Análise do E-commerce no Mundo - Criteo · Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018...
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Análise do E-commerce no Mundo
Brasil, 2º Trimestre de 2018
2 •
19.7% 20.9%24.3%
27.9% 29.8% 31.6%36.0%
41.2%2.8% 2.6%
1.9%
1.8%1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
Smartphone Tablet
Share de Transações Mobile
Fonte: Criteo, Brasil, 2º Trimestre de 2018. Base: Agregado ponderado de vendas, Apps excluídos (veja “Metodologia”).
Vendas por Dispositivo – Segundo Trimestre de 2017 e 2018, Brasil, Apps Excluídos.
2º Trimestre 2018 vs. 2º Trimestre 2017, por Dispositivo
+48%
-22% -18%
30%Smartphone
e Tablet
43%Smartphone
e Tablet
O mobile continua ganhando espaço no mercado, impulsionado por um aumento nas transações via smartphones.
3 •
Na região Ásia-Pacífico (APAC), o mobile já responde pela maioria das transações.
O Mobile Avança
Fonte: Criteo, 2º Trimestre de 2018. Base: Agregado ponderado de vendas, Apps excluídos (veja “Metodologia”).
América do Norte
América Latina
Oriente Médio e África
Europa
Ásia-Pacífico(APAC)
4 •
O Japão e o Norte da Europa lideram em transações mobile.
O Mobile Avança
Fonte: Criteo, 2º Trimestre de 2018. Base: Agregado ponderado de vendas, Apps excluídos (veja “Metodologia”).
Nova Zelândia 44%
Áustria 44%
Suíça 43%
Brasil 43%
Taiwan 42%
Itália 41%
Estados Unidos 39%
França 39%
Bélgica 38%
Canadá 33%
Polônia 33%
Rússia 30%
Suécia 60%
Noruega 57%
Reino Unido 55%
Japão 55%
Dinamarca 51%
Alemanha 50%
Finlândia 49%
Países Baixos 49%
Espanha 48%
Coreia do Sul 47%
Turquia 46%
Austrália 46%
5 •
25%
46%
29%
Para varejistas que promovem ativamente seus apps de compras, as transações mobile representam 65% de todas as transações.
Oportunidade via App
43%
18%
39%
AMÉRICAS
61%MOBILE
43%
18%
39%33%
26%
41% 59%MOBILE
71%MOBILE
Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
APAC (Região Ásia-Pacífico)
Web Mobile
App
Desktop
Fonte: Criteo, 2º Trimestre de 2018 — No mundo todo. Base: Agregado ponderado de vendas, varejistas que promovem seus apps de compras (veja “Metodologia”)
Aumento em relação ao ano anterior do share de transações in-app para varejistas que promovem seus apps de compras
de aumento em relação ao ano anterior
30%31%
38%
Q2 2017
Q2 2018
6 •
Oportunidade via App
Fonte: Criteo, 2º Trimestre de 2018 — No mundo todo. Base: Agregado ponderado de vendas, varejistas que promovem seus apps de compras (veja “Metodologia”)
Ano a ano, o share de transações in-app vem aumentando em todos os quartis para varejistas que promovem seus apps.
Os varejistas que promovem seus apps de compras veem as transações no aplicativo crescerem de maneira contínua.
Share de transações in-app por quartil da população (Segundo Trimestre de 2017 e 2018)
50%
2º Trimestre de 2017
38%
25%
13%
2º Trimestre de 2018
33%
16%
43%
65%Quartil superior
Segundo quartil
Terceiro quartil
Quartil inferior
7 •
21%
31%
Os varejistas que operam somente online (pure players) e que promovem seus apps de compras veem o maior share de transações in-app.
Oportunidade via App
Fonte: Criteo, 2º Trimestre de 2018 — No mundo todo. Base: Agregado ponderado de vendas, varejistas que promovem seus apps de compras (veja “Metodologia”)
Apenas varejo online
Varejo online + loja física
8 • Fonte: Criteo, América do Norte, 2º Trimestre de 2018.
Apps de compras geram taxas de conversão mais altas.
Oportunidade via App
Na América do Norte, a taxa de conversão em apps de compras é 3X maior do que na web mobile.
3x6%
Web Mobile
20%App
Taxa de conversão
11%Desktop
Base: Agregado ponderado de vendas, varejistas que promovem seus apps de compras (veja “Metodologia”)
9 • Fonte: Criteo, América Latina, 2º Trimestre de 2018.
Apps de compras geram taxas de conversão mais altas.
Oportunidade via App
Na América Latina (LATAM), a taxa de conversão em apps de compras é 3X maior do que na web mobile.
3x3%
Web Mobile
10%App
Taxa de conversão
8%Desktop
Base: Agregado ponderado de vendas, varejistas que promovem seus apps de compras (veja “Metodologia”)
10 •
Vendas offline ajudam o consumidor a estar mais informado - e melhoram os resultados online.
A Abordagem Omnichannel Conta
Fonte: Criteo, Estados Unidos, 2018.
Varejistas omnichannel que combinam dados online e offline têm 4X mais dados de vendas para otimizar seus esforços de marketing.
R$29
R$ 29VENDA
Base: Varejistas que combinam dados de vendas online e offline.
11 •
Clientes omnichannel têm maior Lifetime Value (LTV).
A Abordagem Omnichannel Conta
Fonte: Criteo, Estados Unidos, 2018.
Os clientes omnichannel geram 27% de todas as vendas, embora representem apenas 7% de todos os consumidores.
Share de clientes Share de vendas
Base: Varejistas que combinam dados de vendas online e offline.
7%
44%49%
Clientes omnichannelClientes que só compram onlineClientes que só compram offline
27%
24%
49%
Clientes omnichannelClientes que só compram onlineClientes que só compram offline
Dados de pesquisas e compras individuais de mais de 5.000 varejistas, em mais de 80 países (Segundo Trimestre de 2018):
A Criteo utiliza tradicionalmente uma abordagem de média ponderada de vendas porque, em geral, é a que mais se aproxima do número real do mercado. Continuamos a usar uma abordagem de média ponderada de vendas quando consideramos que nossos dados representam o mercado global o suficiente para tornar essa abordagem razoável. Quando temos ofertas mais novas e emergentes (ou quando a distribuição de uso destina-se apenas a alguns clientes), utilizamos o método das médias não ponderadas. O método das médias não ponderadas significa que clientes menores e clientes maiores contribuem igualmente para o número agregado. Nossa equipe de Analytics e Insights trabalha tendo como base seu julgamento abalizado e profissional ao determinar qual métrica reflete com mais precisão nossa visão das tendências de mercado subjacentes.
Média ponderada de vendas: métrica resumida que é influenciada pelo volume das transações geradas por cada varejista. Média não ponderada de vendas: métrica resumida em que todos os varejistas contribuem igualmente para o agregado.
Para saber como a Criteo gera vendas e lucros para milhares de marcas,
varejistas e publishers no mundo todo, visite criteo.com/br/about.