Post on 13-Jan-2016
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1
Encontro do BB com Analistas e Encontro do BB com Analistas e
InvestidoresInvestidores
2
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
3
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
4
Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira...Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira...
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
Margem Financeira Bruta
2004
31,3
17,1
14,2
2005
33,6
19,2
14,4
2006
36,7
21,6
15,1
2007
40,0
25,3
14,7
2008
34,5
23,5
58,0
R$ bilhões
15,7 16,7 18,120,8
24,1
51 Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
...embora a redução da taxa de juros traga contração dos ...embora a redução da taxa de juros traga contração dos spreads.spreads.
Selic - % Spread1 - %
7,17,68,18,68,4
12,511,915,3
19,116,2
2004 2005 2006 2007 2008
30,135,7
28,725,4
21,0
6,9 6,7
6,3 5,1
9,0 8,4 8,1
5,6 6,0 5,52004 2005 2006 2007 2008
Spread por Carteira - %
AgronegóciosPessoaJurídica
PessoaFísica
6
Efeito Taxa1 – R$ bilhões Efeito volume2 – R$ bilhões Spread3 Carteira de Crédito – R$ bilhões
1 Variação da Margem Financeira em função da variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios2 Variação da Margem Financeira em função do crescimento do volume dos Ativos Rentáveis Médios3 Spread Bruto – Margem Financeira sobre os Ativos Rentáveis Médios
101,8
2005
133,2
2006
160,7
2007
224,8
2008
88,6
2004
-1,2
0,4
-0,9-1,2
-1,5
1,3
0,9
2,3
4,8
3,9
8,4% 8,6%8,1%
7,6%
7,1%
Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela alavancagem dos negócios...alavancagem dos negócios...
7
CAGR (%): 26,2
13,8
20,7
30,6
32,0
R$ bilhões
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
ExteriorParticipação de Mercado1 - %
2004
16,1
33,4
30,0
9,0
88,5
2005
18,4
38,5
35,7
9,2
101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2
133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4
160,8
2008
48,8
97,2
63,7
15,1
224,8
...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que ...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que supera a indústria bancária.supera a indústria bancária.
15,9 15,3 16,5 16,0 17,1
1 Carteira de Crédito doméstica
8
Demais
CDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito Financiamento a Veículos
CAGR (%): 32,0
1,3
117,3
39,7
1,4
85,9
16,1
2004
10,0
1,52,02,30,3
18,4
2005
9,7
3,82,52,20,2
24,0
2006
9,5
8,3
3,12,20,9
32,0
2007
8,2
11,9
3,82,33,0
48,8
2008
10,5
17,6
7,6
6,7
2,5
Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos lideram o crescimento do crédito.lideram o crescimento do crédito.
R$ bilhões
9
Micro e Pequenas EmpresasMédias e Grandes Empresas
CAGR (%): 30,6
27,6
32,562,3
34,9
2008
97,2
40,9
24,6
2007
65,5
33,6
18,3
2006
51,9
23,1
15,4
2005
38,5
20,2
13,2
2004
33,4
O crédito às Empresas está próximo de atingir os R$ 100 O crédito às Empresas está próximo de atingir os R$ 100 bilhões...bilhões...
R$ bilhões
10
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
2004
30,1
25,9
4,2
2005
35,8
30,5
5,3
2006
45,1
36,6
8,5
2007
51,9
40,2
11,7
2008
63,7
45,2
18,5
Seguro Agrícola
Contratações Safra 08/09
Custeio Agrícola
Custeio Pecuário
Investimento
Crédito Agroindustrial
Comercialização
Safra 08/09
Com Seguro Agrícola
Sem Seguro Agrícola
69% 31%
58%
13%
11%
4%14%
...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado ...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores.pelo uso intensificado de mitigadores.
R$ bilhões
11
2004 2005 2006 2007
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
Participação de Mercado - %
Depósitos a Prazo
CAGR (%): 22,7
25,3
13,7
17,4
19,7
31,8
2008
49,7
44,5
29,0
31,15,8
160,1
63,5
30,5
35,8
32,85,5
168,2
76,9
49,3
40,1
36,75,2
208,1
85,5
72,3
51,3
45,8
5,6
260,6
362,6
52,0
55,0
149,8
91,4
14,3
20,919,1 19,6 19,8 19,91
A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva captação do BB.captação do BB.
R$ bilhões
1 Posição em set/2008
12
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
131 Carteira de crédito média2 Líquida de recuperação de créditos
Despesas de provisão - R$ milhões
Despesas de provisão s/ carteira - %1
4,7 5,0
2004
3.531
2005
4.527
2006
5.743
2007
5.378
2008
6.800
4,3 3,7 3,6
A expansão da Carteira de Crédito acontece com a A expansão da Carteira de Crédito acontece com a manutenção de sua qualidade...manutenção de sua qualidade...
Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - %
Provisão Requerida / Carteira de crédito - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - %
Perda2 / Carteira de Crédito - %
2004 2005 2006 2007 2008
6,16,6 6,5 6,4
6,1
5,15,8
5,4 5,4 5,4
2,83,4
2,5
2,7 2,4
2,11,4
2,0
2,9
1,1
141 Crédito Referencial para Taxa de Juros
Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - %
SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB
2,4 2,0
1,7
3,4
4,3
3,23,73,5
2,01,8
2,7
1,8
2,42,2
3,7
3,9
2,9
3,7
3,3
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08
Inadimplência Pessoa Física¹ - %
SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB
7,67,0
8,1
6,3 6,3 5,9
12,0
13,813,0
14,7
16,4
13,9
10,5 9,6 9,6
6,76,2
9,9
8,5
12,9
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08
...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do ...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do Sistema Financeiro Nacional.Sistema Financeiro Nacional.
15
O crédito Pessoa Física apresentou inadimplência máxima de O crédito Pessoa Física apresentou inadimplência máxima de 6,5% na Safra6,5% na Safra11 2005. 2005.
1 Operações de Crédito para Pessoa Física exceto cheque especial, cartões e financiamento a veiculos
Análise por Safra Anual (desde 2005)Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias
Valor Máximo em 2005 = 6,5%
16
Inadimplência Agronegócio% -
Atraso 90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito
1,5
4,0
1,9 1,8
2,2
6,1
7,0
2,0
5,3
7,4
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08
O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior ao nível de provisões.ao nível de provisões.
408 497821
1.5311.351
287307
140
2004 2005 2006 2007 2008
Receitas de Equalização Fator de Ponderação
Equalização de Taxas – R$ milhões
17
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
18
RPS Conta Corrente - milhões
2008
246,3
2004
124,0
2005
153,5
2006
182,7
2007
220,1R$ bilhões
Administração de Recursos de Terceiros
Pessoa Física Pessoa Jurídica
20,8
1,4
2004
22,1
23,0
1,4
2005
24,4
24,2
1,6
2006
25,7
25,7
1,7
2007
27,4
28,5
1,9
2008
30,4
Faturamento de cartões
24,8
2004
30,3
2005
38,6
2006
49,1
2007
64,3
2008
R$ bilhões
A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes garantem crescimento das receitas não financeiras...garantem crescimento das receitas não financeiras...
2008
10,5
2004
6,6
2005
7,6
2006
8,9
2007
9,9R$ bilhões
19
Seguridade - Valor Agregado
Cartões – Valor Agregado R$ milhões
...com ênfase em negócios não bancários....com ênfase em negócios não bancários.
974
2004
1.543
2005
1.940
2006
2.338
2007
3.607
2008
2004
720
2005
889
2006
1.130
2007
1.209
2008
1.511
20
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
21
Índice de Cobertura1 - %
93,1
2004
102,3
2005
112,9
2006
124,5
2008
Índice de Eficiência2 - %
1 RPS / Despesas de Pessoal2 Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (sem efeitos extraordinários)
Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus pares privados...pares privados...
54,2
2004
48,1
2005
47,5
2006
46,2
2007
45,3
2008
127,7
2007
22
Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por agências – R$ milhões
Clientes por Colaborador Crédito por agências – R$ milhões
2,7
2004
2,7
2005
3,2
2006
3,9
2007
5,2
2008
234
2004
243
2005
278
2006
301
2007
313
2008
23,8
2004
25,6
2005
33,5
2006
40,1
2007
51,8
2008
2004
31,0
2005
35,4
2006
40,0
2007
47,0
2008
62,4
...com contínuos ganhos de produtividade......com contínuos ganhos de produtividade...
23
Pontos de Atendimento - milhares
Transações em Canais Automatizados - %
Funcionários - milhares
Outros Agências
10,7
3,7
2004
14,5
10,9
3,9
2005
14,8
11,1
4,0
2006
15,1
11,3
4,0
2007
15,3
11,6
4,3
2008
16,0
88,4
2004
89,2
2005 2006
90,0 91,3
2007
91,1
2008
TAAs - milhares
39,0
2004
40,2
2005
39,7
2006
39,3
2007
39,7
2008
...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo ...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo de tecnologia.de tecnologia.
79,7
2004
83,8
2005
82,7
2006
81,9
2007
89,0
2008
24
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
25
O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de sustentabilidade...sustentabilidade...
Horas de Treinamento1 Rotatividade de Funcionários% -
1,19
4T07
0,84
1T08
0,86
2T08
0,78
3T08
0,77
4T08
Crédito - BB Florestal
150,3
4T07
163,1
1T08
177,0
2T08
193,6
3T08
217,2
4T08
Crédito - BB Produção Orgânica
3,3
4T07
5,3
1T08
5,1
2T08
4,9
3T08
8,0
4T08
R$ milhões R$ milhões
1 Horas acumuladas em 12 meses
3.759
4T07
4.071
1T08
4.888
2T08
5.440
3T08
mil horas7.344
4T08
26
...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ecoeficiência.ecoeficiência.
Consumo Água / Funci Sede (m3) Consumo de Papel / Cliente (g)
Transações sem uso Papel - % Consumo Toner (mil unidades)1
133,5 128,5 125,9 120,0 116,5
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
35,0
4T07
37,8
1T08
38,3
2T08
39,8
3T08
38,6
4T08
22,5
4T07
22,4
1T08
22,8
2T08
23,1
3T08
22,4
4T081 Cartuchos reciclados
24,3
3T08
28,1
4T07
26,4
1T08
25,7
2T08
23,2
4T08
27
Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do BB...BB...
3 RPS / Ativos médios
2 PCLD / Ativos médios
1 MFB / Ativos médios
4 Despesas Administrativas / Ativos médios
6,70
2004
6,84
2005
6,59
2006
6,27
2007
5,51
2008
1,51
2004
1,84
2005
2,09
2006
1,62
2007
1,56
2008
2,82
2004
3,11
2005
3,24
2006
2,98
2007
2,41
2008
4,85
2004
4,98
2005
4,69
2006
4,01
2007
3,36
2008
Aumento de alavancagem dos negócios1 Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2 Melhora constante da Eficiência4
28
...que nos permite assumir compromisso de geração de valor ...que nos permite assumir compromisso de geração de valor para nossos acionistas...para nossos acionistas...
1 Consolidado Financeiro
ROE Recorrente %ROE Liquido %
Lucro Recorrente Lucro Liquido
3,0
2004
4,2
2005
3,4
6,0
2006
3,7
5,9
2007
5,1
8,8
2008
6,7
R$ bilhões
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
367,2
2007
507,3
2008
CAGR: 20,7%CAGR: 20,7%
Ativos1 - R$ bilhões
ROA Recorrente ROA
1,3
2,11,8
1,31,4
2,6
1,5
2,2
1,3
1,7
22,8 22,219,5
24,7
23,026,8
32,1 32,5
26,1
22,5
29
Despesas Administrativas
9% - 12%
Carteira de Crédito - País
Total: 13% - 17%
RSPL Recorrente
19% - 22%
Taxa de Impostos
26% - 29%
Carteira de Crédito - País
PF: 23% - 25%
PJ: 16% - 19%
Agro: 2% - 5%
Depósitos Totais
10% - 14%
PCLD
3,8% - 4,2%
RPS
5% - 8%
Spread Global Bruto
6,8% - 7,2%
...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009. ...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009.
30
Agenda Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
31
Oportunidades no mercado de créditoOportunidades no mercado de crédito
Pessoa Jurídica
Veículos
Consignado
• Rentabilizar a base de funcionários públicos advindos da aquisição de folhas de pagamentos e incorporação de bancos estaduais.
• Liderança em Desembolsos do BNDES.
• Reforço na Estrutura do Mercado de Capitais.
• Especialização e centralização de atividade operacionais.
• Ampliar a participação junto ao segmento de cooperativas de crédito.
• Manter-se como principal parceiro do segmento de Micro e Pequenas Empresas.
Pessoa Física
• Atuação sinérgica com o Banco Votorantim visando ampliação da participação no mercado de financiamento à veículos.
32
105H
olan
da
75In
glat
erra
69
EU
A50
Por
tuga
l
43
Ale
man
ha
36
Japã
o
26
Fra
nça
17
Chi
le
14
Itália
11
Chi
na
4
Arg
entin
a
2
Bra
sil
Crédito Imobiliário - % do PIB
3
2004
5
2005
10
2006
18
2007
30
2008
291
2009
361
2010
Desembolsos2 - R$ bilhõesOportunidade de negócios para o BB
• Crescimento dos ativos
• Incremento de receitas de serviços
• Expansão e fidelização de clientes
• Financiamento à Pessoa Jurídica
Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013.Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013.
1 Previsão
Fonte: ABECIP
2 SFN - Recursos da poupança
33 1 Fonte: MAPA, crescimento esperado para a Safra 2018/2019 em relação à Safra 07/08
• Demanda internacional em recuperação
• Mercado interno forte
• Capacidade de aumento da produção
• Redução de subsídios (EUA)
• Agroenergia
Operar dentro das exigibilidades
bancárias
Crescer a carteira, mas diminuir
participação na carteira total do BB
Manter liderança de
mercado
Ampliar uso de mitigadores de
risco
Carteira predominantemente
com taxas controladas
Reduzir carteira
prorrogada
Priorizar operações de curto prazo
Melhora do risco da
carteira
Responsabilidade Socioambiental
Soja + 34,7%Milho + 25,0%Carnes + 51,1%
Crescimento da Produção Brasileira1
Oportunidades Diretrizes BB
Manutenção da participação do Banco no mercado de Manutenção da participação do Banco no mercado de Agronegócio.Agronegócio.
34
Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no atendimento ao Comércio Exterior.atendimento ao Comércio Exterior.
Câmbio
US$ 73 bilhões
ExportaçãoUS$ 44 bilhões
28% share
ImportaçãoUS$ 29 bilhões
25% share
Financiamento
US$ 17 bilhões
Exportação
US$ 14 bilhões
Importação
US$ 3 bilhões
Iniciativas BB
• Câmbio na internet / Assinatura Digital
• Digitalização de documentos/Dossiê eletrônico
• Balcão de Comério Exterior
• Vanguarda em Cartão de Crédito para o Comércio Exterior
• Consultoria e treinamento em negócios internacionais
Projeções 2009
35
Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até 2014.2014.
Potencial de faturamento do mercado de cartões
Iniciativas BB• Cartão de Múltiplas Funções. • Acesso a diversas formas de
crédito• Plataforma integrada aos serviços
bancários para maior sinergia com
a conta corrente.• Substituição dos demais meios de
pagamento• Atração do consumidor de menor
renda
Em R$ bilhões
04 05 06 07 08 09 10 11 13
900
1412
867
741
630
532Priv
ate Label
446
375
302245
200159
Débito
Crédito
com perspectiva de ganho de share pelo BB
1 Fonte: ABECS, Análise BCG/BB.
Share BB - 22% 201415,6% Share BB – 17%
36
Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do mercado.mercado.
17,4
Ingl
ater
ra
11,2
Fra
nça
10,5
Japã
o
8,9
Est
ados
Uni
dos
7,5
Itália
7,0
Ale
man
ha
5,3
Esp
anha
4,9
Índi
a
3,2
Chi
le
2,8
Bra
sil
Seguridade ( % PIB ) - Ranking 2006
Expectativa de mercado para 2013:
• Capitalização - R$11 bilhões
• Previdência - R$68 bilhões
• Auto - R$32 bilhões
• Vida - R$18 bilhões
• Saúde - R$12 bilhões
Iniciativas BB
• Intensificar venda por meio de corretores
• Ampliar crosseling nos canais tradicionais
• Ampliar vendas pelo call center e internet
• Ampliar parcerias
37
Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de backofficebackoffice, para ganhos de produtividade, para ganhos de produtividade
Restruturação do modelo de suporte operacional e modernização
do parque tecnológico do BB
Instalação do Linux em todos os terminais de
autoatendimento
Revisão da estrutura de processamento
mainframe
Modernização do parque de terminais do BB, o maior da América
Latina
Criação de plataformas de suporte operacional
em todo o país
Construção de novo Data Center
Digitalização de todos os documentos do Banco,
inclusive o legado
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Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis. Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis.
Desenvolvimento Regional Sustentável
Famílias Envolvidas - mil
71
20
05
2312
00
6
726
20
07
1.211
20
08
1.300
20
09
1.700
20
10
2.100
20
11
2.500
20
12
3.000
20
13
Sustentabilidade nos Negócios do BB
Econômico Ambiental
Processos, Produtos eServiços
Social
Avaliação Socioambiental
do crédito
Transparência
GRI
Programa
Ecoeficiência
Agenda 21
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Rentabilização de clientesRentabilização de clientes
Facilidade de Acesso
TAAs
Canais Alternativos de Distribuição
Diversificação de Produtos
Novos Portfólios de
Produtos
Novas Tecnologias
Ampla Rede de Atendimento
+
48 milhões48 milhões
ClientesClientes
9 milhões9 milhões
Crescimento OrgânicoCrescimento Orgânico11 8,2% a.a.8,2% a.a.
+
1 CAGR de contas correntes desde 2004
40
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