Gas de lutita en Mexico: Planes, potencial y regulaciones

Gas de lutita en Mxico:

Planes, potencial y regulaciones

Javier Estrada Estrada

Agosto de 2012

1

Analtica Energtica S.C.

1. Gas convencional en Mxico

2. El gas shale boom de EEUU se extiende a Mxico?

3. Planes inmediatos para el shale gas

4. Equipos y aspectos relacionados

5. Economa y regulacin

2

Produccin histrica y expectativas:

2000 = 4.7 mmmpcd (10^9)

2009 = 6.5 mmmpcd (pico)

2012 = 6.2 mmmpcd y en

2026 = 7.6 mmmpcd (produccin baja de gas convencional)

= 9.0 11.4 mmmpcd (con produccin de shale gas baja y alta)

71% de la reserva 3P es gas asociado por lo que su desarrollo depende del aceite

Recursos de gas convencional = 113 billones de pies cbicos (10^12)

3

Reservas 2011 de Gas Convencional (10^12pc)Asociado No asociado Total

1P 10.8 62% 6.5 38% 17.32P 27.2 71% 11.1 29% 38.33P 43.3 71% 18.0 29% 61.3

Reservas y produccin de gas convencional

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8 aos produccin/ reservas 1P

Reservas 1P de gas natural (sin shale)

Balance de reservas 1P en 2011 vs. expectativas de produccin

(mmmpc)

100% de reposicin de reservas a 2025 para mantener 8 aos de 1P con

produccin contante de 2011

=31,390

Mil millones de pies cbicos

17,300 miles de millones de pies cbicos de reservas 1P

En 2010 la tasa de

restitucin de reservas 1P fue de

86%

4

Visin de Pemex y Sener sobre el gas en Mxico 5

Fuente: Vernica Irastorza: Produccin de gas natural por grandes proyectos escenario con acciones (MMpcd) en Opciones Estratgicas para un Mxico Sustentable. 25.V.2012

Planes para aumentar la oferta de gas: Reducir venteo de gas: En los ltimos dos aos, se recuperaron 224 (mmpcd) de gas natural en promedio por ao y se espera que se mantenga una tendencia creciente. Gas gris por terceros: Se podrn obtener 581 mmpcd de gas natural por 50 aos. Shale gas: producir 3,279 mmpcd en 2026, en un escenario bajo de reservas.

Fuente: Mario Gabriel Budebo. Estrategia Nacional de Energa y PGPB en Nuevo Marco Institucional para el Gas Natural: 2007-2012. 25. V. 2012

Proyeccin de la produccin de gas natural en Mxico (mmpcd)

Proyecciones en la ENE (mmpcd)

2012. Consumo = 6,690; produccin = 5,624; importaciones = 1,066 mmpcd

La demanda crece 2.65% anual a 9,643 en 2026

Produccin

Gas convencional bajo = + 2.19% anual

Gas convencional y shale altos = + 5.22% anual

Escenarios de produccin, resultados en importaciones exportaciones:

Bajo: importaciones crecen al 4.7% anual a 2,028 en 2026

Alto: importaciones 0 en 2018 ; exportaciones crecen a 1,829 en 2026

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Oferta - demanda de gas en la ENE mmpcd

Convenc. alto

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exp

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Balance oferta-demanda

Competitividad gas vs. crudo 7

Inician los ajustes en el precio del gas natural28 de julio de 2012

El precio subi 70% desdeabril 2012.

Los precios siguen siendobajos pero el conteo semanalde Baker Hughes muestra que

Los equipos de perforacincayeron a 518 al 20 de juliode 2012

Esto representa unadisminucin de 42%respecto a los 889 equiposen operacin hace un ao

Adems la demanda enEEUU est creciendo.

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

US$

po

r m

mB

tu

Precios del gas y crudo 1990-2012

Gas natural

Crudo OECD

Una nueva visin de la demanda

En Mxico, el mercado de gas natural es ilimitado

El gas sirve para:

Generar energa elctricaAbastecer el transporteProveer de energa a la industria y acondicionar el espacioInyectar el gas a los campos de aceite

Se debe lograr una sinergia entre:

Crecimiento Econmico

Costos de Produccin

Transporte

Distribucin Recoleccin

Aplicacin de tecnologas nuevas y existentes

Marco legal y fiscal

Tasa de restitucinMercado

Nacional de Gas

A mediano plazo la demanda de gas tiene un amplio alcance de expansin.

Mexico tiene los recursos para producir el gas que requiera esta demanda

8

Escenario de demanda alta (mmpcd)

Asume misma elasticidad PIB aconsumo de gas que de 1995 a2011

El consumo de gas crece 4.1 %anual a 12,197 mmpcd en2026.

El peor escenario deimportacin en 2026 sera de4,582 mmpcd

9

El escenario asume

PIB = 3.5% anual

El gas permanece competitivo

Sin obstculos a la importacin

Avanza la tecnologa del uso de gas

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Oferta - Alta demanda de gas (mmpcd)

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Shale bajo

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consumo alto

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26ex

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Balance en distintos escenarios de produccin (mmpcd)

Demanda alta - Convenc. bajo

Demanda alta - Shale bajo

Demanda BC - Convenc. bajo

Demanda alta - Shale alto

Demanda alta - Convenc. alto

Demanda BC - Shale bajo

Demanda BC - Shale alto

Demanda BC - Convenc. alto

Resulta indispensable expandir el SNG

PGBP: 10 centros procesadores y 9,043 km de gasoductos

Sector Privado: 21 permisos => Desarrollo de 3,437 km12,480 km

10

* De enero a octubre de 2011

Fuente: Reportes de Alertas Crticas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica a la CRE

Afectacin de suministro por alertas crticas (Das)

Causas de alertas crticas en el Sistema Nacional de Gas Natural (2011)

61%

20%

18%

1%

Alto consumo, suministro insuficiente

Fallas equipo

Factores meteorolgicos

Otros

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2007-2010 2011*

Alertas crticas en el transporte de gas 11

Sin el shale las importaciones de gas podran llegar a 4,500 mmpcd en 2026

Mxico podra depender de gas de bajo costo de EEUU

Para ello deben

Construirse troncales de transporte,

Quitar barreras a la libre importacin,

Remover distorsiones que pudieran existir en las frmulas de Precios de Ventas dePrimera Mano,

Los dilemas del gas en Mxico 12

1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

km 9,753 10,54 11,54 11,54 11,84 11,84 12,46 12,83 14,77 15,79

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transporte , histrico y planeadoHabilitar centros dealmacenamiento para darmayor liquidez y profundidada los mercados nacionales, y

Promover mercadoscompetitivos.

Ampliar la red de transporte degas, tanto en cobertura comoen capacidad





5. Regulacin y economa

13

Shale gas metodologa de clculo

Variables geolgicas utilizadas por la EIA en el estudio de yacimientos de shale gas:

Medio de depsito :Terrestre (alto contenido de arcilla, ductilidad y baja respuesta a estmulos hidrulicos)Marino (bajo contenido de arcilla, lutita, carbonatos, respuesta a estmulos hidrulicos)

Profundidad (entre 1,000 y 5,000 metros)Estructura (considera fallas)Intervalo de espesor del yacimientoAlto contenido en materia orgnicaContenido orgnico total (COT > 2%)Madurez trmica (condicin necesaria para transformar el contenido orgnico en hidrocarburos)

rea y espesor

Fuente: US Energy Information Administration (EIA)

Capacidad de almacenamiento

14

Gas shale boom en Amrica del Norte

Shale en EEUU = 862 TCF

La estimacin se duplic de 2010 a 2011 y se espera que siga creciendo

De 2006 a 2010 la produccin anual de shale gas en EEUU creci de 1.0 a 4.8 TCF

El porcentaje de energa primaria del gas natural alcanz 23% en 2010 y se espera que llegue a 46% en 2035.

Al shale gas se le considera una cambio estructural

15

La continuidad geolgica se extiende a Mxico 16






17

Gas generado y almacenado en rocas de baja permeabilidad, ricas en materia orgnica.

La lutita est intercalada de caliza arcillo-carbonosa o areniscas de grano fino.

El medio de depsito puede variar en contenido de arcilla, lutita, carbonatos, ductilidad, susceptibilidad al fracturamiento natural o inducido, y respuesta a estmulos hidrulicos.

Tambin vara en estructura, rea, distribucin regional, espesor del intervalo, capacidad de almacenamiento

Madurez trmica (condicin para transformar el contenido orgnico en hidrocarburos)

Caractersticas principales de las lutitas gasferas:

Contenido de Carbono Orgnico Total > 2%

Kergeno tipo II y III (Tipos de materia orgnica. El Tipo III posee menor contenidode hidrgeno y mayor de oxgeno que los Tipos I o II, y genera gas seco)

Madurez (lmite mximo o superior al rango de la reflactancia de la vitrinita en laventana del aceite que va de 0.36 a 1.29 % Ro)

Propiedades mecnicas de la roca favorables al fracturamiento

Profundidad (normalmente entre 1,000 y 5,000 metros)

Delimitacin del shale en Mxico 18

Recursos prospectivos de shale gas en Mxico

Gas Shale Play Estudio EIA- USA a) Pemex b)

Cretcico superior 507 54-106-171

Cretcico medio 8 0

Jursico superior 166 95-190-285

TOTAL (10^12pc) 681 150-297-459Fuentes:a) Energy Information Administration. World shale gas Resources. An initial assessment of 14 regions outside the USA. IV-2011. b) Ing. Luis Ramos. Pemex PEP, Shale Gas, Presentacin en Houston, 23 de Agosto de 2011.

19

Gas shale en Mxico

Fuente: US -EIA. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. Abril 2011

Fuente: Luis Ramos, Gerente de Planeacin, PemexPEP, Shale Gas, Presentacin en Houston, 23.VIII. 2011

El potencial de shale se localiza en el NE y centro-este, a lo largo del GdM.

El shale en el NE puede ser continuaciones de Eagle Ford, Haynesville-Bossier o Pearsall.

Se estima un GIP de 67 Tm3 (2,366 Tcf); 19.3 Tm3 (681 Tcf) podran ser recuperables.

Cinco cuencas con potencial: Burgos, Sabinas, Tampico, Tuxpan y Veracruz

Muchos yacimientos son estructuralmente complejos o estn a ms de 5,000 metros

20

Formacin

GeolgicaProvincia

reas y

Plays

Tipo de

hidrocraburo

rea

prospectiva

Rango

prospectivo

Informacin

disponible

Pozos

perforados

Recursos

prospectivos

(TCF)

Programa de

evalaucin

de Plays

Cretcico

Superior

Burro-

Picachos-

Sabinas-

Burgos

Piedras

Negras,

Eagle Ford,

Sabinas

Norte,

Burgos y

Agua Nueva

Gas seco 43,000 km2 2,500

4,000 m860 km2 de

ssmica 3D

y 2,000 km

de ssmica

2D

33 27-87 Perforar al

menos seis

pozos

Jursico

Superior

Sabinas y

Burgos

Sabinas

Norte, La

Casita,

Burgos

Occidental

y Pimienta

Gas seco 43,500 km2 1,000

5,000 m 8,048 km2

de ssmica

3D

No disponible 55-162 Perforar al

menos seis

pozos

Cretcico

Superior

(Agua Nueva)

y Jursico

Superior (La

Casita y

Pimienta)

Tampico-

Misantla,

Veracruz

Agua

Nueva,

Pimienta,

Maltrata

Central

Gas seco y

Crudo Ligero37,000 km2 1,000

5,000 m 8,048 km2

de ssmica

3D

No disponible Agua Nueva:

21-67

Pimienta:

42-121

Maltrata:

5-13

Perforar al

menos cinco

pozos

Potencial en

formaciones

del

Paleozoico

Prmico

Devnico

Chihuahua Ojinaga

Bone

Spring y

Ojinaga

Woodford

Gas seco 33,000 km2 3,000

5,000 m

11,000 km

de ssmica

2D

9 pozos

exploratorios

(Paleosoico)

Por definir Por definir

reas prospectivas de shale gas en Mxico 21

Pemex perfor los pozos El Bragado, Chancaro y Emergente 1 que confirmaronla existencia del hidrocarburo.

Siguieron planes para perforar ms pozos en Coahuila, Tamaulipas yChihuahua (Montas, Trinchn, Liego Navajo, Habano y Nmada).

Los pozos Emergente-1 y Habano-1 mostraron contener gas hmedo y serposibles extensiones de Eagle Ford.

Nmada-1 y Montaes-1 estn en etapa de terminacin en zonas de gashmedo

Tambin se perfora el pozo Arquiero-1 para probar el play jursico

Tampico-Misantla-Veracruz no se han perforado pero la evaluacin esperaaceite.

Avances a la fecha (1/3) 22

Emergente - 1

Inici el 13/09/2010

Concluye el 17 Febrero de 2011con la primera produccin degas seco en Hidalgo Coahuila

El gasto de gas de 2.767 mmpcd

Pozo horizontal con unaprofundidad vertical de 2,550 my lateral de 4,071 m

Se probaron 17 intervalos en elcual se fracturaron las rocaslutitas para que el pozo pudierafluir

23

Fuente: Pemex. Retos y Oportunidades del Shale Gas en Mxico. Octubre 27, 2011

Montas - 1 24


Pemex ha identificado 200 oportunidades exploratorias

Plan 2010-2016: $30 mmm en 5 laboratorios y 9,400 km2 de ssmica 3D

Laboratorios: Nmada, Montas, Bisfera, Imperio y Anhlido,

Inversin promedio de US$ 975 millones por laboratorio,

Se espera contratar por adjudicacin directa, a partir de agosto de 2012,

Cubre un rea total de 621 km2

Plan de exploracin de 20 pozos

Adicionalmente 175 pozos de evaluacin de prospectividad y prueba de concepto

590 pozos de caracterizacin geolgica y reduccin de incertidumbre.

27,000 pozos productores en 50 aos

Enfermedad holandesa:

Hoy el Shale gas en Mxico no es econmicamente viable.

Pemex reconoce an no estar preparado para explotar el shale.

Requiere otro rgimen fiscal y amplia actividad de empresas privadas.

Avances a la fecha (2/3) 25

26

Fuente: Pemex. Resultados al 1er semestre 2012. 27.VII. 2012Fuente: Sener. Mayo 2012

Avances a la fecha (3/3)

Proyeccin 2011 2014 (Estudios y pozos exploratorios)

Se tiene planeada la perforacin de 17 pozos exploratorios entre 2012 y 2014

Planes de exploracin en Mxico 27


Laboratorio

Tecnologas: Anlisis geoqumico y de propiedades mecnicas

Identificar rocas con riqueza orgnica

Rocas susceptibles de fracturamiento

Evaluacin petrofsica de lutitas gasferas con registros de pozos

Anlisis de laboratorio para la definicin de:

COT, madurez, porosidades

Gas libre y gas adsorbido

Propiedades mecnicas

Otros propsitos

Realizar trabajos de modelado geolgico geoqumico regional y de detalle con el finde caracterizar los plays no convencionales ms importantes en cinco provincias

Jerarquizar los plays y definir reas prioritarias

Probar los conceptos de plays con alrededor de 20 pozos en las reas prioritarias conel fin de evaluar y dar certidumbre a su potencial y productividad

Proponer reas de enfoque para continuar la exploracin y dar mayor certidumbre alpotencial y en otras porciones iniciar el desarrollo de campos de manera intensiva

28

Metodologa para la evaluacin, caracterizacin y desarrollo de plays no convencionales

29


Se usarn los contratos incentivados o de desempeo.

Las interesados: Petrofac, Halliburton, Weatherford, Schlumberger y otras.

175 pozos de evaluacin de 2012 a 2015.

Las perforaciones se realizaran en Burgos, contigua a Eagle Ford. Se esperaraencontrar recursos de entre 27 y 87 billones de pies cbicos de gas hmedo.

Las lutitas de Eagle Ford corresponden a sedimentos del cretcico con contenidosde carbonatos de hasta 70% y bajos niveles de arcilla, lo que lo hace msquebradizo y fcil de estimular a travs del fracturamiento hidrulico.

Los intervalos productores de lutitas en Eagle Ford son de 75 metros en promedioaunque algunas llegan a 120.

En teora, Eagle Ford es mejor en su parte sur por la degradacin de laspropiedades del yacimiento Austin Chalk (retuvo mas aceite que el que eman).

Mientras tanto, al ritmo que avanza el programa de perforacin estamos an muylejos de saber lo que realmente se encuentra en el subsuelo.

Planes de mediano plazo 30






31

Desarrollo de gas no-convencional 32

*Pg = Prediccin de que pueda recuperarse el gas o el aceite menteniendo un flujo de hidrocarburos a partir de datos iniciales sobre la geologa regional y aspectos locales, tales como migracin, sello, yacimiento y roca. Fuente: Statoil, 2012.

Caractersticas Convencional (en tierra) No-convencional

Enfoque Pozo por pozo Clsteres de 30-40 pozos

Decisiones Proceso definido de aprobaciones A medida que se avanza

Riesgo geolgico Alto (20-60% Pg*) Bajo (90-95% Pg*)

Das de perforacin 40 a 200 20 a 40

Recuperacin de gas 40% a 75% 20% a 30%

Costo por pozo US$ 80 a $ 200 mm US$ 4 a 7 mm

Cmo se produce el shale?

Perforacin vertical hasta la profundidad del gasEl pozo se extiende a un costado para hacer una perforacin horizontalEl pozo se fractura hidrulicamente para permitir el flujo del gasAl llegar a la superficie el gas se separa para introducirlo a los ductos

Agua (90%), aditivos qumicos (1-2%) y agentes de sostn o apuntalantes(8-9%).

Los principales aditivos qumicos sirven para:

Inicio de disolucin de grietas (cido clorhdrico)Agente antibacterial (glutaraldehdo)Dilatador de descomposicin del polmero (persulfato de amonio)Inhibidor de corrosin (dimetil formamida)Medio para mantener la viscosidad del fluido (sales de borato)Reductor de friccin (poliacrilamida)Apoyo del apuntalante (hydroxyethel celulosa)Controlador del hierro (cido ctrico)Fluido portador de salmuera (cloruro de potasio)Excavador de oxgeno (sulfato de amonio)Ajuste de PH (carbonato de sodio)Inhibidor de hidratos (etilenglicol)Agente tensioactivo (isopropanol)

Mas de 2,500 productos que contienen mas de 750 tipos de qumicos

Muchos de los componentes son propietarios o secretos comerciales

Fluido de fracturacin 33

Suspensin de grnulos de arena y bolas de cermica o bauxita

Mantiene la fisura quede abierta en la zona requerida

para que el gas y el aceite fluyan hacia el pozo

en la longitud y altura del intervalo

Provee suficiente contraste de conductividad para acelerar el flujo al pozo

Proporciona una va permeable

Mantiene el ancho de fractura

Apuntalante (proppants): 34

Licuadora

Mezcla los lquidos, productos qumicos y apuntalantes, e incrementala presin de la mezcla para que est listo para entrar en las bombasde fracturacin de alta presin

Unidad de adicin de qumicos

Agrega a la licuadora los aditivos qumicos en cantidades precisas

Equipo de bombas para fracturacin

Inyecta un compuesto acuoso en el pozo a una presin con tasassuficientes para dividir o fracturar la formacin

Camiones de arena

Llevan el apuntalante al lugar, dejndolo en la licuadora para mezclarlacon el fluido de fracturacin

Tasa de inyeccin y presin de tratamiento en la superficie

Requiere un mnimo de 20 bombas de 1,000 HHP o 10 bombas de2,000 HHP, etc.

Equipos para el fracturamiento 35

7.6 a 19 millones de litros son necesarios para fracturar un pozo

Se requieren de 23 a 38 millones de litros para un PAD de varios pozos

Agua y transporte

Diariamente se requieren de 50 a 250 camiones de transporte (16 a 20 toneladas)

Los pozos tienen en promedio una vida productiva de 20 aos

Regin Marcellus, EEUU

36

16 hectreas por pozo (40 acres) de espaciamiento entre pozos verticales; los horizontales necesitan menos

PAD de Pozo (3 a 10 pozos)

12,141 a 20,235 m2 requiere un Pad de Pozo

rea adicional: Vas de Acceso (temporales y permanentes), recopilacin de tuberas; embalses, ductos e instalaciones

Fuentes de Agua para la Fracturacin

Infraestructura relacionada 37

Caractersticas:

Modelaje y simulacin del yacimiento 38

contenido orgnico; gas libre y adsorbido; fracturas; sellos

Clster; tipo de roca; respuestas de registros elctricos; calibracin con datos de ncleos; identificacin de las mejores zonas

Presin de fractura; contencin y conductividad durante la explotacin; apertura y tortuosidad; produccin de slidos; sensibilidad a los fluido

Registros de imgenes; redes discretas; modelo dinmico

Gas libre + adsorbido; gas adsorbido en la matriz en funcin de presin y tipo de roca (TOC)

Fsica del yacimiento (almacenamiento y difusin de la matriz a la fractura); sistemas de porosidades; incorporacin del gas de-adsorbido a la fractura; doble o multi-porosidad

Mallado; doble porosidad; transmisibilidades

Heterogeneidad:

Terminacin:

Sistema de fracturas:

Almacenamiento del gas:

Simulacin del yacimiento:

Fuente: Quijano, Juan. Metodologa Integrada para el Modelado y Simulacin de Reservorios Shale Gas. 14/07/2011

Simulacin de fracturas:

Pozo y fracturacin

Construccin de pozo para la contencin de gases y lquidosPropiedades qumicas, fsicas y toxicas de los fluidos plomo, benceno y metales? Eliminacin de fluidos de produccin despus de la fracturacin

Agua

Impactos de la inyeccin y fracturacin en los recursos de agua potableImpacto del tratamiento inadecuado de las aguas residualesDerrames de agua producidaTemor que la roca fracturada exponga los pozos de agua a recursos no potablesRacionamiento de agua en zonas ridas

Otros

Algunos trabajos de fracturacin han generado pequeos terremotosPosibilidad de que fluidos y gases migrenEntre 3.6% y 7.9% del CH4 se fuga a la atmsfera (20 veces el efecto del CO2)reas ecolgicamente sensibles Disputas territorialesEl pobre historial de regulacin ambiental

Mitigacin del impacto social y ambiental 39

Multiplicidad de permisos (erosin, cruces de arroyos, aguas pluviales, tomas de agua, distribucin de agua, permisos de perforacin de pozos, mitigacin para humedales, gestin de residuos, permisos de ocupacin carretera, zonificacin local, uso del suelo, permisos de construccin, entre otros)

Numerosas dependencias

Tiempos y coordinacin (permisos y planeacin con distintas dependencias)

Propiedad de las tierras

Los costos en Mxico puede ser entre 30 y 40% ms caro.

Otras consecuencias:

Ruido, polvo, deterioro de caminos, trfico y congestin vial

La localizacin puede afectar el hbitat natural y la vida salvaje

Otros aspectos 40






41

42

Ingresos, renta, impuestos y empleo

La perforacin termina en la regin

Los pozos perforados comienza a declinar

Pozos perforados en la regin

Tiempo

Vo

lum

en

Ciclo productivo

Es un play estadstico. cmo administrarlo?

Operaciones a gran escala con inversiones sostenidas para perforar miles de pozos

Identificar la capacidad de ejecucin requerida en el contexto de contratos integrales

Mejores tecnologas y prcticas para reducir el uso de agua, y mejorar la rentabilidad

Acelerar la adquisicin de informacin para reducir el rango de incertidumbre de losrecursos prospectivos y mejorar diseo de proyectos

Promover la aplicacin deun rgimen fiscal parabajos precios de gas

Actualizar el marco legalpara que regule lasactividades de E&E deshale gas

En el caso de lafracturacin hidrulica conaltos volmenes, el ritmoy escala de la perforacindefinen el ciclo y el picodel perodo

42

Recursos de inversin

Permisos

Estndares ambientales

Infraestructura

Alto nmero de equipos y personal de perforacin

Servicios de fracturamiento diarios

Trfico intenso de equipos

Plantas de separacin de lquidos

Seguridad y ambiente

Operaciones seguras

Proteccin de fauna y restauracin de reas

Proteccin de acuferos, reciclaje de agua, presas metlicas, pozosletrina profundos

Seguridad, ambiente e infraestructura 43

Caracterizacin del yacimiento

Mediciones y toma de datos

Modelado del yacimiento (materia orgnica; sistemas de fracturas)

Impactos ambientales

Complejidad logstica de las operaciones

Minimizacin de costos de desarrollo

Tipo y nmero de pozos

Fractura: Diseo y optimizacin (Geometra, espaciamiento y fluido)

Distintos tipos de contratacin

Dominar la curva de aprendizaje

Amplia gama de grupos de inters

Continuo desarrollo tecnolgico para mejorar eficiencias

Retos para el desarrollo 44

Los costos de perforacin estn en funcin de:

Localizacin Profundidad

Presin

Condiciones del mercado e infraestructura

Estados Unidos

Barnett: 4 millones/USD

Haynesville: 8 millones/USD (diferencia en profundidad y presin)

Polonia

10 a 12 millones/USD (estructura del mercado menos competitiva ymenor desarrollo en comparacin a EE.UU.)

En promedio, al costo por pozo se le podran agregar 1.5 millones dedlares por la fracturacin hidrulica.

Costos 45

Hay dos maneras para pronosticar el ritmo y la escala de perforacin en un proyecto de Shale Gas:

La primera se basa en la geolgica y la factibilidad tecnolgica: requiere un anlisis del total de las reservas potenciales de gas, lquidos o aceite, y la capacidad de las tecnologas existentes o previstas.

La otra se basa en la dinmica de los negocios en la industria de la energa. Es funcin de las probables estrategias de las empresas del sector en respuesta a sus oportunidades de negocio.

La comprensin de las decisiones tomadas por los operadores y sus subcontratistas en un yacimiento de Shale Gas requiere analizar:

costos y tarifas de las operaciones,

mrgenes de rentabilidad comercial y financiera de las empresas

relaciones de competencia

Estrategia 46

1. Tomar muestras del medio ambiente antes y durante las operaciones

2. Divulgar los qumicos utilizados para el fracturamiento

3. Los revestimientos del pozo deben estar bien proyectados y construidos

4. Eliminar el venteo de gas y realizar terminaciones verdes (separacin de hidrocarburos gaseosos y lquidos del contra-flujo - EPA 17/IV/2012)

5. Evitar las fugas o filtraciones del contra-flujo (arena, qumicos, salmuera y slidos)

6. Desechar / Reciclar correctamente el contra-flujo

7. Minimizar el ruido y el polvo

8. Proteger a trabajadores y choferes

9. Comunicacin social y relaciones constructivas con la comunidad

10. Registrar y documentar

Fracturamiento: Mejores Prcticas 47

Fuente: Kurfirst, L, O'Donovan C, and Palmer E: Fracking Best Practices: Top 10 Recommendations. 25 Julio 2012

Qu quieren las empresas interesadas? 48

Reservas abundantes

Estabilidad poltica

Apertura a la inversin extrajera

Ambiente regulatorio estable

Pre-existencia de infraestructura

Acceso al sector de servicios

Conciencia pblica

Acceso a los mercados

Quin define la regulacin?, los contratistas de Pemex? CNH y otros?

concesiones? Indispensable un marco legal y regulatorio.

Invertiremos en EEUU para aprender ?

Rgimen fiscal

Adems :

Estudios de impacto social y ambiental

Espaciamiento de pozos y cementacin

Fracturamiento hidrulico y mximas presiones de inyeccin

Administracin y manejo del agua, aguas superficial, mantos freticos

Transporte de grandes volmenes de agua por pipas o carros tanque

Fugas y derrames de agua de fluido de fracturacin y agua producida

Trfico de vehculos pesados, ruido, luminosidad

Efecto de las emisiones en la calidad local del aire

Daos a la propiedad, densidad de desarrollo

Efectos cumulativos de la infraestructura en la superficie

Temas sobre la regulacin (1/2) 49

reas con mltiples pozos

Procesos regulatorios para casos de excepcin

Aprobacin de pozos, perforaciones y terminaciones

Informacin sobre evaluacin de reservas

Desarrollo del proyecto

Recoleccin de datos sobre costos y flujos de hidrocarburos

Confidencialidad de la informacin

Propiedad de las tierras y usos de suelo

Informacin y diseminacin

Temas sobre la regulacin (2/2) 50

Eficiencia , bajos mrgenes, complejidad de la logstica y operaciones.

Desarrollo del marco legal, fiscal, administrativo y regulatorio tomar tiempo, pero tambin tomar tiempo que Pemex desarrolle buenos contratos para este tipo de proyectos.

No existe un Mercado de proveedores, adems de requisitos especiales.

Infraestructura de apoyo: ductos estaciones de compresin, pipas, sistemas de recoleccin y separacin, etc.

Importacin de equipos, componentes, permisos de trabajo para personal especializado, vivienda, etc.

Cul es la escala adecuada para ser rentables y convivir?

Mas fcil importar, pero el da que los precios vuelvan a subir, otra vez Mxico se encontrar frente a los mismos dilemas.

Quin se encargar de la transicin poltica que es necesaria para que inversionistas y operadores privados tengan la certidumbre legal de sus actividades?

Cmo se desarrollar el precio del gas de EEUU? Ser un net-back del LNG a partir de Japn y Europa?

Dificultades en el crecimiento del shale 51

Fuente: http://www.profitquotes.com/commodities-quotes.mpl?c=NG&s=2U 15/08/2012

Precio Henry Hub 52

El precio en distintas partes de Mxico debe ajustarse por transporte

El punto de arbitraje est descendiendo hacia el sur (de Los Ramones, Tamaulipas, a Cempoala, Veracruz)

Henry Hub 08/2011 a 08/2012

Confianza en que los suministros de gas son sustentables

Las evaluaciones detalladas a nivel de cuenca son esenciales parafomentar la confianza

Abordar las barreras ambientales para un mayor desarrollo del gas natural

A medida que la perforacin y la produccin aumenten en reasno acostumbradas a la produccin de hidrocarburos, el debatesobre su desarrollo ser ms complejo.

Un desarrollo verde de gas natural ayudar a una mejorpercepcin pblica.

Ampliar la demanda de gas natural en un mundo con restricciones de CO2.

Los recursos de shale gas pueden aliviar el efecto invernadero

Pero conllevan un amplio uso de energa e impacto sobre otrosrecursos, adems de disrupciones en las economas locales, que ensuma pueden resultar perjudiciales.

Otros elementos del debate 53

En Mxico las leyes, regulacin y permisos que aplican a la E&E de aceite y gas convencional tendrn efecto en la extraccin de shale gas.

Se requiere nueva regulacin para administrar los nuevos pozos: Diseo, ubicacin, espaciamiento, operacin y abandono.

Debe hacerse explcita la regulacin en materia de medio ambiente con respecto a su extraccin: Uso de agua, administracin y eliminacin de desechos, emisiones de gases contaminantes, inyeccin subterrnea, consecuencias en la fauna silvestre, disturbios en superficie y salud y seguridad de los trabajadores.

Para la CNH ser importante interactuar con reguladores de otros pases; lo anterior, con el fin de controlar, supervisar eficientemente y sin burocracia la exploracin y explotacin del shale gas.

En el pas resulta conveniente impulsar un debate sobre carga fiscal, contratos a terceros y supervisin local vs. federal sobre condiciones sociales y medio ambiente.

Shale gas marco regulatorio 54

RegulacinEstablecer normas y estndares para la extraccin de shale gasRelacin entre CNH y autoridades y agencias reguladoras internacionales

Rgimen FiscalAplica a aceite y gas; se ejerce sobre el valor total de hidrocarburos producidos.Existen ligeras deducciones para el gas

Posibles modificacionesDada la saturacin del SNG, el rgimen debe ser ms laxo en deducciones para ductos, terminales, transporte o almacenamientoDado que la produccin de shale gas es intensiva en capital, el rgimen fiscal debe crear los incentivos para su explotacinLos costos de produccin de shale gas son mayores a los de gas convencional que actualmente se produce (aun no incluye aguas profundas); el rgimen podra elevar el tope de 2.70 USD/Mpc

Desarrollar un Plan Estratgico Nacional para la explotacin del gas naturalconvencional y no-convencional, considerando la ampliacin deinfraestructura (SNG) y modificaciones al rgimen fiscal

Finalmente, el objetivo radica en:

Shale gas marco regulatorio 55

Gas de lutita en Mexico: Planes, potencial y regulaciones

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