BUSINESS INSIGHTS SURVEY€¦ · Финансовые коммуникации и связи с...

BUSINESS INSIGHTS SURVEY

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ2

Методология

РАЗДЕЛ 1. Профиль агентств и услуг

РАЗДЕЛ 2. Ключевые тенденции отрасли

РАЗДЕЛ 3. Инновации в области продуктов и услуг

РАЗДЕЛ 4. Структура доходов агентств

1. Kesarev Consulting

2. PRT Edelman Affiliate

3. B&C Agency

4. Comunica

5. Citigate Dewe Rogerson

6. Digital-агентство «Интериум»

7. Pro-Vision Communications

8. АО «Михайлов и Партнёры. Управление

стратегическими коммуникациями»

9. RODNYA Creative PR Studio

10. PR-агентство Идеи&Решения

11. PBN H+K Strategies

12. PR-Consulta

13. ООО «Арт энд Смарт»

14. Grayling

15. PR News

16. Агентство Гуманитарных Технологий

(АГТ)

17. ООО «Инсайдерс»

18. Ketchum Moscow

19. PR-City

20. PR-агентство TrendFox

21. Mint (BBDO Group)

22. Агентство «Социальные Сети»

23. КРОС

24. PR Inc.

Основные блоки исследовательской

программы:

• Профиль компаний/агентств – участников

исследования

• Ключевые тенденции отрасли

• Инновации в области продуктов и услуг

• Структура доходов агентств

• Сравнительный анализ с результатами

исследования за 2018 год (30 агентств)

• АКОС: направления деятельности

МЕТОДОЛОГИЯ3

март – июнь 2019 г.

Участники исследования:

РАЗДЕЛ 1

ПРОФИЛЬ АГЕНТСТВ И УСЛУГ

КАТЕГОРИИ УСЛУГ И ШТАТ СОТРУДНИКОВ

5

5

7

8

11

14

15

17

17

18

19

20

Не имеет выраженной специализации -является агентством полного цикла

Политические коммуникации

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

Брендинг и продвижение территорий

Внешние связи и GR

Кросс-отраслевые и другие

Внутренние коммуникации

Корпоративные коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика

Digital коммуникации

Кризисные коммуникации

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B

В каких категориях оказывает услуги Ваше агентство?

Количество ответов

Количество штатных сотрудников агентств

max

220

min

2

Ср.знач

57

5

ГЕОГРАФИЯ

8

16

есть представительства в зарубежных городах

нет представительств в зарубежных городах

Офисы агентств в российских городах

1

1

1

1

2

3

24

Красноярск

Ростов-на-Дону

Владивосток

Нижний Новгород

Новосибирск

Санкт-Петербург

Москва

6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Российские ассоциации

2

2

2

2

2

4

5

GWPR

AEB

AmCham Russia

РАЭК

АКАР

АКМР

РАСО

Международные ассоциации

Единичные упоминания: Российско-германская внешнеторговая палата, Гильдия

Маркетологов, Внешторгклуб, Ассоциация независимых директоров, АМР, IAB

Russia, Aассоциация антимонопольных экспертов

15

9

не состоит состоит

7

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЫНКЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СТРУКТУРИРОВАНЫ

НЕГАТИВНО ОКРАШЕННЫМИ СОБЫТИЯМИ9

Какие наиболее значимые события произошли на рынке за последний год? Какие из событий оказали положительное влияние на рынок

коммуникационных услуг? Какие оказали отрицательное?

9 Турбулентность в

экономике и политике

6Скандалы в сфере PR,

отразившиеся на репутации

профессии

5 Расширение палитры

инструментов

4

Ужесточение

законодательства

5 ЧМ 2019

5

Яркие профессиональные

события

продолжающиеся санкции. Прогрессирующая коррупция и

аресты крупных чиновников и бизнесменов, в том числе

граждан других стран. Фактическое закрытие в начале

года частного рынка Forex в стране (отозваны лицензии у

всех крупнейших игроков рынка). Подобная ситуация

вызывает вывод из страны инвестиционных средств, в

ряде секторов экономики существенно сокращаются

бюджеты на коммуникационную поддержку бизнеса, в

частности в финансовом секторе;

эффективное комплексное коммуникационное

обеспечение Чемпионата мира по футболу в России.

Практически каждая коммуникационная команда могла

найти дело по плечу и опробовать международные

коммуникации в ходе топового глобального мероприятия.

Есть измеряемые результаты эффективной работы.

Есть общее признание успешной работы

коммуникационной сферы в ходе Мундиаля;

НАИБОЛЬШЕЙ СИЛОЙ ОБЛАДАЮТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАТУСА PR10

Какие тенденции (проблемы, перспективы) определяют сегодня российский рынок коммуникационных услуг?

Размывание границ классического PR(5 человек)

Неблагоприятные экономические и

политические условия (5 респондентов)

Высокий уровень конкуренции (8 человек)

Сужение объемов рынка, сокращение

бюджетов клиентов (7 человек)

Некоторые примеры цитат:

Цифровизация (5 человек)

появление большого количества небольших

агентств и их таргетированное

позиционирование при одновременном уходе с

рынка ряда международных клиентов ведут к

повышению конкуренции за проекты.

с одной стороны - цифровизация,

диджитализация, роботизация и вся мода с этим

связанная. С другой стороны - падение доходов

людей, пикирующая экономика, неэтичная

конкуренция и полная неопределенность во всем

относительно будущего.

ОСНОВНАЯ БОРЬБА, КАК И ПРЕЖДЕ, РАЗВИВАЕТСЯ В ШИРОКО

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ НАПРАВЛЕНИЯХ: PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

МАРКЕТИНГА B2B/B2C И DIGITAL КОММУНИКАЦИИ. СОПЕРНИЧЕСТВО

АКТУАЛЬНО ТАКЖЕ И В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В каких из указанных категорий услуг, на Ваш взгляд, наиболее сильна конкуренция на российском рынке PR-услуг?

2824 22

2 2 2 1 1

19 1915

31 1

PR-сопровождение маркетинга

B2C/B2B



Коммуникационные исследования и

аналитика

Финансовые коммуникации и

связи с инвесторами





2017

2018

11

PR-

сопровождение

маркетинга

B2C/B2B

Digital

коммуникацииКорпоративные

коммуникации

Коммуникационные

исследования и

аналитика

Финансовые

коммуникации и

связи с

инвесторами

Кросс-отраслевые

и другие

Брендинг и

продвижение

территорий

Кризисные

коммуникацииПолитические

коммуникации

кол

иче

ст

во

от

ве

то

в

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫШЛА ПРОБЛЕМА КАДРОВ, А ВОТ АКТУАЛЬНОСТЬ

ВОПРОСОВ КРЕДИТОВАНИЯ СНИЗИЛАСЬ12

С какими проблемами сталкивалось Ваше агентство в 2018 году?

В 2017 занимала первую

строчку рейтинга,

отмечали 16 человек

В 2017

отсутствовала

Кредитование

Текучка кадров

Отсутствие/недостаток

квалифицированных

специалистов

Нечестные тендеры

2018

2017

13

ответов 12

ответов 8

ответов

В 2017 занимала

последнюю строчку

рейтинга, отмечали 8

человек

7

ответов

В 2017 занимала вторую

строчку рейтинга,

отмечали 12 человек

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ЗАДАЮТ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ

КОММУНИКАЦИИ, А ТАКЖЕ СПРОС НА НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ13

ФЗ

№4

4

Согласен, скорее согласен

Узкая специализация компаний, занимающихся

коммуникациями

Наше агентство вынуждено снижать цены

Растет востребованность интегрированных

коммуникаций

Увеличивается спрос на нестандартные форматы

продвижения

23

21

Клиенты требуют доказательств влияния PR на

бизнес-результаты20

Конкуренция на российском рынке существенно

выросла 19

19

16

Не согласен, скорее не согласен

Тенденции российского рынка: согласны Вы или нет со следующими утверждениями?

количество ответов, абсолютные значения

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ ВО МНОГОМ СВЯЗАНЫ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ

АСПЕКТАМИ, А ТАКЖЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СХЕМ И ФОРМАТОВ КОММУНИКАЦИИ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗАВЯЗАНА НА ИНТЕРНЕТ И ПОВЫШЕНИЕ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОНТЕНТА

14

Какие стратегии, технологии, инструменты коммуникативной деятельности были наиболее востребованы в 2018 году? Какие стратегии, технологии, инструменты

коммуникативной деятельности, по Вашим оценкам, будут востребованы в 2019-2020 годах? Какие подходы и форматы уже не работают?

1

1

1

1

2

2

2

6

8

8

8

12

Провокационность

Brand positioning

Real time

Политический PR

Персонализация

Эмоционализация

Измерение эффективности

Эффективный контент

Influencer маркетинг

Digital PR

Интегрированные коммуникации

Снижение значения классических media relations


ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

РАЗДЕЛ 3

АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ОСТАЛАСЬ РАБОТА С КАДРАМИ. РАЗВИТИЮ ТЕКУЩИХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ СТАЛИ УДЕЛЯТЬ МЕНЬШЕ

ВНИМАНИЯ. ПРОЦЕСС ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ УСЛУГ И

ПРОДУКТОВ В 2018 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛИЛСЯ

16

Автоматизация производства (внедрение ПО для упрощения

работы и т.д.)

Расширение спектра услуг/продуктов (вложения в

новые направления)

Усиление текущих продуктов и услуг (повышение качества,

изменение концепции продвижения и т.д.)

Инвестиции в кадры (обучение, тренинги, повышение

квалификации)

2018 2017

В развитие каких направлений деятельности Ваше агентство инвестировало в

прошедшем 2018 году?

Каким образом за прошедший год (2018) по сравнению с 2017 годом изменился

размер инвестиций, направленных на инновационное развитие PR услуг и

продуктов?

Уменьшился

Вырос незначительно (менее 10%)

Существенно вырос (10% и более относительно размера

инвестиций в 2017 году)

Остался на том же уровне

2018 2017

21

19

12

9

11

7

5

1


21

27

17

18

2

13

12

1

СТРУКТУРА ДОХОДОВ АГЕНТСТВ

РАЗДЕЛ 4

КАК И В 2017 ГОДУ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ ДОХОДОВ ПРИНОСЯТ ШИРОКО

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: PR СОПРОВОЖДЕНИЕ И DIGITAL. ВЫСОКУЮ ДИНАМИКУ В 2018 ГОДУ ТАКЖЕ ПОКАЗАЛИ GR И ФИНАНСОВЫЕ

КОММУНИКАЦИИ.

9

5

5

12

11

5

16

9

13

22

26

27

5

5

5

6

13

16

17

19

20

21

22

29



Внутренние коммуникации



Финансовые комм-ии и связи с инвесторами

Коммуникационные исследования и аналитика

Внешние связи и GR

Другое



PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B

2018 2017

Каким образом распределились доходы Вашего агентства за 2018 год по указанным категориям услуг? Впишите в соответствующие

ячейки долю доходов (в%) по каждой из категорий услуг агентства.

Данные указаны в % от общей доли

доходов

18

BUSINESS INSIGHTS SURVEY€¦ · Финансовые коммуникации и связи с...

Documents

Transcript of BUSINESS INSIGHTS SURVEY€¦ · Финансовые коммуникации и связи с...