Internacionalización y tlc unicordoba
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LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
EL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro
Montería, 8 de febrero de 20121
|
Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
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En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a
los consumidores finales
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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República de Colombia
Fuente: WTO e IDE_JETRO
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
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La fragmentación geográfica de la producción es creciente.
Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
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Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
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Una de las consecuencias de ese fenómeno es el cuestionamiento de la validez de
las cifras tradicionales de comercio
Ejemplo: Balanza comercial de Estados Unidos en iPhones en 2009 (US$ millones)
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
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Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
Fragmentación
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: OMC
0
50
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1948
1951
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1981
1984
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1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
Nú
mero
de a
cu
erd
os
Acuerdos de integración regional notificados a la OMC y vigentes
Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales
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Fragmentación
Acuerdos
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- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
1991
- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
2004
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales(en % de las exportaciones)
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República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
2004
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Acuerdos
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
A comienzos de los noventa se hizo la apertura unilateral
0%
25%
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11
Lib
re im
po
rta
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n
Ara
nce
l n
om
ina
l p
rom
ed
io
Fuente: Garay 1998, MCIT
Colombia: arancel promedio y porcentaje de partidas arancelarias en libre importación
Arancel promedio
Libre importación
12.2%
6.3%
44.6%
11.4%
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
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Casi simultáneamente se empezó a construir una política industrial
basada en la competitividad
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Estudios monitor
creando la ventaja
competitiva de
Colombia
Acuerdo
sectoriales de
competividad
Red “Colombia
compite”
Visión 2019
Agenda Interna
Sistema nacional
de competitividad
César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Álvaro Uribe
90 94 98 2002 2006 Hoy 2004
Estudios monitor
creando la ventaja
competitiva de
Colombia
Acuerdo
sectoriales de
competividad
Red “Colombia
compite”
Visión 2019
Agenda Interna
Sistema nacional
de competitividad
Estudios monitor
creando la ventaja
competitiva de
Colombia
Estudios monitor
creando la ventaja
competitiva de
Colombia
Acuerdo
sectoriales de
competividad
Acuerdo
sectoriales de
competividad
Red “Colombia
compite”
Red “Colombia
compite”
Visión 2019
Agenda Interna
Visión 2019
Agenda Interna
Sistema nacional
de competitividad
César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Álvaro Uribe
90 94 98 2002 2006 Hoy 200490 94 98 2002 2006 Hoy 2004
Iniciación en los conceptos de competitividad
Concepto de Cadenas Productivas
Movilización en tornoa la competitividad
Metas a nivel Paísa largo plazo
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Política industrial
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PRODUCTIVIDAD LABORAL CON RESPECTO A ESTADOS UNIDOSBase 1960 = 1
Fuente: Luis Miguel Castilla (2007) “Camino a la transformación productiva en América Latina”. CAF
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización Conclusiones
Apertura unilateral
Política industrial
Resultados
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Productividad (1) US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
10
20 20%
40
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100%
0
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30
% Empleo
Serv.Financieros
Elec. Gas y Agua
Construcción
Trans. y comunicaciones
Industria Agricultura
Serv. Inmobiliarios
Comercio y Turismo
15 28 50 75 100
(1) Datos incluyen productividad formal e informal de la econom ía(2) Calculada como el Valor Agregado/número de empleados(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
Fuente: Cálculos McKinsey - DNP
8
Minería
702
ProductividadPromedio
Otros Servicios(3)
7
La productividad laboral es baja en todos los sectores
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Política industrial
Resultados
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* Calculada como el Valor Agregado/número de empleados
** Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV
Fuente: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
Productividad US = 100
La baja productividad del empleo informal afecta la productividad media del país
100
80
60
40
20
4020 60 80 100
% del empleo
6%
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20%
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Productividad promedio
41%
Formal
Informal
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Apertura unilateral
Política industrial
Resultados
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¿Colombia es una economía abierta?
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Resultados
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¿Colombia es una economía abierta?
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Resultados
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¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?
Turismo de Clase Mundial
Internacionalización
de la
Economía
Empleo
y
Formalización
Desarrollo
empresarial
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Apertura unilateral
Política industrial
Resultados
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Integración Económica
ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad
y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones
directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento
Latinoamericano.
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Integración
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
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República de Colombia
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
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POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Ministerio de Comercio,
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales
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Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Rep. DominicanaMéxico
Chile
Colombia
Panamá
América Latina
Elaborado por OEE-MCIT
1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución
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Acuerdos comerciales Agenda
TLCs
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Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo
Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011)
Próximos: EEUU
En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. DominicanaMéxico
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
América Latina
América del Norte
Elaborado por OEE-MCIT
2. Siguió América del Norte
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Acuerdos comerciales Agenda
TLCs
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Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo
Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. DominicanaMéxico
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
América Latina
América del NorteEuropa
3. Luego siguieron las negociaciones con Europa
Elaborado por OEE-MCIT
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Acuerdos comerciales Agenda
TLCs
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Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá, Venezuela,
Corea del Sur, Turquía
Futuro: Costa Rica, República Dominicana,
Rusia, Comunidad del Golfo, Japón
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. DominicanaMéxico
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
Golfo
Pérsico
Turquía Japón
Corea
del Sur
América Latina
América del Norte
Asia
Europa
4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia
Elaborado por OEE-MCIT
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Acuerdos comerciales Agenda
TLCs
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México
CAN
Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE
EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ,
VENEZUELA, COREA
MERCOSUR
Chile
Estados Unidos
Canadá
Triángulo Norte
EFTA
Unión Europea
Corea
Panamá
Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA,
SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS
Japón
Australia
R. Dominicana
Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,
REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA
Comunida
d del Golfo
Turquía
Costa
Rica
CARICOM
Venezuela
En 2014 tendremos 13 tratados vigentes con más de 50 países y
1.400 millones de consumidores
Indonesia
Malasia
Rusia
Suráfrica
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Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
TLCs
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
1 Preámbulo 13 Servicios financieros
2 Disposiciones generales 14 Política de competencia
3 Trato nacional y acceso a mercados 15 Telecomunicaciones
4 Textiles y vestido 16 Comercio electrónico
5 Reglas de origen 17 Propiedad intelectual
6 Procedimientos aduaneros 18 Laboral
7 Medias sanitarias y fitosanitarias 19 Ambiental
8 Obstáculos Técnicos al comercio 20 Transparencia
9 Defensa comercial 21 Administración
10 Contratación pública 22 Solución de controversias
11 Inversión 23 Excepciones generales
12 Servicios transfronterizos 24 Disposiciones finales
CAPITULOS CAPITULOS
Capítulos del tratado
Contenido del TLC
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Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos
importados en el periodo tomado como referencia en la negociación.
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
A B C
99.9
0.0 0.1
81.8
8.8 9.4
% d
e la
s im
po
rtac
ion
es
Canastas
USA COLOMBIA
Canastas de desgravación en Industria sin textiles y confecciones
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Industria y Turismo
República de Colombia
Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
0
10
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50
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NMF = 0 A B C D
52.6
47.4
- - 0.1
55.4
3.0 1.5
40.1
% d
e la
s im
po
rtac
ion
es
Canastas
USA COLOMBIA
NMF = 0 indica que hay un grupo de productos para los que Estados
Unidos aplica arancel cero a todos los países miembros de la OMC
Canastas de desgravación agricultura
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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Estrategia ofensiva:
- Acceso inmediato
- Aumento de cupos
- Acceso real
Estrategia defensiva:
- Máximos plazos
- Acotar la competencia
Estrategia neutra:
- intercambio AxA
Acceso bienes sector agropecuario
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República de ColombiaNegociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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Arancel Arancel Contingente Contingente Periodo
NMF TLC OMC TLC desgravación
Consolidación ATPDEA
Flores 6,3% 0% - - inmediato
Cigarrillos 10,7% 0% - - inmediato
Hortalizas, Frutas y Especies 6,1% 0% - - inmediato
Confitería y Chocolatería 5,2% 0% - - inmediato
Yogur 20,0% 0% - - inmediato
Otros Productos 5,8% 0% - - inmediato
Tabaco 350,0% 0% 3.000 4.200 15 años
Azúcar 64,0% 0% 50.000
Carne 26,4% 0% 35.000 5.250 10 años
Lácteos 53,9% 0% - 9.900
Leche Líquida 47,2% 0% - 110 11 años
Mantequilla 68,6% 0% - 2.200 11 años
Queso 45,6% 0% - 5.060 15 años
Helados 32,1% 0% - 330 11 años
Otros Productos lácteos 80,4% 0% - 2.200
Etanol 0% - - inmediato
Grasas vegetales y margarinas 0% - - inmediato
Algodón 0% - - inmediato
Estrategia general - Ofensiva
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República de ColombiaNegociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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Arroz
refrigerados condimentados
Arancel base 80,0% 164,4% 70,0%
Plazo (años) 19 18 18
Periodo de gracia (años) 6 5 10
Volumen (tons) 79.000
Crecimiento 4,5% 4,0% 4,0%
Salvaguardia Disparador 120% 130% 130%
Cuartos traseros de pollo
Contingente ETC27.040
ETC = Export Trading Companies
El valor estimado de la transferencia de las subastas a productores nacionales de la ETC asciende a:
USD$4,4 millones para arroz,
entre USD$5 y USD$12 millones para trozos de pollo.
ESTRATEGIA DEFENSIVA Arroz y trozos de pollo
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República de ColombiaNegociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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Salvaguardia
Arancel Periodo de Contingente Crecimiento Especial
base desgravación (toneladas) anual Agropecuaria *
Maíz amarillo 25% 12 años 2.100.000 5%
Maíz blanco 20% 12 años 136.500 5%
Glucosa y jarabe de glucosa 28% 10 años 10.500 5%
Sorgo 25% 12 años 21.000 5%
Fríjol 60% 10 años 15.750 5% 120%
Carne de cerdo
Carnes, paletas y jamón 30% 5 años
Despojos comestibles 20% 5 años
Preparaciones 30% 5 años
Piel de cerdo 0% inmediato
Carne de bovino
Cortes finos 0% inmediato
Cortes industriales 80% 10 años 2.100 5% 140%
Despojos 80% y 70% 10 años 4.620 5%
Lácteos
Leche en polvo 33% 15 años 5.500 10%
Lactosuero 0% inmediato
Mantequilla 33% 11 años 550 10%
Quesos 20% y 33% 15 años 2.310 10%
Yogur 20% 15 años 110 10%
Helados 20% 11 años 330 10%
Productos lácteos 20% 15 años 1.100 10%
ESTRATEGIA DEFENSIVA Otros productos
* disparador
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República de ColombiaNegociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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Contenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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Lista de Concesiones hechas por Canadá:
A: animales vivos, carne de bovino, embutidos de carne, yogur, huevos
fértiles.
B: carne de gallo o gallina sin trocear.
C: carne y trozos de pollo, tocino, preparaciones de carne.
NMF=0: gallos y gallinas, carne de gallo o gallina, leche, suero de
mantequilla, mantequilla, pastas lácteas, queso fresco, margarina
excepto la liquida, preparaciones de carne, despojos o sangre.
Sector pecuario en el TLC con Canadá
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
38
|
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Lista de Concesiones hechas por Colombia:
A: animales vivos, semen de bovino.
B: carne y despojos de otros animales.
C: productos de carne de pato.
D: carne, jamones y despojos de porcino, carne y despojos de
bovino.
Excluido: excluido: lácteos, sector avícola, margarinas, embutidos
de carne, trozos de pollo.
Sector pecuario en el TLC con Canadá
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
39
|
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Producto
Contingente
inicial (Ton)
Contingente
final (Ton)
Produccion
2010 (Ton)
Participacion
inicial
Participacion
final
EE.UU 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7%
CANADA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
MEXICO 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
MERCOSUR (en 2010) 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
Total 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7%
Pollo
Contingentes de carne de pollo en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
Contingentes negociados
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
40
|
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Contingentes de carne de cerdo en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
Producto
Contingente
inicial (Ton)
Contingente
final (Ton)
Produccion
2010 (Ton)
Participacion
inicial
Participacion
final **
EE.UU 0 0 194.473 0,0% 0,0%
CANADA 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4%
UNION EUROPEA 0 0 194.473 0,0% 0,0%
MEXICO 0 0 194.473 0,0% 0,0%
MERCOSUR (en
2010) 0 0 194.473 0,0% 0,0%
Total 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4%
Carne de cerdo
Contingentes negociados
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
41
|
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Contingentes de carne bovina en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
Producto
Contingente
inicial (Ton)
Contingente
final (Ton)
Produccion
2010 (Ton)
Participacion
inicial
Participacion
final **
EE.UU 2.100 3.103 894.169 0,2% 0,3%
CANADA 1.750 2.275 894.169 0,2% 0,3%
UNION EUROPEA 0 0 894.169 0,0% 0,0%
MEXICO 3.300 7.781 894.169 0,4% 0,9%
MERCOSUR (en 2011) 7.177 8.593 894.169 0,8% 1,0%
Total 14.327 21.752 894.169 1,6% 2,4%
Carne bovina
Contingentes negociados
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
42
|
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Contingentes de leche en polvo en las negociaciones comerciales **
(toneladas)
* ProducciÓn de leche liquida expresada en leche en polvo (8 litros de leche liquida por kilo de leche en
polvo y 14 litros de leche liquida por kilo de queso.
** Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una
proporción estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
Producto
Contingente
inicial (Ton)
Contingente
final (Ton)
Produccion
2010 (Ton) *
Participacion
inicial
Participacion
final **
EE.UU 5.500 18.987 776.248 0,7% 2,4%
CANADA 0 0 776.248 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 4.500 11.700 776.248 0,6% 1,5%
MEXICO 4.950 11.672 776.248 0,6% 1,5%
MERCOSUR (en
2010) 4.060 5.144 776.248 0,5% 0,7%
Total 19.010 47.503 776.248 2,4% 6,1%
Leche en polvo
Contingentes negociados
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
43
|
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Contingentes de quesos maduros en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
Producto
Contingente
inicial (Ton)
Contingente
final (Ton)
Produccion
2010 (Ton)
Participacion
inicial
Participacion
final **
EE.UU 2.310 7.975 443.570 0,5% 1,8%
CANADA 0 0 443.570 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 2.310 6.006 443.570 0,5% 1,4%
MEXICO 2.310 5.547 443.570 0,5% 1,3%
MERCOSUR (en 2010)0 0 443.570 0,0% 0,0%
Total 6.930 19.528 443.570 1,6% 4,4%
Quesos maduros
Contingentes negociados
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
44
|
Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales
Acuerdo Acceso Recibido
MERCOSUR Desmonte de aranceles en carne en 12 años
ESTADOS UNIDOS Desgravación en 10 años y contingente 5.250 toneladas
TRIANGULO NORTE Honduras otorga preferencia de 50% sobre arancel NMF de
15%.
CHILE Cuota de 3.000 ton; y libre comercio en carne en 2012
CANADALibre acceso arancelario.
EFTA Suiza y Noruega otorgaron preferencias.
MEXICOCuota 3.300 ton crecimiento 10% anual hasta alcanzar 7.781
ton en el año 11.
UNION EUROPEACuota 5.600 ton y crecimiento del 10%.
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
45
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia viene adelantando gestiones para obtener las autorizaciones sanitarias
correspondientes para acceder a la Unión Europea mediante el desarrollo de Planes de
Control de Residuos
Productos de la pesca
• Colombia tiene aprobado su Plan de Control deResiduos para la exportación de estos productos antela autoridad sanitaria de la UE, requisito esindispensable para lograr el acceso.
• En el año 2010 Colombia exportó productos de lapesca a la UE por un valor de US$ 34.8 millones.
Carne de bovino
• Actualmente Colombia esta adelantado las gestiones
necesarias para la aprobación de un plan de control
de residuos para le exportación de carne de bovino a
la UE.. Existe voluntad política y financiera y los
medios para hacerlo.
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
46
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Paralelamente se vienen haciendo esfuerzos principalmente en carnes con
otros países con mercados potenciales interesantes
Rusia• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir de marzo de
2011.
• A agosto 30 se han exportado 144 toneladas de carne
• Potencial de 500 mil toneladas en un contingente OMC
• Diversas plantas habilitadas para la exportación: Frigosinu,Frigorífico Camaguey., Friogan Valparaíso, etc..
Egipto• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir del 16 de mayo
de 2011, con tres frigoríficos certificados.
• A agosto 31 se han exportado 665 toneladas de carne
• El INVIMA ha solicitado a la autoridad sanitaria de Egipto laampliación del numero de plantas de sacrificio habilitadaspara exportar a ese país
• Las plantas habilitadas para la exportación son: FrigosinúS.A, Coolesar S.A. y Frigorífico Vijagual S.A.
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
47
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Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales
Estados Unidos
• APHIS realizará una tercera visita de auditoria con el fin de finalizar la revisión y
operación del programa de fiebre aftosa. Se están revisando con las autoridades
sanitarias los requerimientos de ese país en los temas del plan nacional de residuos y el
sistema de trazabilidad.
Canadá
• El ICA ha solicitado a la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, el reconocimiento
de país libre de aftosa con vacunación y en el procedimiento para el proceso de
habilitación de las plantas de sacrificio. La Agencia ha mostrado la mayor disponibilidad
en avanzar en el proceso.
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
48
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
49
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
PIB por sectores, 2010
CórdobaColombia
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, noviembre de 2011
*Año base 2005
Comercio8,8%
Hoteles, restaurantes,
bares y similares3,1%
Industrias manufactureras
14,4%
Explotación de minas y canteras
7,3%
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca7,4%
Actividades de servicios sociales
16,9%
Resto20,8%
Establecimientos financieros,
seguros y otros21,3%
Comercio6,1%
Hoteles, restaurantes,
bares y similares4,6%
Industrias manufactureras
4,0%
Explotación de minas y canteras
22,8%
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca17,9%
Actividades de servicios sociales
16,6%
Resto14,7%
Establecimientos financieros,
seguros y otros13,4%
50
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Producción agrícola de Córdoba, 2010
* corresponde a la producción nacional de los productos identificados
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2010
Yuca29,7%
Plátano16,7%
Maíz tecnificado
16,5%
Ñame13,5%
Algodón semilla
5,7%
Maíz Tradicional
5,4%
Arroz secano mecanizado
4,0%
Algodón fibra 2,3%
Arroz secano manual
2,1% Arroz riego2,1%
Resto2,0%
Yuca 263.392 1.800.290
Plátano 148.132 2.846.308
Maíz tecnificado 146.450 511.698
Ñame 119.947 393.973
Algodón semilla 50.709 103.183
Maíz Tradicional 48.343 552.465
Arroz secano mecanizado 35.548 781.771
Algodón fibra 20.025 40.577
Arroz secano manual 18.877 104.838
Arroz riego 18.613 1.562.397
Cocotero 13.071 110.354
Caña Panela 1.440 1.225.596
Cacao 1.097 71.182
Fríjol 1.075 136.266
Palma de Aceite 440 930.339
Ajonjolí 296 1.949
Total Producción 887.455 11.173.184
Producción
nacionalProducto
Producción en
toneladas
51
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Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Producción pecuaria de Córdoba, 2009
Tipo de ganado No.
Cabezas
Producción
nacional
Inventario 4.287.662 59.311.736
Bovino 2.310.541 27.359.290
Pollos y gallinas 1.249.962 25.926.022
Equinos 354.874 2.505.581
Porcícola 124.951 1.634.640
Pavos 89.912 498.205
Patos 81.025 734.177
Mulas 39.126 432.975
Asnos 37.271 220.846
Otras especies *
Piscícola 982 59.818
Camarón 150 9.431
Total otras especies 1.132,00 69.249,00 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Bogotá 2010.
52
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Principales productos de exportación de Córdoba (2009 - 2011)
Miles de dólares FOB
53
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Industria y Turismo
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Maíz tecnificado
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Có
rdo
ba
Valle
de
l Cauca
Me
ta
To
lima
Huila
Sucre
Ce
sar
Bo
lívar
Antio
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Cund
inam
arc
a
Quin
dío
Ton
ela
das
mé
tric
as (t
)
146.450
Puesto 1
Comparativo sector agrícola, 2010
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.201054
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Có
rdo
ba
Valle
de
l Cauca
To
lima
Huila
Me
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Sucre
Ce
sar
Bo
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Antio
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Casanare
Ris
ara
lda
Quin
dío
Vic
had
a
Mag
dale
na
Ton
ela
das
mé
tric
as (t
)
217.184
Puesto 1
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
Algodón *
Algodón fibra + algodón semilla 55
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
Yuca
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Có
rdo
ba
Bo
lívar
Sucre
No
rte
de
Santa
nd
er
Antio
quia
Ara
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Mag
dale
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Atlántico
To
lima
Cauca
Bo
yacá
Huila
La G
uajir
a
Putu
mayo
Cald
as
Casanare
Guavia
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Valle
de
l Cauca
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Cho
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Quin
dío
Nariño
Vic
had
a
Vaup
és
Ris
ara
lda
Am
azo
nas
Ton
ela
das
mé
tric
as (t
)
263.392
Puesto 1
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.201056
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Bo
lívar
Có
rdo
ba
Sucre
Antio
quia
Ce
sar
Atlántico
Mag
dale
na
Cho
có
La G
uajira
Ton
ela
da
s m
étr
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s (t
)
119.947
Puesto 2
Ñame
57
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Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500 O
tro
s d
pto
s.
Me
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Cau
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tico
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da
Qu
ind
ío
Mile
s
4 Puesto.
Ganado bovino
58
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
050
100150200250300350400450
Otr
os d
ptos
.
Antio
quia
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Casa
nare
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Valle
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Cau
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Gua
jira
Cauc
a
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as
Risa
rald
a
Atlá
ntico
Qui
ndío
Mile
s
Ganado porcino
2 puesto
59
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Industria y Turismo
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Comparativo sector agrícola, 2010
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Bogotá 2010.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000 Su
cre
Bolív
ar
Córd
oba
Nar
iño
Gua
jira
Atlá
ntic
o
Tone
lada
s
Camarón de cultivo
3 Puesto.
60
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TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Córdoba: productos con potencial en el mercado de Estados
Unidos
Fuentes: Estudio Araujo, Ibarra; Listas de desgravación acuerdo con EEUU-MCIT. Elaborado por OEE Mincomercio
Sector Producto Importaciones EEUU
2010 en millones US$
Arancel base en
EEUU
Sector agrícola Guayaba y mango 345,355 entre 1,5cv/kg y
6,6cv/kg
Lima Tahití 235,420 0.8%
Papaya 98,568 5.4%
Mezclas de frutas u otros frutos
secos
5,714 14%
Demás quesos 314,535 entre 8 y 20% y
específicos entre
US$1,55/kilo y
US$12,69/kilo
Sector pecuario Carne de bovino 1,236,043 10%
Sector agroindustrial Cacao en polvo 488,559 0,52 cv/kg
Sector Industrial Calzado de cubra el tobillo 1,104,099 entre 6% y 48% y
específicos 90cv/pr +
20% o 37,5%
Madera de pino 44,878 0%
Maderas distintas a las coníferas 892 0%
Palitos para lápices 117,399 0%
Piezas de madera para
construcciones
1,474,397 entre 3,2% y 4,8%
Muebles de madera 1,548,836 0%61
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República de ColombiaContenido
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
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CONCLUSIONES
La evidencia muestra que Colombia es una de las economías más
cerradas del mundo, lo que sumado al rezago en su competitividad plantea
grandes retos.
El fundamento de la política de internacionalización está en la
Constitución
En el mundo globalizado, Colombia ha optado por una inserción activa,
que busca el acceso preferencial permanente para la producción nacional
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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CONCLUSIONES
En el sector pecuario los TLCs están abriendo mercados para los
productos colombianos
Se está trabajando en la admisibilidad sanitaria en los principales
mercados.
Córdoba tiene gran potencial en el sector agropecuario
EL aprovechamiento de las ventajas de los TLC impone compromisos
de fondo con la competitividad
TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
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LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
EL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS
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Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro
Montería, 8 de febrero de 201265