1
COVID-19 and [INDUSTRY]Đaacutenh giaacute taacutec động của đại dịch COVID-19
Phacircn tiacutech caacutec taacutec động tiềm ẩn của COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam
Tagravei liệu nagravey được thực hiện nhằm tigravem hiểu caacutec taacutec động tiềm ẩn củađợt bugraveng phaacutet đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam Nghiecircncứu nagravey đi đocirci với một mức độ đaacuteng kể caacutec yếu tố khocircng chắc chắnCụ thể lagrave khi xảy ra đại dịch COVID-19 caacutec dự đoaacuten được kiểm tralại vagrave điều chỉnh lại mỗi tuần kể từ khi bắt đầu xảy ra đợt bugraveng phaacutetđại dịch Hơn nữa nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vagraveo caacutecnền kinh tế khaacutec Do vậy caacutec kịch bản vagrave dự đoaacuten liecircn quan đến caacutectaacutec động đối với kinh tế Việt Nam cũng tương quan với caacutec taacutec độngđối với kinh tế của caacutec nước khaacutec sau đợt bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19
Tagravei liệu nagravey bao gồm những phần sau
Phần ITriển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam
Phần IITriển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
Phần IIIVagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất hagraveng điện tử tiecircu dugraveng
2
Dựa vagraveo những dự baacuteo đatilde được diều chỉnh lại trong thaacuteng 42020 triển vọng ngắn hạn của kinh tếViệt Nam vẫn lagrave tiacutech cực vagrave Việt Nam được cho lagrave một trong số iacutet quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởngtrong năm 2020 mặc dugrave những quốc gia khaacutec trecircn thế giới được dự baacuteo rơi vagraveo suy thoaacutei Tuy nhiecircn coacute những dao động đaacuteng kể trong caacutec dự baacuteo hiện tại nhấn mạnh những yếu tố khocircng chắc chắnđaacuteng kể vẫn coacute khả năng xảy ra trong thaacuteng 52020
Cho đến nay kết quả chiacutenh thức do Tổng cục Thống kecirc Việt Nam cocircng bố cho Quyacute 1 dường như đatilde khẳng định sự suy giảm kinh tế do sự bugraveng phaacutet của COVID-19 Mặc dugrave du lịch vagrave khaacutech sạn lagrave những ngagravenh bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng xuất khẩu của Việt Nam dugrave sao đatilde coacute thể vượt mức Quyacute 1 2019 tăng nhẹ so với cugraveng kỳ năm trước
Caacutec taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 cho đến nay rất đa dạng theo từng lĩnh vực vagrave theo tỉnh thagravenh Đặc biệt miền Trung Việt Nam coacute vẻ bị ảnh hưởng nghiecircm trọng nhất với việc Đagrave Nẵng tuyecircn bố rằng khoản đầu tư trực tiếp nước ngoagravei (FDI) đatilde giải ngacircn - đặc biệt lagrave cho ngagravenh du lịch -đatilde giảm 80 so với con số năm ngoaacutei Tuy nhiecircn nhigraven chung Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP +34 trong quyacute 1 năm 2020 so với quyacute 1 năm 2019
00
Việt Nam Hoa Kỳ Nhật Bản Hagraven Quốc Trung Quốc
20
-80Thaacutei Lan
40
60
-60
-40
-20
80
32
67
23
-15
70
48
33
27 19 0704
-59
1305
-67
-52
2024
-12
61
60
2312
24
-48
Sửa đổi dự baacuteo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia do sự bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19Đơn vị phần trăm
Nguồn ADB IMF FitchRatings Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
2019
2020f trước COVID-19 2020f sau COVID-19 (IMF ndash 0642020)
2020f sau COVID-19 (ADB ndash 0342020) 2020f sau COVID-19(Fitch ndash 0842020)
Triển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam
3
Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019
Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019
2013
175
2014 2015 2016 2017 2018 201915
65
170
80
85
90
95
100
101
86
77
96
63
66
170
8184
100
17
63
Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019
1500 250100500
200 300
50
100
150
200
250
300Hệ số R2 = 972
Singapore
Malaysia
Thaacutei Lan
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Indonesia
Việt Nam
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020
+121 +72
Q1 2019Q1 2018 Q1 2020
+79 -100
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+862-209
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+56 +34
Q1 2019 Q1 2020Q1 2018
-281
Trong nước
Q1 2018 Q1 2019
FDI
Q1 2020
56182 58794 59079
+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20
97
27
87
-29
+114
19
2019
GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)
Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)
27682 29228 30223
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
1 | 7 | ||||
1 | 67 | ||||
1 | 48 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 27 | ||||
2 | 23 | ||||
2 | 19 | ||||
2 | 04 | ||||
2 | -59 | ||||
3 | 07 | ||||
3 | 05 | ||||
3 | -15 | ||||
3 | -52 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 24 | ||||
4 | 13 | ||||
4 | -12 | ||||
5 | 61 | ||||
5 | 6 | ||||
5 | 23 | ||||
5 | 12 | ||||
6 | 24 | ||||
6 | 32 | ||||
6 | -48 | ||||
6 | -67 | ||||
7 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
7 | 2 |
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 |
2
Dựa vagraveo những dự baacuteo đatilde được diều chỉnh lại trong thaacuteng 42020 triển vọng ngắn hạn của kinh tếViệt Nam vẫn lagrave tiacutech cực vagrave Việt Nam được cho lagrave một trong số iacutet quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởngtrong năm 2020 mặc dugrave những quốc gia khaacutec trecircn thế giới được dự baacuteo rơi vagraveo suy thoaacutei Tuy nhiecircn coacute những dao động đaacuteng kể trong caacutec dự baacuteo hiện tại nhấn mạnh những yếu tố khocircng chắc chắnđaacuteng kể vẫn coacute khả năng xảy ra trong thaacuteng 52020
Cho đến nay kết quả chiacutenh thức do Tổng cục Thống kecirc Việt Nam cocircng bố cho Quyacute 1 dường như đatilde khẳng định sự suy giảm kinh tế do sự bugraveng phaacutet của COVID-19 Mặc dugrave du lịch vagrave khaacutech sạn lagrave những ngagravenh bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng xuất khẩu của Việt Nam dugrave sao đatilde coacute thể vượt mức Quyacute 1 2019 tăng nhẹ so với cugraveng kỳ năm trước
Caacutec taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 cho đến nay rất đa dạng theo từng lĩnh vực vagrave theo tỉnh thagravenh Đặc biệt miền Trung Việt Nam coacute vẻ bị ảnh hưởng nghiecircm trọng nhất với việc Đagrave Nẵng tuyecircn bố rằng khoản đầu tư trực tiếp nước ngoagravei (FDI) đatilde giải ngacircn - đặc biệt lagrave cho ngagravenh du lịch -đatilde giảm 80 so với con số năm ngoaacutei Tuy nhiecircn nhigraven chung Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP +34 trong quyacute 1 năm 2020 so với quyacute 1 năm 2019
00
Việt Nam Hoa Kỳ Nhật Bản Hagraven Quốc Trung Quốc
20
-80Thaacutei Lan
40
60
-60
-40
-20
80
32
67
23
-15
70
48
33
27 19 0704
-59
1305
-67
-52
2024
-12
61
60
2312
24
-48
Sửa đổi dự baacuteo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia do sự bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19Đơn vị phần trăm
Nguồn ADB IMF FitchRatings Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
2019
2020f trước COVID-19 2020f sau COVID-19 (IMF ndash 0642020)
2020f sau COVID-19 (ADB ndash 0342020) 2020f sau COVID-19(Fitch ndash 0842020)
Triển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam
3
Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019
Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019
2013
175
2014 2015 2016 2017 2018 201915
65
170
80
85
90
95
100
101
86
77
96
63
66
170
8184
100
17
63
Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019
1500 250100500
200 300
50
100
150
200
250
300Hệ số R2 = 972
Singapore
Malaysia
Thaacutei Lan
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Indonesia
Việt Nam
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020
+121 +72
Q1 2019Q1 2018 Q1 2020
+79 -100
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+862-209
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+56 +34
Q1 2019 Q1 2020Q1 2018
-281
Trong nước
Q1 2018 Q1 2019
FDI
Q1 2020
56182 58794 59079
+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20
97
27
87
-29
+114
19
2019
GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)
Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)
27682 29228 30223
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
1 | 7 | ||||
1 | 67 | ||||
1 | 48 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 27 | ||||
2 | 23 | ||||
2 | 19 | ||||
2 | 04 | ||||
2 | -59 | ||||
3 | 07 | ||||
3 | 05 | ||||
3 | -15 | ||||
3 | -52 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 24 | ||||
4 | 13 | ||||
4 | -12 | ||||
5 | 61 | ||||
5 | 6 | ||||
5 | 23 | ||||
5 | 12 | ||||
6 | 24 | ||||
6 | 32 | ||||
6 | -48 | ||||
6 | -67 | ||||
7 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
7 | 2 |
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 |
3
Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019
Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019
2013
175
2014 2015 2016 2017 2018 201915
65
170
80
85
90
95
100
101
86
77
96
63
66
170
8184
100
17
63
Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019
1500 250100500
200 300
50
100
150
200
250
300Hệ số R2 = 972
Singapore
Malaysia
Thaacutei Lan
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Indonesia
Việt Nam
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020
+121 +72
Q1 2019Q1 2018 Q1 2020
+79 -100
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+862-209
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+56 +34
Q1 2019 Q1 2020Q1 2018
-281
Trong nước
Q1 2018 Q1 2019
FDI
Q1 2020
56182 58794 59079
+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20
97
27
87
-29
+114
19
2019
GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)
Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)
27682 29228 30223
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
1 | 7 | ||||
1 | 67 | ||||
1 | 48 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 27 | ||||
2 | 23 | ||||
2 | 19 | ||||
2 | 04 | ||||
2 | -59 | ||||
3 | 07 | ||||
3 | 05 | ||||
3 | -15 | ||||
3 | -52 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 24 | ||||
4 | 13 | ||||
4 | -12 | ||||
5 | 61 | ||||
5 | 6 | ||||
5 | 23 | ||||
5 | 12 | ||||
6 | 24 | ||||
6 | 32 | ||||
6 | -48 | ||||
6 | -67 | ||||
7 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
7 | 2 |
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 | |||
7 | 7 | 7 |
3
Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019
Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019
2013
175
2014 2015 2016 2017 2018 201915
65
170
80
85
90
95
100
101
86
77
96
63
66
170
8184
100
17
63
Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019
1500 250100500
200 300
50
100
150
200
250
300Hệ số R2 = 972
Singapore
Malaysia
Thaacutei Lan
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Indonesia
Việt Nam
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020
+121 +72
Q1 2019Q1 2018 Q1 2020
+79 -100
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+862-209
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+56 +34
Q1 2019 Q1 2020Q1 2018
-281
Trong nước
Q1 2018 Q1 2019
FDI
Q1 2020
56182 58794 59079
+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20
97
27
87
-29
+114
19
2019
GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)
Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)
27682 29228 30223
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
1 | 7 | ||||
1 | 67 | ||||
1 | 48 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 27 | ||||
2 | 23 | ||||
2 | 19 | ||||
2 | 04 | ||||
2 | -59 | ||||
3 | 07 | ||||
3 | 05 | ||||
3 | -15 | ||||
3 | -52 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 24 | ||||
4 | 13 | ||||
4 | -12 | ||||
5 | 61 | ||||
5 | 6 | ||||
5 | 23 | ||||
5 | 12 | ||||
6 | 24 | ||||
6 | 32 | ||||
6 | -48 | ||||
6 | -67 | ||||
7 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
7 | 2 |
3
Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019
Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ
Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019
2013
175
2014 2015 2016 2017 2018 201915
65
170
80
85
90
95
100
101
86
77
96
63
66
170
8184
100
17
63
Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019
1500 250100500
200 300
50
100
150
200
250
300Hệ số R2 = 972
Singapore
Malaysia
Thaacutei Lan
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Indonesia
Việt Nam
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020
+121 +72
Q1 2019Q1 2018 Q1 2020
+79 -100
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+862-209
Q1 2020Q1 2018 Q1 2019
+56 +34
Q1 2019 Q1 2020Q1 2018
-281
Trong nước
Q1 2018 Q1 2019
FDI
Q1 2020
56182 58794 59079
+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20
97
27
87
-29
+114
19
2019
GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)
Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)
27682 29228 30223
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
14448 | |
15027 | |
16706 | |
20149 | |
26485 | |
32447 | |
39826 | |
48561 | |
62685 | |
57096 | |
72237 | |
96906 | |
114529 | |
132032 | |
150217 | |
162017 | |
176581 | |
215119 | |
243697 | |
263502 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
14448 | 311726279755078 | ||
15027 | 326851987353053 | ||
16706 | 350641055008344 | ||
20149 | 395525133160734 | ||
26485 | 494943268131589 | ||
32447 | 576332454662556 | ||
39826 | 66371634743736 | ||
48561 | 774144434768435 | ||
62685 | 991303120121456 | ||
57096 | 106014656840263 | ||
72237 | 115931776399128 | ||
96906 | 135539450066432 | ||
114529 | 155820012819282 | ||
132032 | 17122197734687 | ||
150217 | 186204652922262 | ||
162017 | 193241108709536 | ||
176581 | 205284378197971 | ||
215119 | 223863996021079 | ||
243697 | 244645476015962 | ||
263502 | 262078100215239 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
276190057874 | 311816421639 | 343504686707 | 365263259596 | 46602189646 | 500334099403 | 513403206167 | |||||||
213477496072 | |||||||||||||
168750863303 | |||||||||||||
186501702855 | |||||||||||||
249214264658 | |||||||||||||
553208949816 | |||||||||||||
217714084995 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
350318181720778 | |
392832976675792 | |
421273076923077 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
350318181720778 | 392832976675792 | 421273076923077 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
55547274371037 | |
5992869079722 | |
53944017094017 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
55547274371037 | 5992869079722 | 53944017094017 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
580162 | |
1080547 | |
855247 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
580162 | 1080547 | 855247 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4148740990565 | |
4623542139741 | |
3323931623932 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4148740990565 | 4623542139741 | 3323931623932 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
405418279070654 | 156402130423443 | ||
416364572605561 | 171573137074517 | ||
40429 | 18650 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
405418279070654 | 416364572605561 | 40429 | |||
156402130423443 | 171573137074517 | 18650 |
4
Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam
CAGR 12-19
Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019
114
115 132
213
1 0
132
20182012 20152013
11
150
148
72
2014
162
166
4
177
175
264
237
2
2016
215
2
2017
243
253
2019
41
14
Trung Quốc
20
47
75
15
Hoa Kỳ Nhật Bản
4127
Liecircn minh chacircu Acircu
27
20
1
32
25
7
ASEAN
41
47
20
Hagraven Quốc
34
Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp
gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh
13
12
Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019
61
41
Xuất khẩu Nhập khẩu
Xuất khẩuNhập khẩu
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
114530 | -113780 | 750 | |||
132030 | -132030 | 0 | |||
150217 | -147852 | 2365 | |||
162017 | -165570 | -3553 | |||
176581 | -174804 | 1777 | |||
215119 | -213007 | 2112 | |||
243480 | -236680 | 6800 | |||
264190 | -253070 | 11120 |
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
114530 | 132030 | 150217 | 162017 | 176581 | 215119 | 243480 | 264190 | ||||||||
-113780 | -132030 | -147852 | -165570 | -174804 | -213007 | -236680 | -253070 | ||||||||
750 | 0 | 2365 | -3553 | 1777 | 2112 | 6800 | 11120 |
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
61350 | -14370 | 46980 | |||
41480 | -14910 | 26570 | |||
20410 | -19530 | 880 | |||
24960 | -32090 | -7130 | |||
19720 | -46930 | -27210 | |||
41410 | -75450 | -34040 |
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
61350 | 41480 | 20410 | 24960 | 19720 | 41410 | ||||||
-14370 | -14910 | -19530 | -32090 | -46930 | -75450 | ||||||
46980 | 26570 | 880 | -7130 | -27210 | -34040 |
5
Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22
Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR
2015-2019
10
234
411
2018
10
96
16
Liecircn minh chacircu Acircu +8015
2015
21
83
15
6
176581
16
8
16
12
22
2019
8
17
2016
21
Khaacutec +96
2017
162017
10
19
710
Trung Quốc +247
16
20
37
8ASEAN +84
20
Hagraven Quốc +219
20
3
14
7
2311
Hồng Kocircng +07
Nhật Bản +96
Hoa Kỳ +164
264189
21
215119
243697+130
286367
6
8
2015
28
57
14
68
86
7
713
30
2016
32
68
7
6
67
12
33
68
33
7
68
13
2018
77
12
2019
351494
2017
66
207791
229853
322479+140
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh
1011
2123
66
CAGR2015-2019
Khaacutec +140
Nocircng nghiệp +40
Maacutey moacutec thiết bị +224
Giagravey deacutep +111
Dệt May +96
Điện tử tiecircu dugraveng +175
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
33465079188 | 17109303862 | 26258392453 | 18253563049 | 14132022141 | 8921149625 | 6961681339 | 36915550823 | ||||||||
38449679195 | 21960058118 | 29065987453 | 17449167096 | 14671488768 | 11406058034 | 6088076566 | 37490271405 | ||||||||
41591544555 | 35403881809 | 32867123357 | 21720543442 | 16858698510 | 14818905302 | 7582455559 | 44275454762 | ||||||||
47529730422 | 41366458754 | 36165384389 | 24854169362 | 18833674929 | 18240594878 | 7957597080 | 48749714559 | ||||||||
61346589611 | 41414093484 | 35752151288 | 25208533966 | 20412642409 | 19720083480 | 7155709571 | 53179563153 |
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
33465079188 | 38449679195 | 41591544555 | 47529730422 | 61346589611 | |||||
17109303862 | 21960058118 | 35403881809 | 41366458754 | 41414093484 | |||||
26258392453 | 29065987453 | 32867123357 | 36165384389 | 35752151288 | |||||
18253563049 | 17449167096 | 21720543442 | 24854169362 | 25208533966 | |||||
14132022141 | 14671488768 | 16858698510 | 18833674929 | 20412642409 | |||||
8921149625 | 11406058034 | 14818905302 | 18240594878 | 19720083480 | |||||
6961681339 | 6088076566 | 7582455559 | 7957597080 | 7155709571 | |||||
36915550823 | 37490271405 | 44275454762 | 48749714559 | 53179563153 |
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
45773995588 | 22801624021 | 12006942159 | 8159578106 | 12496254592 | 106552343602 | ||||||
53272506760 | 23824878624 | 12998123404 | 10112693022 | 13437255484 | 116207836101 | ||||||
71248755541 | 26119794397 | 14678372551 | 12913026484 | 15525046299 | 145882367565 | ||||||
78781501453 | 30477462207 | 16235548525 | 16358776189 | 15700194712 | 164925342740 | ||||||
87304398523 | 32850225308 | 18320514157 | 18303638871 | 14613187910 | 180101800716 |
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
45773995588 | 53272506760 | 71248755541 | 78781501453 | 87304398523 | |||||
22801624021 | 23824878624 | 26119794397 | 30477462207 | 32850225308 | |||||
12006942159 | 12998123404 | 14678372551 | 16235548525 | 18320514157 | |||||
8159578106 | 10112693022 | 12913026484 | 16358776189 | 18303638871 | |||||
12496254592 | 13437255484 | 15525046299 | 15700194712 | 14613187910 | |||||
106552343602 | 116207836101 | 145882367565 | 164925342740 | 180101800716 |
6
Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan
Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
4
3
Liecircn minh chacircu Acircu
11
Quốc gia xuất khẩu
Ngagravenh khaacutec35
8
10
7156
8
1
61
7
62
41
ASEAN
10
12
5
4120
6
9
Nhật Bản
6
30
17
25
8
Trung Quốc
356
1744
2
21
10
2
Maacutey moacutec thiết bị
43
10
Hoa Kỳ
24
3
24
4
30
59
Hồng Kocircng
Nocircng nghiệp
Giagravey deacutep
DệtMay
Điện tử tiecircu dugraveng
61347 41414 35752 25209 20413 19720
HagravenQuốc
Sản phẩm xuất khẩu
2
1
2013 Tăng trưởngthị phần
Tăng trưởng nhập khẩu
của Chacircu Acircu
2019 2013
16
Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ
2019Tăng trưởngthị phần
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
159346769071 | |||
159346769071 | 43487295864 | ||
202834064935 | 24753456788 | ||
227587521723 |
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
159346769071 | 159346769071 | 202834064935 | 227587521723 | ||||
43487295864 | 24753456788 |
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
13168541026 | |||
13168541026 | 15941316383 | ||
147626726643 | 189369233327 | ||
33699595997 |
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
13168541026 | 13168541026 | 147626726643 | 33699595997 | ||||
15941316383 | 189369233327 |
7
Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019
Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25
Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000
Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000
Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10
Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000
Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000
Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)
2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000
Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
8
Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ
472
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
985
214425
215
924
1438 1249
811
-10
+56 -35
610894
Thaacuteng 2
218
Thaacuteng 1
202
Thaacuteng 3
810559
32491 227
+156 +573 +301
754
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
381220 306
591
150 207
612
215
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1175
Thaacuteng 3
691561
680442 475
730600
735
Hoa Kỳ Trung Quốc
2018 2019 2020
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
741
1278
8231109
492853852
822 1246
-34 +4-13
273
Thaacuteng 2
392
Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
348362407
315 263 318 410
Liecircn minhchacircu Acircu
Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh
chacircu Acircu
2018 2019 2020
Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2
1031 107411861585
1219
767552
11881055
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
10589108 124 68 78 98 109 96
Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1
260113330
269 163 197 209224
189
USTrung Quốc Liecircn minh
chacircu Acircu
Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ
Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3
99 92
146169 147
73194
121 172
474
235
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
226
425532
403274 323
406
Hoa KỳTrungQuốc
119
Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3
218 212152 153 190 206
180213
Liecircn minhChacircu Acircu
Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+93 +196 +98+21
+54
+60
-23+17 +4
-23+87
-11
-28+34
-12 -21+75 -16
2018 2019 2020
-33+67
+18-32
-4
+5
-28 +60 +19
2018 2019 2020
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
213999597 | 472436471 | 425094434 | |||
214684182 | 924411956 | 1438044750 | |||
984979928 | 1249226132 | 811008835 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
213999597 | 214684182 | 984979928 | |||
472436471 | 924411956 | 1249226132 | |||
425094434 | 1438044750 | 811008835 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
894457398 | 218252663 | 558549038 | |||
323978338 | 90562745 | 609696300 | |||
226804897 | 201822878 | 809540631 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
894457398 | 323978338 | 226804897 | |||
218252663 | 90562745 | 201822878 | |||
558549038 | 609696300 | 809540631 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
823135122 | 741091232 | 492184857 | |||
851832122 | 822476792 | 852978601 | |||
1245691317 | 1277731046 | 1109235821 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
823135122 | 851832122 | 1245691317 | |||
741091232 | 822476792 | 1277731046 | |||
492184857 | 852978601 | 1109235821 |
9
Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể
180
60
40
160
120
80
100
1402011
2008
2005
2015
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Thương Mại Hagraveng Hoacutea
Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018
Kịch Bản Tốt Nhất
Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100
Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất
0
-10
1
20
2-20
-40
-30
4
10
7
3
6
-1
5
0
2017
2003
Tăng trưởng
1996
2016
1991
2008
2001
1997
Tỷ suất1990
199219931994
2015
2004
1995
2014
199819992000
2002
200520062007
20092010201120122013
201820192020
Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP
Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới
Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
560079191091 | 54 | ||||||||
557838874326 | 572127319765 | ||||||||
579594590425 | 606166055594 | ||||||||
61321107667 | 642229927258 | ||||||||
674532184337 | 680439420287 | ||||||||
719725840687 | 720922188502 | ||||||||
782341988827 | 763813480493 | ||||||||
834758902078 | 809256591471 | ||||||||
85145408012 | 857403342001 | ||||||||
748428136425 | 908414585215 | ||||||||
856201788071 | 962460744211 | ||||||||
902436684626 | 1019722381415 | 902436684626 | |||||||
926802475111 | 108039080182 | 926777866956 | |||||||
954606549365 | 1144668692118 | 951775597458 | |||||||
977517106549 | 1212770797851 | 977447585033 | |||||||
100 | 1284924640858 | 1003812016233 | |||||||
1017 | 1361371279396 | 1030887568155 | |||||||
1060731 | 1442366113491 | 1058693421668 | |||||||
1087249275 | 1528179738205 | 1087249275 | |||||||
1086162025725 | 1619098847663 | 1116575357695 | 1086162025725 | 1086162025725 | |||||
1146692444942 | 95 | 85 | |||||||
1177621872295 | 11495 | 1054 | |||||||
1209385550785 | 119548 | 109616 |
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
560079191091 | 557838874326 | 579594590425 | 61321107667 | 674532184337 | 719725840687 | 782341988827 | 834758902078 | 85145408012 | 748428136425 | 856201788071 | 902436684626 | 926802475111 | 954606549365 | 977517106549 | 100 | 1017 | 1060731 | 1087249275 | 1086162025725 | ||||||||||||||||||||
54 | 572127319765 | 606166055594 | 642229927258 | 680439420287 | 720922188502 | 763813480493 | 809256591471 | 857403342001 | 908414585215 | 962460744211 | 1019722381415 | 108039080182 | 1144668692118 | 1212770797851 | 1284924640858 | 1361371279396 | 1442366113491 | 1528179738205 | 1619098847663 | ||||||||||||||||||||
902436684626 | 926777866956 | 951775597458 | 977447585033 | 1003812016233 | 1030887568155 | 1058693421668 | 1087249275 | 1116575357695 | 1146692444942 | 1177621872295 | 1209385550785 | ||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 95 | 11495 | 119548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086162025725 | 85 | 1054 | 109616 |
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
38 | 29183715939 | 15 | |||||||||||
35 | 14270445644 | 24 | |||||||||||
53 | 17673714988 | 28 | |||||||||||
42 | 15295691969 | 29 | |||||||||||
91 | 30013754041 | 3 | |||||||||||
73 | 30627481876 | 26 | |||||||||||
5 | 33787798511 | 16 | |||||||||||
10 | 36825071305 | 25 | |||||||||||
46 | 2553421484 | 17 | |||||||||||
47 | 3243334114 | 16 | |||||||||||
107 | 43835428144 | 25 | |||||||||||
-04 | 19494426942 | -02 | |||||||||||
39 | 2176384092 | 16 | |||||||||||
58 | 29568496311 | 2 | |||||||||||
10 | 44029554761 | 25 | |||||||||||
67 | 39149249651 | 18 | |||||||||||
87 | 43795085852 | 2 | |||||||||||
67 | 43192583148 | 17 | |||||||||||
2 | 18505605416 | 15 | |||||||||||
-121 | -16789276412 | 65 | |||||||||||
144 | 42989230391 | 34 | |||||||||||
54 | 31329803668 | 18 | |||||||||||
27 | 25076337688 | 1 | |||||||||||
3 | 26543624473 | 1 | |||||||||||
24 | 28331847741 | 09 | |||||||||||
23 | 2857940944 | 08 | |||||||||||
17 | 25840346282 | 06 | |||||||||||
43 | 31885847591 | 15 | |||||||||||
25 | 3052659227 | 1 | |||||||||||
-01 | -01 | -01 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||||
-32 | -13 | -8 | -2 | 53 |
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
38 | 35 | 53 | 42 | 91 | 73 | 5 | 10 | 46 | 47 | 107 | -04 | 39 | 58 | 10 | 67 | 87 | 67 | 2 | -121 | 144 | 54 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 43 | 25 | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29183715939 | 14270445644 | 17673714988 | 15295691969 | 30013754041 | 30627481876 | 33787798511 | 36825071305 | 2553421484 | 3243334114 | 43835428144 | 19494426942 | 2176384092 | 29568496311 | 44029554761 | 39149249651 | 43795085852 | 43192583148 | 18505605416 | -16789276412 | 42989230391 | 31329803668 | 25076337688 | 26543624473 | 28331847741 | 2857940944 | 25840346282 | 31885847591 | 3052659227 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 29 | 3 | 26 | 16 | 25 | 17 | 16 | 25 | -02 | 16 | 2 | 25 | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 09 | 08 | 06 | 15 | 1 | 0 | 53 |
10
Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ
Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021
Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất
WTO - Kịch Bản Xấu Nhất
2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54
Liecircn minh chacircu Acircu
Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm
1004 1009 1010 1025 1030
95
100
105
1019 1119 1219 0120 0220
948
0320
1261 1268 1282 1304 1326
1200120
100
140
63 63 62 66 65
0
5
10
36 35 35 36
20020
10
0
35 44
130
Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng
4
Hoa Kỳ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị
Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm
012012191019 03201119 0220
012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
11
1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ
+5
Hoa Kỳ Chacircu Acircu
Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
+6
+4
+3403 427 440
240
251263 273
165
654690
2020F20182017
405
2019
713
-40
-45
Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị
40
5 5 5
25
50
510 10 10
75
90
Thaacuteng 8
Thaacuteng 6
Thaacuteng 1
Thaacuteng 5
Thaacuteng 3
Thaacuteng 2
Thaacuteng 4
Thaacuteng 7
Thaacuteng 9
Thaacuteng 10
Thaacuteng 11
Thaacuteng 12
10
Mức bigravenh thường
100 100
75
100 100 100
Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)
Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)
Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
12
2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2022F
131-22
2019 2021F
-133
2020F
121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng
2021F
-232415
2020F 2021F 2020F2020F
63
-106
Dự baacuteo
IDC112019
Dự baacuteo IDC022020
CSS Insight032020
CSS Insight thaacuteng 32020
Tốc độ tăng trưởng so với năm trước
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
1810 | -21621621622 | ||
1570 | -132596685083 | ||
1760 | 12101910828 | ||
1990 | 130681818182 |
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
1810 | 1570 | 1760 | 1990 | ||||
-21621621622 | -132596685083 | 12101910828 | 130681818182 |
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
14036 | 15 | ||
1437 | 24 | ||
13398 | -23 | ||
14242 | 63 | ||
1260 | -106 |
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14036 | 1437 | 13398 | 14242 | 1260 | |||||
15 | 24 | -23 | 63 | -106 |
13
Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19
Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn
Dự kiến ngưng
phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)
193 Cuối thaacuteng 4 trở đi
bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu
bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần
bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven
212 (lần đầu)
093 (toagraven quốc)
035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong
bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave
223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện
phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca
nhiễm tử vong
bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318
173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số
ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet
nghiệm
bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến
iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ
coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao
233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ
tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm
bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven
Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021
Hoa Kỳ
Yacute
Đức
Phaacutep
VươngQuốc Anh
Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
14
Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam
Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu
1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh
Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ
39 61
99
DệtMay 34
1Sản xuất điện tử 107
Sản xuất điện tử 3
139DệtMay 34
3107
50-100 triệu
Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu
Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ
10-50 triệu
Nước ngoagraveiTrong nước
Doanh thu hagraveng năm
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng
Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15904382631 | 89543988478 | 271773807092 | 129630769319 | 350007608801 | |||||
0970764673 | 07932911531 | 33986115949 | 3308297631 | 91529034948 |
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
15904382631 | 0970764673 | ||
89543988478 | 07932911531 | ||
271773807092 | 33986115949 | ||
129630769319 | 3308297631 | ||
350007608801 | 91529034948 |
15
STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu
1 Trung Quốc
2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)
3 Ấn Độ
4 Bangladesh
5 Việt Nam
6 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Hoa Kỳ
8 Hồng Kocircng
9 Indonesia
10 Cam-pu-chia
Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua
Vật LiệuCắt vagrave
Chỉnh SửaPhacircn phối
Baacuten lẻ
CMTFOB
ODMOBM
12
34
Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC
Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB
Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu
Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB
2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
16
Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet
Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam
Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả
Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)
Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh
- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)
- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)
- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)
Thaacutei Nguyecircn
- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ
- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ
Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec
Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)
TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như
maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv
Nidec Group(Nhật Bản)
Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ
nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than
DC
Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ
Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao
LG Electronics(Hagraven Quốc)
LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt
động kể từ 32015)
Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec
LG Display Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)
- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ
Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động
LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng
- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)
- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ
Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)
Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ
Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028
Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec
Goertek(HồngKocircng)
Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv
Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết
Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display
Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập
Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng
Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử
Poongsan System Hai Duong
Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng
Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời
điểm đầu tư khocircng
Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong
Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
17
Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn
copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết
Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn
Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom
Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom
Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom
Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh
Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất
Cảm ơn
Top Related
Copyright © 2022 FDOCUMENTS