Turizam 365 – od mita do realnosti?...2018/10/02 · Rast međunarodnih turističkih dolazaka...

The Unique Alternative to the Big Four SM

Turizam 365 – od mita do realnosti? Siniša Topalović, ISHC, Managing Partner

25. rujna 2018.

2

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Turistička industrija raste zapanjujućom brzinom te je postala jednom od najvažnijih djelatnosti globalno!

10% svjetskog BDP-a

1od10 poslova generira turizam

30% svjetskog izvoza usluga 1980

. 1990

. 2000

. 2010

. 2020

. 2030

.

Stvarno stanje Prognoza Međunarodni tur. dolasci (u mil.)

Izvor: UNWTO, Horwath HTL

3

Najveći rast primjetan je u Europi koja čini 51% ukupnih međunarodnih turističkih dolazaka Međunarodni turistički dolasci u 2017. i rast (u %) u odnosu na 2016.

323M (+5%)

58M (+6%)

671M (+8%)

209M (+5%)

Azija i Pacifik

Europa

Bliski Istok Amerike

63M (+7%)

Afrika


4

Od zemalja Južne Europe i Mediterana najveći rast 2017. zabilježila je Turska (24%) dok je Hrvatska rasla po stopi od 13% Rast međunarodnih turističkih dolazaka 2017. po regijama u Europi u odnosu na 2016.

+6%

Sjeverna Europa

+5%

Centralna i Istočna Europa

+6%

Zapadna Europa

+12%

Južna Europa i Mediteran

24,1

23,5

18,7

18,3

16,8

15,7

14,6

14,1

12,9

12,9

11,2

9,7

8,6

Albanija

Makedonija

Malta

Turska

Italija

Cipar

BiH

Srbija

Slovenija

Crna Gora

Hrvatska

Grčka

Španjolska

Stope rasta (%)


5

Nakon Austrije, Hrvatska ima najveći broj dolazaka i noćenja od promatranih zemalja Noćenja i dolasci u milijunima 2017. godine za odabrane zemlje iz regije

3

BiH

17

Austrija Hrvatska Srbija Mađarska Albanija* Slovenija Crna Gora

121

39

86

32

12

29

3 5 12

5 8

4 2 1

Noćenja

Dolasci

*Podaci za 2016. Izvor: Eurostat

6

Ali i prvo mjesto u sezonalnosti…

Izvor: Eurostat, Horwath HTL

0

10

20

30

XII III VII I II V IV VI VIII IX X XI

Hrvatska

2

6

0

4

V IV I III II VI VII VIII IX X XI XII

Mađarska 20

0

10

I II VI III IV V VII VIII IX X XI XII

Austrija

0

1

2

3

IX II VIII III I VII IV V VI X XI XII

Slovenija

0,0

0,4

0,8

1,2

II IX III I VII IV V VI VIII X XII XI

Crna Gora

86%

76%

42%

52%

50%

Sezonalnost odabranih zemalja iz regije

0,0

1,0

0,5

1,5

I III VII IV II V VI VIII IX X XI XII

Malta

43%

7

Neutralizacija negativnih učinaka sezonalnosti kroz zadovoljavanje određenih čimbenika

Izvor: Horwath HTL

Ključni faktori uspjeha

Smještaj Dostupnost Održivost

Kvaliteta Proizvodi Segmenti

8

Hrvatska sa 16% ima uvjerljivo najmanji udio hotelskog smještaja od analiziranih zemalja Struktura smještaja odabranih zemalja regije, 2017.

33%

19%

43%

8%

23% 21% 22% 24%

67%

21%

57%

35%

32% 36% 38%

60%

60% 57%

45% 43% 40%

16%

0%

Mađarska Albanija Srbija* 0%

Malta

Hoteli

Italija Slovenija Hrvatska

Privatni smještaj

100

Kampovi

100 100 100

Austrija

100 100 100 100

*Podaci za 2016. Izvor: Eurostat, Horwath HTL

Smještaj Proizvodi Održivost Dostupnost Kvaliteta Segmenti

9

Austrija 44,9%

Crna Gora 13,0%

Mađarska 10,5%

Hrvatska 9,3%

Srbija 9,0%

Bugarska 5,9%

Rumunjska 3,7%

Bosna i Hercegovina 2,8%

Makedonija 0,9%

1.714

8.321

2.413

518

1.101

1.659

681

170

Broj planiranih hotelskih soba

Udio planiranih hotelskih soba po analiziranim državama 1.95

2

Izvor: Horwath HTL, Top Hotel Projects, 2018

Napomena: pregled uključuje samo greenfield projekte

Regionalno tržište hotelskih investicija – gotovo 19.000 hotelskih soba do 2021. godine


10

Mixed use resorti kao snažna poluga cjelogodišnjeg turizma

Izvor: Horwath HTL

Mixed use resorti


Portonovi, Crna Gora One & Only, Crna Gora

Punta Skala, Petrčane Sun Gardens, Dubrovnik

11

Izazov održivosti: koliko noćenja po stanovniku je previše?!


20,9

13,7

10,1

6,9 6,2

5,7

3,2

1,2 0,8

Hrvatska Albanija* Austrija Italija Mađarska Srbija BiH Crna Gora Slovenija *Podaci za 2016. Izvor: Eurostat

12

U prosjeku Malta bilježi 131% bolju povezanost izravnim letovima od najboljeg hrvatskog grada, Zagreba

Izvor: Horwath HTL, Sky Scanner

Izravna povezanost gradova u različitim razdobljima godine

Siječanj 2019. Travanj 2019. Kolovoz 2019.


1

2

4

5

6

7

3

32 35 37

Zagreb 1 1 Split

1 2

11

30

43 Dubrovnik

1 3

10

32

42

Pula 1 4

3 8

24

Ljubljana 1

5 25 26 28

Sarajevo 1

6

11

15 14

Beograd 1 7 57 53 54

8

9

10

11

12

Podgorica 1

8

16

8 9

Tirana 1 25

11 11

Budimpešta 10 102

47 46

10 Venecija 1

9

11 82

48 47

Malta 12

75 88 89

13

Na malteškom aerodromu primjetan značajan porast putnika u mjesecima van sezone

Izvor: Malta International Airport, Horwath HTL

Kretanja putnika (‘000) na malteškom aerodromu u razdoblju od pet godina


900

0

300

600

IV I III II V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2013 2014 2017 2016

14

Regionalna usporedba performansi hotelskog sektora

Izvor: Horwath Hotel Survey, The STR Hotel Review Report

Zauzetost (%)

ADR (EUR)

74 100

76 139

69 143 46 93

40 92

67 75

77 82

67 75

Odnos Hrvatske i Južne Europe

-52%

Odnos Hrvatske i Europe

-27%

-56% -17%


15

Fokus na pojedine tržišne segmente

Izvor: Visit Malta, Horwath HTL

Malta - Nickelodeon


16

Fokus na pojedine tržišne segmente

Serfaus – Fiss – Ladis, Južni Tirol

Izvor: Tirol, Serfaus – Fiss – Ladis, Horwath HTL


17 Izvor: Visit Portugal, Hello Hungary, Basque country tourism, Conventions Malta, Horwath HTL

Kvalitetni turistički proizvodi ključ su desezonalizirane ponude u destinacijama Pozitivni primjeri za usporedbu

Golf turizam, Portugal

Gastro turizam, Baskija MICE, Malta

Zdravstveni turizam, Mađarska

• 90 golf igrališta

• Najbolja svjetska golf destinacija 4 godine zaredom

• Odlična prometna povezanost cijele godine

• 8% ukupnih dolazaka

• 80% teritorija pokrivenog termalnim izvorima

• 98 certificiranih spa resorta

• Sadržajna gastro ponuda (muzeji, radionice, festivali, ture)

• 39 restorana s Michelinovom zvjezdicom


Horwath & Horwath Consulting Zagreb d.o.o. Član Horwath HTL International Ulica grada Vukovara 269a/14, Green Gold Tower 10000 Zagreb Tel. +385 (0)1 4877 200 Fax. +385 (0)1 4877 205 www.horwathHTL.hr www.horwathHTL.com

Siniša Topalović, ISHC Managing Partner [email protected]

Zahvaljujemo na pozornosti!

Turizam 365 – od mita do realnosti?...2018/10/02 · Rast međunarodnih turističkih dolazaka...

Documents

Transcript of Turizam 365 – od mita do realnosti?...2018/10/02 · Rast međunarodnih turističkih dolazaka...