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  • Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes

    COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

    Ao 2010

    Mayo de 2011

    Viamonte 1167 - 2 Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 C.P. 1053

    E-Mail: afac@afac.org.ar BUENOS AIRES - ARGENTINA

  • INTRODUCCIN

    Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes, con datos correspondientes al ao 2010.

    Se utilizaron para este trabajo 272 posiciones arancelarias que abarcan integralmente al sector, brindando la precisin y representatividad adecuada para el anlisis de la evolucin comercial externa autopartista.

    COMERCIO EXTERIOR DE AUTOPARTES 2010

    Exportaciones Importaciones

    Perodo U$S mill. FOB

    Cantidad de destinos

    U$S mill. CIF Saldo Bal.Comercial

    U$S mill.

    1995 773 100 2.170 -1.397

    1996 895 99 2.799 -1.904

    1997 1.118 113 3.999 -2.880

    1998 1.081 101 4.007 -2.926

    1999 1.240 114 2.978 -1.738

    2000 1.367 120 3.204 -1.837

    2001 1.241 124 2.416 -1.176

    2002 1.144 129 1.216 -72

    2003 1.192 139 1.752 -561

    2004 1.537 141 2.834 -1.298

    2005 1.763 142 3.676 -1.914

    2006 1.936 144 4.816 -2.879

    2007 2.268 144 6.387 -4.120

    2008 2.557 142 7.928 -5.370

    2009 1.928 147 5.496 -3.568

    2010 2.422 146 8.731 -6.309

    CIFRAS EN MILLONES DE DLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: Abeceb.com y DGA.

    Las exportaciones que durante el ao 2009 se contrajeron un 24,6% respecto a 2008 como consecuencia de la crisis, se recuperaron con fuerza con un crecimiento del 26% en 2010, pero sin alcanzar todava los niveles de 2008 . La cada en las importaciones en 2009 haba sido mayor (-28,7%), acompaando la cada de la actividad de ese ao, pero en 2010 crecieron el 59%, superando al crecimiento de la produccin de vehculos del 39,7% con respecto a 2009. El fuerte incremento de las importaciones super con amplitud al de las exportaciones, alcanzando el dficit global en el comercio exterior de autopartes los 6.309 millones de dlares.

    El desequilibrio comercial del sector de autopartes con Brasil explicaba al 38,5% del dficit total del sector autopartista en el ao 2009 alcanzando en 2010 el 42,2%.

    Persisten an restricciones de carcter estructural que hacen que por cada unidad producida adicional se genere un incremento en las importaciones de autopartes que agrava el rojo comercial del sector. Durante el ao 2010 la produccin de vehculos alcanz las 716.540 unidades, dando lugar a que dficit de la balanza comercial en el sector autopartista alcance a los U$S 6.300 millones.

    De acuerdo a estimaciones de anteriores informes de comercio exterior se importaban en promedio unos U$S 11.000 por cada vehculo que sala de una lnea de produccin. En 2010 esa

  • participacin de las importaciones alcanz de acuerdo a las nuevas regresiones a ms de 13.200 dlares por vehculo producido. Ese comportamiento se explica principalmente por un aumento de los componentes importados ante el lanzamiento de nuevos vehculos lo que di lugar a la disminucin de la sustitucin de autocomponentes de produccin nacional.

    La grfica combina las evoluciones de la produccin de vehculos y las importaciones de componentes, siendo notable en la misma el paralelismo en el crecimiento de la produccin y de las importaciones.

    PRODUCCIN DE VEHCULOS E IMPORTACIN DE AUTOPARTES. 1995-2010

    0

    100.000

    200.000

    300.000

    400.000

    500.000

    600.000

    700.000

    800.000

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

    1.000

    2.000

    3.000

    4.000

    5.000

    6.000

    7.000

    8.000

    9.000

    10.000

    Produccin Importaciones Autopartes

    Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

    El coeficiente de determinacin, R, que en este caso arroja un valor de 0,87, indica que en el 87% de los casos en que las importaciones de autopartes sufren una variacin, sta se origina en la variacin de la produccin de vehculos, lo cual se puede observar en la grfica siguiente:

  • COEFICIENTE DE DETERMINACION R2 ENTRE LA PRODUCCION DE VEHICULOS Y LA IMPORTACION DE AUTOPARTES. 1995 - 2010

    0

    1.000

    2.000

    3.000

    4.000

    5.000

    6.000

    7.000

    8.000

    9.000

    10.000

    0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

    Y=0,013268 X - 1252,217

    Rcuadrado= 0,87

    Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

    VARIACIONES. 2010 VS 2010

    2010 (A) 2009 (B) Diferencia (A-B) Variacin (A/B)

    Exportaciones 2.422 1.928 494 26%

    Importaciones 8.731 5.496 3.235 59%

    Saldo -6.309 -3.568 -2.741 77%

    CIFRAS EN MILLONES DE DLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: Abeceb.com y DGA.

  • EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO. 2010

    Pas FOB U$S 2010 Part. Acum % Var. % 10/09

    Brasil 1.576.884.960,5 65,1% 65,1% 27,7%

    Estados Unidos 141.173.732,2 5,8% 70,9% 13,0%

    Mxico 118.351.965,0 4,9% 75,8% 46,3%

    Chile 87.202.941,7 3,6% 79,4% 34,5%

    Venezuela 86.392.756,8 3,6% 83,0% 9,9%

    Espaa 63.628.315,2 2,6% 85,6% 43,8%

    Alemania 57.435.228,9 2,4% 88,0% 18,7%

    Uruguay 53.385.164,3 2,2% 90,2% 22,1%

    Francia 35.393.888,4 1,5% 91,7% 36,0%

    Paraguay 31.818.554,6 1,3% 93,0% 32,0%

    Colombia 21.228.445,3 0,9% 93,9% 37,5%

    Italia 17.309.541,8 0,7% 94,6% -0,8%

    Bolivia 15.334.911,1 0,6% 95,2% -11,8%

    Republica Checa (ex 408) 14.986.364,3 0,6% 95,8% 144,4%

    Per 14.943.983,4 0,6% 96,4% -15,8%

    Sudfrica 14.776.426,6 0,6% 97,0% 96,2%

    China 8.018.725,7 0,3% 97,4% 70,3%

    Ecuador 5.411.435,0 0,2% 97,6% 53,0%

    Canad 5.240.216,1 0,2% 97,8% 4,5%

    Blgica 4.809.650,7 0,2% 98,0% -8,7%

    Resto del Mundo 48.086.291,0 2,0% 100,0% -16,1%

    Total

    2.421.813.499

    100% 25,6%

    Fuente: Abeceb.com y DGA.

    De acuerdo al anlisis de las exportaciones correspondientes al ao 2010, se destacan los siguientes puntos con relacin a la participacin de los pases de destino:

    - La participacin de Brasil, que haba crecido ms de siete puntos porcentuales en 2009, continu con un aumento de participacin de ms de un punto en las exportaciones totales en 2010, que explican actualmente casi dos terceras partes de las ventas externas de autopartes. Entre los principales productos exportados se destacan las Cajas de cambios (485 millones de dlares), Componentes de motor (160 millones), Carroceras y partes (147 millones) y los Neumticos (145 millones), etc.

    - EE.UU. se mantuvo como el segundo principal destino de las exportaciones de autopartes. Se vendieron a ese pas Neumticos (35 millones de dlares), Componentes de motor (19 millones), Equipamiento interior (11 millones) y productos de Sistemas de amortiguacin (9 millones), etc..

    - Las exportaciones con destino a Mxico constituyeron el tercer destino de exportacin de autocomponentes. Casi la mitad de las exportaciones fueron Cajas de cambios ( 55 millones de dlares), seguidos por Componentes de motor ( casi 9 millones) y componentes de Sistemas de amortiguacin ( casi 5 millones), entre otros.

    - Chile pas a ser el cuarto mayor destino (era el quinto), con exportaciones por U$S 87 millones en 2010. Se vendieron Cajas de cambio (31 millones de dlares), Equipamiento elctrico (9 millones) y Componentes de motor (7 millones), entre otros.

  • Los envos a Venezuela constituyeron el quinto destino de exportacin de autopartes con 86 millones de dlares. Se exportaron principalmente Cajas de cambio y sus partes ( 29 millones de dlares), Carroceras y sus partes (15 millones), Componente de motor (11 millones) y Equipamiento interior (7 millones), entre otros componentes.

    Las exportaciones de autopartes a Espaa alcanzaron 63 millones de dlares, a Uruguay 53 millones, a Francia 35 millones, entre otros pases.

    - Se contino observando, como en los ltimos meses, un fuerte crecimiento de las exportaciones de componentes a Eslovaquia, pero todava en bajos valores absolutos, de casi 15 millones de dlares.

    EXPORTACIONES POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2010

    Grupo u$s fob 2010 Part. % Part.

    Acum % Var. 10/09

    Transmisin 961.475.701 39,7% 39,7% 31,7%

    Componentes de motor 312.745.217 12,9% 52,6% 16,9%

    Carrocera y sus partes 250.781.627 10,4% 63,0% 40,7%

    Ruedas, neumticos y cmaras 247.449.007 10,2% 73,2% 14,4%

    Elctrico 170.270.469 7,0% 80,2% 16,3%

    Motores 115.879.469 4,8% 85,0% 5,6%

    Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 114.357.089 4,7% 89,7% 54,7%

    Equipamiento Interior 81.218.909 3,4% 93,1% 18,2%

    Otras autopartes de plstico 64.457.835 2,7% 95,7% 10,0%

    Otras autopartes de metal 28.674.869 1,2% 96,9% 37,5%

    Otras autopartes varias 21.885.876 0,9% 97,8% 26,1%

    Otras autopartes de caucho 20.510.685 0,8% 98,7% 62,0%

    Frenos 18.169.007 0,8% 99,4% 9,2%

    Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 7.332.082 0,3% 99,7% 47,7%

    Forja y Fundicin 6.605.656 0,3% 100,0% 12,6%

    Total 2.421.813.499 100,0% 25,6%

    Fuente: Abeceb.com y DGA.

    Del anlisis de las exportaciones de autopartes por grandes grupos de productos se observa que los primeros cinco rubros explican ms del 85% del total exportado.

    Transmisin y Motor y sus compone