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UPS Business Monitor Latin America Agosto 2013

Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 2 2

Índice Introducción 4

Nota metodológica 5

Principales hallazgos 6

Clima Económico 9 Situación actual de la economía global 11

Políticas de comercio internacional de los países desarrollados 13

Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios 15

Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región 17

Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica 20

Opinión acerca del liderazgo de la región 23

Competitividad y Nuevas Tecnologías 24 Evolución de su empresa en los últimos 12 meses 26

Temas del negocio que más le preocupan 29

Temas de fuerza laboral que más preocupan 32

Perspectivas de cambios en el personal 34

Importancia de distintos aspectos para contribuir a la competitividad de las PyMEs 37

Foco del gobierno para contribuir a la competitividad de las PyMEs 38

Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS 3

Índice Principal prioridad de inversión 39

Incorporación de tecnología en el trabajo 41

Mejoras en la competitividad por la incorporación de nuevas tecnologías 43

Perspectivas de comercio global 44 Relación de las PyMEs con el comercio global 46

Beneficios del comercio global 49

Perspectivas sobre la evolución del comercio internacional 51

Perspectivas de crecimiento de las exportaciones 53

Temas que afectan al negocio internacional 56

Percepciones sobre la globalización 57

Desafíos 58

Prioridades para mejorar el comercio exterior 60

Principales barreras a la expansión global del negocio 61

Desafíos para las PyMEs latinoamericanas 62


Introducción

Esta sexta edición del Business Monitor Latin America, comisionado por UPS, brinda una nueva mirada acerca de las opiniones, actitudes y hábitos de los líderes empresariales de las pequeñas y medianas empresas de la región. Los resultados de este estudio, se basan en la sólida experiencia de los entrevistados en el mundo de la industria y del comercio.

El objetivo del UPS Business Monitor Latin America es proveer un mejor entendimiento de las motivaciones detrás de las decisiones empresariales en América Latina.

El UPS Business Monitor Latin America abarca los principales temas que afectan a los ejecutivos empresariales: el clima económico global, el clima de negocios y la competitividad, nuevas tecnologías y perspectivas de comercio global, entre otros. El estudio toma el pulso de las PyMEs, identificando sus prioridades y necesidades, así como también sus principales preocupaciones y los obstáculos que enfrentan.

Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latinoamérica realizado por TNS para UPS

Nota metodológica

Esta sexta edición del UPS Business Monitor Latin America entrevistó a 800 altos dirigentes de pequeñas y medianas empresas de la región entre el 8 de Abril y el 2 de Mayo de 2013. El estudio fue coordinado por TNS Argentina, una empresa global de investigación de mercado. La investigación incluyó a Brasil (150 entrevistas), México (150 entrevistas), Argentina (100 entrevistas), Chile (100 entrevistas), Colombia (100 entrevistas), Costa Rica (100 entrevistas) y República Dominicana (100 entrevistas).

Se presentan resultados para el total regional – ponderado de acuerdo al PBI de cada país - y para cada país en particular. También se muestran los resultados de acuerdo al tamaño de la empresa y a su inserción en el comercio global. En algunas preguntas, se incluyen resultados por tipo de industria. Al conducir esta encuesta, se definió como PyME a toda empresa con 250 empleados o menos, y a los altos ejecutivos como todos aquellos que toman decisiones estratégicas de influencia directa en el futuro de la empresa. Se utilizó una muestra aleatoria.

5


Principales Hallazgos

6


Principales Hallazgos I Situación económica global

La situación de crisis y recortes presupuestarios de los países desarrollados en 2012 parece no haber influido en los empresarios latinoamericanos. En líneas generales, se muestran optimistas frente a la situación actual de la economía global.

No se manifiesta un clima de crisis ya que el riesgo de enfrentar una nueva recesión global no prevalece, sino que más bien se encuentran opiniones divididas. Tampoco se demuestra temor a que el contexto económico de los países desarrollados influya negativamente en las economías latinoamericanas.

Asimismo, se percibe una mayor confianza en América Latina y también en el propio país, ya que ambos se perfilan con buenas perspectivas de crecimiento económico según los empresarios encuestados en la región.

Al igual que en años anteriores, se manifiesta el deseo de que sea Brasil el país que lidere el futuro político y económico de la región.

Competitividad y nuevas tecnologías

A la hora de evaluar la evolución del propio negocio, los empresarios también se muestran optimistas. En general, se hace un balance positivo del desempeño de las PyMEs durante el último año.

Del análisis de diversos factores que afectan a la competitividad y el crecimiento de las PyMEs, se detecta una marcada preocupación por encontrar y retener personal calificado. Este tema cobra especial relevancia a la hora de mejorar la competitividad de las PyMEs en el contexto del sistema de comercio global.

La adopción de tecnología y el acceso a capital también son cuestiones consideradas necesarias para estos fines. A su vez, el acceso a financiamiento, por un lado, y la capacitación, por otro lado, son los factores más demandados a los gobiernos locales.

El empleo, por su parte, no parece ser un tema que preocupe

actualmente a los empresarios de la región. No se planean realizar cambios significativos en la fuerza laboral de las empresas.

En definitiva, el acceso a mano de obra calificada, tecnología y financiamiento son los principales aspectos que identifican los empresarios de la región para mejorar su competitividad.

No obstante, al evaluar las prioridades de inversión de las PyMEs, se descubre que los empresarios priorizan el marketing y las ventas.

En relación a la tecnología, los empresarios creen que las nuevas tecnologías benefician el negocio mejorando la productividad y competitividad. De hecho, las PyMEs de América Latina han incorporado nuevas tecnologías en el desarrollo de las tareas de su negocio.

Sin embargo, gran parte del trabajo continúa desarrollándose mediante medios tradicionales.


Perspectivas de comercio global

El involucramiento de las PyMEs en el comercio internacional se ha mantenido en niveles estables luego de la crisis global de 2008-2009.

Por otro lado, no se observan cambios en el número de PyMEs que manifiestan no estar involucradas en el comercio internacional pero tienen planes de hacerlo. Por lo tanto, no se han incorporado más PyMEs latinoamericanas al sistema de comercio mundial en los últimos años.

En esta línea, y posiblemente vinculado, la desaceleración de los mercados y del flujo de comercio mundial es una preocupación existente entre los empresarios de la región.

De todas formas, destacan las perspectivas optimistas para el 2013 en lo referido al crecimiento de las exportaciones y del flujo de comercio de la región latinoamericana y también para Norteamérica y Asia-Pacífico.

La relación de las PyMEs latinoamericanas con el comercio global es diversa. Pero entre las que se hallan involucradas en el comercio internacional, destaca la importación de productos desde el exterior que la exportación hacia otros países.

Existe una relación entre el tamaño de las empresas y su situación frente al comercio internacional; las más grandes son las que están más involucradas en el comercio global.

Los empresarios de la región se muestran favorables a las ventajas de la globalización y particularmente del comercio internacional, aunque la mayoría declara haber sido afectado por diferentes obstáculos relativos al comercio internacional, principalmente en lo vinculado al costo de cumplir con nuevas políticas.

Desafíos

De cara a los próximos meses y con el objetivo de incrementar su competitividad y desarrollar su rol en la región, el principal desafío que deben enfrentar las PyMEs latinoamericanas se relaciona primordialmente con la superación de dificultades de las economías de cada uno de los países.

En este sentido, el rol de las PyMEs de América Latina en el sistema de comercio mundial se define ante todo de manera local. De esta forma, las posibilidades de las empresas para expandirse y comerciar a nivel global deben darse primero localmente.

Principales Hallazgos II


Clima Económico

9


Clima Económico

Situación económica global

Al indagar acerca de la situación actual de la economía global, los empresarios latinoamericanos se muestran con opiniones divididas frente a los riesgos de enfrentar otra recesión económica en 2013.

Al analizar por países, se observa que más de la mitad de los empresarios de Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana son los más temerosos ante la posibilidad de una nueva recesión.

La mitad de los empresarios latinoamericanos consideran que las políticas de comercio internacional adoptadas por los países desarrollados durante el 2012 han sido demasiado restrictivas. La otra mitad se divide entre aquellos que piensan que fueron demasiado indulgentes, los que opinan que fueron justas y quienes no tienen una opinión. Los empresarios Chilenos se muestran menos críticos que el resto.

Pensando en el posible impacto que el contexto económico y financiero en los países desarrollados pueda tener en sus negocios durante este año, los empresarios se muestran divididos. Mientras que la mitad se manifiesta ajeno a lo que suceda en los países desarrollados, la otra mitad opina que los afectará de alguna manera, ya sea positiva o negativamente. Las PyMEs de Colombia son las más optimistas.

Perspectivas de crecimiento

Latinoamérica es la región con mejor pronóstico de crecimiento económico según los empresarios. Aunque Asia Pacífico y Norteamérica también presentan buenas perspectivas de crecimiento. Por el contrario, las perspectivas para Europa y África son las más negativas.

En comparación con la medición de 2011, en general, aumentan las expectativas de crecimiento de todas las regiones. Al observar por país, se advierte que tanto Latinoamérica como el propio país se perfilan como

las zonas con mejores perspectivas de crecimiento.

El sector de tecnología e informática y telecomunicaciones es el que presenta las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina según los empresarios de la región.

Esta opinión crece fuertemente en comparación con la medición de 2011 en todos los países.

Con respecto a qué países deberían influenciar el futuro económico y político de la región, al igual que en años anteriores, Brasil es el país más elegido por los empresarios latinoamericanos. Fuera de la región, se destacan Japón y Estados Unidos, seguido por la Unión Europea.


Situación actual de la economía global Teniendo en cuenta la situación actual de la economía global, ¿cree usted que existe el riesgo de otra recesión en el 2013?

Al hablar sobre los riesgos de otra recesión en el 2013, las opiniones de los empresarios latinoamericanos se encuentran divididas. La mitad considera que existe riesgo de otra recesión, mientras que la otra mitad opina lo contrario. Un pequeño porcentaje no tiene opinión al respecto.

RESPUESTAS TOTALES

49% 48%

3%

Si

No

Ns/Nc

11


Los empresarios chilenos son los más positivos, sólo dos de cada 10 cree que existe riesgo de atravesar por otra recesión en el 2013. Los más pesimistas son los argentinos, seguido de los dominicanos, colombianos y costarricenses.

POR PAIS

67% 49%

23%

54% 45% 55% 62%

28% 47%

75%

45% 52% 40% 37%

5%

4%

2%

1% 3%

5% 1%

Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica Rep. Dom.

Si No Ns/Nc

12

Situación actual de la economía global Teniendo en cuenta la situación actual de la economía global, ¿cree usted que existe el riesgo de otra recesión en el 2013?


Políticas de comercio internacional de los países desarrollados ¿Cuál es su opinión sobre las políticas de comercio internacional adoptadas por los líderes de los países desarrollados para hacer frente a la crisis durante el 2012? Han sido..

Respecto de las políticas de comercio internacional adoptadas por los países desarrollados durante el 2012, la mitad de los empresarios latinoamericanos consideran que han sido demasiado restrictivas. La otra mitad se divide entre aquellos que piensan que fueron demasiado indulgentes, los que opinan que fueron justas y quienes no tienen una opinión al respecto.

RESPUESTAS TOTALES

49%

27%

16%

8%

Demasiado restrictivas

Justas

Demasiado indulgentes

Ns/Nc


POR PAIS

Entre los diferentes países, predominan las opiniones más críticas, con excepción de Chile, donde los empresarios opinan en mayor medida que las políticas de los países desarrollados han sido justas.

47% 53% 37% 46% 44% 50% 43%

25% 23% 41% 31% 33% 31% 29%

13% 13%

18% 20% 21%

14% 21% 15% 11%

4% 3% 2%

5% 7%


Demasiado restrictivas Justas Demasiado indulgentes Ns/Nc

Políticas de comercio internacional de los países desarrollados ¿Cuál es su opinión sobre las políticas de comercio internacional adoptadas por los líderes de los países desarrollados para hacer frente a la crisis durante el 2012? Han sido..


Cerca de la mitad de los empresarios latinoamericanos considera que el contexto económico y financiero de los países desarrollados no afectará su negocio en 2013.

Sin embargo, tres de cada 10 opina que los beneficiará y dos de cada 10 que resultará perjudicial.

RESPUESTAS TOTALES

31%

46%

21%

2%

Beneficiará

No afectará

Dañará

Ns/Nc

15

Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios ¿Hasta qué punto cree usted que el contexto económico y financiero en los países desarrollados afectará a su negocio en 2013?


POR PAIS

16

Los ejecutivos colombianos son quienes tienen las perspectivas más optimistas sobre el impacto del contexto de los países desarrollados en sus negocios. Por el contrario, los ejecutivos argentinos son los más pesimistas; una proporción minoritaria opina que se verá beneficiada y tres de cada 10 considera que el contexto será perjudicial.

16% 29% 31%

45% 37% 30% 34%

54% 47% 51% 34% 41% 37% 35%

29% 21% 17%

21% 21% 29% 25%

1%

3% 1% 2% 4% 6%


Beneficiará No Afectará Dañará NS/ NC

Impacto del contexto económico y financiero global en los negocios ¿Hasta qué punto cree usted que el contexto económico y financiero en los países desarrollados afectará a su negocio en 2013?


Las regiones con mejor pronóstico de crecimiento son Latinoamérica, Asia Pacífico y el propio país de los entrevistados. Según los empresarios latinoamericanos entrevistados, las regiones que menos crecerán serán África y Europa.

RESPUESTAS TOTALES

68% 54%

70%

42% 59%

34% 46%

32% 44%

29%

56%

32% 56% 48%

2%

1%

2%

8%

9% 5%

Su país Norteamérica Latinoamérica Europa Asia-Pacífico África Medio Oriente

Crecerá mucho/algo Se mantendrá igual/disminuirá algo/mucho Ns/Nc

Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho?


Comparativamente, las expectativas sobre el futuro de Latinoamérica aumentan con respecto al 2011. Y si bien las perspectivas de crecimiento de Europa y África continúan siendo las más bajas, crecieron con respecto al 2011.

COMPARATIVO Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho?

67% 68% 43%

54% 62% 70%

35% 42% 61% 59%

30% 34% 40% 46%

33% 32% 54% 44% 36% 29%

63% 56% 33% 32%

61% 56% 52% 48%

4% 2%

2% 1%

2% 2%

7% 8%

9% 9% 8% 5%

11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13


Su país Norteamérica Latinoamérica Asia Pacífico Europa África Medio Oriente


En todos los países se señala a América Latina como la región con mejores perspectivas de crecimiento, especialmente entre los ejecutivos colombianos. El propio país, y la región asiática también tienen buenas perspectivas de crecimiento, particularmente entre Chile, Colombia y México.

POR PAIS

TOTAL REG.

ARG BRA CHI COL MEX CR REP. DOM.

Su país 68% 26% 72% 81% 79% 70% 41% 56%

Norteamérica 54% 49% 58% 55% 54% 47% 39% 51%

Latinoamérica 70% 63% 68% 73% 82% 73% 54% 71%

Europa 42% 22% 52% 29% 34% 33% 26% 30%

Asia-Pacífico 59% 60% 50% 73% 73% 73% 54% 51%

África 34% 25% 45% 23% 32% 19% 12% 14%

Medio Oriente 46% 41% 51% 41% 42% 43% 29% 29%

Evaluación de las perspectivas de crecimiento económico por región Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo evalúa usted las perspectivas de crecimiento económico de su país y de cada uno de las siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá algo, se mantendrá igual, disminuirá algo, disminuirá mucho?

CRECERÁ MUCHO/CRECERÁ ALGO


Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento en Latinoamérica ¿Qué tres sectores de la industria presentan, en su opinión, las mayores oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en América Latina?

Los sectores que presentan las mayores oportunidades, según los empresarios de la región, son en primer lugar, el sector de tecnología e informática, seguido por la construcción, y luego por las actividades relacionadas al turismo, el sector automotriz y el de servicios para empresas.

RESPUESTAS TOTALES

47%

31%

27%

25%

24%

21%

17%

16%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

9%

7%

1%

Tecnología, Informática y Telecomunicaciones

Industria de la construcción

Hotelería, turismo y tiempo libre

Automotriz

Servicios para empresas

Agricultura, Madereras, Pesca

Industria manufacturera

Minería

Energía/ Utilidades

Transporte & logística

Retail

Biotecnología

Medios de comunicación

Servicios Financieros

Salud y Farmacéuticas

Textil y ropa

NS/NC


Crece fuertemente la opinión de que el sector de Tecnología es el que presenta más oportunidades de crecimiento.

También aumentan las menciones sobre la industria Automotriz y, contrariamente, disminuyen las opiniones sobre la industria Manufacturera, el Transporte y logística y el Retail.

COMPARATIVO

47%

31%

27%

25%

24%

21%

17%

16%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

9%

7%

31%

32%

26%

16%

29%

14%

23%

13%

11%

24%

19%

6%

14%

12%

13%

11%

Tecnología, Informática y Telecomunicaciones

Industria de la construcción

Hotelería, turismo y tiempo libre

Automotriz

Servicios para empresas

Agricultura, Madereras, Pesca

Industria manufacturera

Minería

Energía/ Utilidades

Transporte & logística

Retail

Biotecnología

Medios de comunicación

Servicios Financieros

Salud y Farmaceuticas

Textil y ropa

2013

2011



La tecnología e informática es la industria más mencionada en casi todos los países de la región, especialmente en Brasil, Colombia y Costa Rica.

Mientras que en Argentina también se destaca la hotelería y la agricultura, y en Chile la minería.

POR PAIS

TOTAL REG.

ARG BRA CHI COL MEX CR REP. DOM

Tecnología, Informática y Telecomunicaciones 47% 37% 53% 30% 51% 42% 63% 50%

Industria de la construcción 31% 13% 45% 16% 31% 14% 17% 19% Hotelería, turismo y tiempo

libre 27% 39% 19% 35% 32% 35% 48% 62% Automotriz 25% 28% 25% 16% 13% 29% 7% 9%

Servicios para empresas 24% 11% 35% 14% 11% 10% 15% 11% Agricultura, Madereras,

Pesca 21% 38% 18% 19% 24% 21% 23% 34% Industria manufacturera 17% 18% 8% 16% 30% 34% 20% 10%

Minería 16% 20% 11% 55% 28% 12% 4% 20% Energía/ Utilidades 14% 16% 15% 19% 11% 14% 3% 13%

Transporte & logística 13% 8% 14% 7% 12% 14% 15% 11% Retail 12% 8% 14% 33% 4% 9% 1% 4%

Biotecnología 12% 22% 12% 6% 7% 13% 18% 3% Medios de comunicación 11% 12% 8% 7% 9% 16% 15% 19%

Servicios Financieros 10% 4% 9% 13% 13% 13% 17% 7% Salud y Farmacéuticas 9% 8% 6% 7% 10% 13% 18% 18%

Textil y ropa 7% 5% 7% 3% 14% 9% 9% 7%



Opinión acerca del liderazgo de la región ¿Por favor puede usted decirme cuán deseable o indeseable es que los siguientes países o grupos de países adquieran más influencia sobre el futuro económico y político de América Latina: es muy deseable, algo deseable, algo indeseable o muy indeseable?

Brasil es el país cuya influencia es más deseada por los empresarios latinoamericanos. Fuera de la región, se destacan Japón y Estados Unidos, seguido por la Unión Europea. Los menos valorados son Bolivia, Venezuela y Cuba.

RESPUESTAS TOTALES

81%

92%

88%

86%

85%

81%

79%

65%

55%

53%

49%

15%

6%

9%

12%

13%

16%

19%

29%

38%

41%

45%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

5%

7%

7%

6%

Su país

Brasil

Japón

EEUU

Unión Europea

México

China

Colombia

Bolivia

Venezuela

Cuba

Deseable Indeseable Ns/Nc


Competitividad y Nuevas Tecnologías


Competitividad y Nuevas Tecnologías personal calificado es la cuestión prioritaria para los negocios.

Específicamente, en relación a la fuerza laboral, la mitad de los empresarios latinoamericanos se manifiesta preocupado por la dificultad de encontrar personal con las cualidades requeridas para el desarrollo de su negocio.

En cuanto a la situación del empleo en la región, la mitad de los empresarios encuestados planea incrementar la fuerza laboral, mientras que la otra mitad no planea realizar cambios.

Entre los países, Brasil es que presenta las mejores perspectivas para la incorporación de personal durante los próximos 12 meses. En el resto de los países destacan las perspectivas de estabilidad

Competitividad

La mano de obra calificada y la adopción de tecnología son los principales aspectos para mejorar la competitividad de las PyMEs según los empresarios de la región.

El financiamiento es, también la acción que más se demanda de los gobiernos para contribuir a la competitividad de las Pymes.

Inversión e incorporación de nuevas tecnologías

La mayoría de las PyMEs encuestadas en la región planean realizar algún tipo de inversión en los próximos 12 meses. La inversión en marketing y ventas es prioritaria para los empresarios, aunque también se destaca la inversión en el desarrollo de fuerza laboral.

En cuanto al uso de tecnología, casi la totalidad de las PyMEs de la región han incorporado el uso de tecnología en sus operaciones. Sin embargo, el uso de la tecnología no es predominante para la realización de su trabajo, ya que la mayoría de las empresas realiza sus tareas combinando medios on-line con off-line.

La mayoría de los empresarios le atribuye beneficios a la innovación tecnológica, destacando en especial la mejora en el servicio al cliente y la mejora de la productividad.

Evolución del negocio

La situación de crisis y recortes presupuestarios de 2012 en los países desarrollados parecen no haber repercutido en el negocio de las empresas latinoamericanas

En líneas generales, los empresarios latinoamericanos encuestados realizan un balance positivo de la evolución de su negocio, ya que cerca de la mitad de los entrevistados considera que la posición económica de su empresa en la actualidad es mejor que hace un año atrás. Sin embargo, más de tres de cada 10 no perciben mejoras y cerca de dos de cada 10 piensa que su empresa está en una peor posición. No obstante, se observa un deterioro gradual de las opiniones con el pasar de los años.

Chile y México se encuentran en la mejor posición de la región, mientras que Argentina manifiesta el balance más negativo.

Preocupaciones de los ejecutivos

Son varios los temas que preocupan a los empresarios latinoamericanos, no obstante, encontrar y retener al


Evolución de su empresa en los últimos 12 meses ¿Usted diría que la posición económica de su empresa es mejor, peor, o igual a lo que era 12 meses atrás?

Cerca de la mitad de los empresarios latinoamericanos hace un balance positivo de la evolución de su empresa y considera que su posición económica es mejor hoy que hace un año.

Sin embargo, más de tres de cada 10 no perciben mejoras y cerca de dos de cada 10 piensa que su empresa está en una peor posición.

RESPUESTAS TOTALES

47%

36%

17%

Mejor

Igual

Peor



Comparativamente, no se percibe el nivel de optimismo previo a la crisis financiera internacional del 2008 y se observa un deterioro gradual de las opiniones con el pasar de los años.

COMPARATIVO

84%

54% 53% 47%

14% 19% 31% 36% 2%

26% 16%

17%

2007 2010 2011 2013

Mejor Igual Peor



Los empresarios de Chile, México y Colombia son quienes mejor evalúan el rendimiento de sus empresas durante el último año; mientras que, contrariamente, en Argentina la evaluación de los empresarios es la más negativa de la región, seguida por la República Dominicana.

16%

43% 64%

51% 63%

44% 30%

40% 40% 29% 29% 27% 35% 42%

44%

16%

7% 20%

10%

21% 28%


Mejor Igual Peor Ns/ Nc

POR PAIS


Son varios los temas que preocupan a los empresarios de la región en la actualidad.

Encontrar y retener personal calificado es la preocupación principal.

RESPUESTAS TOTALES

1%

14%

17%

19%

21%

22%

24%

27%

28%

30%

43%

NS/NC

Tiempo de entrega de productos /servicios a los clientes

Desarrollo de una estrategia de Marketing

Flujo de caja y deuda creciente (balance general)

Incremento en los costos de combustible y energía

Presiones competitivas

Encontrar socios y proveedores adecuados

Burocracia/ regulaciones

Desaceleración de los mercados

Incremento de los costos laborales

Encontrar y retener al personal calificado

Temas del negocio que más preocupan ¿Cuáles son los temas de negocios que más le preocupan?


La preocupación por encontrar y retener personal calificado continúa siendo el tema principal, aunque disminuye en relación a la última medición, al igual que disminuyen las menciones sobre el incremento en los costos laborales y en combustible y energía y, en menor medida, por encontrar proveedores.

Por el contrario, crece levemente la preocupación por la desaceleración de los mercados y las presiones competitivas.

COMPARATIVO

8%

21%

28%

17%

27%

26%

26%

37%

49%

14%

19%

21%

22%

24%

27%

28%

30%

43%

Tiempo de entrega de productos /servicios a los clientes

Flujo de caja y deuda creciente (balance general)

Incremento en los costos de combustible y energía

Presiones competitivas

Encontrar socios y proveedores adecuados

Burocracia/ regulaciones

Desaceleración de los mercados

Incremento de los costos laborales

Encontrar y retener al personal calificado

2013

2011



Las preocupaciones varían según los países. Las coyunturas locales determinan las preocupaciones principales de los ejecutivos en los distintos países.

POR PAIS

TOTAL REG.

ARG BRA CHI COL MEX COS REP. DOM

Encontrar y retener al personal calificado 43% 32% 54% 39% 30% 31% 27% 26%

Incremento de los costos laborales 30% 66% 31% 19% 19% 20% 32% 32%

Desaceleración de los mercados 28% 32% 25% 21% 40% 29% 34% 26%

Burocracia/ regulaciones 27% 37% 29% 18% 25% 23% 21% 21%

Encontrar socios y proveedores adecuados 24% 15% 21% 25% 26% 32% 20% 29%

Presiones competitivas 22% 9% 20% 29% 34% 25% 26% 28%

Incremento en los costos de combustible y energía 21% 35% 15% 31% 18% 23% 35% 40%

Flujo de caja y deuda creciente 19% 15% 20% 21% 16% 19% 16% 22%

Desarrollo de una estrategia de Marketing 17% 5% 15% 18% 22% 23% 18% 14%

Tiempo de entrega de productos/servicios a los

clientes 14% 4% 10% 19% 19% 25% 11% 6%



Temas de fuerza laboral que más preocupan ¿Qué temas relacionados con la fuerza laboral le preocupan más?

Específicamente, en relación a la fuerza laboral, la mitad de los empresarios latinoamericanos se manifiestan preocupados por la dificultad de encontrar personal con las cualidades requeridas.

También, aunque en menor medida, se menciona la legislación complicada y la dificultad para retener al personal como temas que preocupan.

RESPUESTAS TOTALES

54%

21%

14%

4%

4%

2%

Dificultad de encontrar personal con las cualidades requeridas

Legislación laboral complicada

Dificultad de retener a buenos miembros del staff

Envejecimiento del personal y cuestiones de pensiones

Diversidad cultural en el lugar de trabajo

NS/NC


La dificultad de encontrar personal con las cualidades requeridas también es el tema de fuerza laboral que más preocupa en todos los países encuestados, especialmente en Brasil.

En Argentina y Colombia las opiniones están más divididas. En estos mercados también preocupan la legislación laboral complicada y la dificultad para retener al personal.

POR PAIS

TOTAL REG.


Dificultad de encontrar personal con las

cualidades requeridas 54% 38% 61% 59% 44% 47% 51% 51%

Legislación laboral complicada 21% 36% 23% 11% 15% 17% 14% 17%

Dificultad de retener a buenos miembros del

staff 14% 11% 10% 19% 23% 21% 21% 19%

Envejecimiento del personal y cuestiones

de pensiones 4% 8% 1% 7% 11% 7% 6% 8%

Diversidad cultural en el lugar de trabajo 4% 2% 5% 2% 3% 5% 2% 1%

Temas de fuerza laboral que más preocupan ¿Qué temas relacionados con la fuerza laboral le preocupan más?


Perspectivas de cambios en el personal En los próximos 12 meses, ¿Piensa su empresa aumentar su personal, reducirlo o mantenerlo igual que ahora?

Cerca de la mitad de las PyMEs de la región planean incorporar personal en su empresa. La otra mitad no planean realizar cambios en relación a la incorporación o reducción de personal. Es minoritaria la proporción que planea reducir la cantidad de empleados de su empresa.

RESPUESTAS TOTALES

46%

50%

3% 1%

Va a aumentar

Se mantendrá igual

Va a reducir

NS/NC


A partir de la crisis de 2008-2009, las perspectivas de cambios en el personal se han mantenido estables. Con respecto a la medición anterior, se reducen levemente los planes de incorporación de personal, volviendo a los niveles de 2010.

COMPARATIVO

84%

47% 46% 50% 46%

2% 20%

49% 46% 50% 14%

30%

4% 4% 3% 3% 1% 1%

2007 2008 2010 2011 2013

Va a aumentar Se mantendrá igual Va a reducir Ns/Nc



Las PyMEs encuestadas en Brasil son las que se declaran más optimistas respecto al aumento en su cantidad de empleados, mientras que en el resto de los países prevalecen las perspectivas de estabilidad.

En general, es baja la proporción que declara que reducirá personal, aunque las opiniones más pesimistas se presentan en Argentina y República Dominicana.

POR PAIS

22%

53% 46% 37% 43% 26% 24%

65% 44% 50% 59% 55%

67% 62%

12%

1% 3%

3% 1%

7% 14%

1%


Va a aumentar Se mantendrá igual Va a reducir NS/NC



Importancia de distintos aspectos para la competitividad ¿Cuán importantes son los siguientes factores para contribuir a la competitividad de pequeñas y medianas empresas en su país? Por favor, utilice la siguiente escala para clasificar los factores:

La mano de obra calificada y la adopción de tecnología son los principales aspectos para mejorar la competitividad de las PyMEs según los empresarios de la región.

RESPUESTAS TOTALES

84% 86% 75% 73% 81%

14% 14% 22% 22% 17%

4% 1% 1% 1%

Adopción de tecnología de la

información

Disponibilidad de fuerza laboral

calificada

Eficiencia de la cadena de suministro

Respaldo del gobierno

Mejor acceso a capital, financiación y préstamos para

PyMEs

Muy Importante Algo Importante Nada Importante Ns/Nc


Foco del gobierno para contribuir a la competitividad de las PyMEs ¿En qué tres temas debería enfocarse el gobierno para contribuir a que las pequeñas y medianas empresas sean más competitivas?

Para los empresarios, el apoyo del gobierno a las PyMEs debería enfocarse principalmente en mejorar el acceso al capital y al financiamiento, y en la educación y capacitación, en segundo lugar.

RESPUESTAS TOTALES

55%

50%

38%

35%

33%

29%

24%

20%

14%

1%

Mejor acceso al capital/ financiamiento/ préstamos para pequeñas y medianas empresas

Educación y capacitación

Leyes laborales más flexibles

Burocracia y regulaciones

Tasas y tarifas

Infraestructura de transporte

Facilitar la adopción de nuevas tecnologías

Investigación y desarrollo

Proveer más información/ orientación

Ns/Nc


Principal prioridad de inversión ¿Cuál es su principal prioridad de inversión durante los próximos 12 meses?

Casi la totalidad de los empresarios encuestados manifiesta que su empresa realizará alguna inversión en 2013.

La inversión en marketing y ventas es prioritaria en la región; seguida de la inversión en desarrollo de fuerza laboral y en infraestructura física.

Sólo un 5% de las PyMEs no planea inversiones.

RESPUESTAS TOTALES

25%

21%

20%

14%

14%

5%

Inversión en marketing y ventas

Inversión en desarrollo de la fuerza de trabajo

Inversión en infraestructura física

Inversión en información tecnológica

Inversión en investigación y desarrollo, generación de nuevos productos

No planea inversión


La inversión en marketing y ventas destaca en la mayoría de los países, con excepción de Argentina y México, donde se predomina la inversión en infraestructura física.

En Brasil se planea mayor inversión en el desarrollo de la fuerza laboral.

POR PAIS

TOTAL REG.


Inversión en marketing y ventas 25% 15% 25% 25% 43% 24% 33% 36%

Inversión en desarrollo de la fuerza de trabajo 21% 12% 30% 12% 10% 13% 17% 10%

Inversión en infraestructura física 20% 30% 18% 19% 12% 24% 18% 14%

Inversión en información tecnológica 14% 12% 16% 17% 10% 12% 13% 9%

Inversión en investigación y desarrollo, generación

de nuevos productos 14% 13% 9% 18% 20% 22% 16% 21%

No planea inversión 5% 18% 1% 9% 5% 5% 3% 10%

Principal prioridad de inversión ¿Cuál es su principal prioridad de inversión durante los próximos 12 meses?


Incorporación de tecnología en el trabajo ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor el uso de la tecnología en su trabajo?

En relación a la incorporación de tecnología, se observa que el trabajo de la mayoría de las PyMEs de la región incluye una mezcla on-line y offline.

Mientras tres de cada 10 PyMEs trabaja principalmente on-line, una pequeña proporción de empresas trabaja mayormente offline.

RESPUESTAS TOTALES

27%

63%

10%

La mayor parte del trabajo de mi compañía se hace en línea.

Una mezcla de las dos opciones

La mayor parte del trabajo de mi compañía se hace off line


POR PAIS

20% 27% 29% 38% 28% 33% 30%

71% 61% 64% 55% 62% 54% 64%

9% 12% 7%

5% 9%

13% 6% 2%

1%


Entre las empresas que trabajan mayormente on-line se destacan las colombianas, mientras que las argentinas son las que menos lo hacen.

Incorporación de tecnología en el trabajo ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor el uso de la tecnología en su trabajo?

La mayor parte del trabajo de mi compañía se hace en línea Una mezcla de las dos opciones La mayor parte del trabajo de mi compañía se hace off line Ns/Nc


Mejoras en la competitividad por la incorporación de nuevas tecnologías ¿Cómo ha mejorado la competitividad de su negocio con la incorporación de nuevas tecnologías? La incorporación de nuevas tecnologías ha…

La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido principalmente mejorar el servicio al cliente y la productividad . También se destaca la mejora de los productos y servicios, las ventas y los conocimientos y habilidades.

RESPUESTAS TOTALES

61%

55%

48%

47%

46%

41%

40%

3%

Mejorado el servicio al cliente

Mejorado la productividad

Mejorado nuestros productos / servicios

Mejorado las ventas

Mejorado nuestros conocimientos y habilidades

Reducido los costos de producción

Mejorado nuestra publicidad y marketing

Ninguno / No hubo mejora


Perspectivas de Comercio Global

44


Perspectivas de Comercio Global Relación de las PyMEs con el comercio global

La relación de las PyMEs latinoamericanas con el comercio global es heterogénea.

El involucramiento de las PyMEs en el comercio internacional se ha mantenido en niveles estables luego de la crisis global de 2009.

Por otro lado, no se observan cambios en la cantidad de PyMEs que manifiestan no estar involucradas en el comercio internacional pero tienen planes de hacerlo.

Entre aquellas que realizan comercio internacional, su principal actividad de comercio es la importación desde otros países.

Las empresas de Chile y República Dominicana son las más activas frente al comercio internacional. En todos los países predomina la importación por encima de la exportación, aunque en Argentina y México el balance entre ambas actividades es algo más equilibrado.

Posición frente al comercio global

La amplia mayoría de las PyMEs que realizan comercio internacional consideran que el comercio global ha sido beneficioso para su negocio. Esta idea crece entre los empresarios de Chile, Colombia y México.

Perspectivas de crecimiento del comercio y las exportaciones

Los empresarios de la región esperan que el comercio de su país crezca principalmente con otros países de la región latinoamericana. También destacan a Norteamérica y Asia Pacífico como las regiones con las cuales se incrementará el comercio. África y Medio Oriente son las regiones menos atractivas para las empresas latinoamericanas.

Comparativamente, se incrementan las perspectivas de comercio con todas las regiones, pero mayormente con Norteamérica y Latinoamérica.

Asimismo, predominan las perspectivas optimistas entre los

empresarios de la región acerca del crecimiento de las exportaciones para los próximos 12 meses y se incremente con respecto a 2011.

Las perspectivas de crecimiento de las exportaciones son mayores en Colombia y México. Por su parte, Argentina y Brasil presentan las visiones más pesimistas sobre las exportaciones.

Temas que afectan al negocio internacional

En relación al comercio internacional, todos los empresarios latinoamericanos manifiestan que su negocio se vio afectado en alguna medida por diversos temas.

El aumento en los costos para cumplimentar nuevas políticas es el tema que más afecta el negocio de las PyMEs de la región.

Opiniones sobre la globalización

Más allá de los problemas identificados, la gran mayoría de los empresarios latinoamericanos considera que la globalización ha sido beneficiosa para su negocio.


Relación de las PyMEs con el comercio global ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a su compañía?

La relación de las PyMEs latinoamericanas con el comercio global es heterogénea.

Cuatro de cada 10 participan en el comercio global, otras dos de cada 10 tienen planes de hacerlo en los próximos años y cuatro de cada 10 no tiene planes de participar del mercado global.

RESPUESTAS TOTALES

21%

3%

13%

19%

42%

2%

Importa de otros países

Exporta a otros países

Importa y exporta

Actualmente no realiza comercio internacional pero planea hacerlo en los próximos años

No tiene planes de realizar comercio internacional

No sabe/ no aplica


La relación de las PyMEs con el comercio global todavía no ha logrado remontar después de la crisis del 2009. El involucramiento de las PyMEs en el comercio internacional se mantiene estable con respecto a las últimas mediciones.

COMPARATIVO

24% 15%

22% 21%

7%

5%

3% 3%

34%

18% 12% 13%

15%

16% 21% 19%

18%

42% 37% 42%

2% 4% 5% 2%

2008 2010 2011 2013

No sabe/ no aplica


Actualmente no realiza comercio internacional pero planea hacerlo en los próximos años Importa y exporta


Importa de otros países

Relación de las Pymes con el comercio global ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a su compañía?


Las empresas de Chile y Republica Dominicana son las más activas en cuanto al comercio internacional, seguidas de las de Colombia, México y Costa Rica. Contrariamente, las PyMEs de Brasil y Argentina son las menos activas.

En todos los países destaca la importación por encima de la exportación. Aunque en Argentina y México el balance entre ambas actividades es algo más equilibrado.

POR PAIS

18% 9%

53%

35% 35% 33%

49% 6%

1%

4%

9% 5% 6%

5%

14%

4%

19%

18% 29%

17%

21%

18%

25%

9%

13%

11%

10%

11% 44%

57%

15% 25%

20%

33%

13%

4% 1% 1% No sabe/ no aplica


Actualmente no realiza comercio internacional pero planea hacerlo en los próximos años Importa y exporta


Relación de las PyMEs con el comercio global ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a su compañía?


La gran mayoría de las PyMEs encuestadas (ocho de cada 10) considera que el comercio global ha sido beneficioso para su negocio. Las opiniones negativas son minoritarias.

RESPUESTAS TOTALES

78%

5%

14%

2% 1%

Beneficio

Desventaja

Ambos

Ninguno

NS/ NC

Comercio global: ¿Beneficio o desventaja para su negocio? ¿El comercio global, ha sido un beneficio o una desventaja para su negocio?

49


Comercio global: ¿Beneficio o desventaja para su negocio? ¿El comercio global, ha sido un beneficio o una desventaja para su negocio?

Los empresarios de Chile, Colombia y México son quienes más valoran las ventajas del comercio global.

Por el contrario, los brasileros son los menos optimistas.

71% 62%

82% 82% 84% 75% 71%

8% 10% 5% 2% 4% 4% 5%

13% 19%

9% 15% 12% 16%

23% 8%

5%

4% 5%

1%

5%

2%

1% 1%

ARG BRA CHI COL MEX COS REP. DOM.

POR PAIS

Ns/Nc Ninguno Ambos Desventaja Beneficio


Los empresarios encuestados de la región esperan que el comercio de su país crezca principalmente con otros países de la región latinoamericana. También destacan a Norteamérica y Asia Pacífico como las regiones con las cuales se incrementará el comercio. África y Medio Oriente son las regiones menos atractivas para las empresas latinoamericanas.

RESPUESTAS TOTALES

60% 71%

49% 57%

31% 41%

38% 27%

50% 37%

62% 52%

2% 2%

2% 6%

7% 7%

Norteamérica Latinoamérica Europa Asia-Pacífico África Medio Oriente


Perspectivas sobre la evolución del comercio internacional Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo evalúa Ud. las perspectivas del volumen de comercio de su país con…?


Se incrementan las perspectivas de crecimiento del volumen de comercio con todas las regiones, particularmente con Norteamérica y Latinoamérica.

COMPARATIVO

50% 60% 61%

71%

42% 49% 52% 57%

30% 31% 33% 41%

50% 38% 39%

27%

58% 50% 48% 37%

70% 62% 67% 52%

2%

2%

2%

6%

7% 7%

11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13

Crecera mucho/algo Se mantendrá igual/disminuirá algo/mucho Ns/ Nc

Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa África Medio Oriente

Perspectivas sobre la evolución del comercio internacional Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo evalúa usted las perspectivas del volumen de comercio de su país con…?


Perspectivas de crecimiento de las exportaciones ¿Cree usted que las exportaciones de su empresa durante los próximos 12 meses…?

Predominan las perspectivas optimistas sobre el crecimiento de las exportaciones para los próximos 12 meses. Tres de cada 10 empresarios no esperan cambios y una pequeña proporción cree que decrecerán.

RESPUESTAS TOTALES

65%

31%

3% 1%

Crecerán mucho/algo

Se mantendrán igual

Disminuirán mucho/algo

NS/NC

53


2% 1%

9% 3%

33%

31%

56% 65%




Ns/Nc


RESPUESTAS TOTALES

El optimismo se incrementa sustancialmente respecto de la situación de 2011.

2011 2013


Las perspectivas de crecimiento de las exportaciones son mayores en Colombia y México. Por su parte, Argentina presenta las visiones más pesimistas sobre las exportaciones.

POR PAIS

40%

63%

48%

78% 71%

61% 65%

40%

38%

52%

15% 27%

30% 27%

15%

4% 2%

9% 8% 5% 4%

Argentina Brasil Chile Colombia México Costa Rica

Rep. Dom.

Ns/Nc





55


Temas que afectan al negocio internacional Pensando en el comercio internacional, ¿en qué medida, si es que algo, ha afectado a su negocio cada uno de los siguientes temas en los últimos cinco años?

En relación al comercio internacional, los empresarios latinoamericanos manifiestan que su negocio se vio afectado en alguna medida por diversos temas, principalmente por el aumento en los costos para cumplir con nuevas políticas, mencionado por la mitad de los empresarios.

RESPUESTAS TOTALES

54%

46%

45%

44%

31%

46%

54%

54%

56%

68%

Aumento en los costos para cumplir con nuevas políticas

Aumento en el papeleo de aduanas

Aumento en los tiempos de entrega de bienes/ servicios a los clientes

Aumento en las demoras en las fronteras

Confiabilidad en proveedores/ socios comerciales en el exterior

Muy/Algo Afectado Nada Afectado

56


La gran mayoría de los empresarios latinoamericanos considera que la globalización ha sido beneficiosa para su negocio.

RESPUESTAS TOTALES

82%

6%

6%

4% 2%

Positivo

Negativo

Ambos

Ninguno

NS/ NC

Percepciones sobre la globalización Considera que la globalización, es decir, comercio internacional, inversión extranjera directa, y la expansión de las comunicaciones y tecnología, han tenido un impacto positivo o negativo en el crecimiento de su negocio

57


Desafíos


Desafíos

Prioridades para mejorar el negocio internacional

Son varias las prioridades detectadas para mejorar el comercio exterior.

El apoyo gubernamental ocupa el primer lugar, después se menciona el agilizar los procesos de aduana, sostener el crecimiento económico y promover el libre comercio.

Barreras

En cuanto a las barreras que identifican los empresarios latinoamericanos para expandir su negocio globalmente. La búsqueda de proveedores y los impuestos son los más destacados.

Desafíos

Los principales retos para el crecimiento de las PyMEs en el 2013 se relacionan más con cuestiones económicas de cada país que con temas específicos de negocio.

El principal desafío lo representa la restricción fiscal, seguido por los desafíos que impone la economía y la inflación.

En línea con los resultados encontrados a lo largo del informe, los desafíos varían de país en país. Sin embargo, puede concluirse que el principal desafío para las PyMEs de América Latina lo representa la situación económica del país y de la región.


Prioridades para mejorar el comercio exterior ¿Qué tres temas deberían ser las prioridades para nuestros líderes empresariales y políticos para mejorar el comercio exterior?

Las opiniones de los empresarios latinoamericanos se encuentran repartidas en torno a los temas más prioritarios para mejorar el comercio exterior.

El apoyo gubernamental ocupa el primer lugar, luego se menciona agilizar los procesos de aduana, sostener el crecimiento económico y promover el libre comercio.

RESPUESTAS TOTALES

68%

62%

62%

61%

43%

1%

Apoyo gubernamental

Agilizar los procesos de aduanas

Sostener el crecimiento económico

Promover el libre comercio

Actualizar las herramientas de tecnología

NS/NC


Principales barreras a la expansión global del negocio ¿Cuál de las siguientes representa la mayor barrera para expandir su negocio globalmente?

La búsqueda de proveedores, los impuestos a la exportación/importación y las barreras de intercambio son las tres principales barreras para la expansión global de las PyMEs latinoamericanas.

Uno de cada 10 empresarios no puede identificar ninguna barrera.

RESPUESTAS TOTALES

16%

14%

12%

10%

8%

7%

6%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

3%

11%

Búsqueda de proveedores

Impuestos de exportación/importación

Barreras de intercambio complejas

Estructuras fiscales

Familiaridad con procedimientos contractuales extranjeros

Entender el cumplimiento de la aduana

Diferencias culturales e idiomáticas

Transparencia y visibilidad en la cadena de suministros

Ninguna

Protección de la propiedad intelectual

No planea expandir globalmente/negocio local

Capital

Competencia

Otros

Ninguna

Ns/Nc

61


Desafíos para las PyMEs en el 2013 ¿Cuál de los siguientes factores representará el mayor desafío para las pequeñas y medianas empresas de su país en el 2013?

Los principales retos para el crecimiento de las PyMEs en el 2013 se relacionan más con cuestiones económicas de cada país más que con temas específicos de negocio.

El principal desafío lo representa la restricción fiscal, seguido por los desafíos que impone la economía y la inflación.

RESPUESTAS TOTALES

46%

41%

35%

30%

26%

25%

22%

19%

1%

Restricción Fiscal / presión sobre los negocios

Economía e Inflación

Obtener crédito y financiamiento

Innovación y adaptación a nuevas tecnologías

Políticas y regulaciones locales

Incrementar la productividad

Encontrar y desarrollar nuevos mercados

Comercio Global

NS/NC

Gracias por consultar el UPS Business Monitor Latin America VI.

Para más información y materiales acerca del BMLA, por favor visite:

http://pressroom.ups.com/About+UPS/Business+Monitor/Business

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