Latin America Cultural and National Trends Marcelo D’Amato President Chilean Casino Association...

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Latin America Cultural and National Trends

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Marcelo D’Amato
Casino Gaming Revenue in 24 Selected Countries
Source: PwC – millions of USD
FOUR REGIONS
Asia – Pacific
Latin America
North America
Latin America
$ 79,266M
Macau
Singapore
Australia
Source: PwC – millions of USD, AGR based on data 2006 - 2015
Latin America Cultural and National Trends
Latin America Cultural and National Trends
Latin America Cultural and National Trends
Source: PwC – Population in thousands, Revenue in millions of USD
Global Gaming Data
GDP Data
%
PWC's Global Gaming Outlook -The Casino and Gaming Market until 2015
Stagnant
279.650
46%
CHILE's SCJ: Statistical Boletin of Superintendencia de Casinos de Juego
Initiated
157.126
26%
Dynamic
175.931
29%
The World Count of Gaming Machines, March 2014, S. Ziolkowski
Worldwide directory of gaming includes casinos by countries: http://www.casinocity.com/casinos/
Notes:
1
Population:
This value represents de current estimated population of each country
2
Market Size:
This Market Size is calculated as a percentage of the Total Population of Latin America
3
Sum Total %:
This number represents the added market size of each country listed before it, as a percentage of the total population of Latin America
4
Revenue:
Figures in Millions of US Dollars, Global Casino Gaming Industry’s Revenue
5
7
8
Slots:
9
Tables:
El juego ilegal es una artimaña para legalizar el juego.
10
Regulator:
11
Law #:
Falta de medios de control
Year:
Falta de voluntad de control
Reform:
Is there currently a legislation reform in progress / Durring what time frame is it expected
Operadores ganan mucha plata
What issues does it address
Los grandes operadors, con su marca o con un tercero operan y cuando se regula relanzan con la misma base de datos
Los hoy ilegales están haciendo que el juego se torne legal
Ventaja, no pagan impuesto
Trafico de placas ilegales
Perú
Ejemplo de Regulación positiva en 3 a 4 años ha logrado
Hasta Dic 2006 el 95% trabajaba ilegalmente (amparos)
Trabajaban 40000 personas en el sector, permisivos por distancia
Impuestos 12% sobre el net win Mes
Competencia abierta / Mercado se Autoregula
Due dilligence importante
Aún no hay regulación para Online Gaming pero viene en camino (+2 años)
San Román
WPD $40
Hay una ley del 47 que prohibe el juego (obsoleta)
2005 se emiten licencias de Krill (Diputado) - excepciones y permisos a mano que se dan a cierts familias
Todos los permisos son diferentes y pueden tener un diferente #'s de licencias
Y cada uno está redactado diferente y unos permitian cosas q el otro no
Primero se mete la maquina de bingo
Luego se mete la maquina de casino
No hay ley, pero hay entidad que regula
Todos los permisos operaban bajo un escenario en donde el uso de suelo permite restaurante/bar
Luego del incendio de monterey se comienza con una caza de brujas en el sector
Sale el anterior secretario y entra Marcela Gonzalez Salas y se cuelga de Peñanieto
Ella se pone rigida con el sector hasta el punto q no permite más aperturas y que va a requerir uso de suelo para casino
A esto hay que sumarle el reinado que hay en cada estado
Te encuentras el caso de Codere, que le cerraron 8 salas en Monterrey 35% (pq no tienen uso de suelo)
La nueva ley está a puertas de aprobarse, pero la opinión es que no va a cambiar nada
Quitaron a Marcela y pusieron a un militar que queire quedar bn c/ todo el mundo y no mueve una ficha, para no quedar mal c/ nadie
Cashless
30% con un calculo muy esotérico para disminuir el impuesto
WPD $50
Impuesto 12% del net win más un mínimo por máquina
Licencias de corto plazo (5 años), contratos por unidad de juego (mesas y máquinas)
Se pueden sumar unidades más no reducir (sin justificación)
No se pueden importar máquinas de segunda
Se está montando un sistema On-line único
WPD $40
1
Casinos are Illegal in Brazil, since 1946. Unregulated Slot and Bingo Markets. The need for tax dollars seems to be escalating, so hopefully legislation will be pushed thru soon. Online Gaming is illegal.
2
In the dispositions of the new law 2012 y 2013, (Instituto Nacional de Juegos y Sorteos) was created to control, supervise and regulate Con la nueva ley desaparecen los ilegales y los actuales casinos que han puesto en marcha localmente (Caliente, Televisa, etc.). El actual mercado es el que está entorpeciendo avance de la ley. Inseguridad Juridica Hibrida / tolerante dentro de la ilegalidad. Online asignado a los actuales land base.
3
Regulation updates occurred in 2008 and 2013. Online Gaming is illegal.
4
Gaming in Argentina is regulated by provinces, therefore, the 24 jurisdiction sets its own rules. Misiones, Tucuman, Rio Negro and Others soon to offer Online licences as well.
5
6
7
9
The Commission of Economy and Exterior Trade, it issued the initiative identified with the number 4294 the one that approves In Ley of Regulation of Bets Casinos, Videoloterias, Bíngos and Slot, In January, 2014. Online Gaming is illegal
10
17
3
 Colombia
COLJUEGOS
La Superintendencia de Industria y Comercio Ente Regulador de Juegos de Azar
4
 Argentina
LNSE - IJACBA
Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires
5
 Peru
DGCJ
6
 Venezuela
CNC
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo Y Máquinas Traganíqueles
7
 Chile
SCJ
8
 Ecuador
9
 Guatemala
10
 Cuba
11
 Haiti
NCC
National Casino Commission of the Dominican - Casino Department of Finance Secretariat
12
 Bolivia
AJ
13
16
 Nicaragua
INTUR
19
 Panama
JCJ
20
Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado
22
1
 Brazil
2
Mexico
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS del 31 de diciembre de 1947
ley Federal Mexico
3
 Colombia
La Ley 643 de 2001, Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar
4
 Argentina
La Ley 13063, Autorización para el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar
Descargar ley Nº 13.063 
5
 Peru
Ley N° 27153, 09-JUL-99, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Ley N° 27153
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/
Ley N° 28945, 24-12-2006, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Ley N° 28945
6
 Venezuela
7
 Chile
Ley 19.995, de 1995, Establece las Bases Generales para autorización de Casinos de Juegos
Ley 19.995
8
 Ecuador
9
 Guatemala
Ley 4294 , del 13 enero 2014 Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y Juegos de Azar
10
 Cuba
11
 Haiti
12
 Bolivia
Ley 060 del 25 noviembre 2010, Ley de Juegos de Lotería y de Azar
Ley 060
15229
Decreto 20224, del 15 de enero de 2001, Que regula la Conseción de Patentes de Casinos
Decreto 20224
19
 Panama
Ley N. 2 - 10 de febrero de 1998, Se Reestructura la junta de control de juegos y se dictan otras disposiciones
Ley 2 del 1998
Global Gaming Data
GDP Data
Stagnant
Casinos are Illegal in Brazil, since 1946. Unregulated Slot and Bingo Markets. The need for tax dollars seems to be escalating, so hopefully legislation will be pushed thru soon.
2
Mexico
121.006
19.75%
53.13%
662
3.10
313
N
90,000
- 0
- 0
DGJS
1947
Initiated
In the dispositions of the new law 2012 y 2013, (Instituto Nacional de Juegos y Sorteos) was created to control, supervise and regulate Con la nueva ley desaparecen los ilegales y los actuales casinos que han puesto en marcha localmente (Caliente, Televisa, etc.). El actual mercado es el que está entorpeciendo avance de la ley. Inseguridad Juridica Hibrida / tolerante dentro de la ilegalidad. Online asignado a los actuales land base.
The federal gaming tax rate is now around 30% and is shared between states
3
 Colombia
48.218
7.87%
61.00%
548
2.70
82
N
12,224
40
- 0
COLJUEGOS
643
2001
Dynamic
Regulation updates occurred in 2008 and 2013. Colombia debería tener Juego Online, bastante rápido.
4
 Argentina
43.132
7.04%
68.04%
2,894
8.60
129
Y
25,619
150
1,018
13063
2002
Dynamic
Gaming in Argentina is regulated by provinces, therefore, the 24 jurisdiction sets its own rules. Misiones and … offer Online licences as well.
The 25% tax on gaming machines was introduced in 2013, while in 2014, the gaming tax was supposed to get increased from 16% to 22%
5
 Peru
31.153
5.08%
73.12%
88
- 0
729
N
76,278
40
1,624
DGJC
6
 Venezuela
30.620
5.00%
78.12%
4
5.90
8
N
1,208
- 0
- 0
CNC
8
 Ecuador
16.279
2.66%
83.72%
- 0
- 0
- 0
N
- 0
- 0
- 0
N/A
Illegal
2010
Stagnant
9
 Guatemala
16.176
2.64%
86.36%
- 0
- 0
6
N
472
- 0
- 0
N/A
4294
2014
Initiated
The Commission of Economy and Exterior Trade, it issued the initiative identified with the number 4294 the one that approves In Ley of Regulation of Bets Casinos, Videoloterias, Bíngos and Slot, In January, 2014
10
 Cuba
11.252
1.84%
88.19%
- 0
- 0
- 0
N
- 0
- 0
- 0
N/A
Population
Overall %
PWC's Global Gaming Outlook -The Casino and Gaming Market until 2015
Stagnant
251.418
41%
CHILE's SCJ: Statistical Boletin of Superintendencia de Casinos de Juego
Initiated
191.872
31%
Dynamic
169.417
28%
The World Count of Gaming Machines, March 2014 S . Ziolkowski
worldwide directory of gaming includes casinos by countries: http://www.casinocity.com/casinos/
Notes:
1
Revenue:
Figures in Millions of US Dollars, Global Casino Gaming Industry’s Revenue (million USD)
2
4
On-line:
5
Slots:
6
Tables:
7
Regulator:
9
Year:
El juego ilegal es una artimaña para legalizar el juego.
10
Reform:
Is there currently a legislation reform in progress / Durring what time frame is it expected
Otro ejemplo es el juego online.
11
Issues:
Operadores ganan mucha plata
Los grandes operadors, con su marca o con un tercero operan y cuando se regula relanzan con la misma base de datos
Los hoy ilegales están haciendo que el juego se torne legal
Ventaja, no pagan impuesto
Trafico de placas ilegales
Perú
Ejemplo de Regulación positiva en 3 a 4 años ha logrado
Hasta Dic 2006 el 95% trabajaba ilegalmente (amparos)
Trabajaban 40000 personas en el sector, permisivos por distancia
Impuestos 12% sobre el net win Mes
Competencia abierta / Mercado se Autoregula
Due dilligence importante
Aún no hay regulación para Online Gaming pero viene en camino (+2 años)
San Román
WPD $40
Hay una ley del 47 que prohibe el juego (obsoleta)
2005 se emiten licencias de Krill (Diputado) - excepciones y permisos a mano que se dan a cierts familias
Todos los permisos son diferentes y pueden tener un diferente #'s de licencias
Y cada uno está redactado diferente y unos permitian cosas q el otro no
Primero se mete la maquina de bingo
Luego se mete la maquina de casino
No hay ley, pero hay entidad que regula
Todos los permisos operaban bajo un escenario en donde el uso de suelo permite restaurante/bar
Luego del incendio de monterey se comienza con una caza de brujas en el sector
Sale el anterior secretario y entra Marcela Gonzalez Salas y se cuelga de Peñanieto
Ella se pone rigida con el sector hasta el punto q no permite más aperturas y que va a requerir uso de suelo para casino
A esto hay que sumarle el reinado que hay en cada estado
Te encuentras el caso de Codere, que le cerraron 8 salas en Monterrey 35% (pq no tienen uso de suelo)
La nueva ley está a puertas de aprobarse, pero la opinión es que no va a cambiar nada
Quitaron a Marcela y pusieron a un militar que queire quedar bn c/ todo el mundo y no mueve una ficha, para no quedar mal c/ nadie
Cashless
30% con un calculo muy esotérico para disminuir el impuesto
WPD $50
12% del net más un mínimo por máquina
Licencias de corto plazo (5 años), contratos por unidad de juego
se pueden sumar unidades más no reducir (sin justificación)
no se pueden importar máquinas de segunda
se está montando el On-line
WPD $40
3
 Colombia
COLJUEGOS
La Superintendencia de Industria y Comercio Ente Regulador de Juegos de Azar
4
 Argentina
LNSE - IJACBA
Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires
5
 Peru
DGCJ
6
 Venezuela
CNC
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo Y Máquinas Traganíqueles
7
 Chile
SCJ
8
 Ecuador
9
 Guatemala
10
 Cuba
11
 Haiti
NCC
National Casino Commission of the Dominican - Casino Department of Finance Secretariat
12
 Bolivia
AJ
13
16
 Nicaragua
INTUR
19
 Panama
JCJ
20
Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado
22
1
 Brazil
2
Mexico
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS del 31 de diciembre de 1947
ley Federal Mexico
3
 Colombia
La Ley 643 de 2001, Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar
4
 Argentina
La Ley 13063, Autorización para el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar
Descargar ley Nº 13.063 
5
 Peru
Ley N° 27153, 09-JUL-99, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Ley N° 27153
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/
Ley N° 28945, 24-12-2006, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Ley N° 28945
6
 Venezuela
7
 Chile
Ley 19.995, de 1995, Establece las Bases Generales para autorización de Casinos de Juegos
Ley 19.995
8
 Ecuador
9
 Guatemala
Ley 4294 , del 13 enero 2014 Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y Juegos de Azar
10
 Cuba
11
 Haiti
12
 Bolivia
Ley 060 del 25 noviembre 2010, Ley de Juegos de Lotería y de Azar
Ley 060
15229
Decreto 20224, del 15 de enero de 2001, Que regula la Conseción de Patentes de Casinos
Decreto 20224
19
 Panama
Ley N. 2 - 10 de febrero de 1998, Se Reestructura la junta de control de juegos y se dictan otras disposiciones
Ley 2 del 1998
Stats:
Stagnant
Initiated
Dynamic
Casinos are currently illegal or Legislation has been slow, regressive, prohibitive or unclear
Legislation is in the works or Some advances have been made, but have yet to make the necessary impact
Legislation is current There is market growth There are clear rules Regulatory issues are dealt with and not ignored
Latin America Cultural and National Trends
Stagnant
Initiated
Dynamic
Colombia Argentina Peru Chile Dominican Rep. Paraguay Panama
Latin America Cultural and National Trends
14: “Y” = Some Type(s) of On-Line Gaming is Allowed
Global Gaming Data
GDP Data
%
PWC's Global Gaming Outlook -The Casino and Gaming Market until 2015
Stagnant
279.650
46%
CHILE's SCJ: Statistical Boletin of Superintendencia de Casinos de Juego
Initiated
157.126
26%
Dynamic
175.931
29%
The World Count of Gaming Machines, March 2014, S. Ziolkowski
Worldwide directory of gaming includes casinos by countries: http://www.casinocity.com/casinos/
Notes:
1
Population:
This value represents de current estimated population of each country
2
Market Size:
This Market Size is calculated as a percentage of the Total Population of Latin America
3
Sum Total %:
This number represents the added market size of each country listed before it, as a percentage of the total population of Latin America
4
Revenue:
Figures in Millions of US Dollars, Global Casino Gaming Industry’s Revenue
5
7
8
Slots:
9
Tables:
El juego ilegal es una artimaña para legalizar el juego.
10
Regulator:
11
Law #:
Falta de medios de control
Year:
Falta de voluntad de control
Reform:
Is there currently a legislation reform in progress / Durring what time frame is it expected
Operadores ganan mucha plata
What issues does it address
Los grandes operadors, con su marca o con un tercero operan y cuando se regula relanzan con la misma base de datos
Los hoy ilegales están haciendo que el juego se torne legal
Ventaja, no pagan impuesto
Trafico de placas ilegales
Perú
Ejemplo de Regulación positiva en 3 a 4 años ha logrado
Hasta Dic 2006 el 95% trabajaba ilegalmente (amparos)
Trabajaban 40000 personas en el sector, permisivos por distancia
Impuestos 12% sobre el net win Mes
Competencia abierta / Mercado se Autoregula
Due dilligence importante
Aún no hay regulación para Online Gaming pero viene en camino (+2 años)
San Román
WPD $40
Hay una ley del 47 que prohibe el juego (obsoleta)
2005 se emiten licencias de Krill (Diputado) - excepciones y permisos a mano que se dan a cierts familias
Todos los permisos son diferentes y pueden tener un diferente #'s de licencias
Y cada uno está redactado diferente y unos permitian cosas q el otro no
Primero se mete la maquina de bingo
Luego se mete la maquina de casino
No hay ley, pero hay entidad que regula
Todos los permisos operaban bajo un escenario en donde el uso de suelo permite restaurante/bar
Luego del incendio de monterey se comienza con una caza de brujas en el sector
Sale el anterior secretario y entra Marcela Gonzalez Salas y se cuelga de Peñanieto
Ella se pone rigida con el sector hasta el punto q no permite más aperturas y que va a requerir uso de suelo para casino
A esto hay que sumarle el reinado que hay en cada estado
Te encuentras el caso de Codere, que le cerraron 8 salas en Monterrey 35% (pq no tienen uso de suelo)
La nueva ley está a puertas de aprobarse, pero la opinión es que no va a cambiar nada
Quitaron a Marcela y pusieron a un militar que queire quedar bn c/ todo el mundo y no mueve una ficha, para no quedar mal c/ nadie
Cashless
30% con un calculo muy esotérico para disminuir el impuesto
WPD $50
Impuesto 12% del net win más un mínimo por máquina
Licencias de corto plazo (5 años), contratos por unidad de juego (mesas y máquinas)
Se pueden sumar unidades más no reducir (sin justificación)
No se pueden importar máquinas de segunda
Se está montando un sistema On-line único
WPD $40
1
Casinos are Illegal in Brazil, since 1946. Unregulated Slot and Bingo Markets. The need for tax dollars seems to be escalating, so hopefully legislation will be pushed thru soon. Online Gaming is illegal.
2
In the dispositions of the new law 2012 y 2013, (Instituto Nacional de Juegos y Sorteos) was created to control, supervise and regulate Con la nueva ley desaparecen los ilegales y los actuales casinos que han puesto en marcha localmente (Caliente, Televisa, etc.). El actual mercado es el que está entorpeciendo avance de la ley. Inseguridad Juridica Hibrida / tolerante dentro de la ilegalidad. Online asignado a los actuales land base.
3
Regulation updates occurred in 2008 and 2013. Online Gaming is illegal.
4
Gaming in Argentina is regulated by provinces, therefore, the 24 jurisdiction sets its own rules. Misiones, Tucuman, Rio Negro and Others soon to offer Online licences as well.
5
6
7
9
The Commission of Economy and Exterior Trade, it issued the initiative identified with the number 4294 the one that approves In Ley of Regulation of Bets Casinos, Videoloterias, Bíngos and Slot, In January, 2014. Online Gaming is illegal
10
17
3
 Colombia
COLJUEGOS
La Superintendencia de Industria y Comercio Ente Regulador de Juegos de Azar
4
 Argentina
LNSE - IJACBA
Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires
5
 Peru
DGCJ
6
 Venezuela
CNC
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo Y Máquinas Traganíqueles
7
 Chile
SCJ
8
 Ecuador
9
 Guatemala
10
 Cuba
11
 Haiti
NCC
National Casino Commission of the Dominican - Casino Department of Finance Secretariat
12
 Bolivia
AJ
13
16
 Nicaragua
INTUR
19
 Panama
JCJ
20
Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado
22
1
 Brazil
2
Mexico
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS del 31 de diciembre de 1947
ley Federal Mexico
3
 Colombia
La Ley 643 de 2001, Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar
4
 Argentina
La Ley 13063, Autorización para el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar
Descargar ley Nº 13.063 
5
 Peru
Ley N° 27153, 09-JUL-99, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Ley N° 27153
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/
Ley N° 28945, 24-12-2006, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Ley N° 28945
6
 Venezuela
7
 Chile
Ley 19.995, de 1995, Establece las Bases Generales para autorización de Casinos de Juegos
Ley 19.995
8
 Ecuador
9
 Guatemala
Ley 4294 , del 13 enero 2014 Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y Juegos de Azar
10
 Cuba
11
 Haiti
12
 Bolivia
Ley 060 del 25 noviembre 2010, Ley de Juegos de Lotería y de Azar
Ley 060
15229
Decreto 20224, del 15 de enero de 2001, Que regula la Conseción de Patentes de Casinos
Decreto 20224
19
 Panama
Ley N. 2 - 10 de febrero de 1998, Se Reestructura la junta de control de juegos y se dictan otras disposiciones
Ley 2 del 1998
LA Gaming Data (Revenues)
LATIN AMERICA SEPTEMBER 2015
%
PWC's Global Gaming Outlook -The Casino and Gaming Market until 2015
Stagnant
279.650
46%
CHILE's SCJ: Statistical Boletin of Superintendencia de Casinos de Juego
Initiated
157.126
26%
Dynamic
175.931
29%
The World Count of Gaming Machines, March 2014, S. Ziolkowski
Worldwide directory of gaming includes casinos by countries: http://www.casinocity.com/casinos/
SAGSE
Notes:
1
Population:
This value represents de current estimated population of each country
2
Market Size:
This Market Size is calculated as a percentage of the Total Population of Latin America
3
Sum Total %:
This number represents the added market size of each country listed before it, as a percentage of the total population of Latin America
4
Revenue:
Figures in Millions of US Dollars, Global Casino Gaming Industry’s Revenue
5
7
8
Slots:
El juego ilegal es una artimaña para legalizar el juego.
9
Tables:
Otro ejemplo es el juego online.
10
Regulator:
11
Law #:
Falta de voluntad de control
12
Year:
Operadores ganan mucha plata
13
Reform:
Is there currently a legislation reform in progress / Durring what time frame is it expected
Los grandes operadors, con su marca o con un tercero operan y cuando se regula relanzan con la misma base de datos
14
Issues:
What issues does it address
Los hoy ilegales están haciendo que el juego se torne legal
Ventaja, no pagan impuesto
Trafico de placas ilegales
Perú
Ejemplo de Regulación positiva en 3 a 4 años ha logrado
Hasta Dic 2006 el 95% trabajaba ilegalmente (amparos)
Trabajaban 40000 personas en el sector, permisivos por distancia
Impuestos 12% sobre el net win Mes
Competencia abierta / Mercado se Autoregula
Due dilligence importante
Aún no hay regulación para Online Gaming pero viene en camino (+2 años)
San Román
WPD $40
Impuesto 12% del net win más un mínimo por máquina
Licencias de corto plazo (5 años), contratos por unidad de juego (mesas y máquinas)
Se pueden sumar unidades más no reducir (sin justificación)
No se pueden importar máquinas de segunda
Se está montando un sistema On-line único
WPD $40
1
Casinos are Illegal in Brazil, since 1946. Unregulated Slot and Bingo Markets. The need for tax dollars seems to be escalating, so hopefully legislation will be pushed thru soon. Online Gaming is illegal.
2
In the dispositions of the new law 2012 y 2013, (Instituto Nacional de Juegos y Sorteos) was created to control, supervise and regulate Con la nueva ley desaparecen los ilegales y los actuales casinos que han puesto en marcha localmente (Caliente, Televisa, etc.). El actual mercado es el que está entorpeciendo avance de la ley. Inseguridad Juridica Hibrida / tolerante dentro de la ilegalidad. Online asignado a los actuales land base.
3
Regulation updates occurred in 2008 and 2013. Online Gaming is illegal.
4
Gaming in Argentina is regulated by provinces, therefore, the 24 jurisdiction sets its own rules. Misiones, Tucuman, Rio Negro and Others soon to offer Online licences as well.
5
6
7
9
The Commission of Economy and Exterior Trade, it issued the initiative identified with the number 4294 the one that approves In Ley of Regulation of Bets Casinos, Videoloterias, Bíngos and Slot, In January, 2014. Online Gaming is illegal
10
17
1
 Brazil
204.519
33.38%
33.38%
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
CAIXA
Illegal
Stagnant
N
-2.4
-0.3
N/A
Legislation is beeing fuled by the need for tax dollars during an important economic slow down, but the large country's many interests have a way of slowing things down. Sports Betting is predected to come on the scene first.
2
Mexico
121.006
19.75%
53.13%
662
3.10
313
90,000
- 0
- 0
DGJS
30% GGR
New Legislation is in the works, but many are sceptical of it's end result.
3
 Colombia
48.218
7.87%
61.00%
548
2.70
82
12,224
40
- 0
COLJUEGOS
643
2001
Dynamic
N
3.0
3.0
Colombia is on a positive dinamic.
4
 Argentina
43.132
7.04%
68.04%
2,894
8.60
129
25,619
150
1,018
12 - 22% GGR + State and Federal Income Tax
This is the stronges Legal Market today, but the challenges in Argentina are always two: A) understanding the rules, B) trying to work within complex / challenging economic boundries
5
 Peru
31.153
5.08%
73.12%
88
- 0
729
76,278
40
1,624
DGJC
12% GGR + VAT
In 2006 95% of the Peruvian market was illegal, they have turned this around and today it is a positive example for the region.
6
 Venezuela
30.620
5.00%
78.12%
4
5.90
8
1,208
- 0
- 0
CNC
LCC
1997
Stagnant
Y
-6.6
-2.9
N/A
20% on GGR + VAT + Entrance Fee + Fixed Yearly "Licence Fee"
We can expect an expensive public bid process to begin taking place in Dec 2015. Seven, 15 year concesions will be awarded some time next year. The risks in Chile are: A.) Pending reform to the Smoking Ban; B.) Illegal Slot Market
8
 Ecuador
16.279
2.66%
83.72%
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
N/A
Illegal
2010
Stagnant
Y
1.0
1.6
9
 Guatemala
16.176
2.64%
86.36%
- 0
- 0
6
472
- 0
- 0
N/A
4294
2014
Initiated
N
4.0
3.9
10
 Cuba
11.252
1.84%
88.19%
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
N/A
Illegal
Stagnant
N
2.1
2.1
11
 Haiti
10.994
1.79%
89.99%
- 0
- 0
2
130
- 0
19
NCC
19
 Panama
3.764
0.61%
99.46%
- 0
- 0
49
5,865
55
- 0
JCJ
2
1998
Dynamic
Y
6.2
6.4
18% GGR on Machines + 12% GGP on Tables + 5.5% at Cashout
A newly apointed 5.5% tax on Cashout's has hit hard an already struggling and over saturated casino market.
20
 Uruguay
3.310
0.54%
100.00%
- 0
- 0
34
5,794
- 0
- 0
ANCJAE
1485
2014
Dynamic
N
2.6
2.6
612.707
100%
4,865
1,537
243,372
3,126
Mexico:
In 1947 Casinos are Prohibited by Law
In May 2005 Senator Creel working for the Secretary of the Government, hands out in only 5 days 432 licences 25 yr licences to operate betting parlors
These are handed to several leading Broadcasting Giants and their families, in lieu of the upcoming elections and the required support
First to show up on the scene is the Bingo Machine, then soon after the Slot Machine makes its debut
There is no Casino Law in MX, but there is an agency to regulate the Casino Market DGJS
In order for a Creel Casino to opperate, it must be open in a section of the city where Restaruant/Bar zoning exists
After the Monterey Casino fire incident, public pressure exposes Creel's and forces some changes in the DGJS
The new Secretary General, Marcela Gonzalez Salas falls under President Peñanieto's wing and is ordered to become more ridged with the sector
Now the zoning requirements are specifec to Casino (that don't exist in any ordinance because they are illegal)
To this unclear scenario we must add the influence of each governor in each Mexican State
Many of Creel's opperators were forced to close their opperations, even after many years of being at the same site
There is a new Casino Law working its way through the legislature, but the oppinion of many is that it will not correct the fundamental problem, and things will remain as unclear as always in the neighboring country
Quitaron a Marcela y pusieron a un militar que queire quedar bn c/ todo el mundo y no mueve una ficha, para no quedar mal c/ nadie
Cashless is required to operate in Mexico
There is a 30% tax rate on GGP
AWPD $50
Perú:
This country's Casino Industry stated out on the Rocky side. In 2006 95% of all casino opperators were illigal, working with constitutional "Amparos"
In the past 3 to 4 years, Perú has turned things around, and is today a success story
Strong Due Dilligence is required for licencing
Onling Gaming is allowed through municipal licencing - Federal licencing is expected within 2 yrs
There is a 12% tax rate on GGP
AWPD $40
Licences are short term (5 years)
Licence "Contracts" are for a minimum number of Units (Slots and Tables) for which a Minimum Fee or Variable Fee is due, whichever is greater
You can add Units to your gaming permit, but getting them reduced is a difficult task
There is tight control on gaming equipment imports, it must all be new
There is a 12% tax rate on GGP or a minimum fee, whichever is greater
The governmet is working toward a unified Online control system
AWPD $40
#
MDA
3
 Colombia
COLJUEGOS
La Superintendencia de Industria y Comercio Ente Regulador de Juegos de Azar
4
 Argentina
LNSE
Argentina
IJACBA
Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires
5
 Peru
DGCJ
6
 Venezuela
CNC
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo Y Máquinas Traganíqueles
7
 Chile
SCJ
8
 Ecuador
13
DR
CC
14
 Honduras
IHT
16
 Nicaragua
INTUR
17
18
Comisión Nacional de Turismo
20
 Uruguay
ANCJAE
Data:
1
 Brazil
2
Mexico
DOF 31-12-1947 -Ley Federal de Juegos y Sorteos, 31 de diciembre de 1947
Mexico
3
 Colombia
Ley N° 643 de 2001, Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar
4
 Argentina
Ley N° 13063, Autorización para el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar
5
 Peru
Ley N° 27153, 9 de Julio de 1999 -Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Peru
Ley N° 28945, 24-12-2006 -Ley de Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
6
 Venezuela
7
 Chile
Ley N° 19.995, 1995, Establece las Bases Generales para autorización de Casinos de Juegos
Chile
8
 Ecuador
9
 Guatemala
Ley N° 4294, 13 enero 2014 -Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y Juegos de Azar
10
 Cuba
11
 Haiti
12
 Bolivia
Ley N° 060, 25 noviembre 2010 -Ley de Juegos de Lotería y de Azar
13
18
 Costa Rica
Decreto N° 20224, 15 de enero de 2001, Que regula la Conseción de Patentes de Casinos
19
 Panama
Ley N° 2, 10 de febrero de 1998, se re-estructura la junta de control de juegos y se dictan otras disposiciones
20
 Uruguay
Latin America Cultural and National Trends
BRAZIL:
Legislation is being fueled by the need for tax dollars during an important economic slow down, but the large country's many interests have a way of slowing things down.
Sports Betting is predicted to come on the scene first.
MEXICO:
New Legislation is in the works, but many I’ve interviewed are skeptical of it's end result.
COLOMBIA:
ARGENTINA:
Is the strongest Legal Market today, but the challenges in Argentina are always two:
A) understanding the rules; and B) trying to work within complex / economic constraints
PERU:
In 2006, 95% of the Peruvian gaming market was illegal, they have turned this around and today it is a positive example for the region.
CHILE:
We can expect an expensive public bid process to begin during Dec 2015.
Seven (7), 15 year concessions will be awarded some time next year. The risks in Chile are two:
A.) Pending reform to the Smoking Ban; B.) The Illegal Slot Market
PANAMA:
A newly appointed 5.5% tax on Cash-out's has hit hard an already struggling and over saturated casino market.
# Country Population1  Market   Size2
Sum   Total  %3 Revenue4
Average   Revenue   GR  %5
Casinos6 Slots7 Avg   WPD8 Tables9
1  Brazil 204.519 33.38% 33.38% -­                       -­                     -­                     -­                     -­           -­             2  Mexico 121.006 19.75% 53.13% 662                     3.10                 313                   90,000         -­           -­             3  Colombia 48.218 7.87% 61.00% 548                     2.70                 82                       12,224         40             -­             4  Argentina 43.132 7.04% 68.04% 2,894             8.60                 129                   25,619         150         1,018     5  Peru 31.153 5.08% 73.12% 88                         -­                     729                   76,278         40             1,624     6  Venezuela 30.620 5.00% 78.12% 4                             5.90                 8                           1,208             -­           -­             7  Chile 18.006 2.94% 81.06% 649                     19.80             23                       12,519         107         465           ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê
19  Panama 3.764 0.61% 99.46% -­                       -­                     49                       5,865             -­           -­             20  Uruguay 3.310 0.54% 100.00% -­                       -­                     34                       5,794             -­           -­            
612.707 100% 4,865 8.10 1,537 243,372 3,126
#Country
Population
1
Market
Size
2
Sum
Total %
3
Revenue
4
Average
Revenue
GR %
5
Casinos
6
Slots
7
Avg
WPD
8
Tables
9
3 Colombia 48.2187.87%61.00%548 2.70 82 12,224 40 -
4 Argentina 43.1327.04%68.04%2,894 8.60 129 25,619 150 1,018
5 Peru 31.1535.08%73.12%88 - 729 76,278 40 1,624
6 Venezuela 30.6205.00%78.12%4 5.90 8 1,208 - -
7 Chile 18.0062.94%81.06%649 19.80 23 12,519 107 465
êê êêêêêêêêê
612.707100% 4,8658.101,537243,3723,126
Country  Name
1 Brazil 2 Mexico 3 Colombia 4 Argentina 5 Peru 6 Venezuela 7 Chile
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
-­0.2 7.6 3.9 1.8 2.7 0.1 -­2.4 -­0.3 -­4.7 5.1 4.0 4.0 1.4 2.1 2.4 3.0 1.7 4.0 6.6 4.0 4.9 4.6 3.0 3.0 0.1 9.5 8.4 0.8 2.9 0.5 0.6 1.2 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 2.9 3.8 -­3.2 -­1.5 4.2 5.6 1.3 -­4.0 -­6.6 -­2.9 -­1.0 5.8 5.8 5.5 4.2 1.9 2.2 2.8
ê ê 19 Panama 20 Uruguay
ê ê ê ê ê ê ê ê 4.0 5.9 10.8 10.2 8.4 6.2 6.2 6.4 4.2 7.8 5.2 3.3 5.1 3.5 2.6 2.6
Ref United  States
-­2.8 2.5 1.6 2.3 2.2 2.4 2.7 2.8
Data:  World  Development  Bank    >  2.0    <  2  and  >  2.5    <  2.5
Country Name
< 2 and > 2.5
< 2.5
# Country
1  Brazil 2  Mexico 3  Colombia 4  Argentina 5  Peru 6  Venezuela 7  Chile
 Market   Size2
Sum   Total  %3 Revenue4
Average   Revenue   GR  %5
33.38% 33.38% -­                       -­                     19.75% 53.13% 662                     3.10                 7.87% 61.00% 548                     2.70                 7.04% 68.04% 2,894             8.60                 5.08% 73.12% 88                         -­                     5.00% 78.12% 4                             5.90                 2.94% 81.06% 649                     19.80            
Regulator10 Law  #11
COLJUEGOS 643 LNSE  -­  IJACBA 13063
DGJC  27153  /  28945   CNC LCC SCJ  19.995  /  20856
Legislation   Type13
On-­Line   Gaming14
Stagnant N Initiated Y Dynamic N Dynamic Y Dynamic N Stagnant Y Dynamic N
ê ê
Initiated Y 2.4 3.0 30%  GGR
Dynamic N 3.0 3.0 12%  on  GGR  or  Minimum  per  
Slot/Table
Federal  Income  Tax
Stagnant Y -­6.6 -­2.9 N/A
Dynamic N 2.2 2.8 20%  on  GGR  +  VAT  +  Entrance   Fee  +  Fixed  Yearly  "Licence  Fee"
ê ê
19  Panama
20  Uruguay
Dynamic Y 6.2 6.4 18%  GGR  on  Machines  +  12%  
GGP  on  Tables  +  5.5%  at  Cashout
Dynamic N 2.6 2.6
Slot/Table
DynamicY0.61.2
Federal Income Tax
êê
GGP on Tables + 5.5% at Cashout
DynamicN2.62.6