Salesforce für Financial Services

Marc Benioff Chairman & CEO

Salesforce for Financial Services

Corporate Pres – PowerPoint Template – 16x9 FY14.pptx

Safe Harbor Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of product or service availability, subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services. The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the outcome of any litigation, risks associated with completed and any possible mergers and acquisitions, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in our annual report on Form 10-K for the most recent fiscal year and in our quarterly report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter. These documents and others containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site. Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

A Customer Revolution in Banking

Branch Contact Center

ATMs Online Banking

Mobile Banking

Social, Connected

Banking

1960s 1980s 2000s Today

How to Embrace it

“It’s NOT about technology, it’s about making the customers life simpler. If we can do that, we can bring

back the very essence of trust, simplicity & value”

“All of these capabilities must be in service to a larger

strategy around adding value and nurturing customer

relationships through their life journey…”

Michael Harte, CIO, Commonwealth Bank of Australia

Andy Lark, CMO, Commonwealth Bank of Australia

Thomas Schreiner Leiter Lösungsmanagement Sales/ Org IT

Dr. Thomas Söbbing Fachleiter Recht

Thomas Schreiner Deutsche Leasing, 02.07.2013 Seite 1

Ein erfolgreiches Projekt. Implementierung von Salesforce als vertriebsunterstützendes System in 23 Ländern

Salesforce München Deutsche Leasing, 02-07.2013

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Farbreihenfolge bei Grafiken bis zu… 16 Farben 12 Farben 8 Farben*

Sekundärfarbe: „Warm Gray 2“ für allg. Gestaltungselemente, z.B. Kopfzeilen in Tabellen

Unternehmensfarbe „SK-Rot“

Folienhintergrund: Weiß

Schriftfarbe: Schwarz

*) wird auto- matisch angewählt

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Vertrauen ist die Basis einer geschäftlichen Partnerschaft

–  Seit über 50 Jahren Partner für investierende Unternehmen

–  Leasing-Pionier und Marktführer in Deutschland

–  Unter den Top 5 in Europa

–  Teil der Sparkassen-Finanzgruppe

–  Rund 2.000 Mitarbeiter, davon 450 Mitarbeiter im Ausland

Wir sind das Kompetenzzentrum der Sparkassen-Finanzgruppe für Leasing und mittelstandsorientierte Finanzierungslösungen sowie begleitende Dienstleistungen rund um die Investition.


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… und überzeugen durch unsere Zahlen. GJ 2010/2011 2011/2012

Neugeschäft

6.943 7.201

Assets under Management 32.306 33.020

Bilanzsumme 14.458

15.507

Substanzwert 1.466

1.611

Eigenkapital

425

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Wir sind ein starker Investitionspartner…

Kennzahlen zum 30.09. in Mio €


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Wir verstehen die Anforderungen und bieten ideale Lösungen an

Leistungen für investierende Unternehmen –  Leasing –  Finanzierung –  Factoring –  Ergänzende Dienstleistungen

Leistungen für Hersteller und Händler –  Kooperationen –  Händlereinkaufsfinanzierung –  Absatzfinanzierung

Wir bieten Lösungen für Direktinvestitionen und Absatzfinanzierung.


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Wir sind dort vor Ort wo unsere Partner sind

Wir begleiten unsere Kunden und Partner in über 20 Länder weltweit.

Europa Belgien Bulgarien Frankreich Großbritannien Irland Italien Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Slowakei Spanien Tschechische Rep. Ungarn

Amerika Brasilien Kanada USA

Asien China


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Mein erstes Erlebnis mit Salesforce

ANTENNE BAYERN und FRANKEN BRUNNEN machens möglich!

Eine Nacht im Spielzeugladen Jonas aus Schmiechen in Schwaben hatte einen großen Traum! Der 10-Jährige wollte einmal gemeinsam mit seinen besten Freunden in einem großen Spielzeugladen übernachten.


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Die Welt ist kein Spielzeugladen

Unsere Ausgangssituation: Im Inland setzen wir seit Jahren ein CRM System ein (Siebel/Oracle) –  Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der quantitative und qualitative

Nutzungsgrad stark gewachsen –  Das Commitment aller Beteiligten zur Sinnhaftigkeit eines CRM-Systems ist vorhanden –  Das CRM-System im Inland ist stark in die Geschäftsprozesse integriert

Im Ausland war bisher kein einheitliches CRM-System vorhanden –  Die ursprünglich kleinen Gesellschaften wachsen und gewinnen an Bedeutung –  Notwendigkeit einer sinnvollen Integration steigt, dies gilt auch für eine weltweite

Vertriebssteuerung –  Weltweite Transparenz und perfekte Kommunkation bietet einen besonderen

Nutzen für unsere Partner


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DWH MS Office/ Mobiles Gerät

Excel, Outlook, Word,

UPM Firmenstammdaten DL Inland

CRM International

Anwender (DL) Datenschutzgesetze, Richtlinien

Stakeholder

Prozesse Vertriebs(steuerungs)prozesse

Revision

CRM Inland Projekte, Termine etc.

Anwender (extern) über Portal

Verträge, Angebote

Das CRM-System muss im Gesamtkontext betrachtet werden

ISIS Pipeline, Verträge,

Planzahlen (GF Int)

Beinflusst Beinflusst&Schnittstelle

Backend-Systeme Ausland Angebot, Vertrag

CRM International: Systemkontext


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Eine gesamthafte Evaluation war der sinnvolle erste Schritt

Ziel der Untersuchung zur Einführung eines CRM-Systems im Ausland war –  Evaluation von möglichen Lösungen –  Kosten-Nutzen-Schätzung –  Weiteres Vorgehen Angestrebter Funktionsumfang wurde im Vorfeld gemeinsam mit dem Geschäftsfeld International festgelegt und mit Vorstand und Unternehmensentwicklung abgestimmt. Mittelfristiges Ziel (in 3-4 Jahren) –  Etablierung eines gemeinsamen CRM-Systems für die Deutsche Leasing Gruppe –  Beinhaltet auch die Ablösung unseres CRM-Systems für das Inland, da Oracle Siebel

nach unserer Meinung in der Oracle Produkt-Roadmap keine tragende Rolle mehr spielt


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Folgende Funktionen sind für uns wichtig

Komfortable, länderübergreifende Plattform zur Erfassung/Weiterleitung/Auswertung von

vertriebsrelevanten Informationen

„Vendorbezogenes“ Reporting

Komfortable Kommunikation

zwischen DL-Einheiten

Einheitliches und komfortables Reporting

Internes DL-Reporting auf z.B. Ebene

Mitarbeiter, Land

Komfortable Unterstützung einer (zentralen)

Vertriebssteuerung

Unterstützung bei der „Planung“ von

Vendoren

Ad-hoc Teambildung durch kollaborative Systemfunktionen

Automatisierter Informations-

austausch durch Workflow-

Mechanismen

German Desk-, Spk.-bezogenes

Reporting


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Zitat aus dem Ergebnisbericht –  Nach der Evaluierung dreier CRM-Software-Anbieter (Oracle Fusion, Microsoft und

Salesforce) rät das Evaluierungs-Kernteam (bestehend aus Teilnehmern des GF International, Org/IT, Org/IT International und UE - Vertriebssteuerung) zur Einführung von Salesforce Cloud CRM.

–  Entscheidung zu Gunsten Salesforce wurde u.a. auf Grund folgender Alleinstellungsmerkmale gefällt: hohe Benutzerfreundlichkeit, „Trendsetting“ und hohe Produktreife

Kategorien und Ergebnis der Evaluation

Kategorien der Entscheidungsfindung –  Fachliche Anforderungen und kollaborative Funktionalität –  Usability –  Möglichkeiten der Administration / Flexibilität –  Technische Rahmenbedingungen –  Exit Optionen –  Datenschutz und rechliche Rahmenbedingungen –  Beurteilung des Anbieters und des Umsetzungspartners –  Implementierungskosten / Bechaffungskosten / laufende Kosten –  Prognostizierte Projektdauer


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Wir wollen unser mittelfristiges Ziel in 4 Phasen erreichen

Mittelfristig wird ein DL- übergreifendes CRM-System angestrebt. Für September 2014 ist eine Evaluierungsphase für eine einheitliche Lösung geplant.

Phase 2 Phase 3 Phase 1 Phase 4

CRM International CRM International Konsolidierung CRM International Erweiterung Core System

Analytisches CRM Voraussetzung: DWH-Anpassungen

Anbindung externer Partner

Ablösung CRM Inland

Abgestimmter Funktionskatalog Ohne Schnittstellen Ohne analytisches CRM

7 Monate

Wiedervorlage Ende 2013

Wiedervorlage Ende 2014 9 Monate


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Der Bauplan für die Ausbaustufe 1

2012 Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Monat

2. RollOut (F, B, L, NL, I, E, P)

3. RollOut (USA, CDN, GB, S, IRL)

1. RollOut (BU, RO, H, CZ, PL, A)

Initial RollOut (GVM, SuM Int, SK)

Test Validierung

Iterative Umsetzung

Vorbereitung

4. RollOut (RUS, BRA, CN)

Tätigkeit 2013


141.133.124 0.61.129

90.123.184 211.205.200 153.167.209 224.221.217

227.220.206

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141.133.124 0.61.129

188.179.171 90.123.184 255.218.98 211.205.200

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255.204.0

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Unsere ersten praktischen Erfahrungen mit Salesforce

Die Akzeptanz ist gut, Ziel wird erreicht! Auch Salesforce hat seine Grenzen

Wir hatten uns ganz bewusst im 1. Schritt auf die Standardfunktionen beschränkt. Für die 2. Phase werden wir auch die Entwicklungsplattform nutzen (müssen)

Unklarheiten beim Umgang mit Chatter

Den Nutzern ist nicht immer klar, wann und zu welchem Zeitpunkt sie Chatter und wann sie andere Informations- und Kommunikationsmedien nutzen (sollen)


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90.123.184 211.205.200 153.167.209 224.221.217

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Die Erfolgsfaktoren für unsere erfolgreiche Einführung

Wir haben mit Salesforce ein wirklich gutes Produkt Wir haben ein gutes Projektteam –  erfahrende Mitarbeiter seitens OrgIT –  ein motiviertes Team aus dem Fachbereich –  Gute Unterstützung durch Salesforce und den Umsetzungsparter Polaris

Wir hatten eine erfolgreiche Projektinitialisierung –  einen durchdachten Scope, den wir auch durchgehalten haben –  einen starken Promotor für das Projekt

Resultat: –  Projekt ist in Time und Quality und fast in Budget beendet worden


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90.123.184 211.205.200 153.167.209 224.221.217

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Meine Kontaktdaten

Thomas Schreiner Leiter Lösungsmanagement Sales / OrgIT Telefon +49 6172 88-1705 [email protected]

Salesforce für Financial Services

Technology

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