Evolución y tendencias del mercado farmacéutico · 2020-02-26 · + Tendencias del mercado...

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Miguel Martínez Jorge

Evolución y tendencias del

mercado farmacéutico

26 de febrero 2020

1

+ Tendencias del mercado farmacéutico global

+ El mercado hospitalario en España

+ El mercado de farmacia en España

+ El mercado de parafarmacia en España

+ El mercado Online es España

+ El mercado mass Market en España

Agenda

2

Slide mundo

2

3

Tendencias del mercado

farmacéutico global

4

Desarrollados 2-5%

US 3-6%

Japón (-2)-1%

Alemania 3-6%

Reino Unido* 3-6%

Francia (-1)-2%

Italia 2-5%

España 2-5%

Canadá 3-6%

Pharmerging 7-10%

Pharmerging 5-8% US$

China 4-7%

Brasil 6-9%

India 8-11%

Rusia 9-12%

Turquía 16-19%

México 7-10%

CAGR igual que la región CAGR menor que la regiónCAGR mayor que la región

A precio de lista, el mercado farmacéutico global presenta un crecimiento acumulado del 3-6% hasta 2023

Cre

cim

ien

to in

tera

nu

al (%

)

0,9

0,8

1,4

0,5

0,6

1,2

0,7

-5%

1,0

1,1

1,3

1,5

0%

5%

10%

1,4

2021

1,3

2020 2023

1,2

2018 2019 2022

1,2

1,4

1,5

Japón

Global

US

EU5

Me

rcad

o p

roye

cta

do

(T

nU

S$

)

Pharmerging

42% 11% 6% 25% 16%

EU5 Pharmerging Resto MundoJapónUS

Ventas globales 2018-2023 (Tn US$) GAGR 2018-23

Cuota mercado 2023 (Proyección 2019, US$)

Nota: *Sujeto a reembolso PPRS; Precios PVL que no incluyen reembolsos ni descuentos; Contiene datos Auditados + No Auditados; Crecimiento considerado a la par si hay superposición entre los rangos de CAGR del país y la

región; Desarrollados se refiere a EU5, Japón, US y Canadá

Fuente: IQVIA European Thought Leadership; Market Prognosis septiembre 2019

5

Tres áreas terapéuticas guían el mercado global acumulando un ~70% del crecimiento total absoluto

4%

14%

14%

68%

11%22%

9%

Antivirales VIH

45%

15%

14%

Oncológicos

12%5%

70%

13%

8%66%Antidiabéticos

12%

44%

28%

3%

$33 bn

13%

4%

19%

14%

Autoimmune

19%

10%

Antihipertensivos

11%5%

15%

13%61%

51%

Respiratorio

7%

$47 bn

16%

12%57%

$37 bn

35%Dolor

14%16%

14%

8%

Anticoagulantes

33%

$136 bn

$82 bn

11%17%

$93 bn

8%

Antibacterianos

9%

Salud Mental

$44 bn

$41 bn

$36 bn

$32 bn

19%

Ventas Globales 2019 | Top 10 áreas terapéuticas (Bn US$)

US EU5 Resto MundoJapón Pharmerging

Crecimiento

absoluto MAT

06/18-06/19*

Crec. MAT

06/18-06/19

(%)

Contribución

al crec. (%)

20 Bn $ 18% 36%

8,2 Bn $ 10% 15%

10,2 Bn $ 14% 18%

2 Bn $ 5% 4%

0,2 Bn $ 0.5% 0.4%

5,0 Bn $ 14% 9%

0,6 Bn $ 2% 1%

-0,3 Bn $ -1% -1%

1,8 Bn $ 6% 3%

1,1 Bn $ 4% 2%

69% del

crecimiento

total

Nota: Crecimiento en US$; Autoinmune incluye las ATC3: ATC 3: A7E, D5B, L4B, L4C, L4X, M1C

Fuente: IQVIA European Thought Leadership; Datos MIDAS MAT Q2 2019 (Sólo prescripción); Análisis IQVIA

6

Slide mundo

6

7

Mercado farmacéutico (2015-19; M€ PVL*) Mercado oficina de farmacia y hospitales (2015-19; M€ PVL*)

El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años, siendo el segmento hospitalario quien dirige el crecimiento

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.000

-1.000

0

6.000

5.000

1.000

4.000

2.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

1,6%

Crecimiento (%)

201920162015

Consumo

(Millones €)

2017 2018

7,9%14.000

20%

16.000

2.000

18.000

6.000

22.000

-5%0

40%

20.000

0%4.000

10%8.000

10.000 15%

25%

5%

12.000

35%

30%

5,1%

2019

Consumo

(Millones €) Crecimiento (%)

2016 2017 20182015

PPG Mercado farmacéutico total

Mercado farmacéutico

PPG farmacia ambulatoria

PPG hospitalario

Mercado farmacia ambulatoria

Mercado hospitalario

Fuente: Análisis IQVIA, EMH y EMF. Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de

gasto

8

El mercado hospitalario

en España

9

Los fármacos hospitalarios dirigen actualmente el crecimiento del mercado farmacéutico

Mercado hospitalario

11.439 M€

7.9%

PPG

53% 47%/

Mercado oficina de

farmacia

10.282 M€

1,6%

PPG

Fuente: EMHup y EMF. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

10

Resalta 2015 por el lanzamiento de fármacos para la hepatitis C

El mercado hospitalario presenta un evolución positiva en los últimos años

10.000

0

15.000

5.000

2015

10.604

33,2%

1,3%

2016

7,0%

2017

8,1%

2018

7,9%

2019

9.045 9.1639.805

11.439+7,7%

Consumo

(Millones €)

Mercado hospitalario PPG

Evolución del mercado hospitalario (consumos a valores)

*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M €

11

Los crecimientos de los últimos años se encuentran entre el 8-10% anual

No obstante, sin considerar los fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, el mercado presenta una evolución más aguda

0

15.000

5.000

10.000

2016 2017

2,2%

13,5%

2015

12,0%13,5%

11,2%

8.558

2018 2019

9.520

6.732

7.540

10.803

Consumo

(Millones €)

PPGMercado hospitalario

Evolución de las ventas del mercado hospitalario – sin Hepatitis C (Euros PVL; 2015-19)

*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M €

12

¿Qué áreas terapéuticas tienen mayor peso en cuanto al consumo de fármacos?

Oncología AIB VIH HCV

31% 14% 10%

5%18% -41%

Fuente: EMHup. Estimación realizada a PVL (euros) sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

RESTO

21% 9%

39%

%MS 2019

6%

PPG

13

Esto constata el dinamismo del mercado oncológico tanto en tumores sólidos, como hematológicos

En los últimos 5 años (2015-2019) se han lanzado 52 nuevas moléculas en el área de oncología

Fuente: Análisis IQVIA

EFG no incluidas

2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga, Gazyvaro

2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica, Mekinist, Erivedge, Cotellic, Kyprolis, Darzalex

2017: Lonsurf, Lenvima, Bosulif, Oncaspar, Truxima, Cabometyx, Ibrance, Iclusig, Kisqali, Lartruvo

2018: Empliciti, Tecentriq, Alecensa, Venclyxto, Tagrisso, Onyvide, Rixathon, Herzuma, Kisplyx, Kanjinti, Bavencio, Ontruzant

2019: Kymriah, Besponsa, Braftovi, Fotivda, Mektovi, Mylotarg, Ogivri, Rydapt, Trazimera, Verzenios, Zejula y Yescarta

52

Mercado oncológico

14

43%

Las nuevas moléculas lanzadas desde el 2015 suponen ya el 43% de este mercado

El mercado oncológico crece de forma destacada, un 21% en el último año

Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado Oncológico: L1+L2

20151.679 Mill. €

20162.047 Mill. €

20172.516 Mill. €

20182.970 Mill. €

2019

3.582 Mill. €

1107% 171%% PPG moléculas

lanzadas desde

2015

64%

1%

Consumo de moléculas lanzadas desde 2015 Consumo resto del mercado oncológico

Evolución del mercado de oncología desde 2015 (Mill. € PVL)

79%

32%20%10%

Mercado oncológico

15

La inmunoterapia, los fármacos dirigidos a tumores sólidos y los lanzamientos en hematología, dirigen actualmente el crecimiento

1%

3%

5%

11%

15%

57%Resto fármacos

2%

3%

10%

12%

68%Resto fármacos

<1%

1%

7%

8%

79%Resto fármacos

<1%

3%

3%

90%Resto fármacos99%Resto fármacos

20151.679 Mill. €

20162.047 Mill. €

20172.516 Mill. €

20182.970 Mill. €

20193.582 Mill. €

4%

5% 6% 9%

Inhibidores PK (inhibidores de la proteína quinasa (ADN-PK); CDK 4/6 (inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)


Mercado Oncológico: L1+L2

Otros fármacos de innovación

(no incluidos en los otros grupos)

Inhibidores - PK: Braftovi, Cotellic, Mekinist y

Mektovi

Inmunoterapia: Bavencio, Keytruda, Opdivo,

Tecentriq y Imfinzi

Hematológicos (no CAR-T): Pixuvri, Gazyvaro,

Zydelig,Imbruvica,Kyprolis, Darzalex, Bosulif, Oncaspar,

Iclusig, Empliciti, Venclyxto,Rydapt, Besponsa y Mylotarg

CDK 4/6: Ibrance, Kisqali

y Verzenios

CAR-T: Kymriah y Yescarta

<1%

1% Otros hematológicos

Otros hematológicos

Otros hematológicos Otros hematológicos Otros hematológicosOtros innovación

Otros innovación

Otros innovación Otros innovación Otros innovación

Inhibidores PK Inhibidores PK

Inhibidores PK Inhibidores PK

Inmunoterapia

Inmunoterapia Inmunoterapia Inmunoterapia

CDK 4/6

CDK 4/6 CDK 4/6

CART-T

Mercado oncológico

16

Fuente: Análisis IQVIA, Oncology Dynamics

Inmunoterapia incluye pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab y durvalumab (excluyendo pacientes en EECC)

Las estimaciones apuntan a que en los últimos 2 años se ha triplicado el número de pacientes tratados con inmunoterapia

1,6%

% estimado de pacientes

tratados con inmunoterapia

vs total pacientes

oncológicos en tratamiento

España 2017

3,25%1,29%

Evolución del uso de la inmunoterapia por tipo de tumor

EN UN

FUTURO...

MAT Q4

2019

MAT Q4

2017

MAMAHÍGADO

OVARIO APARATO

DIGESTIVOPRÓSTATA

PÁNCREASCPM

% estimado de pacientes

tratados con inmunoterapia

vs total pacientes en

tratamiento

España 2019

51%

69%

12%

26%

7%

14%

2%

11%

1%

6%

MELANOMA PULMÓN RENALCABEZA

Y CUELLOVEJIGA

Futuras indicaciones…

Mercado oncológico

17

Aproximadamente 62 nuevas moléculas y 66 nuevas indicaciones se encuentran actualmente en fases avanzadas de estudio

Tumores gastrointestinales incluyen: hepatocelular, gástrico, colorrectal y esofágicoFuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019.

62 Nuevos

lanzamientos

en fase III o

registro

66 Nuevas

Indicaciones

en fase III o

registro

TUMORES HEMATOLÓGICOSTUMORES SÓLIDOS

Cabeza/cuello

+ Cerebro

Cabeza/cuello

+ Cerebro

Leucemia

Leucemia

Linfoma

Linfoma

Mieloma Múltiple

Mieloma Múltiple

Mama

Otros

ginecológicos

Mama Otros

ginecológicos

Pulmón

Urotelial Melanoma

Gastrointestinales

Masculinos

Pulmón

Urotelial

Melanoma

Gastrointestinales

Masculinos

Otros

1

5

34 3

14

13

6

4

97

No Exhaustivo

Destacando tumores gastrointestinales, masculinos, oncohematológicos y cancer de pulmón

9

Renal1

5

4

4

9

9

Renal43

1

4

7

9

Mercado oncológico

18

Algunas de las nuevas moléculas en estudio se concentran en grupos terapéuticos con mecanismos de acción innovadores

Anti FLT3 TitleMoléculas en

fase III o registro3 BCMA CAR-T

Talazoparib

Veliparib

CAR-T

Dostarlimab

Spartalizumab

Tistelizumab

Cemiplimab

Pexidartinib

Quizartinib

Gilteritinib

Entrectinib

Larotrectinib

NKTR-214

Liso-cel

BB2121

Alpelisib

Anti FLT3 (Inhibidor de los marcadores FLT3 y AXL); Inhibidores PARP (Inhibidores de las enzimas poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP-1, PARP-2 y PARP-3)); NTRK (inhibidor selectivo del receptor de la

tropomiosina quinasa (TRK)); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)

Fuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019. Se representan 16 moléculas con sus respectivos mecanismos de acción, de las 62 detectadas en fase III o registro

Mercado oncológico

19

En los últimos años se ha duplicado el arsenal terapéutico

El mercado de AIB es la segunda área terapéutica más relevante en términos de cuota y crecimiento


AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xeljanz,

Olumiant, Erelzi, Kevzara, Kyntheum, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Zessly, Idacio e Illumetri

2015957 Mill. €

20161.035 Mill. €

20171.210 Mill. €

20181.350 Mill. €

20191.596 Mill. €

8% 17%% PPG 18%

1%

Nº de productos en el mercado Consumo mercado AIB

Evolución del mercado de AIB desde 2015 (Mill. € PVL)

12%

13 1720

25 30

Mercado AIB

20

Los biosimilares alcanzan el 39% del consumo en las moléculas con pérdida de patente

El mercado de AIB se ha visto impactado por el lanzamiento de los biosimilares…

1139%

Original Biosimilar

Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en unidades

Mercado AIB

Consumo (unidades)

biosimilares vs original

2019

2015

2019

69%

46%

33%

Infliximab

Etanercept

AdalimumabQ4/19

Q4/19

Q4/19

Biosimilares

Mercado AIB

21

Nuevas moléculas

Las nueva moléculas suponen el 18% del total mercado de AIB

… así como en lanzamiento de nuevas moléculas comercializadas en los últimos 5 años

10

2015

2019

Consumo € nuevas moléculas (2015-2019)

vs resto de mercado AIB

18%

Consumo de moléculas lanzadas desde 2015

Consumo resto del mercado AIB

82%


Mercado AIB

Mercado AIB

22

La penetración de los genéricos se encuentra en un 7%

El mercado de VIH mantiene una tendencia de crecimiento estable donde el peso lo concentran los fármacos lanzados en los últimos 5 años

VIH 2019

Consumo

1.089M€

PPG 4,6%

Nuevos productos

2015

2019

2020

9

73%Productos lanzados

entre 2015-2019

7% Genéricos

Mercado VIH


Mercado AIB

23

El consumo total se espera que sea de ~ 14.000 Millones de euros (PVL) en 2023

Esperamos un crecimiento positivo en el área del Hospital hasta 2023, aunque se desacelerará frente a estos últimos años

Evolución esperada del Mercado hospitalario - (M€ PVL*, 2009 - 2023)

Positivo al crecimiento en valor:

• Envejecimiento de la población

• Gran cantidad de lanzamientos de medicamentos innovadores:

239 productos en los últimos cinco años con un consumo total de ~

4,261 M €

• Lanzamiento Orphan drugs

• Incremento del volumen de pacientes tratados:

o Diagnóstico temprano

o Actualización de guías clínicas

o Aumento de la esperanza de vida

o Patologías crónicas

Contención del crecimiento en términos de valor:

• Nuevos genéricos y biosimilares

• Compras centralizadas para productos hospitalarios

• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados en

función del coste-eficiencia del tratamiento

Factores clave que afectan la sostenibilidad

33,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

20182011

1,2%

12,4%

2009

8,6%

201720122010

3,2% 3,7%

2013 2020

6,0%

7,8%

2014 20222015

1,3%

2016

7,0%8,1% 7,9%

2019

5,9%

2021

5,7% 5,5%

2023

Consumo Histórico PPGConsumo Futuro

Consumo

(Millones €)

*Nota: Mercado valorado en PVL sin considerar descuentos ni techos de gasto

Fuente: Datos EMH IQVIA (consumo hospitalario) y Market Prognosis; Análisis IQVIA

Me

rca

do

Ho

sp

ita

lari

o

Ev

olu

ció

n f

utu

ra

24

El mercado de farmacia

en España

25

España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€

Crecimientos a cierre 2018 vs 2017

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health

HABITANTES

POR FARMACIA

2.115 (+0,2%)

UNIVERSO

22.100 farmacias

(+0,1%)

CONSUMO

UNIDADES

37,4 uds/habitante

(0,7%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%)

Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%)

PROMEDIO

FACTURACIÓN

POR FARMACIA

911.740 € (+2,1% vs 2017)

PVP MEDIO

11,53€ (+1,2%)

Medicamentos: 11,97€ (+0,5%)

Consumer Health*: 10,60€ (+2,9%)CONSUMO

EN VALOR

431,7 €/habitante (+1,9%)

Medicamentos: 305,2 €/habitante (+1,7%)

Consumer Health*: 126,5 €/habitante (+2,4%)

El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

26

>1,2 Mill. € >680 Mil € <680 Mil €

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en

las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2018

A B C

911.740 €

(+11%)1.648.369 € 913.432 € 477.121 €

Facturación

promedio € PVP+3,8% +2,7% +8,6%

77,9% 22,1% 77,7% 22,3% 23,1%76,9%Marcas

Genéricos

Facturación

promedio

por farmacia:

643.999 € Facturación

promedio € PVP1.083.727 € 642.592 € 358.275 €

Facturación

promedio

por farmacia:

267.741 €

18%

16%

20%

17%

41%

39%

42%

39%

42%

45%

38%

44%

564.642 € 270.840 € 118.846 €Facturación

promedio € PVP

65,7% 34,3% 70,3% 29,7% 75,1% 24,9%

Medicamentos

Consumer HealthFACTURACIÓN

PROMEDIO TOTAL

MEDICAMENTOS

CONSUMER

HEALTH

4.419 8.841 8.840

27

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792)

Fuente: datos 2018, los datos de promedio de habitantes por farmacia incluyen Ceuta y Melilla

*El promedio no incluye Ceuta ni Melilla

2.131

1.776

2.260

2.560

2.293

1.5931.481

2.370 2.2932.108

1.592

2.009

2.792

2.024

2.598

1.063

2.634

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

4.000

9.000

0

3.000

6.000

1.000

7.000

5.000

10.000

2.000

8.000

1.073 1.4792.409

Población (k)

Habitantes/

farmacia

8.384

ASTURIASANDALUCIA

1.309

ARAGON

1.028

LA RIOJA

1.129

BALEARES

648580

CANTABRIA

2.027

CASTILLA

LA MANCHA

CASTILLA LEON

7.600

CATALUÑA

2.702

C. VALENCIANA

316

ISLAS CANARIASMADRID EXTREMADURA

4.964

GALICIA

6.578

NAVARRA

2.199

PAIS VASCO

Ø 2.093*

2.128

MURCIA

Promedio de habitantes por farmacia 2.115

338

364

389

273

389

347 352

285 289

380

404

377358

316

342

292308

10989

104 10090

80 84

11399 108

89 94

122

91 85103

88

Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

Habitantes por farmacia Población

3.934 737 455 441 253 1.272 1.627 3.207 2.869 2.355 674 1.345 762 156 569 609 835

Número de farmacias por CCAA

28

Evolución general del

mercado

29

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

150,7 147,5 145,3

12-17 12-18 12-19

-2,1% -1,5%

1.732,1 1.750,7 1.756,4

YTD/12/17 YTD/12/18 YTD/12/19

+1,1% +0,3%

1.732,1 1.750,7 1.756,4

MAT/12/17 MAT/12/19MAT/12/18

+1,1% +0,3%

1.682,7 1.685,8 1.688,9

12-17 12-18 12-19

+0,2% +0,2%

19.704,3 20.155,1 20.468,0

YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19

+2,3% +1,6%

19.704,3 20.155,1 20.468,0

MAT/12/18MAT/12/17 MAT/12/19

+2,3% +1,6%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,6% en valores y del +0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


30

% Desvío PPG (€)

Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento

6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional




CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ISLAS CANARIAS 3,1% 10,1%

BALEARES 3,0% 4,1%

CASTILLA LEON 2,5% 8,4%

MURCIA 2,3% 4,5%

ANDALUCIA 2,2% 26,5%

CASTILLA LA MANCHA 2,1% 5,8%

CATALUÑA 1,6% 15,9%

COMUNIDAD VALENCIANA 1,5% 11,3%

EXTREMADURA 1,5% 2,5%

MADRID 1,4% 11,1%

ARAGON 0,7% 1,3%

CANTABRIA 0,6% 0,5%

ASTURIAS 0,4% 0,7%

GALICIA 0,4% 1,7%

LA RIOJA -0,8% -0,3%

NAVARRA -1,0% -0,8%

PAIS VASCO -1,1% -3,1%

TOTAL NACIONAL 1,6% 100%

MAT/12/2019

TOTAL MERCADO

31

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,3%)

Infantil (1,0%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,3%)

EFPs

(5,7%)

Consumo

(6,2%)

Dermocosmética (6,9%)

Dieta Otros (0,1%)

No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios

y otros (3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(12,2%)

Medicamentos

Rx (70,4%) No Rx (6,0%)

Cuidado Personal (PEC)

(8,4%)

Cuidado Paciente (PAC)

(6,0%)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,6%)

Me

rca

do

Fa

rma

cia

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a 2019 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor en 2019


32

CH dirige el crecimiento hasta 2015 y desde 2016 ambos segmentos evolucionan de manera similar

El mercado de la farmacia ambulatoria ha cambiado su composición en los últimos años

-10

-5

0

5

10

15

20

25

5.000

20.000

10.000

25.000

15.000

-5.000

0

18.219

2%

3%

17.986

-1%

2016

M€ PVP % PPG

19.415

0%

2010

-7%

1%

2011

-6%

1%

2012 2013 20182014 2015

6%

20.821

2017

2%

2019

18.026 18.54020.17419.607 19.732 20.497

-10

-5

0

5

10

15

20

2525.000

15.000

10.000

20.000

0

5.000

% PPG

2018

4%

-3%

-8%

M€ PVP

8%

3%

0%

2%

2010

-7%

2011 2017

-2%-4%

2012

1%

2013

0%

2014

1%

2015

6% 3%

5%

2016

1%

1%

2%1%

2019

Mercado de la farmacia: RX vs CH

(M€ PVP, 2010 – 2019)Mercado de la farmacia

(M€ PVP, 2010 - 2019)

Crecimiento CH

Crecimiento RX Mercado RX

Mercado CH

Me

rca

do

Fa

rma

cia

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)


33

Evolución del mercado

de medicamentos

34

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

YTD MAT

118,4 115,3 114,0

12-1912-17 12-18

-2,6% -1,2%

1.335,2 1.351,8 1.359,1

YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19

+1,2% +0,5%

1.335,2 1.351,8 1.359,1

MAT/12/19MAT/12/17 MAT/12/18

+1,2% +0,5%

1.310,6 1.304,2 1.308,5

12-17 12-18 12-19

-0,5% +0,3%

15.098,7 15.427,2 15.636,4

YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19

+2,2% +1,4%

15.098,7 15.427,2 15.636,4

MAT/12/17 MAT/12/19MAT/12/18

+2,2% +1,4%

MES

Los periodos acumulados muestran crecimientos más ralentizados que el año pasado

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes, YTD y MAT en valores




Mercado de Medicamentos

36

4,8%

11,0%

6,6%

6,4%

4,1%

6,2%

5,4%

5,6%

3,8%

3,7%

Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (10%) y la de Vitaminas (A11) (9,9%)

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayor crecimiento en mercado de medicamentos

1,6%

1,7%

1,7%

7,3%

-0,4%

3,4%

9,2%

0,1%

-6,6%

2,9%

1.715,1

1.027,0

995,8

969,4

875,3

840,8

754,6

641,1

593,2

574,6

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

N02 ANALGESICOS

N05 PSICOLEPTICOS

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

G04 UROLOGICOS

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

Facturación top 10 ATC 2

(2019; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/12/19: 15.636 Mill. de € con un PPG del 1,4%



Pre

scri

pc

ión

Me

rca

do

Fa

rma

cia

37

El crecimiento de genéricos en valores es más acelerado que el crecimiento de las marcas

En el 2019, continuamos con la tendencia positiva tanto de marcas como de genéricos, ambos con evolución positiva

800

1.200

0

200

400

1.400

1.000

600

2014

529530

787

2015

543

1.352

809

2016

1.317

806

2017

542

1.287

2019

813

511

1.319

2018

889

Millones de unidades

474430 546

1.3591.287

1.335 1.352

810

2012

814

2013

776

0,0%+2,3% +2,7% -1,2% +1,2% +0,5%

GENERICOS MARCAS

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. € PVL)

7.000

5.000

0

1.000

2.000

9.000

3.000

4.000

11.000

6.000

8.000

10.000

1.482

2015 2017

7.8017.854

Millones de € PVL

7.554

2012

2.074

7.993

2.138

8.066

2019

9.256

1.984

7.872

2016

1.9861.901

7.305

1.787

10.0679.336

2014

9.205

10.204

2013

9.8569.093

2018

1.651

7.356

9.787

-1,2% +1,8%+5,7% +0,7% +2,1% +1,4%

% PPG

AÑO

2012/2

013

% PPG

AÑO

2013/2

014

% PPG

AÑO

2014/2

015

% PPG

AÑO

2015/2

016

% PPG

AÑO

2016/2

017

% PPG

AÑO

2017/2

018

% PPG

AÑO

2018/2

019

Genéricos 10,0% 4,9% 3,8% 2,5% -2,5% 2,5% 0,8%

Marca -8,4% -4,7% 1,4% 2,8% -0,4% 0,4% 0,4%

% PPG

AÑO

2012/2

013

% PPG

AÑO

2013/2

014

% PPG

AÑO

2014/2

015

% PPG

AÑO

2015/2

016

% PPG

AÑO

2016/2

017

% PPG

AÑO

2017/2

018

% PPG

AÑO

2018/2

019

Genéricos 11,4% 6,4% 6,4% 4,5% -0,1% 4,6% 3,1%

Marca -3,8% -3,1% 0,7% 6,1% 0,9% 1,5% 0,9%

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. Unidades)

Pre

scri

pc

ión

Me

rca

do

Fa

rma

cia

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IQVIA. Sell-out (PVL, Unidades , 01/20) Muestra 6.300 farmacias

38

Este porcentaje baja hasta el 21% en valores

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40%

0

20%

60%

80%

100%

Cuota unidades

40%

16%17% 19%23%

28%

40%

33%37%

39% 40% 40% 40%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012


Fuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2018) Muestra 6.200 farmacias

Pre

scri

pc

ión

Me

rca

do

Fa

rma

cia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40%

0

20%

60%

80%

100%

21%18%

8%8%

Cuota €

13%8% 9%

21%

16%21%19% 20% 21%

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

39

Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Aragón y Cantabria

En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

43%

43%

43%

42%

40%

39%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

34%

33%

32%

NAVARRA

ANDALUCIA

CASTILLA LEON

CATALUÑA

PAIS VASCO

GALICIA

MADRID

CASTILLA LA MANCHA

BALEARES

ARAGON

MURCIA

LA RIOJA

EXTREMADURA

CANTABRIA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

-0,5%

1,0%

-0,8%

-0,3%

-0,9%

-0,1%

0,5%

2,8%

0,4%

-0,2%

2,4%

0,3%

-0,3%

2,4%

1,1%

1,7%

1,4%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 12/19)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 12/19)

40

Los genéricos que perdieron patente en 2011 consiguen una mayor penetración y mantenimiento en el tiempo

31%

37%

24%

30%

24%

21%

14%

17%

11%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q11

18%

Q17Q14

% Genéricos (Uds)

Q0 Q1 Q7Q3

22%

Q4 Q5 Q6 Q8 Q18Q9 Q10 Q20Q12 Q13 Q15 Q16 Q19Q2

2011 (14 casos) 2014 (11 casos)2012 (15 casos) 2013 (12 casos) 2015 o 2016 (12 casos) 2017 o 2018 (11 casos)

Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)

Pre

scri

pc

ión

Me

rca

do

Fa

rma

cia


Fuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 08/19) Muestra 6.200 farmacias

La penetración de los genéricos ha sido disminuyendo a lo largo de los años

41

El consumo total se situara alrededor de ~ 10.500 Millones de euros (PVL) en 2023

Esperamos una tasa de crecimiento positiva del mercado de retail entorno al 1% en los próximos cuatro años

Evolución esperada del Mercado Retail prescripción - (M€ PVL*, 2009 - 2023)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2021

3,1%

2013

-5,3%

2009 20182011

-7,8%

2012

-1,1%

2022

0,5%

2014

0,7%

0,0%

0,9%

4,4%

2023

1,4%

2016

2,1%

0,9%

2017

1,7%

2019

0,9%

2020

0,8%

2010 2015

+1%

PPGConsumo Histórico Consumo Futuro

• Factores demográficos: la población mayor de 65 años está

creciendo considerablemente. Esta situación hace que el factor

poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado

• Los nuevos lanzamientos contribuyen positivamente al

crecimiento

• Los lanzamientos genéricos durante el período reducen el valor

de las moléculas afectadas

• Introducción del copago: esta medida ha reducido el tamaño del

mercado en un 10% desde julio de 2012. Posible actualización de

los límites de contribución

• Medidas de contención del gasto a nivel regional: la reducción

de gastos en atención primaria se centrará en la atención al

paciente crónico

• Desfinanciación de medicamentos: Posible extensión en los

próximos años. El bajo gasto no conduce a la reducción del

mercado

• Actualización del binomio precios de referencia / precios

menores: reduce el valor, ya que los precios son cada vez más

bajos para productos no protegidos

Factores clave que afectan la sostenibilidad

Consumo

(Millones €)

Pre

scri

pc

ión

Me

rca

do

Fa

rma

cia

* 2019 estimado en 09/2019

Fuente: IQVIA Market Prognosis 09/2019 (PVL)

42

Principales retos y

potenciales factores que

influyen en la evolución

mercado de

medicamentos

43

Estos son tanto socio-demográficos, económicos como políticos

A su vez, la evolución del mercado farmacéutico español dependerá de factores diversos

Factores Socio-demográficos

(Distribución de la población por

edad, hábitos, …)

Factores Económicos

(Evolución del PIB, el déficit, el

desempleo, ...)

Factores Políticos

(Nuevas políticas propuestas por el

Gobierno)

Influencia en la evolución del Mercado Farmacéutico Español

Fa

cto

res

de

in

flu

en

cia

44

…ya que las enfermedades crónicas comunes son las que consumen en mayor medida los servicios de salud

La población española sigue envejeciendo y se espera que este hecho contribuya al crecimiento del mercado farmacéutico…

• La población española está en un proceso de envejecimiento, y se prevé que el

mismo se mantenga en las siguientes décadas.

• El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,2%

del total de la población, pasaría a ser del 25,2% en 2033.

• Se espera que este fenómeno se mantenga durante las próximas décadas y que a

mediados de siglo un 35% de la población tenga más de 65 años, siendo España el el

segundo país mas envejecido del mundo detrás de Japón

• La población anciana emplea la mayor parte de los servicios de salud debido a la

prevalencia de enfermedades crónicas, lo cual consecuentemente efectuara una

presión sobre el presupuesto del SNS

ComentariosEvolución pirámide poblacional España 2018-2033

So

cio

-de

mo

grá

fic

os

En

ve

jec

imie

nto

po

bla

ció

n

Fuente: INE; Análisis IQVIA

45

Estos acarrean altos índices de obesidad y sobrepeso, relacionados con patologías de alta prevalencia, lo que impacta de forma directa al consumo de productos farmacéuticos

El ritmo de vida actual lleva a la población a no mantener un estilo de vida saludable generando malos hábitos alimentarios

23.0%

12.6%

13.3%

23.4%

27.5%

Menos de 1 vez a la semana

A diario

3 o más veces a la semana

1 ó 2 veces a la semana

Nunca

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Obesidad (Hombres)

Obesidad (Mujeres)

Obesidad + Sobrepeso (Mujeres)

Obesidad + Sobrepeso (Hombres)

Índice de masa corporal – Evolución IMC (kg/m²) Consumo de dulces, refrescos con

azúcar y comida rápida (2017)

Indicadores de estilo de vida

So

cio

-de

mo

grá

fic

os

Es

tilo

de

vid

a

Fuente: INE; Análisis IQVIA; Mouzo, J. 2019, El cambio de dieta y estilo de vida disparará el exceso de peso en 2030. Barcelona, España. El País. Recuperado de:

https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/actualidad/1547118761_263825.html; Hernáez, A. et al. (2018). Exceso de peso en España: situación actual, proyecciones para 2030 y sobrecoste directo estimado para el Sistema

Nacional de Salud

46

Sin embargo, la necesidad de reducción del déficit mantendrá un presión sobre el gasto publico en los próximos años

Por otra parte, según el Gobierno, se estima que la economía continúe su tendencia de crecimiento positivo

• En 2007 la economía española dejó de crecer, entrando en un periodo

inestable con un crecimiento del PIB negativo

• La economía española ha atravesado una crisis con subidas y bajadas

del PIB, ya que se apreció un leve crecimiento en 2010.

• Desde 2012, las tendencias positivas han impulsado la economía

española sobre la mayoría de países europeos.

• Recientemente se han reducido las expectativas de crecimiento de PIB de

España para los siguientes años por debajo del 2%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-1.0%

1.1%

2008

-3.6%

2009 2011

0.0%

2010

2.4%

2013

-2.9%

2012

-1.7%

1.6%

1.4%

2014

3.2%

2015

3.2%

2016

3.1%

2017 2018

2.0%

2019

1.7%

2020* 2021*

PIB (% Crecimiento)

-15%

-10%

-5%

0%

2010

-5.1%

2008 2011

-1.9%-2.5%

-4.4%

-9.6%-9.4%

-11.0%

2009

-10.5%

2020*20152012

-7.0%

2013

-6.0%

2014

-4.6%

2016

-3.1%

2017 2018

-2.2%

2019*

-1.9%

2021*

Déficit (% de PIB)

PIB (% Crecimiento)

Déficit (% de PIB)

Comentarios

• La economía se vio impactada de forma significativa por el déficit

español, pasando de valores positivos en 2007 a ~ -11% en 2009

• En 2018 España cerró el expediente abierto por Europa tras una década de

déficit superior al límite del 3% fijado por Europa. Sin embargo, no se han

cumplido las expectativas fijadas por el Gobierno.

• También se ha corregido las proyecciones del % de déficit de PIB,

anteriormente siendo cercanas a 0%, ahora se espera que en los próximos

años sea de un -2%

Comentarios

Ec

on

óm

ico

s

PIB

& D

éfi

cit

Nota: * Valores estimados

Fuente: INE; Análisis IQVIA; Ministerio de hacienda de España (http://www.hacienda.gob.es/CDI/estabilidad%20presupuestaria/situaci%C3%B3neconomia2018.pdf)

47

Este acuerdo incluye 14 puntos sanitarios que marcarán las pautas para gestionar el sistema sanitario de España durante la próxima legislatura

Antes de la investidura del 7 de enero, PSOE y UP publicaron “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España”

1. Eliminación de los copagos.

2. Introducción de la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS.

3. Blindaje del sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa.

4. Incremento de los recursos destinados al SNS hasta lograr el 7% del PIB en 2023.

5. Renovación de la tecnología sanitaria.

6. Digitalización sanitaria.

7. Priorización de la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos.

8. Acceso universal al SNS.

9. Implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria.

10. Desarrollo de un sistema de atención temprana.

11. Integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal.

12. Actualización de la Estrategia de Salud Mental.

13. Mejora de las condiciones del personal sanitario.

14. Aumento de los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria.

Puntos sanitarios en el documento “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España”

*Se han marcado en negrita cursiva aquellas medidas más relevantes para la industria farmacéutica

Me

did

as

po

líti

cas

Fuente: COALICIÓN PROGRESISTA. Un nuevo acuerdo para España; Análisis IQVIA

48

Análisis del impacto de

la supresión de las

subastas andaluzas

Impacto a noviembre 2019

49

Andalucía concentra cerca de una cuarta parte del mercado de genéricos, principal segmento de mercado impactado por la medida

En dic. 2011, la Junta Andaluza aprobó el decreto que permitía convocar subastas para seleccionar proveedores para una AH

Diciembre’11: Se aprueba el decreto ley de Medidas Urgentes

en Farmacia en Andalucía DL 03/2011:

1. La consejería puede convocar subastas públicas para seleccionar el

proveedor (o proveedores) dentro de una agrupación homogénea que

deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia.

2. Se seleccionará el medicamento del laboratorio farmacéutico cuya propuesta

económica sea más beneficiosa para el Servicio Andaluz de Salud (Mayor

Δprecio autorizado-precio propuesto). Puede haber más de un adjudicatario

y/o variar por provincias y la vigencia es de un máximo de 2 años.

3. La Junta los compra al precio que marca el Ministerio de Sanidad, pero los

laboratorios ingresarán mensualmente en una cuenta de la Consejería de

Hacienda el importe de la mejora que han ofrecido para ganar el concurso.

4. El precio de venta al público no varía, ni tampoco el margen legal que se

llevan los farmacéuticos y las distribuidoras

1.848 M€ PVL en 2018 de

mercado farmacéutico retail1

22,5% del mercado Español de genéricos

5,2% de crecimiento anual promedio entre 2014 y 2018

del mercado de genéricos

1): Sólo incluye medicamentos (prescripción, semiéticos y EFP)

AH: Agrupación Homogénea

Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA

50

El 29 de Septiembre se liberó la dispensación de medicamentos de la primera de estas 4 subastas (la undécima)

El nuevo gobierno de Andalucía, declaró su intención de suprimir las subastas respetando la vigencia de las 4 adjudicadas

El nuevo gobierno de Andalucía ha expresado su voluntad de

suprimir el sistema de subastas en Andalucía…

…pero ha comunicado que se respetarán las subastas

adjudicadas en vigencia (4 subastas → de la 11 a la 14)

El 29 de Septiembre se liberó la dispensación de medicamentos de la primera de las 4 subastas

vigentes tras la toma de posesión del nuevo gobierno (la undécima subasta a nivel global)

Fuente: Desk research; Análisis IQVIA

51

125

28

172

11392

37

158 152 150

58

159181

193

74

182

0

25

50

75

100

125

150

175

200

40

180

60

200

80

100

120

220

0

140

160

20

M€ PVL

176

Subasta 7Subasta 4 Subasta 9

60

Subasta 12

109

# AH

125

Subasta 10

60

Subasta 11Subasta 8PROMEDIO Subasta 1

167

Subasta 2

134

Subasta 3

94

46

Subasta 5 Subasta 6

125

184

151

Subasta 14

168

78

Subasta 13

201

El gobierno Andaluz ha decidido no renovar las adjudicaciones de las subastas 11 a 14, actualizaciones de subastas previas vigentes cuando el nuevo gobierno tomó posesión

En cada una de las 14 subastas celebradas, se han adjudicado un promedio de 125 AH con un valor de 125M€ PVL

Agrupaciones Homogéneas (AH) adjudicadas en cada subasta y valor1 de las AH adjudicadas (M€ PVL 2018)

#AH adjudicadas Valor de las AH adjudicadas (M€ PVL; 2018)

• A partir de la 5ª subasta una parte relevante de las adjudicaciones, corresponden a actualizaciones de agrupaciones homogéneas (AH) adjudicadas en el pasado.

• Las subastas relacionadas respecto a AH adjudicadas son la siguientes:

A) 1 – 5 – 9 – 13. B) 2 – 6 – 10 – 14. C) 3 – 7 – 11. D) 4 – 8 – 12.

Vigentes tras el cambio de gobierno

(1): Según su facturación en 2018 en Andalucía

Nota: considera las adjudicaciones publicadas por la Junta, no considera renuncias posteriores de los laboratorios

Fuente: juntadeandalucia.es; Análisis IQVIA

52

Entre 2019 y 2020 esta porción del mercado se ha vuelto a abrir a todos los competidores dentro de las distintas agrupaciones homogéneas

Las 4 últimas subastas han adjudicado más de 600 AH con un valor total de ~600M€ PVL (marcas y genéricos)

181

193

74

182

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650 627*

181

Subasta 14Subasta 13

# AH

TOTALSubasta 11 Subasta 12

Agrupaciones Homogéneas (AH) adjudicadas en las subastas vigentesValor total de las Agrupaciones Homogéneas (AH)

adjudicadas en las subastas vigentes (M€ PVL de 2018)

400

350

150

50

0

600

200

100

250

300

450

500

550

597*

TOTAL

M€

Subasta 11

168

Subasta 12

151

78

Subasta 13

201

Subasta 14

Fin

contrato**Q3/19 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q3/19 Q2/20 Q3/20 Q4/20

(84 molec)

(96 molec)

(34 molec)

(82 molec)

(216

molec)

Liberalizada

el 29 de

Septiembre

Liberalizada

el 29 de

Septiembre

*En la subasta 14 se adjudicó una AH ya adjudicada en la subasta 13 (valor de 140k€) y dos AH ya adjudicadas en la subasta 11 (valor de 5k€) por lo que el número total de AH adjudicadas es de 627 y no 630 correspondiente a

la suma de las 4 subastas ** Estimación Nota: el valor total de las agrupaciones homogéneas adjudicadas incluye tanto genéricos como marcas


53

Los genéricos no adjudicatarios de dicha subasta han sido los principales beneficiados al incrementar su cuota del ~10% al ~55%

En noviembre 2019, 2º mes sin la subasta 11 en vigor, los genéricos adjudicatarios ven reducida su cuota del ~65% al ~10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Feb-

19

Mar-

19

Jul-

19

Dic-

18

Nov-

18

Ene-

19

Abr-

19

May-

19

Jun-

19

Ago-

19

Sep-

19

Oct-

19

Nov-

19

-81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Dic-

18

Feb-

19

Oct-

19

Jun-

19

Nov-

18

Ene-

19

Mar-

19

Abr-

19

May-

19

Sep-

19

Jul-

19

Ago-

19

Nov-

19

+463%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

May-

19

Dic-

18

Nov-

18

Sep-

19

Ene-

19

Feb-

19

Mar-

19

Abr-

19

Jun-

19

Jul-

19

Ago-

19

Oct-

19

Nov-

19

+22%

Genéricos no adjudicatariosGenéricos adjudicatarios Marcas

Evolución de la cuota de genéricos adjudicatarios, genéricos no adjudicatarios y marcas en las AH adjudicadas en la subasta 11 (%€)


54

Kern ha mejorado su posicionamiento respecto a la situación previa a las subastas (2012) mientras que Teva, Sandoz o Mylan han perdido cuota de mercado en las AH de la subasta 11

Cinfa y Normon son las que han logrado captar un mayor % del mercado de los genéricos de la subasta 11 en noviembre 2019

18%17%

16%

11%

9%

5% 5%

2%

0% 0%1%1%

3%2%

1%1%

2%0%

26%

20%

11%

8% 8%8%

21%

19%

10%

4%

8%

1%

7%

3%2% 2% 1%

0%

Evolución de la cuota* dentro del mercado de genéricos de las AH incluidas en la subasta 11 (%€)

Ago-20192012 Nov-2019

**

No adjudicatarios Adjudicatarios

*Cuota en el mercado de genéricos de las AH incluidas en la subasta 11

** Incluye Ratiopharm


55

A pesar de que las marcas han incrementado su cuota, ésta es muy inferior a la que conseguían antes de las subastas

Mirando a la AH 1082 observamos que en el mes de Octubre los genéricos no adjudicatarios han desplazado a los adjudicatarios

0,20

0,55

0,15

0,35

0,10

0,00

0,05

0,50

0,60

0,25

0,30

0,40

0,45

44%

21%

Ene-

16

49%

M€ PVL

44%

77%76%

56%

Nov-

15

51%

Jun-

15

45%

21%

70%

Jul-

15

49%

May-

16

Ago-

15

6%

51%

Sep-

15

Mar-

16

53%

47%

Oct-

15

53%

47%55%

Feb-

16

9%

24%

32%

Dic-

15

75%

4%

73%

20%

Abr-

16

21%

3% 3%

22%

Genérico Adjudicatario Marcas (Cymbalta, Xeristar)Resto de genéricos

Evolución de ventas mensuales de la AH 1082 – Duloxetina 60mg 28 cápsulas en Andalucía (M€)

78%

21%

79%

Nov-

18

1%

Mar-

19

20%

2%

20%

57%

Dic-

18

Ago-

19

76%

20%

Feb-

19

2%

78%78% 64%

2%

22%20% 21%

Ene-

19

78%

21%

2%

77%

2%

Abr-

19

78%

2%

23%20%

14%

May-

19

5%

78%

2%

20%

3%

Jul-

19

Jun-

19

Oct-

19

72%

Sep-

19

17%

26%

7%

66%

27%

Nov-

19

…


56

Análisis del impacto de

la campaña de control

de dispensación de

ibuprofeno

57

El ibuprofeno de 600mg y el paracetamol de 1 gramo de más de 10 pastillas son los productos más afectados por esta campaña

A finales de mayo, los medios se hicieron eco de la campaña de control de la dispensación de fármacos con receta

• Paracetamol está disponible en diversas concentraciones siendo la

presentación más dispensada la de 1 gramo.

• Dentro de las presentaciones disponibles de paracetamol 1 gramo, aquellas

con 10 unidades por pack (Gelocatil de Ferrer y Dolostop de Kern Pharma)

pueden dispensarse sin receta.

• Es en el resto de las presentaciones, con 20 o 40 pastillas por caja, en las

que es necesaria la prescripción médica y en las que se enfoca la campaña

de control.

• En el caso del ibuprofeno, los packs con mayor volumen de ventas son los de

600mg y los de 400mg.

• En caso de los packs de 600 mg, es necesaria la prescripción médica para

cualquier tamaño de pack (al contrario que en el caso del paracetamol). Es

en estos packs en los que se centra la campaña de control.

• En los packs de 400mg existen presentaciones con necesidad de

prescripción y presentaciones sin necesidad de prescripción.

Paracetamol

Ibuprofeno

Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis

58

El resto de concentraciones consistentes en su mayoría en soluciones orales (Dalsy, Apirofeno) no se han visto afectadas y por tanto se han excluido del análisis

Para ibuprofeno, la campaña de control de dispensación ha afectado principalmente a las concentraciones de 600 y 400mg

15

20

0

25

5

10

M€ PVP

Q1-17 Q2-18 Q3-18 Q4-18Q3-17 Q2-19 Q4-19Q4-17 Q3-19Q1-19Q1-18Q2-17

9,8M€

-6,3M€

0,3M€

Otras concentraciones (principalmente ibuprofeno en suspensión oral: Dalsy, Apirofeno, etc.)

600MG (tabletas y sobres) - sólo Rx

400MG (tabletas y sobres) - Rx y no Rx

Evolución de las ventas de IBUPROFENO según la concentración (%Uds, SU, €; TAM 06/19)

55%

25%

20%


59

En cajas el mercado se mantiene relativamente estable pero en monodosis (pastillas, sobres) el mercado se ha contraído ya que los packs sin necesidad de Rx tienen un tamaño de pack menor

La campaña ha provocado una mayor cuota de los packs 400mg (15% al 46%) y un crecimiento del mercado (+13%) en valores

300

0

50

200

100

350

250

150

400

21%

91%

Q3

-19

Q4

-17

70%

M. uds

estándar

Q1

-18

Q2

-18

Q3

-18

2%

8%

Q4

-18

Q1

-19

Q2

-19

9%

Q4

-19

Q2

-17

Q3

-17

Q1

-17

-10%

2

11

0

6

9

7

1

5

3

4

10

8

87%

Q2

-19

61%

M. uds

Q3

-19

Q4

-17

Q1

-18

Q2

-18

Q3

-18

Q2

-17

4%9%

Q4

-18

Q1

-19

16%

22%

Q4

-19

Q3

-17

Q1

-17

+3%

25

10

0

35

5

15

20

30

85%

16%

M€ PVP

Q1

-17

Q3

-17

Q2

-17

Q2

-19

Q4

-17

54%

Q1

-18

Q2

-18

Q3

-18

Q4

-19

8%7%

Q4

-18

Q1

-19

Q3

-19

30%

+13%

Evolución de ventas de ibuprofeno 600mg y 400mg (unidades estándar, unidades; € PVP)

Crecimiento Q4/18-19→ Uds std Uds €

400mg – Sin Rx 365% 341% 327%

400 mg – Con Rx 147% 155% 153%

600 mg – Con Rx -30% -28% -28%

Pastillas, sobres,… Cajas Euros

Nota: Cada unidad estándar hace referencia a una pastilla o un sobre (monodosis)


60

De entre ellos, Zambón es quien impulsa el crecimiento y Reckitt Benckiser el que muestra un menor crecimiento (85% entre Q4-18 y Q4-19)

Los 4 principales competidores en el mercado de 400mg sin prescripción han crecido en ventas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q1-17 Q4-18Q2-17 Q2-18Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q3-18 Q1-19 Q3-19 Q4-19

M. € PVP

Q2-19

+327%

Evolución de ventas de ibuprofeno 400mg SIN necesidad de prescripción (M€ PVP)

Zambon (Espididol - Tabl 400mg 12 & Sobres Menta 400mg 12 & Sobres Menta 400mg 20)

Kern (Ibudol - Tabl 400mg 20 & Sobres Solución 400mg 20)

Cinfa (Ibufen - Tabl 400mg 20)

Reckitt Benckiser (Nurofen - Rapid Caps 400mg 10 & Tabl 400mg 12 )

Otros

464%

273%

284%

85%

119% • Entre Q4-18 y Q4-19 el mercado de

ibuprofeno 400mg sin prescripción ha

crecido un 327%.

• Zambón lidera el crecimiento con un

464% y con tres packs:

1. Tabletas 400mg 12

2. Sobres menta 400mg 12

3. Sobres menta 400mg 20

• El pack de 20 sobres se lanzó en octubre

2019 y ha alcanzado los 1,2M€ en Q4

desplazando a los packs de 12 sobres.

• El resto de competidores ha crecido en

base a referencias ya comercializadas

antes del inicio de la campaña.

• Cinfa y Kern compiten en este mercado

con productos posicionados como marcas

(Ibudol e Ibufen)


61

Salvo el Espidifen de Zambón, la mayoría de competidores son productos genéricos

Aunque en menor medida, las referencias de 400mg con prescripción también se han visto beneficiadas por la campaña

1

4

2

7

3

5

9

8

10

6

0Q4-17Q1-17

M. € PVP

Q2-17 Q3-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19

+153%

Evolución de ventas de ibuprofeno 400mg CON necesidad de prescripción (M€ PVP)

Cinfa (Ibuprofeno Cinfa - Tabl 400mg 30 & Sobres 400mg 30)

Normon (Ibuprofeno Normon - Tabl 400mg 30 & Sobres 400mg 30)

Stada (Ibuprofeno Stada - Tabl 400mg 30)Kern (Ibuprofeno Kern - Tabl 400mg 30)

Zambon (Espidifen - Sobres menta 400mg 20)

Pensa (Ibuprofeno Pensa - Tabl 400mg 30)

Otros

352%

53%

197%

149%

-38%

154%

91%

• Entre Q4-18 y Q4-19 el mercado de

ibuprofeno 400mg con necesidad de

prescripción ha crecido un 153% (la

mitad que los packs sin prescripción).

• Este crecimiento puede deberse a un

efecto contagio de los packs de 400mg sin

prescripción o a que el farmacéutico no

diferencia entre las opciones de 400mg.

• En este caso, salvo el Espidifen de

Zambón, los productos consisten en

genéricos sin marca propia (Ibuprofeno

+ nombre compañía)


62

Impacto de la

financiación de

Vareniclina y Bupropion

para la deshabituación

tabáquica

63

Esta aprobación es efectiva desde el 1 de enero de 2020

El Ministerio de Sanidad aprobó la financiación de las moléculas vareniclina y bupropion para dejar de fumar

64

Un 37,7% de las unidades vendidas en enero 2020 fueron reembolsadas

Tras la financiación de dos moléculas antitabaco, el mercado de deshabituación tabáquica dobla su venta en valores este enero

141.713

53.465

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

ene.-20may.-19ene.-19 nov.-19mar.-19 jul.-19 sep.-19

Ventas unidades Ventas unidades reembolsadas

37,7%

9.628.377

6.541.829

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 ene.-20sep.-19 nov.-19

+111%

Ventas valores Ventas valores reembolsadas

67,9%

Ventas en unidades (totales y reembolsadas)

(enero 2019-enero 2020 deshabituantes del tabaco)

Ventas en valores € PUB (totales y reembolsadas)


Fuente: IQVIA, dato Sell Out, enero 2020. Clase ATC N07B DESHABITUANTES DEL TABACO

65

La única molécula no financiada (nicotina) decrece un -16,4% para el mismo periodo

En enero 2020 las ventas de vareniclina crecen un 309% vs enero 2019 y bupropion revierte su tendencia negativa (+1,3%)

abr.-19

65

nov.-19feb.-19

4.000

dic.-19mar.-19 may.-19

15

5

jun.-19 jul.-19 ago.-19

1.500

25

sep.-19

4.500

500

oct.-19

55

ene.-20

50

0

1.000

2.000

2.500

3.000

3.500

5.000

ene.-19

6.000

6.500

7.000

7.500

0

40

10

5.500

30

35

45

60

70

20

Venta

s e

n (

000)

valo

res €

PU

B (

Nic

otine

y V

are

nic

line

)

7.284

2.278

67

Venta

s e

n (

000)

valo

res €

PU

B (

Bupro

pio

n)

BUPROPION (eje derecho)NICOTINE (eje izdo) VARENICLINE (eje izdo)

Ventas en valores, miles de Euros


NICOTINE

VARENICLINE BUPROPION


66

Las 3 marcas líderes en este mercado (Champix, Nicorette y Nicotinell) acumulan más de un 96% de las ventas

feb.-19

11.000

abr.-19 may.-19 jun.-19 ago.-19

12.000

4.000

jul.-19 sep.-19 oct.-19 dic.-19

9.000

nov.-19ene.-19 mar.-19

1.000

ene.-20

0

2.000

3.000

5.000

6.000

7.000

8.000

10.000

683

7.284

1.363

9.628

NIQUITIN

CHAMPIX

NICOKERN

NICORETTEQUITT

ZYNTABAC

NICOTINELL

N07B DESHABITUANTES DEL TABACO TOTAL

Ventas en valores, miles de Euros



67

Evolución del mercado

de CH en farmacia

68

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,3%)

Infantil (1,0%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,3%)

EFPs

(5,7%)

Consumo

(6,2%)

Dermocosmética (6,9%)

Dieta Otros (0,1%)

No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios

y otros (3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(12,2%)

Medicamentos

Rx (70,4%) No Rx (6,0%)

Cuidado Personal (PEC)

(8,4%)

Cuidado Paciente (PAC)

(6,0%)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,6%)

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a 2019 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor en 2019

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA

Co

ns

um

er

Hea

lth

Fa

rma

cia

69

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

49,747,6 47,0

12-17 12-18 12-19

-4,2% -1,4%

557,7 558,0 557,5

YTD/12/17 YTD/12/18 YTD/12/19

+0,1% -0,1%

557,7 558,0 557,5

MAT/12/18MAT/12/17 MAT/12/19

+0,1% -0,1%

5.752,1 5.922,3 6.068,6

MAT/12/19MAT/12/17 MAT/12/18

+3,0% +2,5%

5.752,1 5.922,3 6.068,6

YTD/12/19YTD/12/18YTD/12/17

+3,0% +2,5%

496,4 499,4 501,1

12-17 12-18 12-19

+0,6% +0,3%

Ambos crecimientos son similares a los del año anterior

En el acumulado del año, CH muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,1%) aunque crece en valores (+2,5%)

Mercado de Consumer Health

Co

ns

um

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Hea

lth

Fa

rma

cia



70

615

1.238

1.719

2.496

Nutrición

Patient Care

Personal Care

OTC

20,4%

10,1%

28,3%

41,1%

22,3%

2,2%

17,4%

58,0%

El segmento de Nutrición consigue un leve crecimiento de +0,5% en el último año

El 58% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC

Total mercado Consumer Health a MAT/12/19: 6.069 Mill. de € con un PPG del 2,5%

Ventas (Mill. € PVP) % Cuota de mercado % Aportación al crecimiento

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, 2019)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


PPG ‘16

vs ‘15

PPG ‘17

vs ‘16

PPG ‘18

vs ‘17

PPG ‘19

vs ‘18

2,5% -2,9% -1,1% 0,5%

2,5% -0,8% 3,9% 2,1%

5,8% 1,1% 1,6% 1,9%

7,2% 2,4% 4,6% 3,5%

Co

ns

um

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Hea

lth

Fa

rma

cia

71

3 de las categorías que más aportan al crecimiento son del segmento OTC

Para el periodo 2015-2019 el aporte al crecimiento se ha acumulado en unas pocas categorías (OTC3)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; OTC3 con ventas>0


Reto

s y

ten

de

nc

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H

Inn

ov

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pro

du

cto

s

90B2 CUCHILLA LIMA ACCES CALLOS

35G1 LECHES NORMALES

52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS

56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGRE

52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO

Categorías OTC 3 con mayor y menor aporte al crecimiento en el periodo 2015-2019 (% €)

+49,6%

-26,1%

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

02E1 ANTALG MUSC TOP

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS611

OTC3

72

6 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el año

En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores

1,2%

5,0%

1,4%

5,9%

22,8%

-0,5%

0,0%

5,3%

4,0%

7,5%

229,6

210,2

178,8

148,6

118,4

110,7

103,8

93,2

80,8

74,8

07A CUIDADO OFTALMICO

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

01A PRODUCTOS PARA TOS

01B ANTIGRIP/ANTICAT

02E ANTALGICOS MUSCUL

01C PROD PARA FARINGE

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

10B ANTIVARICOSOS

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

6,0%

9,2%

8,4%

7,2%

4,7%

4,2%

4,4%

3,7%

3,2%

3,0%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/12/19: 2.496 Mill. de € con un PPG del 3,5%

Co

ns

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Hea

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Fa

rma

cia

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; PPG=Previous Period Growth


OT

C

73

De las top 10 clases OTC2, cuidado corporal mujer es la que mas decrece

En 2019, 5 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución

4,7%

0,9%

-0,6%

5,7%

-1,5%

0,5%

-2,3%

-0,2%

1,9%

-0,7%

235,1

212,0

105,8

85,5

82,0

81,7

68,3

68,1

60,0

46,7

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

87B COLUTORIOS

83F PRODUCTOS SOLARES

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

87A DENTIFRICOS

93E PROD DENTADURA POSTIZA

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

85D HIGIENE INTIMA

93A CEPILLOS DENTALES

Facturación top 10 OTC2 de PEC

(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

3,5%

4,8%

13,7%

4,0%

12,3%

5,0%

6,2%

4,8%

4,0%

2,7%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/12/19: 1.719 Mill. de € con un PPG del 1,9%

Co

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Hea

lth

Fa

rma

cia

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; PPG= Previous Period Growth


PE

C

74

En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado del año

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota en PAC (35,3%) y presentan un crecimiento positivo en 2019

5,7%

1,4%

-2,0%

13,3%

2,5%

4,6%

7,9%

-4,7%

-15,5%

1,1%

436,6

132,2

118,1

40,8

30,9

29,4

27,2

26,1

22,1

21,8

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

66A PRESERVATIVOS

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

53A CATETERES URETRALES

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

56N TESTS DE EMBARAZO

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

2,1%

35,3%

9,5%

10,7%

2,2%

3,3%

2,5%

2,4%

1,8%

1,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/12/19: 1.238 Mill. de € con un PPG del 2,1%

Co

ns

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Hea

lth

Fa

rma

cia

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; Crecimientos vs mismo periodo del año anterior; PPG=Previous Period Growth


PA

C

75

En 2019, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (50,0%) y un crecimiento 5,5%

El mercado de nutrición sigue revirtiendo su tendencia negativa, siendo módulos la categoría que más crece (+9,6%, +0,6M €)

5,5%

-2,9%

-6,8%

-2,8%

3,3%

-18,3%

9,6%

-14,9%

-3,6%

-5,2%

307,8

178,8

39,6

22,8

17,4

15,2

7,0

6,7

5,0

4,2

35B CEREALES INFANTILES

30A DIETAS COMPLETAS

35D TARROS INFANTILES

35G LECHES PARA NINOS

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30C MODULOS

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

34A SUSTITUTOS COMIDA

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

38A EDULCORANTES

Facturación top 10 OTC2 de NUT

(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

2,8%

6,4%

50,0%

29,1%

1,1%

2,5%

3,7%

1,1%

0,8%

0,7%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/12/19: 615 Mill. de € con un PPG del 0,5%

Co

ns

um

er

Hea

lth

Fa

rma

cia

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; Previous Period Growth


NU

T

76

Alarma COVID-19:

¿Afecta a la farmacia?

77

La sucesión de noticias y hechos está generando alarma social

Desde final del año pasado, existe una alerta mundial por la aparición de una nueva cepa de Coronavirus (covid-19)

Fuente: Página web OMS; Análisis IQVIA

78

El mercado en unidades crece un 327% con respecto a enero 2019, un 68% frente al pico de estacionalidad normal (mayo)

Una de las categorías potencialmente relacionada con la prevención de contagio son las mascarillas desechables

Evolución de las ventas de las mascarillas* en farmacia en España

(k€ PVP, enero 2017 – enero 2020)

Evolución de las ventas y stocks de las mascarillas* en farmacia en

España (Miles de unidades, enero 2017 – enero 2020)

*Mascarillas es una selección de productos de las categoría 79A1Z

Fuente: Datos ventas sell-out y stock IQVIA; Análisis IQVIA

70

80

0

20

10

20

70

50

30

40

50

60

80

30

90

40

100

60

0

90

10

100

se

p.-

19

no

v.-

17

no

v.-

19

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no

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18

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e.-

19

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ades)

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e.-

17

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r.-1

7

ma

y.-

19

jul.-1

7

ma

y.-

17

ma

r.-1

9

en

e.-

18

ma

r.-1

8

ma

y.-

18

jul.-1

8

se

p.-

18

jul.-1

9

en

e.-

20

se

p.-

17

+68,3%

Ventas sell-out Stock

450

500

200

0

50

250

550

100

150

300

600

350

400

ma

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7

no

v.-

19

jul.-1

9

en

e.-

17

ma

y.-

17

jul.-1

7

ma

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8

no

v.-

17

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e.-

18

jul.-1

8

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18

no

v.-

18

ma

y.-

18

en

e.-

19

ma

r.-1

9

ma

y.-

19

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p.-

19

en

e.-

20

se

p.-

17

Ve

nta

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ell-

ou

t (k

€ P

VP

)

+25,1%

Ventas sell-out

79

Recomendaciones Organización Mundial de la Salud

Cómo y cuando usar mascarilla


80

Pese a que enero ya es el mes con el pico de ventas para estos productos, el de 2020 presenta un crecimiento del ~100% respecto al mismo mes del año anterior

De la misma manera, la profilaxis implica una higiene de manos exhaustiva en la que intervienen los desinfectantes

Evolución de las ventas de los desinfectantes de manos* en

farmacia en España (k€ PVP, enero 2017 – enero 2020)

Evolución de las ventas y stocks de los desinfectantes de manos*

en farmacia en España (Miles de unidades, enero 2017 – enero 2020)

220

200

0

160

140

20

100

180

60

40

140

60

160

120

260 260

0

240

80

20

120

200

180

40

80

100

220

240

no

v.-

17

ma

r.-1

8

no

v.-

18

ma

y.-

18

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p.-

18

ma

r.-1

9

ma

y.-

19

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e.-

18

jul.-1

9

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e.-

19

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r.-1

7

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19

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19

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8

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17

jul.-1

7

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e.-

20

Sto

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ades)

se

p.-

17

ma

y.-

17

+103,1%

Ventas sell-out Stock

650

200

450

50

500

550

400

600

0

100

150

250

300

350

en

e.-

17

en

e.-

20

en

e.-

18

ma

r.-1

7

ma

y.-

17

jul.-1

7

se

p.-

17

ma

r.-1

8

ma

y.-

18

jul.-1

8

se

p.-

18

no

v.-

18

en

e.-

19

ma

r.-1

9

ma

y.-

19

jul.-1

9

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19

no

v.-

19

Ve

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ou

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€ P

VP

)

no

v.-

17

+92,5%

Ventas sell-out

*Desinfectantes de manos se refiere a la categoría 85F1

Fuente: Datos ventas sell-out y stock IQVIA; Análisis IQVIA

81

Recomendaciones Organización Mundial de la Salud

Orientaciones para el público: Medidas de protección básicas


82

Retos y tendencias del

mercado de CH en

farmacia

83

Esta se presenta en diferentes facetas

La innovación es el motor de Consumer Health

Innovación en los

productos

Innovación el punto de

venta

Innovación en los

mercadosFuente: Análisis IQVIA

Reto

s y

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de

nc

ias C

H

8484

Innovación en los productos

85

Generación de mercado

Nece

sid

ad

cu

bie

rta

Las nuevas categorías o variantes son aquellas que atraen nuevos consumidores a la farmacia ya que añaden aspectos anteriormente no cubiertos

Un nuevo producto, dependiendo de su naturaleza, aporta diferentes grados de innovación

Alta Media Baja Tamaño: Frecuencia de ocurrencia orientativaDificultad

Nuevos productos

Nuevas tipologías

Nuevas categorías


Reto

s y

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H

Inn

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pro

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cto

s

86

5.400

0

6.200

5.800

4.600

4.800

3.800

3.600

4.000

6.000

4.200

4.400

5.000

5.200

5.600

4.702

(97,8%)

2012

4.449

(91,8%)

2016

339

(5,9%)

170

(3,4%)326

(6,5%)

347(5,9%)

310

(6,2%)

2014

133

(2,5%)

428

(7,9%)

345

(6,4%)

311

(5,7%)

4.202

(77,5%)

2015

130

(2,3%)320

(5,6%)

482

(8,4%)

341(5,6%)

442(7,3%)

3.511(57,9%)

2019

4.808

284(4,7%)

358(6,0%)

348

(6,0%)

4.231

(84,0%)

126

(2,6%)106

(2,2%)

298

(5,2%)

270

(5,6%)

2013

4.845

5.037

5.419

5.708 5.752

5.922

431(7,1%)

474

(8,2%)

307

(5,3%)

326

(5,7%)

255(4,2%)

3.857

(67,0%)

2017

118(2,0%)

381(6,4%)

461(7,8%)

279(4,7%)

295(5,0%)

143

(2,5%)

3.683(62,2%)

2018

4.127

(72,3%)

132(2,2%)

310

(5,4%)

280(4,6%)

392(6,5%)

6.069

+0,8%

+4,0%

+7,6%

+5,3% +0,8%

+3,0%

+2,5%

La innovación es la que estimula el crecimiento y la evolución del mercado

Al agrupar las ventas por año de lanzamiento vemos, en general, que estos saturan o reducen su importancia relativa tras 2/3 años

Lanzamientos 2013 Lanzamientos 2015Lanzamientes anteriores Lanzamientos 2012 Lanzamientos 2014 Lanzamientos 2016 Lanzamientos 2017 Lanzamientos 2018 Lanzamientos 2019

Evolución del mercado CH (M. € PVP)



Reto

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pro

du

cto

s

87

Así, es uno de los principales touchpoints y su abordaje constituye un reto para marcas y PdV

Además, a diferencia de otros mercados sanitarios, Consumer Health pone al consumidor en el centro del modelo de decisión

Médico Comprador

Farmacéutico

RRVV

MSL

RRVV Formación

TV, online, y

otros medios

PLV

Marca

Sólo prescripción

Sólo CH


Reto

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Inn

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pro

du

cto

s

88

Campañas más emocionales

Claims orientados al cliente, no a los efectos

Multicanalidad

Huir del “One Size Fits All”

Branding consistente

Ser fácilmente reconocible

Innovación en

comunicación y

publicidad

La innovación se debe aplicar

también a la promoción del

producto con el objetivo de

generar un mayor recuerdo en los

compradores


El objetivo primordial es fijar en la “short list” del consumidor nuestra marca y conseguir convertir el interés en venta en el PdV

Por ello, se debe abordar al consumidor con los mensajes adecuados y por los canales óptimos

Reto

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pro

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cto

s

8989

Innovación el punto de venta

90

Así, las farmacias han virado desde un modelo tradicional a uno de alto rendimiento

En los últimos años hemos visto un mayor trabajo activo de CH, un claro indicador de la evolución de las farmacias

Reto

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nc

ias C

H

Inn

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ión

Pd

V


Farmacia tradicional

Farmacia inquieta

Farmacia de alto rendimiento

Trabajo proactivo de CH

91

La concentración más aguda se produce en el mercado de nutrición infantil

Adicionalmente, se observa una mayor concentración de las ventas en los segmentos más especializados

Fuente: Datos Universo IQVIA 2014 y 2020

Reto

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nc

ias C

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ión

Pd

V

CONCENTRACIÓN DE LAS

VENTAS DE LOS DIFERENTES

SEGMENTOS DE CH (%€)

OTC PERSONAL CARE (PEC)

NUTRICIÓN INFANTIL NUTRICIÓN ENTERALPAIENT CARE (PAC)

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

44%50%

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20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

44%

62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

36%

52%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% F

actu

ració

n

% F

actu

ració

n

% F

actu

ració

n

% F

actu

ració

n

% F

actu

ració

n

% Farmacias % Farmacias % Farmacias

% Farmacias % Farmacias

92

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.350.000 €

1.400.000 €

1.450.000 €

1.500.000 €

1.550.000 €

1.600.000 €

1.650.000 €

1.700.000 €

1.750.000 €

1.800.000 €

2020 2018 2016 2014

% F

arm

acia

sA

en

20

20

OTC PAC PEC NUTINF NUTENT

La facturación promedio de este clúster ha crecido hasta 1,75 M€ en 2019

Por otro lado, vemos que muchas de las farmacias que hoy son A es porque se han posicionado en los últimos años

Fuente: Datos Universo IQVIA 2014, 2016, 2018 y 2020

Reto

s y

ten

de

nc

ias C

H

Inn

ov

ac

ión

Pd

V

Evolución del segmento de farmacias A en facturación y coincidencia de tiendas (% farmacias, €)

Fa

ctu

ració

n m

ed

ia fa

rma

cia

s A

93

Con ellos se debe asegurar una buena implantación de las novedades

Así, al empezar a trabajar una categoría en la farmacia se debe conocer la tipología de clientes de los que se dispone y el target

IDENTIFICAR ATRAER SATISFACER FIDELIZAR

Si la categoría trabajada es

relativamente nueva para oficina

de farmacia debemos conocer el

público del que se dispone y el

objetivo.

Una nueva categoría puede ser un

reclamo. Se debe realizar una

campaña de captación ya que el

usuario potencial no está

acostumbrado a acudir a la

farmacia para estos productos.

A través del consejo que les

permita curar la dolencia y

prevenir siguientes. En otros

canales esto no es posible ya que

no disponen de la formación

sanitaria apropiada.

La efectividad del consejo y las

acciones y servicios de valor

añadido son puntos importantes

para la fidelización del cliente.

La colocación de la categoría es también clave ya que el farmacéutico debe poder acudir con facilidad si se trata de productos que requieren

explicación y formación para un uso adecuado

Fuente: www.food.dupont.com; www.elglobal.net - Artículo: Desarrollar la categoría deportiva ayuda a la diferenciación y a fidelizar clientes; Análisis IQVIA

Reto

s y

ten

de

nc

ias C

H

Inn

ov

ac

ión

Pd

V

9494

Innovación en los mercados

95

Un universo es el conjunto de productos, de naturaleza diversa, usados para un propósito común

De la misma manera, el abordaje del comprador es ahora más completo, cambiando las categorías por universos

DEPORTE

Reto

s y

ten

de

nc

ias C

H

Inn

ov

ac

ión

me

rcad

os

UNIVERSO NATURAL BOTIQUÍN DEL VIAJERO

MUNDO SÉNIOR MUNDO BEBÉ OPERACIÓN VERANO


96

Mercado de

parafarmacia en España

97

Dermocosmética representa casi un 60% de las ventas del canal

La parafarmacia crece, revirtiendo la tendencia anterior, sustentada únicamente por Dermocosmética e Higiene oral

Pa

rafa

rma

cia

1,1%(4,0)

5,7%(19,7)

9,8%(33,9)

13,2%(45,9)

2017

1,1%(3,7)

2018

8,9%(30,6)

2019

1,5%(5,1)

59,4%(211,3)

13,8%(47,5)

56,3%(193,7)

5,2%(17,8)

12,9%(44,5)

0,6%(2,1)

11,7%(41,7)

0,9%(3,2)

1,1%(3,7) 4,2%

(14,9)

344,40,6%(2,1)

14,0%(49,8)

0,6%(2,0)

13,7%(47,6)

1,3%(4,4)

54,4%(188,9)

347,1355,5

8,1%(28,7)

-0,8%+3,2%

NUT ENTERALACCESORIOS INCONTINENCIADIETA OTROSHIGIENE ORAL NUT INFANTILOTCDERMO

Fuente: Dato Sell-Out parafarmacia IQVIA; Análisis IQVIA,

Evolución de la parafarmacia y sus subsegmentos (M€, 2019)

+19,9 M€

-8,7 M€

La parafarmacia

representa un

5,5% del mercado

total de CH

98

Las de Higiene Oral representan el 67% de las ventas de la categoría

Las Top 3 categorías tanto de Dermocosmética como de Higiene Oral presentan crecimientos positivos

Pa

rafa

rma

cia

Fuente: Dato Sell-Out parafarmacia IQVIA; Análisis IQVIA,

59,4%Cuota categoría en el

total Pfarmacia

(€ 2019)

DERMOCOSMÉTICA (+17,5 M€) HIGIENE ORAL (+2,3 M€)

CATEGORÍA VENTAS 2019 (€) %PPG (€)

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJER 35.555.745 12,0%

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 25.183.448 26,3%

86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELLO 9.430.138 1,2%

33,2%Cuota TOP 3 OTC3

en la categoría

(€ 2019)

1

2

3

14,0%Cuota categoría en el

total Pfarmacia

(€ 2019)

67,0%Cuota TOP 3 OTC3

en la categoría

(€ 2019)

CATEGORÍA VENTAS 2019 (€) %PPG (€)

87A3 DENTRIFICOS ADULTOS 17.679.282 5,9%

87B9 OTROS COLUTORIOS 9.409.020 5,2%

93A1 CEPILLOS DENT NO ELECTRIC 6.330.601 6,6%

1

2

3

99

Mercado online de

farmacia en España

100100

101

Empoderar a los consumidores para que tomen medidas para mejorar su

salud

Mejora y diferenciación de productos

Captura y aprovechamiento de datos

Digital Health

• Se refiere a las herramientas para

mejorar los resultados de salud

102

Interactuación bidireccional

Comunicación personalizada

Identidad e imagen de marca más personal y cercana

Digital Engagement

• Se compone de las herramientas

utilizadas para interactuar con

clientes y consumidores en un

proceso de comunicación

bidireccional más profundo y

directo

103

Nuevo canal de venta

Expansión de targets

Expansión geográfica

Digital Trade

• Se refiere a las plataformas de

comercio electrónico y otras

herramientas de intercambio

104

Existen tres grupos de eRetailers que forman el ecosistema de eCommerce de farmacia en España

Nota: Los logos mostrados en la diapositiva son ilustrativos para definir el tipo de eCommerce pero no deben estar obligatoriamente en el panel de eRetail Audit

* Amazon no incluido en este grupo

ESPECIALIZADOS

Webs especializadas tanto por tipología

de productos o vertical de cliente

Por estimar

+ otros..

eFARMACIAS

Farmacias independientes y Market

place de farmacia

?

independent

+ otros…

GENERALISTAS

Portales que venden todo tipo de

productos, incluido parafarmacia

6 M€*

+ otros…

PE

105

El mercado de eCommerce de farmacia sigue con una progresión relevante

105

Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit

54%Crecimiento estimado

2019 vs 2018

Mercado estimado

2019 187,3M€

106

El segmento de Cuidado Personal, Dermocosmética e higiene oral, es el que mayor ventas acumula en 2019

52% +45% +25%

34% +70% +21%

8% +53% +4.5%

6% +64% +3.5%

Cuota de ventas | 2019 Crecimiento | 2018 → 2019 Contribución al crecimiento ‘19

PEC

OTC

PAC

NUT


107

Los productos de belleza femenina destacan el segmento del Cuidado Personal con una cuota del 40% de las ventas de PEC

40%

19%

15%

7% 6%5% 5%

82 WOMENBEAUTY

83 UNISEXBEAUTY

86 HAIRPRODUCTS

85 PERSONALHYGIENE

87 ORAL CARE 88 BABYHYGIENE AND

CARE

93ACCESSORIES

HYGIENE & ORALCARE

+43%

+35%

+62%

+65%+68% +63% +28%

107

PEC ~97 M€52% del mercado

Fuente: Estimación basada en el panel

eRetail Audit

108

Por su parte, las vitaminas lideran el segmento de OTC, en el que encontramos categorías con crecimientos muy destacados

108

OTC

18%

15%

13%

10% 9%

8%7%

6%

+59%

+55%+33%

+96% +79%

+96%+98%

+76%

~64 M€34% del mercado


eRetail Audit

Categoría Top 5 en crecimiento anual

109

Nutrición infantil representa aproximadamente tres cuartas partes de las ventas de este segmento en el eCommerce de farma

109

NUT

72%

16%

8%3%

35 INFANT ALIMENTATION 30 ENTERAL NUTRICION 34 ANTI OBESITY 36 FOODS FOR ADULTS

+60%

+24%

+53%+95%



eRetail Audit

110

Los pañales se acercan al liderato del segmento con un crecimiento superior al 200% respecto al año anterior


eRetail Audit

110

19%

17%

15%

11%10%

52 INCONTINENCE 54 KIDS DIAPERS 46 WOUND CARE 56 MEDICAL TESTS ANDAPPLIANCES

65 BABY NURSINGACCESSORIES

+39%+242%

+40%+16%

+149%

PAC

Categoría Top 5 en crecimiento anual


111

Por lo general, compramos el product estándar y solo en Cuidado Personal (PEC) destacan las promociones

Normal Promo Bundle

0,6% 0,5%

0,8%

0,7%

0,3%


Nota: Los descuentos realizados por los eRetailers no se contemplan en análisis

PEC OTC

NUT PAC

MARKET

111

112

El descuento en el mercado online decrece aunque aún se mantiene en niveles elevados

112

24,9%

Descuento

promedio del

Mercado en 2019

25,4%Descuento

promedio del

Mercado en 2018Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit

113

La cesta promedio en 2019 ha sido de 59 eurosAnnual Report 2019 | Trends Report by eRetail Audit


113

5Promedio de

productos por cesta

59 €

Valor promedio de

la cesta (inc. IVA)

1,5

Ratio de conversión

promedio

114

El móvil gana terreno al escritorio como modo de compra en 2019

% de transacciones

Valor cesta

promedio(incl. IVA)

Benchmark ratio

de conversiónpor eRetail Audit

2018 20192018 20192018 2019

60,5%

51,7%

€63,7€64,2

8,4%

6,6% 31,1%

41,7%

Annual Report 2019 | Trends Report by eRetail Audit

€61,2

€60,5

2%1,9% 0,9% 0,9%

Media 2019

€ 58,8

1,5%

€49

€48,6

2,9%2,7%


114

Tablet MóvilEscritorio

115

Los lunes acumulan casi una quinta parte del total de transacciones de la semana

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

19,4%

16,6%15,8%

14,5%

12,9%

9%

11,8%


Del total anual de las transacciones se realizaron en lunes

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

116

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

De manera particular, el mercado de eCommerce de farmacia muestra un pico de ventas en el mes de noviembre

7,9%

6,4%7,3% 7,2%

8%7,5%

8,4% 8%

9,4%

12,4%

10%

7,6%

Noviembre es el mes con más transacciones


117

1,6% 1,0% 1,6%

3,8%

2,4%0,6%

Google CPC es el canal de marketing más utilizado por los usuarios

Orgánico Google CPC NewslettersDirecto Redes sociales

% de

transaccionesPor canal de

marketing

Cesta promedioIncl. IVA

Mercado: 58,8€

Benchmark ratio

de conversiónpor eRetail Audit

Mercado: 1,5%

€52,7 €58 €65 €62,6 €61 €52,8

46% 28% 9% 9% 8% 1%

2019/ 2018€54,9 €60,7 €63,5 €65,9 €63,5 €56,9

Referencias

1,9% 1,1% 1,4% 0,6%

3,9%3,1%

2018 Stats


118

Mercado CH de mass

Market en España

119

Lo productos, de marca propia, compiten directamente con los de la farmacia

El auge de Consumer Health ha llegado a los lineales de gran consumo que desarrollan secciones específicas


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Miguel Martínez Jorge

Evolución y tendencias del

mercado farmacéutico

26 de febrero 2020

Evolución y tendencias del mercado farmacéutico · 2020-02-26 · + Tendencias del mercado...

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