CEPAL Documentos-Promocion Del Comercio e Inversion Con China

Promocin del comercio y la inversin con china

Desafos y oportunidades en la experiencia de las cmaras empresariales latinoamericanas

PROMOCIN DEL COMERCIO Y LA INVERSIN CON CHINA

Desafos y oportunidades en la experiencia de Desafos y oportunidades en la experiencia de las cmaras empresariales latinoamericanaslas cmaras empresariales latinoamericanas

El principal responsable de este documento es Osvaldo Rosales, Director de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). La coordinacin tcnica estuvo a cargo de Sebastin Herreros, Oficial de Asuntos Econmicos de la misma Divisin. Se agradecen los aportes de MiguelPrez Ludea, Oficial de Asuntos Econmicos de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial, Javier Meneses, Asistente de Investigacin de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin y GinaCaballero, Consultora de la CEPAL.

Este documento no ha sido sometido a revisin editorial formal.

LC/L.3731 Noviembre de 2013 Original: Espaol 2013-959 Naciones Unidas Impreso en Santiago, Chile

Alicia BrcenaSecretaria Ejecutiva

Antonio PradoSecretario Ejecutivo Adjunto

Osvaldo RosalesDirector de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin

Ricardo PrezDirector de la Divisin de Documentos y Publicaciones

ndice

Prlogo ........................................................................................................................ 5

A. Breve panorama del comercio y la inversin entre Amrica Latina y el Caribe y China ................................................................. 9

B. La visin de las cmaras de comercio binacionales ...................................24

C. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................48

3

Prlogo

El presente documento constituye un aporte de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) a las deliberaciones de la sptima Cumbre Empresarial China-Amrica Latina y el Caribe, a realizarse los das 26 y 27 de noviembre de 2013 en San Jos.

El documento se compone de tres partes. En la primera se presenta una breve actualizacin estadstica de las relaciones comerciales y de inversin entre la regin y China. En la segunda se sintetizan las respuestas proporcionadas por las cmaras binacionales de comercio de 13 pases latinoamericanos a un cuestionario sobre el tema preparado por la CEPAL. Adems del envo del cuestionario, se realizaron dos reuniones con las cmaras: una el 22 de agosto de 2013, en la sede de la CEPAL en Santiago, con la participacin de las cmaras de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia y el Per, y otra el 12 de noviembre de 2013, en las oficinas del Banco de Desarrollo de Amrica Latina (CAF) en Lima, con la participacin de las cmaras de Costa Rica, Cuba, el Ecuador, Guatemala, la Repblica Dominicana y Venezuela (Repblica Bolivariana de). Las cmaras de Mxico y el Uruguay contestaron el cuestionario por escrito. Finalmente, en la tercera parte del documento se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones.

En las ltimas dcadas, China junto con las dems economas emergentes de Asia se ha convertido en un factor clave para entender la evolucin y perspectivas del proceso de globalizacin. Por su destacado desempeo en cuanto a crecimiento econmico, comercio internacional, inversin extranjera directa e innovacin tecnolgica y su papel como fuente de financiamiento internacional, China est modificando aceleradamente el mapa de la economa mundial. De esta forma, est potenciando los vnculos entre las economas en desarrollo y contribuyendo a un ciclo indito de crecimiento, comercio, inversin,

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Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)

6

reduccin de la pobreza y avances en la internacionalizacin de las economas emergentes. Gracias a ello, se est reduciendo la brecha de ingresos entre estas y los pases industrializados.

Varias dcadas de crecimiento chino cercano al 10% anual han redefinido el contexto de las cadenas asiticas de valor. Estas tienden a estructurarse cada vez ms en torno a China, pas que se ubica en el centro de la denominada fbrica Asia. De este modo, la acelerada dinmica de crecimiento de la economa china ha contribuido a potenciar los vnculos entre las economas asiticas, estimulando el comercio intraindustrial y las inversiones cruzadas. Por ello, en una adecuada estrategia de acercamiento a China no puede obviarse este fuerte vnculo con Asia oriental y sudoriental.

Por cerca de una dcada, el impetuoso crecimiento chino se ha traducido en una activa demanda de materias primas y recursos naturales, que en muchos casos provienen de Amrica Latina y el Caribe. As, el comercio bilateral se multiplic por 21 entre 2000 y 2012, y en pocos aos China ha pasado de ser un socio menor a tornarse en un actor central del comercio exterior de la regin. Por su parte, China tambin ha reconocido la importancia creciente de sus vnculos con Amrica Latina y el Caribe. As lo reflejan las ambiciosas propuestas contenidas en el discurso que el entonces Primer Ministro Wen Jiabao dirigi a la regin desde la sede de la CEPAL en Santiago en junio de 2012.

A partir de ese ao, la economa china ha mostrado una cierta moderacin de su ritmo de expansin, que se espera se mantenga en los prximos aos. Esta ha venido acompaada de menores precios de varios productos bsicos exportados por Amrica Latina y el Caribe a ese pas. Esta situacin ha sido interpretada como el fin del superciclo de altos precios de dichos productos que prevaleci en la mayor parte del perodo comprendido entre 2003 y 2011. Paralelamente, las orientaciones adoptadas por las autoridades chinas apuntan a lograr un rebalanceo de su modelo de desarrollo, en que se da un mayor peso al consumo de los hogares y uno relativamente menor a las exportaciones y a la inversin. Todos estos elementos plantean oportunidades y desafos para la relacin comercial entre Amrica Latina y el Caribe y China, cuya importancia seguir aumentando en los prximos aos.

El fuerte inters manifestado por las autoridades chinas en fortalecer los vnculos con Amrica Latina y el Caribe ofrece a la regin

Promocin del comercio y la inversin con China: desafos y oportunidades...

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una oportunidad histrica de abordar los desafos de infraestructura, innovacin y recursos humanos, elevar los niveles de productividad y competitividad y diversificar las exportaciones. Un desafo complementario de gran importancia es procurar mayores niveles de inversin extranjera directa china en la regin, especialmente dirigida a mejorar la infraestructura, a promover la diversificacin exportadora y a estimular alianzas empresariales sinolatinoamericanas. Para ello es imperativo trabajar en una aproximacin estratgica de la regin hacia China y Asia oriental y sudoriental, que supere las limitaciones propias de los esfuerzos nacionales que han prevalecido hasta ahora.

Desde hace varios aos, la CEPAL se ha involucrado activamente en las actividades que se llevan a cabo en distintos niveles para fortalecer las relaciones econmicas entre Amrica Latina y el Caribe y la regin de Asia y el Pacfico, con un nfasis particular en China. Es as como ha participado en las seis versiones anteriores de la Cumbre Empresarial China-Amrica Latina y el Caribe y en las dos versiones del Foro de Intercambios entre think tanks de China y de Amrica Latina, entre otras instancias. La presente publicacin se inserta pues en este esfuerzo permanente por fomentar los vnculos de Amrica Latina y el Caribe con Asia y el Pacfico, la regin ms dinmica del mundo.

Alicia BrcenaSecretaria Ejecutiva


A. Breve panorama del comercio y la inversin entre Amrica Latina y el Caribe y China

Entre 2000 y 2012, el comercio de bienes entre Amrica Latina y el Caribe y China se multiplic por 21, pasando de poco ms de 12.000 millones de dlares a 250.000 millones de dlares. En dicho perodo el comportamiento de las exportaciones latinoamericanas ha sido especialmente dinmico, multiplicndose por 25, en tanto que las importaciones se multiplicaron por 18. No obstante, la regin mantiene un persistente y creciente dficit comercial con China (vase el grfico 1). Si el comercio bilateral continuara creciendo en los prximos aos al mismo ritmo registrado entre 2000 y 2012 (un 29% anual), excedera los 400.000 millones de dlares en 2014. Esta cifra fue planteada en junio de 2012 como un objetivo para el prximo lustro por el entonces Primer Ministro de China, Wen Jiabao, en su discurso a la regin pronunciado en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Si por el contrario el comercio bilateral creciera en los prximos aos al ritmo registrado entre 2010 y 2012 (un 14% anual), cruzara la barrera de los 400.000 millones de dlares en 2016.

El fuerte dinamismo exhibido por el comercio con China ha implicado que sta haya aumentado notoriamente su participacin en el comercio exterior de la regin, principalmente en desmedro de los Estados Unidos. Es as como entre 2000 y 2012 su participacin en las exportaciones regionales pas del 1% al 9%, mientras su participacin en las importaciones pas de menos del 2% a ms del 14%.

Las proyecciones hacia 2020 sugieren que China seguira aumentando de forma notoria su posicin relativa como socio comercial de Amrica Latina. Si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de la demanda de productos de la regin en los Estados Unidos, la Unin Europea y el resto del mundo, y si la demanda de China crece solo a la mitad del ritmo registrado en la dcada pasada, este pas superara a la Unin Europea en 2016 como segundo mayor mercado para las exportaciones de la regin. Por otra parte, ya en 2010 China alcanz a la Unin Europea como segundo mercado de origen de las importaciones latinoamericanas, con ambos socios manteniendo una participacin similar desde entonces (vase el grfico 2).

9


10

Grfico 1AmriCA LAtinA y eL CAriBe: ComerCio de merCAnCAs

Con ChinA, 2000-2012 (En millones de dlares)

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo comercial Exportaciones Importaciones

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Grfico 2AmriCA LAtinA (16 PAses): PArtiCiPACin de soCios seLeCCionAdos

en eL ComerCio de Bienes, 2000-2020 a(En porcentajes)

China

16

Estados Unidos

33

Unin Europea

13

0

10

20

30

40

50

60

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A. Exportaciones


11

Grfico 2 (conclusin)

19

26

14

0

10

20

30

40

50

60

2000

2001

2002

2003

2004

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2006

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

B. Importaciones

ChinaEstados Unidos Unin Europea

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), y fuentes nacionales.

a Los 16 pases son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela (Repblica Bolivariana de). Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del PIB de 2000 a 2009 de Amrica Latina y el Caribe, Asia-Pacfico, China, los Estados Unidos, la Unin Europea y el resto del mundo.

El dficit comercial de la regin con China se explica fundamentalmente por el creciente saldo negativo que sostienen Mxico y Centroamrica con dicho pas. El Caribe tambin presenta un persistente dficit con China. En contraste, Amrica del Sur muestra un balance comercial bastante equilibrado, e incluso registra un ligero supervit desde 2009. Amrica Latina y el Caribe como un todo muestra un supervit comercial creciente con China en materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, el cual se genera especficamente en Amrica del Sur. Por el contrario, la regin como un todo y todas sus subregiones exhiben un creciente dficit con China en el comercio de las dems manufacturas (vase el grfico 3).


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Grfico 3AmriCA LAtinA y eL CAriBe y suBregiones: sALdo ComerCiAL

Con ChinA, 2000-2012(En millones de dlares)

-160 000

-110 000

-60 000

-10 000

40 000

90 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A. Amrica Latina y el Caribe

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B. Amrica del Sur

Recursos naturales y sus manufacturas Otras manufacturasSaldo comercial total

13


-70 000

-50 000

-30 000

-10 000

10 000

30 000

50 000

70 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

C. Mxico y Centroamrica

D. El Caribe

Recursos naturales y sus manufacturas Otras manufacturasSaldo comercial total


La mayora de los pases de Amrica Latina y el Caribe mantiene dficits comerciales con China. Como se observa en el grfico 4, en 2012 solo cuatro pases de la regin, todos ellos sudamericanos, registraron supervits en su comercio con China: la Repblica Bolivariana de Venezuela, el Brasil, Chile y el Per (vase el grfico 4). En todos los casos, estos supervits se generan gracias a las ventas de un nmero reducido de productos primarios (vase el cuadro 3).


14

Grfico 4PAses de AmriCA LAtinA y eL CAriBe: sALdo ComerCiAL Con ChinA, 2012

(En millones de dlares)

-6 222-5 672

-4 953-2 937

-2 419-1 904

-1 113-1 112

-861-798-662-600-388-326-130

7074 713

6 9797 217

- 15 000 - 10 000 - 5 000 0 5 000 10 000 15 000

MxicoColombia

PanamArgentinaParaguayEcuador

CARICOMCosta RicaGuatemala

UruguayRep. Dominicana

Bolivia (Est. Plur. de)El Salvador

HondurasCuba

NicaraguaPerChileBrasil

Venezuela (Rep. Bol. de)

-51 215

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadsticos sobre el comercio (COMTRADE). Los datos de Venezuela (Repblica Bolivariana de) son del Banco Central de Venezuela. Los datos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Cuba y la Repblica Dominicana son de la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional.

En el otro extremo se ubica el dficit comercial de Mxico con China, el cual equivale a cerca del 85% del dficit total que registra Amrica Latina y el Caribe con ese pas. Esto refleja el hecho de que, mientras menos del 2% de las exportaciones mexicanas en 2012 se dirigi a China, casi un 15% de sus importaciones en ese mismo ao provino de sta.

En poco ms de una dcada, China ha escalado fuertemente posiciones como socio comercial de Amrica Latina y el Caribe. Como destino de las exportaciones, entre 2000 y 2012 China escal posiciones en casi todos los pases analizados en el cuadro 1. As, en 2012 fue el principal destino individual de las exportaciones de Brasil, Chile y Per, el segundo principal para Colombia, Cuba, Uruguay y Venezuela, el tercero para Argentina y el cuarto para Mxico. Como origen de las importaciones, el avance de China es an ms marcado, ubicndose en 2012 como uno de los 4 principales abastecedores para todos los pases analizados.


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Cuadro 1PAses de AmriCA LAtinA y eL CAriBe: LugAr que oCuPA ChinA

Como soCio ComerCiAL, 2000 y 2012 a

Exportaciones Importaciones 2000 2012 2000 2012Amrica LatinaArgentina 6 3 4 2Bolivia (Estado Plurinacional de) 18 9 7 2Brasil 12 1 11 1Chile 5 1 4 2Colombia 36 2 9 2Costa Rica 30 8 15 2Ecuador 18 11 10 2El Salvador 49 32 23 4Guatemala 43 29 19 3Honduras 54 9 21 4Mxico 19 4 7 2Nicaragua 35 25 20 3Panamb 31 5 25 2Paraguay 15 25 3 1Per 4 1 9 2Uruguay 4 2 7 3Venezuela (Repblica Bolivariana de)c 35 2 18 2El CaribeAntigua y Barbuda nd 15 26 3Bahamas nd 19 28 3Barbados 42 12 9 4Belice nd 11 17 2Cubab 6 2 3 2Dominica nd 25 25 4Guyana 27 10 6 3Jamaica 16 18 10 4Repblica Dominicana nd 3 nd 2


nota: nd: No disponible.a Los pases de la Unin Europea se consideraron de manera individual.b Los datos corresponden a 2011.c Los datos de Venezuela (Repblica Bolivariana de) provienen del Banco Central de ese pas.

La canasta exportadora de Amrica Latina y el Caribe hacia China es mucho menos sofisticada que su canasta exportadora hacia el mundo. En efecto, en 2011 las materias primas representaron prcticamente el 70% de las exportaciones de la regin a China, versus poco ms del 40% de sus exportaciones al mundo. Por el contrario, las manufacturas de tecnologa baja, media y alta representaron slo un 7% de las exportaciones a China, versus un 38% de las exportaciones al mundo. Lo contrario ocurre en el caso de las importaciones: mientras las manufacturas de baja, media y alta tecnologa representaron en 2011 el 91% de las importaciones regionales


16

desde China, las mismas representaron slo el 68% de las importaciones desde el mundo (vase el grfico 5). En otras palabras, el comercio entre Amrica Latina y el Caribe y China es clsicamente interindustrial: materias primas por manufacturas.

Grfico 5AmriCA LAtinA y eL CAriBe: estruCturA de LAs exPortACiones

AL mundo y A ChinA segn intensidAd teCnoLgiCA, 2011(En porcentajes)

BP42

MBRN20

MBT7

MTM21

MAT10

Mundo

A. Exportaciones

BP69

MBRN24

MBT2

MTM3 MAT

2

China


17


BP1

MBRN8

MBT23

MTM27

MAT41

B. Importaciones

China

BP11

MBRN21

MBT12

MTM36

MAT20

Mundo


nota: BP: Bienes primarios. MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales. MBT: Manufacturas de baja tecnologa. MTM: Manufacturas de tecnologa media. MAT: Manufacturas de alta tecnologa.

Dos correlatos directos de lo anterior son el nmero comparativamente reducido de productos que Amrica Latina y el Caribe exporta a China y la alta concentracin de las exportaciones a ese pas. Como se observa en el cuadro 2, en casi todos los pases de la regin (con la notable excepcin de Mxico) el mayor nmero de productos se exporta al propio mercado regional. Los Estados Unidos y la Unin Europea se ubican en una posicin


18

intermedia, mientras que el menor nmero de productos (entre los principales mercados de exportacin) se enva a China y Japn. La diferencia entre el nmero de productos exportados a Amrica Latina y el Caribe y a China en 2012 es superior a las 10 veces para la mayora de los pases de la regin. Incluso Brasil y Mxico, las dos economas latinoamericanas de mayor tamao y sofisticacin, exportan el triple de productos a la regin que a China.

Cuadro 2PAses de AmriCA LAtinA y eL CAriBe: nmero de ProduCtos

exPortAdos A destinos seLeCCionAdos, 2012(A 6 dgitos del sistema armonizado de designacin

y codificacin de mercancas)Pas Amrica Latina y Caribe

Estados Unidos

Unin Europea China Japn

Argentina 3 591 1 465 1 712 407 388Belice 92 87 26 23 8Bolivia (Estado Plurinacional de) 679 323 264 51 74Brasil 3 929 2 762 2 991 1 389 1 247Chile 3 014 1 275 1 296 362 313Colombia 3 239 1 708 1 250 253 201Costa Rica 2 821 1 792 1 095 260 188Dominica 207 291 226 4 0Ecuador 1 916 966 773 104 103El Salvador 2 522 1 004 396 45 35Guatemala 3 274 1 321 721 142 155Guyana 514 527 178 47 9Jamaica 605 888 465 73 44Mxico 3 857 4 164 2 803 1 367 1 272Nicaragua 1 815 797 159 29 30Panam a 3 023 1 277 744 103 43Paraguay 922 243 332 63 22Per 3 037 1 796 1 602 266 575Repblica Dominicana 1 997 1 903 898 126 58San Vicente y las Granadinas 294 280 89 5 0Uruguay 1 428 429 659 129 45Venezuela (Repblica Bolivariana de)a 1 312 701 443 31 27


a Los datos corresponden a 2011.

Consistente con la observacin anterior, para todos los pases de la regin (excepto Mxico) los 5 principales productos exportados representaron el 80% o ms del valor total de las exportaciones a China en 2012. Se observa un fuerte predominio de las exportaciones de productos primarios, como el petrleo, el mineral de hierro, el cobre, el poroto de soja, chatarra de metales, madera y azcar. Con la excepcin de los productos de la cadena de la soja, la presencia de productos agrcolas y agroindustriales es an muy reducida en la canasta exporta regional a China (vase el cuadro 3).


19

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21

La IED china en Amrica Latina y el Caribe fue muy limitada hasta 2010. La CEPAL estima que en las dos dcadas previas haban llegado a la regin alrededor de 7.000 millones de dlares desde ese origen. El ao 2010 marc un punto de inflexin, con un flujo estimado de IED china que se acerc a los 14.000 millones. Tres cuartas partes de ese total correspondieron a dos adquisiciones muy grandes en la industria petrolera, de China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) en el Brasil y de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en la Argentina. Pero el aumento no se limit a estas dos adquisiciones: muchas empresas chinas de diferentes sectores llegaron a la regin o aumentaron considerablemente su presencia en sta en 2010.

En los aos posteriores, la IED china ha seguido llegando a la regin, a un nivel estimado en torno a los 9.000 a 10.000 millones de dlares al ao (vase el cuadro 4). Desde la perspectiva de China, Amrica Latina es principalmente un productor de materias primas, y esto se nota en la composicin de su IED en la regin. Casi el 90% de las inversiones chinas estimadas ha sido en recursos naturales, en circunstancias de que slo el 25% del total de la IED en Amrica Latina llega a ese sector.

Cuadro 4AmriCA LAtinA y eL CAriBe y PAses seLeCCionAdos:

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Trinidad y Tabago nd nd 850 nd

Venezuela (Repblica Bolivariana de) 240 900 nd nd

Total Amrica Latina y el Caribe 7 342 13 712 10 175 9 206

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial, Thomson Reuters, FDI Markets, Heritage Foundation e informacin de las empresas.

nota: nd: No disponible.


22

En la extraccin de petrleo y gas, China se encuentra entre los inversionistas extranjeros ms importantes en la Argentina, el Brasil, Colombia, el Ecuador y Venezuela (Repblica Bolivariana de), con una menor presencia en el Per. En la minera, China ha concentrado sus inversiones en el Per y en menor medida en el Brasil. Fuera de los recursos naturales, su presencia ms importante es en el Brasil, donde hay un nmero de empresas de manufactura y al menos una gran empresa elctrica. Por otra parte, hay todava pases que an no han atrado importantes inversiones extranjeras directas de China, como Chile y Mxico.

Hay cuatro grandes compaas de petrleo en China, todas ellas de propiedad estatal, y todas tienen importantes inversiones en Amrica Latina. CNPC es la ms antigua en la regin y hoy est presente en el Ecuador, el Per y Venezuela (Repblica Bolivariana de). En todos estos pases ha llegado travs de concesiones por parte de los gobiernos o de empresas conjuntas con una empresa petrolera de propiedad estatal. La estrategia de Sinopec, CNOOC y Sinochem ha sido diferente: sus inversiones se han llevado a cabo comprando activos que pertenecan a empresas privadas y, en muchos casos, formando empresas conjuntas con ellas.

Las compaas petroleras chinas estn presentes en todos los pases de Amrica Latina que exportan petrleo y gas, con las excepciones de Mxico (donde el sector est cerrado a los extranjeros) y el Estado Plurinacional de Bolivia. Las inversiones mineras chinas estn mucho ms concentradas. Aunque ha habido muchas inversiones a pequea escala en proyectos de exploracin en toda Amrica Latina, todas las grandes inversiones se encuentran en el Per y el Brasil. En el Per, con la excepcin de una mina de hierro comprada en 1992 por el fabricante de acero Shoughan, todas las empresas han llegado despus de 2007. Actualmente hay por lo menos cuatro grandes proyectos de inversin propiedad de empresas chinas en ese pas, aunque slo uno de ellos, propiedad de Aluminium Corporation of China (Chinalco), est en una etapa avanzada de desarrollo. Mientras en el Per las empresas chinas operan las minas por su cuenta (o en colaboracin entre varias empresas chinas), en el Brasil han tomado participaciones minoritarias en operaciones existentes de empresas locales.


23

En infraestructura, el mayor inversor hasta ahora es la empresa de transmisin elctrica Stategrid. Esta adquiri activos en el Brasil por 1.700 millones en 2010, seguido de otra adquisicin de 940 millones de dlares en 2012, ambas a empresas espaolas. Muchas otras empresas realizan contratos de construccin en la regin (no computados oficialmente como IED), por lo general vinculados a acuerdos de financiacin con bancos estatales chinos.

Tal como en otros sectores, las empresas chinas de manufacturas generalmente comenzaron a invertir en la regin slo a partir de 2010, y una gran mayora hizo anuncios de inversin que an no se han materializado. La mayora de las inversiones chinas en el sector manufacturero tiene como objetivo servir los mercados locales. Las empresas chinas suelen abrir una planta de produccin despus de aos de importar sus productos desde China, y lo hacen ya sea para ganar proximidad y conocimiento del mercado local o para eludir restricciones a la importacin. La mayora de estas operaciones se encuentran en el Brasil. Por otra parte, algunas empresas chinas estn empezando a incursionar en Mxico con el objetivo de exportar sus productos a otros mercados, especialmente los Estados Unidos. Las mayores, como Lenovo en la electrnica y Nexteer en autopartes, han llegado a Mxico a travs de la compra de empresas de los Estados Unidos que tenan plantas en ese pas.

De lo antes expuesto se desprenden dos grandes desafos en relacin con la IED china en Amrica Latina y el Caribe. Uno dice relacin con su monto an limitado: China se ha convertido en un inversionista directo relevante en la regin, pero est lejos de ser uno de los ms grandes. Solo en el Ecuador y (posiblemente) la Repblica Bolivariana de Venezuela podra ser considerada como una de las mayores fuentes de IED. El otro gran desafo es la diversificacin hacia sectores distintos de las industrias extractivas, como las manufacturas, los servicios y la infraestructura. En cuanto a la IED desde Amrica Latina hacia China, sta es an muy incipiente. No obstante, en los ltimos aos varias empresas translatinas han comenzado a incursionar en ese mercado (vase la respuesta a la pregunta 14 en la seccin B de este documento).


24

B. La visin de las cmaras de comercio binacionales

En esta seccin se sintetizan las respuestas presentadas por las cmaras binacionales de comercio de trece pases latinoamericanos a un cuestionario que les present la CEPAL sobre las relaciones comerciales y de inversin con China. Las respuestas fueron entregadas tanto por escrito como oralmente, en el marco de dos reuniones organizadas por la CEPAL. La primera fue la mesa redonda Exportando a China: la experiencia de las cmaras empresariales. Esta se realiz el 22 de agosto de 2013 en la sede la CEPAL en Santiago de Chile. La misma form parte del seminario Haciendo negocios con China: experiencias de Amrica Latina, organizado por la CEPAL, CAF Banco de Desarrollo de Amrica Latina, el Institute of the Americas (IOA) y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS)1. Los participantes en la mesa redonda fueron:

Ernesto Fernndez Taboada, Director Ejecutivo, Cmara Argentino China de la Produccin, la Industria y el Comercio

Juan Esteban Musalem, Presidente, Cmara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo (CHICIT)

Daniela Snchez, Directora Ejecutiva, Cmara Colombo China de Inversin y Comercio

Charles Tang, Presidente, Cmara Brasil-China Jos Tam Prez, Presidente de la Cmara de Comercio Peruano

China (CAPECHI) Moderador: Osvaldo Rosales, Director, Divisin de Comercio

Internacional e Integracin, CEPALLa segunda reunin fue el taller de trabajo Promocin del comercio

y la inversin con China: Desafos y oportunidades en la experiencia de las cmaras empresariales latinoamericanas, co-organizado por la CEPAL y CAF y realizado en la sede de esta ltima en Lima el 12 de noviembre de 2013. En el taller participaron las siguientes personas2:

Mimy Mock de Fung, Presidente, Cmara Venezolana-China de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo

1 Mayor informacin sobre el seminario puede encontrarse en http://www.cepal.org/comercio/seminario_negocios_ch_cl_ago_2013/default.asp?idioma=ES.

2 La Cmara de Comercio Uruguay R. P. China y el Comit Mxico-China del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa no pudieron participar en ninguna de las dos reuniones, pero enviaron respuestas por escrito al cuestionario.


25

Roberto Santana, Presidente, Cmara de Comercio Domnico China Rodrigo Barrios, Vicepresidente, Cmara de Cooperacin y

Comercio China-Guatemala Alonso Elizondo, Director Ejecutivo, Cmara de Comercio de

Costa Rica Gustavo Cceres, Director Ejecutivo, Cmara de Comercio

Ecuatoriano China Celia Labora, Directora de Relaciones Internacionales, Cmara

de Comercio de la Repblica de Cuba

1. en el perodo ms reciente, la actividad econmica y el comercio se han desacelerado en China, desatando una serie de presagios pesimistas sobre el futuro del crecimiento en China y de su demanda por importaciones. en opinin de su Cmara:

a) Cul es su perspectiva de la economa china y de los negocios de su Cmara para los prximos 5 aos?

Los representantes de todas las cmaras binacionales sealaron que prevn un comportamiento dinmico del comercio con China en los prximos 5 a 10 aos, pese a la moderacin del crecimiento econmico en ese pas. Se descarta la posibilidad de que la economa china tenga una reduccin abrupta de su ritmo de expansin (hard landing). De hecho, en el caso de Colombia, se proyecta que en menos de 10 aos China se convierta en su primer socio comercial (hoy es el segundo, detrs de los Estados Unidos).

En el caso de Chile, se destac que existe alguna incertidumbre asociada a la evolucin del precio del cobre en los prximos aos, dado su fuerte peso en la canasta exportadora a China. No obstante, se proyecta un fuerte crecimiento de las exportaciones chilenas de alimentos a China, que pasaran de 825 millones de dlares en 2012 a unos 2.000 millones de dlares en 2015.

En el caso del Ecuador, hay expectativas positivas para las exportaciones de petrleo y minera, as como para los productos con mayor valor agregado. Tambin prevn un gran dinamismo futuro de las inversiones y el turismo.

En el caso de Mxico, se estima que China en el prximo lustro debe convertirse en un socio comercial estratgico. Existe una propuesta


26

de Plan Binacional firmada en 2012 y que gua las acciones entre ambos pases en los prximos 5 aos. Entre stas se destacan la cooperacin y la integracin en proyectos econmicos, as como la participacin conjunta en foros multilaterales. En el marco de los nuevos gobiernos que han asumido en ambas naciones, se deber aprovechar la oportunidad nica para construir una relacin slida, en los aspectos de negocios, poltico y social. Los asociados del Comit Mxico-China se muestran interesados en crear alianzas comerciales, para lo cual se esta realizando una intensa agenda de encuentros empresariales. A ello se suma la preparacin de la Cumbre Empresarial China-Amrica Latina, a celebrarse en Mxico, en 2015.

b) A mediano plazo, en qu sectores considera Ud. que las reformas econmicas propuestas por las autoridades chinas generarn nuevas demandas de bienes o servicios que su pas podra satisfacer?

Los representantes de todas las cmaras binacionales coincidieron en que, en la medida en que las reformas efectivamente logren estimular el consumo domstico, ello abrir enormes oportunidades a los pases latinoamericanos de ofrecer nuevos productos (particularmente alimentos de calidad) y servicios (especialmente turismo). Tambin coincidieron en que otras tendencias en curso en China, como la urbanizacin y la necesidad de mejorar el manejo ambiental y de los recursos naturales, abren oportunidades en servicios profesionales como seguridad minera, conservacin del medio ambiente, ingeniera y construccin, y reforestacin, entre otros. Por ltimo, se destac que el proceso de envejecimiento de la poblacin china abre oportunidades en productos y servicios orientados al segmento de los mayores de 60 aos.

2. en opinin de su Cmara, cules son los principales obstculos o dificultades para promover el comercio bilateral con China?

Hubo amplias coincidencias en cuanto a que el desconocimiento del idioma, cultura y protocolo chinos es un factor que dificulta los negocios con ese pas. La nica excepcin relativa en este sentido la constituye el Per, producto de su importante poblacin de origen chino (especficamente cantons). Tambin los representantes de todas las cmaras coincidieron en que las escasas rutas areas y martimas


27

disponibles (especialmente directas), sumado a su alto costo y las largas distancias, son otro importante obstculo para el comercio bilateral.

Otros problemas que fueron planteados por los representantes de algunas cmaras son los siguientes:

El desconocimiento mutuo de las respectivas ofertas exportadoras y proyectos de inversin.

La limitada escala de produccin de algunos pases latinoamericanos, que dificulta satisfacer los volmenes demandados por China.

Los rezagos de los propios pases latinoamericanos en infraestructura portuaria y vial.

La complejidad de las redes de distribucin en China. La complejidad de acceder a informacin comercial actualizada

y slida sobre la normativa aplicable para el ingreso a China de productos y servicios.

El tiempo y esfuerzo requerido para obtener los permisos sanitarios y fitosanitarios en China.

Problemas aduaneros en China, tales como: - falsificacin de certificados de origen; - lentitud en el proceso de verificacin de certificados de origen; - diferencias en la interpretacin y aplicacin de normas

aduaneras segn el puerto de ingreso a China, y - falta de fuentes de informacin sobre precios de exportacin

declarados y/o facturas expedidas. Problemas con las contrapartes chinas, tales como estafas,

incumplimiento de contratos y retrasos en la entrega de los productos. Ello se ve agravado por la insuficiente informacin disponible sobre las referencias comerciales de las empresas chinas y por la falta de instancias a las que se pueda recurrir ante situaciones como las ya mencionadas.

Los excesivos trmites y plazos para el otorgamiento de visas a ciudadanos chinos, que en ocasiones han impedido concretar negocios, tanto de exportacin como de importacin.

La adopcin en algunos pases de medidas que restringen las importaciones desde China puede llevar a que sta adopte contramedidas que perjudiquen el acceso de las exportaciones de dichos pases a su mercado.

El Presidente de la Cmara de Comercio Domnico China seal que la comercializacin de productos latinoamericanos en China


28

suele ocurrir de manera indirecta, a travs de intermediarios que se quedan con parte importante de los mrgenes.

En el caso de Chile, la apreciacin del peso producida por los altos precios del cobre en los ltimos aos le resta competitividad a otros sectores exportadores, dificultando diversificar los envos a China.

En el caso del Ecuador, se mencion la falta de un tratado de libre comercio (TLC), lo que implica que los productos ecuatorianos deben pagar aranceles ms altos en China que los de pases competidores que han suscrito un TLC con ese pas.

En el caso de Mxico, se mencion la necesidad de disear polticas nacionales que soporten y motiven la competitividad de las empresas mexicanas frente a las compaas chinas, as como la falsa percepcin de China como amenaza. Al respecto, se seal que debe existir un cambio de mentalidad profundo para percibir a China como una oportunidad de diversificar mercados y crear fuentes de capitales y tecnologa.

En el caso de Guatemala, se mencion que no tener relaciones diplomticas con China dificulta crear convenios de comercio bilateral que favorezcan a Guatemala, as como la emisin de visas a ciudadanos de origen chino.

3. Cules son los productos no tradicionales y/o ms intensivos en tecnologa que sus asociados han podido exportar a China?

Argentina: Entre los principales productos no tradicionales con que estn

incursionando en el mercado chino se cuentan los siguientes: vino tinto, champagne, medicamentos, embriones, semen congelado y vacunas. Algunos de ellos tienen un importante componente tecnolgico y/o de conocimiento.

Perciben grandes oportunidades en el rubro agroalimentario (ya son el tercer abastecedor agrcola de China, despus de los Estados Unidos y el Brasil), en productos y servicios para bebs y adultos mayores, en productos vinculados con la biotecnologa y en software.

En todo caso, la soja (principal producto exportado a China) no es un producto de bajo valor agregado, ya que en torno a ella hay


29

investigacin cientfica (nuevos mtodos de cultivo, desarrollo de variedades resistentes a pestes, etc.) y manufactura (ej. produccin de maquinaria para la cosecha).

Chile: Para Chile la diversificacin exportadora es un enorme desafo, ya

que actualmente el 85% de las exportaciones a China son mineras (principalmente cobre).

Los principales productos no tradicionales exportados son del rubro agroalimentario (carnes, lcteos, aceites, conservas, fruta fresca, etc.).

Para ello han sido muy importantes: i) el tratado de libre comercio suscrito en 2006; y ii) los protocolos sanitarios y fitosanitarios suscritos posteriormente.

Colombia: El 90% de las exportaciones totales de Colombia hacia China

son productos primarios. El 10% restante est integrado por cueros y pieles en bruto, maderas y productos de plstico principalmente. La Cmara quiere diversificar la composicin de la canasta exportadora, en especial en la construccin de una oferta exportable agrcola para China.

Las principales opciones de diversificacin estn en la agroindustria (bombones, confites, carnes, derivados del caf), vestuario y qumicos.

Costa Rica: Microprocesadores, que representan ms del 95% de las

exportaciones a China.Cuba:

Productos de la biotecnologa.Ecuador:

Aproximadamente el 80% del total de sus exportaciones a China se deben al petrleo. Actualmente China es uno de los 5 principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de dicho producto.

El resto de la oferta ecuatoriana agrupa productos primarios, desechos y en menor proporcin productos semielaborados.


30

Guatemala: Alrededor del 95% de sus exportaciones a China en lo que va

transcurrido de 2013 corresponde a azcar. Mxico:

Poco ms del 50% de las exportaciones de Mxico a China corresponde a manufacturas. Entre stas se destacan los vehculos de transporte y/o tursticos, telfonos celulares y otras redes inalmbricas.

Per: El 93% de las exportaciones peruanas a China son metales,

seguidos de la harina de pescado. Las principales opciones de diversificacin estn en el rubro

agroalimentario, como frutas (lcuma, uva, ctricos, etc.) y hortalizas (esprragos, palta, entre otras), y en los textiles y confecciones orientados a segmentos de mayor capacidad adquisitiva.

Uruguay: El mapa de las exportaciones de bienes a China en lo que va de

2013 es semejante a lo que ha ocurrido en los ltimos aos: el 60% correspondi a soja; la pasta de celulosa con el 19% est en segundo lugar. El tercer producto es la carne con el 9%. Le siguen los lcteos (leche en polvo), la lana sucia y la lana industrializada en tops. El resto lo componen los cueros curtidos, derivados de productos crnicos y lcteos (queso, manteca), pescado, raciones para animales, grasas, algo de frutas (ctricos) y vinos.

4. tiene su Cmara experiencia de exportar servicios a China?

La mayora de las cmaras consultadas manifest no conocer experiencias de exportaciones de servicios desde sus pases a China, aunque manifestaron su inters en desarrollarlas. Las cmaras que sealaron conocer experiencias nacionales de exportacin de servicios a China son las siguientes:Argentina:

Hay experiencias importantes en la exportacin de servicios educativos (venida de estudiantes chinos a seguir programas de pre y postgrado en Argentina).


31

Tambin hay grandes oportunidades en servicios de software.Chile:

La experiencia ms notable es la de la Asociacin de Oficinas de Arquitectos (AOA). Esta puso en marcha en 2009 un proyecto en Beijing orientado a ofrecer servicios profesionales relacionados con todas las reas del desarrollo urbanstico a ciudades chinas de rango intermedio o pequeo (2 a 7 millones de habitantes). Este indito modelo de negocios implica que la AOA se presenta en China como una sola gran oficina, integrada en Chile por unos 900 experimentados profesionales, lo que la sita como una de las corporaciones de arquitectura ms grandes del mundo.

La diferencia ms destacable, en relacin con la exportacin de bienes, es que en el mbito de los servicios resulta imprescindible un proceso largo y continuo de aclimatacin en China, conocimiento del idioma, desarrollo de un alto nivel de relaciones y contactos, y el cultivo permanente de la confianza.

Cuba: Exportaciones de servicios mdicos, medioambientales (por

ejemplo, tratamiento de aguas, recuperacin de costas tras fenmenos naturales, etc.), educativos (hay 1.350 estudiantes chinos en Cuba) y tursticos.

El turismo chino en Cuba an es poco pero est creciendo. Tambin hay un hotel cubano en Beijing.

Uruguay: La Cmara cuenta con socios que estn exportando servicios

a China. Especficamente, se destacan valiosas experiencias en tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC) y servicios profesionales (arquitectura), entre otros.

5. qu sugerencia de poltica pblica tiene su Cmara para promover ms este tipo de exportaciones a China?

Argentina: Se sugiere hacer ms expedito el otorgamiento de visas a

ciudadanos chinos (importante para la oferta de servicios


32

educativos y tursticos). Al respecto, cabe notar que en 2012 visitaron Argentina 23.000 turistas chinos, en comparacin con 600.000 que visitaron Suiza. Esto implica que hay un enorme potencial desaprovechado de negocios, teniendo en cuenta que cada turista chino lleva en promedio 5.000 dlares para gastar, y que su patrn de gastos suele beneficiar bastante a las pymes (pequeos hoteles y restoranes, guas locales, etc.).

Con polticas y acciones adecuadas podra cuadruplicarse el nmero de visitantes chinos. Se debiera privilegiar la oferta de paquetes plurinacionales, ya que cuando el turista chino viene a Amrica Latina, le gusta visitar 2 o 3 pases.

Guatemala: Los acuerdos bilaterales con cmaras latinoamericanas son un

gran paso y puente comercial de comunicacin para establecer nexos inmediatos. Coordinar esfuerzos conjuntos entre las Cmaras, la CEPAL (u otros organismos internacionales) y el Consejo para la Promocin del Comercio Internacional de China (CCPIT) u otro organismo chino similar, para conocer ms la demanda y las oportunidades existentes en China. Conocer esas necesidades es importante y que China conozca de nuestras Cmaras en toda la regin para poder utilizar nuestras plataformas en los respectivos pases.

Per: La sugerencia de crear un centro de arbitraje y mediacin bajo

la tutela del CCPIT (vase la respuesta a la pregunta 9) podra ser beneficiosa tanto para el comercio de bienes como para el de servicios.

Uruguay: Las empresas uruguayas del rubro, con el apoyo oficial, han

participado en las 2 primeras ediciones de la feria de servicios que tuvo lugar en China (CIFTIS 2012 y 2013). La participacin en estos eventos es sin duda una herramienta para darse a conocer a potenciales clientes chinos e integrar la oferta.


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6. tiene su Cmara experiencias de exportaciones o negocios en ciudades chinas de tamao menor o intermedio?

Argentina: S. De hecho, recomiendan a sus pymes asociadas comenzar

haciendo negocios con ciudades pequeas o medianas (para estndares chinos), ya que en ellas hay menos competencia de las multinacionales y se pueden comercializar productos relativamente menos sofisticados.

Chile: S. La competencia puede ser menor que en las grandes ciudades

como Beijing y Shanghai, as como los gastos asociados a las distintas operaciones.

Este razonamiento se aplica tambin al comercio de servicios, como lo demuestra la experiencia exitosa de la Asociacin de Oficinas de Arquitectos.

Sin embargo, en la medida que uno se aleja de las urbes ms desarrolladas, las diferencias culturales cobran mayor extensin y profundidad, requirindose por lo tanto ms tiempo para consolidar los negocios.

En cuanto al tipo de productos y servicios, existen diferencias que dependen del tipo de ciudad y la zona geogrfica en que se encuentra. China es un pas continente cuyo mercado es altamente fragmentado, lo que obliga a conocerlo muy bien al planear cualquier tipo de operaciones.

Colombia, Uruguay: No por el momento.

Ecuador: Hemos trabajado, en conjunto con el CCPIT de Zhejiang, la primera

edicin de la Feria Comercial Expo China en Guayaquil, en la cual empresarios ecuatorianos y latinoamericanos han podido realizar acercamientos y negociaciones con empresas de esa provincia.

En los sectores bananero y camaronero se efectan exportaciones a varias ciudades del centro y el interior a travs de importadores chinos.


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Mxico: Sus asociados han tenido diversas experiencias comerciales, tanto en

ciudades chicas como grandes. En muchos casos estas incursiones han sido exitosas. Las asociaciones con empresas y empresarios de la localidad respectiva son un elemento clave para un resultado exitoso.

7. Conoce casos de alianzas empresariales de dos o ms pases latinoamericanos que estn invirtiendo en China o desarrollando una comercializacin conjunta?

Chile: Grandes empresas como Falabella, Cencosud, Salfa, Agunsa

y BCI, trabajan sus proyectos en China con plataformas latinoamericanas e internacionales, para rentabilizar y optimizar sus inversiones en ese pas.

Sin embargo, no existen alianzas empresariales de pases latinoamericanos que estn efectivamente haciendo negocios conjuntos. La razn podra ser la existencia de diferencias en las culturas empresariales y estilos de administracin en los distintos pases. Se trata de una de las carencias objetivas que se deben abordar en el futuro inmediato, por ejemplo en el marco de la Alianza del Pacfico, a medida que sta desarrolle y consolide sus polticas. Esta podra ser la va para potenciar el desarrollo mutuo en los proyectos de comercializacin e inversiones.

Actualmente existen instancias de cooperacin que pretenden avanzar en ese sentido, como la Cumbre Empresarial China-Amrica Latina. En su seno se acaba de establecer el Comit Empresarial China-Amrica Latina y el Caribe, liderado por el CCPIT, y cuyo objetivo central es fortalecer los intercambios econmicos, comerciales y de inversin entre ambas partes.

Chile, Colombia, Costa Rica, Mxico, Per: Pueden darse oportunidades de cooperacin entre empresas,

asociaciones gremiales y gobiernos (por ejemplo comercializacin conjunta) en el marco de la Alianza del Pacfico. Una iniciativa concreta en esta direccin son las oficinas conjuntas de promocin comercial en China, las que constituyen una oportunidad de alcanzar una escala y presencia ms relevante en ese mercado.


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8. Cul es la experiencia de su Cmara en lo referente a franquicias, marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en los negocios con China?

Argentina: Sus asociados han tenido problemas en China con la proteccin

de patentes y especialmente de marcas comerciales. Sin embargo, la proteccin de la propiedad intelectual ha progresado mucho desde el ingreso del pas a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) en 2001.

Colombia: An no tienen experiencia en esta materia con China.

Guatemala: No tenemos. La percepcin es que es complejo y difcil de sortear.

Faltan sitios web, guas o fuentes de texto que orienten la bsqueda o investigacin de las mismas.

Per: Actualmente la CAPECHI no brinda el servicio en cuanto a

la promocin de franquicias, marcas y derechos de propiedad intelectual. Pero ve potencial para este formato de negocios en China, en especial en el sector de los alimentos.

Ecuador: Coincide con lo planteado por el Per.

Mxico: Se colabora conjuntamente con el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial. Ello le da un soporte importante a nuestros asociados, pues se crea certidumbre ante cualquier eventualidad a la que se puede estar expuesto.

Repblica Bolivariana de Venezuela: Algunas franquicias venezolanas de comida rpida estn

explorando opciones de ingresar al mercado chino. Para ello es muy importante contar con una adecuada proteccin de los derechos de propiedad intelectual y con mecanismos claros de solucin de controversias en los respectivos contratos.


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9. Cul es la experiencia de su Cmara respecto de las exportaciones de pymes a China? Cules son las principales dificultades que stas enfrentan para exportar a ese pas? qu polticas pblicas sugerira su Cmara para impulsar dichas exportaciones?

Los representantes de todas las cmaras binacionales coincidieron en que las exportaciones a China suelen estar concentradas en un nmero reducido de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales vinculadas a los recursos naturales. En este contexto, la participacin de las pymes es incipiente. Las principales dificultades que stas enfrentan se derivan de su limitada escala de produccin, de sus carencias en materia de financiamiento, de su desconocimiento del mercado chino (cultura, leyes, canales de distribucin, etc.), y del alto costo involucrado en adquirir ese conocimiento y forjar relaciones de largo plazo con potenciales clientes. Esto, por cuanto se requiere viajar varias veces al ao a China, idealmente siempre la misma persona. En este contexto, se relev la importancia de que las pymes profesionalicen sus funciones de comercio exterior y se plante la conveniencia de que al iniciar negocios con China se orienten en una primera etapa a ciudades ms pequeas.

Se destac que los problemas con las contrapartes chinas, como estafas, incumplimiento de contratos y retrasos en la entrega de los productos, suelen afectar ms a las pymes. Ello, ya que stas tienen menor acceso a informacin sobre las referencias comerciales de las empresas chinas con las que hacen negocios y tambin menor acceso a instancias de solucin de controversias. En este contexto, el Presidente de la Cmara de Comercio Peruano China plante constituir un centro de mediacin y/o arbitraje entre la propia CAPECHI y el CCPIT (vase la respuesta a la pregunta 10).

Los representantes de varias cmaras coincidieron en la importancia de la asociatividad entre pymes de un mismo rubro, para generar economas de escala y superar as el problema de los volmenes exportados. Incluso, en una segunda etapa, la asociatividad podra darse no slo entre productores de un mismo pas, sino de dos o ms pases. Asimismo, se destac el importante rol que puede jugar la asociatividad entre las pymes y el sector pblico. Por ejemplo, se destac la experiencia de la Fundacin Exportar, que organiza y subsidia la participacin de pymes argentinas en ferias chinas (especialmente de alimentos). Por su parte, el Uruguay cuenta con programas de apoyo a la exportacin dirigidos a


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sus pymes a travs de la agencia de promocin de exportaciones, la cual brinda asistencia permanente para el acceso a los mercados a travs de diversas modalidades (participacin en ferias y exhibiciones, capacitacin y apoyo en la creacin de herramientas para promocin de productos, etc.).

En la misma lnea, se seal que las pymes requieren un mayor apoyo de organismos pblicos y privados que las capaciten y ayuden en la identificacin y cumplimiento de los requisitos tcnicos demandados por el mercado chino, permitindoles fortalecer su capacidad exportadora (directa e indirecta). Esto implica una batera de instrumentos, tales como esquemas de financiamiento flexibles, segn las necesidades de la empresa y del producto o servicio a exportar; la elaboracin de documentos tcnicos, material de informacin, consultora, seminarios de capacitacin en provincias, encuestas, diagnsticos y asistencia tcnica a empresas.

10. qu sugerencia (s) le hara al Consejo para la Promocin del Comercio internacional de China (CCPit) para expandir el comercio con China y diversificar las exportaciones latinoamericanas a ese pas?

El Presidente de la Cmara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo record que, como parte de las conclusiones del 2 Foro de Intercambio entre Think Tanks de China y Amrica Latina y el Caribe (Beijing, 22-23 de julio de 2013), los participantes manifestaron su deseo de que China, a travs de sus diversos organismos, tenga la capacidad de diferenciar las subregiones dentro de Amrica Latina y el Caribe. Ello, de modo de poder hacer un trabajo ms fino de acercamiento, teniendo en cuenta las diferencias polticas, econmicas y culturales que existen a ese nivel.

El Presidente de la Cmara de Comercio Peruano China plante constituir un centro de mediacin y/o arbitraje entre la propia CAPECHI y el CCPIT, para abordar problemas que se suelen presentar entre empresas de ambas partes tales como estafas, incumplimiento de contratos y retrasos en la entrega de los productos. Esta iniciativa podra ampliarse a ms pases latinoamericanos, mediante la participacin de otras cmaras de comercio binacionales (por ejemplo, de los dems miembros de la Alianza del Pacfico). Asimismo, sugiri que el CCPIT asuma un rol en proporcionar a las empresas latinoamericanas referencias comerciales de potenciales socios chinos.


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Otras sugerencias planteadas fueron: Que el CCPIT facilite y agilice el acceso a informacin

sobre empresas chinas que desean vincularse con los pases latinoamericanos. En este sentido, el Comit Empresarial Amrica Latina y el Caribe-China, creado en 2012, es una iniciativa importante que puede convertirse en eficaz instrumento para la identificacin de contrapartes genuinas y verificables.

Promover misiones comerciales e inversiones chinas en Amrica Latina a travs de visitas regionales.

Se solicita al CCPIT no slo una mayor participacin en eventos de intercambio, sino tambin reforzar el monitoreo de los mismos, permitiendo al empresario un antes, durante y despus con mayor informacin y estudios relevantes por sectores. Ello, para as poder planificar y romper desde antes las barreras de idioma, distancia y cultura con las empresas a relacionarse.

11. qu sugerencia (s) le hara su Cmara a su gobierno para diversificar las ventas a China?

Los representantes de todas las cmaras coincidieron en la importancia de desarrollar ms la asociatividad entre el sector exportador y las distintas instituciones pblicas vinculadas con el comercio exterior (Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Ciencia y Tecnologa, etc.). Especficamente, el Presidente de la CAPECHI plante la necesidad de centralizar recursos econmicos y humanos del Estado que faciliten alcanzar el mnimo umbral de eficacia en la promocin del Per en China y de contar con un marco de referencia para coordinar la actividad de promocin exterior. Por su parte, el Presidente de la CHICIT destac la conveniencia de establecer ms oficinas comerciales en China. La Directora Ejecutiva de la Cmara Colombo China seal que esperan que la Alianza del Pacfico se convierta en una herramienta importante para aumentar y diversificar las exportaciones a China, as como para promover las inversiones recprocas. El Presidente del Comit Mxico-China subray la importancia de que el gobierno de su pas otorgue apoyo de capital a las empresas exportadoras y ayude a crear acercamientos directos entre los sectores empresariales de ambos pases.

El Presidente de la Cmara de Comercio Ecuatoriano China plante la conveniencia de tener un marco legal para el comercio y


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la inversin con China a travs de la suscripcin de un TLC. Tambin destac la importancia de no centrarse slo en promocionar la oferta exportable actual (commodities). En este sentido, seal la conveniencia de incentivar a la industria alimenticia ecuatoriana a generar excedentes para la exportacin en aquellos productos de mayor demanda en China, as como de mirar a la industria de servicios como un nuevo rubro de exportacin. En particular, destac que el turismo con China tiene un potencial enorme de atraccin de inversiones y divisas para el pas.

En una lnea similar, la Cmara China Guatemala plante ofrecer a China una lista de productos no tradicionales con potencial exportador y que ayude a las pymes (productos enlatados y envasados como frutas exticas y chocolate; artesanas tpicas, tejidos, etc.). Tambin recalc la importancia de promover la exportacin de servicios y bienes manufacturados.

12. tiene su Cmara experiencia de negocios con el Banco de desarrollo de China (China development Bank) o con el eximbank chino? en caso afirmativo, cmo evalan esa experiencia?

Argentina: En el marco del Plan de Accin 2013-2017 suscrito durante la

visita a Argentina del ex primer ministro Wen Jiabao en junio de 2012, el China Development Bank hizo un aporte en dlares para el fondeo del Banco Nacin de la Argentina y del Banco de Inversin y Comercio Exterior.

El Eximbank chino ha financiado muchos proyectos en Argentina. Actualmente est negociando la financiacin de 2 represas hidroelctricas en el sur del pas por 6.000 millones de dlares.

Argentina ya ha usado el monto total dispuesto para el pas por la compaa china de seguros a la exportacin (Sinosure).

Chile: La Cmara no, pero una empresa socia, s. En abril de 2013 el

Banco Bci firm un acuerdo de cooperacin con el Eximbank of China, con el objetivo de afianzar sus vnculos y profundizar las relaciones con bancos y clientes que operan en Asia.

Con este acuerdo, tanto Bci como Eximbank pasan a ser entidades de referencia para los clientes de ambos bancos que busquen


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realizar negocios en Chile y Asia, adems de poder participar en cofinanciamiento, garantas y/o financiamiento local para distintos tipos de proyectos entre los dos pases. Las dos entidades compartirn informacin econmica, financiera, legal y de mercado, de proyectos existentes y potenciales entre los dos pases, y se asistirn en consultas legales, aplicadas al pas de origen, entre otros.

Uruguay: El Banco de Desarrollo de China ha tenido contactos y ha suscrito

convenios tanto a nivel oficial como tambin privado. La Cmara ha asistido a sus representantes en las peridicas visitas que ha realizado a nuestro pas.

13. es sabido que la produccin china forma parte de las cadenas de valor asiticas. ello sugerira, por tanto, que una posibilidad de ingresar al mercado chino es justamente a travs de estas cadenas SuCmaratienealgunaexperienciaalrespecto? Quapoyosdelapolticapblicarequeriraavanzar

ms en este tipo de inversiones?

Los representantes de todas las cmaras sealaron no tener conocimiento de experiencias en esta lnea. Ello es consistente con el actual patrn exportador de la regin hacia China, fuertemente dominado por las materias primas.

14. tiene su Cmara experiencias de asociados que estn invirtiendo en China?

Argentina: An hay pocas inversiones en China. La ms importante (35 millones de dlares) es la efectuada en

2008 por la empresa siderrgica Tenaris, del grupo Techint, en la ciudad de Qingdao. Es una planta de terminacin de tubos de acero sin costura para la industria petrolera.

La empresa de pesticidas Atanor tiene desde 2006 un joint venture con la empresa china Anhui Huaxing Chemical Industry para producir glifosato, el principal herbicida para el cultivo de la soja. La planta est ubicada en el parque industrial Hexian, en la provincia de Anhui. La inversin conjunta anunciada en 2006 era de 45 millones de dlares.


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Hay 2 curtiembres argentinas instaladas en el sur de China. Arcor tiene 2 grandes depsitos y hace envasado de golosinas de

acuerdo a las normas chinas. Se est construyendo al norte de Beijing una planta de vacunas que es

un joint venture entre el laboratorio Bag y una farmacutica china.

Brasil: EMBRAER tiene presencia en China desde 2000. En 2003 form

un joint venture (Harbin Embraer Aircraft Industry, HEAI) con la empresa china Avion Industry Corporation of China. En su planta en la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, HEAI fabrica varios modelos de aeronaves comerciales.

El Banco Ita tiene una oficina en Shanghai.

Chile: S, principalmente bajo la modalidad de joint ventures en

provincias chinas. Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) concret en mayo de 2010

la adquisicin, en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, del 50% de China Moly, formando en conjunto la compaa Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd. Previamente en Beijing se haba iniciado la formacin de Molymet Beijing Trading Co., y paralelamente en Mongolia Interior se haban aprobado los estudios de factibilidad medioambiental, seguridad industrial y eficiencia energtica para un proyecto de tostacin en Hohhot, la capital de esta regin autnoma china. El aporte de la empresa chilena reside en la alta tecnologa en los procesos de tratamiento metalrgico y en la administracin.

SQM. Con una experiencia en el mercado chino de fertilizantes de ms de 3 dcadas, incluidos proyectos conjuntos de desarrollo de formacin acadmica. En mayo de 2008, en la provincia de Shandong, firm un acuerdo con Migao Corporation para crear un joint venture para la produccin y distribucin de nitrato de potasio en China. La primera etapa comenz con una inversin de 20 millones de dlares, destinados a la construccin de una nueva planta, con una capacidad de 40 mil toneladas mtricas al ao, la que entr en operaciones durante el primer trimestre del 2009. A fines de 2010, SQM suscribi un segundo acuerdo con


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Qingdao Star Plant Protection Technology Co. (Qingdao Star), mediante el cual se cre el joint venture SQM-Qingdao, para la produccin, distribucin y comercializacin de soluciones de nutricin vegetal de especialidad NPK solubles en China, y cuya inversin total fue de 2 millones de dlares.

Mosaico S.A. est presente en China desde la dcada de 1990. En la ciudad de Ningbo, cuenta con una plataforma logstica e industrial de ms de 7 mil metros cuadrados y un equipo de trabajo de 80 personas, entre chinos y chilenos, lo cual le permite abastecer productos en ms de 8 pases.

Bajo una modalidad diferente (inicialmente oficinas de representacin y posteriormente gerencias de desarrollo de nuevos negocios), empresas como CODELCO, Antofagasta Minerals y SALFA Comercial se han abierto a la inversin, desde Shanghai.

Con oficinas de representacin estn: - Banco de Chile, Grupo Vias Survalles y SQM, en Beijing. - Falabella y Cencosud (ambas del sector del retail), en Shanghai. - En Hong Kong han establecido oficinas Agunsa (logstica)

y Compaa Sudamericana de Vapores (naviera). Esta ltima penetr ese mercado en 2000, a travs de la compra de la naviera NORASIA, con sede en Hong Kong.

Colombia: La inversin colombiana en China es incipiente, no existiendo

an cifras oficiales en Colombia que evidencien su existencia.

Ecuador: No tienen conocimiento de inversiones ecuatorianas en China.

Guatemala: S, aunque son pocos. Se destaca el caso de la empresa Surtidora

de Alta Tecnologa (SAT). Esta dise una tablet que es fabricada en Shenzhen.

Mxico: Hay casos de inversin, entre los que se destacan Grupo Bimbo,

Itrans, Softek, entre otros.

Per: La inversin de empresas peruanas en China es an muy incipiente,

registrndose 2 casos:


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- Uno es el Grupo Interbank, dedicado a los rubros de banca y seguros, retail, hotelera, inmobiliarias, educacin, administracin y cines. En 2007 abri una oficina de representacin en la ciudad de Shanghai, que brinda servicios de oficina comercial para hacer de puente entre empresarios peruanos y chinos. Asimismo, cuenta con dos compaas trading en Hong Kong y Shanghai, permitiendo a sus clientes utilizarlas como plataforma de sus ofertas y demandas chinas.

- El otro caso es del Grupo Romero. En 2010, a travs de su empresa Alicorp, constituy en China la compaa Alicorp Trading (Shenzhen) Ltd. Co., con el fin de que sta se encargue de la comercializacin y distribucin de sus productos de nutricin animal en dicho pas. Asimismo, recientemente anunci la construccin de una planta para elaborar alimentos balanceados para camarones y peces bajo su marca Nicovita.

- Asimismo, en 2012 el grupo Romero, a travs de su holding financiero Credicorp, anunci la adquisicin del 30% de las acciones de la plataforma chilena de servicios para la exportacin The Food Links, propiedad de Invertec y ligada a la familia Montanari.

- Pronto se instalara una planta embotelladora de una empresa peruana en el sur de China.

15. Cul ha sido la experiencia de inversiones en asociacin con socios chinos? Cul ha sido la relacin con organismos administrativos chinos? (autorizacin de la inversin, regulacin, etc.). tiene su Cmara alguna sugerencia de poltica pblica que se pueda proponer a autoridades chinas o latinoamericanas para estimular las inversiones en China?

Argentina: Para invertir en China es fundamental asesorarse legalmente y

conseguir un socio chino. Chile:

La experiencia vivida por cada una de las empresas chilenas puede resumirse en dos palabras: complejidad, sobre todo en el manejo de recursos humanos, y paciencia. Complejidad, por las distintas variables, tanto econmicas como culturales, que estn involucradas en los procesos de negocios con China; y paciencia, por el largo plazo que implica posicionarse seriamente dentro de un mercado tan amplio y competitivo.


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De a poco se ha ido comprendiendo la necesidad de contar con asesoramiento e informes previos que permitan tener claridad sobre las oportunidades de negocios y los nichos de mercado que se quieren abordar.

Destaca el hecho de que los empresarios chinos siempre buscan ser presentados por alguien, as como esperan que sus contrapartes sean presentadas por una entidad de renombre tambin. De aqu se desprende la importancia de pertenecer a, o de ser recomendado por, una institucin prestigiosa, reconocida, y con vnculos oficiales.

Ecuador: De lo que conocemos, la experiencia de una de las empresas con

socios chinos en Ecuador no ha sido fcil, por su visin diferente en temas regulatorios.

Guatemala: La experiencia es muy baja. Hay acercamientos pero poca

informacin acerca de oportunidades. El mercado es muy grande y debemos tener informacin por provincia o productos/servicios por rea para poder promoverlas. Los inversionistas desconocen mucho las leyes, cultura e idioma. Faltan mecanismos o herramientas que permitan la seguridad de los inversionistas hacia y desde China.

Mxico: Es importante tener contactos chinos y el soporte que brinda el

gobierno y entidades como el Comit Mxico-China, para que las experiencias comerciales en China sean idneas.

Per: Falta acortar plazos en cuanto a la tramitacin de licencias y permisos

para la operatividad de oficinas de representacin y/o sucursales.

Repblica Bolivariana de Venezuela: Es importante aliarse con socios locales.

16. Adems de promover el comercio bilateral, su Cmara promueve las inversiones en China o las inversiones chinas en su pas? existe alguna experiencia relevante al respecto?

Brasil: La Cmara Brasil-China es muy activa en la promocin de

inversiones en ambos sentidos. A continuacin, algunos ejemplos. La Cmara est asistiendo a dos grandes bancos chinos en el proceso

de adquirir dos bancos en el Brasil.


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Tambin han ayudado a la principal empresa china de reaseguros a formar un joint venture con una empresa brasilea de seguros.

Est ayudando a un banco privado brasileo a colocar una emisin de deuda de 1.000 millones de dlares en Hong Kong.

Ayud a la empresa automotriz china JAC Motors a establecerse en el Brasil, donde ha sido muy exitosa y tiene una fbrica en el estado de Baha.

Convenci a EMBRAER de establecer una fbrica en Harbin y al Banco Ita de abrir una oficina en Shanghai.

La Cmara est ayudando a una empresa brasilea a invertir 400 millones de dlares en China, habiendo obtenido para ella 380.000 metros cuadrados de terreno sin costo y diversas exenciones tributarias.

La inversin china en el Brasil no es solo en materias primas, orientndose cada vez ms a abastecer el mercado brasileo de consumo. Su monto puede fcilmente doblarse en los prximos aos producto del ambicioso plan de inversiones en infraestructura lanzado por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Chile: S, en ambos sentidos, sobre todo desde la firma del TLC bilateral.

Este cuenta con un protocolo de inversiones, suscrito el 2012, y recientemente aprobado en la Cmara de Diputados.

En los ltimos aos, CHICIT ha establecido una prioridad y un fuerte compromiso en desarrollar la atraccin de inversiones, en concordancia con la poltica de las entidades gubernamentales, sobre todo del Comit de Inversiones Extranjeras (CIE). Este se encuentra desplegando una poltica de atraccin de inversiones chinas, que cuenta, entre otros aspectos, con un China Desk, a cargo de ejecutivos nativos chinos, y la difusin de material en idioma chino mandarn.

En el caso de las inversiones chinas en Chile, despus de un largo periodo prcticamente de inactividad, han tendido a aumentar en el ltimo tiempo. Segn el CIE, en lo que va de 2013 se acaban de aprobar 10 solicitudes de inversin de empresas chinas por 1.245 millones de dlares, la cifra ms alta solicitada por compaas chinas a la fecha. A causa de ello, China, por primera vez, ocupa el segundo lugar en el ranking de pases con solicitudes aprobadas, con un 24% del total.

Entre las experiencias de inversiones chinas en Chile, destacan las del holding COFCO (que en 2010 compr por 18 millones de dlares la via chilena Bisquert, estableciendo la empresa Via Santa Andrea)


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y el anuncio de inversin de la firma Sky Solar (1.360 millones de dlares). Ambas inversiones son en sectores (agroalimentario y energas renovables) en los cuales China busca fomentar una fuerte presencia, consistente con los lineamientos del 12 Plan Quinquenal.

Colombia: La Cmara Colombo-China apoya la inversin en ambas vas. Sin

embargo, de Colombia a China es prcticamente inexistente, por lo que principalmente promueven la entrada de inversin china a Colombia (con el apoyo de Proexport). Esto lo hacen brindando asesora y herramientas necesarias para las empresas que se quieren establecer en Colombia. De igual manera, se brinda un apoyo directo, y a travs de los afiliados de la Cmara, a las delegaciones que llegan, principalmente en sectores como el minero, energtico, el agrcola y el de infraestructura.

La Cmara asesor el establecimiento de la empresa BYD en Colombia y ha acompaado a ms de 20 delegaciones que han llegado en los tres aos desde su creacin.

La inversin acumulada china registrada en el Banco de la Repblica en Colombia es solo de 43,5 millones de dlares. Ello ubica a China como la trigsimo sexta fuente de IED en Colombia, con un 0,09% del total recibido desde el mundo.

Entre Colombia y China hay un acuerdo de Promocin y Proteccin de Inversiones vigente desde el 2 de julio de 2012, pero no hay una estrategia pblica focalizada para atraer esta inversin.

La Cmara est trabajando en la identificacin de las principales barreras que existen en la atraccin de esa inversin y trabajando con ambos gobiernos para consolidar una estrategia clara que permita aumentar el nmero de empresas chinas en el pas, que actualmente no llega a las treinta.

Cuba: Si bien la IED china an es relativamente pequea, sta debiera

aumentar en los prximos aos a partir de nuevos proyectos, en particular en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

Ecuador: Las inversiones de ambos lados oficialmente las lleva la oficina

de promocin Ecuatoriana Pro Ecuador. La Cmara de Comercio Ecuatoriano China apoya en esta labor y ms h

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