Copyright© 2016 The Nielsen Company 3

360o

CONSUMER VIEW

4 Copyright© 2016 The Nielsen Company

Após alguns anos de incentivo ao consumo interno e ao crédito, o brasileiro se viu diante de um cenário de crescimento e melhora no seu bem estar e poder aquisitivo. Porém, sem alternativas para aperfeiçoamento da infra estrutura e com o endividamento da população, esse modelo econômico foi impactado trazendo uma nova perspectiva. Inflação, retração do PIB, desemprego crescente e uma crise política, não só afetaram a economia, mas também a confiança do consumidor. O brasileiro hoje tem preocupações diferentes quando comparadas a um ano antes da crise. Qualidade de vida, em 2013 dentro das principais preocupações, sai do ranking, tendo seu lugar ocupado pela economia e aumento dos preços dos alimentos.

Nesse contexto, os consumidores se vêem na necessidade de conter gastos, assumir menos riscos e ter foco nas escolhas e decisões de compra. A compra da casa própria é adiada, gastos com lazer e vestuários são reduzidos, assim como itens essenciais como transporte e educação. Após dois anos gastando mais do que ganham, as famílias, na média, conseguiram equilibrar as contas em 2016. Pela primeira vez a Classe C, que antes liderou o crescimento do Brasil, passa a controlar suas despesas.

Hoje 52% dos lares brasileiros foram impactados pelo cenário econômico. São lares endividados que não conseguirão pagar suas dívidas, ou em que algum membro da familia ficou desempregado. Esses lares estão concentrados na classe C, comprometendo principalmente mulheres sem ensino médio completo e jovens de até 24 anos.

Mesmo impactados, esses domicilios tem comprado em média mais itens que antes, embora gastando menos. E algumas cestas de produtos, como a bebidas alcóolicas, se destacaram nesse grupo devido a redução fora do lar que puxou o consumo para dentro de casa. A troca por marcas mais baratas também beneficiou, em geral, fabricantes mais competitivos.

Vale destacar, que mesmo nesse contexto antes de reduzir consumo de alimentos, bebidas, itens de higiene/beleza e limpeza do lar, 58% adota outras medidas, tais como reduzir gastos com lazer fora de casa e 18% dos lares declarararam não ter feito nenhum tipo de mudança orçamentária. E que mais de 1/3 das familias afirmam que irão se endividar novamente, após a quitação de suas dívidas. Esses números indicam que há oportunidades para a indústria driblar a crise, adaptando seu portfolio as novas necessidades.

Sabemos que todo momento econômico é cíclico e que há previsões de melhora da economia em 2018. É importante ficar atento as tendências em relação ao envelhecimento da população, aos millenials que podem gerar longevidade as marcas e aos novos formatos de canais de compra, cada vez mais tecnológicos.

360o CONSUMER VIEW

1 Copyright© 2016 The Nielsen Company

Copyright© 2016 The Nielsen Company 5

A RENDA DO BRASILEIRO ENCOLHEU

GASTOS BÁSICOS COMEÇAM A SER CORTADOS

EVOLUÇÃO DO BOLSO DO CONSUMIDORRENDA FAMILIAR

BRASILEIROS REDUZEM

TOP GASTOS QUE DESACELERAM

VS 2015

Gasto vs Renda Familiar Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View – 2016 vs 2015IPCA – IBGE – Ano Móvel 2016

Gasto vs Renda Familiar Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View – 2016 vs 2015IPCA – IBGE – Ano Móvel 2016

2

IPCA

RENDAGASTO

+12%

-6%

10,7% 8,5%Em 2015 cresceu menos que inflação e em 2016 queda expressiva!

-16%+8%

+4%

-12%

RENDA VOLTAAO PATAMAR DE5 ANOS ATRÁS

GASTO RETRAI ACIMA DA INFLAÇÃO

TRANSPORTE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃOIMÓVEIS

EM MÉDIA NO LAZERE COMPRAS DE VESTUÁRIO

8%

6 Copyright© 2016 The Nielsen Company3 Copyright© 2016 The Nielsen Company

MENOS LARES ESTÃO ISENTOS AOS EFEITOS DA CRISE

E MESMOS ESTES ESTÃO POUPANDO DIANTE DAS INCERTEZAS DO CENÁRIO ECONÔMICO

O LADO CHEIO DO COPO

É QUE ANTES DE TROCAR

DE MARCA,

58% BUSCA OUTRAS

MEDIDAS PARA

ECONOMIZAR SEM

IMPACTAR LEALDADE E

18% AFIRMA QUE NÃO

MUDOU HÁBITOS OU

CORTOU GASTOS

FOCO NAS ESCOLHAS E DECISÕES DE COMPRA

...FORAM CONSIDERADOS NÃO ECONOMICAMENTE IMPACTADOS!

PAGAR AS CONTAS EM DIA

GARANTIR OS ESTUDOS (PROPRIO/FILHOS/FAMILIARES)

MANTER OS PADROES DE VIDA QUE CONQUISTOU

CONQUISTAR/MANTER A CASA PROPRIAVIDA QUE CONQUISTOU

ECONOMIZAM PARA:

...DESTES ESTÃO ECONOMIZANDO DE ALGUMA FORMAE 23% NÃO ESTÃO ECONOMIZANDO

48%77%

Lares declarados Não Impactados – (Não possui dívidas)Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 2016

Medidas que declaram quando reduz o consumo Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014

TROCA DE MARCA SE TORNA A PRIMEIRA MEDIDA

REDUZI O GASTO COM VESTUÁRIO E

BENS DURÁVEIS

2014“APESAR

DE PERCEBERA RECESSÃO, A TROCA DE MARCA É A 6ª MEDIDA

TOMADA PELO BRASILEIRO

PARA ECONOMIZAR”

2016

TROCARAMPOR MARCAS

MAIS BARATAS

REDUZI O GASTONO SUPERMERCADO

CONSUMINDO MENOS MAS SEM

TROCAR AS MARCAS QUE MAIS GOSTO

REDUZI A ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR

OU LAZER

Copyright© 2016 The Nielsen Company 74

MIX DE CANAIS SE MANTÉM, DESAFIANDO O VAREJO

SHOPPER LEVA DA CRISE A HERANÇA DO APRENDIZADO NA ECOLHA DE CANAIS

%IMPORTÂNCIA – OCASIÕES DE COMPRAIMPACTADOS PELA CRISE

IMPACTADOS REPRESENTAM 50% DAS COMPRAS DE ABASTECIMENTO, E SE TORNAM MAIS

IMPORTANTES EM 2016

Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016MOV’15 e 16 (até Setembro)

%Imp. das Missões de Compra, %Imp. Impactados para Compras Abastecedoras (+ 20 itens e + R$ 150,00) e Var. Básicas em ocasiões de Abastecimento MOV’15 e 16 (até Setembro) | T. Brasil | Fonte: Nielsen | Total Tickets

ABASTECIMENTO CRESCE NOS IMPACTADOS, QUE LEVAM MAIS ITENS, POR PREÇOS MENORES

BAR E MERCEARIA +5

PORTA A PORTA

+5VIZINHANÇA

+2

IMPACTADOS SÃO MAIS CONCENTRADOS NO INTERIOR

(51% IMPACT. VS 47% MÉDIA)

FREQUENTAEM MÉDIA7 CANAIS

Nº CANAIS FREQUENTADOS

NÃO-IMPACTADOS IMPACTADOS

FORMATOS MENORESSÃO DESTAQUE NOS IMPACTADOS

(PENETRAÇÃO RELATIVA % VS. NÃO IMPACTADOS)

3% MAIS ITENS POR OCASIÃOPREÇO 6% MENOR POR ITEMTICKET MÉDIO 3% INFERIOR

IMPACTADOS X NÃO-IMPACTADOS

8 Copyright© 2016 The Nielsen Company5 Copyright© 2016 The Nielsen Company

BRASILEIRO QUER GUARDAR DINHEIRO

POPULAÇÃO MADURA E GERAÇÃO CANGURU

MUDANÇAS IMPORTANTE NA SOCIODEMOGRAFIA QUE REVELAM NOVOS TARGETS POTENCIAIS

Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016IBGE Dados Geração Canguru

Estilos de Vida|Homescan 2016

Pretensão de gastos e desejo para o FuturoFonte: Nielsen| Homescan 360º Consumer View 2016

DEPOIS QUE TODAS AS COMPRAS PARCELADAS FOREM PAGAS O QUE PRETENDE FAZER?

3,9%CONSUMIR

MARCAS QUE NÃO CONSUMO

ATUALMENTE

45%PRETENDE GUARDARDINHEIRO

36%FAZER OUTRA

COMPRA PARCELADA

10%INVESTIREM LAZER

4,4%CONSUMIR MAIOR QUANTIDADE DOS

PRODUTOS QUE COMPRO E QUE

MAIS GOSTO

VAREJO DE RELEVÂNCIAAINDA DISTANTES DO

VAREJO EVOLUÍDO

64% DOS LARESCOM ANIMAIS NÃO TEM CRIANÇAS ATÉ 11 ANOS

3 PESSOAS POR LAR82% DOS LARESCOM ATÉ 4 PESSOAS

78% DAS DONAS DE CASA ACIMA DE 30 ANOS

46% SEM FILHOS ATÉ 17 ANOS(45% EM 2014)

25% DOS JOVENS DE 25 A 34 ANOS,

AINDA MORAM COM OS PAIS (IBGE)

35% POPULARES39% ANTENADOS +

VANGUARDISTAS (28% EM 2014)

Copyright© 2016 The Nielsen Company 9

VAREJO BRASILEIRO AINDA TEM MARES PARA NAVEGAR

E O QUE O CONSUMIDOR QUER?HIPERCONVENIÊNCIA: PRESENTE EM TODOS OS PERFIS

PRATICIDADE PERMEIA COMO DESEJOENTRE A MAIORIA DOS BRASILEIROS

Fonte: Evento Retail Show/Livro Omniera/Nielsen Homescan/Nielsen Tendências Bimestrais - 2016

2 Copyright© 2016 The Nielsen Company

SOBRE A NIELSEN

A Nielsen Holding N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de gestão de informação, que proporciona um entendimento completo sobre o que os consumidores assistem e compram (Watch & Buy). No segmento Watch, a Nielsen oferece aos clientes de mídia e publicidade serviços de medição de audiência (Total Audience) de qualquer dispositivo em que é possível ter acesso a conteúdos (vídeo, áudio, texto). O segmento Buy oferece aos fabricantes de bens de consumo e varejistas uma visão global única do desempenho da indústria. Ao integrar as informações dos segmentos de Watch e Buy com dados de outras fontes, a Nielsen apresenta aos seus clientes uma medição de primeiro nível, bem como análises avançadas que permitem o crescimento de seus negócios. A Nielsen, empresa conceituada na Standard & Poors 500, está presente em mais de 100 países, representando 90 por cento da população mundial.

Acesse nosso site www.nielsen.com e siga-nos nas mídias sociais: