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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E.A.P. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Control del peso neto del gas licuado de petróleo en cilindros por un organismo supervisor Capítulo III. El Mercado del Gas Licuado de Petróleo
TESINA
Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial
AUTOR
Jorge Luis Ojeda Lay
LIMA – PERÚ 2006
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3. El Mercado del Gas Licuado de Petróleo
¿Se sustenta en el tiempo realizar un Plan nacional para el control del peso?, ¿Qué alcance deberá tener?, ¿Que agentes de la cadena de comercialización del GLP son de prioridad controlar?.
3.1. Definición del Gas Licuado de Petróleo GLP
El gas licuado de petróleo es una mezcla de hidrocarburos volátiles,
conformados principalmente por propano y butano, obtenidos del gas
natural o de gases de refinería, los cuales pueden ser almacenados y
manipulados como líquidos por aplicación de una presión moderada a
temperatura ambiente y/o descenso de temperatura. El GLP se
comercializa a granel y en recipientes portátiles de forma cilíndrica
comúnmente denominado balón. Los requisitos de la calidad para el
GLP se encuentran en la norma técnica peruana recomendable NTP
321.007:2002 y los requisitos para los recipientes portátiles en la NTP
350.011:1995.
3.2. Situación del Mercado Internacional
3.2.1. Desarrollo de la demanda internacional
La economía mundial creció 3.2% en el periodo 1990 - 2003,
mientras que la demanda del gas licuado lo hizo en 3.6%. Por
su parte, el consumo de petróleo crudo aumentó en 1.1%. El
incremento en la demanda mundial del gas licuado durante los
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últimos trece años se debe al impulso provocado por el
crecimiento en el uso de este combustible en el sector
doméstico y en la industria petroquímica.
Haciendo un análisis regional, Norteamérica (incluida Canadá y
México) es la región con mayor consumo mundial, pese a que
su demanda se redujo en un 3.6% anual. El crecimiento asiático
se debe principalmente a China el cual incrementó su consumo
de 60 mil barriles diarios (mbd) en 1990, hasta casi 550 mbd en
el 2003 a una tasa promedio del 17.4% anual, destinando un
80% al consumo residencial y comercial. Europa creció tan solo
1.3% anual, debido a la sustitución de las Naftas como insumo
en la industria petroquímica. Centro y Sudamérica registraron
una expansión notable en sus mercados de gas licuado al
crecer 3% anual (85% de su demanda tiene como destino final
el sector doméstico). Medio Oriente fue la región que tuvo la
tasa media de crecimiento más alta, 11.5% anual, debido al
desarrollo de proyectos en Arabia Saudita de la industria
petroquímica (etileno). África a pesar de ser la región con menor
consumo en mbd, creció a una tasa promedio del 6.2% entre
1990 y 2003.
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Figura 1
0
500
1000
1500
2000
2500
1990 1995 2000 2001 2002 2003
Fuente: Pemex
Elaboración: Propia
Demanda mundial del gas licuado (miles de barriles diarios)
Norteamérica Asia y Oceanía Europa y Ex URSS Centro y Sudamérica Medio Oriente Africa
Con respecto al uso que se le da al gas licuado, este sigue
siendo principalmente para el uso doméstico (sector residencial
y comercial). Por otro lado, a nivel mundial, el consumo per
cápita en el sector residencial en el 2003 fue de 17.3 kilogramos
por habitante, siendo de 39.6 kilogramos en América Latina.
México es el país con mayor consumo per cápita del mundo con
83 kilogramos por habitante al año.
3.2.2. Desarrollo de la oferta internacional
Durante el periodo 1990-2003, la oferta mundial de gas LP se ha
incrementado a un ritmo del 3.1% anual, al pasar de 4.6 mmbd
(millones de barriles por día), a 6.8 mmbd en el 2003.
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Figura 2
Demanda mundial del gas licuado por sectores
51.6%49.9%47.5%46.4%
21.4%23.3%23.1%20.9%
11.6%11.3%11.9%12.7%
8.0%6.7%5.1%6.7%
7.4%8.8%12.4%13.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 1995 2000 2003
Fuente: World gas LP association Elaboración: Propia
Otros
Combustible enTransporte
Combustible en Industria
Insumo en Ind química
Doméstico
4,354 mbd 5,339 mbd 6,324 mbd 6,754 mbd
En 2003, el 60% de la producción mundial (4,067 mbd) fue
resultado del procesamiento del gas natural, y el resto se obtuvo
gracias a los procesos de refinación.
La región Norte Americana, se mantiene como la principal
productora de gas licuado con una producción de 2.1 mmbd, en
el 2003, y que representa casi la tercera parte de la oferta
mundial total. La obtiene del procesamiento del gas natural. La
región del Asia tiene la mayor tasa de crecimiento de
producción del gas licuado con 7.8% anual, obteniéndola de la
refinación del petróleo crudo. En la década de los noventas la
producción en la región Centro y Sudamericana, fue superada
por su demanda. Este problema viene siendo superado con la
normalización de las actividades productivas en Venezuela,
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después de un período de convulsión política y social que
paralizaron la actividad petrolera en dicho país.
Figura 3
0
500
1000
1500
2000
2500
1990 1995 2000 2001 2002 2003
Fuente: Pemex Elaboración: Propia
Oferta mundial del gas licuado (miles de barriles diarios)
Norteamérica Asia y Oceanía Europa y Ex URSS Centro y Sudamérica Medio Oriente Africa
3.3. Oferta, demanda y comercialización del GLP en el Perú
Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el
2001, el 46% de la demanda era cubierta con importaciones
provenientes en su mayoría de Venezuela, siendo los principales
importadores: Zeta Gas y Repsol. Por otro lado, la producción nacional
estuvo encabezada por Petroperú (Talara) con 58%, seguido de
Repsol (La Pampilla) con 21%, Maple 16% y EEPSA con un 5%.
Con el inicio de la explotación del Gas Natural de Camisea, se espera
revertir esta situación debido a la producción de GLP de los líquidos
del Gas Natural.
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Por el lado de la demanda, el GLP ha experimentado en los últimos
años una notable expansión creciendo a tasas anuales promedio del
orden del 9%. Esta expansión se ha producido a expensas de otros
combustibles (kerosene, leña) que son fuentes energéticas de hornos
y maquinaria pesada en el ámbito industrial y cocinas por el lado
residencial.
Figura 4
Demanda histórica de GLP y sus proyecciones 2005 – 2014 considerando los efectos por sustitución con el gas natural
mbd
5.48.5
13.6
19.4
23.2
26.7
0
5
10
15
20
25
30
1990 1995 2000 2005 2010 2014
Fuente: MEM
Elaboración: Propia
Actualmente el mayor uso del GLP es como combustible residencial
y/o comercial y en menor grado como combustible industrial y
automotor. Lima es el departamento donde se consume la mayor
cantidad de GLP para uso residencial con una participación del 43%,
seguido de Piura, La Libertad y Arequipa con 6% cada uno.
Durante el 2004 la demanda interna de GLP fue de 18 mbd, de los
cuales aproximadamente el 80% se destinó a envasarlo en cilindros de
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10 kilogramos. Hablar de GLP en el país significa hablar del GLP que
se envasa, distribuye y comercializa en cilindros.
En el país existen 100 plantas envasadoras de GLP en actividad
pertenecientes a aproximadamente 70 empresas, siendo Repsol, Zeta
Gas, Lima Gas y Llama Gas las que manejan el 65% del mercado.
Cuadro 1. Participación de mercado de Empresas Envasadoras de GLP
Empresa Porcentaje
Repsol – Solgas 30
Zeta Gas 14
Lima Gas 12
Llama Gas 9
Otras1 3 35
Fuente: Macroconsult, REM Julio 2002
Elaboración: OEE-OSINERG
Estas cuatro grandes empresas de alcance nacional, presentan una
fuerte integración vertical14 asociadas a costos de producción y
coordinación. Las pequeñas empresas de alcance local, con bajo nivel
de integración vertical, están asociadas mayormente a mayores costos
de transacción.
1 3 La mayoría inscritas en la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (ASSEG) , siendo las más importantes: Vita Gas, Colpa Gas, Inti Gas, Econo Gas, Nor Gas. 1 4 Referido a la participación en las distintas etapas del proceso de producción y/o distribución. Cuando es mayor, mayor también es su control sobre la cadena de ccomercialización y sus costos de coordinación asociados (comunicación de estrategias, respuesta a cambios de procedimientos, sindicalización, etc.), pero menor los costos de transacción (abogados, operaciones bancarias, seguros, etc.) y los de producción (economía de escala), mejorando así su poder de negociación.
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Figura 5
Cadena de Comercialización del GLP en el Perú
Fuente : MEM, OSINERGElaboración: Propia
Refinerías de Petróleo
ImportadoresGas Licuado -
Propano - Butano
Planta de Abastecimiento
Planta de Abastecimiento
Planta Envasadora
Plantas de Fraccionamiento
(Gas Natural)
Almacenamiento para exportación
Local de Venta de GLP
(Cilindros)
Consumidor Vehicular(Granel)
EESS - GLP Automotor
Consumidor Industrial(Granel)
Consumidor Residencial /
Comercial(Envasado)
Por otro lado, las plantas envasadoras distribuyen el GLP mediante
distintos canales, ya sea mediante vehículos propios o a través de
distribuidores independientes. El GLP es envasado en cilindros de 25
libras de capacidad de manufactura antigua, con más de 20 años de
antigüedad y en cilindros de 10 kg de manufactura moderna, con
menos de 10 años de antigüedad. En ambos tipos de manufactura el
contenido nominal debe ser de 10 kilogramos (ver anexo F).
En menor cantidad se usan los cilindros con capacidad para 45 kg
utilizados mayormente en la actividad comercial como en restaurantes,
panaderías, etcétera, representando menos del 5% del total envasado
según el Ministerio de Energía y Minas MEM.
A continuación se presenta el número de unidades operativas
registradas ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), y que
pertenecen a la cadena de comercialización del GLP.
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Cuadro 2. Operadores registrados en la Dirección General de Hidrocarburos
Nº Tipo de Empresa
2 Refinerías de Petróleo Crudo
3 Plantas de Fraccionamiento de Líquidos del Gas Natural
9 Importadores GLP
7 Plantas de Abastecimiento GLP
103 Plantas Envasadoras GLP
1765 Vehículos para trasporte en cilindros GLP
1727 Locales de Venta GLP
Fuente: MEM, Julio 2005
Elaboración: Propia
Los márgenes estimados de utilidad en la cadena de comercialización
son:
Cuadro 3. Márgenes de utilidad en la cadena de comercialización
CONCEPTO Soles / Cilindro %
Costo de producción (productor) 17.8
Precio de adquisición por la planta envasadora 20.5 69%
- Costos y gastos de la planta envasadora 3 10%
- Utilidad de la planta envasadora 3.3 11%
Precio de adquisición por el local de venta 26.8
- Gastos del local de venta 0.7 2%
- Utilidad del local de venta 2 7%
Precio de venta al público 29.5 100%
Fuente: Valores referenciales, Petroperú. (Julio 2005) Elaboración: D.Cersso, OSINERG.
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3.4. Alcance del Plan Nacional de Supervisión del Peso del GLP
Del análisis de la cadena de comercialización del GLP y de la
normativa vigente, obtenemos que:
a. La forma de distribución de GLP más empleada (80% de la
demanda) es mediante cilindros de 10 kilogramos.
b. La cadena de comercialización incluye plantas de abastecimiento,
plantas envasadoras, transportistas, minoristas, locales de venta.
c. El artículo 39, D.S. 01-94-EM, señala que el control del peso neto
sea realizado en plantas envasadoras, medios de transporte y
locales de venta. Además señala el transvase (vaciado) del
contenido como método operativo y la toma de una muestra al
azar como método estadístico referencial.
d. El artículo 95 ,Ley 26221, señala que queda prohibido el llenado
y/o transvase de GLP, en locales de venta y cualquier otro sitio
entiéndase distinto al de una planta envasadora.
Con este marco normativo y considerando una demanda sostenible
del GLP, se resolvió justificada la puesta en marcha del plan nacional
de supervisión a los cilindros de 10 kg en las plantas envasadoras.
Posteriormente se aplicaría a los otros agentes de la cadena de
comercialización.