Politicas de Competencias Centroamérica y Mexico

8/8/2019 Politicas de Competencias Centroamrica y Mexico

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Centroamrica y Mxico: polticas de competencia a principios del siglo XXI


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Centroamrica y Mxico:polticas de competenciaa principios del siglo XXI

Eugenio RiveraClaudia Schatan

Coordinadores

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)

Mxico, D. F., enero de 2008


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Libros de la CEPAL

Diseo de portada: Jos Luis LugoPintura: Teresa Cito

Publicacin de las Naciones UnidasISBN: 978-92-1-323086-2LC/G.2343-P

N de venta: S.07.II.G.91Copyright Naciones Unidas, Enero de 2008. Todos los derechos reservadosImpreso en Grficas La Prensa Mxico, D. F.

La autorizacin para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretariode la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EstadosUnidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir estaobra sin autorizacin previa. Slo se les solicita que mencionen la fuente e informen a lasNaciones Unidas de tal reproduccin.

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Centroamrica y Mxico: polticas de competencia a principios del siglo XXI 5

ndice

Resumen ................................................................................................... 13Abstract ................................................................................................... 15

Prefacio ................................................................................................... 17

Captulo IIntroduccin ................................................................................................... 19Eugenio Rivera y Claudia Schatan (coordinadores)

Captulo IILos mercados en el Istmo Centroamericano y Mxico: qu hapasado con la competencia? ...........................................................................25

Eugenio Rivera y Claudia Schatan

Introduccin .......................................................................................... 25A. La poltica de competencia: necesaria en economas

pequeas y en desarrollo?........................................................... 281. Contexto general ..................................................................... 282. Economas pequeas: un concepto elusivo......................... 303. Algunas particularidades adicionales de las economas

pequeas y en desarrollo....................................................... 34

B. Reforma econmica y surgimiento de las leyes decompetencia en los pases del Istmo Centroamericano........... 36


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C. Normas e instituciones de competencia en la legislacin yen los proyectos en discusin en el Istmo Centroamericano

y Mxico: una apreciacin crtica ............................................... 441. Las caractersticas de las leyes de competencia en elIstmo Centroamericano y Mxico......................................... 44

2. La agencia de competencia.................................................... 51D. La ley de competencia y el sistema judicial .............................. 57E. Distorsiones en los mercados y casos dirimidos por las

agencias de competencia ............................................................. 621. El mercado de la harina de trigo........................................... 632. El mercado de transporte areo en Centroamrica............ 65

3. El mercado de bebidas gaseosas........................................... 66F. Conclusiones ................................................................................. 67

Captulo IIIModelos de privatizacin y desarrollo de la competencia en lastelecomunicaciones de Centroamrica y Mxico......................................... 71Eugenio Rivera Urrutia

Introduccin .......................................................................................... 71

A. Privatizacin y liberalizacin de las telecomunicacionesen Centroamrica y Mxico: la diversidad de lasexperiencias................................................................................... 731. El caso de Costa Rica.............................................................. 732. Privatizacin con exclusividad: los casos de Mxico,

Nicaragua y Panam .............................................................. 753. Privatizacin sin exclusividad: los casos de El Salvador

y Guatemala............................................................................. 804. La "va hondurea"................................................................. 83

B. Regulacin y competencia en las telecomunicaciones: losproblemas institucionales............................................................ 861. Consideraciones introductorias ............................................ 862. Diseo institucional y competencia...................................... 87

C. De la exclusividad a la competencia: modelos yprincipales lecciones .................................................................... 931. Exclusividad y apertura a la competencia: los casos de

Mxico, Nicaragua y Panam ............................................... 942. Privatizacin, apertura a la competencia: los casos de

El Salvador y Guatemala ..................................................... 101D. La organizacin industrial y la competencia en las

telecomunicaciones de Centroamrica y Mxico ................... 1041. Competencia en telefona fija .............................................. 1052. La competencia en telefona mvil..................................... 112


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E. Las tarifas de las telecomunicaciones en Centroamrica yMxico.......................................................................................... 115

1. Regulacin y evolucin tarifaria en telefona fija ylarga distancia ....................................................................... 1162. Evolucin de las tarifas en telefona mvil........................ 123

F. Conclusiones y recomendaciones de poltica ......................... 126

Captulo IVCompetencia y regulacin en la banca de Centroamrica y Mxico.Un estudio comparativo................................................................................ 131Eugenio Rivera y Adolfo Rodrguez

Introduccin ........................................................................................ 131A. La organizacin de la banca y la institucionalidad

reguladora y de promocin de competencia enCentroamrica y Mxico............................................................ 1331. Antecedentes histricos de la banca en la regin............. 1332. La institucionalidad reguladora y la promocin de la

competencia........................................................................... 137B. Determinantes de la estrategia competitiva de los bancos ... 140

1. El marco regulatorio............................................................. 1402. La infraestructura financiera............................................... 1453. El grado de conectividad ..................................................... 1494. Las fuentes internas de contestabilidad............................. 151

C. Estrategias competitivas de la banca en la regin.................. 1541. Racionalizacin y modernizacin de la banca.................. 1542. Fusiones y adquisiciones ..................................................... 1573. Regionalizacin e internacionalizacin ............................. 1644. Operaciones offshore.............................................................. 1705. Especializacin y diversificacin........................................ 173

D. El desempeo de la banca y el desarrollo de lacompetencia en el sector financiero ......................................... 177

E. Conclusiones ............................................................................... 186

Captulo VVentajas y limitaciones de la experiencia de Costa Rica enmateria de polticas de competencia: un punto de referenciapara los dems pases de la regin centroamericana ................................ 189Pamela Sittenfeld

Introduccin ........................................................................................ 189A. Anlisis sobre las prcticas monopolsticas y las

concentraciones........................................................................... 190


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1. Prcticas monopolsticas absolutas .................................... 1912. Prcticas monopolsticas relativas...................................... 209

3. Concentraciones.................................................................... 226B. Conclusiones ............................................................................... 235

Captulo VICompetencia bancaria en Mxico ............................................................... 239

Marcos Avalos y Fausto Hernndez Trillo

Introduccin ........................................................................................ 239A. Conceptos tericos de competencia bancaria......................... 242

1. Competencia bancaria: breve revisin de literatura ........ 2442. La banca en Mxico .............................................................. 249B. Competencia bancaria en Mxico 2000-2004 .......................... 250

1. Las fusiones y mercados relevantes: un breve anlisiseconmico .............................................................................. 250

2. ndices de concentracin y banca en Mxico .................... 2563. Un intento alternativo: el enfoque de impugnabilidad... 2594. Eplogo ................................................................................... 277

C. Conclusiones ............................................................................... 277

Bibliografa ................................................................................................. 281

Los autores ................................................................................................ 293

Agradecimientos ........................................................................................... 297


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ndice de cuadros y grficos

Cuadros

II.1 Marco legal e institucional: Competencia y regulacin,agosto de 2006 ...................................................................................... 38

II.2 Istmo Centroamericano y Mxico: Leyes, anteproyectos de leyesy comisiones de competencia, 1992-2006........................................... 46

II.3 Umbrales para el anlisis de concentraciones................................... 48II.4 Centroamrica y Mxico: Caractersticas institucionales de la

autoridad de competencia ................................................................... 53

III.1 Centroamrica y Mxico: Operadores fijos y participaciones demercado, 2004...................................................................................... 108III.2 Centroamrica y Mxico: Lneas telefnicas fijas por 100

habitantes, 1990-2004.......................................................................... 109III.3 Centroamrica y Mxico: Trayectorias de privatizacin y

liberalizacin y desempeo, 1990-2004............................................ 111III.4 Centroamrica y Mxico: Operadores mviles y participaciones

de mercado .......................................................................................... 113III.5 Centroamrica y Mxico: Suscriptores a telefona celular por

100 habitantes, 1990-2004................................................................... 115III.6 Centroamrica y Mxico: Costo promedio de llamada local,1997-2003.............................................................................................. 118

IV.1 Centroamrica y Mxico: Requerimientos de capital ycoeficientes de reserva, 2005.............................................................. 143

IV.2 Pases escogidos: Percepcin sobre el grado de apertura ............. 150IV.3 Centroamrica y Mxico: Eficiencia operativa de la banca,

1997-2005.............................................................................................. 155IV.4 Honduras: Diferencias de eficiencia entre la banca extranjera

y la banca nacional, septiembre de 2004.......................................... 156IV.5 Centroamrica y Mxico: Evolucin del nmero de bancos,1998-2005.............................................................................................. 158

IV.6 Centroamrica y Mxico: Participacin activos cinco bancosms grandes, 1997-2005 ..................................................................... 160

IV.7 Centroamrica: ndice Herfindhal-Hirschman activos totales,1996-2005.............................................................................................. 161

IV.8 Centroamrica: Regionalizacin de la banca .................................. 166IV.9 Activos grupos regionales, diciembre de 2004 ............................... 167

IV.10 Grupos regionales: Ranking por nivel de utilidad, 2003-2004....... 168IV.11 Honduras: Participacin de la banca extranjera, 2001-2004.......... 170IV.12 Centroamrica: Crditos y depsitos de bancos domiciliados

que reportan al BIS, 2002-2003 .......................................................... 172IV.13 Centroamrica y Mxico: Capitalizacin bancaria, 1997-2005...... 178


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IV.14 Centroamrica y Mxico: ndice de morosidad en la banca,1997-2005.............................................................................................. 178

IV.15 Centroamrica y Mxico: Calidad de la cartera crediticia:Provisiones/cartera vencida, 1997-1998 .......................................... 179IV.16 Centroamrica y Mxico: Depsitos totales como porcentaje

del crdito total, 1997-2005 ................................................................ 185IV.17 Centroamrica y Mxico: Rentabilidad bancaria, 1997-2005

Roa (utilidades sobre activos) .......................................................... 185IV.18 Centroamrica y Mxico: Rentabilidad bancaria, 1997-2005

Roe (utilidades sobre capital contable) ............................................ 186VI.1 Estructura de los sistemas bancarios en el mundo......................... 245

VI.2 Mxico: Sector financiero. Principales mercados relevantes enfusiones, 1997-2001 ............................................................................. 253VI.3 Mxico: Resolucin de la Comisin Federal de Competencia

por tipo de fusin sector financiero, 1997-2001 .............................. 254VI.4 Fusiones durante 2000-2003 .............................................................. 256VI.5 Mercados relevantes en el sector financiero.................................... 257VI-6 ndices de dominancia (ID) y de Hirschman-Herfindhal (HH)

de rubros del Sistema Bancario Mexicano, 1998-2004 ................... 259VI.7 Participacin porcentual de los tres bancos ms grandes en

diversos ingresos del sistema financiero, 1998-2004...................... 260VI.8 Costos operativos como porcentaje de la hoja de balance,2000 ................................................................................................. 262

VI.9 Composicin de activos financieros, 2000....................................... 264VI.10 Evolucin tasas de crdito, 2000-2005.............................................. 273VI.11 Bancos nuevos, 2007 .......................................................................... 278

Grficos

III.1 Centroamrica y Mxico: Penetracin telefona fija, 2004............. 110

IV.1 Centroamrica y Mxico: Crdito bancario al sector privado,como porcentaje del PIB, 1970-2004 ................................................. 180IV.2 Crdito domstico al sector privado en 187 pases, como

proporcin del PIB, 2004.................................................................... 183VI.1 Costos de captacin y tasas de depsito, 1999-2004....................... 261VI.2 Mxico: Margen financiero de la banca, 1995-2003........................ 263VI.3 Margen financiero. Tasa activa bancaria-tasa libre de riesgo,

2001 ................................................................................................. 264VI.4 Estados Unidos: Distribucin de los activos totales del sistema

financiero por intermediario, 1950-2000.......................................... 266VI.5 Estados Unidos: Participacin de la banca en el mercado detarjetas de crdito, 1986-2000............................................................. 267

VI.6 Ingreso por comisiones/PIB, 1977-1999........................................... 268VI.7 Ingreso por intereses/PIB, 1977-1999............................................... 269


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VI.8 Estados Unidos (1950-2000) y Mxico (2004): Estructura delsistema financiero ............................................................................... 270

VI.9 Evolucin de cobro de comisiones, 2000-2004 ................................ 271VI.10 Ingresos por intereses/cartera total, 2001-2004.............................. 271VI.11 Evolucin ingresos por intereses, 2000-2004................................... 272VI.12 ndices de dominancia. Tarjetas de crdito, 1998-2004.................. 275VI.13 Tasas promedio crdito hipotecario, 2000-2005.............................. 279


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Resumen

Este libro se centra en el desarrollo y los desafos que enfrenta lapoltica de competencia en los pases de Amrica Latina, en particular los

de Centroamrica y Mxico. La mitad de los pases centroamericanos hanpromulgado sus leyes de competencia y han creado sus agencias decompetencia muy recientemente, a la vez que todos ellos, adems deMxico, afrontan dificultades para aplicar en forma efectiva su marcolegal antimonopolio. De ah que el propsito fundamental de estostrabajos sea analizar las distorsiones en los mercados de la regin enespecial en los sectores de telecomunicaciones y de la banca, as comolos instrumentos legales e institucionales en los que se apoya la poltica decompetencia y aquellos que podran elaborarse para resolver tales

desviaciones. La abogaca de la competencia y la cooperacin regionalpara mejorar el funcionamiento de los mercados se perfilan comocomplementos esenciales en la concrecin de esos objetivos.


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Abstract

This book focuses on the development and challenges thatcompetition policy faces in Latin American countries, particularly in

Central America and Mxico. Half of the countries in Central Americahave only very recently enacted their competition laws and created theircompetition agencies, while they all face, together with Mexico,considerable difficulties in effectively enforcing their anti-trust legalframework. Thus, the principle aim of this book is to analyze the marketdistortions in that region specially in the telecommunications and

banking sectors as well as the legal and institutional competitioninstruments governments rely on and those that could be developed toconfront such distortions. Competition advocacy and regional

cooperation efforts seem an essential complement to the successfulendeavour of competition policy.


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Prefacio

Los estudios sobre competencia en los mercados han adquirido unafuerza considerable en la regin latinoamericana durante los ltimos

aos. Este renovado inters por las polticas antimonoplicas, lamodernizacin de la regulacin y la mayor transparencia en la actuacinde las empresas ocurre justamente cuando se ha agudizado laconcentracin de la riqueza a nivel global y en la regin, la ms desigualdel mundo. La falta de un adecuado marco legal e institucional de lacompetencia durante la privatizacin de grandes empresas pblicas y losmltiples procesos de fusiones y adquisiciones ocurridos sin la apropiadaregulacin han dado lugar a frecuentes abusos de poder de mercado.

El anlisis de la competencia en sectores dominados por grandesempresas que originalmente fueron estatales y ahora estn en manos privadases de particular importancia, dado que ofrecen servicios de utilidad pblicaesenciales en la economa. Este libro trata los sectores bancario y detelecomunicaciones, donde la competencia en muchos de los pases estudiadoses limitada, lo que genera una falta de competitividad por parte de los sectoresproductivos y un efecto social adverso para los consumidores. El acceso alcrdito y a un moderno sistema de telecomunicaciones es esencial para laconstante innovacin del sistema productivo y su funcionamiento eficiente. Deotra parte, estos servicios han pasado a formar parte del bienestar bsico de lapoblacin. Por lo anterior se destaca la importancia de impulsar una poltica decompetencia y su efectiva aplicacin en naciones en desarrollo, pero en especialen economas pequeas, donde esta poltica se enfrenta a mltiples dificultadesfrente a intereses econmicos y polticos muy fuertes.


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Este libro tiene como propsito profundizar en los temas decompetencia abordados por primera vez por CEPAL para la regin

centroamericana en el libro Condiciones de Competencia y Polticas deCompetencia en Economas Pequeas de Centroamrica y El Caribe, coordinadopor Claudia Schatan y Marcos Avalos (2006), cuya impresin fuefinanciada por el Centro Internacional de Investigaciones para elDesarrollo (IDRC, por sus siglas en ingls).

Este segundo libro contiene los resultados ms importantes delproyecto "Fortalecimiento de la competencia en el Istmo Centroamericano:polticas e instituciones nacionales, coordinacin regional y participacin ennegociaciones internacionales" financiado por el IDRC y ejecutado por la

CEPAL en el perodo 2004-2006. Dentro del proyecto se llevaron a cabo 18estudios nacionales (tres en cada pas del Istmo Centroamericano: lascondiciones generales de competencia; la poltica de competencia y laregulacin en el sector bancario; y la poltica de competencia y la regulacinen el sector de telecomunicaciones). Estos documentos, junto con tresestudios similares para Mxico, nutrieron los captulos de anlisiscomparativo de este libro. Los otros captulos contienen un novedosoaporte sobre una experiencia nacional de poltica de competencia deCosta Rica y un anlisis sectorial sobre banca en Mxico que ha marcado un

hito en este terreno y que ha originado un saludable debate sobre el tema.Este proyecto que culmina con la publicacin de este libro, ha

hecho una contribucin importante a la cultura de la competencia de lospases de la regin (Istmo Centroamericano y Mxico), as como a la

bsqueda de las mejores prcticas en este terreno de la poltica pblica. Elcontenido de este volumen fue ampliamente discutido en siete reunionese incorpora los resultados de una reflexin colectiva de muchosespecialistas en el tema de competencia. El conjunto de materiales, losconsultores del proyecto, as como el equipo de CEPAL, han contribuido a

la elaboracin y/o revisin de algunas de las leyes de competencia en laregin y han formado parte de una animada discusin sobre el tema decompetencia en estos pases.

Los esfuerzos por mejorar las condiciones de competencia en la reginapenas han comenzado y resta mucho camino por recorrer. La reflexin y la

bsqueda de sinergias entre los pases en el campo de las polticas decompetencia se hallan en pleno desarrollo y cabe esperar que en los aosvenideros se enriquecern de forma notable los conocimientos en esta materia.

Jos Luis MachineaSecretario Ejecutivo

Comisin Econmica paraAmrica Latina y el Caribe

(CEPAL)


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Captulo I

Introduccin

Eugenio Rivera y Claudia Schatan (coordinadores)

El adecuado funcionamiento de los mercados como un mecanismopara proveer bienes y servicios a precios razonables a los consumidores einsumos a precios competitivos a los productores, y "nivelar el campo de

juego"para todas las potenciales empresas competidoras incluyendo alas pequeas y medianas, ha ido ganando progresivo reconocimientoen los pases en desarrollo.

El control de precios, de tasas de inters y de importaciones

prevalecientes en Amrica Latina entre las dcadas de 1950 y 1980 paragarantizar el desarrollo de una industria nacional, el acceso de lapoblacin y de los productores a servicios esenciales as como a crditos

bancarios a tasas preferenciales se volvi prcticamente imposibledespus de mediados de los aos ochenta. El sobreendeudamiento, losenormes dficit fiscales y un creciente rezago en la competitividad delsector productivo, entre otros factores, pusieron fin a tales polticas. Portanto, un esfuerzo para promover el buen funcionamiento de losmercados asegurando un comportamiento adecuado de los actores

econmicos era, y sigue siendo, una de las vas que potencialmentepueden ayudar a estas economas en desarrollo. Ello, sin embargo, no haocurrido en forma espontnea a partir de las polticas macroeconmicasde apertura y desregulacin, por lo cual la poltica de competencia se hahecho indispensable para eliminar las distorsiones en los mercados.


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Este libro se enfoca, en primer lugar, en el desarrollo y los desafosque enfrenta la poltica de competencia en varios pases latinoamericanos,

pero en especial en las pequeas economas de Centroamrica, la mayorparte de las cuales han incorporado con bastante rezago este instrumentoa sus agendas gubernamentales. El anlisis de las particularidades queadquieren las distorsiones de mercado en esa regin, adems de losinstrumentos legales e institucionales con los que cuentan o los quepodran desarrollar para superarlos, es el fin principal de este volumen.1

La poltica de competencia entendiendo por ello en principio laley antimonopolio y la agencia de competencia encargada de aplicarlaha enfrentado serios escollos en el Istmo Centroamericano. Con

numerosos mercados nacionales de reducido tamao y con una estructuraproductiva concentrada, sobre todo en las reas de productos notransables, existe un terreno frtil para las prcticas anticompetitivas.Estos mercados son propicios para las prcticas monopolsticashorizontales (acuerdos entre productores de bienes o servicios similarespara fijar precios y segmentacin geogrfica de mercados, entre otros) ascomo para prcticas verticales (por ejemplo, condicionamiento de comprao venta de insumos o contratos de exclusividad en la distribucin y ventade los bienes). Para las agencias de competencia es particularmente

delicado distinguir las concentraciones que responden a la necesidad deun mayor tamao de empresa para realizar innovaciones tecnolgicas y/omejorar la eficiencia de la industria, de las prcticas que buscan aumentarlas ganancias mediante un poder monopolista.

La limitacin de los recursos con los que cuentan las agencias decompetencia en pases de escaso capital humano y financiero exige unesfuerzo especial para adaptar a sus propias realidades las polticas decompetencia comnmente usadas en los pases desarrollados. Lascondiciones sociales de rezago, el gran nmero de pequeas y medianas

empresas y la mayor exposicin de las autoridades de competencia a la"captura"por parte de grupos de inters requieren un cuidadoso diseo delas polticas de competencia en estos pases (vase Schatan y Avalos, 2006).2

Adems de desarrollar un anlisis comparativo y crtico de laexperiencia de los pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam) para reunir experienciastiles de la propia regin en materia de competencia, en este libro se haceacopio de puntos de referencia adicionales, especialmente de Mxico.

Entre los pases latinoamericanos, este ltimo es el ms cercano aCentroamrica, no slo geogrficamente sino tambin en materia de

1 Para mayores detalles sobre las prcticas restrictivas de la competencia, vase UNCTAD (2004).2 Sobre la conformacin y el papel que juegan los grupos econmicos en Centroamrica,

vase Segovia (2006).


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polticas de competencia, entre otras. De hecho, es una nacin que hatenido una fuerte influencia sobre las leyes de los pases de la regin, de

forma que es una referencia obligada en este estudio. Aunque dichaeconoma difiere en tamao respecto de las primeras, comparten unacultura y una orientacin legal e institucional. Las autoridades decompetencia en Mxico han debido encontrar soluciones para resolvercasos difciles, y no siempre con xito, en el marco de unainstitucionalidad relativamente dbil. Cabe destacar las experienciasacumuladas en relacin con la notificacin previa de fusiones ante lasautoridades de competencia.

Es importante sealar que la combinacin de apoyos y

resistencias encontrados para poder generar la poltica de competenciaexplican la mayor o menor celeridad con que pudieron introducirsedichas polticas en los pases estudiados. Entre 2004 y 2006, el avanceha sido acelerado, ya que tres pases lograron promulgar su ley decompetencia y otros dos revisaron las que estaban vigentes desdehaca ms de 10 aos (Mxico y Panam). La secuencia de lapromulgacin de las leyes de competencia en los siete pasesconsiderados en este estudio es la siguiente: Mxico cuenta con elladesde 1992, Costa Rica desde 1995, Panam desde 1996, El Salvador

desde 2004, Honduras desde febrero 2006 y, finalmente, Nicaraguaaprob su ley en octubre de 2006,3 Guatemala an estaba en proceso dediscusin de un proyecto de ley a fines de 2006. Las experiencias de losprimeros pases que adoptaron una ley de competencia les han sidotiles a los dems.

En este volumen tambin se hace un anlisis especfico de lascondiciones y polticas de competencia en dos sectores estratgicostelecomunicaciones y banca en seis pases centroamericanos yMxico. Estos dos sectores son cruciales tanto en lo que respecta a las

posibilidades de avanzar ms rpidamente en la innovacin tecnolgica ycompetitividad de las economas como en relacin con un mayor

bienestar de la poblacin, dado que la intercomunicacin se ha convertidoen una necesidad bsica de la sociedad, al igual que el acceso al crdito yotros servicios bancarios. La regin centroamericana, en mayor o menormedida, adolece an de un retraso en el acceso a estos servicios. Estasituacin es, en parte, consecuencia de una incapacidad de los monopoliosu oligopolios, hasta hace poco pblicos, para responder a la crecientedemanda de la poblacin y las empresas. Tambin son dos sectores que

han sido muy regulados, aunque estos procesos no se han ocupado

3 Los estudios contenidos en este libro se concluyeron en septiembre de 2006, antes de quese promulgara la ley de competencia en Nicaragua (octubre de 2006), de forma que esteavance legal no se reflejar cabalmente en los captulos de este libro.


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mayormente de las consecuencias de mantener un mercado de altaconcentracin y en general no han exigido a las empresas un

comportamiento competitivo.En el rea de la telefona, los pases estudiados muestran

trayectorias diferentes en la privatizacin y liberalizacin, as como en eldesempeo de sus mercados, pero en todos ellos este servicio hamejorado de manera sustancial a partir de la incorporacin de la telefonamvil. Esta tecnologa es la que ha permitido la expansin de lasconexiones telefnicas a un ritmo muy acelerado y est siendo capaz deresponder a una demanda largamente insatisfecha, mientras que latelefona fija muestra todava un fuerte rezago, a pesar de haberse

ampliado. Pese a estos avances, como se ver en este libro, elcomportamiento de los agentes en los mercados ha arrojado muy distintosresultados en diferentes segmentos (telefona mvil y telefona fija).Comparativamente se puede apreciar que los monopolios privados queemergieron de la privatizacin tenan mucho mayor capacidad demantenerse como nica empresa en el mercado de telefona fija (enespecial aquellos a los que el gobierno dio una concesin exclusivadurante varios aos), mientras que el mayor espacio para el ingreso denuevas empresas se dio en la telefona mvil. De todas formas, las

empresas que lograron afianzarse como monopolios nacionales enalgunos casos han tendido a dominar asimismo mercados regionales einternacionales. Desde esta posicin reforzada, y ayudados por laconvergencia de redes y servicios, estos monopolios han idoposicionndose progresivamente tambin en el mercado de telefonamvil, intensificando as la competencia. Sin embargo, la crecientepresencia de duopolios regionales en telecomunicaciones y la debilidadinstitucional de la competencia pueden frustrar esta posibilidad. El fuertey generalizado dominio de compaas como Telefnica y Telmex-Amrica

Mvil, en un contexto de altas barreras a la entrada y dbil poltica decompetencia, facilita a grandes empresas el distribuirse los mercados ydominar el conjunto del mercado de las telecomunicaciones.

El sector bancario como en otros pases y regiones es uno delos ms regulados por el Estado, dada la potencial desestabilizacineconmica que su inadecuado funcionamiento puede ocasionar. Dehecho, su falta de solidez lo condujo a diversas crisis de insolvencia sobretodo durante la primera mitad de los aos noventa. A partir de entonces,los pases de la regin han suscrito el Protocolo de Basilea, que ha

obligado a la banca a introducir normas internacionales de supervisinfinanciera y otros mecanismos para garantizar la estabilidad del sector.Estas medidas han tenido como propsito mejorar la capitalizacin ysolvencia de la banca, pero a la vez han provocado a una mayorconcentracin del mercado. A causa de que la regulacin bancaria y


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financiera contiene pocos elementos que expresamente estimulen la libreentrada de nuevos competidores, el terreno es frtil para el desarrollo de

prcticas anticompetitivas en estos mercados. No obstante, la simpleconcentracin en la estructura del mercado no es indicador de abuso depoder de mercado. La tecnologa de la informacin, las operacionesoffshore y la mayor facilidad para el libre flujo de capitales internacionaleshan introducido una mayor "contestabilidad"4 en el sistema bancario deCentroamrica y Mxico. A pesar de estas tendencias positivas, existenan considerables prcticas anticompetitivas en este importante sector enla mayora de los pases estudiados. El caso de Mxico es muy ilustrativoen este sentido y se presenta en el ltimo captulo de este libro.

El pas que ha reunido la experiencia ms rica en el campo de lapoltica de competencia en Centroamrica ha sido Costa Rica, tantoporque fue uno de los primeros en firmar una ley antimonopolio y crearuna autoridad de competencia (Comisin de Promocin de laCompetencia, CPC), como porque su diseo legal e institucional hizoposible el procesamiento de cientos de casos a lo largo de ms de diezaos. Esto contrasta con la experiencia de Panam, entre las ms largas einteresantes, pero tambin ms limitada por su forzoso vnculo con elsistema judicial para resolver desde un inicio los casos llevados ante su

agencia de competencia. El estudio sobre Costa Rica en este volumenprovee un anlisis detallado de los casos ms importantes tratados por laCPC desde su creacin, los obstculos encontrados, as como losinstrumentos tiles disponibles para su solucin, las lecciones aprendidasy las mejores prcticas internacionales en varios de ellos.

Aunque escapa al propsito de este libro, es importante sealar quelos obstculos que enfrentan las economas pequeas para contar con unefectivo marco legal e institucional de la competencia podran aminorarsepor medio de la cooperacin regional e internacional, que por cierto ya

comienza a hacerse notar en acuerdos comerciales en Amrica Latina yentre pases de esta regin y terceros. Sin embargo, incluso bajo esteesquema se necesita una slida poltica de competencia nacional. Lasclusulas concernientes a la competencia pueden abarcar una ampliagama de aspectos, desde una cooperacin que incluya consultas entreautoridades de competencia hasta la resolucin conjunta de casos deprcticas anticompetitivas que afecten a varios pases de la regin. A esterespecto destaca el acuerdo en materia de competencia alcanzado por laComunidad Andina, la cual tiene una comisin de competencia con

atribuciones supranacionales a la que pueden acogerse incluso los pases

4 Se usar el trmino "contestabilidad"e "impugnabilidad" indistintamente a lo largo deeste libro. Vase el captulo 6 para una definicin amplia del trmino.


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de la regin que no cuenten con una ley antimonopolio propia.5 Sinembargo, este rgano regional no ha alcanzado los resultados esperados,

y reform el acuerdo en 2005 para mejorar su desempeo. Entre estoscambios sobresale el de dotar de mayores atribuciones a las agencias decompetencia nacionales. As, para ser efectivo, el mayor apoyo mutuo enel mbito de la competencia entre los pases, en un esquema deintegracin, necesita apoyarse en instituciones nacionales fuertes (Silva ylvarez, 2006). Igualmente, una cooperacin entre pases en desarrollo ylos ms avanzados esencial para abordar prcticas anticompetitivas delas empresas multinacionales requiere de una mayor solidezinstitucional de los primeros, pues de lo contrario las instituciones de

competencia de los pases desarrollados restringen el acceso a suinformacin por temor a que sta sea manejada en forma inadecuada(Stewart, 2005).

Los tres captulos que siguen a la introduccin han sido elaboradoscon base en siete estudios nacionales (seis centroamericanos y Mxico).As, el captulo II contiene una exposicin de la poltica de competencia deestos siete pases (o proyectos de ley donde an no hay tal marco legal);en el captulo III se desarrolla un estudio comparativo de la competenciaen el sector de las telecomunicaciones en el mismo grupo de naciones, y

en el captulo IV se efecta un anlisis comparativo similar sobre lacompetencia y regulacin en el sector bancario de esas naciones. En elcaptulo V se estudian los principales casos tratados en Costa Rica hastaahora, pas con la experiencia ms rica en polticas de competencia enAmrica Central, enfatizando los obstculos enfrentados as como laslecciones aprendidas. En el captulo VI se aborda las condiciones decompetencia en el sector bancario mexicano, tema que ha adquiridomucha relevancia en el perodo reciente pues, a pesar de la apertura delsector al ingreso de la banca extranjera, ello no ha redundado en una

significativa mejora en el funcionamiento en ese mercado. ste es unpunto de referencia valioso para la regin centroamericana, donde elingreso del capital extrarregional al sector, en la mayor parte de lospases, es un fenmeno incipiente pero de rpida evolucin.

5 Bolivia y Ecuador.


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Captulo II

Los mercados en el Istmo Centroamericano yMxico: qu ha pasado con la competencia?

Eugenio Rivera y Claudia Schatan

Introduccin1

Ante la limitada competencia, el funcionamiento de los mercados enla regin del Istmo Centroamericano2 ha sido un tema que ha adquiridocreciente relevancia y atencin. En los ltimos aos, la poltica de

competencia ha evolucionado rpidamente en toda la reginlatinoamericana y se ha incorporado a la agenda de muchos de susgobiernos.3 El objetivo del presente trabajo es evaluar los procesosrealizados para la aprobacin de leyes de competencia en los pases delIstmo Centroamericano, analizar las caractersticas de estas leyes oproyectos legislativos actualmente en discusin e identificar los principales

1 Este captulo se concluy en septiembre de 2006. La ley de competencia de Nicaragua seaprob en octubre de ese ao, de forma el anlisis de este captulo slo se refiere al

proyecto de ley.2 El trmino Istmo Centroamericano incluye los siguientes pases: Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam. Belice no se incluye en el estudio, pues secarece de informacin suficiente sobre el tema de competencia en este pas.

3 La ley de competencia es un instrumento jurdico de aplicacin generalizada, cuyo fin espromover y proteger la competencia en los mercados.


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problemas que enfrentan y sus posibles soluciones. Varias de estaslegislaciones y propuestas legislativas del Istmo Centroamericano se han

inspirado en la de Mxico, que tiene una trayectoria de ms de una dcadade aplicacin (desde 1992). Estos antecedentes justifican la inclusin de unanlisis de dicho pas como punto de referencia para esta investigacin.

En este estudio se analizan los motivos por los que los pases quecuentan con una ley y autoridad de competencia desde hace una dcada oms (Costa Rica, Panam y Mxico) se han visto en la necesidad demodificar los instrumentos legales y fortalecer las agencias. En cuanto alas naciones en las que el marco legal e institucional ha sido aprobadomuy recientemente es decir, El Salvador (2004) y Honduras (2006), el

trabajo muestra los desafos a los que stas se enfrentan tras una granoposicin para la promulgacin de la ley correspondiente, as como susavances respecto de las legislaciones anteriores. En relacin con aquellospases que an carecen de ley de competencia Guatemala yNicaragua, el estudio seala las dificultades para lograr la aprobacinde la legislacin. Al igual que en El Salvador y Honduras, la resistencia endichos pases surgi de una visin optimista sobre las capacidades deautorregulacin del mercado y de la fuerte oposicin del mundoempresarial. Sin embargo, se ha desarrollado en la regin con excepcin

de Guatemala, la conviccin de que la falta de una poltica decompetencia constituye un obstculo insalvable para una adecuadaasignacin de recursos y para la eficiencia productiva. Por ltimo, dentrode este marco de anlisis, el trabajo se propone reflexionar acerca de laexperiencia y el marco de competencia ms idneo para economaspequeas y en desarrollo, como las del Istmo Centroamericano.4 Talreflexin busca tambin mecanismos para el fortalecimiento de lasinstancias judiciales que atienden los problemas de competencia, as comoformas que ayuden a valorar en trminos polticos el tema de

competencia, de manera que se vuelva un asunto genuinamenteprioritario en las agendas gubernamentales.

En aos recientes el tema de competencia ha adquirido granimportancia y dinamismo en los pases estudiados. Con mayor o menorceleridad, stos han generado iniciativas, sancionando nuevas leyes o

buscando introducir importantes reformas en sus legislaciones con el finde mejorar las condiciones de competencia. Este proceso se hadesarrollado en un contexto mundial en el que la poltica de competenciaha avanzado de manera considerable. En 2006 haba 14 pases en el

continente americano que contaban con ley y autoridad de competencia,5

4 En este trabajo se cubrir la regin del Istmo Centroamericano y Mxico.5 Pgina web de International Competition Network (ICN) [en lnea] (www.international

competitionnetwork.org/).


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casi la mitad de los cuales las introdujeron a partir de los aos noventa.En el resto de los pases en desarrollo tambin se ha avanzado en este

sentido. No obstante, el tema sigue siendo polmico para estas economas,como pudo apreciarse en la Ronda Doha de la Organizacin Mundial delComercio (OMC), en 2001, con el fracasado intento de incluir los temas deSingapur en las discusiones, entre los que figuraba el de competencia. Apesar de que incluirlo en Doha (a iniciativa de la Unin Europea) tena elpropsito de evitar que los beneficios de la apertura comercial sequedaran en manos de grandes empresas que mediante crteles u otrasprcticas anticompetitivas aprovecharan mrgenes de gananciasmonopolsticas, muchos pases en desarrollo han expresado la necesidad

de ampliar sus capacidades para llevar a cabo una poltica decompetencia antes de adquirir compromisos multilaterales cuyoincumplimiento pueda llevar a sanciones comerciales.

La necesidad de adoptar una poltica de competencia en los pasesdel Istmo Centroamericano es innegable.6 Al igual que la mayora de lospases en desarrollo, estas naciones enfrentaron las crisis de la deudaexterna y del encarecimiento del petrleo en los aos ochentadisminuyendo la intervencin del gobierno en el mercado y otorgando aste un papel mucho ms importante en la asignacin de recursos en la

economa. Las profundas distorsiones registradas en los mercados a partirde la privatizacin de grandes empresas pblicas as como ladesregulacin de precios y del comercio, entre otros desde mediados dela dcada de 1980, muestran que dichos mercados no han operadoespontneamente en forma sana, por lo cual es indispensable regular elcomportamiento de sus actores. Una serie de conflictos de intereses entrediversos grupos en cada pas, explica en parte la incursin lenta de variosde ellos en este terreno.

Las circunstancias anteriores, sus efectos sobre el crecimiento

econmico, as como su impacto negativo en trminos de distribucin yde la competitividad, terminaron con el optimismo respecto de lascapacidades autorreguladoras del mercado. Por consiguiente, la polticade competencia se convirti en un componente indispensable de unareforma econmica exitosa.

En el apartado A se desarrolla un marco conceptual para facilitar elanlisis de la poltica de competencia en las economas pequeas endesarrollo (EPED). En el segundo apartado se estudian los procesos que

llevaron a la aprobacin de la ley de competencia en Costa Rica,El Salvador, Honduras y Panam, y los obstculos encontrados en el resto

6 Si bien hay muchas polticas econmicas que inciden en las condiciones de competencia,como la poltica comercial, no se profundizar en ellas, pues ello rebasa el alcance deeste estudio.


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de los pases incluso los que han aprobado sus leyes muy recientementepara lograr tal fin. En la seccin C se hace un anlisis puntual de las

caractersticas de los marcos legales en operacin o an en discusin.Adems, se exponen las caractersticas de la institucionalidad de defensade la competencia de Mxico, Costa Rica, El Salvador, Honduras yPanam, y tambin aquella prevista en los anteproyectos de ley de losotros pases de la regin. En la seccin D se estudia el papel quedesempea el sistema judicial en la aplicacin de la ley, a fin de identificarlas causas que explican los graves problemas que dicho sistema enfrentapara una defensa efectiva de la competencia. Las condiciones decompetencia en algunos mercados de la regin, as como casos relevantes

dirimidos en Costa Rica y Panam, se exploran en el apartado E. El trabajofinaliza con la presentacin de algunas conclusiones en la seccin F.

A. La poltica de competencia: necesaria eneconomas pequeas y en desarrollo?

1. Contexto general

Despus de dos dcadas de que se introdujeron una serie dereformas econmicas en la mayora de los pases en todo el mundovarias de ellas dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado paraoptimizar la eficiencia asignativa y productiva, los resultados parecenfrustrantes en general desde el punto de vista de las condiciones decompetencia, aunque algunos signos son alentadores. La persistencia de

barreras de entrada, en particular las vinculadas con la capacidad deinfluencia poltica de las empresas y asociaciones empresariales, generadiversas distorsiones que afectan al desarrollo competitivo de los

mercados y esos obstculos han permanecido invariables, pese a laapertura comercial y a otras reformas econmicas en pro del libre comercio.

Al comienzo de los procesos de reforma econmica se plantearondudas respecto de la necesidad y utilidad de incluir las leyes decompetencia como parte de las reformas. Fuertemente influidos porperspectivas analticas como la teora de los mercados de acceso irrestricto(Baumol y otros, 1982), algunos analistas sostuvieron que en la medida enque se eliminaran los obstculos arancelarios y no arancelarios al comercioexterior, as como las barreras legales de entrada a las diferentes industrias,

mediante un activo proceso de desregulacin, los mercados funcionaranmejor, e incluso en forma ptima. Desde un punto de vista distinto, otrosautores cuestionaban la conveniencia o la posibilidad de aplicar una polticade competencia en un contexto caracterizado por institucionesgubernamentales incompetentes o, peor aun, sujetas a la captura por parte


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de intereses particulares. Desde su perspectiva, una aplicacin maximalistade la ley de competencia podra afectar la libertad de empresa y las

recompensas que la operacin de los mercados deba entregar a las firmas(Khemani y Dutz, 1995).

La experiencia internacional ha sido, sin embargo, categrica encuanto a mostrar que la liberalizacin del comercio internacional, auncuando introduce importantes presiones competitivas en los mercadosdomsticos, no garantiza por s sola la operacin adecuada de stos. Dehecho, si bien entran con ms facilidad los productos en el mercado, nadaimpide que importadores y distribuidores abusen de su poder demercado al comercializarlos. De esta forma, la liberalizacin comercial por

s misma no elimina la propensin de las empresas a realizar prcticasanticompetitivas. Por otra parte, las privatizaciones no aseguran un mejorcomportamiento de las empresas, ya que las barreras privadasanticompetitivas fcilmente sustituyen a las gubernamentales (Cernat yHolmes, 2004; Schatan y Avalos, 2006).

Incluso bajo condiciones propicias para la competencia en losmercados de pases grandes y desarrollados, hay visiones que prevnimperfecciones innatas derivadas, por ejemplo, de la existencia de costosde cambio, en especial para productos no estandarizados o commodities(como el azcar, la harina u otros bienes con caractersticas de difcildiferenciacin). Como ha sealado Klemperer (1995), el costo de cambioresulta de la necesidad de compatibilidad entre las nuevas adquisicionescon los equipos existentes para evitar los costos de transaccin derivadosdel cambio de proveedor, los de aprendizaje del uso de nuevas marcas,los que resultan de la incertidumbre sobre la calidad de las marcasdesconocidas, la prdida de cupones de descuento y mecanismossimilares y, finalmente, los costos psicolgicos de cambio o lealtad demarca por motivos no econmicos. Todos estos costos tienden a

incrementar los precios y a provocar prdidas de peso muerto de tipooligoplico, lo que desalienta la entrada de nuevas empresas y ademsreduce la competencia en el mercado.7

7 Desde otra perspectiva, algunos analistas fundamentan la necesidad de legislacin de

competencia con base en tres factores. Primero, no existe un mecanismo adecuado de

solucin de controversias, ya que falta una legislacin de litigios que asegure laadjudicacin perfecta. Segundo, los costos para obtener informacin o los de transaccinque enfrentan los posibles afectados por una prctica monopolsticaonopolstica resultanmayores que los costos que enfrenta quien realiza este tipo de prctica. Y, tercero, esmenos costoso adjudicar mediante una entidad especializada que por conducto deltribunal civil ordinario (Snchez Ugarte y otros, 2004).


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Las anomalas antes descritas suelen ocurrir en economas concondiciones propicias para la competencia, es decir, pases grandes y

desarrollados, pero las irregularidades son mucho mayores en losmercados de economas en desarrollo, y an ms en las pequeas.

2. Economas pequeas: un concepto elusivo

Las propuestas tendientes a formular y aprobar legislaciones depromocin de la competencia han generado una serie de preguntas ydebates en las EPED. Entre stas destacan las siguientes: a) requieren estaseconomas una legislacin de competencia o, por el contrario, la

liberalizacin comercial y la desregulacin generan condiciones suficientespara la autorregulacin de la economa de mercado?; b) qu se entiendepor EPED para efectos de la competencia en los mercados?; c) lasparticularidades de estos pases, hacen necesaria una versin especficade la legislacin y poltica de competencia o requieren algn tipo deadecuacin en las modalidades de aplicacin?, y d) considerando lascaractersticas de estas naciones, la poltica de competencia debe incorporarentre sus propsitos contribuir en la consecucin de objetivos sociales?

El presente estudio abarca principalmente los pases del Istmo

Centroamericano, es decir, se trata de economas pequeas y endesarrollo. La literatura que se ocupa de las economas pequeas y de lacompetencia es limitada, y lo es an ms la que trata este tema en EPED.Adems, diversos autores han entendido de maneras diferentes elconcepto de economa pequea, y algunos incluso consideran innecesariaesta categora analtica. Desde nuestra perspectiva, hay caractersticaspropias de las economas del Istmo Centroamericano que requieren unacierta adecuacin de las polticas de competencia aplicadas en economasgrandes y desarrolladas (aunque dichas polticas no son homogneas en

este caso).En la prctica no hay una visin de competencia especfica para las

EPED. Un primer enfoque para tratar a las economas pequeas (pero msbien desarrolladas) fue el de Michal Gal (2001), que define una economapequea como aquella que puede sostener, en la mayora de lasindustrias, slo un nmero bajo de competidores como efecto de lareducida demanda domstica. Entre los factores que influyen en ladimensin del mercado se cuenta el tamao de la poblacin, sudistribucin y la apertura al comercio. Segn esta lgica, un mercado

reducido afecta los tres principales indicadores del bienestar social: laeficiencia en la asignacin de los recursos, la eficiencia en la produccin yla eficiencia dinmica. De acuerdo con este punto de vista, trescaractersticas de las economas pequeas dificultan la competencia en susmercados: elevados niveles de concentracin, diversas barreras a la


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entrada y niveles de produccin subptimos, es decir, debajo de la escalamnima eficiente (EME), por lo que se enfrentan elevados costos de

produccin (Gal, 2003). La consecuencia principal de estas consideracionespara la poltica de competencia en economas pequeas es que stas debenhacer de la eficiencia econmica su principal objetivo porque no estn encondiciones de sacrificarla en aras de objetivos ms amplios, como lossociales. En tal sentido, y a favor de una mayor eficiencia dinmica, Galpropone que las economas pequeas, a diferencia de las grandes, admitanfusiones que aumenten el tamao de las empresas, aun cuando elloreduzca la competencia. En este sentido, De Len (2006) seala la difciltarea que enfrenta una agencia de competencia en un pas pequeo en

desarrollo para distinguir hasta qu punto las acciones de las empresasque implican una expansin de su tamao son favorables a una eficienciadinmica estrechamente vinculada a la innovacin tecnolgica, y enqu medida estas acciones van en contra de sus competidores en reascomo la de las concentraciones.

Gal ha sido objeto de algunas crticas como la de Simon Evenett(s/f), quien considera que su concepto de economa pequea no aportaelementos que en realidad la distingan de las economas ms grandes. Lapresunta particularidad que presentaran esos pases respecto del tamao

de las empresas (la escala mnima eficiente) se aplica a casos muyespecficos en que existen grandes barreras de entrada. De acuerdo connuestra perspectiva, el anlisis de Gal tiene como referencia principal lasituacin de pases altamente protegidos y en cierta manera aislados, enrelacin con la economa internacional propia de muchos de los pasesantes de la generalizacin de las reformas econmicas iniciadas en ladcada de 1980. No obstante, su posicin sigue siendo relevante para losmercados de servicios an no comerciables.

Por otra parte, el concepto de economas pequeas de Gal (2001)

resulta demasiado sesgado si se considera que los pases incluidos endicha categora son Australia, Canad, Israel y Nueva Zelandia. En estecontexto, es difcil analizar con el mismo prisma las condiciones decompetencia de las EPED del tipo de pases del Istmo Centroamericano y,ms an las de tamao extremadamente reducido, como las del Caribe,estudiadas por Stewart (2006).

Es interesante apreciar el polo opuesto de las economas pequeasestudiadas por Gal, es decir, los pases del Caribe tratados por Stewart

(2006). En realidad son muy diferentes los problemas de mercado queaquejan a uno y otro grupo. Stewart considera que en muchos pases de laComunidad del Caribe (Caricom) el problema radica en que el tamao desu economa dificulta la existencia misma de empresas competitivas, loque restringe su capacidad de avance tecnolgico. As, las empresas no


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generan su tecnologa sino que la importan, de modo que prcticamenteno invierten en investigacin ni en desarrollo, lo cual limita su capacidad

para generar eficiencia dinmica. Adems "hay niveles de produccin noptimos debido a que una gran proporcin de la produccin es generadaen volmenes pequeos por plantas de tamao subptimo, y ello provocala ineficiencia y la falta de competitividad internacional de las empresas"(Stewart, 2005, p. 245).

En consecuencia, Stewart sostiene que la insercin de las economaspequeas en la economa global y en el comercio internacional las exponea la competencia por parte de las corporaciones multinacionales, lascuales pueden desplazar empresas nacionales y con ello afectar de forma

grave el empleo y la provisin de alimentos en esas economas. En estoscasos, subordinar los objetivos de la poltica de competencia a lo social esdel todo justificable, segn esta autora.

De lo expuesto se deduce que el problema de los pequesimospases del Caribe es que la apertura comercial genera la sustitucin de laproduccin interna de bienes bsicos por la internacional, con gravesefectos sobre el empleo, sin contar con la posibilidad de crear nuevasactividades econmicas. De ah la conclusin de Stewart respecto de lanecesidad de subordinar los objetivos de eficiencia de la poltica decompetencia a los objetivos sociales.

Las naciones del Istmo Centroamericano se encuentran en algnpunto intermedio entre los dos polos estudiados por Gal (2001, 2003) ypor Stewart (2006). En estas naciones no hay desplazamiento de laproduccin local a raz de la apertura comercial en la medida sealadapor Stewart. En ellas existe una gama de productos que pueden fabricarseen empresas que alcanzan una EME, o bien, las exportaciones al resto dela regin o a terceros pases fuera de ella logran el mismo efecto.

Para las EPED del tamao de los pases del Istmo Centroamericano,eliminar barreras de ingreso a los mercados para nuevos productorespuede expandir la actividad econmica. Mayores semejanzas seencuentran entre los pases de Centroamrica y los del Caribe en lasconcentradas cpulas con poder econmico y poltico que facilitan lascolusiones y otras prcticas anticompetitivas. A propsito de estos rasgos,Gal (2004) enfatiza la falta de cultura de la competencia en estassociedades, las influencias polticas a las que estn sometidas lasautoridades de competencia, los intereses de grupos ligados a las grandes

empresas, entre otras caractersticas8 que limitan en extremo la

8 Llama la atencin que la autora seale que en pases en desarrollo el propsito de lograrla eficiencia econmica y la competitividad no pueden ser metas aisladas y que lacompetencia puede tener que subordinarse a ciertos objetivos sociales, especialmente


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posibilidad de aplicar una poltica de competencia efectiva. Ante estepanorama, Gal sugiere privilegiar la promocin y abogaca de la

competencia

9

(competition advocacy) y por esa va ejercer un efectodisuasivo de las prcticas anticompetitivas, mientras que se posterga lacreacin formal de los canales legales e institucionales de la competencia.Desde otra perspectiva, sin embargo, el que una autoridad de competenciad seguimiento y acte en casos de prcticas anticompetitivas tambinsupone que realiza abogaca a favor de la competencia por esta va y conefectos disuasivos importantes.

En la prctica, las reformas econmicas en los pases en desarrollohan sido acompaadas o estn en proceso de serlo de la creacin de

las instituciones reguladoras y de defensa de la competencia. No obstante,estas entidades surgen, de origen, dbiles y sospechosas de tendenciasinsuperables a la arbitrariedad. La debilidad de estos organismos seacenta al depender de mecanismos judiciales deficientes para la revisinde sus decisiones, lo que con frecuencia neutraliza su efectividad.10 En losmbitos regulatorios esta situacin se ha traducido a menudo en polticastarifarias generosas en exceso que explican, al menos parcialmente, laposibilidad de los incumbentes de hacer crecer las empresas ms all de loque lo habran hecho en condiciones genuinas de competencia, por

ejemplo mediante una agresiva poltica de adquisiciones.11

En el mbitopropio de la competencia, este escenario ha contribuido a una falta deefectividad de la poltica de competencia que redunda, en ciertos pases,en un sentido de impunidad generalizado. ste es el caso, por ejemplo, dela utilizacin desmedida del recurso de amparo por parte de losinfractores. As, la deficiente institucionalidad, en particular de lacompetencia, puede obstaculizar el proceso de desarrollo al no permitir laoperacin sana de los agentes econmicos. A pesar de estos problemas, ycomo se ver ms adelante, los pases estudiados han logrado avances

importantes para superarlos. Por otra parte, es alentador el hecho de queaunque la poltica de competencia diste mucho de ser realmente efectivaen los pases de la regin, sta observe cierto fortalecimiento tanto desde

aquellos concernientes a aspectos distributivos. Esto contrasta con la visin manifestadapor la autora en obras anteriores: "Por consiguiente, en las economas pequeas losobjetivos sociales deberan tener muy poco o ningn peso en la formulacin de polticasde competencia"(Gal, 2001, p. 1452, traduccin propia).

9 La abogaca de la competencia, en general, abarca dos tipos de actividad: aquella queconsiste en promover la cultura de la competencia, y la de emitir opiniones acerca del

impacto de las leyes y normas sobre la competencia.10 La situacin descrita contrasta con la de los pases desarrollados. En el caso del ReinoUnido, por ejemplo, la autoridad jurisdiccional presume en general que la autoridadreguladora sirve al inters pblico y, en consecuencia, las empresas son reacias a llevaral sistema judicial sus controversias con dicha autoridad.

11 Para el caso de telecomunicaciones, vase Mariscal y Rivera (2005a, 2005b).


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el punto de vista de la eficacia de las agencias como de la mayor periciaque comienza a ganar el sector judicial (como en Costa Rica).

3. Algunas particularidades adicionales de las economaspequeas y en desarrollo

Las economas pequeas y en desarrollo por una serie de motivostratados en la primera seccin de este captulo se prestan a una mayorintensidad de prcticas anticompetitivas. En estas circunstancias, algunosinstrumentos de poltica adquieren particular importancia, sobre todo elde la regulacin. En efecto, el hecho de que varios mercadoscaracterizados de manera tradicional por la presencia de monopoliosnaturales se hayan visto progresivamente erosionados por lacompetencia ha llevado a considerar la posibilidad de prescindir de lasautoridades reguladoras sectoriales, y dejar en manos de las agencias decompetencia la supervisin de esas industrias. El caso paradigmtico esNueva Zelandia. No obstante, ha quedado de manifiesto que durante unlargo perodo coexisten elementos propios de los monopolios naturales,con mbitos competitivos que obligan al mantenimiento de polticas deregulacin. En muchas de esas industrias la tarificacin sigue siendonecesaria y los comportamientos anticompetitivos adquieren formas quehacen indispensable la intervencin de un organismo especializado en elsector. Estas situaciones adquieren mayor relevancia en los pases queanalizamos que enfrentan en esos sectores a operadores internacionales.12

Por otra parte, los pases en desarrollo, y an ms los pequeos,requieren de una regulacin que d seguridad a los inversionistasextranjeros. Desde la perspectiva de los pases tratados en este estudio, elanlisis de Levy y Spiller (1996) resulta relevante en cuanto a laconveniencia de defender a los inversionistas frente al riesgo de

expropiacin. En efecto, el marco regulatorio debe incentivar la inversinprivada, en particular la extranjera, reduciendo la accin administrativaarbitraria mediante dos mecanismos complementarios: primero, con laimplementacin de restricciones sustantivas a la accin administrativadiscrecional, y segundo, por medio de limitaciones formales e informalesal cambio de los sistemas regulatorios e instituciones destinadas a reforzardichas restricciones. En los pases estudiados, la funcin de garantizar losderechos de los inversionistas forneos es respaldada tambin por losacuerdos de inversiones que firman unos pases con otros. stos tienen

como propsito dar proteccin y trato no discriminatorio al inversionistaextranjero, as como establecer reglas claras sobre la repatriacin de

12 Al respecto vase en el presente libro los captulos referidos al estudio de la competenciaen la banca y en las telecomunicaciones.


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utilidades, los mecanismos de solucin de controversias y las reglas parafijar la compensacin en caso de expropiacin, entre otros. Si bien en

principio puede ser razonable esta preocupacin, surge la duda respectode si quiz se est exagerando en la proteccin de los inversionistas enperjuicio de los consumidores, lo que puede explicar tarifasexcesivamente altas de servicios de utilidad pblica suministrados porgrandes empresas privatizadas (por ejemplo, servicios telefnicos enalgunos de los pases estudiados). En el mbito de la competencia, enalgunos casos se corre un riesgo similar: con objeto de atraer mayoresinversiones se mantiene una poltica laxa en materia de competencia yfusiones. Parece indispensable entender que slo una poltica estricta

asegura que la inversin extranjera produzca los beneficios esperados.Un aspecto muy importante en las condiciones de competencia del

Istmo Centroamericano es la influencia que tienen los procesos deconcentracin mundial de la produccin (telecomunicaciones, bancos,entre otros). Este fenmeno, an en marcha, ocurre como resultado deuna ola masiva de fusiones y adquisiciones que data de los aos noventa.Los avances tecnolgicos que permiten una creciente flexibilizacin de laescala de produccin en diversos sectores debieran ayudar a abrir elmercado a un mayor nmero de competidores, pero aunque as ha

sucedido en alguna medida (caso de telefona celular, distribucinelctrica, entre otros), no han contrarrestado de manera significativa elproceso de concentracin y con frecuencia son las mismas grandesempresas las que aprovechan la nueva tecnologa para diversificar suproduccin y fortalecer sus conglomerados. Si bien este fenmeno no esuna caracterstica exclusiva de las EPED, sino ms bien un hechogeneralizado, dichos pases requieren hacer un esfuerzo especial, ya queno cuentan con instrumentos de poltica de competencia tan poderososcomo para limitar el abuso de poder de mercado de las grandes empresas

en sus territorios. Singh (2004), por ejemplo, sugiere que la defensa de lacompetencia en pases en desarrollo se haga ms bien en el nivel regionalpara contrarrestar la fuerza de las empresas multinacionales, y a la vezconsidera a las autoridades nacionales demasiado dbiles para poderaplicar los principios de competencia en el interior de cada pas en formaindependiente. Este autor propone la existencia de un organismosupranacional que regule el comportamiento de este tipo de empresas yles impida expandirse por medio de fusiones, evitando por esta va susefectos anticompetitivos predominantes. En este sentido, hay cierta

coincidencia con Adhikari (2004), quien aboga por una poltica decompetencia regional, en lugar de una poltica de competencia nacional.Ambas posiciones merecen un estudio ms detenido.


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problemas derivados de crisis polticas agudas, que en varios casosterminaron en prolongadas guerras civiles. No obstante, la situacin

comenz a normalizarse desde principios del decenio de los aos noventay en todos los pases se iniciaron esfuerzos notables de reformaeconmica. En una primera etapa esta poltica respondi a los problemasque el modelo tradicional de desarrollo haba venido experimentando enlas ltimas dcadas, al predominio de un nuevo ambiente intelectualtanto en el nivel nacional como en el internacional, a las presionesejercidas por los organismos financieros mundiales a causa de la crisis dela deuda externa de principios de los aos ochenta y, a raz de ello, a ladecisin de los pases de la regin de buscar una nueva insercin en la

economa internacional. Algunas de las reformas realizadas se hicieronsin el marco legal e institucional requerido para garantizar un resultadoexitoso. Aquellas que tenan como propsito descansar en el mercadopara la asignacin de los recursos y relevar al Estado de este cargo sehicieron sin crear las condiciones para el funcionamiento adecuado deesos mercados en el momento de llevar a cabo la desregulacin, lasprivatizaciones y la apertura comercial y financiera. As, la necesidad deestablecer nuevas medidas para superar las limitaciones de las primerasreformas econmicas ha sido una preocupacin en todos los pasesestudiados. Es el caso de la poltica de competencia, introducida en losaos noventa o hacia mediados de la dcada de 2000, es decir, al menos 10aos despus de haberse implementado el primer grupo de reformas.

Al iniciarse la dcada de 2000, los pases de la regin seencontraban en etapas diferentes de avance en materia de competencia ypresentaban una rica amalgama de situaciones. En 2005, algunos de ellosya revisaban leyes que se haban puesto en prctica alrededor de 10 aosantes (Costa Rica, Panam y Mxico), otros acababan de aprobar su ley(El Salvador y Honduras) y ante las experiencias de los primeros

incorporaban incluso algunos avances respecto de sus predecesoras.Nicaragua, por su parte, discuta su proyecto de ley en el congreso,mientras que Guatemala segua rezagada (vase cuadro II.1). La mayorade las leyes y anteproyectos de ley fueron influidos por la ley decompetencia y la experiencia mexicanas.

Una serie de elementos, como la exigencia y, a la vez, el apoyoproveniente de organismos internacionales, ayudaron a dar impulso a laspolticas de competencia en la regin (vase Schatan y Avalos, 2006). Larespuesta heterognea a los estmulos y/o exigencias antes descritos ha

dependido de una serie de circunstancias especficas de cada pas. Entreellas hay que mencionar la fuerza de las grandes empresas y el grado deindependencia de los gobiernos respecto de los grupos de poder, as comootras situaciones internas (Segovia, 2006). Incluso en los pases que cuentancon leyes y autoridades de competencia, las caractersticas de stas (sus


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fortalezas y debilidades) dependen del grado de resistencia presentado pordiferentes grupos al momento de la negociacin sobre los anteproyectos de

ley. As, actualmente en la regin del Istmo Centroamericano se tienen almenos tres escenarios que se describirn a continuacin.

Cuadro II.1MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: COMPETENCIA Y REGULACIN,

AGOSTO DE 2006

Mxico CostaRica

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam

Ley decompetencia X X X X X

Comisin decompetencia X X X X X

Regulacinsectorial X X X X X

Regulacinunificada bajo unasola entidad X X X

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin oficial.

1) Pases cuyas reformas econmicas han sido muy amplias,incluyendo privatizaciones masivas, la promulgacin de una ley y lacreacin de una autoridad de competencia. Panam ha estado en estasituacin desde 1994, e incluso ya modific la ley de competencia en 2006.Es tambin el caso de El Salvador y Honduras, aun cuando han aprobadosu ley de competencia ms recientemente. En el caso de Honduras, pese aque sus privatizaciones no han sido tan extensas por las dificultades para

traspasar algunas de sus empresas al sector privado, prevalece la firmeconviccin de hacerlo (Tbora, 2007a).

2) Pases con privatizacin y liberalizacin comercial, conregulacin dbil y sin ley de competencia, como Guatemala y Nicaragua.Estos pases tienen anteproyecto y proyecto de ley de competencia,respectivamente, y Nicaragua est ms cerca de su aprobacin pues lapropuesta se encuentra en el congreso desde julio de 2005 y ya se hanlogrado algunos consensos en torno a ella.

3) Pases que han introducido reformas econmicas ms acotadasen materia de privatizaciones pero que cuentan con ley y comisin decompetencia. ste es el caso de Costa Rica: dispone de una ley decompetencia, pero mantiene una fuerte presencia estatal en la banca, eninfraestructura, en energa elctrica y en telecomunicaciones. La ley de


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competencia, sin embargo, hace mltiples excepciones y deja fuera de suterreno a las empresas del sector pblico.

Costa Rica es el pas que conserva en poder del sector pblico elrea productiva ms grande del Istmo Centroamericano, incluyendo unaserie de monopolios naturales. Pese a ello, el pas mostr un interstemprano por reorientar el modelo de crecimiento hacia las exportaciones,mediante la introduccin de un programa de desregulacin de precios ydel sector financiero. A partir del ao 1994, en Costa Rica se puso nfasisen el establecimiento de acuerdos de libre comercio.13 De hecho, lapromulgacin de la Ley de Competencia fue propiciada por el inters deratificar el Tratado de Libre Comercio con Mxico, que contena una

clusula sobre competencia, y la negociacin del Tercer Programa deAjuste Estructural (PAE III), que inclua como condicin contar con unaley de competencia; al desarrollarla, Costa Rica se inspir en la de Mxico(Yong, 2005). La mayor independencia del gobierno respecto de losintereses del sector empresarial privado, comparada con otros pases de laregin, explica la relativa facilidad con la que se aprob la ley. Sinembargo, cabe insistir en que la ley de competencia de Costa Rica excluyede su jurisdiccin los monopolios del sector pblico.

En Panam fueron diferentes los elementos que condujeron a lapromulgacin de la Ley de Competencia y a la creacin de la Comisin deLibre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). La formacinde una institucionalidad que respaldara su adhesin a la OMC en 1997fue uno de los motivos principales detrs de esta iniciativa. La Ley deCompetencia (Ley 29) sancionada en 1996,14 contiene los instrumentospara combatir las prcticas desleales de comercio internacional, como eldumping, adems de la proteccin al consumidor. As, esta ley contempladisposiciones sobre cuatro aspectos: el monopolio, la proteccin alconsumidor, las prcticas de comercio desleal y las medidas de

salvaguardia. El nfasis de la ley recae en el efecto de las conductasanticompetitivas sobre el bienestar del consumidor. De hecho,frecuentemente se ha confundido la funcin de la CLICAC con la de fijar

13 En 1994, con la adhesin al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio(GATT, por sus siglas en ingls), se fijaron niveles mximos arancelarios de 55%, exceptopara los productos lcteos y el pollo y sus derivados. En trminos de los tratadoscomerciales y acuerdos recprocos, Costa Rica firm con Mxico un tratado en 1994, conla Repblica Dominicana en 1998, con Chile en 1999, con Canad en abril del 2001, con el

CARICOM en marzo del 2004 y estaba en discusin la ratificacin del tratado de librecomercio con Estados Unidos (DR-CAFTA) a fines de 2006. Costa Rica mantieneacuerdos de promocin y proteccin recproca de inversiones con ms de 20 pases(Yong, 2005).

14 La Ley de Competencia se promulg el mismo ao que la Ley de Propiedad Industrial(Ley 35); ambas son complementarias.


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economa empez a mostrar signos de estancamiento bajo el modeloeconmico vigente que se abri la posibilidad de aprobar una ley de

competencia. A raz del grave revs que sufri el partido de gobiernoArena en las elecciones municipales y legislativas de 2003, hubo presionesinternas y externas a favor de una recomposicin de la estrategiaeconmica gubernamental, logrndose un consenso para aprobar la ley decompetencia,16 a fines de 2004 (Molina, 2007).

En Honduras la tarea de introducir una poltica de competencia, yms especficamente una ley de competencia ha sido ms difcil, debidosobre todo a la gran concentracin econmica en ese pas y a lacolaboracin que ha existido entre el gobierno y el sector empresarial, lo

cual implica que muchas decisiones polticas y econmicas estn influidaspor los profundos lazos de amistad y, en muchos casos, de parentescoentre sectores de poder econmico y poltico (Tbora, 2007a). No obstante,hay que mencionar que el pas necesitaba avanzar en una serie de frentesantes de poder aplicar una ley de competencia, en especial en lo relativo ala administracin de justicia. Por ejemplo, Honduras careca de MinisterioPblico hasta 1993, fecha en que se promulg la ley de ministeriospblicos. La ley de proteccin al consumidor (1989) no pudo aplicarse enforma efectiva hasta que se cre en 1997 la Fiscala Especial del

Consumidor (adscrita al Ministerio Pblico) para llevar adelante losprocesos penales. Otra serie de leyes necesarias para la operacin de la leyde competencia han sido impulsadas durante los ltimos aos enHonduras, entre ellas la ley para promover las inversiones, la ley depromocin de desarrollo de infraestructura y obras pblicas de 1998, larevisin de la ley de propiedad industrial (2000), entre otras (Hernndezy Schatan, 2006). Todos estos elementos fueron estableciendo los principiosdentro de los cuales los agentes pueden ejercer su libertad econmica en elsentido ms amplio. La ley de competencia, sin embargo, enfrent fuertes

resistencias, y a pesar de que las primeras iniciativas para disearla datande 1994, cuando la Secretara del Despacho de la Presidencia prepar eldocumento de discusin "Lineamientos para la formulacin eimplementacin de una ley de promocin de la competencia econmica" yel primer anteproyecto se hizo en 1996, no se consiguieron los consensosnecesarios para su aprobacin.

Friedrich Ebert para ejecutar un programa de fortalecimiento de la democracia

salvadorea, que inclua como uno de sus componentes la capacitacin y asistenciatcnica a la Comisin de Libre Competencia de la Asamblea Legislativa para apoyar elproceso de diseo y discusin de una Ley de Competencia.

16 Entre los principales consensos logrados en este foro pueden mencionarse: la necesidadde independencia de la agencia de competencia y las sanciones que inhiban conductasanticompetitivas, pero que no sean confiscatorias para las empresas.


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La iniciativa recibi un renovado impulso al haberse incluido comoparte de los compromisos adquiridos por el pas para la firma del acuerdo

sobre la Estrategia para la Reduccin de la Pobreza con el FondoMonetario Internacional (FMI), as como por el hecho de que tambinformara parte de los objetivos incorporados en la Estrategia de Reduccinde la Pobreza para Honduras como una de sus metas polticas para 2004.Asimismo, la creacin de la Comisin Nacional de Competitividad (CNC)en 2002 que dentro de sus funciones principales tena la de desarrollarun Programa Nacional de Competitividad (PNC), orientado entre otrosaspectos al mejoramiento de la competencia y la reduccin de barrerasadministrativas dio un fuerte impulso a la nueva iniciativa . Para ello el

pas ha contado con fondos especiales del Banco Mundial. La ley decompetencia finalmente fue promulgada en febrero de 2006 y la agenciaqued conformada en agosto de ese mismo ao.

En el caso de Nicaragua, hasta 1989 el partido en el poderpropugn por una fuerte economa pblica. Si a esto se suma la crisiseconmica, y el consecuente deterioro de las condiciones sociales de lapoblacin, con los que el pas comenz la dcada de 1990, puedeapreciarse que en comparacin con el resto de los pases de la reginNicaragua requera un mayor esfuerzo para establecer condiciones

efectivas de competencia. Luego del fin de la hiperinflacin (1991) y a razde la reanudacin del crecimiento en 1994, se inici una serie de reformasclave. A partir de 1992 se haba retomado la cooperacin externa con variosdonantes Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),Agencia Alemana de Cooperacin Tcnica (GTZ, por sus siglas enalemn), Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido(DFID, por sus siglas en ingls), entre otros dirigida a apoyar latransformacin competitiva del pas. Adems de los aspectosmacroeconmicos, se prevea la modernizacin del marco legal e

institucional de apoyo al sector privado. En este sentido, hay que decirque la participacin de Nicaragua en los foros de negociacin de tratadosinternacionales de comercio ha determinado la inclusin en la agendapblica de los temas de competencia (Ansorena, 2007a). El proyecto de leyse discuta a mediados de 2006 en la Asamblea Nacional, y el sector depequeas y medianas empresas ejerca una fuerte influencia a favor de laaprobacin de dicha ley.

Guatemala es el pas que menos inters ha mostrado en implantaruna ley de competencia. La pertinencia de normas constitucionales y

legales relativas a la defensa de la competencia no ha sido objeto dediscusin profunda en foros de la sociedad civil, ni en crculosempresariales, y el tema tampoco ha formado parte de la agenda deprioridades de los sectores polticos y gubernamentales del pas (Romeroy Gonzlez, 2006). Desde el segundo semestre de 2001 exista un


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anteproyecto de ley en la Direccin de Promocin de la Competencia, delMinisterio de Economa, pero pas mucho tiempo antes de que se

convirtiera en una iniciativa de ley. Ello es atribuible, en primer lugar, aque al parecer los funcionarios que se alternaron como ministros deeconoma durante el perodo 2000-2004 no estaban convencidos de laviabilidad poltica de dicha iniciativa, como pudo observarse tambin enel propio gobierno central y en el poder legislativo (Romero y Gonzlez,2006). En segundo lugar, la presencia de algunos empresarios en altasesferas del gobierno, con intereses directos en sectores de la economaaltamente protegidos, inhibi una gestin ms agresiva por parte de lasautoridades del Ministerio de Economa en torno al anteproyecto de ley.

Se debe tener en cuenta que, al igual que en el resto de los pasesestudiados, los mercados domsticos de varios de los bienes y serviciosestratgicos funcionan dentro de esquemas monopolsticos y oligoplicos,lo que puede explicar la reticencia de los sectores empresariales paradiscutir siquiera un proyecto de ley de competencia.

En sntesis, en los pases donde ha habido un largo proceso paralograr la aprobacin de una ley de competencia (El Salvador y Honduras)o donde an no se concretaba esta ley a mediados de 2006 (Guatemala yNicaragua) han influido los siguientes elementos: la resistencia de los

sectores empresariales que han estado protegidos a lo largo de muchotiempo, o que han sido beneficiados por concesiones exclusivas o ventasde empresas estatales en trminos muy favorables para ellos; la influenciade estos sectores en los gobiernos; la incorporacin muy marginal de lacompetencia dentro de la agenda econmica gubernamental; la falta decapacidad tcnica local para abordar con seriedad y en profundidad eltema, y la carencia de una cultura de competencia en los pases. Enaquellas naciones en las que se promulg la ley y se form la autoridad decompetencia a mediados de los aos noventa, y que incluso han logrado

reformas que ayudan a restringir el abuso de poder de mercado por partede las grandes empresas, tambin se perciben limitaciones, lo que reflejala existencia de grupos de poder refractarios a una poltica decompetencia efectiva; o bien que las leyes han sido formuladas con ciertaceleridad debido a distinto tipo de presiones; o que estas legislaciones sehan inspirado en otras que no se adaptan a realidades como las de lospases del Istmo Centroamericano; o que se carece del capital humano yde los recursos necesarios para llevar adelante esta tarea, o bien unacombinacin de estos elementos.


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C. Normas e instituciones de competencia enla legislacin y en los proyectos en discusin

en el Istmo Centroamericano y Mxico:una apreciacin crtica

1. Las caractersticas de las leyes de co

Politicas de Competencias Centroamérica y Mexico

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