電動車產業發展與展望 車輛中心 產業發展處 / 黃樑傑

過去幾年，電動車 ( 含純電動車與插電式油電混合車 ) 受惠政策支持與多款電動車量產，銷

售快速增加，2015 年全球電動車銷量超過 55 萬輛，較 2014 年大幅成長 72%，中國大陸、美國、

荷蘭、挪威與英國為前五大銷售國，以下將從全球主要市場發展進行分析。

圖：2010 〜 2015 年全球電動車銷量

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理 (2016 / 02)

一、中國大陸扮演火車頭，荷蘭與挪威成國際榜樣

中國大陸在 2015 年扮演全球電動車銷售動能的火車頭，全年銷量 18.8 萬輛，大幅

成長 2.3 倍，超越美國取得第一。

中國大陸崛起歸功兩個原因，一為低價純電動車興起與政府高額補貼，電動車在多

重補貼後，價格已與引擎車接近，以最熱賣的康迪熊貓 K11 純電動車為例，售價 16 萬人

民幣，減除中央和地方政府補貼共 9 萬人民幣後，實際售價僅 7 萬人民幣，還可減免購

置稅等相關稅率。二是部分城市電動車不用搖號就可領牌上路，例如上海，由於當地汽

車牌照難以取得，因此免競牌的 BYD 電動車 QIN( 秦 ) 訂單熱絡，該車 58% 銷量都集中

於上海。

美國退居第二，電動車銷量下滑 7% 至 11.5 萬輛，主因為石油價格大幅下滑，抑制

電動車買氣，加上部分車款銷售不佳，如 Nissan Leaf 銷售下滑四成，Toyota Prius 與 GM

Chevrolet Volt 歷經新舊車型轉換時期，買氣較為冷淡。

荷蘭與挪威為第三與第四，兩國電動車銷售比例都相當高。荷蘭電動車銷量 4.3 萬

輛，大幅成長 184%，特別是銷售比例從 3.9% 成長至 9.6%，荷蘭政府大力推廣電動

車，除取消電動車進口關稅與減免稅率外，也大量建設充電站，阿姆斯特丹更是全世界

充電站最密集的城市，另荷蘭對石油課以重稅、推出電動車共享服務，也都是電動車

普及重要原因。挪威電動車銷量達到 3.4 萬輛，占銷售比例高達 22.8%，也就是每賣出

10 輛車中超過 2 輛是電動車。英國排第五，電動車銷量達到 2.8 萬輛，增加一倍，其中

Mitsubishi Outlander PHEV 在當地售出 1.2 萬輛，市占約 40%。

而全球率先推動電動車的日本，由於當地車廠未推出新車型，銷量下滑 22% 僅為 2.5

萬輛。

圖：2015 年全球電動車前五大市場

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理 (2016 / 02)

二、Tesla Model S 登上龍頭，中國大陸車廠興起

2015 年全球最熱銷的電動車由 Tesla Model S 奪下，銷量 5.1 萬輛成長 63%，在

美國地區銷售 2.5 萬輛，甚至勝過多數豪華車款如 Mercedes-Benz S-Class 等，第二名為

Nissan Leaf，銷量 4.4 萬輛陷入衰退，第三名為 Mitsubishi Outlander PHEV 4.3 萬輛，第

四名為比亞迪 Qin( 秦 )，銷量 3.2 萬輛成長 116%，第五名為 BMW i3，銷售 2.4 萬輛大

幅成長 50%。其餘六到十名分別為 Kandi K11 Panda EV、Renault Zoe、BYD Tang( 唐 )、

Chevrolet Volt 與 Volkswagen Golf GTE。

2014 車款 銷量 2015 車款 銷量

1 Nissan Leaf 61,027 1 Tesla Model S 51,390

2Mitsubishi

Outlander PHEV31,689 2 Nissan Leaf 43,651

3 Tesla Model S 31,623 3Mitsubishi Outlander

PHEV43,259

4 Chevrolet Volt 21,293 4 BYD Qin 31,898

5 Toyota Prius Plug-In 19,018 5 BMW i3 24,083

6 BMW i3 16,052 6 Kandi K11 Panda EV 20,390

7 BYD Qin 14,747 7 Renault Zoe 18,846

8 Ford Fusion Energi 11,719 8 BYD Tang 18,375

9 Renault Zoe 11,323 9 Chevrolet Volt 17,508

10 Kandi K10 10,022 10 Volkswagen Golf GTE 17,282

表：全球前十大電動車銷售車款

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理 (2016 / 02)

三、車廠擴大佈局策略，動力電池為下階段發展重點

目前電動車動力系統已經成熟，市面已有超過五十款電動車量產銷售，惟續航力與價

格市場接收度仍有限，因此動力電池技術與成本成為電動車廠 2016 年主要發展重點，以

下說明重要車廠發展現況與布局策略。

首先觀察 2015 年全球主要電動車廠競爭概況，Renault-Nissan 合計銷售 7.5 萬輛，

市占最高為14.1%，第二名為中國大陸BYD 6.2萬輛，市占11.6%，第三為VolksWagen 5.9

萬輛，市占 11.1%，其次四到六名依序為 Tesla、Mitsubishi 與 BMW。

圖：2015 主要電動車廠銷售比例

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理 (2016 / 02)

1. Renault-Nissan：升級 Leaf 續航力至 250km，重振銷售動能

Renault-Nissan 的電動車銷售僅成長 2.5%，遠低於整體平均，主要因 Nissan 早期

推出的純電動車 Leaf 近幾年面臨強敵環伺，加上產品近生命末期，在中國大陸推出的

同款車啟辰晨風也因低價電動車競爭同遭滑鐵盧。所幸 Renault 在歐洲撐起另一片天，

銷量大幅成長 45%，旗下 Zoe 成為 2015 年歐洲最暢銷電動車。

為了重回舞台，Nissan 在 2016 年 Leaf 搭載 30kwh 的鋰電池組，相較於舊款 Leaf

的 24kWh 電池組僅增加 21kg，尺寸不變，續航力由 160km 增加至 250km，售價 2.95

萬英鎊起，可望重獲市場青睞。Renault 也在 2015 年增加 Zoe 續航力 11% 以保有競爭

優勢，並在 2017 年在中國大陸投產 FLUENCE 電動車。

2. BYD：反轉頹勢，穩坐最大市場商機

3. VolksWagen：排氣造假壓力，加速發展電動車

BYD 電動車之路並不順遂，直到插電式混合動力車 Qin( 秦 ) 問世，在中國大陸掀

起一股銷售旋風，才翻轉了 BYD 的頹勢。2015 年 5 月，比亞迪電動車單月銷量破 4

千台，奪下全球電動車月銷冠軍，全年繳出 6.2 萬輛佳績，其中 Qin( 秦 ) 銷量 3.2 萬

輛，Tang ( 唐 )1.8 萬輛。BYD 後續將再推出插電式混合動力休旅車 Song ( 宋 ) ，預估

2016 年至 2019 年銷量每年成長一倍。

Volkswagen 在 2015 年爆發排氣造假事件後，為提升企業形象，該公司宣布加速

發展電動車，目標電動車純電續航力達到 500km。Volkswagen 的現有電動車款為 Golf

GTE 與 e-Golf ，e-Golf 預計 2017 年在電池實體大小不變條件下，再提升續航力 30%

至 180 公里。

4. Tesla：2017 年將電動車推向普及

Tesla 開創電動車風潮，其電動車累積銷量由 2012 年的 2600 輛迅速成長至 2015

年的 10.7 萬輛。Tesla 不斷創新帶動電動車銷售動能，2012 年推出高性能電動車

Model S與超級快充，切入利基市場，策略奏效供不應求，該車還可透過網路更新軟體，

2014 年推出 Model S P85D，雙電動馬達與四輪驅動挑戰頂級跑車玩家，2015 年推出

搭載自動駕駛科技的 Model S，以及全球首款休旅式純電動車 Model X，該車訂單已經

超過 2.5 萬輛。Tesla 預估 2016 年 Model S 與 Model X 合計銷量可在 8 至 9 萬輛間。

但要將純電動車推向量產普及化，價格與續航力的平衡仍是關鍵。為此，Tesla 早

些時期已投資鉅額建造電池工廠，目標降低電池成本 30%，建造 50 萬輛電動車電池

產能，預計 2017 年完工，並在同年推出平價純電動車 Model 3，續航力 300 公里，

預計售價 3.5 萬美元，預期將是電動車快速普及的起點。同時，Tesla 持續研發電池交

換與無線充電技術，突破充電的不方便性。

圖 :Tesla 電動車累積銷量

資料來源：Tesla 官網

圖：Tesla Model X

資料來源：Tesla

5. Mitsubishi 挺進電動車領域，開始佈局中國大陸與美國

6. BMW：往後三年密集推出電動車

Mitsubishi 於 2015 年銷售 4.8 萬輛電動車，成長 36%，特別是 Outlander PHEV 銷

售 4.3 萬輛。 Mitsubishi 將持續重點佈局電動車，並將歐洲成功經驗複製到中國大陸

與美國市場，在中國大陸，Mitsubishi 預計把上市的四款休旅車包括 ASX、Outlander、

Pajero Sport 與 Pajero 全部電動化，美國則預計在 2016 年推出 Outlander PHEV。

BMW 目前旗下已有 i3 EV/EREV、i8 PHEV 與 X5 xDrive40e 等電動車，銷量總計 3.3

萬輛，其中 i3 是熱賣車款，共銷售 2.4 萬輛成長 50%，該車具備純電動車與增程式電

動車兩種設計，提供消費者彈性選購，且採用兼具輕量化與高硬度的碳纖維車體，續

航力大幅提升。

儘管 BMW 並非最早量產電動車銷售，但預計往後三年在旗下車款大量導入插電

式混合動力系統，2016 年預計推出 330e、225xe、740e、X1 xDrive，2017 年 Mini

Countryman、M5、X3，2018 年 i5，可望取得電動車領導地位。另外，BMW 也致力於

輕量化設計，包括高強度鋁合金以及碳纖維增強塑料。

圖：BMW 電動車推出時程

資料來源：Marklines，車輛中心整理 ( 圖示僅供參考 )

另外，需特別關注的車廠還有美國 GM 與 Ford。GM 為最先推出新世代電動車的車

廠之一，旗下增程式電動車 Chevrolet Volt 在 2015 年率先大改款，動力系統由增程式

改為插電式油電混合系統，搭載雙電動馬達最大輸出功率 111KW，與 1.5 升發電機，

電池系統改良後純電續航力達 90km，油耗也同步上升。

表：新 (2016) 舊 (2015) 世代 Chevrolet Volt 比較

資料來源：車輛中心整理

車型 2016 Chevrolet Volt 2015 Chevrolet Volt

外觀

動力型式 插電式混合動力 增程式

電池容量 18.4 kWh，192 個電池芯 17.1 kWh，288 個電池芯

增程式發電機 (L) 1.5 1.4

純電續航力

(miles)50 38

油耗 (MPG) 41 37

GM 為補足純電動車領域的空缺，將與合作夥伴電池供應商深度合作，預計在 2016

年底推出首款平價純電動車 Bolt，搭載 60kwh 電池，強調續航力可達 320 公里，是上

世代電動車續航力的兩倍，預估售價 3.75 萬美元，扣除美國政府補貼後為 3 萬美元。

Ford 在電動車領域表現並不出色，眼見各車廠已在電動車領域中取得一席之地，

Ford 決定斥資 45 億美元，在 2020 年前新推出 13 款電動車及油電混合車，產品比例

從目前 13% 成長至 40%。新款 Focus Electric 將於 2016 年推出，搭載快充功能，並

導入即時耗電顯示與煞車回充資訊系統，提供駕駛調整更節能的駕駛模式。

三、充電站導入轉換系統，便利不同款式電動車充電

世界各國所使用之電動車輛充電介面分成四大種類，分別為美國、歐洲、中國大陸與

日本。美國與歐洲所使用之介面為交流與直流合一之 Combo 型，採用 PLC 通訊界面方式，

日本與中國大陸的充電介面為交流與直流分開式的介面，日本充電系統主要採用 CAN 通

訊界面，中國大陸則採用 CAN/PLC 的通訊界面。

圖 : 各國電動車充電站規格與標準

資料來源：台灣大電力

因各區域充電系統各自發展成主要 4 種介面及 3 種系統，為便利各品牌電動車在不

同區域充電，充電系統已朝下列幾個方向改變：

圖：充電站搭載各式充電插頭

資料來源：台灣大電力

1、過去充電系統標準之充電插頭禁止使用轉接頭，為推

展電動車運行已有許多國家開放使用轉接頭，如 Tesla

之充電介面。

2、各區域充電系統不同，為解決各系統相容性問題，已

開始出現轉換盒之應用。

3、可能最終解決方案為一充電柱上含有多種充電介面及

系統，就像加油站一機含有 92、95 及 98 無鉛汽油之

加油槍。

四、政策支持，穩定電動車銷售根基

儘管 2015 年電動車穩定成長，但其續航力、售價與能源補充方式等，都遠不及引擎

車，因此政策仍是電動車產業重要支柱。2016 年各國政府繼續維持電動車正向支持態度，

惟電動車銷售終得回歸市場機制，因此有部分國家如中國大陸、英國、荷蘭與挪威等規劃

較為嚴苛的補助政策，同時加速技術發展。

表：2016 年主要國家電動車政策

資料來源：各政府網站，車輛中心整理

國家 補貼標準 補助方式 補助內容 備註

中國

大陸

純電動續駛里程

(R)購車補貼

純電動車 :

1.100<=R<150 補助 2.5 萬人民幣

2.150<=R<250 補助 4.5 萬人民幣

3.R>=250 補助 5.5 萬人民幣

插電式油電混合車 ( 含增程式 )：

R>=50 補助 3 萬

2017 年 到 2018 年 補

助標準在 2016 年基礎

上下降 20%，2019 年

到 2020 年 補 助 標 準

在 2016 年基礎上下降

40%。

美國 電池容量 購車補貼

電池容量 5KWH 補助 2,500 美元，

每 增 加 1KWH 額 外 補 貼 417 美

元，最高 7,500 美元。

特定車款於美國地區銷售超過 20

萬輛後，逐漸降低補助金額

荷蘭每公里碳排放量(g/km)

稅賦優惠

針對不同級距及其車輛規格提供

優 惠， 車 輛 註 冊 稅 分 為 四 個 級

距 各 別 課 稅 (4%、15%、21%、

25%)。汽車稅分五個級距 (0~79、

80~106、107~155、156~174、

174 以上 )

2013 年起逐年提升補

助標準，2016 年後政

策仍在協商階段。

挪威插電式電動車

稅賦減免免徵貨物稅，免徵增值稅，免徵

每年道路使用費

2018 年或全國達成 5

萬輛電動車後取消稅

賦減免優惠。

道 路 使 用 費 於 2018

年後減半，2019 年回

復正常收費。

英國插電式電動車

購車補貼補貼每輛電動車售價之 35%，最

高補貼 4,500 英鎊

2016 年 3 月起補貼政

策加入碳排放量與續

航力考量，延長電動

車補助至 2018 年 3 月

五、結論

1. 電動車即將進入普及階段

全球電動車需求穩定成長，市場規模已超過 50 萬輛，國際車廠積極搶進，改

良原有車型或推出多款新型電動車搶市，並持續建立產能。2016 年到 2017 年，下

世代的電動車性能，將聚焦於續航力與電池成本，依據 Tesla 與 GM 規劃，純電動

車續航力超過 300 公里，售價落在 3.5 萬美元，預期可推動電動車進入銷售甜蜜期。

電動車量產後，也將更進一步降低電動車價格，刺激電動車銷量。根據

Bloomberg New Energy Finance 預測，鋰電池價格會在 2022 年前降到 $200/kWh

(2015 年約為 $350/kWh)，使得電動車與引擎車售價接近，預估 2040 年電動車銷

量將達 4 千萬輛，占全球汽車銷量 35%。

圖：全球電動車銷售預測

資料來源：Bloomberg New Energy Finance

2. 燃料電池車問世，電動車邁入新里程碑

燃料電池車具有零排放及高續航力優勢，燃料填充時間僅需 3-5 分鐘，性能足以

與引擎車媲美，是終極綠能車，各車廠已投入開發數十年，如今終於進入量產階段。

2014 年底，Toyota 燃料電池車 Mirai 開始量產開賣，僅管銷售熱絡，供不應求，

但由於產能仍在建置階段，2015 年僅銷售 498 輛，Toyota 計畫在 2017 年將 Mirai

產能提高至 3,000 台。Hyundai 與 Honda 也預計在 2016 年推出燃料電池車銷售。

車型 Toyota Mirai Hyundai Tucson Honda FCX Clarity

外觀

燃料電池 質子交換膜燃料電池

馬達輸出 114KW(153HP) 100KW(136HP) 100KW(134HP)

輸出力矩 335 Nm 221 Nm 256 Nm

續航里程 312 miles 369 miles 435 miles

填充時間 3-5 分鐘

電池種類 鎳氫 鋰電 鋰電

最高速度 179 公里 / 時 160 公里 / 時 160 公里 / 時

售價 USD 57,400 USD 77,300 USD 63,500

上市地區 歐、美、日 歐、美、韓 NA

表：燃料電池車規格

資料來源：車輛中心整理

隨著燃料電池車商業化，未來幾年，我們可以預期將有更多電動車穿梭您我左右，進

一步實現綠能運輸的願景。