5/24/2018 184870281 Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA

El sistema de anlisis en las hojas siguientes estan diseados para autocompletarse automticamente para variastareas de anlisis de estados financieros. Para empezar, ingrese la informacin de abajo y presione sobre el botnConfigurar.Ingrese el nmero de aos (Mximo: 7) 5Ingrese el mas reciente ao 2012Ingrese el nombre de la empresa

Para terminar, haga clic en las tres hojas siguientes y rellene la informacin requerida.Pueden alterarse slo celdas que estn sombreadas para el ingreso de datos. Ej:

En la hojas de datos del Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas tienen los ttulos de cuenta.Ellos pueden alterarse para coincidir con sus propios estados pero no se pueden agregar o quitar filas. Si losttulos no corresponden, designe un ttulo como "Otro", vare su nombre/ttulo e ingrese sus datos de acuerdoa lo que tiene.

En el datos una vez que se ha ingresado en las tres hojas, las hojas de Anlisis subsecuentes generarn unanlisis automticamente, ndice de Serie de Tendencia y Anlisis de Ratios. Repasando los resultados, porfavor est atento al punto siguiente:

Si se ingresaron las cantidades incorrectamente, stos afectarn a los ratios.

Por favor asegurese de los subtotales como el total de activos corrientes, activos no corriente, Pasivos corrientes,pasivos no corrientes y Patrimonio" en el balance general aceptan las cantidades equivalentes en los montosderivados de los estados financieros. Igualmente, en el estado de ganancias y prdidas, asegurese los subtotalescomo la Utilidad bruta, utilidad operativa y la utilidad neta.

Donde las cantidades negativas son implcitas (por ejemplo los gastos, prdidas), por favor ingrese un "- "(negativo) el signo antes de entrar el dato.

Buena suerte y prspero anlisis financi ero!!

TIENDAS EFE S.A.

11/17/2013

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Nombre de la empresa :Aos de Anlisis 2012 2011 2010 2009 2008

BALANCE GENERAL Monto actual por estado financieroACTIVOSActivos corrientesCaja y bancos 13,113 36,303 46,652 30,070 58,618Valores negociables 1,348 6,549 15,219Cuentas por cobrar 1,170 1,046 697 868 867Existencias 105,357 80,240 54,349 32,625 43,033Gastos pagados por adelantado 1,303 1,069 1,180 659 634Otros activos corrientes 1,610 3,519 2,245 2,664 2,962Otros activos corrientes 4,581 6,928 2,136 7,517 2,372

Total Activos corrientes 127,134 130,453 113,808 89,622 108,486Inversiones financieras 18,389 11,586TerrenosInmuebles, maquinaria y equipo 28,094 22,567 19,575 15,421 12,059Menos: Depreciacin acumulada -14,765 -11,680 -9,252 -7,037 -5,593Intangibles 155 182 392 306 251Otros activos no corrientes 334,115 58 8 60 30Otros activos no corrientes 2,618 2,383 1,993 606 952Otros activos no corrientes 7,602 790 753Total Activos 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 80,464 68,829 53,459 30,908 38,412

Sobregiros y prstamos bancariosParte corriente de deudas a largo plazo 377Tributos por pagar 2,769 2,006 4,405 5,094 3,818Otros pasivos corrientes 17,308 11,997 6,366 19,331 40,433Otros pasivos corrientes 8,615 1,247 6,379 4,095 140Otros pasivos corrientes 13,204 12,444 10,458 5,096 3,295Otros pasivos corrientes 5,974 4,951 4,622 381 692Otros pasivos corrientesTotal pasivos corrientes 128,334 101,474 85,689 64,905 87,167Deuda a largo plazo 128,371 187 177 310 708Ganancias diferidasOtros pasivos no corrientes

Otros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesTotal pasivos no corrientes 128,371 187 177 310 708Total Pasivos 256,705 101,661 85,866 65,215 87,875PATRIMONIOAcciones comunes 241,205 17,305 17,305 17,305 12,000Capital adicionalAcciones preferentesMenos:Acciones de tesoreraResultados acumulados 4,889 33,912 20,645 12,997 13,910Otras cuentas del patrimonio 543 3,461 3,461 3,461 2,400Otras cuentas del patrimonioOtras cuentas del patrimonio

Total patrimonio neto 246,637 54,678 41,411 33,763 28,310Total Pasivo y Patrimonio 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185Chek

TIENDAS EFE S.A.

INGRESE DATOS DEL BALANCE GENERAL

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NOMBRE DE LA EMPRESAAos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

#DIV/0!Ventas 529,110 470,964 361,491 263,487 251,174Menos:Costo de ventas -390,964 -348,302 -265,977 -192,015 -182,926Utilidad bruta 138,146 122,662 95,514 71,472 68,248Menos: Gastos de administracin -65,844 -53,250 -40,529 -28,760 -26,576Menos:Gastos de ventas -53,872 -43,569 -33,168 -23,531 -21,728Menos:Otros gastos operativos -1,088 -2,193 -286 -529Menos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativosMs:Otros ingresos 10,850 4,644 539 867 984Ms: Otros ingresos

Ms: Otros ingresosMs: Otros ingresosUtilidad operativa 28,192 28,294 22,356 19,762 20,399Menos: Gastos financieros - neto 2,925 541 164 -1,501 -1,748Utilidad antes de Participacin e IR 31,117 28,835 22,520 18,261 18,651Menos: Participacin de los trabajadores -1,486 -1,559Menos: Impuesto a la Renta -9,494 -8,740 -7,244 -5,323 -5,382Utilidad neta 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710Menos:Dividendos a accionistas preferentesUtilidad disponible a accionistas com 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710Menos:Dividendos a accionistas comunesUtilidad no distribuida 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Flujo de efectivo de operacin 18,538 17,667 13,061 10,008 6,117

TIENDAS EFE S.A.

GRESE DATOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDA

Anlisis de Estados

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INGRESE INFORMACION DE ACCIONESNOMBRE DE LA EMPRESAAos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

Informacin por accinPrecio de mercado por accinUtilidad por accin# Acciones Com. en circulacin (en millones)

TIENDAS EFE S.A.

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NOMBRE DE LA EMPRESAAos analizados 2012 2011 2010 2009 2008

ACTIVOSActivos corrientesCaja y bancos 2.6 23.2 36.7 30.4 50.5Valores negociables 0.9 5.1 15.4Cuentas por cobrar 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7Existencias 20.9 51.3 42.7 33.0 37.0Gastos pagados por adelantado 0.3 0.7 0.9 0.7 0.5Otros activos corrientes 0.3 2.3 1.8 2.7 2.5Otros activos corrientes 0.9 4.4 1.7 7.6 2.0Total Activos corrientes 25.3 83.4 89.4 90.5 93.4Inversiones financieras 3.7 7.4TerrenosInmuebles, maquinaria y equipo 5.6 14.4 15.4 15.6 10.4

Menos: Depreciacin acumulada -2.9 -7.5 -7.3 -7.1 -4.8Intangibles 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2Otros activos no corrientes 66.4 0.0 0.0 0.1 0.0Otros activos no corrientes 0.5 1.5 1.6 0.6 0.8Otros activos no corrientes 1.5 0.5 0.6Total Activos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 16.0 44.0 42.0 31.2 33.1Sobregiros y prstamos bancariosParte corriente de deudas a largo plazo 0.3Tributos por pagar 0.6 1.3 3.5 5.1 3.3Otros pasivos corrientes 3.4 7.7 5.0 19.5 34.8Otros pasivos corrientes 1.7 0.8 5.0 4.1 0.1

Otros pasivos corrientes 2.6 8.0 8.2 5.1 2.8Otros pasivos corrientes 1.2 3.2 3.6 0.4 0.6Otros pasivos corrientesTotal pasivos corrientes 25.5 64.9 67.3 65.6 75.0Deuda a largo plazo 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6Ganancias diferidasOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesTotal pasivos no corrientes 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6Total Pasivos 51.0 65.0 67.5 65.9 75.6PATRIMONIOAcciones comunes 47.9 11.1 13.6 17.5 10.3Capital adicional

Acciones preferentesMenos: Acciones de tesoreraResultados acumulados 1.0 21.7 16.2 13.1 12.0Otras cuentas del patrimonio 0.1 2.2 2.7 3.5 2.1Otras cuentas del patrimonioOtras cuentas del patrimonioTotal patrimonio neto 49.0 35.0 32.5 34.1 24.4Total Pasivo y Patrimonio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TIENDAS EFE S.A.

Anlisis del Balance General Porcentual

Anlisis de Estados Financieros

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NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Anlisis del Balance General Porcentual

ndice de Series de TendenciasBALANCE GENERALActivos corrientes 2012 2011 2010 2009 2008Caja y bancos 22 62 80 51 100Valores negociablesCuentas por cobrar 135 121 80 100 100Existencias 245 186 126 76 100Gastos pagados por adelantado 206 169 186 104 100Otros activos corrientes 54 119 76 90 100Otros activos corrientes 193 292 90 317 100Total Activos corrientes 117 120 105 83 100Inversiones financierasTerrenosInmuebles, maquinaria y equipo 233 187 162 128 100Menos: Depreciacin acumulada 264 209 165 126 100Intangibles 62 73 156 122 100Otros activos no corrientes 1113717 193 27 200 100Otros activos no corrientes 275 250 209 64 100Otros activos no corrientesTotal Activos 433 135 110 85 100

PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 209 179 139 80 100Sobregiros y prstamos bancariosParte corriente de deudas a largo plazo 100Tributos por pagar 73 53 115 133 100Otros pasivos corrientes 43 30 16 48 100Otros pasivos corrientes 6154 891 4556 2925 100Otros pasivos corrientes 401 378 317 155 100Otros pasivos corrientes 863 715 668 55 100Otros pasivos corrientesTotal pasivos corrientes 147 116 98 74 100

Deuda a largo plazo 18131 26 25 44 100Ganancias diferidasOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesTotal pasivos no corrientes 18131 26 25 44 100Total Pasivos 292 116 98 74 100PATRIMONIOAcciones comunes 2010 144 144 144 100Capital adicionalAcciones preferentesMenos: Acciones de tesoreraResultados acumulados 35 244 148 93 100Otras cuentas del patrimonio 23 144 144 144 100

Otras cuentas del patrimonioOtras cuentas del patrimonioTotal patrimonio neto 871 193 146 119 100Total Pasivo y Patrimonio 433 135 110 85 100Chequeo

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NOMBRE DE LA EMPRESA

Aos analizados 2012 2011 2010 2009 2008Ventas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Menos:Costo de ventas -73.9 -74.0 -73.6 -72.9 -72.8Utilidad bruta 26.1 26.0 26.4 27.1 27.2Menos: Gastos de administracin -12.4 -11.3 -11.2 -10.9 -10.6Menos: Gastos de ventas -10.2 -9.3 -9.2 -8.9 -8.7Menos: Otros gastos operativos -0.2 -0.5 -0.1 -0.2Menos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativosMs: Otros ingresos 2.1 1.0 0.1 0.3 0.4Ms: Otros ingresosMs: Otros ingresos

Ms: Otros ingresosUtilidad operativa 5.3 6.0 6.2 7.5 8.1Menos: Gastos financieros - neto 0.6 0.1 0.0 -0.6 -0.7Utilidad antes de Participacin e IR 5.9 6.1 6.2 6.9 7.4Menos: Participacin de los trabajadores -0.6 -0.6Menos: Impuesto a la Renta -1.8 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1Utilidad neta 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7Menos: Dividendos a accionistas preferentesUtilidad disponible a accionistas comunes 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7Menos: Dividendos a accionistas comunesUtilidad no distribuida 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7

Flujo de efectivo de operacin 3.5 3.8 3.6 3.8 2.4

ndice de Series de Tendencias2012 2011 2010 2009 2008

Ventas 211 188 144 105 100Menos:Costo de ventas 214 190 145 105 100Utilidad bruta 202 180 140 105 100Menos: Gastos de administracin 248 200 153 108 100Menos: Gastos de ventas 248 201 153 108 100Menos: Otros gastos operativos 206 415 54 100Menos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativos

Ms: Otros ingresos 1103 472 55 88 100Ms: Otros ingresosMs: Otros ingresosMs: Otros ingresosUtilidad operativa 138 139 110 97 100Menos: Gastos financieros - neto -167 -31 -9 86 100Utilidad antes de Participacin e IR 167 155 121 98 100Menos: Participacin de los trabajadores 95 100Menos: Impuesto a la Renta 176 162 135 99 100Utilidad neta 185 172 130 98 100Menos: Dividendos a accionistas preferentesUtilidad disponible a accionistas comunes 185 172 130 98 100Menos: Dividendos a accionistas comunes

Utilidad no distribuida 185 172 130 98 100

Flujo de efectivo de operacin 303 289 214 164 100

TIENDAS EFE S.A.

Estado de Ganancias y Prdidas

Anlisis de Estados

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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresaANALISIS DE LIQUIDEZ

Razn corriente 2012 2011 2010 2009 2008Activos corrientes 0.99 1.29 1.33 1.38 1.24Pasivos corrientes

Razn cidaCaja y bancos + Valores Neg. + Clientes 0.11 0.38 0.63 0.71 0.68

Pasivos corrientes

Das de Cobro 2012 2011 2010 2009 2008Promedio de clientes X 365 1 1 1 1 1

VentasDas de Inventario

Promedio de Inventarios X 365 87 71 60 72 86Costos de ventasRazn de conversin

Das de cobro 87 71 60 73 87+ Das de Inventario

TIENDAS EFE S.A.

1 1 1 1 1

87

71

60

72

8687

71

60

73

87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2011 2010 2009 2008

0.99

1.29 1.331.38

1.24

0.11

0.38

0.63 0.71 0.68

0.000.200.400.600.801.00

1.201.401.60

2012 2011 2010 2009 2008

Anlisis de Estados Financieros

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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Anlisis de Solvencia y Riesgo

Pasivo sobre Patrimonio 2012 2011 2010 2009 2008Pasivo no corriente 0.52 0.00 0.00 0.01 0.03

PatrimonioDeudas sobre activos (Razn de deuda)

Pasivo no corriente 0.26 0.00 0.00 0.00 0.01Total Activos

Periodo de intereses ganados 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad antes de Intereses e Impuestos -9.64 -52.30 -136.32 13.17 11.67

Gastos financieros

Cobertura de intereses 2012 2011 2010 2009 2008Flujo de efectivo de operacin + Intereses -5.34 -31.66 -78.64 7.67 4.50

Gastos financieros

Patrimonio sobre Total de Activos 2012 2011 2010 2009 2008Patrimonio 0.49 0.35 0.33 0.34 0.24

Total Activos

0.52

0.00 0.00 0.01 0.03

0.26

0.00 0.00 0.00 0.010.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2012 2011 2010 2009 2008

-9.64

-52.30

-136.32

13.17 11.67

-160.00-140.00-120.00-100.00

-80.00-60.00-40.00-20.00

0.0020.0040.00

2012 2011 2010 2009 2008

0.49

0.35 0.33 0.34

0.24

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.500.60

2012 2011 2010 2009 2008

-5.34

-31.66

-78.64

7.67 4.50

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Total Pasivos sobre Total Activos 2012 2011 2010 2009 2008Total Pasivo 0.51 0.65 0.67 0.66 0.76Total Activo

Razn de flujo de efectivo 2012 2011 2010 2009 2008Flujo de efectivo de operacin 0.14 0.17 0.15 0.15 0.07

Pasivos corrientes

Anlisis del Rendimiento del capital invertido

Rendimiento de los activos 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%

Promedio de los activos totalesRendimiento sobre las ventas

Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2%Ventas

Rendimiento del PatrimonioUtilidad neta - Dividendos Preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%

Promedio del Patrimonio Comn

5.9%

13.9%13.4%

11.6%11.1%

3.7%4.2% 4.2%

4.7%5.2%

14.4%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

2012 2011 2010 2009 2008

0.51

0.65 0.67 0.660.76

0.000.100.200.300.400.500.600.700.80

2012 2011 2010 2009 2008

0.14

0.170.15 0.15

0.07

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Rendimiento Operativo

Margen bruto 2012 2011 2010 2009 2008Ventas - Costo de ventas 26.1% 26.0% 26.4% 27.1% 27.2%

VentasMargen Operativo

Utilidad operativa 5.3% 6.0% 6.2% 7.5% 8.1%Ventas

Margen antes de impuestoUtilidad antes de impuesto 5.9% 6.1% 6.2% 6.9% 7.4%

VentasMargen de utilidad neta

Utilidad neta 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%Ventas

26.1% 26.0% 26.4% 27.1% 27.2%

5.3%6.0% 6.2%

7.5%8.1%

5.9% 6.1% 6.2%6.9% 7.4%

4.1% 4.3% 4.2% 4.3%4.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2012 2011 2010 2009 2008

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5/24/2018 184870281 Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA

ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Utilizacin de Activos

Rotacin de las cuentas por cobrar 2012 2011 2010 2009 2008Ventas 477.54 540.41 461.97 303.73 289.70

Promedio de Cuentas por cobrarRotacin de Inventarios

Costo de ventas 4.21 5.18 6.12 5.08 4.25Promedio de Inventarios

Rotacin del activo fijoVentas 2.63 23.93 31.68 30.90 32.62

Promedio de activos fijosRotacin del activo total

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16Promedio del activo total

477.54

540.41

461.97

303.73289.70

4.21 5.18 6.12 5.08 4.252.6323.93 31.68 30.90 32.62

1.60 3.32 3.20 2.45 2.16

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2012 2011 2010 2009 2008

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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Anlisis de Rendimiento Disgregado

Rendimiento de los activos disgregado 2012 2011 2010 2009 2008

Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2%Ventas

XVentas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16

Promedio del activo total= Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%

Promedio del activo total

Rendimiento del Patrimonio disgregados 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad neta - Dividendos preferentes 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

VentasX

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16

Promedio del activo totalXPromedio del activo total 2.19 2.95 3.01 3.47 4.10Promedio del Patrimonio

= Utilidad neta - Dividendos preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%Promedio del Patrimonio

Anlisis de Mercado de las Acciones

Precio sobre UPA (PE Ratio) 2012 2011 2010 2009 2008

Precio de Mercado por accinUtilidad por accin

Precio de mercado sobre valor en libros 2012 2011 2010 2009 2008Precio de Mercado por accin

Valor en libros por accin

Valor de Mercado Capitalizado 2012 2011 2010 2009 2008Precio de Mercado por accin x #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acciones comunes en circulacin

5.9%

13.9% 13.4%11.6% 11.1%

14.4%

41.8% 40.6%36.9%

41.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2012 2011 2010 2009 2008

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