THE POWERPOINT PRESENTATION

OSSERVATORIO GARE E APPALTI

ICE CANADA

19 giugno 2019

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CANADA

Fonte: FMI CANADA ITALIA

Superficie (migliaia ) 9.985 km2 301 km2

Abitanti (milioni) 37,0 60,5

Abitanti km2 3,7 201

2018 2019 2018 2019

Crescita (%) 1,8 1,5 0,9 0,1

PIL reale (USD mld) 1.710 1.740 2.070 2.030

Debito pubblico (% PIL) 90,6 88 132,1 133,4

PIL pro capite (USD) 46.260 46.420 34.260 33.350

Inflazione (%) 2,2 1,7 1,2 0,8

Disoccupazione (%) 5,8 5,9 10,6 10,7

Stato federale - poteri sovrani e competenze divise tra

3 livelli governativi:

• Federale (centrale)

• Provinciale (sub-centrale): 10 province + 3 territori

• Municipale (locale)

COMMERCIO ESTERO

• Importazioni da Mondo CAD 595 miliardi

USA 50% UE 12% Cina

11%

• Esportazioni verso Mondo CAD 583 miliardi

USA 75% UE 8% Cina 5%

• Import da Italia CAD 9 miliardi (+ 10%)

• Export verso Italia CAD 3 miliardi (+ 33%)

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Fonte: TDM su dati Statistics Canada. Elaborazioni ICE

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APPALTI PUBBLICI IN CANADA

• Gli appalti pubblici in Canada

rappresentano 13 % del PIL (USD

200 miliardi l’anno)

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• Gli accordi OMC (pre – CETA) prevedevano un accesso non-discriminatorio solo

per una parte degli appalti a livello federale

• Il CETA estende l’accesso non-discriminatorio agli appalti pubblici a livello

provinciale e municipale

• Sono incluse Crown Corporations e Public Utility companies federali e

provinciali

• CETA offre l’accesso più ampio agli appalti pubblici canadesi di qualsiasi altro

accordo commerciale

APPALTI PUBBLICI IN CANADA COSA È CAMBIATO?

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APPALTI PUBBLICI IN CANADA GOVERNI DECENTRATI

La spesa dei governi decentrati in Canada rappresenta l'87% delle spese

complessive di approvvigionamento del settore pubblico

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• Per la maggior parte delle gare, oltre una

certa soglia, le province e municipalità non

potranno più imporre clausole di

contenuto locale nei bandi di gara

• Per facilitare l’accesso alle opportunità e

migliorare la trasparenza, il Canada si è

impegnato a creare, entro 5 anni

dall’entrata in vigore del CETA, un unico

sito web dedicato agli appalti sul quale

verranno pubblicati tutti i bandi di gara

APPALTI PUBBLICI IN CANADA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CETA

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APPALTI PUBBLICI IN CANADA DISPOSIZIONI CETA – SOGLIE DI APPLICAZIONE

Settore Entità

governative

centrali (CAD)

Entità governative

sub-centrali

(CAD)

Altre entità*

(CAD)

Sezione A Sezione B

Beni $237,700 $365,700 $649,100 $731,400

Servizi $237,700 $365,700 $649,100 $731,400

Costruzioni $9,100,000 $9,100,000 $9,100,000 $9,100,000

*Crown Corporations, Public Utilities ecc. Per ulteriori informazioni sulle entità canadesi coperte

dall'accordo, riferirsi all'Allegato 19-A del CETA.

• Il CETA si applica solo a contratti di approvvigionamento di valore elevato

che superano una soglia monetaria definita.

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• Eccezioni generali applicabili a entrambe le parti:

• Assistenza internazionale e cooperazione allo sviluppo

• Sicurezza e difesa nazionale

• Protezione della morale pubblica; salute umana, animale o vegetale; proprietà intellettuale

• Persone con disabilità, istituzioni filantropiche o lavoro nelle carceri.

• Eccezioni specifiche per il Canada (lista non esaustiva):

• Prodotti agricoli per sostegno o programmi di alimentazione umana

• Materiale radiotelevisivo

• Preferenze per gli aborigeni

• Acquisto di acqua, energia o combustibili per la produzione di energia

• Sviluppo economico regionale, soggetto a determinati limiti

• Costruzione e riparazione navale

• Ontario e Québec possono richiedere il 25% di contenuto locale per i veicoli di trasporto di

massa (tramvie, autobus, treni di metropolitana, treni passeggeri ecc.);

• Québec: opere d'arte e industrie culturali.

APPALTI PUBBLICI IN CANADA DISPOSIZIONI CETA – ESCLUSIONI

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• Governo federale:

Buyandsell.gc.ca

• Sito internet del

Ministero del

Procurement (Public

Services and

Procurement Canada)

• Pubblicazione di nuove

gare e aggiudicazioni a

livello federale

APPALTI PUBBLICI IN CANADA DOVE TROVARE LE OPPORTUNITÀ (1)

11

• MERX (www.merx.com)

• Sito web privato che pubblica

opportunità canadesi

(comprese federali,

provinciali e municipali)

• Accesso base gratuito

• Accesso a bandi e dettagli

con abbonamento

• Province e municipalità

pubblicano le loro gare su

propri siti dedicati

APPALTI PUBBLICI IN CANADA DOVE TROVARE LE OPPORTUNITÀ (2)

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• L’approvvigionamento di beni e servizi di valore superiore a CAD 25.000 viene

effettuato attraverso una richiesta di offerte e preventivi da potenziali fornitori

utilizzando vari metodi.

• I quattro inviti/richieste più frequenti sono:

o Invito a offerte d’appalto (ITT, Invitation to Tender)

o Richiesta di offerta (RFP, Request for Proposal)

o Richiesta di offerta permanente (RFSO, Request for Standing Offer)

o Richiesta di accordo di approvvigionamento (RFSA, Request for Supply

Arrangement)

• Il bando di gara indicherà il metodo di appalto utilizzato e delineerà i documenti

per la definizione degli offerenti.

APPALTI PUBBLICI IN CANADA TIPI DI GARE (GOVERNO FEDERALE)

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APPALTI PUBBLICI IN CANADA SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO (GOVERNO FEDERALE)

13,6

16,3

14,5

11 10,3

24,7

16,5

14,1

12,1

18,1

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Value of Canadian Federal Procurement Contracts by Year (in

Billions of Canadian Dollars)

Fonte: Buyandsell.gc.ca, Elaborazioni Research on Investment (ROI)

1,253

0,823

0,171

0,033 0,029

Public Works and

Government Services

Canada

Department of National

Defence

Canadian Commercial

Corporation

Employment and Social

Development Canada

Fisheries and Oceans

Canada

Top 5 End User Entities (2009-2019) by Total Contract Value in CAD

Trillion

14 Fonte: ReNew Canada Magazine. Elaborazioni ICE

GRANDI PROGETTI IN CANADA

40%

18%

12%

10%

9%

7% 4%

2018 Valore progetti Top100 per Provincia

Ontario

Québec

British Columbia

Alberta

Manitoba

Newfoundland & Labrador

Altre province e territori

22%

17%

9% 7%

6%

5%

3%

3%

28%

2018 Principali settori progetti Top100

Idroelettrico

Metropolitana leggera LRT

Autostrade

Trasporto energia elettrica

Ospedali

Ponti

Metropolitana

Trattamento acque

Altri settori

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1. MONITORAGGIO E

SEGNALAZIONE OPPORTUNITÀ

• News

• Anteprime Grandi Progetti

• Gare e Apalti

Pubblicazione opportunità su Banche dati

ICE e MAECI Extender

Fonti: Banche Dati, Riviste specializzate,

siti istituzionali, piattaforme di

segnalazione gare, contatti istituzionali…

OSSERVATORIO GARE E APPALTI

16

2. NEWSLETTER

• Diffusione trimestrale

• Contenuti:

• Dati economici interscambio Italia-Canada

• Focus settoriali

• News (politiche governative)

• Anteprime Grandi Progetti

• Gare aperte

• Investimenti e aggiudicazioni contratti di

aziende italiane in Canada

OSSERVATORIO GARE E APPALTI

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3. SUPPORTO AZIENDE ITALIANE

• Monitoraggio e segnalazione gare aggiudicate

• Monitoraggio su attività e aggiudicazione contratti ad aziende italiane in Canada

• Contatti istituzionali

• Verifica criteri e modalità di partecipazione alle gare

• Servizi di ricerca contatti, partecipazione a convegni, seminari, missioni, ecc.

OSSERVATORIO GARE E APPALTI

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TRASPORTI PUBBLICI URBANI

• Toronto: Investimenti di CAD 29 miliardi

nei prossimi 10 anni

• Ottawa: Confederation e Trillium lines

• Edmonton: Allargamento della rete

metropolitana

• Calgary: Prolungamento della “Green

Line”

• Vancouver: Nuovi progetti Skytrain

• Montréal: Prolungamento linea blu

GRANDI PROGETTI IN CANADA

19

FOCUS : RÉSEAU EXPRESS

MÉTROPOLITAIN - MONTRÉAL

• CAD 6,3 miliardi

• Nessun contenuto locale

• PPP

• CDPQ

• Canada Infrastructure Bank

GRANDI PROGETTI IN CANADA

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ENERGIA • LNG Canada (British Columbia)

• Énergie Saguenay (Québec)

• Bruce Power Refurbishment

(Ontario)

• Site C Clean Energy Project (British

Columbia)

Contratto da CAD 68 milioni

aggiudicato a ATB Riva Calzoni

per fornitura componenti

idromeccanici

GRANDI PROGETTI IN CANADA

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PRYSMIAN Spa

• Gennaio 2019: Aggiudicazione contratto

per sviluppo di un nuovo collegamento

sottomarino

• Gara CETA

• EUR 17 milioni

• Ente appaltante: New Brunswick Power

Corporation (NB Power)

• Settore: cavi elettrici sottomarini

SUCCESS STORIES AZIENDE ITALIANE IN CANADA

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ASTALDI CANADA

• Filiale locale

• Joint venture con Southland Mole

• Valore del contratto: CAD 300 milioni

• Settore: Costruzione, trattamento acque

reflue

• Ente Appaltante: Città di Toronto

SUCCESS STORIES AZIENDE ITALIANE IN CANADA (2)

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WPT Srl

• Impresa Italiana

• Contratto di CAD 5,2 milioni

• Gara aperta internazionale

• 16 dispositivi smaltimento rifiuti

• Ente Appaltante: Ministero del Procurement

Canadese per conto del Ministero della

Difesa

SUCCESS STORIES AZIENDE ITALIANE IN CANADA (3)

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• Come vendere al Governo federale

• Preparare un’offerta vincente

• Selezione delle offerte

• Dare un seguito alle offerte

• Investire in Canada

PANORAMICA SU PROCUREMENT IN CANADA

GRAZIE

TORONTO

ITALIAN TRADE COMMISSION 480 University Ave, Suite 800 Toronto, Ontario M5G 1V2 Tel: (001 416) 598-1566 toronto@ice.it

MONTREAL

DELEGATION COMMERCIALE D'ITALIE 1000 rue Sherbrooke ouest, bur. 1720 Montréal, Québec H3A 3G4 Tel: (001 514) 284-0265 montreal@ice.it

ITA IN CANADA