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Impulsando la Inclusión Financiera en el Posconflicto de África
Lee NaikCEO – TransUnion Africa
linkedin.com/in/[email protected]
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Entendiendo el Potencial Africano
195 millones de personas usan una billetera digital
Suráfrica tiene el coeficiente GINI mas alto del mundo de 63.4. Algeria tiene el mas bajo de África en 27.6
Crecimiento de 3.1% del PIB en el 2018, y un 3.6% esperando en el 2019-20
PIB Per Cápita de $2,820 en el continente
60% de la tierra fértil del mundo esta en África con el potencial para alimentar el resto de los continentes de población mas densa
297 millones de personas con acceso a internet
Penetración móvil del continente en 74%
$53 millones USD en transacciones a través del mercado FinTech
Desempleo del 15% para todo el continente Africano, el mas alto en Suráfrica del 27%
Fuente: World Bank, OECD, IMF, Venture Capital 4 Africa
Solo el 32% de los adultos de África Sub-Sahara tiene una cuenta bancaria formal
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Las similitudes entre Sudáfrica y Colombia
SudáfricaColombia49.29 Población (M) 56.521,142 Área (km²/1000) 1,219
309,191 PIB Anual ($M) 349,4197,610 PIB per cápita ($) 7,5258.2% Déficit (% of GDP) 12.0%
15.2% Tasa de Natalidad (% de la población) 21.0%26.5% Tasa de Homicidio (% de la población) 34.3%9.5% Desempleo (%) 27.6%
51 Coeficiente GINI 6327 Ranking de Desarrollo Mercado Financiero 2018 4478 Proyecto Score de Inclusión Financiera Digital 78
Fuente: World Bank, Trading economics, Brookings Institute
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El camino después del apartheid en Sudáfrica
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1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
PIB
per
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SD
3.1% Crecimiento Anual del PIB 0.4% Crecimiento Anual del PIB
De Klerk Mandela Mbeki ZumaMot
lant
he
Ram
apho
sa
Fuente: Departamento de deesmpeño, medición y evaluación SA
48% debajo de la línea de pobreza
Ciudadanos negros no se les
permitía ser propietarios
Datos no medidos para la mayoría de la
población
Programa GEAR promulgado
Boom de commodities trae crecimiento en
sector primario y nivel de empleo
en Sudáfrica
Se formula ASGI-SA 2006 para impulsar crecimiento compartido
Se formula NCA para proteger a consumidores
contra practicas cuestionables
Nivel de desempleo mas bajo desde 1994
Se crea PND (NDP)
Erradican sistema antiguo de recolección
de residuos
Enmienda a NCA para prueba de ingresos
Alta inflación y desacelera
crecimiento en sector primario
Prueba de ingreso se elimina de procesos de prestamos
instituciones Democráticas
establecías con TRC
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El camino de Sudáfrica hacia una economía impulsada por el consumo
Fuente: SARB, STATSA
24.30%
27.20%
57.40%
63.00%
3.90%
-1.77%
6.20%
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20.00%
30.00%
40.00%
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60.00%
70.00%
1996 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unemployment (lhs) GINI Distribution (lhs) GDP Growth (rhs) Real Household Income Growth CPI Adjusted (rhs)Desempleo Distribución GINI Crecimiento PIB Crecimiento de Ingreso Real por Hogar Ajustado
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Factores claves que han impulsado la inclusión financiera en el continente Africano
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Avances en tecnología han ayudado a África
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La Tecnología ha permitido obtener datos de varias fuentes para servir mejor a los consumidores
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El problema que debe abordar Sudáfrica
Fuente: TransUnion Database Analysis
Con CréditosActivos
24M
No Morosos
13.5M
En Mora
10.5M
Invisibles al Crédito
8.6M
EconómicamenteActivos
32,5M
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La data alternativa esta ayudando proveer inclusión a estos 8M de consumidores “invisibles”
0.00
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3.00
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5.00
6.00
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8.00
Utility Telco Commercial Vehicle Ownership Property Data
Milli
ons
Fuente: TransUnion Database Analysis
Servicios Públicos
Telco Comercial Vehículos Propiedad
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4 de los últimos 6 premios de innovación bancaria global vienen de África
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Cuando los disruptores llegan mas rápido a las necesidades de los consumidores
Fuente: TransUnion Database Analysis
Num
ero
de P
rest
amos
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300
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500
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900
1,000
Mile
s
Bank A Bank B Bank C Bank D Challenger BanksBanco A Banco B Banco C Banco D Banco Disruptor
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El 70% de las transacciones financieras de los Kenianos se hacen a través de dispositivos móviles
Fuente: FSD Kenya
17%14%
9%
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15%
7%9%
3% 2% 1%
Traditional channel Mobile
18%
11%13%
32%
25%
17%
9%
20%23%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Casualworker
Dependent Employed Farming OwnBusiness
All Kenyans (phone users) Digital borrowers
Los prestamos móviles proveen un canal de desembolso para una variedad de productos
Consumidores de todo tipo han adoptado la facilidad y acceso que proveen los prestamos móviles
Canal Tradicional Canal Móvil Todos los Kenianos (con dispositivo móvil)
Con prestamos digitales
Trabajo Temporal
Dependiente Empleado Trabajo Agrícola
Independiente
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Nipashe responde a la demanda de innovación digital para un contexto obsesionado con lo móvil
Fuente: TransUnion Database Analysis
• Incrementando la economía de consumo, incluyendo la
impulsada por el crédito (~8M de consumidores con créditos
activos y creciendo – 6M de consumidores exclusivamente
con prestamos móviles)
• Educación financiera limitad
• Alta penetración de móviles, incluyendo un cambio hacia
teléfonos inteligentes (smart phones)
• Falta de acceso digital a información crediticia (deben ir
físicamente a la oficina del buró)
• Alta población rural (a pesar de urbanización reciente, oficina
de Nairobi es de difícil acceso
• Integrada con bancos, acceso directo desde el menú del app
bancaria
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Prestamos móviles crearon oportunidad para una innovación primera en el mundo de TransUnion
Fuente: TransUnion Database Analysis
Jugadores Claves: Bancos (Equity, KCB), Telcos (m-Shwari) y jugadores de nicho
(Tala, Branch)
Costo del score tradicional muy alto
Bajo (pero incrementando) valor de la compra ($40-500)
Mora mas baja que el crédito convencional (8% vs 15%); FinTechs tan bajos como
3-5%
Incremento de 40% en scorecard vs. scorecard genérico (GINI 33% v 23%)
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Algunas lecciones de África sobre inclusión financiera
• Priorizar lo móvil es un imperativo
• Adopción empieza por la educación
• Regulación debe proteger a los consumidores y facilitar el acceso
• No limitar el acceso de los consumidores debido a su procedencia
• Millenials tienen la llave para acelerar la inclusión financiera
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Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Entendiendo el Potencial AfricanoLas similitudes entre Sudáfrica y Colombia El camino después del apartheid en Sudáfrica El camino de Sudáfrica hacia una economía impulsada por el consumoNúmero de diapositiva 7Avances en tecnología han ayudado a ÁfricaLa Tecnología ha permitido obtener datos de varias fuentes para servir mejor a los consumidoresEl problema que debe abordar Sudáfrica La data alternativa esta ayudando proveer inclusión a estos 8M de consumidores “invisibles”4 de los últimos 6 premios de innovación bancaria global vienen de ÁfricaCuando los disruptores llegan mas rápido a las necesidades de los consumidoresEl 70% de las transacciones financieras de los Kenianos se hacen a través de dispositivos móvilesNipashe responde a la demanda de innovación digital para un contexto obsesionado con lo móvilPrestamos móviles crearon oportunidad para una innovación primera en el mundo de TransUnionAlgunas lecciones de África sobre inclusión financieraNúmero de diapositiva 18
