1

The French

Observatory of

prices and

margins in the

food chains

Results &

Methods

Workshop Market transparency in Food Chains,

11 September 2018

mylene.testut-neves@franceagrimer.fr

philippe.boyer@franceagrimer.fr

observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

2

Sommaire Contents

Objectifs, contexte, organisation

Résultats : Euro alimentaire 2014

Résultats : dynamique des prix en 2017

Résultats sectoriels (rapport annuel

2018)

Exemples

Objectives, context, organization

Results : Food euro 2014

Results : prices dynamics in 2017

Results sector by sector (2018 annual

report)

Examples

3

Objectifs, contexte, organisation

Objectives, context, organization

4

Volatilité, transmission des prix Volatility, prices transmission

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/

...BUT prices indices are not suitable to

analyze value sharing among food chain

stages and margin variations

5

Objectifs, contexte, organisation Objectives, context, organization

Créé par la loi (2010)

Mesurer, expliquer : différences de valeurs à

chaque étape du circuit agroalimentaire

Produire des informations partagées par toutes

les parties prenantes pour améliorer les relations

dans les filières

Crises agricoles, volatilité des prix, rendent

certains enjeux plus prégnants : transmission des

coûts et évolutions divergentes des prix amont et

aval, concentration du commerce de détail,

législation

L’Observatoire est un projet de travail statistique

et économique associant plusieurs organisations.

Ce n’est pas un nouveau service ni une autorité de

contrôle.

Orientation et validation des travaux : comité de

pilotage interprofessionnel, président indépendant

(universitaire), direction technique : FranceAgriMer

Created by law (2010)

To measure and explain the differences of

values at every stage of the agri-food chain

To produce information shared by all

stakeholders, in order to improve relations in food

chains

In a context of agricultural crisis and price

volatility, some issues are becoming more relevant:

costs transmission, divergent variations of the

upstream and downstream prices, retail trade

concentration, regulation

The Observatory is a statistical and economic

working project associating several organizations.

It is not a new authority nor a monitoring body.

Orientation and validation of the studies by an

interprofessional steering committee and

independent president (academics). The technical

direction (management) is assumed by

FranceAgriMer.

Organisation de FranceAgriMer Organization of FranceAgriMer

FranceAgriMer in figures

To carry out all its missions, FranceAgriMer employees around 1059 people including 370 in regions.

More than 800 millions of euros was given in 2017 to agricultural and fishing industry : European

subsidies (61 %) and national subsidies (39%).

More than 6 millions of euros are used to buy data and to realized economical studies.

« Filières »

(market analysis

by sector /

product)

Multiproduct and

transversal

analysis

Observatory of

food prices and

margins

formation7

Organisation de FranceAgriMer Organization of FranceAgriMer

Direction MEPMylène TESTUT-NEVES

Service Analyse économique des

filières - Patrick GARNON. Adj : Philippe PAQUOTTE

Service Analyses et fonctions

transversales et multifilièresPatrick AIGRAIN

Unité Elevage

Anne-Marie MATHERAT – adj. Myriam

ENNIFAR

Unité Filières Spécialisées

Julie BARAT

Dél. Nationale Volx

Denis CARTIER-MILLON

Unité Pêche & Aquaculture

Cécile GUILLOT

Unité Grains et sucre

Marc ZRIBI – adj X

Unité Evaluation

Anne-Sophie WEPIERRE

Mission Prospective

Françoise BRUGIERE

Unité Analyses

transversales

Tarek MHIRI

Unité Prix & Consommation

Fabien DJAOUT

Unité Système

d’information économique

Marie LECOCQ

Unité Documentation

Claudine ANKRI

SG OFPM

Philippe BOYER

105 employees.

~ 5 working partly or

mostly for the

Observatory

9

Missions de FranceAgriMer

- Marchés, études et prospective

Missions of FranceAgriMer

- Market, Studies and Prospects

Cotations et enquêtes de prix sur les

produits agricoles et alimentaires

Price indicators and agricultural and

food products prices surveys

Cotations animales entrée abattoir

Prix des céréales

Prix des poissons en criée

Prix de contrats de vins (vrac)

Prix alimentaires sur les marchés de

gros

Prix des produits alimentaires frais en

GMS

Prices of cattle at the entrance of

slaughterhouse

Prices of cereals

Fishery prices in auction markets

Contracts wine prices (bulk)

Food prices in wholesale market places

Fresh food products prices in

supermarkets

Suivi et analyse de la conjoncture des

marchés agricoles et agroalimentaires

Monitoring and analysis of the agri-food

markets situation

Prix

Volumes

Échanges

Entreprises

Prices

Quantities

Import-export

Firms

Observatoires économiques Economic observatories

Formation des prix et des marges des

produits alimentaires

Biomasse

Food prices & margins formation

Biomass

10

Gouvernance de l’OFPM Governance of the Observatory

FranceAgriMerConception, animation, études,

enquêtes ad hoc, rapport annuel au

Parlement

Conception, animation, studies,

survey, annual report to Parliament

FranceAgriMer, Insee, SSP, ITA, ...

public stat. service, technical

institutes...

Données de base

Data (“raw material”)

Comité de pilotageMin.agri, Min. éco., professionnels,

consommateurs, experts

Président : universitaire (Pr. Chalmin)

Steering committeeAgri and Economy Dpts, stakeholders,

experts

Chairman: : academic (Pr. Chalmin)

Groupes de travailMin.agri, Min. éco., professionnels,

consommateurs, experts

Working groupsAgri and Economy Dpts, stakeholders,

experts

Résultats : l’Euro alimentaire

Résultats : the Food euro

12

Méthode macroéconomique Macroeconomic method

2ème approche

Consommation alimentaire

= valeurs ajoutées

+ importations finales et intermédiaires

+ taxes sur les produits

2nd approach :

Food consumption

= Added values

+ food & intermediate imports

+ taxes on productsIm

port

ed

food

Import

ed

inputs

Food p

rocessin

g

industr

y

Oth

ers

ind

ustr

ies

Tra

de

Valeurs ajoutées = 63,2 €

Added values = € 63.2

TES

symétriques

(Eurostat),

« calculs à la

Leontieff »

IO symetric

matrixes

(Eurostat),

« Leontieff

calculations »

Source : OFPM, INSEE, Eurostat

Agriculture

&

fishery

Serv

ices

Resta

ura

tion

Ta

xe

s

10,3 € 14,8 € 6,5 € 11,9 € 13,7 € 14,4 € 15,4 € 9,8 €

3,2 €

13

Méthode macroéconomique Macroeconomic method

2ème approche 2nd approach :

Source : OFPM, INSEE, Eurostat

NB : without food services

Résultats : dynamique des prix 2017 et

marges brutes

Résultats : Prices dynamics in 2017

and gross margins

15

Source : Insee

Prix dans l’agro-alimentaire

Prices in agri-food industry

Agricultural inputs

pricesAgricultural prices

Food-processing

industry prices

Food prices at retail

level

Consumption prices

(all products) at

retail level

16

Méthode générale, approche sectorielle General method, sector by sector

Matière première agricole Marge brute industrie Marge brute distributionMatière première agricole Marge brute industrie Marge brute distributionMatière première agricole Marge brute industrie Marge brute distribution

Source : OFPM

Prix au détail d’un produit alimentaire

Retail trade price of a food product

Agricultural product Food process Gross margin Distribution Gross margin

1ère étape 1st step

Données de prix

(cotations,

statistiques

publiques,

enquêtes ad

hoc) et de

rendements

techniques

Price data

(public

indicators and

data, ad hoc

surveys) and

technical

coefficients

17

Méthode générale, approche sectorielle General method, sector by sector

Filières produits de consommation Sectors products at retail level

Viande bovine (boeuf) panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

Bovine meat (beef) seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande bovine (veau) panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

Bovine meat (veal) seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande ovine (agneau) panier saisonnier de morceaux de viande fraîche au détail en GMS

Ovine meat (lamb) seasonal basket of pieces of fresh meat at retail level (hyper & supermarkets)

Viande porcine produits de la longe (côtes et rôti), jambon cuit, au détail en GMS

Pork meat products of pork loin (roast and chop), cooked ham (hyper & supermarkets)

Viande de volaille poulets entiers (labels, standards), découpes de poulet, au détail en GMS

Poultry whole chickens (labels, standards), cuts of chickens (hyper & supermarkets)

Produits laitiers lait UHT ½ écrémé, yaourt nature, emmental, camembert, bûche de chèvre, brebis type féta,

roquefort, beurre plaquette (marques nationales, marques de distributeurs, moyennes), au détail en GMS

Dairy skimmed milk, natural yoghurt, emmental cheese, camembert cheese, sheep cheese feta type &

roquefort, butter, standard goat cheese (national brands, distributors brands) (hyper & supermarkets)

18

Méthode générale, approche sectorielle General method, sector by sector

Filières produits de consommation Sectors products at retail level

Pain baguette standard moyenne, tous circuits (GMS, artisanat…)

Bakery French « baguette », average of all sale channels (supermarkets, traditional bakery…)

Pâtes alimentaires pâtes standard en paquet de 500 g, moyenne tous circuits (GMS essentiellement)

Pastas standard pastas in pack of 500 gr, average of all sale channels (but mainly supermarkets)

Fruits et légumes une vingtaine de produits, un panier saisonnier de fruits, un panier saisonnier de légumes,

au détail en GMS

Fruits & vegetables about 20 products, a seasonal basket of fruits, a seasonal basket of vegetables, (hyper &

supermarkets)

Produits de la pêche saumon fumé Atlantique, lieu noir découpé, sole commune, au détail en GMS

Fishery smoked Atlantic salmon, coley, flounder

5,16 5,54 5,12 5,02 4,70 4,94

1,261,34

1,39 1,51 1,77 1,61

0,920,91

0,92 0,91 0,91 0,91

2,622,65 3,06 3,11 3,20 3,19

0,550,57 0,58 0,58 0,58 0,5910,5111,02 11,06 11,13 11,17 11,25

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

€/

kg

éq

uiv

ale

nt

via

nd

e

TVA

Indicateur de marge brute de la distribution en GMS

Indicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 3° transformation

Indicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 1° et 2° transformation

Indicateur de coût entrée abattoir

Prix au détail en GMS19

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, Fedev, Kantar Worldpanel

Agricultural

product (entry of

slaughtering)

Slaughtering and

cut industry gross

margin

Supermarkets

gross margin

VAT

Price / kg for the

piece of beef (in

supermarkets)

Décomposition du prix au détail – Exemple du panier de viande bovine

Retail price decomposition - Example of the beef basket

0,320,26 0,24 0,25 0,26 0,26

0,31 0,290,25

0,22

0,24

0,26 0,260,29 0,27 0,30

0,29 0,300,33 0,36

0,140,17

0,150,15 0,15 0,13

0,11 0,13 0,16 0,16

0,040,04 0,04

0,730,72

0,690,73 0,73 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

€/l

itre

de

la

it U

HT

1/2

éc

rém

é

Indicateur de coût en matière première PGC Indicateur de marge brute industrie

Indicateur de marge brute détail GMS TVA

Prix détail GMS20

Sources : OFPM d’après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer

Value of the raw

material

necessary to the

production of 1

liter of half

skimmed UHT

milk

Supermarkets

gross margin

VAT

Dairy industry

gross margin

Price / L in

supermarkets

Décomposition du prix au détail – Exemple du lait UHT ½ écrémé

Retail price decomposition - Example of the half skimmed UHT milk

21

Résultats : coûts de production et

marges nettes

Results : production costs and net

margins

22

Méthode générale, approche sectorielle General method, sector by sector

Source : OFPM

Matière première agricole Marge brute industrie Marge brute distributionMatière première agricole Marge brute industrie Marge brute distributionMatière première agricole Marge brute industrie Marge brute distributionAGRICULTURE

AGRICULTURE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

FOOD PROCESS INDUSTRY

DISTRIBUTION

RETAIL TRADE

Coûts de

production

agricole

Agriculture

production costs

Coûts dans l’industrie

de transformation

dans les entreprises

spécialisées

Processing costs in

specialized firms

Coûts dans les rayons

alimentaires de la

grande distribution

Costs by store shelve in

supermarkets

2nd step2ème étape

RICA – FADN

Instituts techniques

Technical institutes

Base de données

des comptes

sectoriels INSEE :

panel d’entreprises

Data base of

sectorial accounts

INSEE ; firms

panels, ad hoc

surveys for

analytical costs

Enquête ad hoc

dans les

principales

enseignes de GMS

Ad hoc survey in

major supermarket

networks

24 22 26 24 27 2640 40 41 41 56 5741 41 32 32

22 22

129 13399 102 67 69

14 14

7 7

4 4

124 125

8182

38 38242 250 237 243

174 185

397 401

335 338

222 231

445 448

347 348

248 249

0

100

200

300

400

500

2016 2017(*) 2016 2017(*) 2016 2017(*)

Naisseur Naisseur-engraisseur de jeunesbovins

Engraisseur de jeunes bovins

€p

ou

r 1

00

kg v

if

Charges supplétives : travail (base : 2 SMIC brut / UMO exploitant)Charges supplétives : capital et foncierAutres chargesFrais de personnel salariéFoncier et capitalBâtiment, installations et mécanisationFrais d'élevageAlimentation des animauxApprovisionnements des culturesPrix de vente des bovinsPrix de vente des bovins + produits joints + aidesTotal coût de production

Cow-calf producers

23

Incluant une rémunération du travail non salarié et du capital - Including remuneration for self-employment and capital

Source : Institut de l’élevage pour OFPM

Other costsFarmer’s « Interests and land »

Farmer’s « Wages »

Real estate and mechanization

Animal feed

Other costs of breeding

Wages of employees

Interests and land

Costs for crops

Cattle prices

Cattle prices + oth.products + subsidies

Production cost

Résultats rapport 2018 / exemple coûts de production : bovin viande

Results 2018 annual report / example breeding cost : bovine

Breeder-fattener Fattener

3,523,98

4,193,99 3,89

3,68 3,78 3,90

0,40

0,410,42

0,42 0,420,43 0,42

0,430,71

0,750,79

0,79 0,800,82 0,81

0,770,26

0,27

0,260,24 0,24

0,24 0,270,30

0,0

5

0,0

1 0,0

4

0,1

2

0,0

9

0,1

0

0,1

0

0,0

34,96

5,435,71

5,565,44 5,26

5,41 5,475,02

5,505,78

5,63 5,52 5,345,45 5,50

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 (*) 2017 (*)

€/

kg

ca

rca

ss

e

Résultat courant avant impôt

Impôts, taxes et autres charges

Amortissements, provisions etcharges financières

Frais de personnel y comprisprestataires

Charges externes horsprestataires

Achats gros bovins

Produit bovin

Produits bovin + autres produits(subventions, etc.)

Résultats rapport 2018 / exemple coûts transformation industrielle : viande bovine

Results 2018 annual report / example processing costs : bovine meat

Coûts dans l’industrie de l’abattage-découpe de bovins

Costs in the bovine meat processing industry

Source : OFPM, FranceAgriMer (panel d’entreprises)

Current profit before tax

Taxes, duties and other costs

depreciation, provisions and financial

charges

Wages of personnel

Others costs

Purchase of cattle

Bovine meat

Bovine meat + other products

100,0 €

75,1 €

24,9 €

12,0 €

13,0 €

2,2 €1,9 €

5,9 €

6,1 €

-3,4 €-10

10

30

50

70

90

110

année 2016

Marge nette avant IS

Autres charges

Frais financiers

Personnel hors-rayon

Immobilier

Autres chargesdirectes du rayon

Marge semi-nette

Frais de personnel durayon

Marge brute

Coût d'achat

Chiffre d'affaires

25

Résultats rapport 2018 / exemple de comptes rayon GMS boucherie

Results 2018 report / example of department accounts of supermarket : meat

Coûts et marges dans le rayon boucherie des GMS en 2016

Costs and margins in the meat department of supermarkets in 2016

Source : OFPM, FranceAgriMer

Net margin

Other costs

Interests

Wages of general staff

Real estate

Other direct costs of the department

Semi-net margin

Wages of specialized staff

Gross margin

Costs of products purchases

Sales

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, enquête auprès des enseignes sur les comptes 2016

Sources: OFPM, FranceAgriMer : survey on the 2016 retailers accounts

Pour 100 € de CA / for 100 € of sales

Résultats rapport 2018 comptes des rayon GMS 2016

Results 2018 report / department accounts of supermarket 2016

Boucherie Charcuterie Volailles P. laitiersFruits et

légumesMarée B-P-V

Tous

rayons

étudiés

Butchery

departmentDelicatessen

Poultry

dep.

Dairy

dep.

Fruits &

vege.

Fish

dep.

Bakery

& pastry

dep.

All dep.

studied

Chiffre d'affaires / Sales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Coût d'achat / Costs of products purchases 75,1 66,2 70,5 75,4 69,8 75,0 41,9 70,3

Marge brute / Gross margin 24,9 33,8 29,5 24,6 30,2 25,0 58,1 29,7

Frais de personnel dédié / Wages of specialized staff 12,0 7,3 3,5 5,1 7,5 15,1 30,9 9,4

Marge semi-nette / Semi-net margin 13,0 26,5 26,0 19,5 22,7 9,8 27,2 20,3

Autres charges / Other costs 16,4 18,0 16,3 18,1 19,0 18,0 27,7 18,5

Marge nette avant IS / Net margin -3,4 8,5 9,7 1,4 3,7 -8,1 -0,6 1,7

27

Résultats rapport 2018 / schéma de présentation des résultats

2018 annual report results / diagram of results presentation

Source : OFPM

Marges brutes de la distibution Distribution gross margin

Matière première agricole Agricultural raw material

Coûts et résultats dans la distribution Costs and results in distribution

Coûts et résultats dans l’agriculture Costs and results in agriculture

Marges brutes de la transformation Processing industry gross margin

Coûts et résultats dans l’industrie Costs and results in processing industry

Marge nette Net margin

Charges Costs

Coût d’achat des produits vendus Buying costs of sales

Marge nette Net margin

Charges (avec ou sans charges caculées) Costs (with or without calculated income)

Marge nette Net margin

Charges Costs

Coût en matière première Raw materail costs

Prix a

u d

éta

il

Reta

ilprice

28

Résultats rapport 2018 / viande bovine (bœuf)

2018 annual report results / bovine meat (beef)

RETAIL PRICE DECOMPOSITION : BEEF RAW MEAT HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : MEAT DPT

FARMS ACCOUNTS : BREEDER-FATTENER OF BABY BEEF PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : SLAUGHTERING & CUTTING

Source : OFPM, d’après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Kantar Worldpanel, Institut de l’Élevage, Culture Viande, Fedev

-0,10 € / kg

+3,4

8 €

/ k

g

29

Résultats rapport 2018 / viande de porc – jambon cuit

2018 annual report results / pork meat - cooked ham

RETAIL PRICE DECOMPOSITION : COOKED HAM HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : DELI DPT

FARMS ACCOUNTS : BREEDER-FATTENER OF PIGS PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : PORK MEAT 2nd PROCESSING

Source : OFPM, d’après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Kantar Worldpanel, IFIP, Banque de France, Fict

0,1

5 €

/ kg

ca

rca

ss

1,4

0 €

/ kg c

arc

ass

30

Résultats rapport 2018 / produits laitiers– lait UHT ½ écrémé

2018 annual report results / dairy – semi skimmed UHT milk

RETAIL PRICE DECOMPOSITION : ½ skimmed UHT milk HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : DAIRY DPT

FARMS ACCOUNTS : DAIRY FARMS (COWS) PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : MILK AND OTHERS ULTRA-FRESH

Source : OFPM, d’après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Kantar Worldpanel, Institut de l’Élevage, Crédit Agricole

52,0% 47,3%

29,5%26,7%

18,5%26,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Intermediate consumption Other costs Profit before tax

121 € /1000 litres

34

4 €

/10

00

litre

s

31

Résultats rapport 2018 / fruits frais – panier saisonnier

2018 annual report results / fresh fruits – seasonal basket

RETAIL PRICE DECOMPOSITION : FRESH FRUITS BASKET HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : FRUITS AND VEGS DPT

FARMS ACCOUNTS : FRUITS PRODUCERS

Source : OFPM, d’après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP

35,8 kf / UTANS

(1)

16

3 k

f/

UT

AN

S

UTANS : unité de travail non salarié (non salaried labour unit)

32

Résultats rapport 2018 / blé tendre – pain baguette

2018 annual report results / wheat – bread - French baguette

RETAIL PRICE DECOMPOSITION : BAGUETTE HYPER AND SUPERMARKET ACCOUNTS : BAKERY- PASTRY DPT

FARMS ACCOUNTS : WHEAT PRODUCTION PROCESSING INDUSTRY ACCOUNTS : FLOUR MILLING

Source : OFPM, d’après (from) : FranceAgriMer, Insee, SSP, Arvalis

18

2 €

/ T

24

9€

/ T

-6,8 € / T

-60,7 € / T

33

Observatoire de la formation des prix et des marges : acquis et limites

Observatory of prices and margins in the food chains : achievements and limits

+ -

Amélioration de la transparence au sein

des filières : les résultats présentés par

l’Observatoire n’étaient pas disponibles

auparavant

Improvement of the transparency : many

results of the observatory have been

never available before

Statistiques nationales ne répondent pas

totalement aux besoins de l’Observatoire

→ besoin de mener des enquêtes

spécifiques

National statistical surveys not yet totally

adapted for the purpose of the

observatory → need to conduct specific

surveys

Amélioration du dialogue dans les filières

Consensus building in the food chain

Manque de données industriels

A lack in processing industry data

Bonne participation de l’ensemble des

maillons

Good participation of all the stakeholders

Gérer l'équilibre entre la transparence nécessaire et la préservation du secret des

affaires

Manage the balance between the necessary transparency and the preservation of

business secrecy

34

Thank you very much

philippe.boyer@franceagrimer.fr

observatoire-prixmarge@franceagrimer.fr

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

Workshop Market transparency in Food Chains,

11 September 2018

mylene.testut-neves@franceagrimer.fr