Le paiement en ligne

MBA Spécialisé Marketing Commerce sur Internet

MCI PART TIME 2012/2013

THESE PROFESSIONNELLE

Benoit Boutry

Le paiement en ligne

« to buy and not only to pay »

Benoit Boutry 2/85

Thèse professionnelle MCI 2013 Le paiement en ligne

Sommaire

Sommaire ................................................................................................................................................ 2

Remerciements ........................................................................................................................................ 5

Résumé .................................................................................................................................................... 6

Summary ................................................................................................................................................. 8

Mots Clés ............................................................................................................................................... 10

Recommandations ................................................................................................................................. 11

Introduction ........................................................................................................................................... 14

1 – Le marché du paiement en ligne ...................................................................................................... 16

1 .1 Naissance du paiement en ligne ................................................................................................. 16

1 .2 Le paiement en ligne devient cross- canal .................................................................................. 16

1.3 Les moyens de paiements aux Etats-Unis et en Europe .............................................................. 18

1.3.1 Les Etats-Unis, le laboratoire du m-paiement ...................................................................... 18

1.3.2 L’Europe, des méthodes de paiement hétéroclites ............................................................... 21

2 – Les acteurs du paiement en ligne..................................................................................................... 26

2.1 Les attentes de l’acheteur en matière de paiement ...................................................................... 26

2.1.1 La sécurité lors de l’achat sur internet .................................................................................. 26

2.1.2 La facilité et la rapidité ......................................................................................................... 27

2.1.3 Le consommateur ne veut pas payer les frais liés à la transaction. ...................................... 28

2.2 Les besoins des commerçants en matière de paiement................................................................ 29

2.2.1 Le moins cher possible ......................................................................................................... 29

2.2.2 La garantie de paiement........................................................................................................ 29

2.2.3 Le meilleur taux de transformation possible. ....................................................................... 30

2.3 Les Prestataires de Services de Paiements ................................................................................. 31

2.3.1 Les établissements de paiements .......................................................................................... 31

2.3.2 Les établissements de monnaie électronique ........................................................................ 31

2.3.3 Les Banques ......................................................................................................................... 31

2.3.4 Les acteurs majeurs de l’internet .......................................................................................... 32

2.3.5 Les autorités de régulation.................................................................................................... 32

3. Le cadre juridique .............................................................................................................................. 34

3.1 La norme PCI-DSS. ..................................................................................................................... 34

3.2 La Directive sur les Services de Paiements. ................................................................................ 34

3.3 La protection du consommateur . ........................................................................................ 35

3.3.1 La contestation du paiement par le consommateur .............................................................. 35

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3.3.2 Le droit de rétractation du consommateur ............................................................................ 36

3.3.3 Le règlement des litiges ........................................................................................................ 37

4. La lutte contre la fraude ..................................................................................................................... 38

4.1 La fraude à la carte bancaire ........................................................................................................ 38

4.2 Les moyens de paiements alternatifs à la carte ........................................................................... 41

5. Les monnaies complémentaires ......................................................................................................... 43

5.1 Les monnaies locales complémentaires ....................................................................................... 43

5.2 Les monnaies crytographiques : le Bitcoin ................................................................................. 44

6. Les modèles économiques ................................................................................................................. 48

6.1 La carte Bancaire ......................................................................................................................... 48

6.2 Les wallets ................................................................................................................................... 51

6.2.1 Wallet : Le stockage des données du compte ....................................................................... 51

6.2.2 Wallet : Le portefeuille électronique .................................................................................... 53

7. Les raisons des évolutions futures ..................................................................................................... 54

7.1 Les Banques : Pourquoi ne sont-elles pas plus présentes sur le paiement mobile ? .................... 54

7.2 Les opérateurs télécom ................................................................................................................ 55

7.3 Les réseaux de Cartes bancaires .................................................................................................. 56

7.4 Les Commerçants ........................................................................................................................ 56

7.5 Pourquoi le développement du m-paiement est-il si lent ? .......................................................... 58

7.6 Quels ont les facteurs de réussite ? .............................................................................................. 60

8. Les méthodes de paiement alternatives ............................................................................................. 61

8.1 PayPal ......................................................................................................................................... 61

8.2 Amazon , Google… .................................................................................................................... 64

8.2.1 Amazon ................................................................................................................................ 64

8.2.2 Google Wallet ....................................................................................................................... 65

8.3 Le Virement, alternative à la carte .............................................................................................. 65

8.4 Le Prélèvement, une solution pour les paiements récurrents. ..................................................... 67

9. Quelques problématiques de paiements ............................................................................................ 69

9.1 Le paiement en mobilité ........................................................................................................ 69

9.2 Le règlement des factures avec son mobile ........................................................................... 75

9.3 Le paiement sur les marketplaces .......................................................................................... 75

9.4 Le paiement de gros montant sur un site de e-commerce B2B ............................................. 76

9.5 Le paiement sur facture opérateur ......................................................................................... 77

9.6 Le paiement In-App sur le mobile ......................................................................................... 77

9.7 Le paiement sur un site web, les prestataires de paiement « généralistes » .......................... 78

9.8 Le paiement à la livraison ..................................................................................................... 79

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Conclusion ............................................................................................................................................. 81

Bibliographie ......................................................................................................................................... 83

Entretiens professionnels ....................................................................................................................... 85

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Remerciements

En poste à la KBC Bank depuis 1992, et très occupé par les évolutions incessantes dans les moyens de

paiements depuis le passage à l’Euro, j’ai recherché une ouverture vers le monde digital et le e-

commerce que j’ai pleinement trouvée dans le cursus du MBA professionnel Commerce et Marketing

sur Internet.

Les premiers jours de cours m’ont bluffé, comment n’ai-je pas pris pleinement conscience depuis

toutes années des évolutions du digital et de la e-transformation de la société ? Comment ai-je pu ne

pas mesurer l’importance qu’a déjà pris internet dans notre quotidien ces dernières années ? J’ai aussi

pu réaliser à quel point le digital est davantage présent dans la vie privée que dans les entreprises.

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique pour avoir créé et dirigé depuis maintenant 15

ans ce MBA passionnant. Je remercie Vincent Montet et Alexandre Stopnicki qui nous ont

communiqué leur passion, ainsi que l’ensemble des professionnels intervenants, merci à Diane Pedro

et à Mathilde Hoofman pour l’organisation des cours et pour l’administration.

Une mention spéciale pour l’association MBA MCI Alumni, pour les rencontres mensuelles

organisées, très enrichissantes, pour les partages d’expériences, pour le réseau de grande valeur ainsi

constitué, et mes remerciements aux anciens qui soutiennent toujours et encore les nouveaux étudiants,

c’est une grande richesse de ce MBA MCI .

Je remercie aussi les nombreux professionnels des moyens de paiements que j’ai pu interroger et qui

m’ont fait partager leurs vues sur les paiements du futur. J’ai pu découvrir que les applications de

demain ne naissent pas toutes aux Etats-Unis, et que nous avons de très beaux fleurons en France et en

Europe.

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Re sume

L’histoire du paiement en ligne est très récente, vingt ans seulement, et les méthodes de paiement en

ligne n’a pas vraiment évolué pendant cette période. Le paiement par carte s’est imposé, à côté de

méthodes de paiements traditionnelles encore utilisées.

Pourtant, partant des Etats-Unis, des nouvelles méthodes de paiement émergent mais restent basées en

général sur le paiement par carte. En Europe, l’évènement majeur reste le passage à la monnaie

unique, qui facilite les échanges cross-border, et qui a été accompagné par une règlementation

commune, permettant à de nouveaux acteurs d’émerger dans un cadre règlementaire unifié.

Faute de standardisation, l’achat sur internet s’apparente à une course d’obstacles. L’achat facile

existe, par exemple avec l’achat one-click créé par Amazon, mais le consommateur reste préoccupé

par la sécurité et hors des gros sites marchands, le consommateur confie ses coordonnées bancaires à

chaque achat, ce qui est à la fois fastidieux et angoissant pour une bonne partie des acheteurs.

Ce contexte défavorable n’empêche pas l’expansion continue à deux chiffres du commerce par

internet, boostée par la généralisation de l’accès à internet, et par la transformation des usages,

notamment l’émergence du smartphone et du commerce cross-canal.

Cette expansion s’accompagne d’une croissance de la fraude sur internet, qui, bien que maitrisée en

pourcentage, augmente en volume. Le taux de fraude sur internet est vingt fois plus élevé qu’en

commerce de proximité. Des normes existent, mais lorsqu’elles ne sont pas connues des acheteurs

(PCI-DSS) , elles ne renforcent pas la confiance du consommateur.

La méthode d’identification renforcée 3D Secure est un moyen efficace de diminuer la fraude, mais

son utilisation est complexe, et dessert parfois le commerçant. Cette méthode est donc peu utilisée.

C’est pourtant sur l’identification que les progrès doivent être faits. Le fait le plus remarquable dans

ce domaine est l’adhésion des banques et des prestataires de paiements aux associations Natural

Security Alliance et FIDO qui promeut les nouvelles technologies d’identification utilisant la

biométrie.

En effet, adopter un portefeuille électronique, communément appelé wallet, c’est d’abord confier ses

moyens de paiement et ses coordonnées à un tiers de confiance. L’utilisation des wallets permet de

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rassurer le consommateur et de faciliter ses achats, en tout lieu, quel que soit le support ( achat sur

internet chez soi, hors de chez soi avec le mobile, en magasin ).

Depuis 2010, de nombreux acteurs émergent, il se crée un nouveau moyen de paiement chaque

semaine, tous pensent qu’à très court terme nos habitudes de paiements vont radicalement changer et

que l’usage du téléphone mobile pour le paiement va se généraliser.

L’enjeu pour ces nouveaux acteurs est donc de créer l’adoption et d’avoir quelques parts de marché

lorsque le marché va démarrer. Ce qui ne saurait tarder : aujourd’hui il se vend plus de smartphones

que de téléphones, et l’achat d’un smartphone est souvent accompagné d’un accès au réseau internet

mobile.

Mais cette multitude d’acteurs crée la confusion et favorise l’émergence dans les paiements des géants

américains de l’internet, tel PayPal, qui, avec les opérateurs télécom et les associations de

commerçants, ont déjà cassé le monopole des banques.

Le monde futur des paiements sera donc constitué de plusieurs catégories d’acteurs, qui pourraient

faire face également à l’émergence de la monnaie internet, le Bitcoin, qualifié d’innovation

prometteuse par le président de la Banque Centrale Américaine.

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Summary

The history of online payment is very recent, only twenty years, and online payment methods had not

really evolved during this period. Card payment is now a standard option, alongside traditional

methods of payments still used.

However, starting in the United States, new payment methods emerge but are generally based on card

payment. In Europe, the major event remains the changeover to the single currency, which facilitates

cross-border buying, which was accompanied by a common regulation, allowing new players to

emerge in a unified regulatory framework.

Without standardization, buying on the internet is like an obstacle race. Easy purchase exists, for

example with one-click buying created by Amazon, but the consumer is concerned about the safety

and except on large commercial sites, the consumer communicates its bank credentials for each

buying, which is both tedious and stressful for a lot of consumers.

In spite of this difficult context, the e-commerce growth still shows continued double-digit rates,

boosted by the mass adoption of internet facilities, by the widespread of the smartphone and by the

retail transformation including cross channel retail.

E-commerce growth is accompanied by the growth of internet fraud, which, although decreasing in

percentage, is still increasing in volume. The rate of internet fraud is twenty times higher than fraud in

physical store. Security standards exist, but when they are not known to the buyers ( PCI -DSS ), they

do not increase the consumer confidence.

Enhanced 3D Secure identification method is an effective way to reduce fraud, but its use is complex

and sometimes dessert the merchant. Then this method is not often used. Definitely, it’s on consumer

identification that progress is necessary. The most remarkable fact in this matter is the membership of

banks and payment providers to the associations Natural Security Alliance and FIDO, which are

promoting the new identification technologies using biometrics.

Indeed, adopting a wallet, is giving its payment credentials to a trusted third party. The use of wallets

will increase confidence of consumers and facilitate their purchases, anywhere, anytime, any device :

buying on the internet at home, on the go with the smartphone , or in physical stores.

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Since 2010, many payment providers emerge, a new payment method is proposed every week, many

payment stakeholders predict that payment habits will change dramatically in short term and that the

use of mobile phones for payment will become the standard payment device.

The challenge for these new players is to create adoption and have some market share when the

market will spread. It will not take time : it now sells more smartphones than feature phones, and

purchasing a smartphone is often accompanied by access to the mobile Internet.

But this multitude of actors creates confusion and promotes the emergence in the payment of U.S.

Internet giants such as PayPal, which, with telecom operators and commerce associations have already

broken the monopoly of banks.

The future world of payments will be splitted in several categories of actors, not only banks, who

could also face the emergence of internet currency Bitcoin, qualified as a promising innovation by the

President of the Central American Bank .

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Mots Cle s

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Recommandations

Pour le commerçant, l’étape de paiement est un casse-tête à résoudre, une étape d’une extrême

complexité tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux. Cela se traduit pour le

consommateur, par un parcours difficile à franchir pour enfin obtenir le bien ou le service tant

convoité, par du stress, de l’angoisse et par de trop nombreux abandons de paniers.

Réaliser un cahier des charges

Le commerçant devra donc réaliser un cahier de charges très précis pour délimiter le périmètre qu’il

veut couvrir, pour éviter la complexité et pour réaliser l’ensemble de ses objectifs. Ce cahier charges

doit prendre en compte les éléments suivants :

- La nature des biens vendus : biens physiques ou biens virtuels, qui déterminent la valeur

moyenne du panier d’achat, la fréquence d’achat par un même client, le type de commerce

exercé : B2C ou B2B. Ces caractéristiques permettent de déterminer quel est le moyen de

paiement le plus approprié : les biens virtuels de faible valeur mais avec une grosse marge

pourront être réglés sur la facture opérateur, les biens physiques pourront être réglés par carte

bancaire. Les achats de gros montants, par exemple en commerce B2B , nécessitent de

prendre en compte les moyens de paiements alternatifs basés sur le virement. Le paiement par

prélèvement est plus adapté que la carte pour les achats récurrents.

- Le nombre de transactions par an ou par mois, ainsi que le chiffre d’affaires. Ces éléments

déterminent le type de prestataire avec qui le commerçant pourra réaliser ses transactions.

Pour des paiements occasionnels le commerçant pourra préférer des prestataires qui se

rémunèrent uniquement sur le montant de la transaction. Pour des montants élevés, le

commerçant recherchera plutôt le plus faible taux de commission.

- Le nombre pays dans lesquels le commerçant va exercer son activité. Pour chaque pays les

méthodes de paiements préférées par les consommateurs sont différentes. Dans un

environnement aussi complexe, les prestataires de paiements généralistes offrent des services

adaptés à chaque pays et bénéficient d’une très grande expertise dans ce domaine. Il est aussi

possible de faire tout et son inverse : une offre de paiements très détaillée via un prestataire de

paiements pour un gros site international, ou au contraire utiliser seulement PayPal ou/et

Amazon pour vendre un bien spécifique en petite quantité mais dans de nombreux pays.

Proposer deux ou trois wallets

Considérer les aspects généraux décrits ci-dessus permet de réaliser des pages de paiement adaptées à

son business. Les nouveaux moyens de paiements qui émergent permettent d’aller bien au-delà et de

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faire du paiement une porte d’entrée, un moyen de faire venir le client vers le site ou vers le

magasin.

Ne pas attendre que les solutions de paiement mobile émergent avant de les adopter, car toutes les

technologies existent déjà, le marché des solutions de paiement sur mobile est déjà très bien fourni,

bien plus mature que nous ne pouvons l’imaginer. Les solutions sont prêtes, c‘est l’adoption qui est en

retard, et ce sont les commerçants qui seront les moteurs de l’adoption. Le client n’attend pas de

nouvelles solutions de paiements, il n’y a pas de demande des clients, par contre si le client trouve un

avantage à utiliser un nouveau moyen de paiement, c’est un excellent outil pour se démarquer et

donner une image de modernité, pour faciliter et inciter à l’achat.

Le paiement sur mobile répond également à une nécessité : l’achat sur mobile se répand, et il est

nécessaire d’avoir un mode de paiement adapté. Il faut créer l’achat facile et sûr sur mobile.

Utiliser le wallet comme outil de marketing

Le business-model des wallets n’est pas seulement la commission de paiement, mais avant tout les

offres de marketing qui y sont associées.

Choisir un wallet, ce sera donc faire de la promotion, s’en servir comme un outil de marketing et de

fidélisation du client. Le client qui adopte un wallet attend des offres personnalisées, le moment qui

suit l’enrôlement et les mois suivants sont cruciaux. Le wallet a un coût plus important qu’une

méthode de paiement classique, il faut donc le rentabiliser en créant de l’adoption, de la fidélisation.

Le prestataire de paiements est maintenant un prestataire de services de services de marketing , une

opportunité pour augmenter les ventes , pour faire venir le client.

Les données ont beaucoup de valeur, beaucoup de services proposés permettent de combiner les

données détenues par le commerçant avec celles du prestataire de paiement , permettant ainsi de

réaliser des campagnes très ciblées , de faire des campagnes prédictives , de faire un scoring de son

business : évaluer sa part de marché réalisée par rapport marché potentiel.

Proposer plusieurs options de paiements.

En France, le paiement par carte s’est généralisé, cependant une grande partie de la population en

Europe n’a pas de carte de paiement. De ce fait beaucoup de personnes non bancarisées ou sous-

bancarisées n’ont pas accès à l’achat sur internet. Des moyens de paiements prépayés permettent à ces

populations d’accéder à l’achat sur internet. Proposer systématiquement des alternatives de paiements

permet d’élargir la cible.

Egalement, en cas d’échec d’une méthode de paiement, proposer systématiquement une alternative

permet de ne pas perdre la vente.

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Maitriser la fraude

Pour le commerçant, la fraude est à la fois un risque financier et un risque d’image. Rendre l’achat sur

internet plus sûr est vital. Pour chaque solution de paiement, il faut évaluer et mesurer le taux de

fraude qui y est associé. Pour un achat sur internet par carte, adopter l’identification renforcée 3D

Secure permet de réduire considérablement la fraude sur ce moyen de paiement.

Cette méthode d’identification est longue et peut amener des abandons de panier, de plus elle n’est pas

adaptée au mobile. Dans le domaine de la lutte contre la fraude, utiliser un wallet apporte des

avantages pour le commerçant et pour le client : un client déjà identifié , un achat rapide. Le

prestataire de paiement est un tiers de confiance auquel le client a confié ses données de paiement.

Lors de l’évaluation d’un wallet, il faut donc évaluer le côté rassurant pour le client, et aussi les

garanties paiement apportées au commerçant.

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Introduction

Ces dernières années, le web a connu de grandes évolutions, nous sommes passés au web 2.0, à

l’entreprise 2.0, au commerce 2.0 avec l’introduction des réseaux sociaux lors de l’acte d’achat, et

maintenant au shopping 3.01 avec l’introduction du mobile dans l’acte d’achat.

Le paiement a accompagné ces évolutions, avec la création de l’espace Single European Payment Area

(SEPA), espace unifié de paiement en EURO qui couvre 32 pays ; la sortie de la monnaie et des

billets en Euro en 1999, suivi des moyens de paiements scripturaux en Euro: le chèque euro en 2001,

le virement SEPA en janvier 2008, puis le prélèvement SEPA en 20102 , sans oublier le recueil des

règles Sepa Card Framework (SCF) qui régit le paiement par carte. Ce cadre règlementaire nous

permet d’effectuer et de recevoir des paiements dans tout l’espace SEPA dans les mêmes conditions

qu’un paiement national.

Pour le e-commerce, cet espace de paiements SEPA ouvre de grandes opportunités avec la

simplification des paiements et la réduction des coûts. Le e-commerce cross-border est ainsi facilité

dans toute l’Europe avec une monnaie unique et des méthodes de paiements européennes.

Pourtant, en 2013, dans chaque pays d’Europe on constate des habitudes de paiements très différentes,

ce qui oblige le commerçant à élaborer des propositions de paiements spécifiques à chaque pays dans

lequel il veut exercer son activité.

Egalement, en l’absence de standardisation des moyens de paiements à distance accompagnant les

nouvelles technologies, notamment celles liées au téléphone mobile, nous constatons la multiplication

des propositions des acteurs de paiements, qui amènent de la confusion pour les consommateurs et les

commerçants, dans des pays développés où les habitudes de paiement à distance sont déjà prises.

Le commerce à distance n’en est pourtant qu’au début de son développement.

Forrester prévoit une croissance moyenne de 11% par an jusque 20173 malgré une conjoncture

économique incertaine. Et le nombre de paiements à distance a augmenté de 28% en 2012 (24% en

montant)4.

1 Thèse Professionnelle Vincent Tessier : La révolution mobile , vers le shopping 3.0 : http:/bit.ly/10rYJ2v

2 Comité national Sepa : http://www.sepafrance.fr

3 Forester European Online Retail Forecast, 2012 To 2017 http://bit.ly/120Hoz9

4 Fevad Bilan e-commerce 2012 http://bit.ly/120IwTm

http://bit.ly/10rYJ2v

http://www.sepafrance.fr/

http://www.forrester.com/go?docid=93341&cm_mmc=Forrester-_-Blogs-_-Related%20Research-_-9006

http://bit.ly/120Hoz9

http://bit.ly/120IwTm

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Cette croissance du e-commerce pourrait-elle être entravée par des méthodes de paiement inadaptées

ou au contraire être boostée par les nouvelles habitudes de paiement que nous voyons émerger chaque

jour ? Ces nouvelles méthodes de paiements sont-elles pérennes ?

Comment utiliser le paiement comme un levier pour attirer l’internaute et améliorer le taux de

transformation ?

Le paiement en ligne concerne aussi le commerce physique, car il accompagne les solutions de

fidélisation des clients et permet aux enseignes de gérer leur trésorerie en temps réel.

Les nouvelles méthodes de paiements s’adressent aussi bien au commerçant physique qu’au e-

commerce, les technologies développées visent en effet les deux mondes, le développement du

commerce cross canal déplace aussi le lieu du paiement qui peut s’effectuer chez soi, dans le magasin,

n’importe où avec le mobile, ou sur le terminal virtuel du commerçant.

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1 – Le marche du paiement en ligne

1 .1 Naissance du paiement en ligne

L’histoire du paiement en ligne est encore très récente.

En 1987, David Cham, un cryptographe américain, met au point la signature électronique qui permet

les paiements sur internet. En 1994, il crée la société Digicash5, le pionnier du portefeuille

électronique.

En 1994, le protocole HTTPS créé par Netscape, permet de sécuriser les transactions sur internet,

grâce au protocole SSL. Le protocole SSL permet une identification mutuelle du serveur et du client,

et le transport crypté des données entre ces deux extrémités.

Au même moment, soutenus par les banques, Visa et Mastercard généralisent le paiement par carte sur

internet,

Digicash est mis en liquidation en 1998.

La migration du cash vers la carte puis vers le e-paiement offrent de grandes perspectives de revenus

pour les établissements financiers et les prestataires de paiements.

Aux Etats Unis, 5% des paiements dans le retail en 2012 ont été effectués sur internet , une étude de

Forester Research prévoit que la part du paiement en ligne sera de 10% en 20176. Cette part encore

faible du paiement en ligne montre que nous n’en sommes encore qu’aux prémices de cette évolution,

notamment avec la part que prendra probablement le paiement mobile dans l’ensemble des paiements.

En 2020, le paiement mobile sera la méthode de paiement préférée pour un achat en magasin ou un

achat en ligne, selon une étude produite par Internet &American Life Project & Elon University.7

1 .2 Le paiement en ligne devient cross- canal

5 À ne pas confondre avec Digicash Payments SA , société luxembourgeoise créée en 1992

http://bit.ly/1bmzwN4 6 Etude reportée par Pymnts.com http://bit.ly/1gELEz5

7 Pew Internet & American Life Project http://bit.ly/1gEMQlM

http://bit.ly/1bmzwN4

http://bit.ly/1gELEz5

http://bit.ly/1gEMQlM

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Selon une étude du Boston Consulting Group8, la croissance du commerce électronique dépassera 15%

d’ici à 2022, entrainant une croissance du volume des paiements électroniques de 8% par an d’ici à

2022.

Commentaire : nous pouvons remarquer dans cette illustration, la maturité des paiements électroniques en

Europe et en Asie-Pacifique, sur ces marchés le potentiel de croissance est moindre que dans les autres régions.

Traditionnellement le paiement sur internet est associé à un achat à distance sur le site d’un

commerçant.

Le développement du commerce cross-canal pousse les commerçants physiques à revoir leurs

méthodes de paiements.

Nous pouvons considérer comme domaine d’étude de cette thèse aussi bien le paiement sur un site de

e-commerce que le paiement dans un magasin physique. En effet, avec le développement du

commerce cross-canal, dans un futur proche la frontière entre le e-commerce et la vente dans un

magasin physique n’aura plus de sens.

8 Etude BCG Global Payments 2013 http://on.bcg.com/18mYJqv

http://on.bcg.com/18mYJqv

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Des exemples récents nous montrent que la frontière a déjà été bannie :

- Vous pouvez commander votre repas sur internet avec l’application mobile http://gomcdo.fr/

et venir chercher votre repas dans l’un des 30 restaurants Mc Donald qui participent en 2013 à

cette expérience.

- Avec un moteur de recherche, par exemple http://www.socloz.fr/ , vous pouvez chercher sur

internet quel magasin proche de chez vous a en stock le produit que vous recherchez, vous

pourrez le réserver et le payer par internet et venir le chercher.

- PayPal développe des solutions pour les magasins physiques, vous pourrez commander et

payer votre café depuis votre table sans attendre l’addition.

C’est une révolution qui est en marche pour tous les commerçants, offline et online.

L’objet de cette thèse est donc :

- d’aider l’entreprise ou le commerçant à mieux connaître les moyens de paiements existants ou

futurs adaptés à son business model ( la carte , le virement , le prélèvement )

- l’aider dans le choix d’un mode de paiement adapté ( sur le site internet , avec le mobile )

- rechercher les moyens d’optimiser le taux de transformation au moment de finaliser d’achat,

c’est-à-dire au moment du paiement ( fidélisation , promotions, coupons )

1.3 Les moyens de paiements aux Etats-Unis et en Europe

Il est intéressant d’examiner les méthodes de paiements actuelles utilisées pour régler un achat sur

internet à l’étranger, notamment aux Etats-Unis et dans les pays d’Europe.

1.3.1 Les Etats-Unis, le laboratoire du m-paiement

Les Etat Unis sont le premier marché du e-commerce, avec une progression de 16% en 2012, pour un

chiffre d’affaires de 178 b€ (231b$), qui représente 8% du marché du retail9.

Une progression de 13% est attendue en 2013, et une tendance à 9% jusque 2017.

Le moyen de paiement préféré est la carte, si l’on considère le moyen de paiement final utilisé pour

débiter le compte de l’acheteur. Mais si l’on considère la méthode choisie par l’acheteur, on constate

9 Forrester US Online retail forecast : http://bit.ly/1413B23

http://gomcdo.fr/

http://www.socloz.fr/

http://bit.ly/1413B23

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une très forte pénétration des méthodes de paiement alternatives et de l’utilisation des appareils

mobiles.

En 2012, sur les sites web, près de 40% des paiements sont effectués par des méthodes alternatives de

paiement (PayPal, Amazon, Google).

25% des paiements en e-commerce ont été effectués sur un appareil mobile. Toujours sur le mobile,

les méthodes de paiement alternatives sont utilisées à près de 80%, ceci s’explique par le fait que l’on

ne paie sur le mobile que si l’on a déjà pré enregistré les informations de paiement10

. L’utilisation d’un

portefeuille électronique s’impose sur le mobile.

Dans le e-commerce et les moyens de paiements, les Etats-Unis sont un véritable laboratoire des

tendances qui vont arriver chez nous dans les mois qui suivent.

Les principaux acteurs sont Visa, Mastercard, PayPal, Amazon et Google.

Les acteurs en devenir sont Apple qui dispose d’un parc de 500 millions de numéros de cartes via

iTune, et Facebook qui est un acteur attendu mais pas encore déclaré.

10

ShopVisible Alternative Payment Study : http://bit.ly/Z4GlSi

http://bit.ly/Z4GlSi

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Les banques américaines ont créé une joint-venture : ClearXchange, avec paiement finalisé sur le web

bancaire de l'acheteur.

Une initiative intéressante est venue de 20 réseaux de commerçants leaders incluant la chaine de

supermarchés Walmart : Merchant Customer Exchange (MCX). Par la mise en commun des moyens

techniques, par la définition de standards communs, et par la base clients de l’ensemble de ces

commerçants, cette association a la taille nécessaire pour devenir un acteur majeur du paiement

mobile.

Les objectifs de ces associations sont : conserver la maitrise des data, diminuer les coûts par la

création d’un réseau indépendant et en utilisant le virement comme moyen de paiement.

Beaucoup de nouveaux acteurs tentent de prendre des parts de marché avec des systèmes alternatifs :

- Actuellement, Square revendique plus de 3 millions de particuliers et d'entreprises (baby-

sitters, plombiers, kinésithérapeutes...) utilisant sa solution pour accepter les paiements par

carte. La société indique qu'elle traitera environ 10 milliards de dollars de transactions en

2013.

- Isis est une joint venture des télécom AT&T Mobility, T-Mobile USA and Verizon , qui a

conclu un accord pour inclure les cartes des banques Chase, Capital One and Barclaycard

dans le mobile wallet.

- La solution Google Wallet est utilisée aux Etats Unis à la fois en paiement de proximité et en

e-commerce, cette solution est concurente de Isis

- PayPal est très actif à fois sur le paiement sur internet et sur le paiement dans le point de

vente.

Ces systèmes sont pour objectif de répondre aux besoins exprimés des commerçants :

- Faciliter l’utilisation du paiement sur le mobile

- Proposer des programme d’advertising (en mode push) et de fidélité

- Augmenter la part de marché du e-commerce

- Quelques acteurs proposent du crédit : bill-me later est un service de PayPal.

Ces nouveaux systèmes alternatifs sont majoritairement basés la carte et le mobile. En l’absence de

standardisation, aucun n’a émergé. Pour le moment, nous avons une multitude d’acteurs qui tentent

d’occuper le marché dans l’attente d’une solution émergente.

Certains commerces communiquent beaucoup sur le paiement pour faire le buzz sur leur marque , par

exemple la chaine de cafés Starbucks, c’est peut être la bonne voie pour faire décoller le marché du

paiement mobile.

Benoit Boutry 21/85


Ces exemples de wallets montrent l’importance d’utiliser un standard (aujourd’hui par l’utilisation de

la carte) ou de s’associer pour atteindre la taille nécessaire pour créer un réseau d’acceptation.

Les géants du net ( PayPal , Amazon , Apple , Facebook , Google ) sont à observer car ils ont déjà une

base installée suffisante pour émerger dans le paiement au niveau mondial.

1.3.2 L’Europe , des méthodes de paiement hétéroclites

Le principal marché est l’Europe du Nord, puis l’Europe du Sud avec un très fort potentiel, notamment

l’Italie et l’Espagne, pays avec des populations importantes.

Le chiffre d’affaires européen du e-commerce a progressé de 19% en 2012 et une croissance de 16 %

est prévue en 201311

.

Selon une étude de Forrester Research, portant uniquement sur la vente de biens physiques, le rythme

de progression du e-commerce en Europe devrait se maintenir à 11 % jusque 2017.12

11

Ecommerce Europe report 2013 http://bit.ly/152BBj9 12

Forrester Research :http://tcrn.ch/140X73m

http://bit.ly/152BBj9

http://tcrn.ch/140X73m

Benoit Boutry 22/85


Les deux graphiques ci-dessous montrent le taux de pénétration du e-commerce par pays et la part de

marché du e-commerce par rapport au retail.

L’analyse de ces graphiques montre un taux de pénétration de l’achat sur internet déjà important mais

aussi un potentiel de croissance tout aussi important. Par exemple, en France , avec 55 % d’internautes

acheteurs, on devine un potentiel de croissance encore élevé. Les pays qui ont les taux d’internautes

acheteurs les plus élevés sont aussi ceux qui sont leaders dans les solutions développées pour l’achat

sur internet , par exemple les Pays-Bas avec le virement sur internet (iDeal) utilisé par 54 % des

acheteurs.

Une part importante de la population n’ose toujours pas acheter sur internet, et des catégories de

population n’ont pas accès à l’achat sur internet : les personnes sous-bancarisées et les personnes ne

possédant pas de carte bancaire.

Benoit Boutry 23/85


1 ) Taux d’internautes effectuant des achats sur internet

Figure 1 Internautes acheteurs sur Internet en Europe en 2012 (%). Source : Eurostat , Avril 2013

2 ) Evolution de la part de marché du e-commerce par rapport au retail :

Figure 2 Part de e-commerce sur le retail. Source : retailresearch.org

Tout comme les Etats- Unis, l’Europe est un marché très concurrentiel pour les moyens de paiements,

où de nombreux acteurs tentent de prendre des parts de marchés.

Les particularités de l’Europe sont :

- une législation commune : la Directive des Services de Paiements (DSP)

- un espace de paiements commun : Single European Paiement Area (SEPA)

- des moyens de paiements communs : le Virement SEPA , le Prélèvement SEPA

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2011

2012

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do

http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php

Benoit Boutry 24/85


- le paiement par carte , bien que règlementé (Sepa Card Framework) , est dominé par des cards

schemes américains ( Visa, Mastercard ), et a des commissions d’interchange bien plus faibles

qu’aux Etats-Unis ( 0,3 % imposé par la commission européenne , contre 2,5% aux Etats-

Unis)

- des habitudes de paiement différentes par pays

- des taux de pénétration du e-commerce très différents avec en tête le Royaume-Uni,

l’Allemagne, puis la Suisse

Il est intéressant de comparer quelques marchés européens, car les habitudes d’achat et les modes de

paiements varient fortement d’un pays à l’autre.

Belgique En 2012, le e-commerce a progressé de 25%, constaté par Ogone.

Les principaux moyens de paiements utilisés sont la carte (62%), le paiement par

virement offline ou dirigé sur le site de la banque (19%), puis PayPal (8%).

Source : Forrester Research

Allemagne En 2012, le e-commerce de biens physiques B2C a progressé de 23,4% , pour

atteindre un chiffre de 36 b€13

. Les principaux moyens de paiement sont le

paiement à la livraison (58%) . Pour le paiement en ligne, le virement est préféré (

avec les systèmes Giropay et Sofort) , puis le Débit Direct (prélèvement) et enfin

le paiement par carte. Source : Forsa market research. http://bit.ly/140YkaV

Pays-Bas Chiffres 2012 : 9% de progression, 11.7 b€. Le paiement internet par virement sur

le site de la banque proposé par iDeal est utilisé dans 54% des cas, le paiement

offline sur facture 17% , la carte 8% des paiements sur internet. iDeal est un

moyen de paiement initié par une association de commerçants, adopté par les

banques néerlandaises. Source : http://bit.ly/140YkaV

Suéde Chiffres 2012 : +17%, 3,7b€ . Le paiement à la livraison est préféré dans 38% des

cas, le paiement en ligne par carte 23 %, le paiement par virement 25% , PayPal

progresse fortement à 9%. Source : TNS Gallup

NetsNordicEcommerceReport2012.pdf p31

UK Chiffres 2012 : +14%, 78 b€. La dépense e-commerce par internaute y est la plus

élévée au monde : 2700 € par an. La carte est le moyen de paiement dominant avec

75% des transactions, suivi par PayPal à 21%. Récemment, les banques se sont

associées pour mettre en Vocalink, un sytème de m-paiement basé sur le virement.

Source : http://bit.ly/140TUAE

13

Source : e-Marketer : http://bit.ly/HZCfUp

http://bit.ly/140YkaV

http://bit.ly/140YkaV

../../../paiement%20internet/suede/NetsNordicEcommerceReport2012.pdf

../../../paiement%20internet/suede/NetsNordicEcommerceReport2012.pdf

http://bit.ly/140TUAE

http://bit.ly/HZCfUp

Benoit Boutry 25/85


France Chiffres 2012 : +19%, 45 b€. La carte est utilisée comme moyen de paiement à

plus de 80%. Source : Fevad, http://bit.ly/14115Jj

En conclusion de ce tableau, lorsque nous regardons les habitudes de paiement d’Europe, nous

constatons que la carte est le moyen de paiement le plus répandu, et le plus facile à implémenter pour

le e-commerçant.

Contrairement à ce que nous constatons en France, les habitudes dans les principaux pays d’Europe

montrent des alternatives au paiement à distance par carte :

- le paiement à la livraison est encore répandu, il apporte de la sécurité pour l’acheteur qui peut

vérifier sa marchandise, il est en régression mais il garde son intérêt. Il permet aussi le

paiement en espèces.

- le paiement par virement vient en seconde position après la carte, car il est irréversible, il est

apprécié des commerçants, il est aussi moins cher que la carte. C’est une tendance en devenir

avec déjà quelques succès (iDeal aux Pays Bas), et un nouveau système au Royaume Uni

(Vocalink), à noter aussi des initiatives européennes peu connues et qui nécessitent l’adhésion

des banques (MyBank, SepaMail).

Selon la commission européenne, 60% des consommateurs européens n’ont pas de carte14

. Ce chiffre

nous montre l’importance que peuvent prendre les moyens de paiements alternatifs à la carte dans le

commerce, et le potentiel de croissance du e-commerce qui n’atteint pas encore la totalité de la

population.

La mise en œuvre de nouveaux moyens de paiement est un gisement de croissance pour le commerce,

chaque nouveau moyen de paiement, chaque succès, élargit la cible des consommateurs, faisant croitre

le marché.

14

Source : Commission Européenne : faq-dsp2

http://bit.ly/14115Jj

http://bit.ly/18WcvQZ

Benoit Boutry 26/85


2 – Les acteurs du paiement en ligne

2.1 Les attentes de l’acheteur en matière de paiement

2.1.1 La sécurité lors de l’achat sur internet

Le consommateur veut avoir l’assurance d’être livré.

On constate que le paiement à la livraison est très courant dans certains pays, alors qu’il est très peu

accepté en France. L’assurance est en général le moyen utilisé pour couvrir ce risque (assurance carte

bancaire, garanties PayPal… ).

Le risque d’usurpation d’identité est réel : le consommateur doit délivrer de nombreuses informations

lors de l’achat, ces informations ne sont protégées que par un mot de passe, souvent identique sur

l’ensemble des sites consultés.

Les moyens biométriques sont en cours de diffusion : la reconnaissance des empreintes digitales sur

l’iPhone, la reconnaissance du réseau veineux sur le point de vente avec Natural Security , testé en

2013, avec un pilote chez Auchan à Villeneuve d’Ascq. L’adoption de nouvelles méthodes

d’identification est un élément clé de l’adoption du paiement en ligne et par mobile.

Les sites des commerçants sont la cible des hackers, qui arrivent parfois à récupérer les données des

consommateurs ( userid, mot de passe, nom, adresse , et parfois données de paiements ), une fois ces

données récupérées, elles sont testées sur d’autres sites.

L’accès au compte par userid et mot de passe est un frein au e-commerce, cette méthode n’est plus

adaptée, c’est une méthode qui vient des gros systèmes informatiques et qui a été inventée dans les

années 50.

Les alliances FIDO aux Etats-Unis et Natural Security en France sont des organismes internationaux

qui ont pour objectif de promouvoir et de standardiser les méthodes d’authentification biométriques

afin d’en faciliter la diffusion et l’usage.

Il ne s’agit pas d’imposer une méthode, mais de proposer un standard pour que ces méthodes soient

compatibles, en effet, il n’est pas de méthode qui soit universelle , par exemple l’empreinte digitale ne

convient pas aux personnes qui manipulent des produits corrosifs , l’utilisateur doit pouvoir choisir la

méthode d’identification qui lui convient.

http://naturalsecurityalliance.org/news/

http://www.fidoalliance.org/

http://naturalsecurityalliance.org/news/

Benoit Boutry 27/85


En ce qui concerne les données, la loi impose de protéger les informations de paiements, la norme

PCI-DSS régit les règles de sécurité pour les commerçants qui conservent eux-mêmes les informations

de paiements.

2.1.2 La facilité et la rapidité

L’étape paiement est parfois appelée « le pèlerinage client » pour illustrer les étapes que doit franchir

le client pour finaliser son achat.

Exemple : maintenant que le panier est complété, la liste du « reste à faire » est longue et angoissante

pour l’internaute :

Ouvrir un compte chez le commerçant, entrer l’adresse mail, choisir un mot de passe, entrer les

coordonnées de livraison, ouvrir la boite mail , confirmer l’adresse mail , choisir son mode de

paiement , aller chercher la carte bleue , entrer le numéro de carte, entrer la date d’expiration ,

retourner la carte , entrer le code CCV de sécurité .

Aller chercher le téléphone, déverrouiller le téléphone, lire le dernier message, taper le code de

sécurité . Retour sur le site marchand pour recevoir les félicitations du commerçant.

Pour un acheteur non-initié : 15 minutes.

Les marketplaces ont identifié le problème et ont mis en place l’achat One-Click pour faciliter l’achat,

ce qui nécessite cependant que le client accepte de confier son numéro de carte, ce qui est forcément

limité à un nombre très restreint de commerçants.

Le taux d’abandon constaté au moment du paiement est une des principales préoccupations du

commerçant.

Sur le mobile, il est fréquent que l’acheteur ne réalise pas toutes ces étapes avec succès. Les solutions

de paiements doivent être adaptées. Aux Etats-Unis, la solution PayPal qui permet de pré-enregistrer

ses informations de paiement et de livraison est adoptée pour un achat sur deux. Amazon qui a déposé

un brevet pour l’achat one-click, est la deuxième solution de paiement préférée des américains du

nord.

MasterCard avec le produit MasterPass et Visa avec V-me mettent en place une offre équivalente,

notamment pour contrer PayPal.

Benoit Boutry 28/85


2.1.3 Le consommateur ne veut pas payer les frais liés à la transaction.

La gratuité du paiement pour l’acheteur est un acquit, cela va de soi lors de l’achat.

La pratique du surcharging est par ailleurs interdite par la loi. En revanche proposer une réduction

pour l’utilisation d’un moyen de paiement est légal. C’est une possibilité voulue par la commission

européenne afin de renforcer la concurrence entre les prestataires de paiements.

Benoit Boutry 29/85


2.2 Les besoins des commerçants en matière de paiement

Pour obtenir le meilleur ROI possible, le commerçant doit trouver un équilibre entre ses côuts, la

sécurité, et le meilleur taux de transformation possible.

2.2.1 Le moins cher possible

En France, la carte est le moyen de paiement universellement accepté dans le commerce physique et

dans le e-commerce.

Avec un taux de commission à moins de 0,5%, la garantie de paiement pour le commerçant, et une

facilité de mise en œuvre par les prestataires de paiements, le paiement par carte s’est généralisé aussi

dans le e-commerce .

Cependant, la carte n’a pas été conçue pour l’achat sur internet, elle n’est pas adaptée aux paiements

de faibles montants, ni aux montants élevés, et ne couvre pas les situations de l’ensemble de la

population, notamment les jeunes et les personnes non bancarisées.

Elle n’est pas non plus adaptée au paiement sur mobile.

De nombreuses solutions existent pour régler ses achats sur le mobile , les wallets : portefeuilles sur

mobile (dans la mémoire du téléphone) ou portefeuilles électroniques (dans le cloud ), mais à défaut

de standardisation , aucune solution n’a le côté universel de la carte.

Côté tarif, les wallets proposent des tarifs allant de 0,9% à plus de 2,5% , un taux bien trop élevé

pour proposer aux commerçants un modèle économique basé uniquement sur le paiement.

Utilisé dans d’autres pays, le paiement par virement est moins couteux et est irréversible. Il se

développe notamment dans les pays où le taux d’interchange de la carte est plus élevé qu’en France :

aux Etats-Unis (MCX), aux Pays-Bas (iDeal) et au Royaume-Uni (Vocalink).

2.2.2 La garantie de paiement

Au moment de la transaction, le commerçant doit s’assurer que le paiement sera effectué, et se

prémunir contre les impayés. Il a besoin d’une confirmation immédiate de la banque du payeur.

La carte permet une demande d’autorisation et une réponse immédiate de la banque, c’est la force de

principale de ce moyen de paiement.

Benoit Boutry 30/85


La carte offre une garantie de paiement, à condition que le paiement soit effectué avec un système

d’identification renforcée du payeur (par exemple 3D secure). Ce système a pour inconvénient de

rallonger le temps de l’étape de paiement, et il n’est pas adapté au paiement sur mobile.

Le virement a l’avantage d’être irréversible, mais le paiement se fait sur le site de la banque du payeur,

ce qui oblige l’internaute à sortir du site du commerçant, ce qui augmente fortement le risque

d’abandon.

Le prélèvement est adapté aux achats récurrents, et des solutions de mandat (autorisation de

prélèvement) sur internet ont été développées.

2.2.3 Le meilleur taux de transformation possible.

Pour optimiser le taux de transformation au moment du paiement le commerçant doit donc :

- inspirer la confiance auprès de l’acheteur, le moyen de paiement utilisé doit être considéré sûr

par l’acheteur.

- effectuer la transaction le plus rapidement possible : chaque étape, chaque entrée de donnée

demandée à l’internaute peut conduire à l’abandon

- proposer plusieurs options de paiements

Les wallets permettent un achat rapide, et par l’intermédiaire des applications mobiles, d’attirer le

client sur le site du commerçant ou sur le site du commerçant. Cette démarche volontaire du client

induit un fort taux de transformation.

En cas de problème lors du paiement, le commerçant doit analyser la cause et proposer une solution de

paiement alternative.

Le commerçant peut aussi proposer un paiement en plusieurs fois. En cas de paiement échelonné par

carte, et en cas d’utilisation de 3D Secure, seul le premier paiement bénéficiera de la garantie de

paiement.

Proposer un crédit au consommateur est aussi important. Pour pallier au risque de crédit, le

commerçant peut utiliser les services d’une société de crédit, qui règlera le montant de l’achat au

commerçant et qui prendra en charge le recouvrement de ce crédit.

Benoit Boutry 31/85


2.3 Les Prestataires de Services de Paiements

Les établissements pouvant fournir des services de paiements sont appelés Prestataires de Services de

Paiements ( PSP ) , ils sont divisés en trois catégories :

- les établissements de crédit ( les banques )

- les établissements de monnaie électronique

- les établissements de paiements

2.3.1 Les établissements de paiements

Proposent uniquement des services de paiements liés à un compte détenu dans un établissement de

crédit. Ils ne conservent pas les fonds. Exemple : SLIMPAY , qui s’est spécialisé dans les solutions de

paiement par prélèvement sur internet.

C’est un statut peu répandu car très limitatif.

2.3.2 Les établissements de monnaie électronique

En contrepartie de la collecte de fonds, les établissements de monnaie électronique créent de la

monnaie électronique immédiatement utilisable. Cette monnaie électronique est stockée soit sur un

support prépayé, soit sur un serveur de l’émetteur.

Pour exercer leur activité , ces établissements doivent avoir un capital minimum de 350000 eur et un

ratio de fonds propres au minimum égal à 2% de la monnaie mise ne circulation.

Ce statut permet à des acteurs qui ne sont pas des banques de proposer des services de paiements,

notamment des portefeuilles électroniques.

Ces établissements qui exercent leur activité en Europe sont généralement basés au Luxembourg ou au

Royaume-Uni. Exemples : Amazon, FlashiZ…

2.3.3 Les Banques

Les banques sont les acteurs traditionnels du paiement. En terme d’innovation et de wallets, ils sont

concurrencés par les émetteurs de monnaie électronique.

Les acteurs du commerce physique ou du e-commerce qui ont la taille suffisante ont les moyens de

créer des établissement de crédit pour exercer un activité de paiements et proposer du crédit .

exemples : PayPal, Banque Accord.

Benoit Boutry 32/85


2.3.4 Les acteurs majeurs de l’internet

A l’instar des grands commerçants qui ont créé des établissements bancaires (Auchan Banque Accord,

Carrefour), les acteurs majeurs du net ont les moyens de créer leurs propres établissements financiers.

PayPal est d’ailleurs un établissement bancaire aux Etats Unis et a une licence bancaire au

Luxembourg, pour opérer en Europe.

Apple et Facebook sont des acteurs possibles mais non déclarés à ce jour.

Google propose des services financiers, esssentiellement aux Etats-Unis: Google Wallet , le virement

par mail.

Amazon a créé le virement one-click, qui raccourcit de façon importante le tunnel d’achat et favorise

l’achat impulsif.

Les éditeurs de logiciels proposent des fonctionnalités de paiements intégrées dans les navigateurs (

par exemple Mozilla).

L’achat in-app sur le mobile de développe fortement.

Toutes ces innovations dans le paiement feront que dans le futur, le paiement sera donc probablement

intégré, et donc aussi moins cher pour le commerçant.

Avec l’essor possible des monnaies digitales , le paiement sera peut-être même entièrement intégré

dans le net.

Par exemple le Bitcoin est une monnaie cryptographique qui a les caractéristiques du cash (paiement

immédiat, irrévocable) et qui se passe d’une partie des intermédiaires financiers (règlement

décentralisé sur le net en temps réel , sept jours sur sept , 24heures sur 24, dans le monde entier).

2.3.5 Les autorités de régulation

L’ensemble de ces acteurs qui proposent des services de paiements agissent dans un cadre

règlementaire qui régit les règles de fonctionnement du paiement et du commerce.

Ces autorités sont :

- Les états, qui légifèrent et définissent les règles nationales, notamment en matière de

protection du consommateur et de la vie privée.

Benoit Boutry 33/85


- Les banques centrales, qui ont pour mission la surveillance et la sécurité des moyens de

paiements. Les banques centrales accréditent les Prestataires de Services de Paiement.

- La Commission Européenne et le Parlement Européen jouent un rôle majeur dans la

législation, en établissant des règles communes en matière de paiements et de protection du

consommateur afin de promouvoir l’espace économique européen.

Nous pouvons ajouter les associations de commerçants et les associations de consommateurs qui sont

les interlocuteurs privilégiés des autorités de régulations. Ces associations réalisent un important

travail de lobbying.

Benoit Boutry 34/85


3. Le cadre juridique

3.1 La norme PCI-DSS.

Pour lutter contre la fraude, les données de paiements utilisées lors l’un achat sur internet doivent être

protégées pour empêcher tout accès malveillant à ces données par un tiers.

La norme “Payment Card Industry Data Security Standard” s’applique partout où les données de cartes

sont stockées, traitées ou transmises. Elle concerne donc en particulier les commerçants, qui doivent

mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’application de cette norme, ou , le plus souvent, utiliser

les services d’un Prestataire de Services de Paiements qui se charge du stockage et de la transmission

des données des paiements.

La norme PCI–DSS consiste en un ensemble de 12 conditions minimum pour la protection des

données de titulaires de cartes15

.

3.2 La Directive sur les Services de Paiements.

Depuis plusieurs années la commission européenne poursuit l’objectif de faciliter les échanges en

Europe et de réduire les coûts des paiements qui sont finalement supportés par les consommateurs, par

l’intermédiaire des commerçants qui les intègrent dans leur prix de vente.

Initiée par la commission européenne, la première version de la Directive des Services des Paiements a

été mise en oeuvre en 2009 dans les pays de l’union européenne.

La Directive des Services de Paiements règlemente les conditions dans lesquelles sont effectués les

paiements. L’objectif de la DSP est de créer un espace européen de paiements, à l’intérieur duquel les

paiements transfrontaliers sont exécutés dans les mêmes conditions qu’un paiement national.

Elle définit les modalités de l’exécution des paiements en matière de délais d’exécution et de règles de

tarification.

Une deuxième version ( DSP216

) a été diffusée par la commission européenne le 24 juillet 2013, sa

date d’application n’est pas encore connue.

15

Norme PCI DSS : http://bit.ly/12VsJoX

http://bit.ly/12VsJoX

Benoit Boutry 35/85


La principale nouveauté de cette directive est le plafonnement des commissions d’inter-change

appliquées lors du paiement par carte.

La commission d’inter-change maximale sera de 0,2% pour les cartes de débit, et de 0,3% pour les

cartes de crédit. En imposant des taux maximum, la commission européenne veut réduire les coûts,

augmenter la concurrence en favorisant l’émergence de nouveaux prestataires de paiements, diminuer

le nombre de paiements en espèces, et favoriser l’émergence de moyens de paiements alternatifs à la

carte, car 60% des consommateurs en Europe ne possèdent pas de carte de crédit17

.

Par ailleurs, la DSP2 crée un nouveau service pour les prestataires de paiements : l’accès aux

informations des comptes de paiement auprès des banques par des Tiers Prestataires de Paiements.

Ce nouveau service d’accès aux comptes dont les modalités sont encore à définir ouvre de nouvelles

perspectives pour les PSP. Assurément une brèche dans le rôle des banques et la possibilité de créer de

nouveaux services de paiements.

La nouvelle directive a pour objectifs de renforcer l’interopérabilité, de couvrir les nouveaux services

de paiements, notamment sur internet et téléphone mobile.

Cette directive accompagne les changements en cours en matière de paiements, notre façon de payer

va changer radicalement dans les toutes prochaines années.

3.3 La protection du consommateur.

3.3.1 La contestation du paiement par le consommateur

Afin de renforcer la protection du consommateur en matière de paiements, la Directive des Services

de Paiements prévoit le remboursement immédiat du client à sa première demande faite à sa banque.

Cette disposition s’applique pour les Prélèvements.

La DSP2 prévoit d’étendre cette disposition aux paiements par carte.

Pour un paiement effectué par prélèvement, le délai pour obtenir un remboursement sans justificatif

est de 8 semaines, et de 13 mois pour un paiement non autorisé (lorsque le bénéficiaire du paiement

n’apporte pas la preuve du consentement de son client pour le paiement contesté).

16

Informations détaillées sur la DSP2 sur le site de l’EPC : http://bit.ly/18Wc4pL , faq-dsp2 17


http://bit.ly/18Wc4pL



Benoit Boutry 36/85


Egalement, un règlement par carte peut être contesté pendant 6 mois (ce risque pour le commerçant est

aussi appelé chargeback).

Lors d’un paiement en plusieurs échéances effectué par carte bancaire, seule la première opération est

présumée autorisée.

Le commerçant a donc tout intérêt à opter pour le Prélèvement pour les paiements récurrents.

Le nouveau service de e-mandat pour le Prélèvement permet d’obtenir l’autorisation du client en ligne,

ce service est déjà proposé par quelques prestataires (SLIMPAY, et OGONE ).

Pour éviter le risque de remboursement, le commerçant peut utiliser le virement, qui ne comporte pas

ce risque de remboursement puisque le paiement est initié par le client. En cas de contestation du

paiement, c’est la banque qui devra apporter la preuve de l’accord du client pour ce paiement. En cas

de litige commercial, le client devra s’adresser au commerçant pour obtenir un remboursement.

Cependant, en France, il n’existe pas encore de système de paiement par virement adapté pour le e-

commerçant. Les solutions de paiement par virement sont très appréciées là où elles ont été

implémentées, notamment aux Pays-Bas, où 54% des paiements par internet sont effectués par iDeal18

.

MyBank19

, une initiative Européenne de paiement en ligne par virement a démarré en Mars 2013, avec

quelques banques européennes, notamment en Italie. Mais en France seule la BRED a participé à ce

démarrage.

3.3.2 Le droit de rétractation du consommateur

La loi consommation, adoptée par le parlement le 3 juillet 2013, comprend plusieurs mesures visant à

mieux protéger le consommateur. Elle transpose la Directive Européenne 2011/83/UE du parlement

européen en droit français.

Parmi les mesures contenues dans la loi consommation :

Le droit de rétraction permet au consommateur de retourner un article après la réception. Le délai de

rétraction est porté à 14 jours, ce délai est allongé jusqu’à 5 semaines en cas de livraison partielle de la

marchandise. Le consommateur bénéficie de 14 jours pour notifier son fournisseur de son souhait

d’être remboursé, puis de 14 jours pour renvoyer la marchandise.

18

Plus d’infos sur ideal : http://bit.ly/14BqFJa 19

Plus d’infos sur MyBank : http://bit.ly/13nGnRS

http://bit.ly/14BqFJa

http://bit.ly/13nGnRS

Benoit Boutry 37/85


Le délai de livraison ne pourra excéder 30 jours.

Les pouvoirs des agents publics (DGCRF) sont renforcés et renforcent le pouvoir de fermer un site

internet jugé illégal.

3.3.3 Le règlement des litiges

Le 12 mars 2011, le parlement européen a approuvé deux propositions de loi permettant aux

consommateurs de régler des litiges sans saisir les tribunaux.

Le projet prévoit la mise en place d’organismes européens de règlement des litiges (REL) et d’une

plateforme européenne en ligne pour régler les litiges concernant des achats sur internet.

Ces mesures renforcent les possibilités de recours des consommateurs en cas d’achats effectués au sein

de l’Europe, et donc visent à accélérer la croissance d’un marché européen des achats sur internet.

Les états européens auront jusqu’à fin 2015 pour transposer la directive et rendre opérationnelle la

plateforme RLL de règlement des litiges.

Benoit Boutry 38/85


4. La lutte contre la fraude

4.1 La fraude à la carte bancaire

Les principales formes de la fraude sur le paiement par carte bancaire sont :

- L’utilisation frauduleuse des numéros de cartes : les données de cartes sont très sensibles car

elles permettent de faire un achat sur internet sans la présence physique de la carte.

Pour se prémunir de ce type de fraude, les principales mesures sont la norme PCI-DSS, pour

éviter le vol des données sur le site du commerçant ou du prestataire de paiements, et

l’utilisation d’un système d’authentification renforcée de l’acheteur (par exemple 3D Secure).

Ces normes et préconisations ont permis de réduire sensiblement le taux de fraude à la carte

sur Internet.

- La contrefaçon de cartes est la principale source de fraude sur les distributeurs de monnaie, les

points de ventes physiques, et sur les sites internet n’utilisant pas l’authentification renforcée

du payeur.

- L’utilisation de cartes volées, avec des scénarios d’achat permettant une découverte tardive de

ces cartes

Selon la Banque Centrale Européenne, en 2011 et sur l’ensemble des canaux, la fraude à la carte

bancaire s’est élevée à 1,16 milliards d’euros en Europe20

, cette fraude représente 0,036% du montant

des transactions, en légère baisse par rapport à 2010. La part de la fraude sur internet représente 56%

de la fraude à la carte pour un montant de 655 millions d’euros en 2011.

Du fait de l’adoption généralisée de la carte sur tous les canaux de vente (magasins physiques et

internet), la France est plus exposée à la fraude sur la carte que la moyenne des des pays européens 21

.

Le taux de fraude 2012 en France est de 0,08% pour un montant de 450 millions, en constante

évolution depuis 2007, en montant et en pourcentage.

En France, le taux de fraude 2012 sur internet s’élève à 0,29 %, et représente 61% du montant total de

la fraude, le taux de fraude sur internet est 20 fois plus élevé qu’en paiement de proximité.

20

Source : BCE , http://bit.ly/1eFIMwl 21

Source : observatoire des moyens de paiements http://bit.ly/13ciRws

http://bit.ly/1eFIMwl

http://bit.ly/13ciRws

Benoit Boutry 39/85


Un point positif , le taux de fraude en France sur internet est en baisse par rapport en 2011 ( 0,34 %),

probablement avec l’augmentation du taux de transactions ( 27% en 2012 ) utilisant un système

d’authentification renforcée tel que 3D Secure, et par l’utilisation de modules de scoring et de

détection de la fraude par les e-commerçants et les prestataires de paiements.

Lors d’un paiement en ligne, le principal challenge pour le commerçant est de s’assurer de

l’authenticité et de la validité de la carte et de s’assurer que l’acheteur est bien le titulaire de la carte

utilisée pour le paiement.

L’authentification renforcée du client est le moyen recommandé par la Banque de France, elle permet

de reporter responsabilité de l’impayé vers la banque du porteur.

Cette authentification faite selon le protocole 3D Secure n’est cependant pas adaptée sur le smartphone

puisqu’elle repose sur l’utilisation de deux dispositifs de sécurité, ce qui n’est plus le cas lorsqu’on

l’on fait un achat sur ce même appareil. D’autre part, ce dispositif a pour principal défaut de rallonger

le temps nécessaire à l’étape de paiement, qui a conduit à un taux d’abandons plus important constaté

par les commerçants au début de son déploiement, cependant les consommateurs y sont maintenant

habitués.

D’autres méthodes d’authentification doivent donc être envisagées. La voie la plus prometteuse est la

biométrie qui permet la reconnaissance selon plusieurs méthodes : faciale, vocale, reconnaissance du

réseau veineux ou par les empreintes digitales. Une expérience a été menée par National Security

avec Auchan dans un hypermarché, cette expérience effectue un double contrôle, en associant la carte

sans contact et la reconnaissance du réseau veineux du doigt. La reconnaissance faciale est déjà

présente sur certains smartphones , et Apple a installé la reconnaissance par les empreintes digitale sur

l’Iphone.

La solution pour le commerçant est donc d’utiliser plusieurs dispositifs : outils de scoring et de

détection de la fraude et authentification renforcée en fonction de l’évaluation du risque et en dernier

lieu une intervention manuelle en cas de doute.

Avec l’évolution de l’achat sur internet et l’apparition de nouvelles méthodes de paiement en ligne, les

chiffres montrent que la fraude est en évolution, les montants fraudés sont de plus en plus importants.

Les grands établissements financiers disposent de ressources importantes pour la mise en oeuvre de

moyens de plus en plus sophistiqués et disposent de cellules de veille, et de ce fait le constat est que la

fraude se reporte sur d’autres cibles moins bien protégées, notamment les commerçants.

Benoit Boutry 40/85


Le schéma ci-dessous montre que la lutte contre la fraude est un défi permanent, car la fraude suit un

cycle, les nouvelles technologies permettent d’éradiquer certaines formes de la fraude, mais à un

moment donné, ces nouvelles technologies sont craquées et de nouvelles formes de fraude font leur

apparition.

Source : The paypers , Web Fraud Prevention, Security & Digital Identity Market Guide 2013

La fraude sur le paiement représente une part non négligeable (0,3%) du chiffre d’affaires du e-

commerçant, qui est finalement supportée par le consommateur, par son impact inévitable sur le prix

de vente.

Pour le consommateur, la fraude est encore un frein à l’achat sur internet, et la lutte contre la fraude

est un enjeu majeur pour le développement du commerce sur internet.

Benoit Boutry 41/85


Pour le commerçant, tant en magasin physique que sur internet, utiliser les services d’un prestataire de

paiements permet de bénéficier d’une veille sur la fraude et d’outils qui évoluent. Lors du choix d’un

prestataire de paiements, le commerçant doit évaluer et prendre en compte les dispositifs de lutte

contre la fraude mis à sa disposition.

4.2 Les moyens de paiements alternatifs à la carte

Pour le consommateur, la principale crainte est le vol des coordonnées bancaires, du numéro de carte

lors d’un paiement par carte, ou du numéro de compte lors d’un paiement par virement ou par

prélèvement.

Le portefeuille électronique (wallet) permet au consommateur de confier ses coordonnées bancaires

(numéro de carte ou numéro de compte) à un tiers de confiance par l’intermédiaire duquel il effectuera

son paiement lors de l’achat, en proximité, ou sur internet.

L’enjeu pour un wallet est donc de devenir ce tiers de confiance, reconnu aussi bien par le commerçant

que par le consommateur. Dans un wallet, le client est connu et identifié, à la fois par ses coordonnées

bancaires et par les données de livraison. Le wallet ne transmet au commerçant que les données

nécessaires pour la vente : identification du client et adresse de livraison , le wallet est non seulement

un moyen de paiement , mais aussi un moyen de réduire son exposition à la fraude. Pour le

consommateur, c’est le moyen de faire son achat sans communiquer ses coordonnées bancaires et sans

devoir ressaisir son identification et son adresse de livraison.

Les wallets sont des outils adaptés pour un achat rapide et sûr.

Le paiement par virement sur le site de la banque est aussi très intéressant, rassurant pour le

consommateur et sûr pour le commerçant (pas de chargeback) , mais il a l’inconvénient de rallonger

l’étape du paiement et il pose le problème de l’identification du client ( nécessité de se connecter sur le

site de la banque ).

Un nouveau service récemment proposé par la commission européenne est l’accès au compte du client

par les Tiers Prestataires de Paiements. Ce nouveau service offre une alternative au paiement par carte

(réduction des coûts) et palie au problème de l’identification du client sur le site de la banque, puisque

cette connexion sera effectuée par le prestataire de paiements.

La lutte contre la fraude est donc un véritable enjeu économique pour le commerce, les solutions de

lutte contre la fraude doivent être utilisées, les nouveaux moyens de paiements offrent des solutions

Benoit Boutry 42/85


intéressantes, c’est probablement l’essor de ces nouvelles solutions qui permettra au commerce de

réduire ses coûts et de se développer, aussi bien dans le commerce de proximité, que sur internet.

Benoit Boutry 43/85


5. Les monnaies comple mentaires

Les monnaies complémentaires sont les monnaies qui ne sont pas gérées par les états.

Parmi les monnaies complémentaires, nous pouvons distinguer les monnaies locales complémentaires

et les monnaies cryptographiques.

5.1 Les monnaies locales complémentaires

Les monnaies locales sont créées à l’intérieur d’un réseau, en général des commerçants, dans le but de

favoriser de nouvelles formes d’échanges ou de promouvoir des valeurs. Légalement ce ne sont pas

des monnaies mais des titres de services sur support papier ou des services de paiement réservés. Ces

monnaies permettent de s’échanger des biens ou des services à l’intérieur du réseau limité.

Cadre législatif des monnaies locales, extraits du code monétaire et financier :

Article L521 – chap. 3 – alinéa I

« Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de

paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de

services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle,

dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de

biens ou de services. »

Article L314-1 – chap. III :

« N'est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de

services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle »

Une monnaie locale est en général basée sur une monnaie officielle (par exemple l’euro), mais peut

aussi être basée sur d’autres valeurs, par exemple le temps.

Les motivations d’une entreprise ou d’un commerçant pour participer à une monnaie locale sont :

augmenter son chiffres d’affaires, bénéficier des opérations de communications organisées par le

réseau, promouvoir son image.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020862125&dateTexte=&categorieLien=cid

Benoit Boutry 44/85


Le financement de la monnaie locale se fait au moyen d’une commission, supportée par l’entreprise ou

le commerçant au moment de la conversion en monnaie officielle (malus) , ou au moment de son

émission (par exemple : un SEL = 1,05€) , ce qui revient à accorder une remise au client lorsqu’il

utilise la monnaie locale. La monnaie locale n’a pas vocation à être thésaurisée, certaines monnaies

perdent de leur valeur selon une périodicité définie lors de l’émission, dans le but d’inciter à la

dépense.

L’article L314-1 exclu le support électronique pour les monnaies locales, ce qui limite son usage au

commerce de proximité, ce qui en limite considérablement l’usage.

De fait, les limitations imposées par la loi : usage dans un réseau limité, support papier uniquement,

rendent compliqué l’usage d’une monnaie locale et son adoption par un grand nombre d’utilisateurs, et

augmentent les coûts de gestion de ces monnaies locales. Cette législation est en totale contradiction

avec l’essor des nouvelles technologies, notamment le développement des wallets qui permettraient de

réduire considérablement les coûts de gestion et d’utilisation des monnaies locales. Une évolution de

la législation en ce sens est indispensable.

Dotées des bons outils, les monnaies locales pourraient alors jouer pleinement leur rôle dans

l’animation et la dynamisation des économies locales et du commerce local.

5.2 Les monnaies crytographiques : le Bitcoin

Les monnaies cryptographiques ou monnaies digitales sont des monnaies universelles sur internet,

virtuelles et décentralisées, ce sont des systèmes monétaires autonomes régis par des lois

mathématiques.

Le Bitcoin est la monnaie digitale la plus connue aujourd’hui, c’est encore une monnaie expérimentale

créée en 2009, mais dont l’usage sort de ce cadre et de fait devient une monnaie à part entière, non

gérée par les états. Le mot Bitcoin désigne à la fois l’unité monétaire et le réseau pair à pair sur

internet qui transmet les transactions.

Le Bitcoin sert à régler des transactions sur Internet.

Le Bitcoin est une monnaie décentralisée, non soumise au contrôle des Etats, établie dans une unité de

compte sans contrepartie, sans garantie de remboursement, le Bitcoin échappe aux règles monétaires

actuelles et aux régulateurs.

Les activités des intervenants établis font cependant l’objet d’investigations par les états, portant

principalement sur la légalité de leurs activités en matière de lutte contre le blanchiment et le

financement d’activités illicites.

Benoit Boutry 45/85


En Aout 2013, l'Allemagne reconnaît le Bitcoin comme une monnaie privée, accordant ainsi au

Bitcoin une reconnaissance officielle.

Mais les états envisagent aussi de taxer les transactions en Bitcoin, dès lors qu'il est considéré comme

un instrument financier. Dès lors, dans les états qui prévoient de taxer le Bitcoin, comment établir

cette taxation ? L’état de New-York a ainsi lancé une investigation sur 22 sociétés en Juillet 2013.

Pourquoi utiliser le Bitcoin ?

- Le Bitcoin a les caractéristiques du cash, c’est-à-dire qu’un paiement en Bitcoin est

irréversible, il n’y a de chargeback, le seul moyen pour l’acheteur pour être remboursé est que

le commerçant génère une autre transaction de paiement.

- Le caractère universel du Bitcoin est particulièrement intéressant pour le commerce cross-

border, car il permet d’afficher les prix dans une monnaie universelle, ce qui réduit le risque

de change et permet de réduire réduire les côuts, et de simplifier la gestion.

- Le Bitcoin peut être converti immédiatement dans la devise nationale du pays du commerçant.

Cela réduit considérablement le risque de variation du cours du Bitcoin par rapport à la devise

de référence.

- Il est possible d’afficher les prix en devise locale et d’effectuer une transaction en Bitcoin.

- Le coût des paiements en Bitcoin est très avantageux pour le commerçant.

- Les transactions sont réglées en moins d’une heure, 24/24, 7J/7, et les fonds peuvent être

réutilisés immédiatement. Le Bitcoin est un système monétaire mondial en temps réel.

Quel sont les risques et inconvénients associés au Bitcoin ? :

- La monnaie n’est pas garantie par un état, le premier risque pour le commerçant est de ne plus

pouvoir convertir ses Bitcoin en monnaie étatique, notamment pour régler ses dépenses. Pour

minimiser ce risque, le commerçant doit convertir ses Bitcoins au fil de l’eau ou à intervalles

réguliers.

- Le risque de change lors de la conversion. En faisant la conversion immédiatement, ce risque

devient négligeable.

- Afficher ses prix en Bitcoin est compliqué , car la valeur de Bitcoin par rapport à la devise

locale fluctue constamment.

- Le risque de fraude par le payeur en utilisant plusieurs fois les mêmes unités monétaires. Le

paiement n’est effectué qu’au moment où la transaction est dénouée (inscrite dans la base de

données décentralisée), ce qui peut prendre plusieurs minutes. Ce risque diminue avec le

nombre de confirmations de la transaction (entre dix minutes et une heure, pour 1 à 6

confirmations). En fonction du type de transactions et du risque qui y est associé, le

commerçant peut retarder la livraison du bien, ou accélérer le processus en proposant une

rémunération supérieure.

Benoit Boutry 46/85


- Une règlementation qui interdirait l’usage du Bitcoin dans un état.

- Les transactions sont publiques, c’est-à-dire qu’elles peuvent être consultées par l’ensemble de

la communauté Bitcoin. Le commerçant qui souhaite protéger ses informations à caractère

concurrentiel doit prendre des mesures pour éviter la divulgation de ces informations.

Parmi les produits disponibles pour le commerçant :

- Bitpay , Bips.me : solutions de paiement en Bitcoin,

Mise à diposition de plugins pour les solutions e-commerce.

Conversion du bitcoin dans 30 devises , transfert sur le compte bancaire jounalier.

Terminaux de paiements mobiles (mPOS) pour le commerce physique.

Pour les consommateurs :

- Wallets : Bitcoin-wallet , Paytunia 22

Ces wallets utilisent le QR code et le NFC.

L’utilisateur de Bitcoin a le choix de gérer lui-même ses Bitcoin ou d’en confier la gestion à un tiers

de confiance auprès duquel il ouvrira un compte. S’il fait le choix de gérer lui-même ses Bitcoin, le

portefeuille sera matérialisé sur son ordinateur, et il devra prendre les précautions nécessaires pour ne

pas perdre ses Bitcoin.

Dans les pays en voie de développement, le Bitcoin présente un grand intérêt, il permet des échanges

très facilement par téléphone (Coinbase développe une solution basée sur le SMS), il ne nécessite pas

d’ouvrir un compte dans une banque, ni de se rendre dans une agence. Grâce à son faible coût il peut

remplacer le dollar comme valeur étalon de la devise locale. Dans des économies instables, il peut

devenir une valeur refuge pour préserver son patrimoine, il peut être une protection contre les

dévaluations des monnaies locales. Au Kenya, m-PESA, solution mobile qui compte déjà 11 millions

d’utilisateurs au Kenya, adopte le Bitcoin et développe une solution mobile avec Kipochi.

Le Bitcoin permet aux travailleurs migrants de transférer l’argent dans leur pays d’origine à un coût

moindre en moins d’une heure. Il est facile d’imaginer l’essor possible de cette devise si dans le pays

de destination, le Bitcoin est aussi accepté pour les transactions commerciales.

L’évolution du Bitcoin est très récente. Le nombre de transactions échangées a commencé à progresser

en Janvier 2011. En Janvier 2013, il s’échangeait 15000 transactions par jour dans le monde, en

novembre 2013 le nombre de transactions échangées a grimpé à 60000 transactions par jour23

.

22

Au 22 novembre 2013 , ce wallet n’est plus actif , il a été arrêté provisoirement. 23

Source : The Genesis Block http://bit.ly/1aysGVG , blockcain.info http://bit.ly/1aysC8t

http://bit.ly/1aysGVG

http://bit.ly/1aysC8t

Benoit Boutry 47/85


L’année 2013 a été l’année de l’émergence du Bitcoin , la Chine montrant un intérêt grandissant pour

la devise , faisant monter le cours du Bitcoin. Fait marquant dans ce pays , La Banque Centrale de

Chine indique qu’elle ne s’opposera pas à l’utilisation du Bitcoin en Chine .

Aux Etats Unis , le patron de la Banque Centrale Américaine (Fed) , Ben Bernanke, dans un courrier

au Sénat, a qualifié le Bitcoin d’innovation prometteuse à long terme, faisant la promotion d’un

système de paiement plus sûr, plus rapide, et plus efficace.

La spéculation, la croissance du nombre de sites acceptant le Bitcoin et le nombre croissant de

transactions ont fait grimper le cours du Bitcoin de façon exponentielle en Novembre 2013 et les

prévisions vont vers une appréciation encore importante dans les mois à venir, étant donné la rareté

voulue de cette devise 24

.

Le Bitcoin n’est pas seulement une monnaie, c’est un concept, le débat ouvert par le Bitcoin est celui

d’une monnaie qui n’est pas contrôlée par un état, ce qui protège les détenteurs et les populations de la

confiscation ou de la dépréciation arbitraire de la devise nationale.

Le premier fondamental à atteindre est une stabilisation de la valeur du Bitcoin. Les fluctuations

actuelles sont un frein au développement du commerce en Bitcoin.

Aujourd'hui , il est encore trop tôt pour fixer un salaire en Bitcoin. Tant que le Bitcoin reste aussi

volatile, la meilleure façon de l'utiliser est de ne pas le stocker en grande quantité et de l'utiliser

exclusivement pour des transactions commerciales.

24

Cours du bitcoin : http://bit.ly/1c1KE4d

http://bit.ly/1c1KE4d

Benoit Boutry 48/85


6. Les mode les e conomiques

Le dilemme que tout nouveau moyen de paiement doit résoudre est celui de la poule et de l’œuf : le

commerçant propose le moyen de paiement utilisé par une majorité de clients, et en tant que client

quel moyen de paiement puis-je adopter qui soit accepté par le commerçant ? En France, le chèque est

en train de perdre cette caractéristique, il n’est plus accepté dans beaucoup de commerces, et la carte a

réussi à s’imposer comme moyen de paiement.

6.1 La carte Bancaire

Sur internet et dans le commerce de proximité, la carte bancaire est devenue le moyen

de paiement préféré des consommateurs. En France, en nombre de transactions, la carte

a dépassé le chèque depuis plusieurs années.

En Amérique du nord et en Europe , les consortiums VISA et MASTERCARD dominent le marché de

la carte bancaire. A leur origine, les réseaux de cartes bancaires sont des émanations des banques, qui

en sont les actionnaires majoritaires.

Le succès de la carte bancaire en tant que moyen de paiement est dû à plusieurs facteurs :

- L’autorisation de paiement : lorsque le commerçant demande une autorisation de paiement, il

obtient la réponse immédiatement sur son terminal. En quelques secondes, il effectue un

paiement sûr avec réponse de la banque.

- Un paiement sécurisé : avec l’utilisation des de la puce EMV et du code pin en proximité , ou

de l’utilisation du protocole 3D Secure lors d’un paiement en ligne, le commerçant bénéficie

du transfert de la responsabilité vers la banque du porteur en cas de fraude.

- La rapidité du paiement : en proximité, l’usage du code PIN évite au commerçant la

vérification d’identité, un paiement par carte s’effectue en quelques secondes, assurant ainsi

une meilleure fluidité en caisse.

- La gestion automatisée : le paiement par carte et l’encaissement en banque sont entièrement

automatisés, la télétransmission des remises s’effectue à intervalles réguliers, déterminés par

le commerçant. Le commerçant diminue le montant des valeurs en caisse.

- La simplicité apparente : le facteur principal du succès de la carte est l’inter-opérabilité : les

réseaux VISA et MASTERCARD sont dominants ( 99 % des porteurs ) , et les terminaux des

commerçants acceptent les deux types de cartes , sans distinction apparente.

Benoit Boutry 49/85


Ces facteurs ont contribué à l’usage généralisé de la carte dans tous types de commerces quel que soit

le montant. Ce dernier facteur, l’inter-opérabilité, est le plus important : l’utilisation d’un structure

commune au moment de l’acquisition chez le commerçant, du terminal jusqu’à la banque du

commerçant , puis l’interconnexion des réseaux de compensation par les banques pour transporter le

paiement jusqu’à la banque du payeur ont permis aux réseaux VISA et MASTERCARD d’imposer la

carte comme moyen de paiement universel.

La carte est le moyen de paiement le plus rentable pour les banques, en France, il génère un bénéfice

de 2,6 milliards pour les banques, à comparer au coût de 2,5 milliards supporté par les banques pour

les chèques.25

Les coûts du paiement par carte sont répartis sur l’ensemble des acteurs : le porteur paie une cotisation

annuelle, le commerçant paie une commission proportionnelle au montant de la transaction. Outre la

marge de la banque , cette commission proportionnelle contient une commission d’interchange qui est

le fondement du paiement par carte.

La commission d’interchange est une commission proportionnelle au montant de la transaction versée

par la banque du commerçant à la banque du titulaire de la carte. Le montant de cette commission est

déterminée par le réseau de carte ( Visa ou Mastercard ) en fonction du type de la carte , plus la carte

est haut de gamme , plus le montant de la commission d’interchange est élevé. Ce système de

rémunération pousse donc les banques à promouvoir l’usage de la carte et à proposer des cartes haut

de gamme à leur clients. Le taux de la commission d’interchange est très variable d’un pays à l’autre,

selon le type de carte , et selon le caractère national ou international du paiement. En France, ce taux

varie de 0.3 % pour une transaction nationale CB à 1,5 % pour une carte étrangère dans les réseaux

Visa ou Mastercard.

Au moment du paiement, le commerçant ne connaît pas le montant de la commission, par l’effet de

cette commission sur sa marge, il fait donc supporter à l’ensemble de ses clients une commission

moyenne.

La Commission Européenne considère que ce mode de rémunération entre les banques est anti

concurrentiel et est supporté par les consommateurs par son impact sur les prix. La Commission

Européenne a donc poursuivi les réseaux Visa et Mastercard pour ces pratiques, le résultat de cette

investigation est une proposition de règlement de la commission d’interchange publiée en Juillet

2013.

25

Rapport2012 de la Banque de France sur l’avenir des moyens de paiements http://bit.ly/17iHaIh

http://bit.ly/17iHaIh

Benoit Boutry 50/85


Ce règlement va limiter la commission d’interchange à 0.2% pour les cartes de débit et à 0.3% pour les

cartes de crédits pour une transaction effectuée à l’intérieur de l’espace européen de paiement. Selon la

commission européenne, au contraire de l’avis des banques, cette règlementation va conduire au

développement de la carte, dans les pays où son taux de pénétration est encore faible, 60 % des

européens n’ayant pas encore de carte bancaire. Afin d’assurer la transparence et d’augmenter la

concurrence entre les réseaux de carte bancaire, le montant de la commission d’interchange devra

figurer sur le relevé de compte du commerçant. Ceci permettra au commerçant de sélectionner les

cartes qu’il accepte.

Le paiement par carte est un exemple de modèle à 4 coins. Il fait intervenir quatre acteurs : le

commerçant, le client, la banque du commerçant, la banque du client.

Le client

La banque du

client

La banque du

commerçant

Le commerçant 1 – Effectue un paiement

2 - Télécollecte

3 - Compensation - Règlement

4 - Informe

le client

(extrait de

compte)

Benoit Boutry 51/85


Ce modèle à quatre coins permet l’inter-bancarité, c’est-à-dire que les banques assurent les échanges

entre le commerçant et le client. Ces échanges sont rendus possibles par l’utilisation de standards

communs, et par l’interconnexion des réseaux de compensation pour le règlement des paiements.

Au cours de l’étape 1 , le commerçant utilise le réseau bancaire pour obtenir l’autorisation de paiement

de la banque de l’acheteur, ceci se fait en quelques secondes , au moment de la transaction.

L’étape 2 est enclenchée automatiquement par le terminal du commerçant , qui remet à son banquier

l’ensemble de ses transactions.

L’étape 3 est la compensation, c’est-à-dire l’échange des paiements entre les différentes banques, sur

plusieurs réseaux, en fonction de la marque du réseau de carte, et des respectifs du commerçant et du

client.

L’étape 4 est le débit du compte du client par sa banque.

C’est la construction de ce modèle à quatre coins et l’utilisation des infrastructures communes par les

banques qui ont permis à la carte de s’imposer comme moyen de paiement auprès des particuliers.

Les principales faiblesses du modèle créé par la carte bancaire sont :

- la divulgation du numéro de carte aux commerçants, et donc le risque de vol des coordonnées

bancaires, et donc la fraude à la carte bancaire.

- l’allongement du tunnel de conversion lors d’un achat sur internet et donc l’augmentation du risque

d’abandon lors du paiement.

- la difficulté de saisir un numéro de carte sur les terminaux mobiles

Les portefeuilles électroniques dits aussi wallets pallient à ces inconvénients.

6.2 Les wallets

6.2.1 Wallet : Le stockage des données du compte

Plutôt que de divulguer ses coordonnées banques aux commerçants, le client peut choisir de les confier

à un tiers de confiance. Au moment du règlement, la sécurité du paiement sera assurée par le

fournisseur du wallet, soit en authentification simple par mot de passe, soit par authentification

renforcée utilisant un moyen complémentaire.

Avantages pour le commerçant :

- Réduire le tunnel de conversion : le client n’a plus à entrer ses coordonnées bancaires

Benoit Boutry 52/85


- Réduction de la fraude : par l’utilisation d’un wallet, en fonction du contrat entre le

commerçant et le fournisseur du wallet, le commerçant peut confier une partie de la gestion de

la fraude. De plus l’utilisateur s’étant déjà pré-identifié dans le wallet, il est déjà connu.

- Transactions plus faciles sur le mobile.

Inconvénient pour le commerçant

- L’achat est effectué en mode « Card Not Present », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de transfert de

responsabilité vers la banque du porteur en cas de fraude. Le commerçant doit vérifier son

contrat avec le fournisseur du wallet pour savoir qui du commerçant ou du fournisseur du

wallet supportera la fraude.

Avantages pour le client :

- Le stockage des données du compte : il ne doit plus entrer ses données, elles sont conservées

dans un espace sécurisé

- Le client peut choisir par avance ou au moment du paiement, le mode de paiement qu’il

préfère utiliser : la carte de sa banque, ou la carte du magasin , ou tout autre mode de paiement

qui lui serait proposé. En effet beaucoup de client possèdent plusieurs cartes. Ce choix peut

être influencé par des avantages offerts par le commerçant, en termes de fidélisation ou de

réductions de prix.

- A terme nous pouvons imaginer que le smartphone remplacera le support plastique de la carte,

et que le client n’aura plus à rechercher celle-ci dans son portefeuille où à s’inquiéter de sa

présence. En effet, le smartphone devient le device dont on ne se sépare jamais, on retourne

chez soi lorsque on l’oublie. Le smartphone pourra remplacer le portefeuille.

- Le client pourra utiliser le même mode de paiement quel que soit le type d’achat, sur internet

et dans le magasin physique, et remplacer la monnaie et les billets par un paiement avec le

mobile. Les solutions pérennes sont celles qui permettront ces facilités .

Inconvénients pour le client :

- Le client ne sait pas avant son achat si son mode de paiement sera accepté par le commerçant.

- Chez le commerçant, lorsque ce mode de paiement est proposé, payer avec son mobile est plus

long que de sortir la carte et faire son code pin. Le paiement sans contact NFC commence à

être diffusé en France , plusieurs millions de cartes NFC sont déjà en circulation, , mais chez

les commerçants équipés , il n’est pas proposé, et sa mise en œuvre est problématique (

absence de support ).

- La multiplication des solutions de paiement mobile crée de la confusion.

Benoit Boutry 53/85


6.2.2 Wallet : Le portefeuille électronique

Il y a deux modes de fonctionnement des wallets :

- Utilisation seulement pour effectuer le paiement : le wallet est alors l’endroit où sont stockées

les coordonnées bancaires, par exemple enregistrement de son numéro de carte chez PayPal

pour réaliser ses achats.

- Pré-chargement d’une somme sur le wallet , qui sera alors disponible au moment de l’achat. Il

y a alors création de monnaie électronique.

Ces deux fonctions peuvent co-exister au sein d’un même wallet. Il est par exemple possible d’utiliser

son compte PayPal uniquement pour régler ses achats, mais aussi de charger son compte PayPal pour

une utilisation future.

Lorsque la fonction de pré-chargement existe, cela permet au prestataire de paiement d’offrir des

services complémentaires comme le paiement de personne à personne (P2P). Ce qui ouvre la

possibilité d’acheter sur internet aux personnes non bancarisées ou qui n’ont pas de carte.

Benoit Boutry 54/85


7. Les raisons des e volutions futures

Le paiement sur mobile est le paiement du futur.

Aux Etats Unis, 40% des paiements sur internet ont été réalisés avec des méthodes de paiement

alternatives. PayPal est utilisé une fois sur cinq pour payer un achat sur internet, et une fois sur deux

pour régler un achat sur le mobile. En Europe, malgré un côut plus élevé, PayPal s’impose sur les sites

des marchands.

Partout dans le monde des solutions de paiement mobile sont proposées aux commerçants et aux

consommateurs. Nous assistons à une « guerre des wallets » où chaque acteur tente de prendre une

place pour occuper le marché et être présent au moment où les wallets seront généralisées sur les

mobiles.

Les enjeux financiers sont énormes, on imagine que dans le futur, la majorité des paiements seront

réalisés avec un smartphone, que ce soit pour un achat en proximité ou à distance.

L’avenir de la carte bancaire en plastique est en question, car sur le mobile, elle est stockée sous

forme informatique.

Les acteurs en présence se livrent une bataille sur l’ensemble des marchés avec plus ou moins de

conviction, ce qui pour le moment entraine la multiplication des solutions proposées, et l’absence de

standardisation, ce qui retarde l’adoption du paiement mobile par les commerçants et les

consommateurs.

Les principales forces en présence sont : les réseaux de cartes bancaires, les banques, les opérateurs

télécom, et les commerçants. Au centre de ces acteurs nous avons aussi les prestataires de paiements

qui s’associent toujours avec l’une de ces parties. A ces acteurs traditionnels, nous devons ajouter les

géants de l’internet : Google, Facebook, Apple, Amazon, qui ont les moyens pour devenir à la fois des

commerçants ou prestataires de services et qui pourront jouer un rôle important dans les paiements.

7.1 Les Banques : Pourquoi ne sont-elles pas plus présentes sur le

paiement mobile ?

En l’absence de standardisation, les banques hésitent à investir sur une solution, la plupart des banques

attendent qu’une solution émerge pour y investir.

Benoit Boutry 55/85


Les banques ont intérêt à conserver le modèle économique actuel du paiement par carte, qui est le

moyen de paiement le plus rentable pour le moment : le consommateur achète sa carte, le commerçant

paie des commissions. La banque du porteur est rémunérée par une partie de ces commissions (la

commission d’interchange). Aussi longtemps que ce modèle garde conserve son niveau de rentabilité,

les banques continueront à le promouvoir.

Avec la prolifération des solutions actuelles, le niveau d’acceptation est bien trop faible comparé à

celui de la carte pour que les banques proposent une alternative à la carte.

Cette absence des banques sur le marché des paiements alternatifs ont permis à PayPal , d’abord sous-

estimé , de prendre déjà une part importante sur le marché des paiements.

PayPal est d’ailleurs devenu une banque , qui maintenant propose du crédit aux Etats-Unis. PayPal est

présent dans le monde entier et s’impose comme mode de paiement alternatif.

7.2 Les opérateurs télécom

Les opérateurs télécom sont les propriétaires de la carte SIM installée dans le téléphone.

Ils ont aussi accès au compte du titulaire du téléphone, et donc peuvent encaisser les transactions de

petits montants qui seront alors débités sur la facture de l’opérateur.

Cela permet d’effectuer de paiements très facilement sans donner ses coordonnées bancaire à un tiers.

Le paiement sur facture opérateur est donc très développé, mais reste cantonné aux achats de biens

virtuels et de petits montants.

Par contre, pour effectuer des achats sur mobile, et notamment y stocker les coordonnées bancaires et

les données nécessaires au paiement, les prestataires de paiements ont besoin de s’associer à

l’opérateur. La carte Sim est en effet l’endroit pour y installer une espace de données sécurisé : un

coffre-fort numérique sur le mobile.

C’est ainsi que Google Wallet s’est développé aux Etats Unis, en s’associant avec quelques opérateurs

télécom et fournisseurs de mobiles. Mais cette contrainte empêche la solution Google Wallet sur

mobile de se développer hors des Etats Unis, et n’est compatible qu’avec une partie du parc des

appareils mobiles. D’autre part , les opérateurs téléphoniques Verifone ATT et T-mobile ont créé

récemment la solution de paiement mobile ISIS qui vient concurrencer directement Google Wallet.

Google rencontre donc des problèmes pour étendre sa solution.

Les opérateurs télécom sont aussi présents dans les marchés émergents, là où ils peuvent développer

leurs offres dans de marchés peu bancarisés, en offrant des services de paiements.

Benoit Boutry 56/85


Orange s’est associé à Visa pour développer le service Orange Money dans les pays d’Afrique et du

Moyen Orient, en commençant par le Botswana en 2013. Ces services de paiements mobiles

permettront le règlement des achats en magasin ou en ligne et l’envoi de paiements de personne à

personne.

Il existe aussi de nombreuses solutions de paiements qui n’utilisent pas la carte SIM , dans ce cas le portefeuille

mobile est stocké dans le cloud. Pour effectuer un paiement, ces solutions nécessitent un accès internet mobile

sur le lieu de l’achat. Ces solutions sont donc très dépendantes du déploiement et de la qualité du réseau internet

mobile.

7.3 Les réseaux de Cartes bancaires

Sont des émanations des banques. Le développement tardif des solutions de paiements mobiles par les

réseaux de cartes bancaires est étonnant. L’une des causes de ce retard est la nécessité d’accéder à la

carte SIM , propriété des opérateurs télécom, qui sont aussi leurs concurrents sur le marché des

paiements.

Actuellement la plupart des solutions de paiement mobile reposent sur la carte, car c’est le moyen le

plus efficace pour l’enrôlement des consommateurs. Ainsi, ces solutions participent-elles au

déploiement de la carte comme moyen de paiement.

Cependant cette évolution pose un problème marketing pour les marques des réseaux de cartes

bancaires. Les réseaux de cartes se trouvent en arrière-plan dans les solutions de paiements mobile ,

qui vendent leurs propres marques.

D’autre part, les solutions de paiement mobiles peuvent aussi porter d’autres moyens de paiements que

la carte. Via les solutions de paiement mobile, le paiement par carte a encore un grand potentiel de

développement, mais il sera concurrencé par les autres méthodes de paiements que sont le virement et

le prélèvement.

7.4 Les Commerçants

Faute de standardisation, l’enjeu majeur de toutes les solutions mobiles émergentes est le paradoxe de

la poule et de l’œuf : la proposition d’une solution de paiement mobile par les commerçants qui soit

aussi portée par les consommateurs.

Benoit Boutry 57/85


Dans ce paradoxe, c’est le commerçant, et non le prestataire de paiements qui a le rôle central. Les

solutions qui rencontrent l’adhésion, par exemple le paiement mobile avec Square chez Starbucks,

sont celles qui sont portées par les marques ou les commerçants.

Le paiement mobile n’est donc plus l’action principale en magasin, nous parlons de plus en plus de

« checkout », car grâce à l’application mise à disposition sur le mobile du client de nombreuses actions

peuvent être menées par le commerçant.

Le wallet est aussi un container de services, pour inciter le consommateur à se rendre en magasin ou

sur une site internet. Le wallet est un outil pour conseiller le client avant, pendant et après l’achat, pour

fidéliser et récompenser le client , pour faciliter ses chats , pour favoriser l’achat impulsif.

De nombreuses wallets sont des agrégateurs de commerçants.

Ainsi, aux Etats Unis, MCX est une solution de paiement développée à l’initiative d’un groupe de

commerçants, qui concurrence fortement les réseaux en place, car elle ne repose pas sur la carte. Aux

Pays-Bas , iDeal est une solution de paiement sur internet créée aussi à l’initiative des commerçants ,

ensuite adoptée par les banques qui connait un grand succès puisque 55% des règlement sur internet

aux Pays-Bas se font par ce moyen. iDeal est une solution de paiement basée sur le virement qui a pu

se développer grâce à son adoption par les banques.

Beaucoup de wallets sont des solutions proposées par des prestataires de paiements qui se rémunèrent

sur le paiement, mais ensuite et surtout sur les actions de marketing.

En résumé, du point de vue commerçant, les wallets permettent donc de collecter les informations du

client : informations de paiement , mode de paiement préféré, cartes de fidélité, lieu de livraison, profil

du client. Grâce à sa technicité, le mobile permet d’utiliser et de profiter de ces informations pour

apporter au client une expérience d’achat et des services différenciés. Ce sont les services associés à

un wallet qui conduisent à son adoption.

Ces services sont apportés par le commerçant, qui est donc le moteur de l’adoption et du

développement des wallets, ce qui explique la multiplication des propositions faites aux commerçants.

Le principal enjeu des wallets est l’acquisition de commerçants.

Cette connaissance du client grâce aux wallets est aussi un moyen de lutte contre la fraude, car les

coordonnées bancaires sont disposées dans un container sécurisé, dans le cloud ou sur le mobile, car le

client s’est déjà identifié et ses coordonnées de paiement ont été vérifiées par le prestataire de

paiements lors de l’enrôlement.

Benoit Boutry 58/85


Dans un wallet, la méthode de paiement passe en arrière-plan, nous sommes ici dans un schéma à trois

coins, totalement différent du schéma de la carte.

Dans ce schéma, derrière l’application mobile de paiement, nous avons le même prestataire de

paiements pour le client et le commerçant.

L’étape essentielle est de mettre en relation le commerçant et le client par l’intermédiaire du wallet.

Plus que la technique, ce qui différencie les créateurs de wallets est la méthode d’acquisition auprès

des commerçants (Flash’iZ, Hexapay ) ou auprès des clients ( Buyster, Leetchi , Lemonway, Lydia,).

Auchan, qui était déjà entré dans la mode bancaire via la banque Accord, a créé en 2012 sa propre

application mobile « Flash’nPay ».

En décembre 2013 , Leclercq a aussi lancé sa propre application « Paiement Flash ».

7.5 Pourquoi le développement du m-paiement est-il si lent ?

La carte bancaire et l’usage du code PIN ont mis 20 ans à s’imposer.

Nous avons donc décrit dans cette première partie de la thèse dans quel cadre évolue le paiement.

Avec les avantages précités des wallets et du paiement sur téléphone mobile, nous avons donc la

conviction que l’usage du mobile pour le paiement va se généraliser.

Pour alimenter cette thèse et me faire une idée de l’état actuel de l’avancement et de la pénétration du

paiement mobile dans la vie quotidienne, j’ai tenté quelques expériences et j’ai pu effectuer quelques

paiements avec mon mobile en proximité et sur internet.

Le client

L’application

mobile

« wallet »

Le commerçant

Benoit Boutry 59/85


Cependant, utiliser une application mobile pour le paiement dans le magasin reste laborieux, bien

moins pratique que de payer avec sa carte bancaire :

- Après avoir téléchargé l’application mobile, la première étape est de s’inscrire et de confier

ses coordonnées mobiles au prestataire de paiements.

C’est une démarche plus ou moins longue, 10 à 30 minutes en cas de succès. Pour réussir cette

étape il faut disposer d’une bonne connexion internet. En général cette étape se déroule au

domicile. En cas d’échec, il faut s’armer de patience, être persévérant, et utiliser le mail ou

appeler une hot-line souvent payante pour localiser le problème. Souvent on trouve la solution

soi-même après quelques essais. Les utilisateurs qui auront réalisé cette démarche sont donc

des utilisateurs déjà convertis, ou curieux, ou plus rarement, sollicités par un commerçant.

- La deuxième étape est cruciale : choisir un mot de passe qui ne soit pas le même que sur les

autres sites, qui ne soit pas déjà utilisé pour d’autres moyens de paiements. C’est au cours de

cette étape que l’on se pose la vraie question : ce mot de passe est-il sûr ?, vais-je vraiment

confier mon numéro de carte à cette application ?

- Un facteur de différenciation important d’une wallet est la sécurité. Lors de l’enrôlement , il

est primordial de rassurer le consommateur, l’utilisation future de ce nouveau moyen de

paiement et sa conservation en dépendent.

- Après avoir franchi ces deux premières étapes, mon moyen de paiement est prêt. Je vais

pouvoir l’utiliser chez le commerçant. Vérifier avant de partir que le mobile est chargé.

A la caisse, sortir le mobile, déverrouiller le mobile, charger l’application et réaliser le

paiement, taper son mot de passe pour confirmer.

- C’est long et fastidieux à réaliser dans le magasin et sur internet l’achat one-click existe déjà.

Nous pouvons faire confiance aux opérateurs pour transformer cette expérience et utiliser des

technologies adéquates pour réaliser le paiement facilement et rapidement , par exemple en utilisant en

déclenchant l’application de paiement de façon automatique et en utilisant la biométrie pour confirmer

le paiement.

L’absence de standardisation est le premier frein au développement d’une solution mobile. En

l’absence de standardisation, chaque opérateur avance sa solution pour convaincre l’utilisateur de sa

sécurité et de sa facilité d’utilisation.

Benoit Boutry 60/85


Les avantages des wallets sont nombreux, le problème aujourd’hui est le coût pour le commerçant, et

l’absence d’interopérabilité (pas de standards), une concurrence intense et au final beaucoup de

confusion.

Il est en effet difficile pour le commerçant et pour le client d’adopter un moyen de paiement peu

répandu.

7.6 Quels ont les facteurs de réussite ?

Le développement de l’utilisation des smartphones est le premier facteur de développement :

- L’équipement des consommateurs en mobile n’est pas encore terminé, depuis 2013 il se vend

plus de smartphones que de téléphones mobiles basiques (feature phones).

- La vente d’un smartphone s’accompagne généralement d’un accès au réseau internet mobile.

- Le déploiement de la 4G va créer de nouveaux usages, l’augmentation du débit de l’accès à

internet est un facteur déclenchant pour créer de nouvelles habitudes.

Les offres et promotions viennent ensuite :

- Le principal levier pour faire adopter une solution est le marketing, faire connaître sa solution

et avoir un plan d’action et de développement.

- Le consommateur va adopter une solution mobile seulement s’il a avantage à l’utiliser. Les

programmes de fidélisation et la publicité ont prouvé leur efficacité. Les réussites ont celles

qui ont été portées par les commerçants. Le paiement mobile est un excellent moyen de

promouvoir son image.

- C’est par l’usage que le paiement mobile va se développer, le mobile doit d’abord être vu

comme un moyen d’interagir avec le client et de lui faire partager une expérience.

Offrir au consommateur une expérience d’achat cross-canal :

- les applications de paiement mobile doivent être utilisables à la fois sur internet et dans le

commerce physique. Un mode d’utilisation ne suffit plus. Le client doit pouvoir utiliser son

application quel que soit son mode d’achat. Les offres commerciales seront de préférence

cross-canal, afin d’attirer le client soit sur le site soit en magasin.

Benoit Boutry 61/85


8. Les me thodes de paiement alternatives

Dans cette partie, nous allons examiner plusieurs solutions de paiements afin de faire apparaître les

tendances du futur et d’être en mesure d’apporter un éclairage aux commerçants sur les opportunités

que peuvent leur apporter ces nouvelles méthodes de paiements.

Pour le commerçant, proposer des solutions de paiements adaptées à ses clients lui permet d’élargir

son marché, parfois de façon très importante.

8.1 PayPal

Compagnie américaine créée en 1999, acquise par Ebay en 2002 , PayPal réalise 50% de ses bénéfices

à l’étranger. PayPal traite 8 millions de paiements par jour.

La première application PayPal a été un portefeuille électronique pour le paiement de personne à

personne entre les utilisateurs du Palm, assistant digital.

Par son expansion et ses parts de marchés dans le monde du paiement sur internet. PayPal est devenu

incontournable. Il est devenu le concurrent direct des banques qui l’ont laissé croître sans en saisir

l’importance. PayPal est présent dans le monde entier. PayPal est maintenant une banque aux Etats

Unis, qui propose aussi du crédit. PayPal exerce une activité en Europe sous licence bancaire

luxembourgeoise.

PayPal mène une recherche intensive dans le monde des paiements, notamment dans le commerce

physique où il multiplie les annonces et les expériences sur le terrain. Par ses effets d’annonce

réguliers, PayPal occupe sans cesse l’actualité des paiements et laisse ainsi peu de place pour les

annonces de ses concurrents.

La stratégie marketing de PayPal peut se résumer dans ces trois objectifs :

- “Delivering the future of money Today”

- “Make Payment Experience Disappear"

- "Build Loyalty and Relationships"

Avec le Beacon, PayPal pourra installer dans le magasin une borne. Cette borne, par le protocole

Bluetooth, détectera la présence et l’identité des clients qui ont activé cette application sur leur mobile.

Benoit Boutry 62/85


Ainsi identifié, le client pourra être sollicité et effectuer des paiements en toute sécurité sans sortir son

mobile, avec une simple manoeuvre de checkout utilisant les dernières technologies.

Sur internet, et en magasin, PayPal teste maintenant le QR code, consacrant de ce fait cette

technologie qui devient ainsi un sérieux concurrent du sans contact NFC (ce qui permet de pallier à la

lenteur du déploiement du NFC).

Pour PayPal, peu importe la technologie, l’essentiel est d’être omniprésent lors de l’achat, et d’offrir

aux commerçants et à leurs clients des solutions simples , pour améliorer le taux de transformation.

Nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, la croissance extraordinaire de PayPal dans le paiement

en fait un mode de paiement aujourd’hui incontournable pour les commerçants en ligne et peut-être

demain dans le commerce physique.

En novembre 2013, PayPal a mis sur son Wallet une application de shopping utilisable dans les

magasins, utilisant la technologie Bluetooth et permettant le paiement simplement en s’identifiant avec

le mobile au moyen de la photo. Egalement, PayPal a mis a démarré avec Mac Donald une application

de commande et de paiement avant de rentrer dans le restaurant.

PayPal Agit sur tous les fronts, comme le montre son partenariat conclu en Juin2013 avec Delivery

Agent Inc26

pour développer le T-commerce en réduisant le temps nécessaire pour effectuer un achat

sur la télé à l’aide de la télécommande (il faut aujourd’hui 12 minutes pour effectuer un achat sur sa

télé).

La force de PayPal est le temps très court pour la mise en œuvre des nouvelles solutions, de passer

directement des accords avec les réseaux de commerçants afin de créer l’usage, et de diffuser

largement ses applications auprès du public sans attendre. En effet, la diffusion précède ou est

concomitante avec la communication, on peut découvrir de nouvelles applications à chaque nouvelle

utilisation du wallet PayPal.

Exemple avec PayPal shopping :

Cette application utilise les dernières technologies et est très incitative pour le client :

- Utilisation de la géolocalisation pour la recherche des magasins physiques qui acceptent

PayPal comme mode de paiement

- Le client se connecte dès son entrée dans le magasin, cela permet au commerçant de le

reconnaitre.

26

Plus d’infos dans http://bit.ly/1bADJiA

http://bit.ly/1bADJiA

Benoit Boutry 63/85


- Le paiement est réalisé en un instant, c’est un gain de temps appréciable pour le commerçant

(diminution du temps de passage en caisse)

Benoit Boutry 64/85


8.2 Amazon , Google…

PayPal, Amazon, Google …

Les géants de l’internet sont déjà très actifs dans le paiements aux Etats-Unis , PayPal est le seul pour

le moment à avoir fait une percée en Europe, avec un certain succès , malgré des commissions

prohibitives.

Chaque mois , voire chaque semaine, l’un de ces acteurs fait une annonce, l’arrivée de ces acteurs en

Europe ne fait donc aucun doute , les banques vont devoir composer avec le nouveau paysage des

paiements qui va radicalement changer. Après le passage au paiement européen , nous allons assister

à une seconde révolution qui est le paiement par internet.

Il est fort possible que cette révolution ne soit pas initiée par les banques, mais par les géants de

l’internet et par les commerçants.

8.2.1 Amazon

En octobre 2013, Amazon annonce l’extension en Europe de la fonctionnalité « Checkout with Amazon », qui

permet aux commerçants d’intégrer le paiement via Amazon sur leur site. Cela permet aux 215 millions de

clients actifs de Amazon de payer avec leurs informations de paiement confiées a Amazon sur différents sites de

e-commerce sur PC et sur mobile.

Ce géant du commerce internet, est aujourd’hui le princpal concurrent face à PayPal. Auprès de ces deux

mastodontes, les challengers devront redoubler d’imagination pour exister.

Ne pouvant plus les contrer, les banques vont devoir compter avec ces deux géants de l’internet devenus des

géants du paiement.

Assisterons-nous à une suprématie de ces deux géants de l’internet telle que celle que nous connaissons

aujourd’hui dans le monde de la carte bancaire avec Visa et Mastercard ?

Quoi de plus pratique pour l’acheteur ? Comme le consommateur recherche avant tout la simplicité, le

commerçant n’aura bientôt pas d’autre choix que de proposer PayPal et Amazon, les autres options seront

réservées à leurs clients fidélisés.

Au niveau des technologies et des propositions de solutions de paiements, nous pouvons nous attendre

à de nombreuses annonces de la part de l’inventeur de l’ « achat one-click », breveté par Amazon.

Benoit Boutry 65/85


8.2.2 Google Wallet

Aux Etats-Unis, la solution Google Wallet est déjà déployée, utilisée dans les magasins et on-line

avec le bouton « Pay with Google ». Mais son développement est entravé par les opérateurs

téléphoniques.

Novembre 2013 : Google Wallet est disponible seulement sur quelques modèles de smartphones ,

distribués aux Etats-Unis uniquement par quelques opérateurs téléphoniques. La raison est que

Google Wallet utilise le « secure element » disposé la sur la carte SIM qui est le propriété de

l’opérateur téléphonique.

Les opérateurs téléphoniques concurrents, qui ont déployé la wallet Isis, s’emploient à empêcher

l’installation de Google Wallet sur leur réseau.

Avec la nouvelle version 4.4 du système d’exploitation sur le mobile, Google aurait trouvé le moyen

de contourner cette contrainte, et de ne plus être dépendant de l’opérateur téléphonique pour

l’utilisation du paiement NFC.

Cette évolution permettrait le déploiement de Google Wallet sur l’ensemble des smartphones NFC,

quel que soit l’opérateur téléphonique. Probablement aussi de démarrer le déploiement de la solution

Google Wallet sur smartphone dans tous les pays.

Ainsi, un nouveau front dans la « wallet war » est en passe d’être ouvert.

8.3 Le Virement, alternative à la carte

La carte bancaire est devenue un moyen de paiement universel, acceptée dans le monde entier. Le

paiement par carte a cependant quelques limites : seulement 40% des consommateurs européens ont

une carte bancaire27

.

Actuellement, le paiement par carte est dominé en par les réseaux Visa et Mastercard. Afin de rétablir

la concurrence dans les réseaux de paiements et de diminuer le coût des paiements, les états et les

commerçants favorisent l’apparition de nouveaux moyens de paiements. Des moyens de paiements

alternatifs à la carte apparaissent, dont certains sont basés sur le virement.

Le virement devant être effectué par une banque, ces nouvelles méthodes de paiement basées sur le

virement ne peuvent voir le jour que si elles sont accompagnées par celles-ci. Ces nouvelles méthodes

de paiements sont le fruit d’associations de commerçants avec les banques (iDEAL aux Pays-Bas,

27



Benoit Boutry 66/85


MCX aux Etats-Unis), ou d’organismes de paiement tentant de fédérer les banques autour d’une

solution (Mybank créé par EBA, Giropay et Sofort en Allemagne )

Le paiement en ligne par virement est effectué sur le site de la Banque, ce process est appelé OBeP (

Online Banking enabled Payment ). Ce système a un énorme avantage pour le commerçant : il n’y a

pas de chargeback (remboursement systématique du paiement contesté à la première demande du

client). La fraude éventuelle est à la charge des banques.

Aux Pays Bas, 58% des paiements sur internet sont effectués avec ce système. Cependant, ce système

a du mal à s’exporter dans les autres pays. De même, l’initiative de MyBank n’obtient pas l’adhésion

d’un nombre suffisant de banques européennes.

Les raisons de ces difficultés sont diverses :

- Rentabilité insuffisante pour les banques :

Pour les banques, le virement qui ne génère pas de commissions d’interchange est beaucoup

moins rentable que la carte. Le modèle économique de la carte est meilleur pour les banques.

Tant que ce modèle sera le plus rentable, les autres systèmes auront de la difficulté à se

développer. Le modèle iDeal est une exception locale aux Pays Bas, car il prévoit des

commissions interbancaires bilatérales entre les banques, le nombre limité de banques aux

Pays-Bas permet ce type d’accord.

- Allongement du tunnel de conversion :

Le modèle OBeP ( paiement sur le site de le banque) , rallonge le tunnel de conversion, ce qui

est un handicap majeur. En effet, au cours de l’étape paiement, l’acheteur doit sélectionner sa

banque, puis s’identifier avec le moyen fourni par sa banque (mot de passe ou identification

renforcée). C’est long et inconcevable pour la plupart des commerçants. Nous faisons face ici,

et à nouveau, au problème principal du paiement : s’identifier facilement de façon sûre. Ce

n’est pas le cas avec les systèmes actuellement proposés.

- Pas adapté pour le mobile :

Sur le mobile, faute de standard, la solution au problème de l’identification n’a pas encore été

trouvé. Le paiement par virement, tel qu’il est proposé actuellement n’est pas adapté à l’achat

sur un appareil mobile.

- Sortie du site du commerçant :

Benoit Boutry 67/85


Lors du paiement, le client quitte le site du commerçant. Du point de vue marketing, l’option

« retour vers le site du commerçant » n’est pas acceptable pour beaucoup de sites de vente sur

internet.

Les obstacles au déploiement du paiement sur internet par virement vont être levés par une action de la

commission européenne, qui en juillet 2013, dans sa proposition pour la nouvelle Directive des

Services des Paiements (DSP2) a décrit un nouveau service d’accès aux informations du compte par

des Tiers Prestataires de Paiements. Ce nouveau service brise le monopole des banques sur les

informations de comptes de leurs clients qu’elles détiennent.

Les objectifs de la création de ce nouveau service d’accès au compte sont de permettre le renforcement

de la concurrence en permettant à de nouveaux acteurs d’entrer le marché, et ainsi de baisser le coût

des paiements.

Ces nouveaux services d’accès au compte permettront aux prestataires de paiement d’accéder aux

informations du compte et de réaliser la réservation d’une somme sur le compte bancaire du payeur,

obtenant ainsi en temps réel la certitude du paiement et de réaliser celui-ci en temps réel.

Ces nouveaux services permettront donc le paiement en temps réel par virement sans sortie du site du

commerçant, avec la certitude d’être payé, et ainsi de pouvoir livrer immédiatement les biens.

Le moment de l’implémentation de ces nouveaux services après l’application de cette nouvelle

directive des paiements ne devrait pas intervenir avant 2016. Ce qui est très long dans le monde de

l’internet.

8.4 Le Prélèvement, une solution pour les paiements récurrents.

Que ce soit PayPal , ou toute autre wallet, ces solutions ne sont pas liées à une méthode de paiements ,

tous les wallets peuvent par définition adopter un autre moyen de paiement que la carte.

Lors de l’enrôlement de l’utilisateur dans un wallet, proposer une alternative à la carte bancaire a de

nombreux avantages :

- Cela permet d’augmenter la cible de clients en touchant les consommateurs qui n’ont pas de

carte bancaire.

- Les coûts d’acquisition du prélèvement sont beaucoup plus faibles que pour la carte bancaire,

il n’y a pas de commission d’interchange pour le Prélèvement SEPA, et le coût par transaction

est fixe, de l’ordre de quelques centimes (entre 0,06€ et 0,20€)

Benoit Boutry 68/85


- Lorsque la carte bancaire expire, il est nécessaire d’enregistrer à nouveau les données de la

nouvelle carte, ce qui implique d’enrôler à nouveau l’utilisateur. A ce moment, l’utilisateur va

se poser la question du renouvellement, et dans 65% des cas, le client sera perdu, car il ne

renouvellera pas ses identifiants28

.

- Le mandat délivré par le payeur n’est pas limité dans le temps, tant que le contrat avec le

fournisseur subsiste, le mandat reste valable.

- Le titulaire d’un compte bancaire change rarement de banque, les données sont donc valides

pour plusieurs années. En cas de changement de compte, le mandat peut être modifié après

communication des nouvelles coordonnées bancaires par le payeur auprès de son créancier.

Pour le commerçant, le Prélèvement est particulièrement adapté lors des achats récurrents, par

exemple un abonnement.

Le prélèvement SEPA permet de débiter un compte à l’étranger dans les 18 pays de la zone EURO,

aussi simplement et au même prix qu’un prélèvement national, cela ouvre des portes au commerce

cross-border.

Cette possibilité se retrouve renforcée par le service du e-mandat, ce service permet à l’internaute de

délivrer son mandat sur internet directement sur le site du commerçant ou sur les pages sécurisées du

prestataire de paiement.

Le prélèvement, associé aux wallets, offre donc de nombreuses possibilités nouvelles aux

commerçants, sur internet et en commerce de proximité.

28

Source : Slimpay : http://bit.ly/LDY5xX

http://bit.ly/LDY5xX

Benoit Boutry 69/85


9. Quelques proble matiques de paiements

Maintenant que les méthodes de paiement en ligne ont été décrites, ces quelques quelques situations

évoquées ci-dessous vont nous aider à démontrer qu’il ne faut plus attendre pour adopter les nouvelles

méthodes de paiements.

C’est le commerçant qui a le pouvoir de proposer des solutions de paiements à ces clients, adaptées à

son business et lui permettant d’optimiser son chiffre d’affaires.

Il est important de noter que dans la plupart des solutions, le paiement n’est qu’une étape nécessaire du

processus de checkout, que le paiement fait partie de l’expérience d’achat du client. Plus le paiement

est facile et sûr, plus le client aura une expérience positive qui l’incitera à revenir.

Dans cette partie, nous évoquerons plusieurs situations de commerçants que nous allons tenter de

résoudre à travers les méthodes de paiement les plus adaptées et avec quelques exemples de solutions

de paiements proposées par des prestataires de paiement.

L’objectif de cette partie est de démontrer que chaque situation est différente, que les paramètres sont

nombreux, et que plusieurs solutions existent pour chaque problématique.

Aucune des solutions proposée n’est universelle, chaque prestataire de paiement présenté n’est cité

qu’à titre d’exemple dans le but de la démonstration et de la démarche proposée pour la recherche

d’une solution.

Il est très probable qu’au moment de lire ces lignes , plusieurs solutions nouvelles seront apparues et

que d’autres prestataires les proposeront.

9.1 Le paiement en mobilité

La frontière entre le commerce physique et le e-commerce s’estompe, le client devient cross-canal.

Visa prévoit qu’en 2020, 50% des paiements seront effectués avec le mobile.

Pour être adoptées, les nouvelles solutions de paiements doivent donc être mobiles et adaptées à tous

les modes d’achat quel que soit le support et le lieu. Le mobile est l’outil universel pour réaliser ce

challenge : il est ce que l’on possède, toujours avec l’acheteur, il est personnalisé, il permet

d’identifier le consommateur.

Benoit Boutry 70/85


Avec le mobile, nous pouvons acheter un article sur catalogue en scannant le QR code, l’application

de paiements délivrera automatiquement les données de livraison qui auront été préenregistrées.

Avec le mobile, nous pouvons régler en magasin, en scannant le QR code sur le ticket de caisse ou le

terminal du commerçant.

Avec le mobile, nous pouvons commander dans le restaurant et régler sans attente. Nous pouvons

aussi facilement partager une addition.

Avec le développement des technologies sans contact, nous pouvons imaginer un parcours plus fluide

en magasin, la disparition de l’attente en caisse, voire la disparition des caisses en magasin, et le

renforcement du rôle du vendeur car nous ne pouvons pas imaginer un magasin sans animation ou sans

contact humain.

De nombreuses applications existent déjà, la concurrence est très forte. Les difficulté est l’adoption

des wallets par les usagers, due à la confusion créée par la multiplicité des solutions proposées.

L’adhésion des consommateurs se fera par les usages. Ces usages seront inventés et proposés d’abord

par les commerçants, les commerçants sont le moteur de l’adoption du paiement mobile.

Ce n’est pas le fait de payer qui doit être mis en avant dans le wallet, mais l’expérience d’achat ou le

service rendu au client. Pousser ses meilleurs clients à adopter une application de paiement mobile

est un excellent moyen pour le commerçant de créer une relation privilégiée avec ses clients, et de les

inciter à revenir en les informant de offres promotionnelles et en les faisant profiter d’un programme

de fidélité.

Dans le commerce le paiement doit devenir une porte d’entrée pour le client, et non une porte de

sortie.

Il est important que le client soit identifié dès son entrée dans le magasin, afin de pouvoir bénéficier

d’offres personnalisées lors de son parcours dans le magasin ou lorsqu’il a entré une liste de courses

dans son wallet.

Des problèmes de confidentialité et de respect de la vie privée peuvent apparaître, cependant les

commerçants constatent que les consommateurs acceptent le côté intrusif des offres sur les wallets

lorsqu’ils y trouvent un bénéfice et que le contrat du commerçant passé avec son client est respecté.

Quelques exemples de wallets qui sont fait des agrégateurs de commerçants :

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- FlashiZ au Luxembourg est une success story, adoptée par de nombreux commerçants.

Cette application est aussi disponible en France, par exemple sur le site de La Redoute.

Cette solution a été adoptée par les magasins Leclercq en décembre 2013, un pilote a été mis

en place dans la Moselle.

- Hexapay SAS basée en France à Sofia Antipolis, propose l’authentification forte avec une

calculette virtuelle géniale à utiliser, stocke les informations de paiement et de livraison .

Cette application va être disponible en 2014 dans un tiers des salles de cinéma. Le choix de

cette cible de clients a été fait sur une base loisirs et sur un type de consommation récurrent ,

afin de créer de nouvelles habitudes.

http://www.flashiz.com/fr/

http://www.hexapay.com/

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- FlashNPay SAS créée par Oney Banque Accord permet le paiement en magasin et sur

internet , cette solution a été déployée en avril 2013 à Auchan Faches-Thumesnil dans le Nord

de la France.

Cette dernière solution, déployée rapidement auprès des clients, montre l’importance de créer

rapidement un réseau de « early adopters » , clients et commerçants.

L’objectif de FlashNPay est de développer un réseau de commerçants accepteurs, à l’instar de

ce qui se fait aux Etats-Unis avec MCX.

- Lydia , est une application de paiement de personne à personne, et une solution de paiement

pour les commerçants basée sur la carte bancaire pour le débit, et sur le virement pour le

créditer un compte bancaire. Cette application utilise la technologie du QR code. La facilité de

mise en oeuvre et la simplicité d’utilisation font de Lydia une solution très adaptée pour les

https://www.flashnpay.fr/flashnpay/front/

https://lydia-app.com/

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professions libérales, pour les associations, pour le commerce occasionnel. Le paiement se

fait de mobile à mobile et ne nécessite pas d’équipement pour encaisser des paiements. Cette

solution a pour vocation de remplacer l’usage du chèque et des espèces.

La fonction de paiement de personne à personne permet la viralité : le destinataire reçoit un

mail et doit charger l’application pour recevoir le virement, et la fonction de portefeuille

électronique permet l’utilisation de cette application par des personnes ne possédant pas de

carte bancaire.

- Bitcoin Wallet , de Andreas Schildbach. L’originalité de cette solution est qu’elle utilise

la monnaie Bitcoin pour le règlement des transactions. Bitcoin Wallet permet donc

aussi le règlement des transactions en Bitcoin et le paiement de personne à personne en

Bitcoin. La technologie utilisée est le QR code. Cette application est inter-opérable avec les

autres wallets qui utilisent le protocole Bitcoin. L’énorme avantage est que tous les wallets en

Bitcoin sont inter-opérables , parce qu’ils utilisent le même protocole . Le QR code généré

http://paymium.com/

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pour envoyer un paiement ou pour recevoir un paiement est compatible avec tout autre logiciel

qui accepte le Bitcoin.

Ce wallet a des propriétés fort différentes des wallets en Euro :

- les Bitcoin sont détenus dans le wallet, et non pas dans une institution financière , il

est cependant possible de sauvegarder son wallet Bitcoin .

- ce wallet est n’est pas un agrégateur de commerçants, c’est un véritable porte-monnaie

en Bitcoin

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9.2 Le règlement des factures avec son mobile

En France, le mode de paiement privilégié pour un règlement automatique des factures est le

prélèvement. Avec le Prélèvement, le paiement est effectué à l’initiative du créancier, après signature

d’une autorisation de prélèvement (un mandat) par le payeur . Au premier abord, le règlement en ligne

de factures n’apparaît donc pas comme un motif de paiement privilégié.

Cependant les habitudes de paiement des factures dans les autres pays sont différentes, notamment aux

Etats-Unis, au Canada et en Belgique, où les consommateurs préfèrent garder l’initiative du paiement,

dans ces pays beaucoup de factures sont donc payées par virement.

Des services de paiement de facture en ligne se sont donc développés dans ces pays , et aux Etats-Unis

l’étude Gartner effectué pour National Security indique que 47% des paiements mobiles concernent le

règlement en ligne de factures29

, c’est le premier motif de paiement sur mobile.

Il y donc un potentiel important de développement pour le règlement de factures en ligne, et encore

une fois, le mobile apparaît comme le moyen privilégié pour réaliser ces paiements.

Scanner un code barre sur une facture pour effectuer le règlement, est une extension logique, un

moyen de remplacer le chèque, quelque chose que nous pouvons faire immédiatement en quelques

secondes , lors de la lecture d’un mail ou d’un courrier.

Cela pose cependant de nombreuses questions de sécurité, notamment à cause des risques de phishing.

Dans l’étude de National Security, le principal frein pour régler une facture en ligne est que le

consommateur est préoccupé de savoir avec certitude à qui il envoie les fonds.

L’adhésion réciproque de l’émetteur de la facture et du payeur à un wallet permettrait de résoudre

cette équation. Le développement des solutions d’authentification renforcée permettrait aussi de

faciliter et de sécuriser les transactions.

9.3 Le paiement sur les marketplaces

Sur une marketplace, le commerçant est un intermédiaire entre l’acheteur et le fournisseur des biens ou

services.

Lorsqu’un client fait un achat sur une marketplace, le produit de la vente appartient au fournisseur, pas

au vendeur. Les banques n’acceptent pas sur le compte du vendeur des fonds qui ne lui appartiennent

pas lorsque la marketplace n’est pas elle-même un prestataire de paiement.

29

Source : Natural Security Alliance http://bit.ly/1i3osqh

http://bit.ly/1i3osqh

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Il est donc nécessaire pour la marketplace d’utiliser les services d’un tiers de confiance, un prestatiare

de paiements qui va séparer le produit de la vente entre le vendeur et la marketplace, chacun payant les

commissions proportionnelles au montant qui lui est assigné. Le vendeur sera réglé du produit de ses

ventes par le prestataire de paiements.

C’est ce schéma qui a été adopté par la marketplace Modizy avec le prestataire de paiements

Mangopay.

9.4 Le paiement de gros montant sur un site de e-commerce B2B

Le paiement en ligne n’est pas encore optimisé pour le commerce B2B ( Business to Business ) :

- Le paiement par carte n’est pas adapté aux paiements de gros montants.

- Le paiement par virement nécessite un paiement asynchrone hors du site du commerçant. Pour

le moment les prestataires de paiements n’ont pas accès aux informations du compte et les

systèmes de paiement en ligne par virement existants n’ont pas atteint un développement

suffisant.

- Le prélèvement B2B nécessite une procédure d’enregistrement du mandat qui allonge le

tunnel de conversion. Le paiement est effectué le lendemain et peut être rejété encore pendant

deux jours en cas de défaut de provision ou de mandat non parvenu à la banque du payeur , le

commerçant n’a donc pas la certitude du paiement au moment de la transaction, ce qui peut

poser problème pour livrer les produits.

- Le paiement par carte est révocable (chargeback).

Des solutions de paiement en ligne sont en cours de développement, par exemple avec MyBank qui est

une solution européenne, mais qui n’a pas encore l’adhésion d’un nombre suffisant de banques ,

notamment en France.

Pour régler un achat en ligne, la solution actuelle pour régler un achat B2B de gros montant est encore

le virement sur le site de la banque, ce qui entraine un délai de livraison pour le commerçant tant qu’il

n’a pas la certitude que le paiement est effectué.

Cette absence de solution intégrée est un frein important au développement du commerce B2B sur

internet.

http://www.modizy.com/

http://www.mangopay.com/

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9.5 Le paiement sur facture opérateur

Le paiement sur facture opérateur de téléphonie concerne des achats de biens virtuels, de petits

montants.

C’est un marché extrêmement porteur. La principale raison est qu’il y a 1,5 milliards de cartes en

circulation, contre 4 milliards d’abonnement téléphoniques. Le différentiel est donc de 2,5 milliards

de clients potentiels supplémentaires, qui peuvent payer sur la facture opérateur.

En complément des jeux et de musique, le paiement sur facture opérateur se développe beaucoup pour

la vidéo , les chaines de télé proposent ce moyen de paiement

Il est néanmoins possible d’ajouter des solutions de paiements pour des achats de biens physiques,

directement dans l’application mobile.

Ces développements pourraient amener les opérateurs à baisser le montant des commissions prises sur

les vendeurs. Aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest , l’opérateur reverse 85 % du montant de l’achat

au commerçant. Dans d’autres pays , le montant de la commission peut aller jusqu’à 50% .

Le différentiel de temps entre la livraison de la marchandise est aussi un obstacle majeur à la vente,

car le vendeur n’a pas la garantie de paiement, la facture opérateur pouvant rester impayée ou

contestée.

En Europe , la Directive de 2011 sur la monnaie électronique a renforcé la définition du statut des

émetteurs de monnaie éléctronique . Cependant , cette directive a eu pour effet de dissuader

opérateurs téléphoniques à adopter ce statut, ce qui fait qu’en Europe, le paiement sur facture

opérateur restera probablement cantonné aux achats de bien digitaux.

Dans les pays en voie de développement, notamment l’Afrique , les opérateurs agissent comme des

agents financiers à travers le mobile, offrant des services financiers , notamment le paiement de

personne à personne, dans les zones sous-bancarisées (par exemple Orange Money qui se développe

en Afrique et en Asie).

9.6 Le paiement In-App sur le mobile

Le paiement In-App permet au client d’effectuer son achat en ligne au sein même de l’application. Les

logiciels de paiement In-App sont disponibles sur iOS et Android et permettent d’utiliser les moyens

de paiements courants, notamment la carte ou le prélèvement.

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Les principaux acteurs du paiement In-App sont Apple Store et Google Play , mais aussi les

prestataires de paiements avec lesquels le paiement In-App est devenu aussi facile que sur un site

internet, il est possible d’intégrer plusieurs méthodes de paiements, ainsi que plusieurs wallets (

exemple : Ogone In-App ).

Utiliser un prestataire de paiements permet d’intégrer rapidement les nouveaux modes de paiements,

on remarque dans l’exemple ci-dessus, que Ogone a déjà intégré le Checkout With Amazon.

9.7 Le paiement sur un site web, les prestataires de paiement

« généralistes »

En place depuis de nombreuses années, les solutions de paiements sur internet sont proposées par

l’ensemble des banques, et par de nombreux prestataires de paiements.

Ces solutions généralistes sont souvent les plus économiques, les conditions sont négociées entre le

commerçant et sa banque, puis avec le prestataire des pages de paiements. Dans cet environnement

très concurrentiel, le commerçant trouvera les meilleures conditions tarifaires.

Utiliser les services d’un prestataire de paiements évite au commerçant d’investir dans une structure

informatique à la norme PCI-DSS, contrainte qui s’applique lorsque les données de paiement sont

enregistrées.

Les données du compte du payeur étant conservées par le prestataire de paiement , le commerçant n’a

pas à les demander à nouveau à son client lors d’un nouvel achat.

Utiliser les services d’un prestataire de paiements permet de rassurer le consommateur au moment du

paiement.

Les critères pour choisir un prestataire de paiements sont nombreux , parmi ceux-ci :

- le coût est le premier critère de sélection , ajouté au coût éventuel du contrat carte souscrit

avec la banque. C’est le principal critère en l’absence de services optionnels.

- les possibilités de paiements à l’international sont très importantes si le commerçant a une

activité cross-border, c’est la force des prestataires de paiements qui sont souvent établis dans

plusieurs et qui ont une forte expérience de habitudes de paiements de chaque pays.

- la lutte contre la fraude : aussi une force des prestataires de paiements, qui disposent de

modules permettant de réduire sensiblement les risques.

- les éventuelles offres de services de marketing, aussi un facteur différenciant.

- les méthodes de paiement proposées sont très importantes, elles doivent être adaptées en

fonction du type d’achat et du profil du client. Proposer au client plusieurs méthodes d’achat

http://www.ogone.fr/fr/Solutions/Paiements%20Mobiles/Application%20Mobile.aspx

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permet d’élargir la cible, proposer une méthode de paiement alternative en cas d’échec lors du

paiement permet de sauver une vente. Le prestataire de paiement a en général une bonne

connaissance de ces différentes méthodes de paiement, permettant ainsi le paramétrage

optimum de la page de paiement.

- les offres de paiement cross-canal : de plus en plus de e-commerçants ayant pignon sur rue, ou

l’inverse, il est nécessaire d’offrir au commerçant des possibilités de paiement correspondant

aux différentes situations possibles au moment de l’achat . Par exemple, paiement de la

marchandise sur internet et règlement d’une prestation complémentaire dans le magasin.

La rédaction d’un cahier des charges ou d’un « request for proposal » (RFP) propre au business

concerné est nécessaire pour établir son choix.

9.8 Le paiement à la livraison

Pour des marchands s’adressant à des clients occasionnels, ou pour des achats entre particuliers,

rassurer le consommateur est essentiel pour éviter l’abandon de panier au moment du paiement.

L’une des principales préoccupations de l‘acheteur au moment et après le paiement est quand vais-je

être livré ?

En raison de ces craintes les acheteurs ont tendance à à limiter leurs achats sur des sites connus sur

lesquels ils ont déjà une expérience. Prolonger le commerce physique sur internet est pourtant une

nécessité pour la plupart des commerçants, mais beaucoup de sites font peu de ventes.

Un bon moyen de rassurer l’acheteur est de lui proposer un paiement après la livraison. C’est un

contrat entre le commerçant et l’acheteur : je vous paye lorsque je reçois mon colis, vous ne payez que

lorsque vous recevez la marchandise.

Le paiement à la livraison est particulièrement adapté aux biens de valeurs (électronique ) et au

commerce B2B.

Dans cette relation, le prestataire de paiement agit comme un tiers de confiance.

Plusieurs méthodes existent :

- avec Kwixo , une application proposée par le Crédit Agricole, le commerçant peut proposer le

paiement après réception. Le principe est le suivant : le montant du paiement est immobilisé

chez Kwixo le temps que le client confirme avoir reçu la commande. Si le client ne confirme

pas, il est débité après un certain délai. Si le client ne reçoit pas la commande, le client doit

https://www.kwixo.com/particuliers/paiement-en-ligne/paiement-apres-reception

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suspendre le paiement et il bénéficie alors du support de Kwixo pour régler le litige. Kwixo

n’intervient pas pendant la livraison, il agit comme un tiers de confiance entre le commerçant

et l’acheteur pour sécuriser le montant du paiement.

- Cardsoff , est très novateur, puisqu’il prolonge sa prestation jusqu’au destinataire, en nouant

des partenariats avec les transporteurs , et par la délivrance d’une preuve de livraison

opposable : à réception, l’acheteur peut vérifier son colis et délivre sur le terminal du

transporteur un code connu de lui seul et du commerçant. Ainsi Cardsoff garantit le paiement

au commerçant à bonne fin de livraison, et garantit le remboursement à l’acheteur en cas de

non livraison. Ce système est particulièrement adapté au commerce B2B , car le paiement peut

être effectué avec un autre moyen de paiement que la carte, notamment pour les montants

élevés, et parce que les fonds sont cantonnés jusqu’à la livraison effective de la marchandise.

Aussi Cardsoff prévoit d’étendre son offre de services à la vente de biens entre particuliers qui

ne peuvent pas toujours se déplacer jusqu’au lieu de vente.

http://www.cardsoff.com/

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Conclusion

Qui va choisir les nouveaux modes de paiements ?

Poussée par un business-model qui récompense la banque du porteur, la carte bancaire s’est imposée

tant pour l’achat en magasin que pour l’achat sur internet. Poussée par les banques, la carte bancaire a

été imposée aux commerçants par les consommateurs.

Pour les nouveaux modes de paiements, le paradoxe est celui de la poule et de l’œuf, ma conviction est

que ce sont les commerçants qui pourront le résoudre. Les commerçants sont les premiers acteurs dans

la chaine de valeur du paiement, ils peuvent créer l’adoption. Le client n’a pas encore exprimé de

besoins en matière de nouveaux modes de paiement, même si la nécessité d’un achat rapide et sûr

existe. Pour créer de l’adoption, il faut que le client y trouve son avantage. Le commerçant a la

possibilité de créer le besoin en proposant des avantages aux clients aux clients utilisant les

applications mobiles.

Le paiement par mobile va s’imposer

D’ici trois à cinq ans, les habitudes de paiements vont radicalement changer. Visa prédit qu’en 2020,

la moitié des paiements se feront par le mobile. Conscients de ce fait, les nouveaux acteurs dans les

paiements arrivent sur ce marché, chaque semaine une nouvelle application de paiement est lancée, on

compte aujourd’hui près de mille solutions de paiements par mobile.

Pour le consommateur et pour les commerçants, en l’absence de standard permettant aux applications

d’être compatibles entre elles, cela crée beaucoup de confusion.

Cette multitude d’acteurs favorise les géants de l’internet que sont PayPal et Amazon qui sont déjà

implantés mondialement et qui ont déjà conquis des parts de marché significatives.

A ceux-ci s’ajoutent les groupements de commerçants qui veulent à la fois garder la maitrise des coûts

et des data, à l’instar de MCX aux Etats-Unis, nous voyons donc apparaitre des solutions qui sont des

agrégateurs de commerçants.

Dans ce domaine, il est très difficile de dire qui va dominer le marché dans quelles années, ils vont

probablement coexister. Le monopole de banques dans le marché des paiements est déjà fragilisé. Aux

côtés des banques, les géants de l’internet et les marques d’associations de commerçants feront partie

du paysage des paiements.

La carte n’a pas été conçue pour le paiement par internet

Le paiement par carte n’est pas adapté à tous les business. Bien que la carte se soit imposée dans de

nombreux pays, les méthodes de paiements sont très différentes d’un pays à l’autre. Des méthodes de

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paiements alternatives basées sur le virement et le prélèvement émergent. Ces alternatives répondent à

des problématiques de paiement qui ne sont pas correctement résolues par le paiement par carte :

paiements de gros montants, paiements récurrents, paiement immédiat…

L’émergence de ces nouvelles méthodes de paiement ouvre de nouveaux marchés pour le commerce

sur internet et permet de couvrir une plus large part de la population qui ne possède pas de carte

bancaire.

La distinction entre le magasin physique et la vente sur internet s’estompe.

Toute nouvelle proposition d’un moyen de paiement doit permettre au consommateur d’effectuer un

paiement avec ce moyen en toutes circonstances : paiement de personne à personne, paiement en

magasin, paiement sur internet. Faire un achat avec le mobile doit être possible avec tout média de

vente associé : dans la rue sur un panneau publicitaire ou chez soi sur une brochure publicitaire, chez

soi sur internet (TV ou ordinateur) dans la rue ou au bureau.

Il apparait encore des nouvelles solutions qui ne permettent que l’achat sur internet ou que dans le

magasin, ces solutions incomplètes ne sont pas pérennes.

Demain, la monnaie 3.0 ?

Dans l’environnement économique actuel, il faut regarder l’avenir avec l’essor de la monnaie internet,

ou monnaie crytographique, notamment le Bitcoin, qui nous montre ce que sera la monnaie de demain.

Ces monnaies décentralisées, basées sur les logiciels libres sur internet, même si un jour elles seront

probablement régulées, nous montrent ce que sera l’argent de demain, dans un contexte mondial, en

dehors du contrôle d’un état.

Aujourd’hui, des milliers de commerçants acceptent le Bitcoin, et la demande progresse à un tel

rythme que la valeur cette monnaie volontairement rare croit à un rythme exponentiel en cette fin

d’année 2013. Quelle que soit l’issue de cette monnaie, c’est une innovation qui va changer l’argent de

demain ainsi que les circuits financiers. Par la réduction des coûts financiers, les monnaies

cryptographiques vont favoriser les échanges commerciaux et l’essor de l’économie mondiale.

Aujourd’hui déjà, le Bitcoin permet le commerce international de façon très simple, avec des coûts

réduits et avec une grande facilité. Cette simplicité est une énorme opportunité pour les pays en voie

de développement qui n’ont pas les infrastructures financières des pays développés.

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Bibliographie

Sources Littéraires :

La révolution mobile vers le shopping 3.0 , Thèse professionnelle MBA MCI Vincent

Tessier

Comment intégrer le marketing mobile dans une stratégie mobile globale, Thèse

professionnelle MBA MCI Thierry Pires

Marketing mobile , Editions ENI, Thierry Pires et Jérôme STIOUI

La révolution du BITCOIN et des monnaies complémentaires, Philippe Herlin, Eyrolles ,

Mai 2013

Bitcoin , Monnaie Libre, Pierre Noizat , 2012

Mobile Banking , Financial services meet the electronic wallet , Ernst & Young

NFC Mobile, un décollage en douceur , Kurt Salmon 2012

La double face de la monnaie (vidéo) : http://www.lamare.org/double_face

The PayPal Wars , WDN Books, Eric M Jackson

Web Fraud Prevention, Security & Digital Identity Market Guide 2013 , The Paypers

Commission Européenne

EPC492-09 White Paper Mobile Payments - edition October 2012

INNOPAY , Mobile Payments 2013 , Changing Checkout

Towards an Integrated European market for card, internet, and mobile payments

E-commerce Action plan 2012-2015

European Payment Council : EPC : http://bit.ly/18Wc4pL , faq-dsp2

Associations

ECOMMERCE EUROPE

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http://www.kurtsalmon.com/FR/vertical-insight/NFC-Mobile%E2%80%A6-un-d%C3%A9collage-en-douceur?vertical=telecommedia&id=619&language=fr#.UcntiPlM_zx

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Mobile Payment : a Shifting lansdscpe , A Future in which Cash is Mobile , Payvision

2012

American Bankers Association : The changing face of the payment systems

Fédération Bancaire Française

Office de coordination Bancaire et Financière

Sources WEB :

Articles sélectionnés sur le paiement en ligne : http://www.scoop.it/t/le-paiement-en-ligne

Articles sélectionnés sur l’actualité Bitcoin : http://www.scoop.it/t/le-bitcoin

http://www.banking-gateway.com/downloads/whitepapers/payment-solutions/filemobile-payment-a-shifting-landscape

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http://www.aba.com/Solutions/Payments/documents/2013EmergingPayments.pdf

http://www.fbf.fr/

http://www.ocbf.com/

http://www.scoop.it/t/le-paiement-en-ligne

http://www.scoop.it/t/le-bitcoin

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Entretiens professionnels

J’ai eu le plaisir d’échanger sur le sujet avec les professionnels suivants :

Jean-Pierre Arens, Directeur General Adjoint, Sentenial

Cyril Vignet , Responsable Projet SEPAMAIL, Groupe BPCE

Thierry Lethellier , Key Account Manager, OGONE

Gilles Brabant, Senior Sales Manager, OGONE

Olivier Durand , Responsable des relations interbancaires, OCBF

Pierre Bourras , Responsable Moyens de Paiements, Flash’N pay

François Le Tanneur , Directeur Marketing, Hexapay

Jerôme Traisnel , Directeur Associé, Slimpay

Denis Gaultier, Chief Operating Officer, Cards Off

David Cohen Solal, Head of Sales, Atos Worldline

Gonzague Grandval, fondateur de Paymium

Sylvain Caubel, Directeur Digital et e-commerce, Groupe Lafuma

Fabrice Moncaut, Fondateur Dirigeant , Batiwiz

Philippe Herlin , économiste et enseignant , auteur.

Cyril Chiche , co-founder et CEO at Lydia Solutions

Le paiement en ligne

Economy & Finance

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