COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất...

17
1 Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 Phân tích các tác động tiềm ẩn của COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam Tài liệu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các tác động tiềm ẩn của đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu này đi đôi với một mức độ đáng kể các yếu tố không chắc chắn. Cụ thể là, khi xảy ra đại dịch COVID-19, các dự đoán được kiểm tra lại điều chỉnh lại mỗi tuần kể từ khi bắt đầu xảy ra đợt bùng phát đại dịch. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các nền kinh tế khác. Do vậy, các kịch bản dự đoán liên quan đến các tác động đối với kinh tế Việt Nam cũng tương quan với các tác động đối với kinh tế của các nước khác sau đợt bùng phát đại dịch COVID-19. Tài liệu này bao gồm những phần sau: Phần I Triển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam Phần III Vài nét tiêu biểu về các ngành được chọn nghiên cứu: Dệt may/ May mặc và Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng

Transcript of COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất...

Page 1: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

1

COVID-19 and [INDUSTRY]Đaacutenh giaacute taacutec động của đại dịch COVID-19

Phacircn tiacutech caacutec taacutec động tiềm ẩn của COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam

Tagravei liệu nagravey được thực hiện nhằm tigravem hiểu caacutec taacutec động tiềm ẩn củađợt bugraveng phaacutet đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam Nghiecircncứu nagravey đi đocirci với một mức độ đaacuteng kể caacutec yếu tố khocircng chắc chắnCụ thể lagrave khi xảy ra đại dịch COVID-19 caacutec dự đoaacuten được kiểm tralại vagrave điều chỉnh lại mỗi tuần kể từ khi bắt đầu xảy ra đợt bugraveng phaacutetđại dịch Hơn nữa nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vagraveo caacutecnền kinh tế khaacutec Do vậy caacutec kịch bản vagrave dự đoaacuten liecircn quan đến caacutectaacutec động đối với kinh tế Việt Nam cũng tương quan với caacutec taacutec độngđối với kinh tế của caacutec nước khaacutec sau đợt bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19

Tagravei liệu nagravey bao gồm những phần sau

Phần ITriển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam

Phần IITriển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Phần IIIVagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất hagraveng điện tử tiecircu dugraveng

2

Dựa vagraveo những dự baacuteo đatilde được diều chỉnh lại trong thaacuteng 42020 triển vọng ngắn hạn của kinh tếViệt Nam vẫn lagrave tiacutech cực vagrave Việt Nam được cho lagrave một trong số iacutet quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởngtrong năm 2020 mặc dugrave những quốc gia khaacutec trecircn thế giới được dự baacuteo rơi vagraveo suy thoaacutei Tuy nhiecircn coacute những dao động đaacuteng kể trong caacutec dự baacuteo hiện tại nhấn mạnh những yếu tố khocircng chắc chắnđaacuteng kể vẫn coacute khả năng xảy ra trong thaacuteng 52020

Cho đến nay kết quả chiacutenh thức do Tổng cục Thống kecirc Việt Nam cocircng bố cho Quyacute 1 dường như đatilde khẳng định sự suy giảm kinh tế do sự bugraveng phaacutet của COVID-19 Mặc dugrave du lịch vagrave khaacutech sạn lagrave những ngagravenh bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng xuất khẩu của Việt Nam dugrave sao đatilde coacute thể vượt mức Quyacute 1 2019 tăng nhẹ so với cugraveng kỳ năm trước

Caacutec taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 cho đến nay rất đa dạng theo từng lĩnh vực vagrave theo tỉnh thagravenh Đặc biệt miền Trung Việt Nam coacute vẻ bị ảnh hưởng nghiecircm trọng nhất với việc Đagrave Nẵng tuyecircn bố rằng khoản đầu tư trực tiếp nước ngoagravei (FDI) đatilde giải ngacircn - đặc biệt lagrave cho ngagravenh du lịch -đatilde giảm 80 so với con số năm ngoaacutei Tuy nhiecircn nhigraven chung Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP +34 trong quyacute 1 năm 2020 so với quyacute 1 năm 2019

00

Việt Nam Hoa Kỳ Nhật Bản Hagraven Quốc Trung Quốc

20

-80Thaacutei Lan

40

60

-60

-40

-20

80

32

67

23

-15

70

48

33

27 19 0704

-59

1305

-67

-52

2024

-12

61

60

2312

24

-48

Sửa đổi dự baacuteo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia do sự bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19Đơn vị phần trăm

Nguồn ADB IMF FitchRatings Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

2019

2020f trước COVID-19 2020f sau COVID-19 (IMF ndash 0642020)

2020f sau COVID-19 (ADB ndash 0342020) 2020f sau COVID-19(Fitch ndash 0842020)

Triển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam

Chart1

7
67
48
33
27
23
19
04
-59
07
05
-15
-52
2
24
13
-12
61
6
23
12
24
32
-48
-67
0
1
2

Sheet1

3

Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019

Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019

2013

175

2014 2015 2016 2017 2018 201915

65

170

80

85

90

95

100

101

86

77

96

63

66

170

8184

100

17

63

Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019

1500 250100500

200 300

50

100

150

200

250

300Hệ số R2 = 972

Singapore

Malaysia

Thaacutei Lan

Cam-pu-chia

Trung Quốc

Indonesia

Việt Nam

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

+121 +72

Q1 2019Q1 2018 Q1 2020

+79 -100

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+862-209

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+56 +34

Q1 2019 Q1 2020Q1 2018

-281

Trong nước

Q1 2018 Q1 2019

FDI

Q1 2020

56182 58794 59079

+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20

97

27

87

-29

+114

19

2019

GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)

Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)

27682 29228 30223

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
1 7
1 67
1 48
1 33
1 27
2 23
2 19
2 04
2 -59
3 07
3 05
3 -15
3 -52
4 2
4 24
4 13
4 -12
5 61
5 6
5 23
5 12
6 24
6 32
6 -48
6 -67
7 0
7 1
7 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
7 7 7
7 7 7
7 7 7
Page 2: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

2

Dựa vagraveo những dự baacuteo đatilde được diều chỉnh lại trong thaacuteng 42020 triển vọng ngắn hạn của kinh tếViệt Nam vẫn lagrave tiacutech cực vagrave Việt Nam được cho lagrave một trong số iacutet quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởngtrong năm 2020 mặc dugrave những quốc gia khaacutec trecircn thế giới được dự baacuteo rơi vagraveo suy thoaacutei Tuy nhiecircn coacute những dao động đaacuteng kể trong caacutec dự baacuteo hiện tại nhấn mạnh những yếu tố khocircng chắc chắnđaacuteng kể vẫn coacute khả năng xảy ra trong thaacuteng 52020

Cho đến nay kết quả chiacutenh thức do Tổng cục Thống kecirc Việt Nam cocircng bố cho Quyacute 1 dường như đatilde khẳng định sự suy giảm kinh tế do sự bugraveng phaacutet của COVID-19 Mặc dugrave du lịch vagrave khaacutech sạn lagrave những ngagravenh bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng xuất khẩu của Việt Nam dugrave sao đatilde coacute thể vượt mức Quyacute 1 2019 tăng nhẹ so với cugraveng kỳ năm trước

Caacutec taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 cho đến nay rất đa dạng theo từng lĩnh vực vagrave theo tỉnh thagravenh Đặc biệt miền Trung Việt Nam coacute vẻ bị ảnh hưởng nghiecircm trọng nhất với việc Đagrave Nẵng tuyecircn bố rằng khoản đầu tư trực tiếp nước ngoagravei (FDI) đatilde giải ngacircn - đặc biệt lagrave cho ngagravenh du lịch -đatilde giảm 80 so với con số năm ngoaacutei Tuy nhiecircn nhigraven chung Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP +34 trong quyacute 1 năm 2020 so với quyacute 1 năm 2019

00

Việt Nam Hoa Kỳ Nhật Bản Hagraven Quốc Trung Quốc

20

-80Thaacutei Lan

40

60

-60

-40

-20

80

32

67

23

-15

70

48

33

27 19 0704

-59

1305

-67

-52

2024

-12

61

60

2312

24

-48

Sửa đổi dự baacuteo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia do sự bugraveng phaacutet đại dịchCOVID-19Đơn vị phần trăm

Nguồn ADB IMF FitchRatings Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

2019

2020f trước COVID-19 2020f sau COVID-19 (IMF ndash 0642020)

2020f sau COVID-19 (ADB ndash 0342020) 2020f sau COVID-19(Fitch ndash 0842020)

Triển vọng kinh tế hiện tại của Việt Nam

Chart1

7
67
48
33
27
23
19
04
-59
07
05
-15
-52
2
24
13
-12
61
6
23
12
24
32
-48
-67
0
1
2

Sheet1

3

Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019

Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019

2013

175

2014 2015 2016 2017 2018 201915

65

170

80

85

90

95

100

101

86

77

96

63

66

170

8184

100

17

63

Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019

1500 250100500

200 300

50

100

150

200

250

300Hệ số R2 = 972

Singapore

Malaysia

Thaacutei Lan

Cam-pu-chia

Trung Quốc

Indonesia

Việt Nam

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

+121 +72

Q1 2019Q1 2018 Q1 2020

+79 -100

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+862-209

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+56 +34

Q1 2019 Q1 2020Q1 2018

-281

Trong nước

Q1 2018 Q1 2019

FDI

Q1 2020

56182 58794 59079

+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20

97

27

87

-29

+114

19

2019

GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)

Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)

27682 29228 30223

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
1 7
1 67
1 48
1 33
1 27
2 23
2 19
2 04
2 -59
3 07
3 05
3 -15
3 -52
4 2
4 24
4 13
4 -12
5 61
5 6
5 23
5 12
6 24
6 32
6 -48
6 -67
7 0
7 1
7 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
7 7 7
7 7 7
7 7 7
Page 3: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

7
67
48
33
27
23
19
04
-59
07
05
-15
-52
2
24
13
-12
61
6
23
12
24
32
-48
-67
0
1
2

Sheet1

3

Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019

Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019

2013

175

2014 2015 2016 2017 2018 201915

65

170

80

85

90

95

100

101

86

77

96

63

66

170

8184

100

17

63

Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019

1500 250100500

200 300

50

100

150

200

250

300Hệ số R2 = 972

Singapore

Malaysia

Thaacutei Lan

Cam-pu-chia

Trung Quốc

Indonesia

Việt Nam

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

+121 +72

Q1 2019Q1 2018 Q1 2020

+79 -100

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+862-209

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+56 +34

Q1 2019 Q1 2020Q1 2018

-281

Trong nước

Q1 2018 Q1 2019

FDI

Q1 2020

56182 58794 59079

+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20

97

27

87

-29

+114

19

2019

GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)

Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)

27682 29228 30223

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
1 7
1 67
1 48
1 33
1 27
2 23
2 19
2 04
2 -59
3 07
3 05
3 -15
3 -52
4 2
4 24
4 13
4 -12
5 61
5 6
5 23
5 12
6 24
6 32
6 -48
6 -67
7 0
7 1
7 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
7 7 7
7 7 7
7 7 7
Page 4: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

3

Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019

Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019

2013

175

2014 2015 2016 2017 2018 201915

65

170

80

85

90

95

100

101

86

77

96

63

66

170

8184

100

17

63

Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019

1500 250100500

200 300

50

100

150

200

250

300Hệ số R2 = 972

Singapore

Malaysia

Thaacutei Lan

Cam-pu-chia

Trung Quốc

Indonesia

Việt Nam

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

+121 +72

Q1 2019Q1 2018 Q1 2020

+79 -100

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+862-209

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+56 +34

Q1 2019 Q1 2020Q1 2018

-281

Trong nước

Q1 2018 Q1 2019

FDI

Q1 2020

56182 58794 59079

+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20

97

27

87

-29

+114

19

2019

GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)

Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)

27682 29228 30223

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
1 7
1 67
1 48
1 33
1 27
2 23
2 19
2 04
2 -59
3 07
3 05
3 -15
3 -52
4 2
4 24
4 13
4 -12
5 61
5 6
5 23
5 12
6 24
6 32
6 -48
6 -67
7 0
7 1
7 2
Page 5: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

3

Sau khi gia nhập WTO vagraveo thaacuteng 1 năm 2007 một đặc điểm đaacuteng chuacute yacute của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua lagrave mối liecircn kết lớn mạnh vagrave ngagravey cagraveng tăng với caacutec nền kinh tế khaacutec thocircng qua thương mại vagrave đầu tư Hai trong số những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng vagrave phaacutet triển kinh tế trước đoacute lagrave (1) mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagrave (2) khả năng xuất khẩu của cả nước Thật vậy một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoagravei đatilde được roacutet vagraveo caacutec lĩnh vực chủ yếu phục vụ xuất khẩu Chẳng hạn lĩnh vực sản xuất chủ yếu nhắm vagraveo xuất khẩu chiếm tới 57 tổng số vốn FDI đăng kyacute năm 2019

Tổng giaacute trị baacuten lẻ trongnướcĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Lĩnh vực Nhagrave hagraveng - Khaacutech sạn vagrave Dịch vụ ăn uốngĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Vốn đầu tư nước ngoagravei đăng kyacute vagraveo Việt NamĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Nguồn GSO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

GDP thực tế (năm cơ sở2010)Đơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Chi tiecircu cho du lịchĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu phacircn theo loại higravenh doanh nghiệpĐơn vị Triệu đocirc la Mỹ

Mối tương quan giữa tổng sản lượng xuất khẩu vagraveGDP danh nghĩaUtỷ SD 2010-2019

2013

175

2014 2015 2016 2017 2018 201915

65

170

80

85

90

95

100

101

86

77

96

63

66

170

8184

100

17

63

Giaacute trị xuất khẩu tiacutenh theo của GDP 2013-2019

1500 250100500

200 300

50

100

150

200

250

300Hệ số R2 = 972

Singapore

Malaysia

Thaacutei Lan

Cam-pu-chia

Trung Quốc

Indonesia

Việt Nam

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Tổng cục Hải quan Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

+121 +72

Q1 2019Q1 2018 Q1 2020

+79 -100

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+862-209

Q1 2020Q1 2018 Q1 2019

+56 +34

Q1 2019 Q1 2020Q1 2018

-281

Trong nước

Q1 2018 Q1 2019

FDI

Q1 2020

56182 58794 59079

+46 +05rsquo18-19 rsquo19-20

97

27

87

-29

+114

19

2019

GDP danh nghĩa (tỷ đocirc la Mỹ)

Tổng giaacute trị xuất khẩu (tỷ đocirc la Mỹ)

27682 29228 30223

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
Page 6: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

311726279755078
326851987353053
350641055008344
395525133160734
494943268131589
576332454662556
66371634743736
774144434768435
991303120121456
106014656840263
115931776399128
135539450066432
155820012819282
17122197734687
186204652922262
193241108709536
205284378197971
223863996021079
244645476015962
262078100215239

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
14448
15027
16706
20149
26485
32447
39826
48561
62685
57096
72237
96906
114529
132032
150217
162017
176581
215119
243697
263502
Page 7: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14448 311726279755078
15027 326851987353053
16706 350641055008344
20149 395525133160734
26485 494943268131589
32447 576332454662556
39826 66371634743736
48561 774144434768435
62685 991303120121456
57096 106014656840263
72237 115931776399128
96906 135539450066432
114529 155820012819282
132032 17122197734687
150217 186204652922262
162017 193241108709536
176581 205284378197971
215119 223863996021079
243697 244645476015962
263502 262078100215239
Page 8: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

276190057874
311816421639
343504686707
365263259596
46602189646
500334099403
513403206167

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Page 9: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
276190057874 311816421639 343504686707 365263259596 46602189646 500334099403 513403206167
213477496072
168750863303
186501702855
249214264658
553208949816
217714084995
Page 10: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
350318181720778
392832976675792
421273076923077
Page 11: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
350318181720778 392832976675792 421273076923077
Page 12: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
55547274371037
5992869079722
53944017094017
Page 13: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
55547274371037 5992869079722 53944017094017
Page 14: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
580162
1080547
855247
Page 15: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
580162 1080547 855247
Page 16: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
4148740990565
4623542139741
3323931623932
Page 17: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
4148740990565 4623542139741 3323931623932
Page 18: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
405418279070654 156402130423443
416364572605561 171573137074517
40429 18650
Page 19: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
405418279070654 416364572605561 40429
156402130423443 171573137074517 18650
Page 20: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

4

Hơn 50 giaacute trị hagraveng xuất khẩu của Việt Nam nhắm vagraveo caacutec thị trường Hoa Kỳ(23) Trung Quốc (16) vagrave Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Vương quốc Anh (14) Ngoagraveira Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu đoacuteng goacutep hơn 75 tỷ đocirc la Mỹ trong tổng thặng dư thươngmại Thặng dư thương mại với cả chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ coacute vai trograve quan trọng trong tiếntrigravenh phaacutet triển liecircn tục của Việt Nam

CAGR 12-19

Caacuten cacircn thương mại với caacutec đối taacutec hagraveng đầuTỷ đocirc la Mỹ 2019

114

115 132

213

1 0

132

20182012 20152013

11

150

148

72

2014

162

166

4

177

175

264

237

2

2016

215

2

2017

243

253

2019

41

14

Trung Quốc

20

47

75

15

Hoa Kỳ Nhật Bản

4127

Liecircn minh chacircu Acircu

27

20

1

32

25

7

ASEAN

41

47

20

Hagraven Quốc

34

Thặng dư thương mại Thacircm hụt thương mại

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Đối với Việt Nam phần lớn thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vagrave chacircu Acircu đến từ caacutec ngagravenh hagraveng như 1) điện tử tiecircu dugraveng 2) dệt may vagrave giagravey deacutep vagrave 3) ở mức độ iacutet hơn nocircng nghiệp

gt50giaacute trị hagraveng xuấtkhẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Trung Quốc Liecircn minh chacircuAcircu vagrave Vươngquốc Anh

13

12

Tổng caacuten cacircn thương mại hagraveng nămTỷ đocirc la Mỹ 2012 ndash 2019

61

41

Xuất khẩu Nhập khẩu

Xuất khẩuNhập khẩu

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
Page 21: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
114530 -113780 750
132030 -132030 0
150217 -147852 2365
162017 -165570 -3553
176581 -174804 1777
215119 -213007 2112
243480 -236680 6800
264190 -253070 11120
Page 22: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
114530 132030 150217 162017 176581 215119 243480 264190
-113780 -132030 -147852 -165570 -174804 -213007 -236680 -253070
750 0 2365 -3553 1777 2112 6800 11120
Page 23: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
61350 -14370 46980
41480 -14910 26570
20410 -19530 880
24960 -32090 -7130
19720 -46930 -27210
41410 -75450 -34040
Page 24: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
61350 41480 20410 24960 19720 41410
-14370 -14910 -19530 -32090 -46930 -75450
46980 26570 880 -7130 -27210 -34040
Page 25: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

5

Năm 2019 ngagravenh hagraveng điện tử tiecircu dugraveng đatilde đoacuteng goacutep lần lượt lagrave 25 vagrave 41 tổng giaacute trị xuất khẩusang (1) Hoa Kỳ vagrave (2) Liecircn minh chacircu Acircu vagrave Anh (xem dưới đacircy) Dệt May (bao gồm giagravey deacutep) đoacutenggoacutep lần lượt lagrave 35 vagrave 22

Caacutec sản phẩm vagrave thị trường xuất khẩu hagraveng đầu của Việt Nam (2015 - 2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ CAGR

2015-2019

10

234

411

2018

10

96

16

Liecircn minh chacircu Acircu +8015

2015

21

83

15

6

176581

16

8

16

12

22

2019

8

17

2016

21

Khaacutec +96

2017

162017

10

19

710

Trung Quốc +247

16

20

37

8ASEAN +84

20

Hagraven Quốc +219

20

3

14

7

2311

Hồng Kocircng +07

Nhật Bản +96

Hoa Kỳ +164

264189

21

215119

243697+130

286367

6

8

2015

28

57

14

68

86

7

713

30

2016

32

68

7

6

67

12

33

68

33

7

68

13

2018

77

12

2019

351494

2017

66

207791

229853

322479+140

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

() Nocircng nghiệp bao gồm hạt điều tiecircu traacutei cacircy vagrave rau củ gạo cagrave phecirc tragrave ngocirc luacutea migrave vagrave đậu nagravenh

1011

2123

66

CAGR2015-2019

Khaacutec +140

Nocircng nghiệp +40

Maacutey moacutec thiết bị +224

Giagravey deacutep +111

Dệt May +96

Điện tử tiecircu dugraveng +175

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
Page 26: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
33465079188 17109303862 26258392453 18253563049 14132022141 8921149625 6961681339 36915550823
38449679195 21960058118 29065987453 17449167096 14671488768 11406058034 6088076566 37490271405
41591544555 35403881809 32867123357 21720543442 16858698510 14818905302 7582455559 44275454762
47529730422 41366458754 36165384389 24854169362 18833674929 18240594878 7957597080 48749714559
61346589611 41414093484 35752151288 25208533966 20412642409 19720083480 7155709571 53179563153
Page 27: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
33465079188 38449679195 41591544555 47529730422 61346589611
17109303862 21960058118 35403881809 41366458754 41414093484
26258392453 29065987453 32867123357 36165384389 35752151288
18253563049 17449167096 21720543442 24854169362 25208533966
14132022141 14671488768 16858698510 18833674929 20412642409
8921149625 11406058034 14818905302 18240594878 19720083480
6961681339 6088076566 7582455559 7957597080 7155709571
36915550823 37490271405 44275454762 48749714559 53179563153
Page 28: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
45773995588 22801624021 12006942159 8159578106 12496254592 106552343602
53272506760 23824878624 12998123404 10112693022 13437255484 116207836101
71248755541 26119794397 14678372551 12913026484 15525046299 145882367565
78781501453 30477462207 16235548525 16358776189 15700194712 164925342740
87304398523 32850225308 18320514157 18303638871 14613187910 180101800716
Page 29: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
45773995588 53272506760 71248755541 78781501453 87304398523
22801624021 23824878624 26119794397 30477462207 32850225308
12006942159 12998123404 14678372551 16235548525 18320514157
8159578106 10112693022 12913026484 16358776189 18303638871
12496254592 13437255484 15525046299 15700194712 14613187910
106552343602 116207836101 145882367565 164925342740 180101800716
Page 30: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

6

Chigravea khoacutea giuacutep Việt Nam tăng trưởng kinh tế liecircn tục lagrave khả năng đẩy mạnh xuất khẩu bền bỉ được thuacutec đẩy bởi (1) sự tăng trưởng trong tổng giaacute trị nhập khẩu của chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ vagrave (2) mức tăng đaacuteng kể trong thị phần ở Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ trong thập kỷ trước Tại caacutec thị trường nagravey đối thủ cạnh tranh chiacutenh của Việt Nam lagrave Trung Quốc vagrave ở mức độ thấp hơn lagrave caacutec quốc gia tập trung xuất khẩu mạnh khaacutec ở Đocircng Nam Aacute như Thaacutei Lan Malaysia vagrave Đagravei Loan

Giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam theo quốc gia (2019)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Liecircn minh chacircu Acircu Hoa Kỳ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Tăng trưởng giaacute trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (điện thoại điện tử tiecircu dugraveng vagrave dệt may)Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

4

3

Liecircn minh chacircu Acircu

11

Quốc gia xuất khẩu

Ngagravenh khaacutec35

8

10

7156

8

1

61

7

62

41

ASEAN

10

12

5

4120

6

9

Nhật Bản

6

30

17

25

8

Trung Quốc

356

1744

2

21

10

2

Maacutey moacutec thiết bị

43

10

Hoa Kỳ

24

3

24

4

30

59

Hồng Kocircng

Nocircng nghiệp

Giagravey deacutep

DệtMay

Điện tử tiecircu dugraveng

61347 41414 35752 25209 20413 19720

HagravenQuốc

Sản phẩm xuất khẩu

2

1

2013 Tăng trưởngthị phần

Tăng trưởng nhập khẩu

của Chacircu Acircu

2019 2013

16

Tăng trưởng nhập khẩu của Hoa Kỳ

2019Tăng trưởngthị phần

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
Page 31: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
159346769071
159346769071 43487295864
202834064935 24753456788
227587521723
Page 32: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
159346769071 159346769071 202834064935 227587521723
43487295864 24753456788
Page 33: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
13168541026
13168541026 15941316383
147626726643 189369233327
33699595997
Page 34: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
13168541026 13168541026 147626726643 33699595997
15941316383 189369233327
Page 35: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

7

Kết quả Quyacute 1 cho đến nay đatilde hiển thị kết quả hỗn hợp Việt Nam dường như coacute khả năng duy trigravetổng mức xuất khẩu đến caacutec thị trường xuất khẩu trọng yếu Ngoại trừ hagraveng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trecircn thực tế đatilde tăng trong Quyacute 1 năm 2020 so với Quyacute 1 năm 2019

Caacutec kết quả Quyacute 1 nagravey cho thấy taacutec động khaacute hạn chế của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec lĩnh vực trọng yếu nagravey Tuy nhiecircn chuacuteng ta coacute thể hy vọng sẽ thấy taacutec động mạnh mẽ hơn trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave những số liệu Quyacute 1 nagravey chưa phản aacutenh bất kỳ sự suy thoaacutei nagraveo trong nền kinh tế noacutei chung hoặc tiecircu dugraveng ở Hoa Kỳ vagrave ở Chacircu Acircu Điều đoacute noacutei rằng Quyacute 1 bao gồm xuất khẩu Trung Quốc thấp hơn do caacutec hạn chế kinh doanh đatilde được aacutep dụng cho đến cuối thaacuteng 3 sau khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave linh kiện của EU theo đối taacutec (tỷđocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 355 674 Trung Quốc 367 679Hoa Kỳ 29 55 Vương quốc Anh 33 61Thaacutei Lan 24 46 Hoa Kỳ 31 57Vương quốc Anh 24 45 Thaacutei Lan 24 44Việt Nam 20 39 Đagravei Loan 17 32Đagravei Loan 10 19 Việt Nam 11 21Hagraven Quốc 07 13 Hagraven Quốc 10 19Tổng cộng 527 1000 Tổng cộng 540 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 301 495 Trung Quốc 471 872Việt Nam 91 150 Việt Nam 118 218Vương quốc Anh 36 59 Vương quốc Anh 48 89Hagraven Quốc 29 47 Malaysia 24 44Malaysia 25 41 Hồng Kocircng 15 28Đagravei Loan 23 37 Đagravei Loan 12 22Hồng Kocircng 18 30 Thaacutei Lan 12 22Tổng cộng 607 1000 Tổng cộng 780 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của EU theo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 329 379 Trung Quốc 358 449Bangladesh 113 130 Bangladesh 202 171Thổ Nhĩ Kỳ 111 128 Thổ Nhĩ Kỳ 130 163Ấn Độ 52 60 Vương quốc Anh 69 81Vương quốc Anh 47 54 Ấn Độ 65 55Tunisia 28 33 Pakistan 50 63Morocco 27 31 Việt Nam 44 55Việt Nam (xếp hạng 9) 22 25

Tổng cộng 868 1000 Tổng cộng 1186 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của EU theo đối taacutec (tỷ đocircla Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 85 449 Trung Quốc 104 367Việt Nam 26 138 Việt Nam 54 190Indonesia 14 74 Vương quốc Anh 24 84Vương quốc Anh 13 67 Indonesia 19 66Ấn Độ 12 64 Ấn Độ 15 52Tunisia 05 28 Cam-pu-chia 09 31Albania 03 16 Tunisia 06 22Tổng cộng 190 1000 Tổng cộng 284 1000

Nhập khẩu maacutey tiacutenh vagrave phụ tugraveng của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 540 658 Trung Quốc 461 505Mexico 137 167 Mexico 273 298Thaacutei Lan 44 54 Đagravei Loan 61 66Đagravei Loan 15 19 Thaacutei Lan 45 49Việt Nam 12 15 Việt Nam 12 13Malaysia 12 15 Đức 09 09Singapore 11 13 Malaysia 08 09Tổng cộng 820 1000 Tổng cộng 914 1000

Nhập khẩu điện thoại vagrave thiết bị truyền tải Hoa Kỳtheo đối taacutec (tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 532 616 Trung Quốc 640 625Mexico 91 106 Việt Nam 119 116Hagraven Quốc 71 83 Mexico 80 78Malaysia 46 53 Đagravei Loan 35 35Đagravei Loan 27 32 Hagraven Quốc 33 32Thaacutei Lan 25 29 Malaysia 28 27Canada 10 12 Thaacutei Lan 24 23Việt Nam (xếp hạng 9) 08 10

Tổng cộng 864 1000 Tổng cộng 1023 1000

Nhập khẩu hagraveng may mặc của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 373 398 Trung Quốc 343 341Việt Nam 82 87 Việt Nam 136 135Ấn Độ 54 57 Ấn Độ 67 66Indonesia 50 54 Bangladesh 59 59Bangladesh 50 54 Indonesia 45 44Mexico 46 49 Mexico 43 43Pakistan 28 30 Honduras 29 29Tổng cộng 937 1000 Tổng cộng 1008 1000

Nhập khẩu hagraveng giagravey deacutep của Hoa Kỳ theo đối taacutec(tỷ đocirc la Mỹ)

2013 2019Trung Quốc 170 685 Trung Quốc 134 496Việt Nam 29 117 Việt Nam 70 258Yacute 13 52 Indonesia 17 61Indonesia 12 48 Yacute 16 58Mexico 05 20 Cam-pu-chia 05 18Ấn Độ 03 12 Ấn Độ 05 17Dominican Rep 03 12 Mexico 04 16Tổng cộng 248 1000 Tổng cộng 271 1000

Nguồn USITC Eurostat Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
Page 36: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

8

Giaacute trị xuất khẩu điện thoại vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

Giaacute trị xuất khẩu maacutey tiacutenh điện tử vagrave phụ tugraveng của Việt NamĐơn vị triệu đocirc la Mỹ

472

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

985

214425

215

924

1438 1249

811

-10

+56 -35

610894

Thaacuteng 2

218

Thaacuteng 1

202

Thaacuteng 3

810559

32491 227

+156 +573 +301

754

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

381220 306

591

150 207

612

215

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1175

Thaacuteng 3

691561

680442 475

730600

735

Hoa Kỳ Trung Quốc

2018 2019 2020

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

741

1278

8231109

492853852

822 1246

-34 +4-13

273

Thaacuteng 2

392

Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

348362407

315 263 318 410

Liecircn minhchacircu Acircu

Hoa KỳTrungQuốc Liecircn minh

chacircu Acircu

2018 2019 2020

Giaacute trị xuất khẩu hagraveng dệt may của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 3Thaacuteng 1 Thaacuteng 2

1031 107411861585

1219

767552

11881055

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

10589108 124 68 78 98 109 96

Thaacuteng 3Thaacuteng 2Thaacuteng 1

260113330

269 163 197 209224

189

USTrung Quốc Liecircn minh

chacircu Acircu

Giaacute trị xuất khẩu nocircng sản của Việt Nam Đơn vị triệu đocirc la Mỹ

Thaacuteng 2Thaacuteng 1 Thaacuteng 3

99 92

146169 147

73194

121 172

474

235

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

226

425532

403274 323

406

Hoa KỳTrungQuốc

119

Thaacuteng 1 Thaacuteng 2 Thaacuteng 3

218 212152 153 190 206

180213

Liecircn minhChacircu Acircu

Nguồn Hải quan Việt Nam Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+93 +196 +98+21

+54

+60

-23+17 +4

-23+87

-11

-28+34

-12 -21+75 -16

2018 2019 2020

-33+67

+18-32

-4

+5

-28 +60 +19

2018 2019 2020

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
Page 37: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
213999597 472436471 425094434
214684182 924411956 1438044750
984979928 1249226132 811008835
Page 38: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
213999597 214684182 984979928
472436471 924411956 1249226132
425094434 1438044750 811008835
Page 39: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
894457398 218252663 558549038
323978338 90562745 609696300
226804897 201822878 809540631
Page 40: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
894457398 323978338 226804897
218252663 90562745 201822878
558549038 609696300 809540631
Page 41: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
823135122 741091232 492184857
851832122 822476792 852978601
1245691317 1277731046 1109235821
Page 42: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
823135122 851832122 1245691317
741091232 822476792 1277731046
492184857 852978601 1109235821
Page 43: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

9

Trong giai đoạn sắp tới một yếu tố chiacutenh ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam sẽ lagrave taacutec động của sự bugraveng phaacutet COVID-19 đối với caacutec chỉ số tiecircu dugraveng của caacutec thị trường xuất khẩu lớn - cụ thể lagrave Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Caacutec dự baacuteo gần đacircy nhất từ WTO thaacuteng 4 năm 2020 dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong thương mại toagraven cầu theo đoacute giaacute trị nhập khẩu của Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng đaacuteng kể

180

60

40

160

120

80

100

1402011

2008

2005

2015

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thương Mại Hagraveng Hoacutea

Xu hướng 1990-2008Kịch Bản Xấu NhấtXu hướng 2011-2018

Kịch Bản Tốt Nhất

Khối lượng thương mại hagraveng hoacutea quốc tế 2000-2022Chỉ số 2015=100

Tỷ lệ tăng trưởng thương mại hagraveng hoacutea thế giới so với tăng trưởng GDP thế giới 1990-2020 thay đổi vagrave tỷ suất

0

-10

1

20

2-20

-40

-30

4

10

7

3

6

-1

5

0

2017

2003

Tăng trưởng

1996

2016

1991

2008

2001

1997

Tỷ suất1990

199219931994

2015

2004

1995

2014

199819992000

2002

200520062007

20092010201120122013

201820192020

Tăng trưởng GDP thế giớiTỷ lệ tăng trưởng thương mại so với tăng trưởng GDP

Tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới

Nguồn WTO Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần II Triển vọng kinh tế chậm hồi phục sẽ xuất hiện từ caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh của Việt Nam

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
Page 44: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
560079191091 54
557838874326 572127319765
579594590425 606166055594
61321107667 642229927258
674532184337 680439420287
719725840687 720922188502
782341988827 763813480493
834758902078 809256591471
85145408012 857403342001
748428136425 908414585215
856201788071 962460744211
902436684626 1019722381415 902436684626
926802475111 108039080182 926777866956
954606549365 1144668692118 951775597458
977517106549 1212770797851 977447585033
100 1284924640858 1003812016233
1017 1361371279396 1030887568155
1060731 1442366113491 1058693421668
1087249275 1528179738205 1087249275
1086162025725 1619098847663 1116575357695 1086162025725 1086162025725
1146692444942 95 85
1177621872295 11495 1054
1209385550785 119548 109616
Page 45: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
560079191091 557838874326 579594590425 61321107667 674532184337 719725840687 782341988827 834758902078 85145408012 748428136425 856201788071 902436684626 926802475111 954606549365 977517106549 100 1017 1060731 1087249275 1086162025725
54 572127319765 606166055594 642229927258 680439420287 720922188502 763813480493 809256591471 857403342001 908414585215 962460744211 1019722381415 108039080182 1144668692118 1212770797851 1284924640858 1361371279396 1442366113491 1528179738205 1619098847663
902436684626 926777866956 951775597458 977447585033 1003812016233 1030887568155 1058693421668 1087249275 1116575357695 1146692444942 1177621872295 1209385550785
1086162025725 95 11495 119548
1086162025725 85 1054 109616
Page 46: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
38 29183715939 15
35 14270445644 24
53 17673714988 28
42 15295691969 29
91 30013754041 3
73 30627481876 26
5 33787798511 16
10 36825071305 25
46 2553421484 17
47 3243334114 16
107 43835428144 25
-04 19494426942 -02
39 2176384092 16
58 29568496311 2
10 44029554761 25
67 39149249651 18
87 43795085852 2
67 43192583148 17
2 18505605416 15
-121 -16789276412 65
144 42989230391 34
54 31329803668 18
27 25076337688 1
3 26543624473 1
24 28331847741 09
23 2857940944 08
17 25840346282 06
43 31885847591 15
25 3052659227 1
-01 -01 -01 301 301 301 0
-32 -13 -8 -2 53
Page 47: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
38 35 53 42 91 73 5 10 46 47 107 -04 39 58 10 67 87 67 2 -121 144 54 27 3 24 23 17 43 25 -01
-01 -32
-01 -13
29183715939 14270445644 17673714988 15295691969 30013754041 30627481876 33787798511 36825071305 2553421484 3243334114 43835428144 19494426942 2176384092 29568496311 44029554761 39149249651 43795085852 43192583148 18505605416 -16789276412 42989230391 31329803668 25076337688 26543624473 28331847741 2857940944 25840346282 31885847591 3052659227 301
301 -8
301 -2
15 24 28 29 3 26 16 25 17 16 25 -02 16 2 25 18 2 17 15 65 34 18 1 1 09 08 06 15 1 0 53
Page 48: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

10

Caacutec chỉ số gần đacircy cũng lagravem tăng mức độ chắc chắn của caacutec dự baacuteo bất lợi trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 năm nay Viacute dụ số liệu người thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn số liệu của năm 2008 do bugraveng phaacutet COVID-19 - vagrave với tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục tăng mỗi tuần hiện tại dự kiến sẽ vượt quaacute 20 vagraveo cuối năm 2020Việc phong tỏa một phần hoặc toagraven bộ ở caacutec quốc gia nagravey sẽ ảnh hưởng mạnh đến tiecircu dugraveng Tại chacircu Acircu một số chiacutenh saacutech của chiacutenh phủ đatilde được thực hiện để hỗ trợ việc lagravem ở nhiều thị trường chiacutenh giảm thiểu nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột biến tại thời điểm hiện tại Hai viacute dụ về caacutec chiacutenh saacutech như vậy lagrave vugraveng Kurd ở Đức vagrave vugraveng Chocircmage partiel ở Phaacutep cho pheacutep người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của chiacutenh phủ vagravehoặc trợ cấp xatilde hội tạm thời thocircng qua chương trigravenh của chiacutenh phủ

Nhigraven chung caacutec baacuteo caacuteo ngagravenh gần đacircy dự baacuteo sự sụt giảm chưa từng thấy trong tiecircu dugraveng (1) giagravey deacutep vagrave may mặc vagrave (2) điện thoại thiết bị điện tử tiecircu dugraveng liecircn quan khaacutec vagraveo năm 2020 Hầu hết caacutec kịch bản cho hai ngagravenh nagravey hiện dự kiến sẽ cograven giảm trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 của năm 2020 với sự phục hồi dần đến mức nhu cầu trước khủng hoảng COVID-19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 năm 2021

Đơn vị thay đổi hagraveng năm Thực tế WTO ndash Kịch Bản Tốt Nhất

WTO - Kịch Bản Xấu Nhất

2018 2019 2020F 2021F 2020F 2021FGiaacute trị nhập khẩu toagraven cầu 29 -01 -129 213 -319 240Bắc Mỹ 52 -04 -145 273 -228 295Chacircu Acircu 15 05 -103 199 -289 245GDP thực tế - Toagraven cầu 29 23 -25 74 -88 59Bắc Mỹ 28 22 -33 72 -90 51Chacircu Acircu 21 13 -35 66 -108 54

Liecircn minh chacircu Acircu

Chỉ Số Tacircm Lyacute Kinh Tế của Liecircn minh chacircu Acircu (trungbigravenh 2000-2019 = 100)Đơn vị điểm

1004 1009 1010 1025 1030

95

100

105

1019 1119 1219 0120 0220

948

0320

1261 1268 1282 1304 1326

1200120

100

140

63 63 62 66 65

0

5

10

36 35 35 36

20020

10

0

35 44

130

Ước tiacutenh vagraveo cuốithaacuteng 3 vagrave thaacuteng

4

Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Liecircn minh chacircu AcircuĐơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa KỳĐơn vị

Nguồn Eurostat Ủy ban chacircu Acircu Văn phograveng Thống kecirc Lao động Hoa Kỳ Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chỉ Số Tacircm Lyacute Tiecircu Dugraveng của Hoa Kỳ (1985 = 100)Đơn vị điểm

012012191019 03201119 0220

012012191019 1119 0220 012012191019 03201119 0220

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
Page 49: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

11

1) Đối với hagraveng dệt may may mặc vagrave giagravey deacutep cocircng ty tư vấn dệt may toagraven cầu Wazir Advisors dự đoaacuten mức tiecircu thụ giảm lần lượt lagrave -40 vagrave -45 ở Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu Việc quay trở lại mức tiecircu thụ thocircng thường tất nhiecircn sẽ phụ thuộc nhiều vagraveo sự phaacutet triển của caacutec biện phaacutep phong tỏa vagrave mở lại caacutec cửa hagraveng vagraveo năm 2020 Trong kịch bản magrave họ đưa ra Wazir Advisors dự đoaacuten dần trở lại mức tiecircu thụ trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 sẽ diễn ra vagraveo cuối năm 2020

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng may mặcĐơn vị tỷ đocirc la Mỹ

+5

Hoa Kỳ Chacircu Acircu

Nguồn Wazir advisors Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

+6

+4

+3403 427 440

240

251263 273

165

654690

2020F20182017

405

2019

713

-40

-45

Taacutec động dự kiến đến tiecircu thụ hagraveng dệt mayĐơn vị

40

5 5 5

25

50

510 10 10

75

90

Thaacuteng 8

Thaacuteng 6

Thaacuteng 1

Thaacuteng 5

Thaacuteng 3

Thaacuteng 2

Thaacuteng 4

Thaacuteng 7

Thaacuteng 9

Thaacuteng 10

Thaacuteng 11

Thaacuteng 12

10

Mức bigravenh thường

100 100

75

100 100 100

Tiecircu thụ dự kiến EU (2020)

Tiecircu thụ dự kiến Hoa Kỳ (2020)

Trung bigravenh tiecircu thụ EU 59Trung bigravenh tiecircu dugraveng Hoa Kỳ 63

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
Page 50: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

12

2) Theo cocircng ty nghiecircn cứu thị trường CCS Insight mức tiecircu thụ điện thoại năm 2020 được dự đoaacuten sẽ giảm 13 (giảm 106 đối với điện thoại thocircng minh) Thật vậy năm nay dự kiến sẽ lagrave năm coacute doanh số thấp nhất kể từ năm 2010 Trong kịch bản magrave họ trigravenh bagravey sự phục hồi tiecircu thụ điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng dự kiến sẽ đạt được mức trước khi bugraveng phaacutet COVID-19 vagraveo cuối năm 2020

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại di động toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2022F

131-22

2019 2021F

-133

2020F

121Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Số lượng dự baacuteo locirc hagraveng điện thoại thocircng minh toagraven cầuĐơn vị triệu locirc hagraveng

2021F

-232415

2020F 2021F 2020F2020F

63

-106

Dự baacuteo

IDC112019

Dự baacuteo IDC022020

CSS Insight032020

CSS Insight thaacuteng 32020

Tốc độ tăng trưởng so với năm trước

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Nguồn IDC CSS Insight Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
Page 51: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
1810 -21621621622
1570 -132596685083
1760 12101910828
1990 130681818182
Page 52: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
1810 1570 1760 1990
-21621621622 -132596685083 12101910828 130681818182
Page 53: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
14036 15
1437 24
13398 -23
14242 63
1260 -106
Page 54: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
14036 1437 13398 14242 1260
15 24 -23 63 -106
Page 55: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

13

Mức giảm tiecircu thụ mạnh ở cả Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu trong những thaacuteng nagravey sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến Việt Nam Mặc dugrave Quyacute 1 của năm 2020 chỉ cho thấy một taacutec động nhỏ vagrave hạn chế đối với nền kinh tế Việt Nam nhưng điều tồi tệ nhất coacute thể ở phiacutea trước trong Quyacute 2 vagrave Quyacute 3 vigrave (1) nhu cầu tiecircu dugraveng tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh dự kiến sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm chưa từng thấy vagrave (2) sẽ coacute sự cạnh tranh tăng cường từ Trung Quốc với việc Trung Quốc sẽ dần trở lại kinh doanh bigravenh thường trong quyacute 2 Cả hai yếu tố nagravey đều đặt ra những mối đe dọa đaacuteng kể đối với caacuten cacircn vagrave thặng dư thương mại của Việt Nam cho năm 2020 vagrave trecircn lộ trigravenh dần trở lại tigravenh higravenh trước khibugraveng phaacutet COVID 19

Quốc gia Phong tỏa đầu tiecircn

Dự kiến ngưng

phong tỏaĐiều kiện nới lỏng hạn chế Ghi chuacute (ngagravey 2504)

193 Cuối thaacuteng 4 trở đi

bull Giảm tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Khẳng định cocircng suất bệnh viện amp đội ngũ tuyếnđầu

bull Hoa Kỳ đatilde bắt đầu nới lỏng caacutec hạn chế -rsquomở lại một phần

bull Nhiều bang dự kiến đầu thaacuteng 6 lagrave thời điểm coacute khả năng mở cửa lại hoagraven toagraven

212 (lần đầu)

093 (toagraven quốc)

035 bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số ca nhiễm tử vong

bull Việc mở caacutec nhagrave maacutey vagrave tụ họp đocircng ngườidự kiến sẽ bị trigrave hoatilden vagraveo mugravea hegrave

223 Cuối thaacuteng 4bull Duy trigrave vệ sinh caacutec biện

phaacutep giatilden caacutech xatilde hộibull Giảm tỷ lệ tăng số ca

nhiễm tử vong

bull Caacutec cuộc tụ họp đocircng người bị cấm cho đến iacutet nhất lagrave ngagravey 318

173 115bull Giảm liecircn tục tỷ lệ tăng số

ca nhiễm tử vongbull Cần coacute đủ cocircng suất xeacutet

nghiệm

bull Sau ngagravey 115 dự kiến sẽ dỡ bỏ hạn chếbull Hạn chế hoagraven toagraven được dự kiến keacuteo dagravei đến

iacutet nhất lagrave thaacuteng 7bull Giatilden caacutech xatilde hội vẫn sẽ được thực thi vagrave sẽ

coacute một số hạn chế đối với những người coacute nguy cơ cao

233 075bull Bảo vệ đầy đủ cho NHSbull Giảm đều liecircn tục ở tỷ lệ

tử vong ca nhiễmbull Đủ cocircng suất xeacutet nghiệm

bull Anh thocircng baacuteo cần đaacutenh giaacute liệu tigravenh huống nagravey coacute tối ưu để giảm thiểu rủi ro xảy ra đỉnh dịch lần thứ hai hay khocircng trước khi mở cửalại hoagraven toagraven

Nhigraven chung do tiacutenh chất chưa từng coacute tiền lệ của cuộc khủng hoảng COVID-19 bất kỳ nỗ lực nagraveo nhằm dự đoaacuten caacutec taacutec động thực tế đối với mức tiecircu thụ của Mỹ vagrave chacircu Acircu lagrave hoagraven toagraven khocircng chắc chắn Trong trường hợp COVID-19 được quản lyacute tốt vagrave được kiểm soaacutet tương đối ở chacircu Acircu vagrave Mỹ taacutec động đaacuteng chuacute yacute nhất coacute thể lagrave sự sụt giảm trong tiecircu dugraveng keacuteo dagravei trong nhiều thaacuteng trước khi dần trở lại mức trước khi bugraveng phaacutet COVID 19 vagraveo cuối năm 2020 vagrave vagraveo Quyacute 1 của năm 2021

Hoa Kỳ

Yacute

Đức

Phaacutep

VươngQuốc Anh

Nguồn Baacuteo chiacute trong nước Phacircn tiacutech của PwC

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
Page 56: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

14

Ở cấp độ ngagravenh việc sản xuất (1) hagraveng dệt may vagrave (2) điện thoại vagrave điện tử tiecircu dugraveng cho thấy cấu truacutec thị trường khaacute khaacutec nhau ở Việt Nam

Năm 2019 đatilde coacute khoảng 11000 doanh nghiệp đăng kyacute tại Việt Nam trong lĩnh vực (1) dệt may vagrave 1800 doanh nghiệp đăng kyacute trong lĩnh vực (2) sản xuất điện tử tiecircu dugraveng Caacutec cocircng ty nagravey đatilde tuyển dụng khoảng 3 triệu cocircng nhacircn vagraveo năm 2019 Coacute tiacutenh đến caacutec doanh nghiệp sản xuất khaacutec phụ thuộc trực tiếp vagraveo hai lĩnh vực nagravey (viacute dụ caacutec nhagrave thầu phụ vagrave nhagrave cung cấp cho caacutec nhagrave sản xuất dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng) tổng số nhacircn viecircn lagravem việc trong caacutec lĩnh vực nagravey ước tiacutenh đạt gần 10 triệu

1) Ngagravenh dệt may Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ trong nước gia cocircng theo hợp đồng cho caacutec khaacutech hagraveng nước ngoagravei ở Chacircu Acircu Hoa Kỳ vagrave Trung Quốc Caacutec doanh nghiệp vừa vagrave nhỏ nagravey (tức lagrave doanh nghiệp coacute doanh thu hagraveng năm dưới 50 triệu) ước tiacutenh chiếm hơn 50 tổng doanh thu của ngagravenh

Ngagravenh được chọn Chia theo loại higravenh sở hữu (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

Ngagravenh được chọn Chia theo quy mocirc doanh nghiệp (2018)Đơn vị tỷ đocirc la Mỹ

39 61

99

DệtMay 34

1Sản xuất điện tử 107

Sản xuất điện tử 3

139DệtMay 34

3107

50-100 triệu

Dưới 5 triệu đocirc la Mỹ5-10 triệu

Hơn 100 triệu đocirc la Mỹ

10-50 triệu

Nước ngoagraveiTrong nước

Doanh thu hagraveng năm

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Phần III Vagravei neacutet tiecircu biểu về caacutec ngagravenh được chọn nghiecircn cứu Dệt may May mặc vagrave Sản xuất điện tử tiecircu dugraveng

Nguồn Tổng cục Thống kecirc Nghiecircncứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
Page 57: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Chart1

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
15904382631 89543988478 271773807092 129630769319 350007608801
0970764673 07932911531 33986115949 3308297631 91529034948
Page 58: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

Sheet1

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
15904382631 0970764673
89543988478 07932911531
271773807092 33986115949
129630769319 3308297631
350007608801 91529034948
Page 59: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

15

STT Caacutec nước sản xuất hagraveng dệt may hagraveng đầu

1 Trung Quốc

2 Liecircn minh chacircu Acircu(28)

3 Ấn Độ

4 Bangladesh

5 Việt Nam

6 Thổ Nhĩ Kỳ

7 Hoa Kỳ

8 Hồng Kocircng

9 Indonesia

10 Cam-pu-chia

Xacircy dựng thương hiệu Thiết kế Thu Mua

Vật LiệuCắt vagrave

Chỉnh SửaPhacircn phối

Baacuten lẻ

CMTFOB

ODMOBM

12

34

Nguồn Nghiecircn cứu vagrave Phacircn tiacutech của PwC

Lĩnh vực nagravey ở Việt Nam chủ yếu bao gồm caacutec cocircng ty chuyecircn ldquocắt may vagrave chỉnh sửardquo (cocircng ty CMT) thực hiện cocircng việc của họ ở cocircng đoạn cuối cugraveng của chuỗi giaacute trị sản xuất Một vagravei trong số caacutec cocircng ty nagravey đatilde coacute thể chuyển sang cấp độ FOB

Hơn nữa caacutec cocircng ty dệt CMT Việt Nam lagrave caacutec doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vagrave lợi nhuận tương đối thấp (trung bigravenh với lợi nhuận rograveng 5 đến 10 so với 15 đến 20 cho caacutec cocircng ty dệt may FOB) Một cuộc khảo saacutet gần đacircy được Dragon Capital thực hiện vagraveo quyacute 1 năm 2020 cho thấy caacutec cocircng ty CMT đatilde mất 20 đến 30 đơn đặt hagraveng cho Q1 so với Q1 2019 Taacutec động của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 trong quyacute 2 coacute thể cograven lớn hơn dự kiến với bối cảnh dựbaacuteo thị trường Hoa Kỳ vagrave Chacircu Acircu

Đối với ngagravenh dệt may tại Việt Nam cuộc khủng hoảng COVID-19 coacute thể đẩy nhanh (i) xu hướng tập trung theo như quan saacutet gần đacircy vagrave (ii) chuyển sang caacutec hoạt động gia tăng giaacute trị gia tăng bằng caacutech chuyển sang hoạt động FOB

2) Về điện tử tiecircu dugraveng điện thoại maacutey tiacutenh vagrave linh kiện lĩnh vực nagravey chủ yếu phụ thuộc vagraveo caacutec cocircng ty quốc tế lớn gần đacircy đatilde chuyển caacutec đơn vị sản xuất sang Việt Nam Đối với caacutec cocircng ty như vậy mức độ ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như khocircng nghiecircm trọng như đối với ngagravenh dệt may Việt Nam Mặc dugrave vậy caacutec cocircng ty như vậy coacute thể sẽ đối mặt với sự sụt giảm từ 10 đến 20 trong đơn đặt hagraveng của họ cho năm 2020 (như đatilde dự baacuteo bởi caacutec dự đoaacuten thị trường gần đacircy trong Phần II) so với mức sụt giảm 30 đến 40 đối với caacutec cocircng ty dệt may

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
Page 60: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

16

Một taacutec động chiacutenh magrave cuộc khủng hoảng COVID-19 dự kiến gacircy ra lagrave sự đầu tư trực tiếp nước ngoagravei vagraveo lĩnh vực sản xuất điện tử tiecircu dugraveng bị chậm lại Hầu hết caacutec kế hoạch mở rộng đatilde bị đigravenh chỉ hoặc dừng lại kể từ khi dịch COVID-19 bugraveng phaacutet

Mặc dugrave sự bugraveng phaacutet coacute thể dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư thay vigrave đe dọa đến sức hấp dẫn chung của đất nước về đầu tư nước ngoagravei mức vốn FDI thấp hơn dự kiến trong phần cograven lại của năm 2020 coacute thể gacircy aacutep lực ngắn hạn đaacuteng kể cho kinh tế Việt Nam

Nhagrave maacutey Địa điểm Tổng quan dự aacuten đầu tư Mocirc tả

Samsung Việt Nam(Hagraven Quốc)

Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh

- Giai đoạn I 670 triệu đocirc la Mỹ hoạt độngtrong 42019)

- Giai đoạn II 830 triệu đocirc la Mỹ (hoagraven tấtgiải ngacircn trong 2013)

- Giai đoạn III 1 tỷ đocirc la Mỹ+ 2013-2015 60 triệu đocirc la Mỹ+ 2016 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh magraven higravenh maacutey tiacutenh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Samsung Electronics Việt Nam Thaacutei Nguyecircn (ldquoSEVTrdquo)

Thaacutei Nguyecircn

- Giai đoạn I 2 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động trong32014)+ 2013-2016 16 tỷ đocirc la Mỹ+ 2017 200 triệu đocirc la Mỹ+ 2018 200 triệu đocirc la Mỹ

- Giai đoạn II 3 tỷ đocirc la Mỹ+ 2015-2017 25 tỷ đocirc la Mỹ+ 2018 300 triệu đocirc la Mỹ+ 2019 200 triệu đocirc la Mỹ

Tổ hợp SEVT sản xuất điện thoại di động maacutey tiacutenh bảng đồng hồ thocircng minh vagrave caacutec sản phẩm điện tử khaacutec

Tổ hợp Samsung CE (ldquoSEHCrdquo)

TP Hồ Chiacute Minh 20 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt động kể từ 62016) SEHC sản xuất TV vagrave caacutec thiết bị điện gia dụng như

maacutey AC maacutey giặt tủ lạnh maacutey huacutet bụi vv

Nidec Group(Nhật Bản)

Nidec Shimpo Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave kinh doanh hộp giảm tốc cỡ

nhỏ với độ chiacutenh xaacutec caoNidec Techno Motor Việt Nam Hagrave Nội - 2018 vốn đăng kyacute lagrave 200 triệu đocirc la Mỹ Phaacutet triển sản xuất vagrave baacuten động cơ khocircng chổi than

DC

Caacutec dự aacuten sắp tới Hagrave Nội 3 dự aacuten khaacutec trong tương lai tăng tổng vốn đầu tư vagraveo Hagrave Nội lecircn tới 1 tỷ đocirc la Mỹ

Động cơ vagrave caacutec sản phẩm cocircng nghiệp hỗ trợ sản xuất động cơ cocircng nghệ cao

LG Electronics(Hagraven Quốc)

LG Electronics Hai Phong Hải Phograveng - 2013 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạt

động kể từ 32015)

Thagravenh lập tổ hợp với 3 nhagrave maacutey tại Hải Phograveng để sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED điện thoại thocircng minh TV vagrave caacutec sản phẩm điện tử tiecircu dugraveng khaacutec

LG Display Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 15 tỷ đocirc la Mỹ (hoạtđộng kể từ 62016)

- 2018 vốn tăng khoảng 500 triệu đocirc la Mỹ- 2019 vốn tăng khoảng 410 triệu đocirc la Mỹ

Sản xuất vagrave xử lyacute magraven higravenh OLED bao gồm magraven higravenh TV vagrave magraven higravenh nhựa cho thiết bị di động

LG Innotek Hai Phong Hải Phograveng

- 2016 vốn đăng kyacute lagrave 550 triệu đocirc la Mỹ(hoạt động kể từ cuối năm 2017)

- 2018 vốn tăng khoảng 501 triệu đocirc la MỹSản xuất linh kiện điện tử vagrave mocirc-đun camera siecircu nhỏ

Techtronic Industries (TTI)(HồngKocircng)

Techtronic Tool Việt Nam TPHCM - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 650 triệu đocirc la Mỹ

Dự aacuten sẽ thực hiện từ 2021 đến 2028

Sản xuất thiết bị điện phụ kiện điện thiết bị điện ngoagravei trời thiết bị chiếu saacuteng thiết bị dụng cụ đo lường maacutey bơm vagrave caacutec cocircng cụ phụ kiện vagrave thiết bị tương tự khaacutec

Goertek(HồngKocircng)

Goertek Vina Bắc Ninh - 2019 vốn đăng kyacute lagrave 260 triệu đocirc la MỹSản xuất tai nghe (tai nghe coacute dacircy tai nghe Bluetooth vv) hệ thống điện thoại hội nghị Kiacutenh thực tế ảo VR loa bảng loa micro maacutey thu vv

Taacutec động đaacuteng chuacute yacute của đợt bugraveng phaacutet COVID-19 đối với lĩnh vực FDI vagrave caacutec khoản đầu tưNgagravenh Nhagrave maacutey Địa điểm Hagravenh động Chi tiết

Samsung Việt Nam (Triều Tiecircn) Điện tử Samsung Display

Bắc Ninh Bắc Ninh Caacutech ly vagrave cocirc lập

Cơ quan chức năng đatilde ra lệnh cho những người lagravem việc tại một đơn vị của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh phải caacutech ly vagrave cocirclập nhagrave maacutey Samsung sau khi một cocircng nhacircn được xeacutet nghiệm dương tiacutenh với COVID-19 Tuy nhiecircn Samsung đatilde tuyecircn bố rằng caacutec dacircy chuyền sản xuất của họ vẫn khocircng bị ảnh hưởng

Poongsan System(Triều Tiecircn) Điện tử

Poongsan System Hai Duong

Hai Duong Trigrave hoatilden đầu tư khocircng

Google(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Microsoft(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Apple(Hoa Kỳ) Điện tử khocircng khocircng Xem xeacutet lại thời

điểm đầu tư khocircng

Shan Hong Việt Nam Dệt Shan Hong

Factory Đồng Nai Đồng Nai Trigrave hoatilden đầu tư Trigrave hoatilden đầu tư từ 92020 đến 112020

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17
Page 61: COVIDĐánhgiá-19 and [INDUSTRY] tácđộngcủađạidịch COVID-19 · tổngmức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọngyếu. Ngoại trừ hàng dệt

17

Nội dung nagravey chỉ để cung cấp thocircng tin chung vagrave khocircng necircn được sử dụng thay thế cho việc tham khảo yacute kiến với caacutec chuyecircn gia tư vấn

copy 2020 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Tất cả quyền được bảo lưu PwC đề cập đến cocircng ty thagravenh viecircn Việt Nam vagrave đocirci khi coacute thể đề cập đến mạnglưới cocircng ty PwC Mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn riecircng biệt Vui lograveng xem wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave xacircy dựng niềm tin trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave cocircng ty thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276000 người cam kết cung cấp chất lượng trong caacutec dịch vụ đảm bảo tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute Tigravem hiểu thecircm vagrave cho chuacuteng tocirci biết những vấn đề quan trọng của bạn bằng caacutech truy cập vagraveo wwwpwccomvn

Liecircn hệNguyễn Lương HiềnPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụnguyenluonghienpwccom

Johnathan OoiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Định giaacute Dự aacuten vốnamp Cơ sở hạ tầngjohnathanslooipwccom

Ong Tiong HooiPhoacute Tổng giaacutem đốcTư vấn Thẩm định Giao dịchtionghooiongpwccom

Nhigraven chung khi chuacuteng ta dự đoaacuten cho Quyacute 2 vagrave khoảng thời gian cograven lại của năm 2020 chuacuteng ta coacute thể thấy những dấu hiệu đầu tiecircn của sự suy giảm đaacuteng kể trong nền kinh tế Việt Nam Vagraveo ngagravey 214 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đatilde điều chỉnh lại triển vọng vagrave cho thấy Quyacute 2 năm 2020 diễnbiến keacutem thuận lợi hơn ILO hiện nay dự đoaacuten rằng 20 đến 40 cocircng nhacircn Việt Nam trong ngagravenh dệt may vagrave điện tử bị thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương đaacuteng kể do suy thoaacutei phụ thuộc nhiều vagraveo tốc độ phục hồi tại caacutec thị trường xuất khẩu chiacutenh

Trong một kịch bản lagrave caacutec đơn đặt hagraveng từ Chacircu Acircu vagrave Hoa Kỳ sẽ phục hồi vagraveo thaacuteng 9 năm 2020 cacircu hỏi chiacutenh sẽ lagrave (1) liệu caacutec cocircng ty trong nước coacute khả năng duy trigrave nhiều thaacuteng hoạt động kinh doanh thấp dẫn đến thu nhập thấp hay khocircng vagrave (2) liệu họ coacute thể nhanh choacuteng trở lại mức sản xuất trước COVID 19 một caacutech hiệu quả sau nhiều thaacuteng hoagraven toagraven ngừng hoạt động hay khocircng Hiện tại cả hai cacircu hỏi đều chưa coacute lời giải đaacutep cho Việt Nam vigrave caacutec cocircng ty trong cả ngagravenh dệt may vagrave điện tử tiecircu dugraveng đatilde quen với việc xử lyacute caacutec vấn đề về mức cầu dư hơn lagrave do dư thừa cocircng suất

Cảm ơn

  • Slide Number 1
  • Slide Number 2
  • Slide Number 3
  • Slide Number 4
  • Slide Number 5
  • Slide Number 6
  • Slide Number 7
  • Slide Number 8
  • Slide Number 9
  • Slide Number 10
  • Slide Number 11
  • Slide Number 12
  • Slide Number 13
  • Slide Number 14
  • Slide Number 15
  • Slide Number 16
  • Slide Number 17