................................... 7

5. Repositorio de Comprobantes ............................................................................................. 12

a) Carga de Comprobantes ............................................................................................... 12

b) Comprobantes Anulados .............................................................................................. 13

c) Comprobantes emitidos ................................................................................................ 13

d) Comprobantes Emitidos NO Autorizados .................................................................. 14

e) Comprobantes Pendientes ............................................................................................ 14

f) Comprobantes Recibidos .............................................................................................. 14

6. Soporte ................................................................................................................................ 15

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1. Introducción

Este documento pretende explicar las funcionalidades del Sistema de Facturación

Electrónica FACTURAR para el usuario interno (facturador).

2. Usuario Interno (Facturador)

Este usuario permite generar todos los diferentes tipos de comprobantes

electrónicos (Facturas, Retenciones, Notas de Débito, Notas de Crédito y Guía de

Remisión), el usuario facturador es creado automáticamente cuando se registra en

el sistema (Correo Electrónico de Registro) o como usuario Administrador usted

puede crear un Usuario con este Perfil Interno.

Para el ingreso al sistema se realizara vía web, con las siguientes credenciales:

URL: https://www.facturar.ec/

Usuario: correo-electrónico

Passwd: XXXX

Este usuario se crea automáticamente cuando se registra en el portal, adicional se envía

un mail indicando la creación de dos usuarios:

Administrador permite realizar la configuración de crear y editar usuario, productos,

secuencial, etc. del portal.

Interno permite realizar los procesos electrónicos y visualización de comprobantes.

3. Administración

Este módulo permite realizar las siguientes tareas:

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3.1. Clientes

Este módulo permite agregar usuarios Internos del sistema de facturación Electrónica.

La opción de búsqueda, nos permite realizar los diferentes filtros, según la

información de la columna:

La opción Editar Usuario, permite modificar los parámetros asignados al

usuario.

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La opción Nuevo Usuario, permite agregar un nuevo usuario al sistema.

3.2. Productos y Servicios

Este módulo permite realizar el registro de Productos y Servicios que ofrece la empresa.

La opción de búsqueda, nos permite realizar los diferentes filtros, según la

información de la columna:

La opción editar permite actualizar los parámetros, el botón :

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La opción nuevo, permite agregar un nuevo producto.

Se procede a realizar el registro del producto o servicio, completando los campos

solicitados:

Código Principal el código que describe el producto o servicio

Código Auxiliar el código secundario que describe el producto o servicio.

Descripción una descripción del producto o servicio

Precio valor asignado del producto o servicio.

IVA escoger el tipo de impuesto

ICE escoger el tipo de impuesto

Información Adicional es opcional

Los parámetros con ROJO, son obligatorios.

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Una vez agregado todos los parámetros, damos clic en Agregar Producto.

4. Generación de Comprobantes

Se describe cada uno de los tipos de comprobantes electrónicos que el portal permite

hacer.

4.1. Facturas

Este módulo permite generar facturas electrónicas, se describe cada uno de los campos

del módulo y el proceso de la facturación.

Esta ventana permite visualizar los datos del emisor.

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Esta opción de Datos de cliente permite ingresar los datos del receptor del comprobante

electrónico.

Si ya el cliente esta agregado o registrado en la opción de Administración-clientes,

solo digitamos el número de RUC o Cedula y automáticamente aparecerá el usuario

receptor, damos clic y se cargan automáticamente los datos.

Si el usuario no existe en la opción Administrador-Clientes, procedemos a seleccionar

el tipo de Identificación (Ruc, Cedula y pasaporte) e ingresamos los datos según la

ventana, una vez terminado el proceso de facturación el registro del usuario se realiza

automáticamente en la opción Clientes.

Los datos de la factura visualiza la Numeración, (establecimiento, punto de emisión

y secuencial) y la Fecha de emisión del comprobante, adicional la opción de factura

comercial negociable, que agrega los campos por defecto:

¿Es factura comercial negociable?

Al seleccionar la opción SI, se valida que el cliente no se consumidor final y se añade la

etiqueta en información adicional (FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE), en el

RIDE.

Damos clic en Ingresar Detalle:

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Ingresamos el código, la cantidad, descripción y precio unitario. Si el código no ha sido

cargado previamente en la opción de Administración-Productos/servicios, este se

guardara en la Base de Dato, para la próxima vez solo cargar automáticamente,

digitando un carácter del código.

Información adicional del detalle: relacionadas al detalle de la factura, ejemplo

Unidades de medida, etc.

Damos clic en Ingresar detalle, nos parecerá la siguiente ventana.

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El sistema pregunta si desea que el código del producto se almacene en la Base de Dato,

damos Clic en SI o NO.

Luego nos aparecerá el detalle agregado, como muestra la imagen.

Esta ventana del detalle del comprobante electrónico, nos permite:

Visualizar el Detalle de Adicionales, visualizar Impuesto y Eliminar el detalle dando

Clic en uno de los iconos de la imagen.

Forma de pagos

Forma de Pago: Cheque Propio (Código 02)

Unidad de tiempo para pago: Días

Pazo de pago: cero (0)

Total de pago: total de la factura

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Información adicional del comprobante: correo, teléfono, direcciones, etc., ejemplo:

Damos Clic en Agregar Información Adicional y de agregar el parámetro a la factura

Electrónica, esta es opcional

Continuando con el proceso, existen dos opciones, visualizar el RIDE y

Firmar/autorizar.

Visualizar el RIDE nos permite tener una imagen completa de la Factura, Tener

en cuenta que esta no está firmada ni autorizada por el SRI.

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Firmar y Autorizar, permite procesar el comprobante, enviando al SRI para

que sea Autorizado.

Finalizado el proceso de al factura electrónica, en el portal, para visualizar nuestro

comprobante seleccionamos la opción de comprobante emitidos.

5. Repositorio de Comprobantes

Esta opción permite visualizar los comprobantes procesados y no procesados, en

diferentes ventanas según su estado.

Permite realizar búsqueda de los comprobantes por fecha, secuencia y RUC

Además puede descargar el RIDE y XML autorizado por el SRI.

a) Carga de Comprobantes

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Permite cargar los comprobantes Recibidos mediante la clave de acceso de

comprobante, realizando una consulta al SRI y almacenando los datos del Comprobante

en la BD:

Este proceso se puede realizar:

Uno solo deberá copiar la clave de acceso del comportante y dar clic en buscar.

Varios, deberá crear un archivo TXT, el mismo que solo tendrá varias claves de acceso

una en cada línea:

Ejemplo de archivo TXT:

1234567890098765431234567892345678902345678

1234567890098765431234567892345678902345677

1234567890098765431234567892345678902345676

1234567890098765431234567892345678902345675

b) Comprobantes Anulados

Permite cargar los comprobantes anulados, mediante la clave de acceso de

comprobante, esta opción solo es interna y NO realizar ningún proceso con el SRI:

c) Comprobantes emitidos

Permite cargar los comprobantes emitidos y autorizados por el SRI, según la fecha de

autorización del comprobante.

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d) Comprobantes Emitidos NO Autorizados

Permite cargar los comprobantes NO Autorizados por el SRI, con una descripción de

error o incidente.

e) Comprobantes Pendientes

Permite cargar los comprobantes según el estado de proceso con el SRI (Disponible y

NO Disponible) se encuentren:

f) Comprobantes Recibidos

Permite cargar los comprobantes recibidos de la empresa.

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6. Soporte

Para cualquier inquietud o comentario referente al portal de Factaurar.ec, se dispone el

siguiente correo:

soporte@facturar.ec