Canastas de Consumo Masivo - cas.com.arEnjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes...

Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018

Tendencias Self Service Argentina

Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores

Self Cadena & SelfIndependientes

Self ServiceVariaciones por Canastas

Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones

Canastas de consumo

Tendencias Self Service Total Cadenas + Self Independientes

Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Agosto 2019

2.2

%

2.9

%

-1.5

%

2.5

%

-4.5

%

-3.1

%

-1.5

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

VAR VOLUMEN EVOLUCION

Consumo Principal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A JULIO 2019

El Self Service evidencia una variación negativa de -5,4% con respecto al mismo mes del año anterior,

acumulando -7,4% en el 2019

Copyright © 2019 Scentia

0.3

%

0.2

%

4.8

%

-2.2

%

-1.7

%

0.7

%

-3.0

%

-2.3

%

-3.7

%

-3.3

%

-5.9

% -4.3

%

-7.3

% -5.7

%

-8.7

%

-6.4

%

-6.7

%

-8.4

%

-10

.0%

-5.4

%

-7.4

%

E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 Y T D

-5,4%AGO19 vs AGO18

SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)

Tendencia Mensual – Agosto 2019

Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior

PRECIO VALORES

17.2% 18.8%

25.9%

15.3%19.0%

24.8%22.3%

24.5%

30.1%

36.7% 36.4%40.2% 40.4%

43.2%38.6%

47.9% 48.2%44.0%

38.6%

46.0%

16.8%18.5%

20.1%18.0%

21.0%

23.9%26.1%

27.4%

35.2%

41.3%

45.0%46.5%

51.5% 51.8% 51.8%

58.0% 58.8%

57.3%

54.0%

54.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019



Tendencias Self Service -Cadenas -Self Independientes-Áreas Geográficas

Tendencias Agosto 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA JULIO 2019– SCENTIA


SELF

IND

EPEN

DIE

NTE ARG

AMBA

INTERIOR

-10,1% -9,9%

-12,2% -11,3%

-8,9% -9,1%

SELF

CA

DEN

A

ARG

AMBA

INTERIOR

-0,3% -4,5%

0,1% -3,6%

-0,7% -5,4%

-5,4% -7,4%

-5,5% -7,1%

-5,4% -7,5%TOTA

L SE

LF

AR

GEN

TIN

A ARG

AMBA

INTERIOR

AGO19/AGO18 YTD 19/YTD 18


Tendencias Self Service Variaciones Canastas Consumo Principal

Febrero 2018


Variaciones de canastas – Agosto 2019

Las canastas evidencian variaciones negativas, siendo Perecederos y Bebidas sin alcohol las de mayor retracción

AGO19/AGO18

-5.4

%

-2.4

%

-7.3

%

-9.2

% -7.9

%

-2.5

%

-3.0

%

-8.9

%

-4.7

%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S




Variaciones de canastas – YTD 2019

Todas las canastas acumulan en 8 meses del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019

-7.4

% -5.2

%

-7.9

%

-9.3

%

-10

.6%

-5.9

%

-7.9

%

-10

.7%

-4.3

%

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S

YTD19/YTD18



Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones

Febrero 2018

Ticket Data – Agosto 2019Argentina – Tickets

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – FACTURACION TOTAL – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA


3.0%

-5.4%

-1.0%

SELFCADENAS

SELFINDP

SELF SERVICE

SELFCADENAS

$975

+48,7%

SELFINDP

$ 214

+33,4%

SELF SERVICE

$ 626

+46,0%

AGO2019 VS AGO018 AGO2019 VS AGO18

SELFCADENAS

15,7

7,4%

SELFINDP

4,6

-1,1%

SELF SERVICE

8,9

6,1%

-0,7% -5,2% -2,9%

YTD

# Transacciones - Var # Ticket Size - Var # Unid Prom x Tickets - Var

38,3% 39,3% 39,1% 2,5% -2,6% 2,1%

AGO2019 VS AGO2018

Post Elecciones PasoIva 0%

Febrero 2018

Situación Post Paso – Agosto 2019El gobierno lanza la eliminación de IVA en ciertas categorías. Esto desaceleró la suba de precios durante el mes de Agosto.

25,2 26,6

74,8 73,4

Ago’18 Ago’19

Peso en unidades de categorías Iva 0% y Resto en Consumo Principal

IVA

0%

RES

TO

Ganan peso las categorías con quita de IVA durante el mes de Agosto 19 (+1.4)

0% 5% 10%15%20%25%

HARINAS

DERIVADOS HARINA

ACEITES

ARROZ

YERBAS

REBOZADOR Y PAN RALLADO

AZUCAR

PAN EN FETAS Y LACTEADO

PASTAS SECAS

VEGETALES ENLATADOS

CONSERVAS DE TOMATE

LECHES FLUIDAS

Categorías con Mayor crecimiento en unidades vs Agosto 2018

Harinas y derivados de Harina crecen por encima del 20% vs Agosto 2018

0% 5% 10%15%20%25%

ACEITES

YERBAS

AZUCAR

HARINAS

VEGETALES ENLATADOS

CONSERVAS DE FRUTAS

ARROZ

LECHES FLUIDAS

PASTAS SECAS

REBOZADOR Y PAN RALLADO

YOGURES

HUEVOS

Categorías con Mayor crecimiento en unidades vs Julio 2019

Fuerte Stockeo! Aceites. Yerbas y Azucarcrecen por encima del 20% vs Julio.

-10%

-5%

0%

5%HUEVOS

VEG.

ENLATADOS

CONSERVAS

FRUTAS

PAN EN

FETAS Y

LACTEADO

REBOZADOR

Y PAN

RALLADO

LECHES

FLUIDAS AZUCAR YERBAS TE

PASTAS

SECAS ARROZ

CONSERVAS

DE TOMATE HARINAS ACEITES

DERIVADOS

HARINA YOGURES

Bajas de precio promedio: Categorías como Huevos, Vegetales Enlatados y Conservas de Frutas tienen las mayores bajas de precios

Variación de Precio Promedio vs Julio 19.Categorías Iva 0% y Resto Cons. Ppal.

IVA 0%

RESTO-1,3%

+2,2%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

FUENTES: TICKET DATA – CANAL SUPERMERCADO - AGOSTO 2019– SCENTIA

Algunos indicadores Macroeconómicos

Febrero 2018

Indicadores económicos

IPC

VS JUN19 2,7%INTERANUAL55,9%

ISACVs JUL19-1,7%Acumulado -8,3%

IPIVs JUL18 -1,9%Acumulado -8,4%

IMPOEXPO

Vs JUL18 8,3%Acumulado 3,3%

Vs JUL18-20,6%Acumulado -26,8%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs AGO18 -37,5%

Acumulado-35,9%

0 Km DESEMPLEO

10,1%

POBREZA

33,6%

PIB

-5,8%

Q1 2019 VS Q1 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%

Vs AGO18 -32,8%

Acumulado-45,8%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

Metodología

Febrero 2018

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

•Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones MetodológicasFicha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,000

• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina

• Colaboración censal Big Players

vía Scanning

• Estimación por formato /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión

diaria. Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral 600 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS SELF SERVICE IND

MES CALENDARIO EXACTO

Self Cadena 2,800

Self Ind. 19,000

Total Self Service 21,800 PDV

Canastas de Consumo Masivo - cas.com.arEnjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes...

Documents

Transcript of Canastas de Consumo Masivo - cas.com.arEnjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes...