Wines in Spain March 2014

OEMV Página 1

PRESENTACIÓN OeMv – “EL SECTOR DEL VINO Y MUCHO MÁS”

Con motivo de The Multichannel Opportunity QSP Summit 2014 – VIII Conferencia Internacional, que ha

tenido lugar en Oporto el 13 de marzo

Madrid, 14 de marzo de 2014.‐ La QSP Summit es una de las grandes referencias que

se celebra anualmente sobre marketing. Está enfocada a la toma de decisiones por

parte de los consumidores y al reto de las ventas multicanal y celebra su octava edi‐

ción. En ella, y con el apoyo de AMORIM, el OeMv ha dado una charla sobre el sector

del vino presentada y moderada por el Presidente de la Denominación de Origen Vinho

Verde, D. Manuel Pinheiro, a la que han asistido más de 100 personas procedentes de

todo Portugal.

Se adjunta presentación del OeMv.

Más información en: http://qspmarketing.pt/summit/index.html

Observatorio Español del Mercado del Vino

www.oemv.es ‐ Tel. 91 799 26 66 ‐ [email protected]

O setor do vinho. E i it iEconomia e muito mais

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Rafael del Rey

QSP Summit 2014, Porto 13 marzo 2014el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN

el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN

Esquema

El t d i t l l d l O M• El punto de vista – y el rol – del OeMv

• El sector del vino en el mundo

• El sector del vino en España

• El vino: mucho más que economía

• Algunas conclusiones

2OEMV ‐ QSP 13 mar 14

Nuestro punto de vista (el OEMV)

• Qué somos?

– Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público

• Qué hacemos?

ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro consumidor y el canal);

– Conocer mejor la estructura;

– (Importancia de la mesa)( p )

• Diferenciar: marco global versus estrategia privada (colaboración competencia)privada (colaboración ‐ competencia)

En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir muy bien nuestra estrategia


Composición:

Objetivos:

• Un mejor conocimiento de los mercados y de los

consumidores…

• Para trasladarlo de forma eficaz y útil a quienes

comercializan el vino…

• Con el fin de que se pueda vender más y mejor atinando

mas certeramente con lo que espera el canal y el

consumidor de nosotros.

Información de mercado para vender mejorpara vender mejor

Actividad: sistema de actuación

2. Obtener la información requerida por los operadores:* bien porque se localice si ya existe; o* creando (encargando) tal información creando (encargando) tal información.

1. Consultar, extraer y definir las necesidades de información de los

3. Difundir la información obtenida

entre todos loscomercializadores españoles del vino.

entre todos los operadores

potencialmente interesados.


La misión del OeMv:


Consecuencia: buscar mayor cohesión

Pasar, de las relaciones (tensas) entre

eslabones de la cadena del sector del

vino…


Consecuencia: buscar mayor cohesión

Pasar de las relaciones entre eslabones

de la cadena del sector del vino…

…a una relación más estrecha,

cohesionada y enfocada hacia

un fin común: la generación de

valor con la venta de productos

iti i í l t bl l


vitivinícolas, estable en el

tiempo .

Lo que llevamos visto desde el OEMV

EstadísticaInformación semanal: exportaciones españolas y de otros, producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc.

Proyectos

ESTRUCTURA ECONOMICA

Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre competitividad de las bodegas españolas.

Cuentas y balances de las bodegas españolas

ECONOMICACaso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la competitividad de los comercializadores.

MERCADO

Los jóvenes y el vino en España.

Las mujeres y el vino en España

T d i i ió

El vino en la restauración española

Consumo de vino blanco en España

C i ió d l idMERCADO NACIONAL

Tendencias e innovación entre aficionados al vino

Caracterización de los consumidores españoles de vino (“genoma”)

Modelos de distribución del vino en España

Prescripción y venta de vino on line

Consumo de vino y otras b bid E ñ


vino en España de vino on‐line bebidas en España

Lo que llevamos visto desde el OEMV

Proyectos

MERCADOS INTERNACIONALES

La hostelería en Alemania.

Ventas en alimentación en los principales 7 mercados del mundo

El mercado del vino en los BRIC(H)s

INTERNACIONALESNotoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos españoles en 6 de los principales mercados mundiales (2009 – 2011)

Barómetro de los vinos españoles en los Las exportaciones de vinoBarómetro de los vinos españoles en los principales Estados de EE.UU. (2010 – 2012)

Situación del mercado del vino en Italia

Las exportaciones de vino español a Francia

Storecheck en 5 paísesDrivers de prestigio en principales paísesdel vino en Italia

Salud de la marca en EE.UU.

principales países

Oportunidades en los mercados internacionales (Datavin)

MERCADOs NACIONAL e INTERNACIONAL

Turismo y vino

Libro sobre Economía del vino

Evaluación de los sistemas de apoyo a la internacionalización


e INTERNACIONAL vino. Economía del vino apoyo a la internacionalización

Cumbre del vino en CLM Enoturismo (MIX) (2014)

281 0 El t di l

Un buen contexto mundial281,0

245,3

El sector mundialdel vino

Fuente: OIV/GTA oct 2012

Según datos de la OIV (oct 2013):

• la producción en 2013 repuntará• la producción en 2013 repuntará

hacia los 281 millones de Hltrs de

vino (excluyendo mostos y zumos)vino (excluyendo mostos y zumos)

con incr. de unos 23 MHl;

• con consumo estable en los 245

+23 mill hltr.

=

99,0

Mill Hltrsmillones;

• y un comercio exterior a la baja

=mill hltr.

,

en volumen, pero con cambios de

importancia.‐2,8 mill hltrhltr.

El pasado año, la contracción de la oferta afectó de forma

Producción mundial Consumo mundial Exportaciones mundiales


extraordinaria al comercio mundial, con consumo estable.

A nivel mundial: un contexto favorable

240228 230

237 239 238244

255 251243 242 244 245 245

250

300

Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo

226 222 225 228 226 226 228 230

% % % 39,3%

41,7%

41,4%

40,4%

200

% 6,9%

28,5%

28,4%

6,7%

28,6%

29,5%

30,5%

32,1%

33,2%

34,6%

35,2%

36,1%

36,0% 3

150

68 72 77 7984

90 91 8795

102 101 99

18,2%

22,9%

24,6%

26

26

100

4452 55

61 65 64 6065 68

0

50

Ese pasado año habría vuelto a caer ligeramente la proporción de vino

86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e

14

comercializado sobre el total consumo.

OEMV ‐ QSP 13 mar 14

Este año: menos vino pero más caro

En 2013 (TAM sep) menos volumen exportado mundialmente (-2,8%), pero subiendo

el valor del comercio mundial (+4,6%), con importante subida generalizada del precio

medio en euros (+7,6%) como consecuencia de la menor producción en 2012.

A nivel mundialComercio mundial en menos cantidad pero más caro por subida generalizada de

precios, que ha afectado sobre todo a envasados y granel…


Does not inclue must

A nivel mundialmientras en valor el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en… mientras en valor, el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en

los últimos años.


Does not inclue must

A nivel mundialC i l t d í P i i l idComercio en el que todavía

(2012) coinciden muchos de

los grandes productores y losPaís Mill Hltrs % País Mill Hltrs %

Principales productores

(2012) sin zumo ni mosto

Principales consumidores

(2012p)

los grandes productores y los

grandes consumidores,

aunque con cifras muy

Francia 42,2 16,8% Francia 30,3 12,3%

Italia 40,1 16,0% EE.UU. 29,0 11,8%

España 29,7 11,8% Italia 22,6 9,2%

EE UU 20 5 8 2% Alemania 20 0 8 2%aunque con cifras muy

diferentes:

• Italia produce 40 mill Hltrs y

EE.UU. 20,5 8,2% Alemania 20,0 8,2%

Chile 12,6 5,0% China 17,8 7,3%

China 12,0 4,8% Reino Unido 12,5 5,1%

Argentina 11,8 4 7% Rusia 11,0 4 5%Italia, produce 40 mill Hltrs y

consume 23;

• Francia produce 42 y

Argentina 11,8 4,7% Rusia 11,0 4,5%

Australia 11,6 4,6% Argentina 10,1 4,1%

Sudáfrica 10,0 4,0% España 9,3 3,8%

Alemania 9,5 3,8% Rumania 5,4 2,2%p y

consume 30;

• España produce 30 mill y

Resto 51,0 20,3% Resto 77,2 31,5%

Total mundial 251,0 100,0% Total mundial 245,3 100,0%

Por otro lado:p p y

consume menos de 10.

Netos exportadores como son • EE.UU. produce 20 mill Hltrs y consume 29;

• Alemania produce menos de 10 y consume 20;


Australia, Chile y Argentina.p y

Netos importadores como UK, China o Rusia.

A nivel mundialGráficamente…

EXportadores netosnetos

Importadores netos


A nivel mundial

Comercio entre muy Datos 2013 TAM seppocos grandes

exportadores (los 10 País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %

Italia 20 7 20 9% Alemania 15 3 16 0%

Principales Exportadores Principales IMportadores

p

principales alcanzan

casi el 90%);

Italia 20,7 20,9% Alemania 15,3 16,0%

España 17,5 17,7% Reino Unido 13,1 13,7%

Francia 14,8 14,9% EE.UU. 11,3 11,8%

Chile 9 0 9 1% Francia 5 4 5 6%pero un mayor

numero de

i t d

Chile 9,0 9,1% Francia 5,4 5,6%

Australia 7,1 7,2% Rusia 5,1 5,4%

Sudáfrica 5,5 5,5% China 3,8 4,0%

Alemania 4 1 4 1% Canadá 3 7 3 9%importadores

(aunque los 10

primeros alcanzan

Alemania 4,1 4,1% Canadá 3,7 3,9%

EE.UU. 4,1 4,1% Holanda 3,5 3,7%

Portugal 3,2 3,3% Bélgica 3,2 3,3%

Argentina 3 1 3 2% Japón 2 7 2 8%primeros alcanzan

el 70,2% del total).

Argentina 3,1 3,2% Japón 2,7 2,8%

Resto 9,9 10,0% Resto 28,6 29,8%

Total mundial 99,0 100,0% Total mundial 95,9 100,0%


Por grupos, en 2013 TAM sepTop wine world exportersTop wine world exporters

TAM sep

2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch.

France 7.762,6 7.867,7 1,4% 1.476,7 1.478,1 0,1% 5,26 5,32 1,3%

Italy 4.638,3 4.968,0 7,1% 2.169,0 2.071,8 ‐4,5% 2,14 2,40 12,1%

Mill. € Mill. l. €/l

3.6‐9 1 14%Spain 2.415,6 2.483,2 2,8% 2.264,8 1.750,4 ‐22,7% 1,07 1,42 33,0%

Germany 978,0 1.018,0 4,1% 401,6 409,2 1,9% 2,44 2,49 2,2%

Portugal 683,4 730,7 6,9% 327,5 324,2 ‐1,0% 2,09 2,25 8,0%

Chile 1 361 7 1 431 1 5 1% 713 0 896 5 25 7% 1 91 1 60 16 4%

3.6%

9.1%

14%

Chile 1.361,7 1.431,1 5,1% 713,0 896,5 25,7% 1,91 1,60 ‐16,4%

Australia 1.496,6 1.401,2 ‐6,4% 728,0 712,0 ‐2,2% 2,06 1,97 ‐4,3%

USA 1.058,6 1.165,8 10,1% 401,4 408,8 1,8% 2,64 2,85 8,1%

New Zealand 742,0 769,1 3,7% 177,5 171,7 ‐3,3% 4,18 4,48 7,2%

Argentina 706,1 672,4 ‐4,8% 379,3 314,6 ‐17,1% 1,86 2,14 14,8%

2.3%

9.3%‐6,3%

South Africa 559,6 623,9 11,5% 394,3 549,2 39,3% 1,42 1,14 ‐20,0%

Rest of the

world2.617,6 3.045,0 16,3% 753,5 815,4 8,2% 3,47 3,73 7,5%

WORLD TOTAL 25 020 1 26 176 1 4 6% 10 186 6 9 901 9 2 8% 2 46 2 64 7 6%

Los productores “tradicionales” disminuimos ventas en 2013 en litros, subimos mucho los precios y ganamos en euros, mientras los “nuevos productores”

WORLD TOTAL 25.020,1 26.176,1 4,6% 10.186,6 9.901,9 ‐2,8% 2,46 2,64 7,6%

p y g , paprovechan la menor cosecha del hemisferio norte para ganar tanto en volumen como valor y haciéndose mas competitivos.

OJO!! Hay un gran volumen de vino intra-UE

NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all countries are, therefore, included. Partially because of this, but also because of other factors, world data for wine exports are different from wine imports.

Mercados internacionales

Tamaño bola = mill €

Exportaciones españolas de vino2013 TAM nov

Con muchos de los mercadoslos mercados disminuyendo compras en 2013, de un vino másde un vino más caro.


3) El vino en España

t tPrimero, un poco de estructura


¿Cómo estamos? El vino en EspañaEspaña es uno de los

El vino en EspañaPrincipales magnitudes

pprincipales productores mundiales de vino.

Viñedo 951.000 Has 2.013 MAGRAMA 1º del mundo48,8% CLM 2.012 MAGRAMA

8,6% Extremadura 2.012 MAGRAMA7,2% Valencia 2.012 MAGRAMA

24,2% Airén 2.010 MAGRAMA

Tenemos el mayor viñedo del mundo, somos los mayores productores

21,5% Tempranillo 2.010 MAGRAMA6,6% foráneas 2.010 MAGRAMA

Producción 50,7 Mill Hltrs 2.013 Balance MAGRAMA 1º del mundoMosto 3,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA

Vino nuevo 46 9 Mill Hltrs 2 012 Balance MAGRAMA

y pmundiales y los segundos exportadores en volumen.

Vino nuevo 46,9 Mill Hltrs 2.012** DOP 12,6 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA

** sin DOP 34,2 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA

Destilación (est) 1,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Primeros del mundoStocks 28,5 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA

V t 5 889 Mill € 2 011 INE

Pero somos los quintos consumidores y muy por debajo en lo que se

Ventas 5.889 Mill € 2.011 INEGente empleada 23.971 personas 2.011 INE

Consumo interior

** según balance 9,9 Mill Hltrs Campaña 2011-12

MAGRAMA balance

j qrefiere a consumo per cápita.

** según el "panel" 7,2 Mill Hltrs 2.012 MAGRAMAA "panel"

*** Valor "panel" 2.160 Mill € 2.011 MAGRAMA "panel"

ExportacionesVolumen 1.847,0 Mill Hltrs 2.013 Aduanas 2º mundiales

Valor 2.628,0 Mill € 2.013 Aduanas 3º mundiales (lejos del 1º)

5º mundiales Luego, tenemos un gran producto que se consume menos localmente pero

24

pque puede destinarse a la exportación.

OEMV ‐ QSP 13 mar 14

El sector del vino en

Alimentación(60,8%)

Hostelería39,2%

Consumidor

vino en España

DistribuciónMercado interior9/ 10 Mill Hltrs ? Exportaciones

20 Mill Hltrs

Ventas Importador/

10% cooperati

vas

90% bodegas Hostelería Alimentación

distribuidor

Alcohol2 Mill Vino nuevo

Consumidor

Producción: 40 mill Hltrs Consumidor

Mosto5 Mill Hltrs

HltrsVino nuevo29 Mill Hltrs Consumidor

58% coopera

tivas

42% bodegas

25Superficie de viñedo 0,9 mill Has / 375.000

production reportsOEMV ‐ QSP 13 mar 14

¿Cómo vendemos? Los mercados principales puntos

• Internacionalización que significa:

Los mercados– principales puntos:

Internacionalización… que significa:– Diversificación de los consumidores P i á b j titi id d– Precios más bajosmayor competitividad

• En España, reducción del consumo en Hostelería:– Mayor consumo en alimentación en términos yrelativos

– … lo que implica distintas formas de venta mayor q p ycompetitividad

– Mayor venta directay


Estructura del sector ‐ balanceMedias últimas 5 campañas

Export; 19,70 41,79

Producción; 40,74 41,48


0 5 10 15 20 25 30 35 40

Millones de hectolitros

Balance – consumo interiorSi diéramos las cifras oficiales por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)

12,7%5,1%

Consumo de vino en España(% sobre total balance)

Hogares Horeca Otros

12,7%23,1%

30,2%

47%53%

33%26%

40,2% 41,7% 43,9% 44,3%

28OEMV ‐ QSP 13 mar 141990 2000 2010 2013 est

Conocer el consumo internoEl consumidor de vino en España: 22.454.740

Índice de consumo medio anual sobre 100=media

6,9%6,9%ConsumidoresConsumidores



52 8 litros anuales

TRADICIONAL URBANITA INQUIETOTRENDY

149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 10652,8 litros anuales

82 mio. litros

587 mio. euros

10,3%

9,2%

149 51,6 litros anuales

88 mio. litros

723 mio. euros

11,1%

11,3%

146 3 ,5 t os a ua es

222 mio. litros

1.885 mio. euros

27,9%

29,5%

06




RUTINARIOOCASIONALINTERESADO

SOCIAL

35,5 litros anuales 100 32,4 litros anuales 91 18,7 litros anuales 53

OEMV ‐ QSP 13 mar 14 29

,

171 mio. litros

1.283 mio. euros

21,6%

20,1%

,

178 mio. litros

1.465 mio. euros

22,4%

23,0%

55 mio. litros

436 mio. euros

6,9%

6,8%

Estructura del sector – balance ‐ evoluciónPor el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación, pese a la reducción de volumen en 2013.

22 0Consumo interior y exportación

MI

18,5

21,322,0

y pde vino español

MI

Export

16,615,9

17,2 16,816,3 16,0

15,314,5 14,5 14,6 14,8

14,2 14,213,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6

15,614,8

15,917,4

13,9 13,8 13,7 13,4

11,1 11,3 11,010 5

11,010,2 9,9 9,9

6,1

7,28,0

6,1 6,2

8,0

10,5

8,5 8,7 9,09,9

4,45,1

4,3

5,56,1 6,1 ,


Estructura del sector –Qué exportamos

De licor; 60 0

2.905,1Exportaciones españolas

Y en exportación hay mucho camino que recorrer

Espumoso; 423,1

De licor; 60,0 Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre

2013 TAM nov

DOP env; 1.066,0Espumoso; 157,4

De licor; 19,4

2.088,6

y litros

Sin DOP env; 355,7

DOP env; 344,6

de euros

Aromatizados y aguja; 102,4

Aromatizados y aguja; 82,2Sin DOP env; 424,6

Millones

Granel; 550,4Granel; 891,6


Mosto y vinagre; 278,5 Mosto y vinagre; 237,7

Millones €uros Millones Ltrs

Posición en el mundo del vino

Problemas con los precios por dos motivos combinados

1) Cartera de productos más inclinada ) phacia productos de menos valor

2) P i di b j d2) Precios medios bajos en cada categoría de producto


Posición en el mundo del vino1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor

Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Cartera de productos en

31,0%

16,5%

64,9%

71,3%

4,1%

11,9%

Francia

Total pples

Con respecto a la media de nuestros

valor

16,5%

13,9%

61,2%

75,4%

21,1%

10,0%

España

Italia

de nuestros competidores

• España tiene la ió d

0,8%

3,7%

76,2%

75,0%

22,3%

21,1%

Chile

Australiamayor proporción de granel tras Sudáfrica

(BiB) y Chile

2,9%

11,3%

81,3%

79,5%

15,7%

8,7%

EEUU

Alemania • Tenemos la mayor proporción de mosto

• La menor proporción

3 6%

1,0%

1,8%

57 2%

84,1%

87,6%

39 2%

14,9%

10,3%

Sudáfrica

N Zelanda

Portugalde vinos envasados

tras Sudáfrica;• Pese a tener la 2ª

33OEMV ‐ QSP 13 mar 142,6%

3,6%

84,9%

57,2%

12,5%

39,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Argentina

Sudáfrica Pese a tener la 2 mayor proporción de

espumosos

Posición en el mundo del vino1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor

Cartera de productos en

Con respecto a la media de nuestros

valor

de nuestros competidores

• España tiene la ió dmayor proporción de

granel tras Sudáfrica (BiB) y Chile

• Tenemos la mayor proporción de mosto

• La menor proporción de vinos envasados

tras Sudáfrica;• Pese a tener la 2ª


Pese a tener la 2 mayor proporción de

espumosos

Posición en el mundo del vino2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS

Exportaciones de vino pples paísesExportaciones de vino pples países

Mill € Mill Ltrs €/l

Fuente: datos GTA / elaboración OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Con esa composición,

estamos entre los

Francia sep‐13 7.867,7 1.478,1 5,32

Italia sep‐13 4.968,0 2.071,8 2,40

España sep‐13 2 483 2 1 750 4 1 42

primeros exportadores mundiales, pero con mucho camino por España sep‐13 2.483,2 1.750,4 1,42

Australia sep‐13 1.401,2 712,0 1,97

Chile sep‐13 1.431,1 896,5 1,60

precorrer en la

generación de valor;por cambio de mix y por

Alemania sep‐13 1.018,0 409,2 2,49

EEUU sep‐13 1.165,8 408,8 2,85

Portugal sep‐13 730,7 324,2 2,25

por cambio de mix y por mejora en cada subcategoría.

g

N Zelanda sep‐13 769,1 171,7 4,48

Sudáfrica sep‐13 623,9 549,2 1,14

Argentina sep 13 672 4 314 6 2 14


Argentina sep‐13 672,4 314,6 2,14

Total pples 23.131,1 9.086,5 2,55

Posición en el mundo del vino2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ‐ ENVASADOS

Vi dVisto de otra

forma, la

dirección

parece clara.

La cuestión es

CÓMO se llega

a ello.

Estrategia de i t i li


internacionalización

Mercados internacionales

3.862

4.004308,6

254,2

8,0%

6,3%

Reino Unido

EE.UU. En mercados donde España tiene cuotas diferentes.

1.540

2.52078,3

398,7

5,1%

15,8%

Canadá

Alemania Con una cuota media

para los principales 13

1 187

1.22188,0

84,0

7,4%

6,9%

Japón

China

Millones de euros

mercados mundiales

(excepto Hong Kong)

964

982

1.187

120,9

90,8

12,5%

9,3%

Suiza

Bélgica

Millones de euros ( p g g)

del 9,5% en valor para

total vinos y mostos,

863

964

77,8

67,6

8 6%

7,8%

12,5%

Rusia

Países Bajos

Sui a

Export España

total vinos y mostos,

que superamos en

Alemania Suiza y

658

905

51 8

222,8

,

8 9%

33,9%

8,6%

S ecia

Francia

Rusia

importaciones

Cuota

Alemania, Suiza y

Francia

pero no alcanzamos en


58347,3

51,8

8,9%

8,9%

Dinamarca

SueciaEvolución pples mercados y cuota

española. TOTAL VINOS Y MOSTOS

pero no alcanzamos en

el resto.

Resultados de las bodegas (INE)

7 4

4 .531

5.597

3 5.812

5.632

5.876

6.031

6.247

346

5.630 6.080

6.344

Situación de mercados que, junto con la estructura de costes, afecta a las cuentas de las empresas.

8 4.487 5.114

4.894 5. 5

5.15 5

5.3 5

6 7 328

285

362

5.537

5.887

9 245

5.633

6.020

cuentas de las empresas.

1 64

3.267 3.707

3.828 4

020

4.755

4.571

4.906

4.937

4.685 5.

5. 2 5. 5

4.989

5.2

Dif.

625660

2.651

2.86 3

5 955

3.355

3.548 4.0

ros

Dif.

Ingresos de explotación

gastos de explotación

278311

352280

467

359322

467 484

347

514 494

360 357 385447

325

2.373

2.63 2.

nes de eur

229

Millon


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

E íEconomía

Qué es SociedadCultura

el vino?

MedioMedio ambiente / paisaje

Turismo


Vino – mucho más que una bebida

Cultura ReligiónLiteratura Economía

ArtePaisaje

Bebida

Cine

ConvivenciaArquitectura

Fotografía

Convivencia

Alimento

Arquitectura

Valores

M diI+D+i

(moderación,

templanza hábitos, sociabilidad,

alimentación)


NegocioMedio

ambienteSalud

a e tac ó )

Vino – mucho más que una bebida


Vino –h ámucho más que una bebida

Un producto con valores positivos


Algunas conclusiones:

Apoyo al crecimiento

Eficiencia productiva

Comuni‐cación

El vino como alimento

Venta directa

Equipos comerciales

Apoyo a marcas

Ayudas Rol U O M

Relaciones


comerciales marcasOCM

Rol DOP

Un OeMvcon retail

Conocimiento de mercados

Algunas conclusiones:

Apoyo al crecimiento

Eficiencia productiva

Comuni‐cación

El vino como alimento

Equipos comerciales

Apoyo a marcas

Ayudas Rol U O M

Relaciones


comerciales marcasyOCM

Rol DOP

Un OeMvcon retail

Conocimiento de mercados

Muito obrigadoM h á

O d i h

gMucha más

información en:O setor do vinho.

Economía e muito maiswww.oemv.es

Observatorio ESPAÑOL del

Mercado del VINO

Rafael del Rey

QSP Summit, 13 mar 2014el VINO sólo se DISFRUTA con

MODERACIÓNel VINO sólo se DISFRUTA con

MODERACIÓN

Wines in Spain March 2014

Business

Transcript of Wines in Spain March 2014