13 11-26 pesquisa mavam 2013 - acision e quanti - Silviane Rodrigues e Humberto Perissé

Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)

11ª Edição - Setembro / 2013

GLOBAL LEADER

CONNECTS THE WORLD

RELEVANT

SEAM- LESS

RICH

NEW OPPORTUNITIES

ACROSS THE WORLD

Leader in Messaging Services enabling operators and enterprises to deliver the next generation

user experience and engagement across multiple channels, any network or device.

As the

global leader in

mobile messaging,

Acision connects the world

by powering relevant, seam-

less messaging services which

interwork across all platforms

and enrich the user experience

creating value and new

opportunities for carriers enterprises across

the world.

Conectando o mundo

Contexto

SVA Mundo

SVA América Latina

SVA Brasil

MAVAM 11° Edição – Resultados

Tema especial: Serviços de Mensagens

Conclusões

3/29

Principais Operadoras | Evolução do ARPU

Variação do ARPU total em USD 1QT’13 e 1QT’12: No último ano, os SVA aumentaram a sua contribuição em cerca de 12% em média enquanto que o ARPU total, diminuiu cerca de 5%, devido a diversos fatores.

4/29

Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU

A contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras variando de 60% NTT Docomo a 15% na Vodafone Índia.

5/29

Principais Operadoras | Variação da contribuição de VAS

Variação da contribuição do VAS e de Voz no ARPU (QT1’13 x QT1’12)

6/29

78% 20%

2%

Linhas de Voz

Banda Larga

M2M

Fonte: Convergência Research

América Latina | Participação por tipo serviço

As assinaturas de Banda Larga Móvel somam 20% do total (Smartphones + Outras BL)

80%

20% Outros BL

Smartphones

7/29

América Latina | Variação de vendas por tipo de serviço

Comparando 2T’13 vs. 2T’12, a variação positiva (+12%) em vendas é devida a ganhos do mercado VAS (+24%) e, secundariamente, de terminais (+61%).

8/29

América Latina | Composição Valor por tipo de serviço VAS

Internet móvel na região corresponde a 35% em vendas entre os serviços de valor agregado


65% 35%

Voz (USD 13.968 MM)

SVA (USD 7.678 MM)

50%

8% 42%

Internet Móvel (USD 3.856 MM)

Outros SVA (USD 647 MM)

SMS|MMS (USD 3.175 MM)

Entre os Serviços de Valor Agregado, a Internet Móvel cresceu 24% (2T’13 vs 2T’12).

T2’13

9/29

VAS no Brasil | Composição do Valor por tipo de serviço VAS

No Brasil, VAS representa 25% das vendas líquidas das operadoras +25% comparando 2T ’13 e 2T’12

T2’13


75% 25%

Voz (USD 5.120 MM)

SVA (USD 1.720 MM)

58%

9%

33%

Internet Móvel (USD 990 MM)

Outros SVA (USD 153 MM)

SMS|MMS (USD 570 MM)

Os Serviços de Valor Agregado, cresceram 25% entre 2T’13 e 2T’12. A participação da Internet Móvel cresceu 35% comparando período a período enquanto que SMS|MMS cresceu 11% em valor.

10/29

Objetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (11ª Adição), México e Argentina.

Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC (por região geográfica).

Tamanho da amostra 1.500 entrevistas Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.

Período de coleta 25/Mai a 31/Mai

Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular. Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral.

Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado.

MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo

11/29

MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra

IPC – 5% Amostra – 3%

# 45 entrev


# 275 entrev


# 820 entrev

IPC – 17% Amostra – 16% # 240 entrev.

IPC – 8% Amostra – 8% # 120 entrev.

Praças # %

Est. SP 470 31

SP Metro 294 20

Interior SP 176 12

Est. RJ 170 11

RJ Metro 143 10

Est. MG_ES 180 12

Sexo # %

Homens 750 50

Mulheres 750 50

Cl. Econôm. # %

A 159 11

B1 329 22

B2 499 33

C 513 34

Fxs. Etárias # %

18 a 24 a. 409 27

25 a 34 a. 541 36

35 a 44 a. 309 21

45 a 65 a. 241 16

Contrato # %

Pré pago 1068 71

Pós pago 432 29

Tipo # %

Smartphones 953 64*

Featurephone 547 36

* Cerca de 20% do total na população

12/29

MAVAM Brasil | SMS

Mais de 90% dos usuários de celulares utilizam SMS.

48

61

75 73

85 85

94

0

20

40

60

80

100

4T10 1T11 2T11 4T11 1T12 3T12 1T13

#SMS/Mês (Índice MAVAM)

Quanto a frequência de uso, a tendência é de crescimento porém, a taxas menos acentuadas. Como nas edições anteriores, estes valores são aproximações e tem por objetivo refletir a tendência do mercado total do Brasil.

14/29

MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM

A quantidade de usuários de IM vem aumentando, estimulada, em grande parte, pelo aumento da posse de Smartphones

Nesta amostra, mais da metade dos usuários de smartphones, utilizou algum serviço de mensagem instantânea nos últimos 3 meses.

9% 14% 15%

28% 36%

32%

53%

4T10 1T11 2T11 4T11 1T12 3T12 1T13

Acessam serviços de Instant Messaging

69

35

22

7

3

3

1

1

1

1

27

21

Facebook Messenger

WhatsApp

Google Talk

iMessage

Line Messenger

BlackBerry (BBM)

WeChat

Kik Messenger

KakaoTalk Messenger

SnapChat

Twitter

Skype Messenger

Serviços usados

15/29


Para 75% das pessoas usar múltiplas plataformas de Mensagens é Normal. 88% declararam utilizar mais de um serviço. Para 73% dos usuários o SMS é indispensável e, dizem o mesmo, 70% dos usuários de IM.

36%

39%

15%

9%

1% Absolutamente normal

Normal

Me acostumei

Um pouco confuso

Extremamente confuso

34%

39% 13%

14%

Me sentiria perdido(a)

Mesmo tendo alternativas, preciso do SMS Para mim tanto faz

Não me importaria

28%

42% 13%

17%

Me sentiria perdido(a)

Mesmo tendo alternativas, preciso do serviço de IM Para mim tanto faz

Não me importaria

Uso simultâneo das plataformas

Atitude na falta da plataforma

16/29


SMS é a aplicação de uso amplo (maior número de usuários).

Bases: 903 usuarios de SMS, 659 de Facebook, 338 de WhatsApp e 203 do Skype.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SMS Facebook Messenger WhatsApp Skype Messenger

17/29

MAVAM Brasil | Dificuldades para usar SMS

A velocidade de entrega da mensagem é o ponto crítico na comunicação via SMS. Há também uma demanda por funcionalidades similares as do IM.

Dificuldades com o uso de SMS (Smartphones) %

Velocidade: Às vezes há demora para a mensagem chegar. 37%

Eu não tenho como saber se a pessoa com quem quero me

comunicar está disponível no momento. 36%

Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova

mensagem ou não. 30%

Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a

mensagem não é entregue. 29%

Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue. 27%

Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos por SMS. 24%

Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de

mensagens. 24%

Nenhum desses motivos me impede de usar SMS. 17%

Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste

serviço. 12%

Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem

para várias pessoas, a um grupo de pessoas. 11%

Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular,

computador ou tablet. 9%

Dificuldades com o uso de SMS (Featurephones) %

Nenhum desses motivos me impede de usar SMS. 36%

Velocidade: Às vezes há atraso para chegar a mensagem. 33%

Eu não tenho nenhuma maneira de saber se a pessoa com quem

quero me comunicar está disponível no momento. 22%

Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a

mensagem não é entregue. 21%

Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue. 19%

Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova

mensagem ou não. 17%

Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos através de

SMS. 13%

Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de

mensagens. 12%

Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste

serviço. 10%

Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem

para várias pessoas, a um grupo de pessoas. 5%

Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular,

computador ou tablet. 2%

18/29

MAVAM Brasil | Dificuldades para usar IM

Entre usuários de Smartphones, o acesso à Internet é o fator limitante para o uso de serviços de IM.

Dificuldades com o uso de IM (Smartphones) %

Porque eu não tenho acesso a WiFi. 25%

Velocidade: Às vezes há atraso para a mensagem chegar. 24%

Alcance: Eu não consigo me comunicar com todos através deste

serviço. 19%

Pela incerteza que vou receber uma resposta imediata. 19%

Pela incerteza que a pessoa vai ler a mensagem imediatamente. 18%

Custo: O aplicativo de mensagens instantâneas consome uma

grande quantidade de internet do meu celular. 18%

Não gosto de usar IM para discutir assuntos de trabalho ou

estudo. 18%

Confiabilidade: O serviço algumas vezes não está disponível, as

mensagens não são entregues. 17%

Eu não confio em serviços de mensagens instantâneas para enviar

mensagens importantes. 14%

Devido a impossibilidade de enviar a mesma mensagem para mais

de uma pessoa. 12%

Nenhum desses motivos me impede de usar aplicativos de

mensagens instantâneas. 18%

19/29

MAVAM Brasil | Atratividade de novos serviços agregados ao SMS

Nenhum dos serviços apresentados com alternativa para usuários de SMS e IM foi capaz de polarizar a atratividade

20/29

MAVAM Brasil | Atratividade de funções agregadas ao SMS

As funções Notificação de presença e Mensagem de notificação mostraram ser as de maior atratividade.

21/29

MAVAM Brasil | SMS vs. IM

Os serviços de IM tem percepção melhor em alguns aspectos. No aspectos confiabilidade eles se equivalem.

22/29


As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário …

23/29


24/29

As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ... Como também pelo conteúdo e pela situação de uso.

SMS é preferido para utilizações mais formais e pela confiabilidade da entrega da mensagem.


25/29

As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ... Como também pelo conteúdo e pela situação de uso.

As plataformas de IM são preferidas porque são gratuitas, pela possibilidade de saber da disponibilidade do receptor e pela possibilidade de compartilhar arquivos.


26/29

28% dos respondentes declararam adesão ao serviço de imediato.

28

28

24

1 20 Eu utilizaria certamente

Eu utilizaria se estivesse incluído no meu pacote de serviços

Eu utilizaria apenas se fosse de graça

Eu certamente não utilizaria

Não sei o que responder

Joyn é uma aplicação que combina a comunicação de voz, chat com uma com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo e compartilha vídeos, fotos e arquivos. Ela permite que os usuários se conectem com outros que não têm o aplicativo via SMS ou e-mail. No geral, é um aplicativo gratuito.

MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas

27/29

Coexistência

As aplicações de Mensagens Instantâneas já coexistem no dia a dia do usuário. 98% dos usuários de

Smarphones já utilizam aplicativos de mensagens instantâneas (SMS ou as muitas plataformas gratuitas).

Neste contexto, o SMS é mais uma das opções para os usuários de Smartphones e A plataforma para os

usuários de Featurephones (80% dos usuários mercado brasileiro).

Estes aplicativos satisfazem às mais distintas necessidades e co-existem sem que isso seja algo incômodo ao

usuário.

Garantia

Para o usuário, a garantia da entrega, a certeza de que a mensagem chegou e foi lida independentemente de

quem é ou aonde esteja, é o que realmente importa.

Portanto, a oportunidade está em assegurar que a “entrega” seja feita e percebida pelo usuário. Como vimos,

os serviços de Notificação de presença do destinatário e a Notificação da entrega têm mais potencial para

agregar valor para o usuário.

MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas

28/29

Instantaneidade

A Velocidade de entrega é a característica fundamental para uma boa percepção por parte do usuário.

Condição de entrada para qualquer serviço que se pretenda comercializar. A mensagem entregue

imediatamente, saber se o destinatário está disponível e se ele leu a mensagem são características que as

plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado e são oportunidades para agregar valor ao SMS.

Ao mesmo parte delas, já existem e as demais estão disponíveis. Portanto, há que se comunicar

convenientemente ao usuário.

Oportunidades

Serviços como o Joyn tem alto potencial (declarado) de adoção o que nos permite concluir que para a sua

efetiva adoção, será importante posicioná-lo corretamente destacando seus diferenciais, oferecido como um

serviço segmentado.

MAVAM | Principais tópicos

1. Os serviços de valor agregado, VAS, representam hoje 25% das vendas líquidas dos serviços das operadoras móveis no Brasil.

2. A Internet móvel lidera entre os VAS com apenas 20% de smartphones |58% da receita de VAS|.

3. Tanto a Internet Móvel com o SMS estão crescendo no Brasil, O primeiro pelo aumento da base de Smartphones e o segundo como resultados dos planos de tarifas simplificadas.

4. O crescimento da base de usuários de Smartphones favorece a expansão da adoção de aplicativos de Mensagem Instantânea (IM) e convive com o uso de SMS (92% usaram SMS) mas afeta a intensidade de uso.

5. Há um boa oportunidade de adoção de um aplicativo que reúna as qualidades do SMS e as características positivas que as plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado.

29/29

13 11-26 pesquisa mavam 2013 - acision e quanti - Silviane Rodrigues e Humberto Perissé

Technology

Transcript of 13 11-26 pesquisa mavam 2013 - acision e quanti - Silviane Rodrigues e Humberto Perissé