Plan Operativo Institucional 2013

Agronegocios

www.promperu.gob.pewww.siicex.gob.pe

Situacion del Sector

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LAS AGROEXPORTACIONES

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

223

549

1,211

2,831

240216

572

1,672

463

766

1,783

4,526

Mill

ones

USD

ATPA

ATPDEA

TLC

Var. Prom. % 2007 - 2011

Var. %2010 - 2011

Tradicional 38.3% 72.8%

No Tradicional 17.1% 29.0%

No Tradicional Tradicional Total

Distribución de las Agroexportaciones Tradicionales

2011: US$ 1 672 Millones

América del Norte

27.8%

América del Sur

7.8%

Europa

53.3%Asia

3.9%Centro América y el Caribe

0.5%

Otros

6.8%Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Distribución de las Agroexportaciones No Tradicionales

2011: US$ 2 831 Millones

América del Norte

30.6%

América del Sur

17.9%

Europa

38.1%Asia

6.1%Centro América y el Caribe

5.5%

Otros

2%Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Diagnostico SectorialMercados con mayor dinamismo

España (US$ 19 mlls)•Pimiento piquillo•Espárragos preparados sin congelar

•Paltas frescas

Colombia (US$ 22 mlls)•Uvas frescas•Jalapeño verde•Chifles

Países Bajos (US$ 31 mlls)•Paltas frescas•Uvas frescas•Mangos frescos

Ecuador (US$ 37 mlls)•Demás preparaciones para alimentación de los animales

•Galletas dulces•Afrecho de trigo

Estados Unidos (US$ 146 mlls)•Espárragos frescos•Alcachofas•Uvas frescas

Reino Unido (US$ 18 mlls): Espárragos frescos, uvas frescas, mandarinas

Alemania (US$ 18 mlls): Espárragos preparados sin congelar, mezclas de hortalizas cortadas (poro, perejil, entre otros), aceite de jojoba

Bolivia (US$ 17 mlls): Galletas dulces, cerveza de malta, leche evaporada sin azúcar

FF y HH - Frescas

Diagnostico Línea de Alimentos FrescosEvolución de las exportaciones

Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas (Miles de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200

400

600

800

1000

1200

1400

647

755813

1006

1325

424

533

Frescos y refrigerados

UE 43%PaltasMangosEspárragosUvas

NAFTA 46%Espárragos MangosUvas MandarinasBananos

ASIA 5 %UvasBananosMangosPecanas

SUDAMERICA 3 %Cebollas, UvasEspárragosMangos

OTROS MERCADOS 2 %

PERU.DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS de P. FRESCOS ( Frutas y Hortalizas)

CENTRO AMERICA 1%Uvas Paltas EspárragosMandarinas

Valor FOB Acumulado2006 - 2010

Alimentos - Procesados

Diagnostico Línea de Alimentos ProcesadosEvolución de las exportaciones

Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Procesadas(Millones de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

100

200

300

400

500

600

374

451

386

447

547

204

281

Preparaciones y Conservas

UE 46%Espárrago (p + c)CapsicumsJugo de maracuyáAlcachofasMango congelado

NAFTA 42%Espárragos ( p + c)AlcachofasCapsicumsMango congelado

ASIA 1.6%Mango congeladoTara en polvoEspárrago congelado

SUDAMERICA 7%AceitunasLeche evaporadaOreganosPasta de tomate

OTROS MERCADOS 1.6%

PERU: DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS PROCESADOS

CENTRO AMERICA 1.8%CapsicumsFideosFrijoles preparadosLeche evaporada

Valor FOB Acumulado2006 - 2010

Café y Cacao

Diagnostico Café Evolución de las exportaciones

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

427

645584

888

1581

307

515

Exportaciones de Café(Millones de dólares)

Diagnostico Cacao y derivadosEvolución de las exportaciones

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

20

40

60

80

100

120

140

53

78 79

90

119

3641

Exportaciones de Cacao y Derivados(Millones de dólares)

UE 65%Granos de cacaoManteca de cacaoPasta de cacaoCacao en polvo

NAFTA 22%Manteca de cacaoGranos de cacaoCacao en polvoPasta de cacao

ASIA 0.2%Cacao en polvo

SUDAMERICA 10%Cacao en polvoGranos de cacaoPasta de cacaoManteca de cacao

OTROS MERCADOS 0.5%

PERU: DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS CACAO Y DERIVADOS

CENTRO AMERICA 2%Manteca de cacaoPasta de cacaoCacao en polvo

Valor FOB Acumulado2006 - 2010

Menestras

PERU: DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS MENESTRAS

UE 28%Frijol castillaArverjasPallaresFrijol canario

NAFTA 43%ArverjasFrijol canarioFrijol castillaPallares

ASIA 5%Frijol castillaPallaresHabasFrijol canario

SUDAMERICA 9%Frijol castillaFrijol común HabasPallares

OTROS MERCADOS 5 %

CENTRO AMERICA 5%Frijol de paloFrijol CastillaPallares

Valor FOB Acumulado2006 - 2010

Liga Árabe 5%Frijol castillaPallares Habas

Estrategias y Actividades por Mercados

Estrategias – Frutas y Hortalizas

◊ Promoción de productos consolidados en nuevos mercados: espárragos, mango, palta en: Asia, Países Nórdicos, Europa Central, Países Árabes

◊ Impulsar las certificaciones de las empresas del sector en temas de BPA, Inocuidad, Trazabilidad, orgánico y comercio justo

◊ Mantenimiento de promoción de productos en los mas importantes eventos de Promoción Internacional.

◊ Promover la investigación y desarrollo de nuevas variedades de frutas en el Perú que permitan una expansión en los mercados internacionales.

◊ Realizar inteligencia comercial competitiva en los principales mercados destino con información de precios y tendencias de mercado

Estrategia – Café y Cacao

◊ Impulsar las certificaciones de las empresas del sector en temas de orgánico y comercio justo.

◊ Impulsar programas de capacitación y asistencia técnica para empresas productoras de cacaos y cafés especiales.

◊ Implementar signos distintivos para competir en el mercado como una marca colectiva y una certificación de calidad país.

◊ Promocionar las variedades de mejor calidad de café peruano en tres (3) ferias de los mercados internacionales: Corea, Estados Unidos y Europa.

◊ Promocionar el cacao y chocolate en los mercados europeos y asiáticos

◊ Identificar nuevos mercados para cacao en grano y chocolates

◊ Prospectar mercados para el café orgánico, solidario, de origen y gourmet.

Estrategia – Alimentos Especiales

◊ Promover productos innovadores y su competencia a nivel de concursos internacionales. Salón de la Innovación

◊ Promocionar una canasta de productos étnicos y una de productos gourmet en los diferentes eventos comerciales a los que asistamos.

◊ Brindar capacitaciones en etiquetado, envasado, embalaje y comercialización de productos gourmet.

◊ Promover las exportaciones de productos con marcas propias que se reconozcan por su calidad e innovación

◊ Realizar investigación de nichos de mercado

◊ Realizar estudios de mercado para el ingreso de productos étnicos y gourmet en mercados de Latinoamérica.

Actividades por Mercados

Canadá •Feria Sial Toronto 2013

Estados Unidos •Feria Summer Fancy Food 2013

•Feria Winter Fancy Food 2013 •Feria SCAA de Cafés Especiales (con JNC) Perú anfitrión 2014•New York Produce 2013 •PMA USA 2013

Norteamérica

EuropaAlemania Feria Anuga 2013

Feria Biofach 2013 Feria Fruit Logistic 2013

Misión de Prospección a Suecia y Noruega

Países Nórdicos

TurquíaEstudios Especializados de (Turquía) y Feria Foodist

Francia y Suiza Europa del Este

Estudios Especializados de (Polonia, Rep Checa) (línea de producto)

Promoción, Participación y acompañamiento de empresas

Feria Eurochocolate Peruggia (Achope y APP Cacao) Mision Tecnologica Post Feria Eurochocolate Peruggia

Italia

Otros

Feria FHC China 2013 Expo Alimentos HK 2013Feria Asia Fruit Logistic Hong Kong 2013

Seul Food and HotelFeria Café Show Seoul (con JNC)

Feria Gulfood 2013

Feria Big Seven yMisión de Prospección a Sudáfrica en el marco de Big Seven

Corea del Sur

China

Países Árabes

Sudáfrica

•Estudio de Mercado en Rusia - Frutas y hortalizas frescas y procesadas•Feria World Food Moscú 2013

Rusia

ACTIVIDAD PAÍS - CIUDAD ORGANIZADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

WINTER FANCY FOOD SHOW SAN FRANCISCO PROMPERU 18-22

FRUIT LOGISTIC ALEMANIA BERLÍN PROMPERU 6-8

EXPOPERU FRUIT LOGISTIC 2013 BERLIN PROMPERU 6-8

BIOFACH NUREMBERG PROMPERU 13-16

GULFOOD DUBAI PROMPERU 25-28

FOODEX 2013 CHIBA ADEX 5-8

SCAA BOSTON JNC - CPC 11-14

SIAL CANADA 2013 TORONTO CCL 30 2

APAS (PAIS ANFITRION) SAO PAULO ADEX 6-9

FERIA SEOUL FOOD & HOTEL COREA ADEX 14 - 17

SIAL BRAZIL SAO PAULO PROMPERU 25-28

SUMMER FANCY FOOD SHOW NEW YORK PROMPERU 30 2

BIG SEVEN JOHANNESBURGO ADEX 30 2

SALON DEL CACAO Y CHOCOLATE LIMA APPCACAO-ACHOPE 4

NATURAL PRODUCT EXPO ASIA HONG KONG PROMPERU 29-31

ASIA FRUIT LOGISTIC HONG KONG AGAP 4-6

WORLD FOOD MOSCÚ AGAP 16-19

EXPOALIMENTARIA LIMA ADEX 19-21

ANUGA COLONIA PROMPERU 5-9

FRUIT ATTRACTION MADRID OCEX/PROMPERU 16-18

EXPOCAFE LIMA JNC-CPC 15-18

FERIA EUROCHOCOLATE PERUGGIA ACHOPE/APPCACAO 18-27 3

PMA USA NEW ORLEANS AGAP 18-20

FHC SHANGHAI CAN - PROMPERU 13-15

CAFÉ SHOW SEOUL SEÚL JNC-CPC 22-25

PMLA - PRIVATE LABEL CHICAGO CCL (X.COM) 17-19

NEW YORK PRODUCE NEW YORK AGAP 10-12

FOODIST 2013 ESTAMBUL CAN - PROMPERU 7-9

CALENDARIO DE FERIAS DEL SECTOR AGRO Y AGROINDUSTRIAS PARA EL AÑO 2013

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE07 - 08

EXPOPERÚ EUROPA

Berlin, Alemania

21- 22 EXPOPERÚ

CHILESantiago de Chile, Chile

24- 25 ENCUENTRO

EMPRESARIAL ANDINOBogotá,

Colombia

14 - 17 FERIA SEOUL FOOD &

HOTELSeul, Corea del

SurAPOYO

19 - 20 ENCUENTRO

EMPRESARIAL ALIANZA PACÍFICO

Cali, Colombia

16 - 19 EXPOPERÚ

CENTROAMÉRICA

Panamá y Costa Rica

09 - 12 Feria Fine Food AustraliaSydney,

AustraliaParticipación Conjunta CAN

13 - 15 FERIA FHC

Shanghai. ChinaParticipación Conjunta CAN

EXPOPERÚ BRASIL

Porto Alegre, Brasil

29 - 30 Macro Rueda SUR EXPORTA

Cuzco, Perú

ENCUENTRO BINACIONAL

PERÚ - ECUADORPiura, Perú

ENCUENTRO BINACIONAL PERÚ - CHILEIquique, Chile

PROMO: EJE EXPORTADOR

Lima, Perú

24 Macro Rueda NORTE

EXPORTATrujillo, Perú

21 Macro Rueda CENTRO EXPORTA

Ayacucho, Perú

Expo Amazónica - Apoyo

Iquitos, Perú

Rueda PYMESLima, Perú

08 ENCUENTRO BINACIONAL

PERÚ - BOLIVIALa Paz, Bolivia

ENCUENTRO BINACIONAL PERÚ-BRASIL

Madre de Dios, Perú

Actividades Trasversales

•Expo Alimentaria 2013

•Perú Natura 2013

•Expo Café Perú •Salón del Cacao y Chocolate Perú 2013

•Press Tour Alimentos Gourmet Revistas Especializadas

•Press Tour Cacao Revistas Especializadas

•Press Tour Procesados Revistas Especializadas•Press Tour Frescos Revistas Especializadas•Desarrollo de Marca Sectorial Alimentos

Eventos en Perú

Gracias