Tendencias del mercado de frutas y hortalizas

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Tendencias del Mercado de Frutas y Hortalizas

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12 de Junio de 2012 Valencia

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¿Existen oportunidades en

nuestro sector?


¡Existen oportunidades en

nuestro sector!


¿Cómo están cambiando los consumidores?


64

59

59

51

43

42

38

29

¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?

Nielsen Consumer Confidence

OCIO FUERA DE CASA

FACTURAS (agua, luz, telefono)

ROPA

MARCAS MAS BARATAS EN

ALIMENTACIÓN

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

USO DEL VEHÍCULO

VACACIONES

TABACO

+

- - - - -

- -


Los consumidores no piensan en reducir la alimentación, sino en buscar el ahorro en la cesta de la compra

64

59

59

51

43

42

38

29

¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?

OCIO FUERA DE CASA

FACTURAS (agua, luz, telefono)

ROPA

MARCAS MAS BARATAS EN ALIMENTACIÓN

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

USO DEL VEHÍCULO

VACACIONES

TABACO

+

- - - - - - -

Nielsen Consumer Confidence


Cambio en los hábitos de

compra

Importancia del Precio

(Calidad / Precio)

Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro

Ahorro en la cesta de la compra


¿Cómo ha cambiado nuestra manera de hacer la compra?

Cambio en los hábitos de compra

Aumenta el nº de visitas

Mayor planificación de la compra

Visitamos más enseñas

Menor gasto por acto de compra

Menos artículos por cesta (resistencia al impulso)

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2012



Búsqueda de Promociones


(Calidad / Precio)




Los compradores continúan buscando de manera activa la promociones


19 23

2934

2009 2011

A veces cambio elestablecimiento,pero cuando estoycomprando buscoactivamente laspromociones

Cambio elestablecimientobasado en laPromoción queofrece


Cambio el establecimiento

basado en la promoción que

ofrece

A veces cambio el establecimiento,

pero cuando estoy en la tienda busco

activamente las promociones






Menos Lujos: vuelta a lo básico


(Calidad / Precio)


Menos Lujos: vuelta a lo básico La vuelta a lo “básico” es la principal

respuesta de los consumidores ante la subida de precios

83%

% Consumidores que piensan que los precios

están aumentando Cúal es su respuesta?

71%: Comprar solo lo esencial, cortamos en los “lujos”







Menos Lujos: vuelta a lo básico

Crecimiento Marca Propia


(Calidad / Precio)


Continúa el importante desarrollo de la Marca Propia

Crecimiento Marca Propia

Compra más Marca Propia

durante la crisis

Cuando la economía mejore, seguirá

comprando Marca Propia

80% 94%


Buena relación Calidad -

Precio 52%

Más barata que las

Marcas de fabricante

51% La calidad

es igual que las M.

Fabricante 48%

Motivos para comprar Marca Propia


Tendencias del mercado de productos de Gran Consumo en España


-3,0% 2011 vs 2010

Libros

-16,8% 2011 vs 2010

Electro -4,0% 2011 vs 2010

Farmacia + Parafarmacia

-6,9% 2011 vs 2010

Hostelería

-6,2% 2011 vs 2010

Juguetes

-5,4% 2011 vs 2010

Neumáticos

Lubricantes

-0,9% 2011 vs 2010

En el año 2011el gasto en la cesta de la compra presenta una tendencia positiva frente al descenso en las ventas de otros

sectores de consumo

+1,5% 2011 vs 2010

Prod. Gran Consumo


1,5

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,76,5

5,54,6

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% var Ventas en valor

70,4 (000 mill. €)

El crecimiento en 2011, pese a ser moderado, ofrece una perspectiva más positiva que la de los dos años anteriores …


1,5

0,0

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,76,5

5,54,6

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% var Ventas en valor

70,4 (000 mill. €)

… pero vuelve a frenarse en los primeros meses de 2012 …

1er Trimestre

2012


Productos Frescos

Perfumería Droguería

Refrig. / Cong. Charc. / Quesos

Alim. Seca

Beb. No Alc.

22,9%

Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%

17,9%

5,9% 8,9%

34,1%

70,4 (000 mill. €)

Los Productos Frescos representan más de un tercio del gasto de los hogares en productos básicos …

Año 2011


100 98 98 9692 92

88 8884 82 82 80 80

61

88

100 100

Spain

Belgium Ita

ly

Hungary

Denmark

Switzerl

and

Portug

al

Sweden NL

Austria

Greece

France

Finlan

d

Irelan

d

German

yUK

Norway

% Gasto Prod.Frescos vs Total Cesta de la Compra Indice 100 = Peso Frescos en España

… siendo España el páis de Europa donde los productos Frescos tienen mayor importancia sobre el total de la cesta de la compra

Fuente: Nielsen Shoppertrends 2011


Productos Frescos



Alim. Seca

Beb. No Alc.

22,9%

Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%

17,9%

5,9% 8,9%

34,1%

70,4 (000 mill. €) Año 2011 % Var. Venta Valor

0,1%

-0,5%

1,5%

3,5%

0,6%

0,9%

3,0%

La evolución en 2011 de los productos Frescos en España es muy moderada e inferior a las partidas de Alimentación

Envasada y Bebidas …


0,1%

-0,5%

1,5%

3,5%

0,6%

0,9%

3,0%

-1,8%

-2,7%

-0,8%

1,8%

-0,4%

0,1%

2,4%

Productos Frescos



Alim. Seca

Beb. No Alc.

22,9%

Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%

17,9%

5,9% 8,9%

34,1%

70,4 (000 mill. €) % Var. Venta Valor

En los primeros meses de 2012 el crecimiento se reduce en todas las partidas, con unos precios que aumentan excepto en Frescos

% var PVP

+ 3,3%

+ 0,3%

+ 0,8%

+ 2,1%

+ 1,1%

- 0,7%

+ 0,0%

Año 2011

Acumulado Marzo 2012

+ 2,5%

- 0,7%

+ 0,3%

+ 0,8%

+ 0,4%

- 1,1%

+ 0,8%

Año 2011


El mercado de Frutas y Hortalizas


11,8%7,0%

6,0%5,6%

4,8%4,1%4,1%4,1%

3,6%3,2%3,1%2,9%

2,1%1,8%

Carne Fresca

Pescado/Marisco Fresco

Charcutería

Frutas Frescas

Verduras/Hortalizas Frescas

Derivados Lácteos

Conservas

Pan Fresco

Leches y Batidos

Refrescos

Quesos

Congelados

Cervezas

Platos Cocinados

Peso en valor s/ Gasto Total

Frutas y Hortalizas suponen la cuarta y quinta partidas de gasto de la cesta de la compra de los españoles, representando más del 10% del gasto en

productos de Gran Consumo

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010


Las ventas de Frutas y Hortalizas en el año 2011 superaron los 7 mil millones de €, pero descendieron frente al año anterior

70,4 (000 mill. €)


+1,5 %

Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€

10,5% / -1,1% Año 2011


Las Frutas supone algo más del 50% del total de la categoría, con una caída en ventas en el año 2011 mayor que la de las

Hortalizas

54% 46%

-1,4 % Año 2011


Frutas

Hortalizas -0,7 % Año 2011

Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€ 10,5% / -1,1%

Año 2011


Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€ 10,5% / -1,1%

Año 2011

En el primer trimestre de 2012 la caída de ventas en valor se acentúa de manera importante, especialmente en las Hortalizas

54% 46%


Frutas

Hortalizas 1er Trim.’12

-5,4%

1er Trim.’12

-3,7%

1er Trim.’12

-7,2%

-1,4 % Año 2011

-0,7 % Año 2011


-1,4%

-0,7%

0,8%

2,4%

-3,7%

-7,2%

-2,5%

-6,0%

Este descenso en las ventas del 1er trimestre del año viene marcado por la caída de los precios

Frutas

Hortalizas

% Evol. Valor

% Evol. PVP

Año 2011 vs 2010

1er Trim. ‘12 vs 1er Trim. ‘11


Patatas

-33% PVP

% Evol. Valor

% Evol. PVP


Evolución del consumo de Frutas y Hortalizas en los

últimos años


Año 2006 Año 2011

Frutas y Hortalizas

KG’s x habitante/año

127 kgs

135 kgs

En los últimos cinco años el consumo de Frutas y Hortalizas en el hogar por habitante y año ha crecido en 8 kgs …

+8 kgs


Año 2006 Año 2011

Frutas

Hortalizas


66,8 kgs 72,4 kgs

60,6 kgs 63,0 kgs

… aumentando en más de 5 kgs el consumo anual de Frutas y en cerca de 2,5 kgs el de Hortalizas

+5,6 kgs

+2,4 kgs


En los últimos cinco años el consumo de Frutas y Hortalizas en el hogar por habitante y año ha crecido en 8 kgs

Año 2006 Año 2011

+8%

Frutas

Hortalizas


66,8 kgs

72,4 kgs

60,6 kgs

63,0 kgs

+4%

Familias con mayor aumento de kgs consumido en el hogar por

habitante y año

Fresa-Fresón

Mandarinas

Zanahorias

Uvas

Champiñón - Setas

Pepino


Las verduras de 4ª Gama prácticamente duplican sus ventas en valor en los últimos 5 años, convirtiéndose en una de las

principales categorías de Hortalizas en ventas

Año 2006 Año 2011

% peso s/ ventas en valor Total Verduras/Hortalizas Hipermercados + Supermercados

9% 15% Verduras de

4ª Gama

Patatas

Tomates 16% 15%

17% 15%


Canales de comercialización


50 50 50 49 47

41 41 42 43 45

9 9 8 8 8

2007 2008 2009 2010 2011

Hipermercados

Supermercados

Tradicional +Especialistas

Total Productos Frescos

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan

% ventas en valor

El Supermercado es el canal preferido en el gasto en productos Frescos, ganando participación año a año, si bien la presencia del canal

especialista continúa siendo muy importante


Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan

El canal tradicional sigue siendo muy importante, especialmente en la Frutas, y pierde peso a ritmo más lento que en otras familias de

productos Frescos

Frutas Hortalizas

% ventas en valor

48 4737 37

43 4554 54

9 8 10 9

2010 2011 2010 2011

Hipermercados

Supermercados

Tradicional +Especialistas


Nº actos de compra a la

semana

Compra media a la

semana

Nº actos de compra

a la semana

Compra media a la semana

2011 1,7 4,2 kg 1,8 3,6kg

2006 1,4 4,1 kg 1,4 3,7kg

Hábitos de compra de los consumidores de Frutas y Hortalizas

La frecuencia de compra de Frutas y Hortalizas aumenta en los últimos cinco años, hasta casi dos visitas semanales, comprando unos 4 kilos a

la semana

Fruta Hortaliza

Fuente: Nielsen Homescan

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.fguadalupe.com/joom/images/stories/tienda-virtual.gif&imgrefurl=http://www.fguadalupe.com/joom/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D8%26Itemid%3D7&usg=__xDYvvehMk1Lv_g1DhZdDv0hXFTA=&h=328&w=268&sz=26&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=VX66jXfk-NxhyM:&tbnh=118&tbnw=96&ei=8yptTaWHCoP98AaNrtmODQ&prev=/images%3Fq%3Dtiendas%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


Perfil del comprador: Cambios en los Hogares Españoles


Cambios en la tipología de los Hogares españoles en la última década



1.- Reducción del nº de miembros por Hogar


Hogares 1-2 miembros

Hogares >3 miembros

Año 1999 Año 2011

42% 50%

37% 27%



1.- Reducción del nº de miembros por Hogar


Hogares 1-2 miembros

Hogares >3 miembros

Año 1999

42% 50%

37% 27%

2.- Reducción del % de Hogares con niños <12 años

Hogares con niños hasta 12 años

Año 1999 Año 2011

28% 24%

Año 2011


¿Cómo cambia el consumidor de Frutas y Hortalizas en los últimos

años?


¿Cómo cambia en los últimos años?

Hogares 1-2

miembros

Año 2006 Año 2011

92 96

Mejora el índice de consumo en Hogares pequeños, especialmente en Frutas más que en Hortalizas …

Indice % Gasto vs % Hogar

Frutas

Hortalizas 91 92




Hogares hasta 34

años

Año 2006 Año 2011

82 55

… reforzando a un más el alto índice de consumo en hogares de edad más elevada y reduciendo el índice de consumo en los

hogares más jóvenes


Frutas

Hortalizas 87 60

Hogares + 54 años

115 128 Frutas

Hortalizas 114 123




Hogares con niños

Año 2006 Año 2011

98 83

En índice de consumo de Frutas y Hortalizas empeora de manera importante en los hogares con niños


Frutas

Hortalizas 94 87



¿Qué oportunidades existen en nuestro sector?

• Los consumidores reducen su consumo en sectores que no son de primera necesidad, mientras que no reducen en la Alimentación

• Los consumidores están buscando el ahorro en la cesta de la compra: + visitas, - productos, + promoción, - lujos

• En España el producto Fresco sigue siendo esencial en la cesta de la compra

• Las Frutas y Hortalizas suponen en conjunto más de un 10% del gasto, siendo la segunda partida de la cesta de la compra


• En los últimos cinco años el consumo por persona ha crecido, estando la caída de ventas de 2012 marcada por un efecto coyuntural como es el precio

• El canal tradicional sigue manteniendo una cuota importante, pero destaca el crecimiento y foco de Hipermercados y Supermercados en los productos frescos

• Fortaleza en consumidores de mayor edad (segmento más creciente)

• Oportunidad en hogares jóvenes y con niños:

– Formatos fáciles y divertidos para los niños

– Producto saludable, cuidado de la línea

– Formatos prácticos, innovación

¿Qué oportunidades existen en nuestro sector?


Muchas gracias

Tendencias del mercado de frutas y hortalizas

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