Vault - Manual de Utilizador

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PDM Workgroup – Manual de Utilizador

Departamento Técnico – Abril 2009

Vault

PDM Workgroup

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Índice:

1. Introdução ..................................................................................................................... 3

2. Análise SWOT.............................................................................................................. 4

2.1. Vantagens............................................................................................................... 4

2.2. Inconvenientes ....................................................................................................... 4

3. Conceitos Fundamentais ............................................................................................... 4

4. O PDM no Processo PALBIT....................................................................................... 5

5. Metodologia de trabalho ............................................................................................... 6

6. Manuseamento do Vault ............................................................................................... 7

6.1. Activar o PDM Workgroup ................................................................................... 7

6.2. O PDM Workgroup no ambiente SolidWorks....................................................... 7

6.3. Vista do Vault ........................................................................................................ 8

6.4. Ownership .............................................................................................................. 9

6.5. Vista Local ............................................................................................................. 9

6.6. Login ...................................................................................................................... 9

6.7. Árvore do Vault ................................................................................................... 10

6.7.1. Configurar o PDM Workgroup..................................................................... 10

6.7.2. Propriedades visíveis na Árvore do Vault .................................................... 12

6.8. As Propriedades no SolidWorks e do PDM Workgroup ..................................... 13

6.8.1. Propriedades para Pastilhas ..................................................................... 13

6.8.2. Propriedades para Ferramentas de Corte .............................................. 14

6.8.3. Propriedades para Ferramentas de Prensagem.............................................. 15

6.8.4. Considerações Gerais.................................................................................... 15

7. Sistema de Revisões do Drawing................................................................................ 16

8. Check In ...................................................................................................................... 17

8.1. Definição do Cabeçalho....................................................................................... 18

8.2. Alteração de Campos ........................................................................................... 18

8.3. “Buscar” Drawing de uma part ou assembly ....................................................... 19

9. Pesquisar no Vault ................................................................................................... 20

9.1. Procedimento da pesquisa avançada.................................................................... 20

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1. Introdução

A aplicação PDM Workgroup (Product Data Management) é um software

complementar da SolidWorks que permite o gerenciamento de arquivos.

O PDM pode ser executado dentro do ambiente de trabalho do

SolidWorks, e também através do aplicativo SolidWorks Explorer. Em qualquer

uma dessas vertentes, o aplicativo possui um manuseamento da informação tão

intuitivo quanto o Windows Explorer.

O PDM tem como base um cofre (Vault), no qual serão armazenados os

arquivos relacionados com o software CAD em vigor, mas também permite a

inserção/anexação de outros tipo de ficheiros: pdf, txt, xls, jpg, etc.

Com a implementação deste aplicativo, pretende-se organizar o fluxo de

trabalho intra-departamento, fluxo este, que estará sujeito a certas

condicionantes (acessibilidade, obrigatoriedades, etc.).

O PDM possui a capacidade de criação de propriedades e que estas se

relacionem com as propriedades das Parts ou Assemblies do SolidWorks. Isso

permitirá automatizar certas operações como a tabelas de Revisões.

De modo a colmatar as restrições próprias se um qualquer software

CAD, em que ficheiros CAD só podem ser vistos/abertos no próprio CAD ou

em softwares com “capacidade de intromissão” equivalente, o PDM possui um

mecanismo que permite extrair um pdf do ficheiro CAD seleccionado, sem o

abrir.

Adjacente a este aplicativo, e de forma a homogeneizar, dentro das

possibilidades, foram criados templates do Software CAD (SolidWorks), nas

Parts e Assemblies, com propriedades especificas, que “linkam” para campos

específicos nos Drawings.

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2. Análise SWOT

2.1. Vantagens

• Obriga a laborar no PC local, evitando sobrecarga na rede

• Permite uma melhor organização da metodologia de trabalho

• Garante a segurança dos ficheiros nele existentes

• Permite “carregar” para o Vault ficheiros não CAD

• Permite anexar aos ficheiros CAD, outros ficheiros relevantes

• Possibilita a automação de pequenas tarefas

• Folhas dos desenhos em Inglês, para uma melhor relação com o cliente

2.2. Inconvenientes

• Diminui a esfera de acesso aos ficheiros no Vault

• Não permissão a Viewers, colaboradores sem SolidWorks ou SolidWorks

Explorer (necessita licença especifica)

3. Conceitos Fundamentais

• Vault: Cofre onde são guardados os ficheiros.

• Open/Check Out Document: Procedimento que permite “retirar” do

Vault um determinado documento.

• Save and Check In: Procedimento que guarda no PC local o trabalho

realizado, antes de “enviar” para o Vault um determinado documento.

• My Workgroup PDM Documents: Localização no PC local, onde são

guardados os documentos dos quais se fez o Check In ou o Check Out.

• Workgroup PDM Vault: É a localização do Vault existente no servidor.

• Take Ownership: Procedimento em que um user se apodera do

documento, restringindo assim o acesso a outros users.

• Release Ownership: Procedimento inverso ao Take Ownership.

• Status: Estado do projecto: “Aprovar”, “Arquivar” e “Alterar”.

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4. O PDM no Processo PALBIT

Figura 1 – Fluxograma do PDM Workgroup

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5. Metodologia de trabalho

Figura 2 – Fluxograma da metodologia de trabalho do Departamento Técnico

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6. Manuseamento do Vault

6.1. Activar o PDM Workgroup

Existem duas formas de activar a aplicação PDM Workgroup:

1. Pela barra de menus

Executando: Tools –> Add-Ins…

2. Pelo Ícone

Clicando na seta do ícone, seleccione a opção Add-Ins…

Após isso, na instrução SolidWorks

Workgroup PDM 2009, seleccione as check

box para Active Add-ins e Start Up,

conforme na figura 4.

6.2. O PDM Workgroup no ambiente SolidWorks

Após activar, a disposição do ambiente SolidWorks altera-se.

Caso a Task Pane não esteja visível, torne-a segundo o procedimento na

barra de Menus:

View –> Toolbars –> Task Pane

Na Task Pane surge um novo logo que indica a activação do Vault e

possibilita aceder às diversas opções nele existentes.

Figura 3 – Ícone de opções e Add-Ins…

Figura 4 – Activação do Add-Ins…

Figura 5 – Ícone PDM

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Assim, o ambiente do SolidWorks terá o seguinte aspecto:

Figura 6 – Ambiente SolidWorks com o PDM

O ícone do PDM na Task Pane permite o acesso à Vista Local e à Vista do

Vault.

Na Vista Local tem acesso directo a 3 itens: Open in SolidWorks

(Documentos abertos no SolidWorks), Desktop (Ambiente de trabalho do PC

em causa) e My Workgroup PDM Documents (documentos existentes na pasta

Vault do PC local).

Na Vista do Vault, surge todo o conteúdo existente no Vault em formato de

árvore.

6.3. Vista do Vault

A figura 7 apresenta a estrutura dos

ficheiros no Vault.

Aqui é possível ter uma percepção

resumida da informação relevante

associada a cada ficheiro.

Vista Local

Vista do Vault

Ícone do PDM

Barra do PDM

Figura 7 – Ficheiros na Vista do Vault

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Neste caso, surge:

• O nome do ficheiro principal e das suas subdivisões;

• A revisão em que cada ficheiro (principal e secundário) se encontra;

• O estado do ciclo de vida em que os ficheiros se encontram;

• O proprietário do ficheiro, que está associado ao ciclo de vida.

Nota: Todo este resumo de informação associada aos ficheiros provém das

selecções que se efectuam em SolidWorks Workgroup PDM Options… (6.7.1)

6.4. Ownership

A figura 9

diferencia o conceito de

posse do documento.

6.5. Vista Local

Os documentos na Vista Local do Vault possuem ícones que traduzem:

6.6. Login

Após activar, pode ver a barra do PDM Workgroup, recorrendo à acção:

View –> Toolbars –> SolidWorks Workgroup PDM

O login pode ser efectuado de duas formas:

• Acedendo ao ícone da barra do PDM,

como apresentado na figura 11.

Figura 11 – Login pela barra PDM

Figura 8 – Opções da Vista do Vault

1- Pesquisa no Vault;

2- Informação acerca do documento seleccionado;

3- Gera relatório do ficheiro seleccionado e suas

ramificações;

4- Actualiza o Vault.

Figura 10 – Vista Vault Local

- Ficheiro mais antigo do que o do Vault;

- Ficheiro igual ao do Vault;

- Ficheiro não existe no Vault;

- Ficheiro mais recente do que o do Vault.

- O usuário não tem posse do ficheiro

- O usuário tem posse do ficheiro

Figura 9 – Diferentes ficheiros com e sem ownership

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• Acedendo ao ícone da chave

de Login existente na Vista

do Vault.

Para efectuar o Login terá que

preencher o seguinte formulário:

Nos campos Vault computer e Vault

description insira, caso não surja,

servidor-sbs.

Insira o Name e a Password, e active

as opções “save name” e “save

password”, para evitar reinserir esta

informação.

6.7. Árvore do Vault

As pastas podem assumir uma das

seguintes cores: Laranja (acesso de leitura),

Preto (acesso de leitura e escrita), Cinza (sem

acesso) e Azul (não gera revisão).

6.7.1. Configurar o PDM Workgroup

Em primeiro lugar, é necessário configurar as

opções do Vault local. Para tal, execute:

Lado direito do rato em My Vault –>

SolidWorks Workgroup PDM Options…

Irá abrir um formulário multi-página.

Figura 13 – Formulário de Login

Figura 12 – Acesso ao login pela Vista do Vault

Figura 14 – Vista do Vault após login

Figura 15 – Opções do Vault Local

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O formulário Local permite

escolher os componentes a mostrar na

árvore, configurar o uso do Ctrl no

arrastar, como abrir os ficheiros dwg e

dxf e a possibilidade de manter quer o

tamanho, quer a posição dos

formulários.

O formulário References/Where Used

permite mostrar referências a um ou

em todos os níveis, procurar por

referências ou outros modelos

associados (Drawings ou Assemblies) ou

especificar uma localização para tal.

Este formulário permite comparar

o ficheiro do check-out com o existente

na memória ou no PC Local, alterar

password, definir a forma de

delimitação dos campos aquando da

geração de um relatório em xls ou txt.

O Command Default possui opções

no check in. “Include drawings” deve ser

activada e para quem não aprove

projectos devem activar “Working copy

default”. Permite opções ao nível do

check out e uma caixa de diálogo

quando o projecto tem ramificações.

Figura 16 – Formulário Local das opções

Figura 17 – Formulário References / Where Used

Figura 18 – Formulário Vault

Figura 19 – Formulário Command Default

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O formulário Folders permite

definir o directório do Vault Local

onde vão ser guardados todos os

ficheiros e um directório temporário

de visualização dos mesmos.

Periodicamente, será necessário

efectuar uma “limpeza” em ambos os

directórios.

Este formulário permite escolher a

identificação do ficheiro (nome ou

descrição) e as propriedades que

estarão presentes no Vista do Vault.

Para além das propriedades standard,

há a possibilidade de acrescentar uma

propriedade extra.

6.7.2. Propriedades visíveis na Árvore do Vault

Na árvore do Vault, é possível

definir quais as propriedades a

visualizar aquando da existência

de ficheiros CAD.

Por defeito, o PDM gera as

seguintes propriedades: Document

Name, Number, Description, Revision,

Status e Owner.

Nota: As propriedades Number

e Description não terão utilidade

prática.

Figura 20 – Formulário Folders

Figura 21 – Formulário Labels

Figura 22 – Definição das propriedades a visualizar

na árvore do Vault

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Existe também a possibilidade de acrescentar uma outra propriedade ao

conjunto que ficará visível na árvore do Vault.

Para aceder, execute:

Lado direito do rato em My Vault –>

Display Labels With –> Select…

Irá surgir o formulário da figura 23.

Neste formulário surgem as propriedades

já antes seleccionadas e no campo “Choose 1

custom property to display” deve ser activada a

check box que irá permitir escolher a

propriedades extra a visualizar na árvore do

Vault.

A opção “Save as default” permite

guardar as definições existentes.

6.8. As Propriedades no SolidWorks e do PDM Workgroup

Para responder às necessidades da PALBIT, foram criados vários templates,

que se dividem em 3 categorias: Pastilhas, Ferramentas de Prensagem e

Ferramentas de Corte. Para cada uma delas existem templates de “Parts” e

“Assembies”, com propriedades específicas.

As tabelas 1,2 e 3 apresentam os diferentes tipos de propriedades com a

seguinte legenda:

• Propriedades do Documento

• Propriedades de Aprovação

• Propriedades da Tabela de Materiais

• Propriedades de Pesquisa no Vault

• Propriedades da Tabela de Revisões

• Propriedades Naturais do Vault

• Propriedades do Documento e de Pesquisa no Vault

6.8.1. Propriedades para Pastilhas

A modelação das Pastilhas pode ser uma “Part” (pastilhas convencionais) ou

um “Assembly” (ex: Pastilhas PCD ou CBN)

Figura 23 – Definição da propriedade extra

a visualizar na árvore do Vault

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Sem nenhum check in efectuado Com pelo menos 1 check in efectuado

Part Assembly Drawing Part Assembly Drawing

DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

DESENHADO DESENHADO DESENHADO DESENHADO

DATA DES DATA DES DATA DES DATA DES

APROVADO APROVADO

DATA APROV DATA APROV

C% C% C% C%

Material Material

OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO

CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE

GEOMETRIA GEOMETRIA GEOMETRIA GEOMETRIA GEOMETRIA

APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO

MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA)

DESC ALTERAÇÕES DESC ALTERAÇÕES DESC ALTERAÇÕES DESC ALTERAÇÕES DESC ALTERAÇÕES

Number Number Number

Description Description Description

Revision Revision Revision

Author Author Author

Project Project Project

Status Status Status

Tabela 1 – Propriedades das Pastilhas

6.8.2. Propriedades para Ferramentas de Corte




CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO



APROVADO APROVADO


Nº DESENHO Nº DESENHO Nº DESENHO Nº DESENHO

Dureza Dureza Dureza Dureza

Material Material


CLIENTE CLIENTE CLIENTE

GEOMETRIA GEOMETRIA GEOMETRIA

APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO

MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA)








Tabela 2 – Propriedades das Ferramentas de Corte

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6.8.3. Propriedades para Ferramentas de Prensagem




CÓDIDO KIT CÓDIDO KIT CÓDIDO KIT CÓDIDO KIT

CÓDIGO COMP. CÓDIGO COMP. CÓDIGO COMP. CÓDIGO COMP.



APROVADO APROVADO


MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA) MÁQUINA (PRENSA)

C% C% C% C%

Dureza Dureza

Material Material


CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

CLIENTE CLIENTE CLIENTE

GEOMETRIA GEOMETRIA GEOMETRIA

APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO








Tabela 3 – Propriedades das Ferramentas de Prensagem

6.8.4. Considerações Gerais

Sem efectuar um check in, o documento mantém as suas propriedades

originais;

Após efectuar pelo menos um check in, ao documento original são

indexadas as propriedades naturais e de pesquisa no Vault;

Um “Drawing” no seu estado inicial possui somente propriedades que

permitam a aprovação do mesmo (evita abrir o modelo 3D). Após um 1º check

in adquire as propriedades naturais e de pesquisa do Vault.

As propriedades da tabela de materiais têm carácter facultativo, pois

existem situações que não necessitam da listagem de materiais.

As propriedades da tabela de revisões têm igualmente carácter facultativo.

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7. Sistema de Revisões do Drawing

O PDM Works possui uma funcionalidade que gera as revisões

automaticamente.

O sistema de revisões apresenta duas ramificações:

• R## – Indica um incremento na Revisão

• R## (W) - Indica uma cópia de trabalho (Working Copy). Não

incrementa revisão no desenho.

O tipo de revisão a inserir

é seleccionado aquando do

Check in.

O procedimento a efectuar

é o seguinte:

File – > Save and Check in

Irá surgir o formulário da

figura 24.

Clicando no cabeçalho

“Revision”, a Combobox no

topo do formulário fica activa.

Pressionando a seta dessa

combobox, surgem as opções

presentes na figura 25.

Descrição das Opções:

• “Default” – mantém as revisões inalteráveis;

• “Next Primary Revision” – não se aplica ao modelo implementado na

PALBIT. Como revisão primária existe somente um registo (R);

Figura 24 – Definição do tipo de Revisão

Figura 25 – Opções possíveis para a Revisão

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• “Next Secundary Revision” – incrementa mais uma revisão à já

existente. De uso aquando da passagem para o estado “Arquivado”;

• “Working Copy” – não incrementa revisão no desenho. Comum a

todos os estados, excepto aquando da passagem para “Arquivar”;

• “Read from File” – a revisão a aplicar será extraída das propriedades

do documento;

• “Other” – permite digitar uma revisão, mas que está sempre sujeita às

especificações existentes na esfera do administrador.

Em todo o seu ciclo de vida, o desenho assume sempre o estatuto de

“Working Copy” como revisão. Apenas quando o desenho é aprovado e se

efectua o check in para arquivar, deve ser accionada a opção de “Next Secundary

Revision”

O processo de revisões inicia-se em “ R (-01) ”, isto para que quando o

desenho atingir pela 1ª vez o estado de arquivado, a revisão presente no

desenho seja “ R (00) ”.

8. Check In

O Check in é o procedimento que envia os documentos em causa para o

Vault.

Para efectuar, execute:

File –> Save and check In

Nota: Para que essa opção surja activa é necessário guardar previamente o

documento no Vault Local.

Figura 26 – Check In

1- Indicação de Check in

2- Mantém Ownership ( Liberta ownership)

3- Não apaga cópia no Vault Local ( apaga cópia do

Vault local)

4- Documento não existe no Vault ( igual ao Vault), (

superior ao do Vault) e ( inferior ao Vault)

5- Documento do tipo draw ( part), ( assemby)

6- Nome do ficheiro

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8.1. Definição do Cabeçalho

Como já foi referido, existem

propriedades naturais do PDM

Worgroup que não vão ser

aplicadas no Vault. As mesmas

podem ser omitidas aquando de

um check in. São elas: Description,

Number, Note e Info.

Ao efectuar um check in,

execute para cada uma das

propriedades acima referidas,

conforme figura 27.

Lado direito do rato no

cabeçalho da propriedade –> Hide

Column

Após esconder todas as

propriedades, execute conforme a

figura 28.

8.2. Alteração de Campos

Um check in pode ter vários

ficheiros, e é possível alterar

propriedades de um só ficheiro.

A figura 29 mostra o check in

da part e do drawing da peça P,

contudo um clique no campo

“DESCR. ALTER.” relativo ao

drawing permite personalizar essa

propriedade para esse ficheiro.

Figura 27 – Definir propriedades no check in a omitir

Figura 28 – Guardar cabeçalho das propriedades omitidas

Figura 29 – Inserir propriedade para um ficheiro

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Com um clique no cabeçalho

“DESCR. ALTER.”, selecciona-se

todos os campos dessa

propriedade de todos os ficheiros

existentes para check in.

Na hiperbole a vermelho na

figura, exibe quantos ficheiros

estão seleccionados, neste caso

“DESCR. ALTER.(2):”.

A figura 31 mostra que o

campo “DESCR. ALTER.” para

os dois ficheiros vai ser alterada.

A alteração em causa é

”chamfro” (demarcada na fig.).

Nota: É imperativo que após

digitar a alteração, pressionar o

botão “Apply”.

8.3. “Buscar” Drawing de uma part ou assembly

Quando se está a efectuar o check

in de uma Part, o PDM possui uma

aplicação que permite ir ao Vault Local

e “Buscar” o desenho associado.

Para tal, aquando do check in da

Part, pressione “Drawings”, surge o

formulário “Question”, onde já por

defeito vem o directório do Vault local.

Pressione “Find Now” e se houve

algum desenho associado, ele será

adicionado à listagem do check in.

Figura 30 – Inserir propriedade para um conjunto de ficheiros

Figura 31 – Relevância do comando apply

Figura 32 – “Buscar” Drawing

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9. Pesquisar no Vault

As figuras 33 e 34 apresentam

as duas formas de iniciar uma

pesquisa no Vault. Ambas se

encontram na Vista do Vault.

Para efectuar a pesquisa

conforme a figura 34, execute:

Lado direito do rato em My Vault

–> Find / Search…

O Vault possui dois géneros de

pesquisa: simplificado e avançado. O

Simplificado é bastante intuitivo,

contudo, não possui as capacidades da

pesquisa avançada.

9.1. Procedimento da pesquisa avançada

Para gerar um critério de pesquisa, defina qual a

propriedade na qual se pretende efectuar a mesma. A

figura 37 mostra todas as opções disponíveis.

Pode especificar qual a propriedade em causa ou

definir algo mais abrangente, como ”All Properties”.

Figura 33 – Ícone Find / Search no Vault

Figura 34 – Find / Search no Vault

Figura 35 – Formulário de pesquisa simples

Figura 36 – Formulário de pesquisa avançada

Figura 37 – Opções de pesquisa

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Após definir a opção, defina a condição de pesquisa.

Na figura 38 estão presentes as diversas condições.

NOTA: A condição “is (exactly)” pode induzir uma

pesquisa em erro. Refere-se ao valor/expressão exacta.

Assim, é preferível o uso das condições “contains” ou

“starts with”

Após definir a condição, há que especificar no

campo “Value:” um valor ou expressão a ser assumido pela condição.

Com o critério criado,

pressione “Add”, para

anexar o critério à

pesquisa. Insira outros

critérios, recorrendo a

“And” ou “Or” de forma a

relaciona-los e pressione

“Generate Report” para

obter um relatório.

O comando “Find”

percorre todos os ficheiros

da Árvore do Vault aos quais a pesquisa se aplica.

Figura 38 – Condições de pesquisa

Figura 39 – Pesquisa de ficheiros com status J Castro ALTERAR

Figura 40 – Generate Report da pesquisa efectuada

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