Boletin de Comercio Exterior JUL/AGO 2015

Boletín Mensual deComercioExterior

Julio - Agosto 2015

2 Boletín de Comercio Exterior

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Pamela Nath MoncayDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaJaqueline Quishpe, LimaElizabeth Barsallo, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMa. Augusta Gómez, Los Ángeles (E)Eduardo Borrero, EstocolmoJosé Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez, TokioJosé Gabriel Eljuri, DubáiHéctor Cueva, Mumbai

2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

Boletín de Comercio Exterior 3

Contenido

Editorial

Entrevista

Estadísticas

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

CANTÓN - CHINA / Visión general del mercado de productos orgánicos en China.

MILÁN - ITALIA / Tendencia del ecommerce en Italia: Un reto y oportunidad para las empresas ecuatorianas.

LONDRES - REINO UNIDO / Proteína en la alimentación de los británicos.

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Mercado de la pimienta en Holanda.

Evolución de las exportaciones totalesPrincipales productos no petroleros de exportaciónPrincipales destinos de las exportaciones del EcuadorBalanza Comercial TotalAnálisis de saldos de la balanza comercial por socio comercialCotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacionalInversionesPrecios de los principales productos de exportación

EDITORIAL

ECUADOR CAMINO A CONVERTIRSE EN UNA STARTUP NATION

El Ecuador trabaja a pasos agigantados con el fin de hacer un cambio en la matriz productiva, con el fin de dejar de ser un exportador de bienes primarios a ser un exportador de bienes con alto contenido tecnológico. Este artículo tiene la finalidad de explicar e incentivar uno de los métodos por el que se apuesta para conseguir este cambio, la creación y desarrollo de Starups en el país.

Para comenzar una Startup o compañía emergente se refieren a una idea de negocio o un negocio que está en fase de formación con un enfoque de innovación apoyada en el uso de tecnología. Dentro de los grandes ejemplos de estos emprendimientos tenemos a Dropbox, Snapchat o Pinterest, empresas que iniciaron como una idea innovadora y que ahora están valoradas por cantidades increíblemente altas; en Latinoamérica podemos nombrar entre otros a OLX, Open English, Easy Taxi o Hipertextual.

Como caso de éxito mundial podemos mencionar a Israel; un país pequeño que hace 30 años basaba susexportaciones principalmente en cítricos, y que en la actualidad es el segundo ecosistema más emprendedor del mundo después de Silicon Valley, con más de 4,000 Startups y donde los productos de alta tecnologíarepresentan aproximadamente el 75% del total de sus exportaciones; un modelo de éxito en el que Ecuador puso sus ojos y busca replicar.

Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Ecuador presenta una tasa de actividad emprendedoratemprana del 32.6%, la más alta en Latinoamérica. Si bien las actividades de emprendimiento aún se centran en actividades de comercio y servicio de alimentos, el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica ha estado en crecimiento.

Con la finalidad de aprovechar esta característica emprendedora, en los últimos años el Ecuador ha estadoapuntando hacia una economía de generación de tecnología, realizando una alta inversión en educaciónsuperior y en Investigación y Desarrollo. Esto se ve reflejado en: el incremento de beneficiarios del programa de becas de educación superior, la creación de universidades científico-tecnológicas con oferta de nuevas carrerascomo Yachay e Ikiam, el desarrollo tecnológico de universidades ya establecidas como la ESPOL, con la creacióndel Parque del Conocimiento PARCON, y la inclusión de proyectos para atracción y transferencia deconocimiento de investigadores del exterior como el programa Prometeo.

A más de la inversión en educación, hay que agregar que el ambiente que vive el país para el desarrollo de Starups es claramente beneficioso. Por parte del Gobierno, se han establecido incentivos que promueven la creación de nuevas empresas mediante la exoneración o disminución de impuestos1. Y por el lado privado,existen bancos, aceleradoras e incubadoras de ideas que se encargan no solo de ayudar al desarrollo deproyectos sino también a potenciar las habilidades y capacidades de la persona.

A esto, se suma la existencia del Fondo de Capital de Riesgo el cual está destinado a financiar emprendimientos enlazados a innovación tecnológica en su etapa de aplicación productiva, actualmente con fondos por USD 12 millones.

PRO ECUADOR en su labor de promoción de exportaciones e inversiones también realiza un trabajo conjuntopara ayudar a las empresas Startups. Realiza programas y capacitaciones de las cuales se beneficianpequeños y grandes empresarios sobre acceso a mercados, marketing y certificaciones. Promociona productosinnovadores al exterior mediante ferias, misiones, ruedas y la labor de las Oficinas Comerciales en el Exterior. Ejecuta programas para atracción de inversiones de capital de riesgo.

Se han realizado eventos para la atracción de inversiones a emprendedores como el Kiwa Investment Summit Latin América 2015 realizado en junio, y en la actualidad se encuentra en desarrollo el Innovation Challenge, un evento realizado en conjunto con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y otras prestigiosasinstituciones; el objetivo del evento es encontrar empresas en los sectores priorizados interesadas en re-cibir inversión extranjera con el objetivo de implementar proyectos que les permitan iniciar o ampliar susexportaciones.

Finalmente, en Ecuador es posible pronosticar un futuro abundante en emprendimientos con base tecnológica. La recomendación para las personas que quieran emprender o que tengan una idea innovadora es no quedarseen fase de proyecto, hay que buscar la forma de crecer o desarrollar la idea. La formación de alianzas condiferentes actores sirve para la atracción de inversiones y para el complemento de ideas. El ecuatoriano puede ser un creador de empleo; las oportunidades están, es cuestión de alcanzarlas.

1. Estos se los puede encontrar en el “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI”

Links de interés:- http://aei.ec/invex/ - http://senescyt.boostlatam.com/

ENTREVISTA AL EXPORTADOR

Lourdes DelgadoPresidenta de ChchukululuChchukululu

Datos de la empresa• Tamaño: Mediana

• Sector al que pertenece: Cacao y derivados

• Productos o servicios que exporta: Cacao en grano, barras de chocolate y cobertura

• Mercados a los que exportan: Principalmente Unión Europea y en menor cantidad a EE.UU.

EXPORTADORDEL MES

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?El negocio tiene una historia de cuatro generaciones de exportación de café, luego se amplía la línea de negocio al cacao e inició una pasión diferente. Al principio era solo el grano de cacao, luego quisimos darle valor agregado elaborando chocolates finos, a pesar de que las primerasexportaciones fueron pequeñas poco a poco fueronincrementando.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha per-mitido acceder a mercados extranjeros?La calidad, trazabilidad y algo muy importante es laautenticidad de nuestro producto ya que es 100%ecuatoriano desde su producción hasta su empaque. Antes que el Ecuador exporte chocolate en el exterior se utilizaba el nombre de cacao ecuatoriano sin ser esto totalmente cierto.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?Seguir exportando chocolate gourmet exclusivo de altonivel, reforzando el apoyo a nuestros agricultores y siendo responsables con el medio ambiente.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?Excelente. Una gestión desde el comienzo de PROECUADOR, hemos ido de la mano en cada paso y nos han apoyado en todo analizando el mercado, con los másimportantes consejos que nos han favorecido con laampliación del negocio.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?La principal herramienta de PRO ECUADOR que hemos aprovechado es el contacto con las Oficinas Comerciales,a través de las cuales hemos estrechado varias relacionescomerciales permitiéndonos ampliarnos a nuestrosprincipales mercados. Adicional las Ferias y MisionesComerciales han sido de importantísima ayuda para el negocio.

ENTREVISTA AL EXPORTADOR

EVOLUCIÓN DE LASEXPORTACIONES TOTALES

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALESMILES USD FOB

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADASMILES USD FOB

Las exportaciones petroleras decrecieron un 47.28% en enero-mayo de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras enenero-mayo alcanzaron USD 3,136 millones, representando 9,293 miles de toneladas.

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 2.32% en enero-mayo 2015. En el mismo periodo,nuestro país exportó USD 5,054 millones querepresentaron 4,072 miles de toneladas

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, lasexportaciones de productos primarios decrecieron un 30.02% al comparar el periodo de enero a mayo del año 2015 vs. el de 2014, mientras que los industrializadosdecrecieron un 7.57% en el mismo periodo analizado.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESNO PETROLERAS - MILES USD FOB

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESPETROLERAS - MILES USD FOB

ESTADÍSTICAS

La exportación de productos tradicionales2 en enero-mayo de 2015 creció un 2.05% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que laexportación de productos no tradicionales3 decreció un 6.84%.

La exportación de productos no tradicionales primarios hasta mayo de 2015 decreció en un 7.02% en comparación con 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 6.71%.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES YNO TRADIICIONALES - MILES USD FOB

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS EINDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB

2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)

3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.

ESTADÍSTICAS

Hasta mayo de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.76% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 18.69%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 11.79% y 8.27%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.50% de lasexportaciones no petroleras.

PRINCIPALES PRODUCTOS NOPETROLEROS DE EXPORTACIÓN

ESTADÍSTICAS

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camaronesy langostinos congelados, oro en bruto, rosas frescas, atunes en conserva, cacao en grano crudo, demáslangostinos de la familia penaeidae congelados.

El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-mayo de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 28.24% del total exportado, le siguen Vietnam con un 7.32%, Colombia con un 6.75% y Rusia con 6.29%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principaldestino corresponde a los Estados Unidos con un 63.10% del total exportado hasta mayo de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%, Perú con 8.23% y Panamá con 5.09%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LASEXPORTACIONES DEL ECUADOR

ESTADÍSTICAS

En el periodo de enero-mayo de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 1,051 millones. Las exportaciones decrecieron en un 26.4% al comparar el acumulado a mayo de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones decrecieron en un 12.0%.

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,319 millones en enero-mayo de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,369 millones para el mismo periodo de análisis.

BALANZA COMERCIAL TOTALMILES USD FOB

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILES USD FOB / ENE - ABR 2015

BALANZA COMERCIAL TOTAL

ESTADÍSTICAS

ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL

El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a mayo de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 348.53 millones, seguido de Rusia con USD 277.17 millones y Venezuela por USD 125.31 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.

ESTADÍSTICAS

COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

INVERSIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 I TRIM

165,382

643,721 584,551

731,675 766,453

170,635

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA EN ECUADOR Miles USD

ESTADÍSTICAS

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicacionesmensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALESPRODUCTOS DE EXPORTACIÓN4

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) CommoditiesElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

925 926

954 965

930 915

927 931

923 923

905 908 912

1,046 1,059

dic-13

feb-14

mar-14

may-14

jun-14

jul-14

dic-14

feb-15

mar-15

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jun-15

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA

2,993 3,042

dic-13

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mar-14

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feb-15

mar-15

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jun-15

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa

ESTADÍSTICAS

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) CommoditiesElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

dic-13

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PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York

Arábigo

Robusta

0 99.2

8 88.6

6 96.9

100.00

120.00

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO USD por Barril

Crudo Oriente Crudo Napo

VISIÓN GENERAL DEL MERCADODE PRODUCTOSORGÁNICOS EN CHINA

Este boletín presentará los aspectos generales del mercado de los alimentos orgánicos en China, incluyendo el proceso de certificación, los canales de distribución y venta además de otros detalles que servirán para que las empresas ecuatorianas tengan un mejor entendimiento de cómo se regulariza la comercialización de este tipo de productos en este mercado.

CANTÓN-CHINAElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Cantón

GENERALIDADES DEL MERCADO CHINO

Debido a los escándalos de seguridad alimentaria en los últimos años, China está buscando maneras más seguras para consumir alimentos y los orgánicos son parte fundamental para lograr ese objetivo.

De acuerdo con la Norma para Productos Orgánicos en China (GB/T 19630-2011),“Producto Orgánico es un tipo de producto en el que para su producción no podrán ser utilizados pesticidas químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, aditivos y organismos genéticamente modificados.”. Bajo esta categoría de productos, el mercado chino consume principalmente: té, miel, verduras, granos, frutas y leche en polvo.

De acuerdo con el pensamiento del consumidor chino, existen dos beneficios principales en el consumo de alimentos orgánicos; el primero es la seguridad, ya que no se utilizan químicos o aditivos durante la producción y el segundo es la trazabilidad, ya que el consumidor puede verificar de donde viene dicho producto y si verdaderamente fue producido bajo las normas orgánicas.

Sobre la trazabilidad es importante mencionar que cada certificación de productosorgánicos, a pesar de ser producto local o importado, requiere tener un número de 17 dígitos de serie que se remonta al nombre del producto, número de certificación de los productos y la información del productor a través de la página web de Certificación y Acreditación deAdministración de la República Popular China (http://www.cnca.gov.cn/; http://food.cnca.cn/)

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

El proceso de certificación incluye:

• Aplicación• Revisión preliminar y establecimiento de plan de inspección• Firma del contrato de inspección para la certificación orgánica• Inspección preliminar• Inspección de campo y evaluación• Informe de inspección• Revisión / Evaluación de informe de inspección• Entrega del Informe al Comité de Certificación• Entrega de Certificado como Alimento Orgánico

Por lo general, este proceso dura 12 semanas. Y la certificación tiene una validez de un año.

Para alimentos orgánicos importados, el gobierno chino no reconoce la certificación dealimentos orgánicos extranjera; lo que significa que a pesar de que los alimentos importados están certificados en cualquier país del extranjero, todos tienen que pasar por el proceso de certificación de la R. P. China antes de que pueda ser etiquetado como “Alimento Orgánico” y comercializado en este mercado.

En la actualidad, 23 institutos chinos están autorizados por la Administración de Certificación y Acreditación de China para otorgar certificados a “Productos Orgánicos”, y 25 institutos están autorizados por la misma oficina del gobierno para llevar a cabo los servicios de consultoría.

SITUACIÓN DE MERCADO

Existen ciertas problemáticas en el mercado chino, una de ellas es que algunosproductos que no están debidamente certificados como orgánicos seencuentran etiquetados como “productos orgánicos”; esto se da principalmente por el precio de comercialización de los mismos, cuyos precios son muchas veces más altos que los no etiquetados como orgánicos por lo que se puede obtener mayor utilidad con su venta.

Otra de las problemáticas es el descubrimiento de algunos productos certificados que en realidad no lo son, ya que al hacer ciertas pruebas se detectaron algunas sustancias químicas, y residuos de fertilizantes.

Se prevé que el mercado de alimentos orgánicos chino puede pasar de 24.8 mil millones a 59.4 mil millones de RMB en el año 2015, lo cual significaría una tasa de crecimiento anual del 15%. Según el Ministerio de Agricultura de China, el consumo de alimentos orgánicos china representa menos del 0.1% de todo el mercado de alimentos en el gigante asiático, mucho menos que el promedio mundial que es del 2%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

En el mercado chino existen varios canales para la distribución y venta dealimentos orgánicos, que son similares a los utilizados por productos tradicionales; los mismos son: supermercados, tiendas on-line, tiendasespecializadas y canales de suministro exclusivo a restaurantes y hoteles.

En los canales minoristas, existen varios sitios web populares en China que se especializan en la venta de alimentos orgánicos:

• He Le Kang: http://www.helekang.com• Yi Guo: http://www.yiguo.com• Hai Ke Le: http://www.haikele.com

OTROS CERTIFICADOS UTILIZADOS EN CHINA

“Green Food”: Uso limitado de químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes,reguladores del crecimiento, aditivos y organismos genéticamente modificados.

“Productos agrícolas libres de contaminación – Pollution Free AgriculturalProducts”: Puede utilizar químicos sintéticos pesticidas, fertilizantes,reguladores del crecimiento, aditivos y los organismos genéticamentemodificados.

CONCLUSIONES

• El consumo de alimentos orgánicoses cada vez más popular en lasprincipales ciudades de China, debido a la falta de credibilidad existente en los alimentos producidos localmente.

• En supermercados y tiendas dealimentos, principalmente secomercializan productos orgánicos como miel, verduras, granos, frutas y leche en polvo; siendo el productoimportado uno de los más buscados por los consumidores chinos.

• Es importante que el sector privado trabaje de la mano con las OficinasComerciales de PRO ECUADOR en China, para que se empiecen a realizar los procedimientos que exigeeste mercado asiático y lograr la exportación de productos con valor agregado y orgánicos desde nuestro país.

• La sociedad china en general, al consumir alimentos y bebidas busca obtener beneficios para su salud; lo cual abre un abanico de oportunidades para los productos que ofrezcan este tipo de cualidades.

• La demanda de productos orgánicosva creciendo en China, siendo unmercado que para ser abastecidonecesita de grandes volúmenes, lo que a su vez puede ser beneficioso para varios sectores productivos delEcuador y en general de los paíseslatinoamericanos.

TENDENCIA DEL E-COMMERCE EN ITALIA: UN RETO Y OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ECUATORIANAS

El e-commerce significa en Italia un reto y oportunidad para las empresas en los próximos años, dado que el volumen de usuarios y consumidores está en franco crecimiento. En 2030 se predice que un 25% de las compras totales sean virtuales.

Según el informe que tiene que ver con alimentos frescos, “Wanted: E-daptable Fresh Produce Suppliers” se establece entre otros puntos que existe una búsqueda de proveedores con productos frescos que sean adaptables para venta onli-ne. Este estudio hecho por el RABOBANK, asegura que por ejemplo el hábito de incluir frutas y verduras en el carrito de compras online será algo natural y bastante inmediato para los consumidores 2.0.

MILÁN - ITALIAElaborado por: María Teresa Mijares / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán

En comparación con la venta al detalle la cual a nivel global presenta un estancamiento, la venta de productos online en Europa Occidental está en crecimiento y se espera duplicarse en los próximos 5 años.

Los consumidores tradicionales están acostumbrados por ejemplo, a escoger la fruta yverdura en la tienda y llevarla a casa, pero ya hay muchos que desean recibirla directo en casa utilizando los servicios de los mismos supermercados o empresas que proveen productos frescos en línea.

Por ello, algunas ventajas para quien vende online podrían ser el aumentar el número de referencias generadas en los pedidos mensuales virtuales, poder dar información adicional sobre el producto así como promociones, descuentos, aumentar la venta con el cross-selling o añadiendo otros productos como paquete, y crear fidelización a ciertas marcas lo cualpodría ser útil para vender también este servicio a los proveedores.

En lo que respecta a Italia en particular, cada vez se observan más e-consumidores.

Según NETCOMM, en los 3 primeros meses de 2015 han sido 16.9 millones de personas quienes han comprado online. Esta cifra equivale al 55.1% de los que tienen conexióna Internet. Los productos frescos todavía no tienen gran cabida en el carrito virtual, principalmente por el hecho de no contar con proveedores que ofrezcan el producto para dicha entrega y no existan los medios prácticos para hacerlo.

Según resultados del estudio Human Highway/e-commerce Index de abril de 2015 para Italia, existen algunos datos interesantes de analizar, como por ejemplo que: 60.1 de 100 comprashechas online corresponden a bienes tangibles. También el 58.9% de las compras en lí-nea a diciembre de 2014 han sido hechas con el mismo proveedor utilizado en el pasado.Interesante conocer que, en los últimos seis meses el 82.8% de los pagos se ha hecho con tarjeta de crédito y, según datos a diciembre de 2014, el 23.9% de la cuota de adquisiciones online ha sido mediante un dispositivo móvil.

Finalmente, existe un aumento del 16.1% del valor retail virtual hecho en el primer trimestre de 2015 en comparación con 2014.

El mercado online sigue siendo bastante desconocido, y por esta razón es subutilizado, sin embargo, el crecimiento actual y proyectado indica un potencial para que empresasecuatorianas puedan ofrecer sus productos vía online al mercado italiano.

Se deben tomar en cuenta los factores arancelarios, costos logísticos, y tasas correspondientes,así como los permisos, protocolos y requisitos de empaque y etiquetado necesarios deentrada al mercado italiano que tienen su particularidad de acuerdo al producto a ofrecer.

El diseño de una plataforma web amigable, en italiano, y con protocolos de seguridad es un requisito imperativo para poder penetrar en un mercado en crecimiento como el italiano y también del resto de Europa.

Fuentes:• Italian Fruit news: www.italiafruit.net• Human Highway: http://www.humanhighway.it/page/prodotti/ecommerceindex.html• Consorzio NETCOMM: http://www.consorzionetcomm.it/• RABOBANK Research: https://economics.rabobank.com/

PROTEÍNA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS BRITÁNICOS

De acuerdo a Mintel, 13% de los consumidores británicos manifiestan haber incrementado el consumo de proteínas en el último año. El 47% tomaron esta decisión para mantener un peso saludable. Es por esto, que los minoristas yproductores se han adaptado a esta nueva tendencia. En los supermercados, se pueden observar productos conempaques que destacan su contenido proteico. En el año 2011, 38 marcas destacaban el contenido proteico de susproductos en los empaques, para el año 2015 este número ha aumentado a 186, un incremento del 389%. En los últimos 12 meses 109 productos altos en proteína han ingresado a los supermercados británicos.

LONDRES - REINO UNIDOElaborado por: Juan Terán Jurado / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres

De acuerdo a Mintel, 13% de los consumidores británicos manifiestan haber incrementado el consumo de proteínas en el último año. El 47% tomaron esta decisión para mantener un peso saludable. Es por esto, que los minoristas y productores se han adaptado a esta nueva tendencia. En los supermercados, se pueden observar productos con empaques quedestacan su contenido proteico. En el año 2011, 38 marcas destacaban el contenido proteico de sus productos en los empaques, para el año 2015 este número ha aumentado a 186, unincremento del 389%. En los últimos 12 meses 109 productos altos en proteína haningresado a los supermercados británicos.

Desde pizza hasta comida para animales, la proteína se ha convertido en un ingredienteversátil que puede ser incluido en cualquier categoría para satisfacer la demanda.Proveedores de la categoría de nutrición y deportes son los que dominan, estos representan el 70% de los nuevos lanzamientos. Compañías como Muscle Food, han lanzado productos como atún alto en proteína, pizza de cebollas y aceitunas y smoothies de soja. La comida alta en proteína es preferida por las mujeres, mientras que los suplementos por los hombres. En cuanto a la edad, los alimentos listos para comer son populares en los consumidores de mayor edad.

Marcas reconocidas de cereales han ingresado a esta categoría. La dificultad en encontrar un desayuno alto en proteína motivó a estas compañías a ingresar a este nicho. Entre las compañías destacan: Kellogg’s, Nature Valley y Weetabix. Los mayoristas parecen ser los siguientes en ingresar a esta categoría por medio de marcas blancas. Supermercados como M&S y ASDA ya han introducido productos altos en proteína.

Pero, ¿qué es considerado un producto alto en proteína en la Unión Europea? La regulaciónen nutrición y salud de la Unión Europea establece que para que un alimento seaconsiderado alto en proteína, al menos 20% del valor energético del mismo debe provenir de proteína. Para que un alimento sea considerado como buena fuente de proteína el porcentaje disminuye al 12%.

Las semillas de chía y quinua contienen aproximadamente un 17% de proteína y nocontienen gluten. Si bien es cierto que estos productos no entran en la categoría de altos en proteína, si pueden ser considerados como una buena fuente de proteína. Ambos, ya son considerados como productos saludables en el mercado británico, pero se podría mejorar su posicionamiento al promocionarlos como una buena fuente de proteínas, incluir esta frase en el empaque podría ser una buena idea. Además, como son libres de gluten y de origen vegetal, pueden ser una buena opción para los vegetarianos y alérgicos al gluten.

Tabla No. 1 Tabla No. 2

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADEElaboración: OCE Londres

MERCADO DE LA PIMIENTAEN HOLANDA

Considerada como la “Reina de las Especies”, la pimienta es la especie más antigua y popular en el mundo. Se produce en países cercanos a la línea ecuatorial, y uno de sus principales mercados de exportación es Europa.

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOSElaborado por: Andrea Montoya / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

En el presente boletín se dará una visión breve del mercado europeo, del comportamiento del mercado holandés frente a la importación y al consumo de pimienta y el potencial que existe en este mercado.

La pimienta comúnmente es utilizada como condimento pues es una de las especias base para la preparación de diversos platos en la industria gastronómica.

Asimismo, se la emplea como preservante, pues sus propiedades anti-oxidantes yanti-bacteriales permiten la preservación óptima de alimentos.

En cuanto a su uso medicinal, recientes estudios han demostrado algunos beneficios que la pimienta aporta a la salud, entre estos podemos destacar la reducción de sodio en los alimentos facilitando su digestión. Igualmente favorece la pigmentación de la piel, por ésta razón se lo utiliza como tónico. Reduce también la aparición de varices, fortalece la matriz y el útero. Otro de los beneficios del consumo de pimienta se encuentra en la reducción del colesterol e inhibición de la proliferación de células cancerígenas.

Europa es el principal importador del mundo de especias y hierbas, y eso incluye a lapimienta. Durante el año 2013 la región importó 69 mil toneladas de pimienta, un total de 370 millones de euros.

Los principales productores y proveedores para Europa son Vietnam con el 42%, Brasil 24%, Indonesia 19% e India con el 7.5%. Estos países son parte de la International PepperCommunity, organización que se encarga de promover, regularizar y convenir todas las actividades referentes al desarrollo económico de la pimienta.

En el año 2013, Europa exporta 39 mil toneladas de pimienta, un total de 244 millones de euros. El 78% de estas transacciones se lo hacen intra-regional, siendo Alemania el principal importador con una participación del 34% seguido por Holanda con una participación del 27% y Francia con el 8%.

El mercado europeo importa en su mayoría, pimienta seca para ser procesada en susindustrias, esto se evidencia, pues del 100% de las importaciones de pimienta, el 77%pertenece a pimienta seca y el 23% representa a pimienta molida. Esta última tiene uncrecimiento del 9% de importaciones en el periodo 2009 - 2013.

En el año 2013, Holanda importó 107 millones de euros y se posiciona como el principal país procesador de pimienta en la región. El 70% de la pimienta importada por Holanda va a la industria alimenticia para la preparación de diversas mezclas con otras especias, condimentos y preparación de alimentos con pimienta. Holanda es, también, el principal re-exportador de pimienta en la región, con una participación del 34%, un total de 83 billones de euros y ocupa el 5to lugar en crecimiento de la demanda de pimienta sostenible.

Fuentes: • http://www.ipcnet.org/n/ipc/index.php?path=ipc&page=his• http://www.specerijenvereniging.nl/index.php?page=home&lang=uk• http://www.esa-spices.org/• http://www.aisef.org/• http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-sustainable-pepper-netherlands-spices-herbs-2013.pdf

Hábitos saludables de consumo

La vida agitada del consumidor holandés lo obliga a buscar productos sanos pero a la vez prácticos para preparar en casa, pero que a su vez aporten posi-tivamente a la salud del consumidor. Por ésta razón la pimienta es uno de los ingredientes indispensables en la cocina holandesa y se la encuentra ya incluida en la amplia gama de productos pre-cocidos, salsas y mezclas que se expenden en los supermercados.

La esterilización a vapor es un nuevo proceso que garantiza la eliminación de micro-organismos principalmente en la pimienta blanca, lo que reduciría los riesgos de introducir productos contaminados como salmonela al mercado euro-peo. Los compradores europeos demandan con mayor frecuencia que el produc-to adquirido haya pasado por este procedimiento a pesar que el mismo puede afectar las propiedades de la pimienta.

Internacionalización de la gastronomía; Cocina étnica

La pimienta es el ingrediente fundamental en casi todas las cocinas a nivel mun-dial. Holanda cuenta con dos grandes comunidades, la indonesia y surinamita, las mismas que usan la pimienta como base en todas sus recetas. Asimismo, la tendencia creciente de la cocina étnica demanda también la utilización de la pimienta.

Sustentabilidad

Con el pasar del tiempo el consumidor demanda mayor información sobre los productos que consume y también exige que los mismos sean concebidos de manera respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo parámetros de respon-sabilidad social y sobre todo que sean vigilantes con la calidad del producto que se ofrece.

Como se mencionó anteriormente, Holanda está a la vanguardia del consumo de productos orgánicos y sustentables. Actualmente en el mercado se pueden encontrar tres certificaciones: Orgánico, FairTrade y Rain Forest Alliance.

Según la Sustainable Spice Initiative (SSI), para el año 2015 el 20% de la pi-mienta negra importada de Indonesia y Vietnam contarían con la certificación Rain Forest Alliance.

Los criterios que marcan la sustitución del producto en el mercado europeo son: precio, disponibilidad, salud e imagen del producto.

Sin embargo, para la pimienta no existen productos sintéticos que puedan con-siderarse como sustitutos. En cuanto a productos naturales, se podría considerar como sustituto al jengibre y a los chiles, no obstante no son productos recomen-dados en caso de sufrir de alergias.

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