Invantive Estate Nederlands

2012 R1

Invantive EstateHandleiding

Solutions for Real Estate and Finance

Copyright en Auteursrecht 2004-2012 Invantive Softw are BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag w orden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige w ijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Deze handleiding is een naslagw erk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig. Auteurs: Jan van Engelen, Michiel de Brieder, Mathijs Terhaag, Tanja Middelkoop, Guido Leenders, Tatjana Daka.

The JasperReports License, Version 1.0 Copyright (C) 2001-2004 Teodor Danciu([email protected]). All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, w ith or w ithout modification, are permitted provided that the follow ing conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the follow ing disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the follow ing disclaimer in the cumentationand/or other materials provided w ith the distribution. 3. The end-user documentation included w ith the redistribution, if any,must include the follow ing acknow ledgment: "This product includes softw are developed by Teodor Danciu (http://jasperreports.sourceforge.net)."Alternately, this acknow ledgment may appear in the softw are itself, if and w herever such third-party acknow ledgments normally appear. 4. The name "JasperReports" must not be used to endorse or promote products derived from this softw are w ithout prior w ritten permission. Forw ritten permission, please contact [email protected]. 5. Products derived from this softw are may not be called "JasperReports",nor may "JasperReports" appear in their name, w ithout prior w rittenpermission of Teodor Danciu. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALLTHE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

I

Inhoudsopgave1 22.1

Inleiding Concepten Webgebruikersinterface

1 5 7

Beveiliging ...................................................................................................................... 5

33.13.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18

Gebruikersinterface ...................................................................................................................... 7Opstarten en Aanmelden .......................................................................................................................................................... 7 Aanvragen Toegang .......................................................................................................................................................... 8 Openingsscherm .......................................................................................................................................................... 9 Overige Schermen .......................................................................................................................................................... 16 Rapporten .......................................................................................................................................................... 24 Sneltoetsen .......................................................................................................................................................... 25 Volledig Scherm Optie .......................................................................................................................................................... 25 In- en Uitzoomen .......................................................................................................................................................... 25 Open- en Dichtklappen .......................................................................................................................................................... 26 Kolombreedte Wijzigen .......................................................................................................................................................... 26 Kolommen Verplaatsen .......................................................................................................................................................... 27 Foutmeldingen .......................................................................................................................................................... 28 Documenten Koppelen .......................................................................................................................................................... 28 Geen Toegang .......................................................................................................................................................... 29 Gegevens Verder Verw erken in Excel .......................................................................................................................................................... 30 Drill dow n in Adobe PDF .......................................................................................................................................................... 32 Meertaligheid .......................................................................................................................................................... 34 Master-Detail Schermen .......................................................................................................................................................... 35

3.23.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

Bestand ...................................................................................................................... 37Mijn Voorkeuren .......................................................................................................................................................... 37 Persoonlijke Gegevens .......................................................................................................................................................... 40 Gebruikerprofieloptiew aardes .......................................................................................................................................................... 40 Documentdeelnames .......................................................................................................................................................... 41 Documenten .......................................................................................................................................................... 42 Bel .......................................................................................................................................................... 45 Projectversies .......................................................................................................................................................... 46 Afdrukken .......................................................................................................................................................... 47 Afmelden .......................................................................................................................................................... 47

3.33.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Beeld ...................................................................................................................... 47Zoeken.......................................................................................................................................................... 47 Zoekresultaten .......................................................................................................................................................... 49 Invoer .......................................................................................................................................................... 50 Zoekresultaten Details .......................................................................................................................................................... 52 Invoer Details .......................................................................................................................................................... 53

3.43.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

Budgetbewaking ...................................................................................................................... 55Werkbank .......................................................................................................................................................... 55 Projectstatussen .......................................................................................................................................................... 59 Processen .......................................................................................................................................................... 61 Kopiren Processen .......................................................................................................................................................... 65 Procesdeelnames .......................................................................................................................................................... 66 Processen (Beperkt) .......................................................................................................................................................... 67 Vaardigheden voor Processen .......................................................................................................................................................... 68 Opdrachten .......................................................................................................................................................... 69 Verw achtingen .......................................................................................................................................................... 71

2004-2012 Invantive Software BV

II3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.13 3.4.14 3.4.15 3.4.16 3.4.17 3.4.18

Invantive Estate GebruikershandleidingLaatste.......................................................................................................................................................... 72 Schatting Afw ijkende Codering .......................................................................................................................................................... 74 Opbrengsten .......................................................................................................................................................... 75 Contractbudgetten .......................................................................................................................................................... 78 Budgetverschuivingen .......................................................................................................................................................... 80 Afw ijking Toelichten .......................................................................................................................................................... 80 Budget.......................................................................................................................................................... 81 Volgende Fase Rapporten .......................................................................................................................................................... 82 Kasstromen .......................................................................................................................................................... 92

3.53.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

Relaties ...................................................................................................................... 98Organisaties .......................................................................................................................................................... 98 Organisatiedeelnames .......................................................................................................................................................... 102 Personen .......................................................................................................................................................... 102 Persoonlijke Vaardigheden .......................................................................................................................................................... 105

3.63.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.6.11

Managementinformatie ...................................................................................................................... 106Projectendashboard .......................................................................................................................................................... 108 Kopieren Projectendashboard .......................................................................................................................................................... 109 Processendashboard .......................................................................................................................................................... 109 Financieel Projectoverzicht Niveau 1 .......................................................................................................................................................... 110 Financieel Projectoverzicht Niveau 2 .......................................................................................................................................................... 111 Projectmanagementdocument .......................................................................................................................................................... 113 Financieel Algemeen Projectoverzicht .......................................................................................................................................................... 114 Projectoverzicht Directie .......................................................................................................................................................... 115 Productieoverzicht .......................................................................................................................................................... 116 Kasstroomprojecties .......................................................................................................................................................... 117 Algehele Kasstroomprojecties .......................................................................................................................................................... 118

3.73.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12 3.7.13 3.7.14 3.7.15 3.7.16 3.7.17

Administratie ...................................................................................................................... 118Projectdeelnames .......................................................................................................................................................... 118 Projecten .......................................................................................................................................................... 119 Budgetten .......................................................................................................................................................... 123 Kopiren Projecten .......................................................................................................................................................... 125 Verw .......................................................................................................................................................... 126 ijderen Projecten Contracten .......................................................................................................................................................... 128 Contractprocessengeneratie .......................................................................................................................................................... 129 Facturen .......................................................................................................................................................... 131 Factuurregels .......................................................................................................................................................... 135 Locaties .......................................................................................................................................................... 137 Units .......................................................................................................................................................... 138 Conceptfactuurregels .......................................................................................................................................................... 141 Uren .......................................................................................................................................................... 143 Projectallocaties .......................................................................................................................................................... 145 Urenverantw oording .......................................................................................................................................................... 147 Urenonderlegger .......................................................................................................................................................... 148 Projectallocatiesoverzicht .......................................................................................................................................................... 150

3.83.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14

Beheer ...................................................................................................................... 150Berichten .......................................................................................................................................................... 150 Gebruikersmeldingen .......................................................................................................................................................... 152 Toegangsaanvragen .......................................................................................................................................................... 153 Achtergrondprocessen .......................................................................................................................................................... 154 Aanvragen Achtergrondproces .......................................................................................................................................................... 156 Opvoeren Achtergrondprocesparameters .......................................................................................................................................................... 157 ERP Interface .......................................................................................................................................................... 157 Authenticatie en Autorisatie .......................................................................................................................................................... 175 Menustructuur .......................................................................................................................................................... 183 Audit .......................................................................................................................................................... 186 Financieel .......................................................................................................................................................... 197 Projectenstructuur .......................................................................................................................................................... 205 Relatiebeheer .......................................................................................................................................................... 230 Contractmanagement .......................................................................................................................................................... 236 2004-2012 Invantive Software BV

III3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20 3.8.21 Logistiek .......................................................................................................................................................... 240 Technisch Beheer .......................................................................................................................................................... 248 Maatw erk .......................................................................................................................................................... 270 Applicatieontw ikkeling .......................................................................................................................................................... 270 Systeemcontroles .......................................................................................................................................................... 329 Instellingen .......................................................................................................................................................... 330 Licentie .......................................................................................................................................................... 337

3.93.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5

Help ...................................................................................................................... 340Help .......................................................................................................................................................... 340 Invantive Website .......................................................................................................................................................... 340 Invantive Support .......................................................................................................................................................... 340 Over .......................................................................................................................................................... 341 Systeem Informatie .......................................................................................................................................................... 341

3.10 3.11 3.123.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.6 3.12.7 3.12.8 3.12.9 3.12.10 3.12.11

Schermen Aanpassen met JavaScript ...................................................................................................................... 342 Scherm Template Aanpassen ...................................................................................................................... 344 Rapportages Bouwen ...................................................................................................................... 344Menu .......................................................................................................................................................... 345 Pre-report en Post-report Trigger .......................................................................................................................................................... 345 Rapport .......................................................................................................................................................... 347 Subrapporten .......................................................................................................................................................... 348 Foutmelding .......................................................................................................................................................... 348 MIME-soorten voor Rapporten .......................................................................................................................................................... 349 Andere Rapport Parameters .......................................................................................................................................................... 350 Doorgeven Rapportparameters via URL .......................................................................................................................................................... 350 Meerdere Rapportage Perioden in n Rapport .......................................................................................................................................................... 352 Watermerk of Voorbedrukt Briefpapier .......................................................................................................................................................... 353 Styled.......................................................................................................................................................... 353 Tekst in een Rapportveld

3.13

Input met Layout ...................................................................................................................... 353

44.14.1.1 4.1.2 4.1.3

Microsoft Outlook Add-In Gebruikersinterface

354

Gebruikersinterface ...................................................................................................................... 355Opstarten en Aanmelden .......................................................................................................................................................... 355 MS Outlook Interface .......................................................................................................................................................... 357 Schermen .......................................................................................................................................................... 359

4.24.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

Invantive Estate ...................................................................................................................... 366Contactpersonen .......................................................................................................................................................... 366 Snelle.......................................................................................................................................................... 369 Acties Rapporten .......................................................................................................................................................... 376 Verkenner .......................................................................................................................................................... 376 Query-programma .......................................................................................................................................................... 377 outlook_open_invantive_w ebsite .......................................................................................................................................................... 377 Voorkeursinstellingen .......................................................................................................................................................... 377

4.34.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

Agenda ...................................................................................................................... 381Agenda bijw erken .......................................................................................................................................................... 381 Overzicht laatste actie .......................................................................................................................................................... 388 Gebruikersactiviteit (pdf) .......................................................................................................................................................... 389 Planning .......................................................................................................................................................... 390 Wijzig.......................................................................................................................................................... 391 Eigenaar Agenda

4.44.4.1 4.4.2 4.4.3

Instellingen ...................................................................................................................... 392Algemeen .......................................................................................................................................................... 392 Geavanceerd .......................................................................................................................................................... 392 Debug .......................................................................................................................................................... 394

4.5 4.6 4.7 4.84.8.1 4.8.2

Integratie Outlook met Microsoft Exchange ...................................................................................................................... Over Outlook Add-in ...................................................................................................................... Integratie Outlook met Gmail ...................................................................................................................... Apple Macintosh ......................................................................................................................

394 395 395 402

Aanpak .......................................................................................................................................................... 402 Installatiestappen .......................................................................................................................................................... 402


IV 4.94.9.1 4.9.2 4.9.3

Invantive Estate Gebruikershandleiding Schermen in OLA ...................................................................................................................... 403Bew erk schermen .......................................................................................................................................................... 403 Detail .......................................................................................................................................................... 405 schermen Lijst schermen .......................................................................................................................................................... 408

55.1 5.2 5.3 5.4

Invantive Query-programma

412413 413 417 417

SQL Leren ...................................................................................................................... Werking ...................................................................................................................... Beschikbaarheid ...................................................................................................................... Installatie ......................................................................................................................

66.16.1.1 6.1.2 6.1.3

Invantive Control

419

Beschrijving ...................................................................................................................... 419Concept .......................................................................................................................................................... 420 Werking .......................................................................................................................................................... 421 Toepasssingsgebied .......................................................................................................................................................... 422

6.26.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Functionaliteit ...................................................................................................................... 424Systeemeisen .......................................................................................................................................................... 424 Installeren Excel Add-in .......................................................................................................................................................... 424 Gebruikersinterface Modelgebruiker .......................................................................................................................................................... 426 Gebruikersinterface Modelontw ikkelaar .......................................................................................................................................................... 436

6.36.3.1 6.3.2 6.3.3

Voorbeelden ...................................................................................................................... 451Rekenmodel .......................................................................................................................................................... 451 Offline Werken .......................................................................................................................................................... 452 Beheer van Gegevens .......................................................................................................................................................... 452

7 88.1 8.28.2.1

Invantive Composition Koppeling King

452 452

Installatie Koppeling KING ...................................................................................................................... 453 Naar KING ...................................................................................................................... 453Conceptfacturen .......................................................................................................................................................... 453

8.3

Van KING ...................................................................................................................... 456

9 1010.1 10.2 10.310.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5

Koppeling Asterisk VOIP Koppeling Exact Online

462 464

Installatie ...................................................................................................................... 464 Inrichting ...................................................................................................................... 469 Naar Exact Online ...................................................................................................................... 469Conceptfacturen .......................................................................................................................................................... 472 Artikelen .......................................................................................................................................................... 475 Organisaties .......................................................................................................................................................... 475 Projecten .......................................................................................................................................................... 475 Kostenplaatsen .......................................................................................................................................................... 475

10.410.4.1

Van Exact Online ...................................................................................................................... 476Boekingsregels .......................................................................................................................................................... 476

11 12 1313.1 13.2

Koppeling Exact Globe 2000 Koppeling ENIAC Koppeling Reeleezee

476 476 476

Installatie ...................................................................................................................... 477 Naar Reeleezee ...................................................................................................................... 477 2004-2012 Invantive Software BV

V

14 1515.1 15.2 15.3

Koppeling Frotcom Koppeling Unit4 Multivers

480 480

Installatie ...................................................................................................................... 480 Conceptfacturen ...................................................................................................................... 481 Foutmeldingen ...................................................................................................................... 486

1616.116.1.1

Koppeling Eigen Gebruikersinterface

486

Gegevensuitwisseling ...................................................................................................................... 487Voorbeeld .......................................................................................................................................................... 487

16.216.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5

Gebruikers Zelfstandig Gegevens laten Uitwisselen ...................................................................................................................... 491Voorbereiding Database Eenmalig .......................................................................................................................................................... 491 Voorbereiding Database per Gebruiker .......................................................................................................................................................... 492 Voorbereiding op PC .......................................................................................................................................................... 492 Voorbeeld Koppeling Microsoft Access .......................................................................................................................................................... 494 Voorbeeld Eigen Achtergrondjob Starten .......................................................................................................................................................... 503

16.316.3.1

Invantive Server Pages ...................................................................................................................... 504Voorbeeld Nieuw sbrief .......................................................................................................................................................... 506

1717.1 17.2

Processen

509

Facturatie ...................................................................................................................... 509 Nieuwe Medewerker ...................................................................................................................... 510

1818.118.1.1 18.1.2 18.1.3 18.1.4 18.1.5 18.1.6 18.1.7 18.1.8 18.1.9 18.1.10 18.1.11 18.1.12 18.1.13 18.1.14 18.1.15 18.1.16 18.1.17 18.1.18 18.1.19 18.1.20

Server

511

Achtergrondscripts voor Beheer ...................................................................................................................... 511Compileer Ongeldige Databaseobjecten .......................................................................................................................................................... 511 Controleer Contractstandencache .......................................................................................................................................................... 511 Draai .......................................................................................................................................................... 511 ETL-Proces Dump .......................................................................................................................................................... 512 Projecten als XML Genereer XML Bestand voor Webservices .......................................................................................................................................................... 512 Optimaliseer Opslag van Tekstindex .......................................................................................................................................................... 513 Parse.......................................................................................................................................................... 513 zw are SQL-statements vooruitlopend op de daadw erkelijke Aanroep Stuur .......................................................................................................................................................... 513 Berichten voor Overschrijding Deadline Processen Stuur .......................................................................................................................................................... 513 E-mail naar Beheerder en Leverancier met Foutmeldingen Synchroniseer Aanvullende Bedrijfsregels indien Nodig .......................................................................................................................................................... 513 Synchroniseer Aanvullende Bedrijfsregels voor 1 Specifieke View .......................................................................................................................................................... 513 Synchroniseer Documenten Text Index met daadw erkelijke Inhoud .......................................................................................................................................................... 513 Valideer Normgetallen tegen Gegevens .......................................................................................................................................................... 514 Verw .......................................................................................................................................................... 514 erk Berichten Verw .......................................................................................................................................................... 514 ijder alle Gegevens uit de ERP-interfacetabellen Verw .......................................................................................................................................................... 514 ijder alle oude Achtergrond Processen Verw .......................................................................................................................................................... 514 ijder verouderde Tabellen uit Prullenbak Verzamel SQL-statements die relatief zw aar zijn om te Parsen. .......................................................................................................................................................... 514 Werk .......................................................................................................................................................... 514 Kalender bij Werk .......................................................................................................................................................... 515 Statistieken bij

18.218.2.1

Achtergrondscript voor Ontwikkeling ...................................................................................................................... 515Werk .......................................................................................................................................................... 515 Bedrijfslaag bij

18.318.3.1 18.3.2 18.3.3 18.3.4 18.3.5 18.3.6

Achtergrondscripts voor Testen ...................................................................................................................... 515Draait.......................................................................................................................................................... 515 10 Seconden Java (met Fout) .......................................................................................................................................................... 515 Java (zonder Fout) .......................................................................................................................................................... 515 Meerdere afhankelijke Processen .......................................................................................................................................................... 515 Oracle PL/SQL (met Fout) .......................................................................................................................................................... 515 Oracle PL/SQL (zonder Fout) .......................................................................................................................................................... 516

18.418.4.1

Achtergrondscripts Facturatie ...................................................................................................................... 516Alle Conceptfactuurregels Goedkeuren .......................................................................................................................................................... 516


VI18.4.2 18.4.3 18.4.4 18.4.5 18.4.6 18.4.7 18.4.8

Invantive Estate GebruikershandleidingAlle Doorgestuurde Conceptfactuurregels Verw ijderen .......................................................................................................................................................... 516 Alle Uren als Kosten Doorboeken .......................................................................................................................................................... 516 Factureer Uren .......................................................................................................................................................... 516 Overzicht niet-gefactureerde Uren .......................................................................................................................................................... 516 Projecten Klaarzetten voor Urenfacturatie .......................................................................................................................................................... 517 Vaste-Prijs-Processen Factureren, overige Processen Klaarzetten voor Urenfacturatie .......................................................................................................................................................... 517 Verw .......................................................................................................................................................... 517 erk alle Onderdelen

18.518.5.1

Achtergrondscripts Kasstromen ...................................................................................................................... 517Bereken massaal Kasstromen .......................................................................................................................................................... 517

18.618.6.1

Achtergrondscript Exact Online ...................................................................................................................... 517Extractie Verkoopfacturen .......................................................................................................................................................... 517

18.718.7.1

Achtergrondscript KING ...................................................................................................................... 519Extractie Verkooporders .......................................................................................................................................................... 519

18.8 18.9

Workflow ...................................................................................................................... 520 Bewaking ...................................................................................................................... 521

1919.1 19.219.2.1 19.2.2 19.2.3 19.2.4 19.2.5 19.2.6 19.2.7

Installatie

523

Systeemeisen ...................................................................................................................... 523 Installatie en Upgrade ...................................................................................................................... 524Installatie Databaseserver .......................................................................................................................................................... 524 Installatie Tomcat Webserver .......................................................................................................................................................... 568 Installatie Database .......................................................................................................................................................... 574 Installatie ETL jobs .......................................................................................................................................................... 574 Installatie Microsoft IIS Tunneling Webservice .......................................................................................................................................................... 574 Installatie Oracle Client .......................................................................................................................................................... 578 Installatie Outlook Add-In Gebruikersinterface .......................................................................................................................................................... 588

19.3 19.419.4.1 19.4.2 19.4.3

Installatie Test ...................................................................................................................... 595 Omgeving Dupliceren ...................................................................................................................... 596Omgeving Dupliceren op Basis van Instructies .......................................................................................................................................................... 596 Omgeving Dupliceren met een Schema Export .......................................................................................................................................................... 596 Omgeving Dupliceren met Volledige Database Export .......................................................................................................................................................... 598

19.5

Site.properties ...................................................................................................................... 599

2020.1 20.2 20.3 20.4

Prestaties

605605 605 605 607

Schaalbaarheid ...................................................................................................................... Prestaties Verbeteren ...................................................................................................................... PL/SQL Profilering ...................................................................................................................... SQL Trace van Outlook Add-in ......................................................................................................................

2121.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.621.6.1 21.6.2 21.6.3 21.6.4 21.6.5

Ontwikkeling

608608 609 610 610 612 612

Build ...................................................................................................................... Samenstellen Datamodel ...................................................................................................................... Ontwikkelomgeving ...................................................................................................................... Upgrade CodeCharge ...................................................................................................................... Vertalen ...................................................................................................................... Standaarden ......................................................................................................................

Bijlagen Toevoegen .......................................................................................................................................................... 620 Scherm Toevoegen .......................................................................................................................................................... 621 Test procedures .......................................................................................................................................................... 621 Documentatie .......................................................................................................................................................... 623 Technische FAQ .......................................................................................................................................................... 637

2222.1 22.2 22.3

Invantive Producer

639

Inleiding ...................................................................................................................... 639 Structuur ...................................................................................................................... 639 Opslaglaag ...................................................................................................................... 640 2004-2012 Invantive Software BV

VII 22.4 22.5 22.6 22.722.7.1 22.7.2 22.7.3

Bedrijfslaag ...................................................................................................................... Gebruikerslaag ...................................................................................................................... Historische Opslag ...................................................................................................................... Versies ......................................................................................................................

641 645 645 648

Build 50 .......................................................................................................................................................... 648 Build 51 .......................................................................................................................................................... 649 Build 52 .......................................................................................................................................................... 650

2323.1 23.2 23.3

Versies

650

Build 42 ...................................................................................................................... 650 Build 43 ...................................................................................................................... 655 Build 44 ...................................................................................................................... 657

2424.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17

Terminologie

659659 659 659 659 659 659 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Budget ...................................................................................................................... Budgetbewaking ...................................................................................................................... Contract ...................................................................................................................... Expos ...................................................................................................................... Factuur met Opdracht ...................................................................................................................... Factuur zonder Opdracht ...................................................................................................................... Gebruiker ...................................................................................................................... Gebruikersinterface ...................................................................................................................... Hoofdverdichting ...................................................................................................................... Invantive Estate ...................................................................................................................... Kostensoort ...................................................................................................................... Leverancier ...................................................................................................................... Opdracht ...................................................................................................................... Productgroep ...................................................................................................................... Projectfase ...................................................................................................................... Tonen ...................................................................................................................... Verdichting ......................................................................................................................

2525.1 25.2 25.3

Veelgestelde vragen

660

Hoe laat ik een voorziening gedeeltelijk vrijvallen? ...................................................................................................................... 660 Omgang met Deel- en Hoofdprojecten ...................................................................................................................... 661 Waarom moet het opbrengstenbudget altijd onderbouwd worden? ...................................................................................................................... 661

26

Contactgegevens Index

663 664


1

Invantive Estate Gebruikershandleiding

1 Inleiding

Welkom bij de Invantive Estate handleiding, Invantive Estate is een projectmanagementoplossing voor projecten in de vastgoedsector. Invantive Software BV is tevens leverancier van Invantive Vision. Invantive Vision is een projectmanagementsysteem dat voornamelijk geschikt is voor architectenbureaus, IT-bedrijven en dienstverleners in detachering en consultancy. Projectontwikkeling is een risicodragende dienstverlening. De dienst bestaat uit het ontwikkelen van vastgoed, in de vorm van terreinen, gebouwen of andere vormen van vastgoed zoals parkeergelegenheid. Het ontwikkelen van vastgoed is een activiteit die in verschillende vormen beoefend kan worden: De ontwikkeling van een project gebeurt binnen een speciaal voor dit doel opgerichte juridische eenheid, waarin de verschillende betrokken partijen op basis van een overeenkomst samenwerken. Behalve het ontwikkelen van een project heeft deze juridische eenheid geen andere activiteiten of middelen. Deze vorm heeft voor de betrokken partijen als voordelen onder andere dat er duidelijke afspraken zijn over de samenwerking, dat er weinig risico's zijn voor vervlechting van de werkzaamheden voor het project met andersoortige werkzaamheden binnen de moeders en tenslotte vormt het een veiligheidsnet voor een eventueel financieel debacle binnen het project: de negatieve consequenties hebben normaliter alleen een impact op de juridische eenheid zelf. De financile risico's voor de investeerders blijven normaliter beperkt tot hun inleg in de nieuwe juridische eenheid. Dergelijke juridische eenheden zijn vaak te herkennen aan de naam, die specifiek refereert aan het uit te voeren project. De ontwikkeling van projecten is de kernactiviteit van een juridische eenheid. Binnen deze juridische eenheid worden meerdere projecten gelijktijdig uitgevoerd, waarbij ieder project in zijn eigen fase en mate van voltooiing is. De financiering gebeurt door bijvoorbeeld 2004-2012 Invantive Software BV

Inleiding

2

middelen uit de kapitaalmarkt aan te trekken, uit eigen middelen of uit een combinatie van beide. Vastgoedontwikkelaars zoals ING Real Estate en AM vallen in deze categorie. De ontwikkeling van projecten vormt niet de kernactiviteit van een juridische eenheid, maar vormt boekhoudkundig wel een profit center binnen de organisatie. Deze vorm zie je bijvoorbeeld bij grote aannemers die ook grondposities verwerven en hierop voor eigen rekening en risico projecten realiseren. De risico's van vastgoedontwikkeling zijn de afgelopen decennia toegenomen door de toenemende complexiteit en omvang. Dit heeft meerdere malen geleid tot grote financile debacles. Bovendien wordt vanuit de hoek van toezichthouders zoals wetgevers, wettelijke toezichthouders en controlerende accountants druk uitgeoefend om risico's beter te beheersen. Dit heeft geleid tot aangepaste wetgeving zoals IFRS, SOX en Basel II. Gezien de historische problemen met de beheersing van risico's in de vastgoedsector, wordt binnen Basel II zelfs een tweetal specifieke vormen van kredietverstrekkingen aan bedrijven met een afwijkend risicoprofiel benoemd (income-producing real estate en highly volatile commercial real estate). Projecten kenmerken zich door de lange duur tot wel twintig jaar en grote investeringen die ermee gemoeid zijn. Om juist in deze moeilijke processen het budget te bewaken en de risico's te mitigeren is Invantive Estate ontwikkeld. Door risico's, budgetoverschrijdingen en onvoldoende kasstroom sneller inzichtelijk te maken, kan eerder gereageerd en in het proces gestuurd worden. Zo zal de projectontwikkelaar proberen de budgetoverschrijdingen te minimaliseren en budgetonderschrijdingen om te zetten in een hogere kwaliteit. Invantive Estate heeft de volgende algemene kenmerken: Met jouw financile administratie als basis registreert Invantive Estate de realisatie vanuit de boekhouding per project en kostensoort. Invantive Estate biedt rapportages voor verschillende managementniveaus waarbij telkens kostensoorten verder verdicht kunnen worden tot grotere groepen. Financile dossiers kunnen voorzien worden van documenten en processen, zodat een integraal projectdossier ontstaat. Invantive Estate heeft een flexibel beveiligingsmodel waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld projectleiders lees- en/of schrijftoegang te geven tot uitsluitend hun eigen projecten. Onverhoopte incidenten in de informatiebeveiliging kunnen achterhaald worden op basis van een uitgebreide audittrail. Rapportages zijn beschikbaar in Adobe PDF formaat voor een optimale indeling en distributie, en in Microsoft Excel formaat voor analyses. Historische situaties zijn eenvoudig opnieuw op te vragen via de tijdlijnfunctie. Projecten kunnen afgesloten worden waarna verdere wijzigingen niet meer mogelijk zijn. De typische levenscyclus van een project bevat de onderstaande fasen. Verwerving van de grondposities conform de gewenste bestemming. Bepalen van de opbrengsten en kosten van een project in de vorm van een expos of stichtingskostenoverzicht. Dit expos detailleert de budgetten per kostensoort, eventueel gedetailleerd per contractuele overeenkomst, zoals weergegeven in onderstaand voorbeeld:


3


Het expos wordt na goedkeuring vastgelegd als budget en vervolgens wordt het project gestart: Gedurende de ontwikkeling en realisatie wordt op basis van de financile administraties de realisatie vastgelegd. De registratie van de projectrealisatie kan plaatsvinden via een geautomatiseerde interface of via handmatige invoer:

Daarnaast worden laatste schattingen, opdrachten en verkopen geregistreerd voordat ze hebben geleid tot een daadwerkelijke financile realisatie. Onderstaand scherm toont hier een voorbeeld van:


Inleiding

4

Op basis van deze gegevens berekent een risicomodel (standaard of organisatiespecifiek) de prognose als een afwijking van het projectbudget. De afwijking maakt inzichtelijk wat de actuele financile status en het risico is van het project ten opzichte van het expos; overschrijdingen worden direct weergegeven, onderschrijdingen kunnen ingezet worden om tekorten elders te compenseren:

In aansluiting op de prognose kan ook een kasstroomprojectie samengesteld worden, die eveneens leidt tot een netto huidige waarde berekening. Uitgebreide rapportages en mogelijkheden om van hoofdlijnen naar details door te klikken maken analyses van eventuele onverwachte uitkomsten mogelijk:


5


Gedurende het project worden eventuele boekhoudkundige winstnemingen geregistreerd op basis van de berekende status en de toegepaste waarderingsgrondslag zoals IFRS. Tenslotte wordt na oplevering het project gearchiveerd, waarna verdere wijzigingen niet meer mogelijk zijn. In de volgende hoofdstukken worden de onderstaande onderwerpen behandeld: Gebruikersinterface 7 : hoe bedien je de applicatie? Alle Schermen en rapporten7

.354

De MS Outlook Gebruikersinterface Een Eigen Gebruikersinterface Processen Server511 509 486

.

.

binnen Invantive Estate.523

. . . .637 605

De Installatie Prestaties Ontwikkeling Standaarden Versies650

.608 612

Technische FAQ .659

.

Terminologie

.660

Veel gestelde vragen registreren?

: welke procedures moet je doorlopen om praktijkgevallen juist te

2 ConceptenDit hoofdstuk beschrijft een aantal algemene concepten.

2.1 BeveiligingInvantive Estate biedt een flexibel model om de toegang tot gegevens te beveiligen. De beveiliging bestaat uit een combinatie van twee beveiligingsmechanismen: Beveiliging van de toegang tot gegevens van projecten (projectbeveiliging). Beveiliging van de toegang tot functies zoals schermen en rapporten (functiebeveiliging). De combinatie betekent dat: Een gebruiker heeft alleen toegang tot gegevens in een functie als hij zowel toegang heeft tot de gegevens van het project als tot de functie. 2004-2012 Invantive Software BV

Concepten

6

Een gebruiker kan gegevens alleen wijzigen (veranderen, toevoegen of verwijderen) in een functie als hij schrijfrechten heeft op het project en bovendien schrijfrechten in de functie. Er is geen beveiligingsmechanisme om de toegang tot gegevens die niet bij projecten horen te beveiligen. De toegang tot de functies bepaalt dan of iemand de gegevens kan zien en/of wijzigen. Door de combinatie is het mogelijk dat een gebruiker in het ene scherm wel de gegevens kan wijzigen, maar in een ander scherm niet. De beveiliging van documenten staat beschreven in

ProjectbeveiligingPer project kan ingesteld worden of iemand alle gegevens van dat project mag: inzien wijzigen Alle gegevens van dat project betekent het project zelf, plus alle onderliggende gegevens zoals factuurregels, opdrachten, opbrengsten en projectautorisaties. De beveiliging kun je op verschillende manieren verzorgen: In het scherm Instellingen 330 kun je aangeven dat iedereen alle projecten mag zien en/of wijzigen. In het scherm Rollen 181 kun je aangeven dat alle gebruikers met een rol alle projecten mogen zien en/of wijzigen. In het scherm Projectautorisaties 180 kun je aangeven per combinatie van project en gebruiker of iemand het project mag zien en/of wijzigen. Bovendien kun je via de profielopties met de tekst '-pae-' in de code ook automatisch rechten laten onderhouden, zodat bijvoorbeeld een controller automatisch inzage en/of wijzigingsrechten krijgt op een project waar hij verantwoordelijk voor is. Merk op: de gebruiker system heeft altijd toegang tot alle projecten.

FunctiebeveiligingPer functie kan ingesteld worden of iemand: het scherm mag openen gegevens mag wijzigen in het scherm De functiebeveiliging stelt je in via het scherm Rolautorisaties182

.

Merk op: de gebruiker 'system' heeft altijd toegang tot alle projecten.

Beveiliging DocumentenDe beveiliging van documenten is geregeld door de combinatie van projectbeveiliging en functiebeveiliging. Er is een aanvullend beveiligingsmechanisme omdat je documenten van verschillende soorten gegevens zoals Units, Opdrachten en Opbrengsten in de functie Documenten 42 ziet. Om documenten te kunnen openen of te bewerken, dien je bovendien rechten te hebben tot functies zoals 'Toegang tot documenten bij Opdrachten'. Deze functies zorgen er voor dat nog fijnkorreliger rechten op documenten verleend kunnen worden dan op projectniveau.


7


3 WebgebruikersinterfaceDit hoofdstuk beschrijft hoe de meegeleverde webgebruikersinterface werkt.

3.1 GebruikersinterfaceDit hoofdstuk laat je zien hoe de basisfuncties van de webinterface werken. Hier leer je de zoekfuncties gebruiken, hoe je door het menu navigeert, hoe je gegevens wijzigt, toevoegt of verwijdert, documenten toevoegt of verwijdert en gegevens ophaalt voor verdere verwerking in Microsoft Excel of Adobe Acrobat.3.1.1 Opstarten en Aanmelden

Voer de volgende stappen uit om Invantive Estate te starten: Open het menu Start linksonder in het scherm. Vervolgens ga je naar het menu Programma's. Klik eenmaal op Invantive Estate. Het programma wordt geopend in de browser en het onderstaande aanmeldscherm verschijnt. Middels de landenvlaggen aan de rechterkant van het scherm kun je de taal van jou voorkeur kiezen. Nadat je de gewenste taal hebt geselecteerd verschijnt de tekst in het aanmeldscherm en in de overige schermen van Invantive Estate in de geselecteerde de taal. Om Invantive Estate te mogen gebruiken dien je jouw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Na het invullen van beide gegevens klik je op de knop Aanmelden. Let op! Zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. Dit betekent dat je goed moet opletten op de juiste hoofdletters in jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zonder hoofdletters op de juiste plek krijg je geen toegang tot het programma. Als je nog geen toegang hebt, dan kun je via de knop Aanvragen Toegang een verzoek tot toegang indienen. Je komt dan in het scherm Aanvragen Toegang 8 .


Webgebruikersinterface

8

3.1.2 Aanvragen Toegang

In dit scherm kun je een toegangscode voor evaluatiedoeleinden aanvragen als je deze nog niet hebt.


9


De betekenis van de invulvelden is:Je Naam E-mailadres Bedrijf Land Reden verzoek Eventuele Toelichting Geen Concurrent Licentie Overeenkomst Opt-in Je volledige naam. Het e-mailadres w aarnaar de toegangsgegevens opgestuurd moeten w orden. De naam van de organisatie w aarvoor je w erkzaam bent. Het land w aar je gevestigd bent. De reden w aarom je toegang w enst tot Invantive Estate. Een vrije tekstuele toelichting van de reden van jouw verzoek. De bevestiging dat je de verkregen informatie alleen gebruikt voor de beschreven doeleinden. De voorw aarden w aaronder de toegang verstrekt w ordt. De bevestiging dat Invantive je telefonisch of anderszins mag benaderen.

3.1.3 Openingsscherm

Nadat je je hebt aangemeld, kom je in het openingsscherm van Invantive Estate. Het openingsscherm kan per gebruiker verschillen. De url van het openingsscherm kan worden ingesteld in het scherm Mijn Voorkeuren 37 . De inhoud van een scherm in Invantive Estate kent een aantal vaste onderdelen: De titel. Het filter. Het menu.



10

Het kruimelpad. Actieknoppen, indien relevant voor het scherm. Het logo van Invantive Software BV.

Daarnaast kent een scherm in Invantive Estate een aantal onderdelen die, naar wens, door de gebruiker kunnen worden verborgen of zichtbaar worden gemaakt. Deze schermonderdelen worden beschreven in de paragraaf Overige Schermen 16 . Het proces van zichtbaar maken of verbergen wordt beschreven in de paragraaf Beeld 47 .3.1.3.1 Titel

De titel van een scherm in Invantive Estate bestaat uit: De naam van het scherm. Informatie over het toegepaste zoekfilter of over de selectie die in het scherm is gemaakt. Eventuele waarschuwing indien ingevoerde gegevens nog niet zijn opgeslagen. De titel van een scherm wordt weergegeven in de titelbalk en in het tabblad van je browser waarin het scherm geopend is. Onderstaand scherm geeft een voorbeeld als een zoekfilter 16 is toegepast. De titel Rollen (FA) geeft de naam van het scherm Rollen en hiernaast wordt het toegepaste zoekfilter getoond (FA). Het toegepaste zoekfilter wordt weergegeven tussen haakjes.


11


Onderstaand scherm geeft een voorbeeld als informatie is geselecteerd in het scherm. De titel Rollen: Beheer geeft de naam van het scherm Rollen en hiernaast wordt een verwijzing naar de geselecteerde informatie getoond Beheer. Het symbool : wordt gebruikt als scheidingsteken tussen de naam van het scherm en de verwijzing naar de geselecteerde informatie.



12

Tijdens het invoeren of wijzigen van gegevens komt tijdelijk een * achter de titel van het tabblad venster en in de titel van de browser te staan. Dit ter waarschuwing voor nietopgeslagen informatie in een formulier 22 . Onderstaand scherm geeft hier een voorbeeld van.

3.1.3.2 Filter

Een gebruiker kan toegang hebben tot een deel van de projecten of zelfs tot alle projecten. Over het algemeen werk je echter met maar een deel van de projecten of slechts met n project. Het filter helpt je om in de rapporten en schermen uitsluitend die gegevens te kunnen zien en te bewerken van een deel van de projecten waar je inzage in hebt. Om gemakkelijk precies n project in het filter te kunnen zetten, zie je rechtsboven in elk scherm een selectielijst staan:

Achter het woord filter staat het huidige geselecteerde filter. Zoals je ziet is het filter van het voorbeeld project Plein - Plein revisited. Het geselecteerde filter toont tevens de start-en 2004-2012 Invantive Software BV

13


einddatum van het project. Het filter kun je veranderen door via de dropbox een ander project te selecteren. De getoonde informatie wordt meteen aangepast. Je kunt het filter veranderen in alle schermen waar de dropbox wordt getoond. In de dropbox worden alle projecten getoond met als enige filtering of het project wel of niet afgerond is. Dit kan worden ingesteld in het scherm Mijn Voorkeuren 37 . Hier vind je een meer uitgebreide variant van het instellen van het filter. Het scherm Mijn Voorkeuren 37 kun je openen door Filter te selecteren. De filterinstellingen die je maakt in het scherm Mijn Voorkeuren 37 worden verwijderd als je via de kop van de pagina het filter wijzigt. De uitzondering hierop is de filterinstelling of het project wel of niet is afgerond. Rechts naast de keuzelijst staat het veld Tijdreizen naar. Met dit veld kun je aangeven voor welke peildatum de gegevens in de rapportages getoond moeten worden. Als dit veld niet is ingevuld, dan geven alle rapportages de actuele situatie weer. Rechtsonder in het filter wordt het aantal projecten getoond waarvan de gegevens in de schermen en rapportages verschijnen. In bovenstaande afbeelding is een project in het filter geselecteerd en wordt 1 Project aangegeven. In onderstaande afbeelding is geen project in het filter geselecteerd en wordt hier het totale aantal van 22 Projecten weergegeven.

De betekenis van de overige velden in het filter:Startdatum De start van het datumbereik w aar rapportages cijfers over moeten presenteren. Alle gegevens voor deze datum w orden niet gerapporteerd. De startdatum is instelbaar in Mijn Voorkeuren 37 . Het einde van het datumbereik w aar rapportages cijfers over moeten presenteren. Alle gegevens na deze datum w orden niet gerapporteerd. De einddatum is instelbaar in Mijn Voorkeuren 37 . Geeft aan of deelprojecten al dan niet w orden samengevoegd. Deze instelling w ordt overgenomen uit Mijn Voorkeuren 37 .

Einddatum

Samenvoegen

3.1.3.3 Menu

De inhoud van het menu kan per gebruiker verschillen. De beschikbare onderdelen zijn afhankelijk van jouw toegangsrechten zoals ingesteld in Rolautorisaties 182 en Gebruikersrollen 180 . De structuur van het menu is afhankelijk van organisatiebrede keuzes zoals ingesteld in Menu's 183 en Menu-items 184 . Als je een scherm of rapport wilt openen, dan kun je via het menu en/of de onderliggende submenu's de gewenste keuze selecteren. Navigatie in het menu verloopt via de muis of via het toetsenbord. Met de Alt+F2 combinatie kan het menu worden geopend via het toetsenbord. Vervolgens kun je in het menu en de submenu's navigeren met de pijltoetsen. De positie in het menu waar je je bevindt wordt onderstreept. In onderstaande afbeelding is dit het rapport Kasstroomdetails (PDF). Via de Enter toets kun je vervolgens de gewenste keuze selecteren.



14

Als je een scherm of rapport wilt openen in een apart venster, gebruik dan de rechter muisknop om het snelmenu te openen. Selecteer vervolgens de menuoptie Koppeling openen in een nieuw venster. Deze functionaliteit wordt ondersteund vanaf Firefox 2 en Internet Explorer 8. Indien je een oudere browserversies gebruikt dan dien je met behulp van Ctrl+T een nieuw tabblad of met Ctrl+N een nieuw venster te openen en vervolgens kopieer je de URL in de adresbalk van het nieuwe venster.3.1.3.4 Kruimelpad

Direct onder het menu wordt een zogenaamd kruimelpad getoond. Met behulp van het kruimelpad kun je direct terug klikken naar een voorgaand scherm. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met het meervoudig selecteren van de terugknop in de browser. Met een kruimelpad kun je echter stappen overslaan en je verliest minder schermruimte dan bij het tonen van de geschiedenis van de browser in een apart deel van het scherm. Indien je een scherm opent en hierna een zoekopdracht ingeeft, wordt het filter dat je hanteert om te zoeken tevens getoond in het kruimelpad. Dit maakt het mogelijk om snel voorgaande schermen te openen met de gewenste filterinstellingen. Het filter verschijnt achter de schermnaam tussen haakjes. Als je een scherm opent en na een zoekopdracht vervolgens een rij uit de zoekresultaten selecteert, dan wordt een verwijzing naar de geselecteerde informatie in het kruimelpad opgenomen. Dit maakt het mogelijk om snel voorgaande schermen te openen met de gewenste informatie. De geselecteerde informatie wordt in het kruimelpad voorafgegaan door het symbool :. In onderstaande afbeelding kun je zien dat de laatste drie geopende schermen het scherm Projecten betrof. Allereerst zie je dat het scherm Projecten werd geopend. In het kruimelpad is Projecten opgenomen. Vervolgens is in het zoekfilter de Projectcode Plein opgegeven. In het kruimelpad wordt nu Projecten (Plein) getoond. Hierna is in de 2004-2012 Invantive Software BV

15


zoekresultaten de eerste rij geselecteerd. In het kruimelpad wordt nu de schermnaam getoond met een verwijzing naar de geselecteerde rij: Projecten: Plein - Plein revisited.

De lengte van het kruimelpad is afhankelijk van de lengte van het aantal bezochte internetpagina's, maar is nooit langer dan tien. Het maximale aantal posities van de weergave van een internetpagina in het kruimelpad is 60.3.1.3.5 Actieknoppen

Actieknoppen maken het navigeren binnen de applicatie gemakkelijker. Met behulp van actieknoppen kunnen relevante schermen worden geopend zonder gebruik te hoeven maken van het menu. In het scherm Budgetten kun je bijvoorbeeld met de actieknoppen gemakkelijk navigeren naar het scherm Opdrachten, Opbrengsten, Laatste Schattingen, etc..

Als je een in een scherm een zoekresultaat hebt geopend en je selecteert vervolgens een actieknop, dan zal als mogelijk hetzelfde zoekresultaat verschijnen in het scherm dat via de actieknop werd geopend. Als je bijvoorbeeld gezocht hebt op kostensoort 1000 in het scherm Budgetten, dan zal automatisch het zoekfilter gevuld worden met 1000 voor kostensoorten in het scherm Afwijking Toelichten. 2004-2012 Invantive Software BV


16

3.1.3.6 Invantive Logo

Linksboven in ieder scherm is het Invantive Logo opgenomen. Via het Invantive logo kun je navigeren naar de openingspagina van de applicatie.3.1.4 Overige Schermen

De inhoud van de meerderheid van de schermen in Invantive Estate kent een aantal variabele onderdelen, naast een aantal vaste onderdelen (zie Openingsscherm 9 ). Met variabele schermonderdelen wordt bedoeld dat de gebruiker deze naar wens kan aanzetten of uitzetten (zie paragraaf Beeld 47 ). Met behulp van de variabele schermonderdelen kun je gegevens opzoeken, toevoegen, wijzigen en verwijderen. Alle schermen werken hetzelfde. Dit wil zeggen dat de manier waarop je de handelingen uitvoert gelijk is in de verschillende schermen, hoewel de inhoud afhangt van het scherm waar jij je bevindt. Invantive Estate kent de volgende variabele schermonderdelen: Zoeken Zoekresultaten Invoeren of Wijzigen Zoekresultatendetails Invoerdetails De werking van de variabele schermonderdelen wordt in dit hoofdstuk beschreven.3.1.4.1 Zoeken

De zoekfunctie is aanwezig in de meeste schermen van Invantive Estate. Het schermonderdeel waar je kunt zoeken kenmerkt zich door een omkaderd gedeelte van het scherm dat dezelfde titel heeft als die van het geopende scherm (in dit geval Projecten). Linksonder in het kader bevindt zich de toets Zoeken met hiernaast een drop box waarin je kunt selecteren hoeveel rijen per pagina de Zoekresultaten 17 dienen te tonen. Om informatie te zoeken vul je in het bovenste gedeelte van het kader het zoekfilter in waar de resultaten aan moeten voldoen. Om te zoeken op projectcode 103 vul je bijvoorbeeld in 2004-2012 Invantive Software BV

17


het veld Code de waarde 103 in en druk je vervolgens op Zoeken.

In de lijst met zoekresultaten verschijnt vervolgens uitsluitend het project met als projectcode 103 .

Documenten of teksten worden doorzocht met behulp van de SQL-operator contains. De SQL-operator contains gaat na of de gezochte tekst voorkomt. Het % en _-teken hebben een speciale betekenis bij het zoeken. Het %-teken staat voor een willekeurige reeks van tekens en het _-teken staat voor precies 1 willekeurig teken. Als je een gedeelte van het woord niet weet waarop je wilt zoeken, dan vul je voor het gedeelte dat je niet weet het percentageteken in. Elk woord waarin het gezochte woord voorkomt, voorafgegaan en gevolgd door tekst, behoort tot de zoekresultaten. Bijvoorbeeld Maas%eik levert zowel Maas aan de eik maar ook Winkel Maaseik op. Op soortgelijke wijze heeft het _-teken een speciale betekenis bij het zoeken en staat voor een willekeurig teken. Als je bijvoorbeeld zoekt op _aas, dan vind je zowel Maas als maas. Merk op dat het gebruik van % en _ alleen mogelijk is in tekstvelden. Ze hebben geen speciale betekenis in velden waarin je een bedrag of een datum invult. Let op! Het zoeken is hoofdletter gevoelig. MAAS is dus iets anders dan Maas en zal dus ook andere zoekresultaten geven.3.1.4.2 Zoekresultaten

Het schermonderdeel waar de zoekresultaten worden getoond, kenmerkt zicht door een omkaderd gedeelte van het scherm met de titel Zoekresultaten met daarachter tussen haakjes het aantal rijen dat aan het zoekfilter voldoet. Rechts in het kader staat hoeveel pagina's het zoekresultaat bevat en welke pagina 2004-2012 Invantive Software BV


18

momenteel wordt getoond. Verder bevinden zich hier de toetsen om binnen de zoekresultaten te navigeren.

Onder Zoekresultaten staan een aantal kolommen waarmee je de Zoekresultaten kunt sorteren. Door de kolomkop te selecteren, wordt de selectie gesorteerd op de waardes in de geselecteerde kolom. Indien je nog een keer de kolomkop selecteert, dan zal de sortering andersom (aflopend versus oplopend) gebeuren. De zoekresultaten en het zoekgedeelte worden automatisch verborgen als je een rij onder Zoekresultaten geselecteerd hebt. Je kunt ze weer openen door op de titel Zoekresultaten te klikken. Als slechts n rij in een grid staat, dat wordt deze rij automatisch getoond in het onderste gedeelte van het scherm waar je data kunt wijzigen of verwijderen. Op deze wijze hoef je niet eerst te zoeken naar de betreffende rij en hem dan vervolgens aan te klikken om de data in de rij te kunnen wijzigen of te verwijderen.3.1.4.3 Invoeren of Wijzigen

In deze paragraaf wordt beschreven welke soorten invoervelden je kunt onderscheiden en hoe je gegevens kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de zogenaamde formulieren 22 .Typen Invoervelden

In deze paragraaf wordt beschreven welke veldsoorten je bij het invoeren of wijzigen van gegevens kunt tegenkomen en wat voor soort gegevens je in het betreffende veld kunt invullen. Als voorbeeld nemen we het scherm Projecten.


19




20

InvulveldenEen voorbeeld van een invulveld is het witte veld naast Code. In een veld zoals deze kun je vrije tekst invullen. Dit wil zeggen dat je zelf kunt kiezen - binnen bepaalde grenzen - wat je invult. In het voorbeeld van Code kun je de door de administratie toegekende projectcode invoeren. Op het moment dat je tekst invoert in een vrij tekst veld krijgt het een rood kader.

Verplichte veldenDe velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden. Een voorbeeld van zo'n veld is het veld Gemeente;

BedragenAlle bedragen zijn in Euro's en worden geschreven op de Europese manier. Dit wil zeggen dat duizendtallen gescheiden worden door een punt en dat de scheiding tussen gehele en decimale getallen door een komma wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: 123.456,78. Als je Amerikaanse versies gebruikt van andere programma's moet je er op letten dat je de manier van getallen noteren niet verwisselt. De Amerikaanse wijze van getallen noteren is namelijk precies het tegenovergestelde, bijvoorbeeld 123,456.78. Als je een getal invoert met decimaal deel, dan moet je de kommatoets (,

Invantive Estate Nederlands

Documents

Transcript of Invantive Estate Nederlands