Поведение потребителя в условиях кризиса Россия города 100 000+

+7 |812| 335-0-346 +7 |812| 317-85-74 info@mix-research.com www.mix-research.com

Россия, Санкт-Петербург,

Ул. Егорова, д.18, лит. А

Описание исследования

3

Методология сбора данных

Кто?

• Ответственные за принятие решения о покупке основных

товаров для всей семьи

• Возраст 18-64 лет

• Объем выборки: 713 человек

Где?

• Все Федеральные округа

• 52 города численностью населения более 100 тыс. человек

Как?

• Desk Research

• Телефонные интервью (CATI) по репрезентативной выборке

(многоступенчатая, комбинированная)

Ситуация на потребительском рынке

5

Структура потребления. Стоимость корзины

1. Потребительские расходы ( в среднем на члена семьи в месяц)

2. Среднемесячные затраты на покупку продуктов на члена семьи

3. Cредняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий

Источник: Росстат (на конец 2014 года)

3

29

41

28

Питание вне дома Продукты Непродовольственные товары Другое

6

23

38

33

4

25

41

30

Россия Москва Санкт-

Петербург

14 036 руб.

26 780 руб.

23 781 руб.

4 681 руб. 6 017 руб. 5 946 руб.

33 981 руб. 61 208 руб. 50 173 руб.

70% 61% 66%

1

2

3

6

Настроения и Ожидания Вопрос: По вашему мнению, за последние 2-3 месяца в магазинах, в которые Вы обычно ходите, как изменился

ассортимент, цены, качество товаров? Как изменится в будущем? Как изменилось и изменится Ваше материальное

положение?

Ассортимент

Цены

Качество

Материальное

положение

14 64 22

Расширился Не изменился Сократился

12 62 25

Сократится Не изменится Расширится

2 7 91

Снизились Не изменились Выросли

8 76 16

Повысилось Не изменилось Снизилось

8 48 44

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

84 14 2

Вырастут Не изменятся Снизятся

12 71 17

Снизится Не изменится Повысится

20 48 32

Ухудшится Не изменится Улучшится

Индекс текущего

положения 65*

Индекс ожидаемого

положения 87*

* Индекс текущего и ожидаемого положений фиксирует настроения и ожидания в обществе по

исследуемой теме. Значение меньше 100 говорит о преобладании негативных настроений,

значение больше 100 – положительных.

Настроения Ожидания

7

Покупательская модель: частота и средние затраты

9

34 57

Сразу на неделю

Большая часть за 1 раз и далее докупка

Небольшими частями

2 3

24

28

43

1-2 раза

3-4 раза

5 и более раз

Раз в 2 недели

Раз в 3 недели и реже

1906 р.

3124 р.

1234 р.

55-64 лет

30 2 40 27 1

Больше экономить на продуктах Меньше Ничего не изменилось Не экономлю(-им) Трудно сказать

% от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

8

Чаще покупать по акции

Только необходимое

Покупать что-то реже

Покупать по списку

Меньше, такого же качества

Отказ от чего-то

Покупать товары СТМ

Смена магазина

Покупать впрок

Покупать дешевле

Реже ходить в магазин

Тратить сбережения

Покупать другое

Ничего

35

32

31

27

26

25

21

18

16

15

13

11

10

20

32

33

31

30

29

25

23

19

16

14

13

14

11

20

39

28

23

23

26

27

17

14

14

12

13

4

10

24

% Россия 100 тыс. + Москва Санкт-Петербург

Стратегии экономии

15

13

14

58

Избегающие

Сокращающие

Замещающие

Не придерживаются никакой стратегии

42%

% от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

1627 р.

1689 р. 25-34 года

1622 р. 45-54 года

1369 р.

Состав потребительской корзины

10

Молоко, кефир, творог, сметана

Хлеб и хлебобулочные изделия

Мясо охлажденное

Овощи

Фрукты

Колбасные изделия и деликатесы

Йогурты, сырки, десерты

Крупы и хлопья

Товары для дома и сада (быт. химия)

Кондитерские изделия

Сыры

Рыба и морепродукты

Мясо замороженное

Яйца

Мясо птицы

Макаронные изделия

Масло сливочное, маргарин, спред

Чай, какао и кофе, кофейные напитки

Гигиена и косметика

Напитки безалкогольные

Полуфабрикаты и готовая еда

Алкогольные напитки

Сахар, соль, мука

Мясной фарш

Соус, майонез, растит. масло, приправа

Детские товары

Консервы и маринады

Другое

69

57

49

35

30

24

24

18

17

17

16

13

12

11

11

11

10

8

7

6

5

4

6

5

5

4

3

6

61

57

53

36

29

27

20

16

9

17

16

13

15

12

9

9

10

9

6

8

6

7

7

5

6

4

4

9

76

56

47

34

31

22

27

19

23

16

17

13

8

11

13

13

9

7

7

5

4

1

5

5

4

4

3

4

Все, n=694 (49,1 млн. чел.)

Мужчины n=327 (23 млн. мужчин)

Женщины n=367 (26,1 млн. женщин)

Состав потребительской корзины в разрезе пола Вопрос: Вспомните, пожалуйста, свой обычный поход в магазин, товары каких категорий Вы покупаете чаще

всего (продукты питания и непродовольственные товары)?

% от числа всех опрошенных - Характерность для данной группы - НЕ характерность

11

Товарные категории, не найденные покупателями в магазине

Доля не нашедших товары, % от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

40 59 1

Да, не находили Нет, все было Трудно сказать

Вопрос: Случалось ли Вам в последние 2-3 месяца НЕ находить в магазинах те товары, которые Вы раньше

покупали? Какие товары Вы не нашли?

Ненайденные товары % от не нашедших товар (n=284 чел., 20,1 млн. чел.)

Сыры

Молоко, кефир, творог, сметана

Фрукты

Товары для дома,сада (быт. химия)

Рыба и морепродукты

Колбасные изделия и деликатесы

Овощи

Гигиена и косметика

Йогурты, сырки, десерты

Кондитерские изделия

Масло сливочное, маргарин, спред

Хлеб и хлебобулочные изделия

Мясо охлажденное

Крупы и хлопья

Алкогольные напитки

Мясо замороженное

Мясо птицы

Макаронные изделия

Чай, какао и кофе, кофейные напитки

Напитки безалкогольные

Яйца

Полуфабрикаты и готовая еда

Другое

33

11

9

9

9

8

7

7

6

6

6

4

4

4

4

2

2

2

2

2

1

0,4

20

% от числа всех опрошенных

Что стали делать, если не нашли товар, % от не нашедших товар (n=291 чел., 20,6 млн. чел)

31

28

40

1

Покупали товар-заменитель По-разному

Ничего не покупали Трудно сказать

12

Товары, которые стали покупать реже или от которых отказались

Отказались, стали покупать реже % от тех, кто стал покупать реже или вовсе отказался от

некоторых товаров n=221 (15,6 млн. чел.) Доля отказавшихся или тех,

кто реже стал покупать некоторые товары, % от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

Колбасные изделия и деликатесы

Рыба и морепродукты

Мясо охлажденное

Сыры

Кондитерские изделия

Фрукты

Мясо замороженное

Алкогольные напитки

Овощи

Полуфабрикаты и готовая еда

Молоко, кефир, творог, сметана

Йогурты, сырки, десерты

Мясо птицы

Чай, какао и кофе, кофейные напитки

Напитки безалкогольные

Хлеб и хлебобулочные изделия

Крупы и хлопья

Яйца

Масло сливочное, маргарин, спред

Гигиена и косметика

Макаронные изделия

Товары для дома и сада (быт. химия)

Другое

32

27

23

21

13

11

10

9

6

6

5

3

2

2

2

1

1

1

1

1

0,4

0,3

20

% от числа всех опрошенных

39

61

Отказались или реже стали покупать

Не отказались

60

40

Женщины

Мужчины

- Характерность для данной группы - НЕ характерность

13

Производители товаров, которым доверяют

Россия Восточная

Европа

Западная

Европа

Страны

СНГ

Латинская

Америка

США,

Канада

З. и ЮВ

Азия Китай

3 15 15

8

27 34

19 23 3

13 13

8

15 14

15 18

26

36 30

31

35 27

42 35

36

28 29

38 18 17 19 18 32

7 12 15 5 7 5 5

3,9

3,0 3,1

3,4

2,6 2,5 2,8 2,7

Совершенно не доверяю Скорее не доверяю По-разному

Скорее доверяю Очень доверяю Среднее

% от количества опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

От 45 до 54 лет

С, СП СП

От 18 до 24 лет

55-64 лет

55-64 лет В В

Места покупок

15

Продовольственный

рынок

Интернет-магазин

Места покупок основных товаров для всей семьи

33

64

3

Один

Два и более

Трудно сказать

Количество посещаемых

магазинов для основных покупок, n=713 (50,5 млн. чел.)

% от числа всех опрошенных

27

26

24

22

11

11

10

5

4

8

2

13

25

2

3

9

1

6

1

2

2

1

Основное место, n=691 (48,9 млн. чел.)

Нежелаемое место, n=368 (26 млн. чел.)

16

Уровень лояльности покупателей (Москва)

% от количества опрошенных из Москвы

(n=195, 8 млн. жителей Москвы)

Вопрос: В каких магазинах города Вы покупаете ОСНОВНУЮ часть товаров? Где Вы бы порекомендовали

совершать ОСНОВНЫЕ покупки?

Магнит Лента

Дикси

Перекресток

Пятерочка

Ашан

О’кей

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ре

ко

ме

нд

уем

ое м

ес

то

по

куп

ки

, %

Основное место покупки, %

Лидеры рынка Хорошие позиции в отдельном сегменте

«Слабая» позиции на рынке Сложности с позиционированием или качеством

17

Уровень лояльности покупателей (Санкт-Петербург)

Вопрос: Какие турфирмы, туроператоры Вам известны хотя бы по названию?

Услугами каких туристических фирм (туроператоров) Вы когда-либо пользовались?

% от количества опрошенных из Санкт-Петербурга

(n=100, 3,6 млн. жителей СПб)

Вопрос: В каких магазинах города Вы покупаете ОСНОВНУЮ часть товаров? Где Вы бы порекомендовали

совершать ОСНОВНЫЕ покупки?

Магнит

Лента

Дикси

Перекресток

Пятерочка

Ашан

О’кей

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 10 20 30 40 50 60

Ре

ко

ме

нд

уем

ое м

ес

то

по

куп

ки

, %

Основное место покупки, %

Лидеры рынка Хорошие позиции в отдельном сегменте

«Слабая» позиции на рынке

Сложности с позиционированием или качеством

18

Удобное расположение

Низкие цены

Широкий ассортимент

продуктов

Всегда много акций и

распродаж

Широкий ассортимент

непрод. товаров

Высокое качество товаров

Есть все, что нужно

Удобный, приятный магазин

Всегда свежие продукты

Есть дисконтная карта

магазина

63

32

16

11

10

8

8

5

4

3

68

31

14

5

10

10

7

5

4

2

68

23

13

10

13

8

4

4

3

1

Россия 100 тыс.+

Москва

Санкт-Петербург

Причины выбора основного места покупки Вопрос: Почему Вы покупали именно в этих магазинах основную часть товаров для всей семьи?

Все, n=699 (49,5 млн. чел.)

Мужчины, n=325 (22,8 млн. мужчин)

Женщины, n=374 (26,6 млн. женщин)

62

32

17

8

9

11

8

7

3

2

63

31

16

14

11

6

8

4

5

3

% от числа всех опрошенных - Характерность для данной группы - НЕ характерность

19

1

2

3

4

5

6

7

40 50 60 70 80 90 100 110

Гипермаркеты

Дискаунтеры

Удобство

Скорость

Ассортимент

Качество

Выгода

Сервис

Имидж

4,1

4,2

4,6

4,8

3,7

4,3

3,3

Оценка важности характеристик при выборе магазина С

ре

дн

ие

оц

ен

ки

важность характеристик, % от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. чел.)

Оценка 29 атрибутов магазинов

по 5-балльной шкале

20

Состав семьи

Видели

Хотели бы получать

Портреты покупателей

1243 р. 1237 р. 1919 р. 1999 р. 1358 р. 1859 р.

Реклама в

торговом зале

Листовки в

почтовом ящике

Реклама в

торговом зале

Листовки в

почтовом ящике

Газета

Рекламные

щиты

Рекламные

щиты

Реклама в

торговом зале

Листовки в

почтовом

ящике

SMS

e-mail

ТВ

Листовки в

почтовом ящике

Основные выводы

22

Основные выводы

• Настроения и ожидания россиян относительно текущего и будущего состояний на потребительском

рынке нельзя назвать оптимистичными (индекс текущего положения равен 65, индекс ожидаемого

положения – 87).

• Несмотря на довольно частые походы в магазин (43% от всех опрошенных посещают магазин 5 и

более раз в неделю) россияне стараются минимизировать свои потребительские расходы, выбирая

для себя наиболее приемлемую стратегию экономии.

• Основные практики поведения, направленные на сокращение расходов, предполагают:

1. покупка товаров по акции;

2. сокращение или отказ от покупки некоторых видов товаров и более частая покупка товаров СТМ;

3. уход магазин более низкого ценового сегмента.

• Наиболее важными для себя характеристиками в процессе выбора основного места покупки

россияне называют качество и ассортимент, НО отдают предпочтение тем магазинам, что

расположены удобно и/ или соответствуют их ожиданиям по уровню цен.

Спасибо! +7 |812| 335-0-346 +7 |812| 317-85-74

info@mix-research.com

www.mix-research.com

Россия, Санкт-Петербург,

Ул. Егорова, д.18, лит. А