Mendorong Daya SaingIndonesia,Mendorong Daya SaingIndonesia,Menyongsong ASEAN Economic Community 2015Menyongsong ASEAN Economic Community 2015

By: Hendri Saparini, Ph.DManaging Directorg g

ECONIT Advisory Group in Economicsaparini@econit.co.id© Pusd

iklat Spim

nas 2011

GLOBALISASI REGIONALISASIGLOBALISASI, REGIONALISASI DAN POSISI PENTING ASIA

TIMUR

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Asia Pra-Krisis: The Flying Geese

Before the crisis, “the flying geese” phenomenon was soaring throughout Asia and influencing the Pacific Rim economies.

The formation resembled flying geese, headed by Japan, while the rest of the group followed.

3Note:

“Flying Geese” is a concept developed by Kaname Akamasu that best describes the economic structure of Asia before the crisis.

y g g , y p , g pCountries toward the front tend to transfer “older” industries to countries at the back.

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Krisis Asia Mengakhiri Flying Geese

4Asian Economic Crisis in 1997-1998: The End of “Flying Geese”, The

end of the good old days of the Asian miracle

Source: BBC

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Asia Paska-Krisis: The Regional Squadrons

After the crisis, squadrons of the former flying geese, who increasingly drive regional integration.

SAARCSAARC Squadron China Squadron

Korea Squadron Japan

S dSquadron

5ASEAN Squadron

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

China dan India: Penentu Asia Timur

Manufacturing giant with the lowest Strong technology and service

industry

China India Manufacturing giant with the lowest

prices Hybrid communist-capitalist model that

enables development Solid primary schools

industry Relatively efficient capital

market Strong private sector and legal

frameworkY kf

Streng

Streng

Infrastructure that lures foreign investment

Good distribution of wealth with higher per-capita income

Younger workforce Growing population

Great university system Strong entrepreneurial culture

Attracts higher prices

gths

gths

g p

Red tape, corruption, tough labor laws and bureaucracy all

d i

We

We

deter investment Woeful infrastructure

Lackluster primary education system

Exclusive growth environment

Heavy reliance on low prices Weak financial system Inefficient capital system Slow population growth

eaknesse

eaknesse

6

Exclusive growth environment to the rich

The privatization of key industries has stopped

Slow population growthes s

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Arti Penting ASEAN Di Asia Timur

7

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

ASEAN Penentu Masa Depan Asia Timur

ASEAN

Neutral High Neutral Position Bargaining

Power

ASEAN i t id dAttractive Single Regional Market

Competitive Regional

Production Base

ASEAN is not considered a “threat” to China, India, Japan,

South Korea, Australia, and New Zealand

Huge market High consumption Less competitive

Smooth flow of goods, services, and people under FTA

Abundance of natural

8

resources Low labor cost

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

ASEAN COMMUNITY 2015:ASEAN COMMUNITY 2015:Bersatu Pasti

Menguntungkan Semua?g g

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Menuju ASEAN Community 2015

ASEAN Security ASEAN Economic ASEAN Socio-

ASEAN COMMUNITY 2015

ASEAN Security Community (ASC)

ASEAN Economic Community (AEC) Cultural Community

(ASCC)

The Peaceful, Prosperous, and People-Centric ASEAN

Single Regional MarketRegional Production Base

Dual Track Strategy

Production/Supply Consumption/Demand

10

Dual Track Strategy

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Apa Arti ASEAN Integration?

Tariffs will be eliminated and non-tariff b i ill b d ll h d tbarriers will be gradually phased out

Rules and regulations will be simplified and harmonized

ASEAN investors will be permitted to invest in t f l l d t f i d th

All barriers to the free flow of goods, services, capital, and skilled labor

are removed sectors formerly closed to foreigners and the services sector will also be opened up

are removed

The region will become a

Applicable international standards and practices are followed, and policies on intellectual property rights and competition are The region will become a

more level playing field put in place Regional infrastructure will be more developed

with the expansion of transportation, telecommunications and energy linkages

11

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Tren Raksasa Korporasi Dunia dan ASEAN Integration

Global trends in manufacturing indicate a shift towards adopting flexible production techniques and integrated production chains

It is no longer cost effective for all manufacturing activities to be done in in-house or in a single country

MNCs are integrating their manufacturing activities across several locations MNCs are integrating their manufacturing activities across several locations

MNCs are not only seeking large consumer markets but also regional sites where they can establish efficient production networks

12Regional Production Base

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Janji Cost Savings Atas ASEAN Integration

13

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Diperlukan Balanced Approach

Benefits to MNCs Targeting more sales

Benefits to Local Companies More export opportunities to Targeting more sales

volume in the ASEAN market

Components procurement on an ASEAN-wide basis

More export opportunities to ASEAN market

ASEAN-wide expansion opportunity for corporate growth strategyT h l d fi i l More product

specialization to achieve economies of scale

Greater emphasis on profitability using ASEAN-

Technology and financial support opportunities from MNCs

ASEAN-wide pool of talentprofitability using ASEANwide operations

A Balanced Approach

14

A Balanced Approach

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Komoditas Ekspor ASEAN Ke China:Penyangga Kebutuhan China (2008)

76.6Marble,travertine, ecaussines etc

77.3

76.9

76.7

Ores & concentrates, nes

Zinc ores & concentrates

Niobium, tantalum, vanadium ores & concentrates

86

84.1

82.9

Zirconium & articles thereof, including waste & scrap

Iron oxides & hydroxides

compounded rubber, unvulcanised, in primary forms

94 8

91.8

89.9

86

Iron ores & concentrates; including roasted iron pyrites

Alumunium ores & concentrates

Chromium ores & concentrates

Zirconium & articles thereof, including waste & scrap

99.9

97

94.8

Uranium or thorium ores & concentrates

Slag. Dross other than granulated slag

Iron ores & concentrates; including roasted iron pyrites

75 80 85 90 95 100

Percent

Source: ASEAN Economic Commonity Chartbook 2009

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Ekspor Utama ASEAN ke India:Ketergantungan India Atas Bahan Baku ASEAN (2008)

Country Commodity Share of total export (%)p ( )

Brunei Darussalam Crude petroleum oils 99.80%

Cambodia Palm oil & its fraction 88.80%

Myanmar Dried vegetables, shelled 61.70%

Indonesia Palm oil & its fraction 57.40%

Malaysia Crude petroleum oils 39 70%Malaysia Crude petroleum oils 39.70%

Singapore Petroleum oils, not crude 22.20%

Viet Nam Coal; briquettes, ovoid & similar solidf l f d f l

21.68%fuels manufactured from coal

Philippines Parts & access of motor vehicles 18.90%

Thailand Petroleum oils, not crude 6.40%

Source: ASEAN Secretariat Office

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

ASEAN trade with China:Defisit Berlanjut

120

80

100

120

Import

40

60

ion USD Export

‐0.9 ‐1.7 ‐4 3 ‐2.0 ‐2.7 ‐4 0 ‐2.9 ‐3 7 ‐1.5 6 4

0

20Bill

‐4.3 2.7 4.0 2.9 3.7 ‐6.4 ‐8.9 ‐9.9‐15.2

‐21.4‐40

‐20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Balance of trade

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

ASEAN - India Trade:Surplus dengan Value Added?

35

25

30

15

20

Billion

 USD

Export

Import

5

10

B

Balance of trade

0

199519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

08

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

PELUANG &TANTANGAN INDONESIA :PELUANG &TANTANGAN INDONESIA :Strategi & Daya Saing Menentukan

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Perbandingan PDB ANGGOTA ASEAN (2008)

4,401.6China

273.2

511.8

1,209.7

Thailand

Indonesia

India

168.6

181.9

222.2

Philippines

Singapore

Malaysia

14.6

27.2

89.8

Brunei Darussalam

Myanmar

Viet Nam

5.3

11.2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Lao PDR

Cambodia

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Billions of USD

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Struktur PDB Indonesia:Konsumsi Swasta Mendominasi PDB

120

39.728.8 27.8

41.115.2

8.019.1

23.1

2.8 1.1

80

100

13 510.7

12.5

11.6 11.98.4

6.29.7

12.9

44.430.9 19.1

39.8

60

80

Perc

ent

20.1

36.1 41.0 45.254.7 54.8 60.9

67.3 71.120.8

13.5

20

40

P

-5.3-16.5

-1.8

-20

0

Brunai China Singapore Malaysia India Thailand Indonesia Vietnam Philipinag p y p

Private consumption Government consumption Gross domestic capital formation Net Export

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Terjadi Percepatan Deindustrialisasi:Gap Indeks PDB dan Manufaktur Semakin LebarGap Indeks PDB dan Manufaktur Semakin Lebar

Index, 2004=100

140

150

PDB

120

130

100

110Industri Pengolahan

90

100

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Pertumbuhan FDI:FDI Indonesia Lambat, Bukti Daya Saing RendahFDI Indonesia Lambat, Bukti Daya Saing Rendah

120

80

100China

60

80

n USD ASEAN

20

40Billion

Indonesia

‐

98098

298

498

698

899

099

299

499

699

800

000

200

400

600

8

Indonesia

India

(20)19819

819

819

819

819

919

919

919

919

920

020

020

020

020

0

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Mengapa Daya Saing Indonesia Rendah?g p y g

Indonesia tidak memiliki industrial policy and strategy yang komprehensif sehingga mengakibatkan:komprehensif, sehingga mengakibatkan:• Visi industri dan perdagangan tidak jelas. Misal:

– Tren menunjukkan peningkatan share ekspor bahan mentah danpeningkatan impor pangan. Apakah ini yang menjadi visipeningkatan impor pangan. Apakah ini yang menjadi visipembangunan industri?

– Ketahanan pangan diikuti dengan ketergantungan pangan impor. Inikah tujuan pembangunan industri pertanian?

• Kebijakan perdagangan dan industri tidak memiliki referensidan arah serta keberpihakan yang jelas pada kepentingannasional Misal:nasional. Misal: – UU Penanaman Modal No 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden

No. 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 kepemilikan asing di bank dinaikkan dari 95% menjadi 99%kepemilikan asing di bank dinaikkan dari 95% menjadi 99%.

– Kebijakan energi (UU Migas, UU Minerba, dll), perdagangan

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

#2 Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak memiliki Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak memiliki

perencanaan yang terintegrasi dengan rencana pembangunansektoral. Misal:

o Pembukaan dan dorongan investasi sektor tambang tidak diikuti dengang g gpenyediaan transportasi yang cukup.

o Pembangunan industri pengolahan tidak diikuti pembangunan industripenyedia listrik, air bersih, pelabuhan, dll.

Kebijakan sumber daya manusia tidak direncanakan denganlink and match yang ketat antara sektor industri, pendidikandan ketenaga kerjaan. Contoh: Malaysia lebih siap menangkap relokasi investasi Jepang berbasis SDM

berketrampilan untuk menarik investasi sektor elektronik untuk basis produksi semi konduktor.

Saat ini strategi Indonesia menyiapkan SMK. Apakah sesuai denganrencana pengembangan industrinya?

Sementara bbrp fakultas di perguruan tinggi seperti Geologi danPertanian, kekurangan mahasiswa. Padahal pertanian dan tambangadalah salah satu sektor potensial bagi Indonesia.

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

#3Kebijakan keuangan, moneter dan fiskal, berpotensi kontraproduktif terhadap pembangunan daya saing investasi langsung dan industri. Contoh:

K bij k d i b b il i t k lib li i k tid k iliki h– Kebijakan devisa bebas, nilai tukar, liberalisasi keuangan tidak memiliki arah, menyulitkan pembangunan sektor riil,

– Kerjasama ekonomi internasional tidak memiliki rencana strategi, dll– Kebijakan fiskal tentang subsidi, pajak, dll sering kontraproduktif

Kebijakan dan strategi perdagangan internasional berpotensi memberi dampak negatif pada ekonomi nasional.

S t if d l l k k lib li i d b ik i l– Sangat agresif dalam melakukan liberalisasi perdagangan baik regional maupun bilateral. Mulai perdagangan bebas sampai EPA

– Berpotensi menimbulkan berbagai masalah di berbagai sektor. Misal: UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan

Kebijakan ekonomi selain tidak fokus pada peningkatan daya saing juga tidak mampu menyelesaikan masalah nasional seperti kemiskinan pengangguran kesenjangankemiskinan, pengangguran, kesenjangan.

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Top 10 Ekspor Indonesia ke India86% Natural Resources (2008)

Coconut (copra), 

Binders for foundry molds or cores, 2%

Petroleum coke, 1%

Chemical wood 

2%

Others, 14%

,pulp, 1%

Natural rubber, 1%Copper ores and concentrates, 4%

Palm oil & itsPalm oil & its fraction, 58%

Coal, 17%

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Top 10 Impor Indonesia dari IndiaDidominated Barang Manufaktur (2008)

Semi‐finished products of iron 

4%

Ground‐nuts, not roasted3%

Trucks, motor

Television camera, 

Cotton, not carded or combed

5%

Trucks, motor vehicles for the 

transport of goods3%

Others45%

Soya‐bean oil9%

transmissn app 8%

Petroleum oils, not crude13%

Cyclic hydrocarbons

10%

9%

13%10%

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Top 10 Ekspor Indonesia ke China70% did i i SDA70% didominasi SDA

No ProductValue 

(MillionUS$)Percent

( )

1 Coal; briquettes, ovoids & similar solid fuels manufactured from coal 4070.7 26%

2 Palm oil & its fraction 1866.5 12%

3 Natural rubber,balata,gutta‐percha etc 1305.8 8%

4 Crude petroleum oils 705.6 4%

5 Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades 644.9 4%

6 Petroleum coke, petroleum bitumen & other residues of petroleum oils 486.7 3%

7 Aluminum ores and concentrates 466.4 3%

8 Coconut (copra),palm kernel/babassu oil & their fractions 426.9 3%

9 Cyclic hydrocarbons 395.6 3%

10 Nickel ores and concentrates 348.4 2%

Total 10 Products 10,717.6 68%

Total Export 15 692 6 100%Total Export 15,692.6 100%

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Top Impor Indonesia dari ChinaDominasi Produk OlahanDominasi Produk Olahan

No ProductValue 

PercentNo Product(Million US$)

Percent

1 Automatic data processing machines;optical reader, etc 1617.8 8%

2 Television camera, transmissn app for radio‐telephony 1414.4 7%

3 Petroleum oils, not crude 652.5 3%

4 Part suitable for use solely/princ with televisions, recpt app 552.9 3%

5 Electric app for line telephony,incl curr line system 546.5 3%

6 Printing machinery; machines for uses ancillary to printing 292.6 1%

7 Woven cotton fabrics, 85% or more cotton, weight less than 200 g/m2 279.7 1%

8 Cruise ship, cargo ship, barges 267.2 1%

9 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, or iron or steel 261.7 1%

10 Onions, garlic and leeks, fresh or chilled 248.2 1%

Total 10 Products 6133.4 30%

Total Import 20,424 100%

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Neraca Perdagangan Indonesia-ChinaSurplus pada Migas, Defisit pada Non Migas

Miliar US$

2.4

3.6

2.11 7

4

6

Migas

0.5 0.8 1.11.70.4

1.42.1

0.9

0.1 0 0

1.7

0

2

Neraca Perdagangan

‐3.6‐2.5

‐4.7

0.1‐0.6

0.0

‐1.3

‐4

‐2

‐7 2

‐4.6

‐5.6

‐8

‐6Non Migas

7.2‐8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

© Pusdiklat S

pimnas 2

011

Peran China dan India di IndonesiaBukan Lewat FDI?

Other Asia Countries3.3%

USA1.0%

China0.9%

Australia0 3%

Europe7.3%

0.3%

India0.1%

Mauritius43.6%

Joint Countries21.8%

ASEAN12.5%

Japan9.2% © Pusd

iklat Spim

nas 2011

ASEAN Economic Community (AEC)Indonesia Diposisikan atau Memposisikan Diri

Merencanakan daya saing dan industrialisasi denganmenganggap tren dan positioning Indonesia saat ini adalahmenganggap tren dan positioning Indonesia saat ini adalahkondisi yang bersifat given? Artinya:• Membiarkan MNC sebagai faktor penentu arah

pembangunan ekonomi dan industri Indonesia. • Mencukupkan diri dengan sekadar mendapatkan manfaat

minimal (lapangan kerja, nilai tambah, dll)

ATAU

Merencanakan daya saing dalam kerangka strategi industri(grand design) yang dirancang 1) sesuai amanah konstitusi 2)(grand design) yang dirancang 1) sesuai amanah konstitusi, 2) memanfaatkan semua potensi (lahan, tenaga kerja, SDA) dan 3) untuk menyelesaikan permasalahan nasional (pengangguran, kemiskinan ketergantungan kesenjangan dll) serta untukkemiskinan, ketergantungan, kesenjangan, dll) serta untukmengejar ketertinggalan Indonesia.

© Pusdiklat S

pimnas 2

011