tendencias y proyecciones de la industria de turismo y viajes en ...

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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA BRASIL CHINA COREA DEL SUR INDIA JAPOacuteN Y RUSIA

Un reporte compilado por Euromonitor International

para PromPeruacute

Marzo 2016

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO

TAMANtildeOS DE MERCADO

DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS

copy Euromonitor International Ltd 2015 Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply 3

Nuestros servicios

Investigacioacuten sindicada

Consultoriacutea

Red y cobertura amplia

Analistas en el campo en 80 paiacuteses

Perspectiva completa del mercado global

Datos comparables entre los mercados

Experiencia

Tendencias de los consumidores

Empresas y marcas

Categoriacuteas de productos y canales de distribucioacuten

Produccioacuten y cadenas de valor

Economiacutea y pronoacutesticos de crecimiento

iquestQuieacuten es Euromonitor International

INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES


Red y cobertura de Euromonitor International



Hotels Technology

Air Transport Car Rental Cruise

Client examplesINTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES


Viajes

Turismo receptivo

Alojamiento

Aquiler de autos

Actividades

Turismo emisivo

Perfiles del turista

Medios de transporte

Intermediarios

Venta online

Industria y demanda

Paiacuteshellip

Como destino

Paiacuteshellip

Como fuente de

la demanda



Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International



Objetivos del Seminario

Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo

Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia

Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas

Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo

Categoriacuteas cubiertas

Viaje

Paiacuteses cubiertos

Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones

Categoriacutea Definicioacuten

Viaje

Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el

transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)

minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de

salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo

estaacutendar y gastos por turismo

Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que

interactuacutean directamente con el cliente final

Intermediarios

Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean

como representantes de los proveedores facilitando toda la

informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen


INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS



Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014

1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten


Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014

1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia



Principales factores que impactan el mercado de viajes



Demanda Potencial

La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas

Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica

1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas

Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online

Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida

(ej Uber y Airbnb)

Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o

potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb

3

4




CONSUMIDORES

Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes

Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia

Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio

5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

26300 25600 2350019300

15800

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil

Valo

r R

eta

il (

US

$ m

n)

Nuacute

mero

de V

iaje

s

(lsquo000)

Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014

China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos


Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442


En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles


CHINA

bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes

bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)

INDIA

bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015

COREA DEL SUR

bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento


Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes


RUSIA

bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes

bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas

BRASIL

bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes


El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses


AUSTRALIA

bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes

JAPOacuteN

bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior


Turismo emisor (2014)

Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)

Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207

Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor


Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por

la gran distancia que existe

Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores


2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

2

2

4

6

4

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India

2014-2

019 T

CA

C

Nuacute

mero

de v

iaje

s (

lsquo000)

Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019

2014 2019 2014-19 TCAC

Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico


Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de

origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen

un crecimiento constante del turismo receptivo


144

66

37

14 149

5

169

77

46

19 2010 7

33

5

5

7

3

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India

2014-2

019 T

CA

C

Nuacute

mero

de v

iaje

s (

lsquo000)

Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019

2014 2019 2014-19 TCAC

Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38


Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde

estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo


En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles


China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur


Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas


Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19



Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika

Nota actualizada al 5 de febrero de 2016

Incluye las transmisiones locales pero no las

importadas de viajes

Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten

de Enfermedades de los EE UU (CDC)

Paiacuteses de Latinoameacuterica

con transmisioacuten activa del

virus del Zika

El virus Zika ya ha impactado en

alguna medida al mercado de viajes

Los vuelos a las zonas afectadas

habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero

del 2016 desde que el CDC emitioacute su

advertencia el 15 de enero del 2016



El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

(c

rec

imie

nto

antilde

o a

antilde

o

)

Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006

Domeacutestico Salidas Llegadas

Siacutendrome respiratorio

agudo severo (SARS) y la

gripe aviar (H5N1)

Disminucioacuten viajes a Asia

Paciacutefico 87

Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo

que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios


Distribucioacuten Directa

Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea

directamente con el cliente final

Intermediarios

Agencias de viajes y operadores de turismo que

actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda

la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen


Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)

Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur

Flight Centre

Travel Group Viagens

China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp

Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service

$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)

Helloworld Flytour Grupo

Shanghai Chunqiu

Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT

$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit

Travel Australia Decolarcom

Ctripcom

International Yatra Online

Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel

Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group

$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours

Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO

Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)

Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras

$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)

Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario



8071

3833

50 53

24

2029

6267

50 47

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Transporte Aeacutereo

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n

Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)

Directa Intermediarios

Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo



66

29

70

49 50

66

47

34

71

30

51 50

34

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Alojamiento

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n

Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)


En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa



75

1

67

92

61

75

92

25

99

33

8

39

25

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Alquiler de Auto

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n

Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)


La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil



24

60

77

5242

74

61

76

40

23

4858

26

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


()

de

l to

tal d

el va

lor

Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)

Offline Online

Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online



40

77

8892

63

8692

60

23

128

37

148

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


()

de

l to

tal d

el va

lor

Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)

Offline Online

India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas



34

93

82 85

6372 68

66

7

18 15

3728 32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


()

de

l to

tal d

el va

lor

Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)

Offline Online

La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo



48

64

11

41

14

57

12

2

22

17

3

4 1

2

11

10

105

7

10

3422

67

51

41

14

49

1 28 6

38

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


()

de

l to

tal d

el va

lor

Ventas por dispositivos moacuteviles 2014

Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo

Alojamiento Directo Agencias Online Operadores

Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles



Brasil

bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios

bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online

China

bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos

India

bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India

Australia

bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos

Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente



Rusia

bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores

Corea del Sur

bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online

Japoacuten

bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos

Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online



Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse

bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas

de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb

etc

bull Oportunidades para agencias tradicionales

bull Segmento negocios

bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico

etc)

bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten

maacutes estandarizados



Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales

bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten

bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales

bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de

buacutesqueda que encuentran el mejor precio



Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar

bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en

un par de antildeos)

bull Razones

bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente

desea mirar fotos recomendaciones etc

bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador



Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)


Qantas Airways

TAM Linhas

Aeacutereas Air China Co Air India

All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian

International Airlines Korean Air Lines

$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline

Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines

$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe

Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air

$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore

Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia

$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline

System - Xiamen Airlines

Go Airlines

(India) JetStar Japan

Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)

Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas


Opera vuelos directos a Peruacute


El modelo low cost avanza

bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes

entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten

bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero

2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en

ingresos

bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de

asientos

bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en

2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los

precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de

ocupacioacuten

bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron

con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de

Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)



La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea


Tecnoloacutegico

(online moacutevil)

Econoacutemico (valor)

Social (autenticidad)

Elementos clave

de la economiacutea

compartida




La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida


Economiacutea compartida en Turismo

La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro

pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa

La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del

alojamiento y el transporte

El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la

tecnologiacutea y a Internet




Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes


Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas

Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional

Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos

Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015

HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015

Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb


0

500

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2500

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3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)

Airbnb ventas anuales 2009-2014

Global Australia Rusia Latinoameacuterica

Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014


Australia es el segundo

mercado maacutes grande de

Airbnb despueacutes de

Estados Unidos


0

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3000

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5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)

HomeAway ventas anuales 2009-2014

Global Australia

HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares


Australia ocupa el cuarto

lugar luego de paiacuteses

como Estados Unidos y

Francia en HomeAway


Airbnb crece pero no es competencia directa

bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget

pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay

quienes buscan en un hotel seguridad y servicio

bull Riesgos de Airbnb

bull Compra y posterior cancelacioacuten

bull Falta de respuesta de duentildeos

bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada

bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)




bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo




bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida


INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

82

98

77

1220

30 32

18

2

23

0

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30

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100


()

de

l to

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iaje

s T

ota

l d

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iaje

s

Motivo de viaje 2014

Ocio Negocios

India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes



24

41

53

4

32

15

401

11

14

1

7

4

7

79

17

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395

68

41 38

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alo

r (U

S$ m

n)

Gasto por tipo de actividades 2014

Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras

Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones


Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros


2924

1014 14 14

46

23

24

27

39

13

12

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21

32

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11

13

11

24

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8

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13

27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur

()d

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e v

iaje

s

Va

lor

(US

$ m

n)

Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014

Solos Parejas Familias Grupos Otros

En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero



22 25 2521

25

1622

30

39

2122

29

55

29

24

18

25 27

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24

2318

29 2923

14

25

0

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100


()

de

l to

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iaje

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n)

Viajes por estacioacuten del antildeo 2014

Primavera Verano Otontildeo Invierno

Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos



6 8 7 414

7 4

13 13

28

13

1015 25

1523

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2212

2521

26

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30

20

36 34

26 24

15

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20

13 1213 13

4 7

23

4 4

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70

80

90

100


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de

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S$ m

n)

Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014

0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65

En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado



Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios


bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur

bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten

Millennials

Consumidores maacutes joacutevenes

bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes

bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos

Baby Boomers

Jubilados

Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s

Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad

Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965


Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip

23

1411

13

87

5

27

1513 14

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16 16 15

1210

6

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35

Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India

d

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aacutes d

e 6

4 a

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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos

2010 2015 2020

Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)

241 282 349+41 MM +67 MM



hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip

httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk



Principales Recomendaciones

En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente

bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos

Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)

bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China



Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo

bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo

bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros

Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles

bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo


Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras

bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras

Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica

bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes


INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


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PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias

CONTACT DETAILSPamela Fernandez

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Viajes

Turismo receptivo

Alojamiento

Aquiler de autos

Actividades

Turismo emisivo



Intermediarios

Venta online

Industria y demanda

Paiacuteshellip

Como destino

Paiacuteshellip

Como fuente de

la demanda












Viaje


Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

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50000

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70000


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$ m

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Nuacute

mero

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

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1500

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3000

3500


2014-2

019 T

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2014 2019 2014-19 TCAC







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37

14 149

5

169

77

46

19 2010 7

33

5

5

7

3

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0

1

2

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5

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7

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0

20

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80

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120

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160

180


2014-2

019 T

CA

C

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mero

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s (

lsquo000)


2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

(c

rec

imie

nto

antilde

o a

antilde

o

)





gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

24

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50 47

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100



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66

29

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47

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51 50

34

53

0

10

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60

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90

100


Alojamiento

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n






75

1

67

92

61

75

92

25

99

33

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25

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0

10

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90

100


Alquiler de Auto

d

el to

tal va

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dis

trib

ucioacute

n






24

60

77

5242

74

61

76

40

23

4858

26

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()

de

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Offline Online




34

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82 85

6372 68

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100


()

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Offline Online




48

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11

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100


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Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

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(US

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Estados Unidos


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

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98

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30 32

18

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Ocio Negocios




24

41

53

4

32

15

401

11

14

1

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4

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17

56

395

68

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100


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46

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32

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13

11

24

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8

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22 25 2521

25

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30

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29

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23

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24

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Millennials




Baby Boomers

Jubilados






23

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35


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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317



Nuestros servicios


Consultoriacutea





Experiencia


Empresas y marcas










Hotels Technology




Viajes

Turismo receptivo

Alojamiento

Aquiler de autos

Actividades

Turismo emisivo



Intermediarios

Venta online

Industria y demanda

Paiacuteshellip

Como destino

Paiacuteshellip

Como fuente de

la demanda












Viaje


Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

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50400

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60000

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US

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

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Ranking de los

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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

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1

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3500


2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC







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5

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33

5

5

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1

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3

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2014-2

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lsquo000)


2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

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66

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34

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90

100


Alojamiento

d

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ucioacute

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75

1

67

92

61

75

92

25

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33

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39

25

8

0

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90

100


Alquiler de Auto

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dis

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ucioacute

n






24

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74

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26

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Offline Online




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de

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Offline Online




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Offline Online




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67

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100


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Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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3500

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Estados Unidos


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2000

3000

4000

5000

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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

82

98

77

1220

30 32

18

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Ocio Negocios




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Millennials




Baby Boomers

Jubilados






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30

35


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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317






Hotels Technology




Viajes

Turismo receptivo

Alojamiento

Aquiler de autos

Actividades

Turismo emisivo



Intermediarios

Venta online

Industria y demanda

Paiacuteshellip

Como destino

Paiacuteshellip

Como fuente de

la demanda












Viaje


Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

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180000

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40000

50000

60000

70000


Valo

r R

eta

il (

US

$ m

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Nuacute

mero

de V

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s

(lsquo000)




Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

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2500

3000

3500


2014-2

019 T

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2014 2019 2014-19 TCAC







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2014-2

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lsquo000)


2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

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20

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30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

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antilde

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)





gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

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Alojamiento

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75

1

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61

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92

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33

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25

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80

90

100


Alquiler de Auto

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tal va

lor

dis

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n






24

60

77

5242

74

61

76

40

23

4858

26

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0

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100


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de

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Offline Online




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de

l to

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Offline Online




34

93

82 85

6372 68

66

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18 15

3728 32

0

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90

100


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de

l to

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Offline Online




48

64

11

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()

de

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lor







Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























0

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1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

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(US

$ m

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Estados Unidos


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

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30 32

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Ocio Negocios




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53

4

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1

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68

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100


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25

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0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65








Millennials




Baby Boomers

Jubilados






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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317



Viajes

Turismo receptivo

Alojamiento

Aquiler de autos

Actividades

Turismo emisivo



Intermediarios

Venta online

Industria y demanda

Paiacuteshellip

Como destino

Paiacuteshellip

Como fuente de

la demanda












Viaje


Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

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DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

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CONSUMIDORES




5

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7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

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26300 25600 2350019300

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Nuacute

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(lsquo000)




Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

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US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





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JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

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miles)


Total (en

miles)

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Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

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China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

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virus del Zika










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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

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$23919

(53)

$4537

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$36087

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$8208

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$2741

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$123470

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$110579

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$176903

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$426579

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$173811

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








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bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Estados Unidos


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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

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(US

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n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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de

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Ocio Negocios




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Millennials




Baby Boomers

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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317












Viaje


Brasil

Australia

Corea del Sur

India

Japoacuten

Rusia

China



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

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206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

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26300 25600 2350019300

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

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receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

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Corea del Sur




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Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

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virus del Zika










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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

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$17083

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

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$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

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$36087

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$2741

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$123470

(422)

$110579

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$176903

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$426579

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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6372 68

66

7

18 15

3728 32

0

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90

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Offline Online




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105

7

10

3422

67

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41

14

49

1 28 6

38

10

0

10

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30

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80

90

100


()

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lor







Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

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(US

$ m

n)








Estados Unidos


0

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2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

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98

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1220

30 32

18

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de

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Ocio Negocios




24

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4

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1014 14 14

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22 25 2521

25

1622

30

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20

36 34

26 24

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4 7

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0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65








Millennials




Baby Boomers

Jubilados






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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317



Definiciones


Viaje








Intermediarios





INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

26300 25600 2350019300

15800

0

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180000

0

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30000

40000

50000

60000

70000


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US

$ m

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Nuacute

mero

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s

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

2

2

4

6

4

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0

1

2

3

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1000

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3500


2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC







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66

37

14 149

5

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77

46

19 2010 7

33

5

5

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3

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1

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2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

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imie

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antilde

o

)





gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

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2029

6267

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34

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Alojamiento

d

el to

tal va

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dis

trib

ucioacute

n






75

1

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92

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33

8

39

25

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90

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Alquiler de Auto

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n






24

60

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5242

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4858

26

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Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




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bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

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Ocio Negocios




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(US

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22 25 2521

25

1622

30

39

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29

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29

24

18

25 27

23

15

24

2318

29 2923

14

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0

10

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80

90

100


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de

l to

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6 8 7 414

7 4

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28

13

1015 25

1523

26

2212

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26

21

20

30

20

36 34

26 24

15

24

20

13 1213 13

4 7

23

4 4

0

10

20

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40

50

60

70

80

90

100


()

de

l to

tal d

e v

iaje

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S$ m

n)


0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65








Millennials




Baby Boomers

Jubilados






23

1411

13

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5

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1513 14

108

5

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16 16 15

1210

6

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20

25

30

35


d

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4 a

ntildeo

s


2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317


INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS




1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

26300 25600 2350019300

15800

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000


Valo

r R

eta

il (

US

$ m

n)

Nuacute

mero

de V

iaje

s

(lsquo000)




Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

2

2

4

6

4

7

0

1

2

3

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5

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8

0

500

1000

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2000

2500

3000

3500


2014-2

019 T

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Nuacute

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s (

lsquo000)


2014 2019 2014-19 TCAC







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66

37

14 149

5

169

77

46

19 2010 7

33

5

5

7

3

8

0

1

2

3

4

5

6

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9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2014-2

019 T

CA

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mero

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s (

lsquo000)


2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

(c

rec

imie

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antilde

o

)





gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

24

2029

6267

50 47

76

0

10

20

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60

70

80

90

100



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66

29

70

49 50

66

47

34

71

30

51 50

34

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Alojamiento

d

el to

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dis

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ucioacute

n






75

1

67

92

61

75

92

25

99

33

8

39

25

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Alquiler de Auto

d

el to

tal va

lor

dis

trib

ucioacute

n






24

60

77

5242

74

61

76

40

23

4858

26

39

0

10

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80

90

100


()

de

l to

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Offline Online




40

77

8892

63

8692

60

23

128

37

148

0

10

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80

90

100


()

de

l to

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Offline Online




34

93

82 85

6372 68

66

7

18 15

3728 32

0

10

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80

90

100


()

de

l to

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lor


Offline Online




48

64

11

41

14

57

12

2

22

17

3

4 1

2

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7

10

3422

67

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49

1 28 6

38

10

0

10

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80

90

100


()

de

l to

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lor







Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)








Estados Unidos


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

82

98

77

1220

30 32

18

2

23

0

10

20

30

40

50

60

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80

90

100


()

de

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l d

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Ocio Negocios




24

41

53

4

32

15

401

11

14

1

7

4

7

79

17

56

395

68

41 38

65

12

40

52

0

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30

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80

90

100


()

de

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46

23

24

27

39

13

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35

21

32

22

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13

11

24

4

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8

21 23

13

27

0

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20

30

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80

90

100


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22 25 2521

25

1622

30

39

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29

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29

24

18

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23

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24

2318

29 2923

14

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100


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26

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20

36 34

26 24

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20

13 1213 13

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23

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100


()

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n)


0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65








Millennials




Baby Boomers

Jubilados






23

1411

13

87

5

27

1513 14

108

5

29

16 16 15

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6

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30

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s


2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317





1 Arabia Saudita

140

53 Brasil

54 Meacutexico

91 Peruacute

1 Hong Kong

296

41 Meacutexico

46 Brasil

84 Peruacute1 China

206

40 Brasil

43 Meacutexico

64 Peruacute

1 EEUU

171

31 Meacutexico

35 Brasil

39 Peruacute

China

India

Corea del Sur

Japoacuten



1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

50 Peruacute

Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

26300 25600 2350019300

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0

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30000

40000

50000

60000

70000


Valo

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n)

Nuacute

mero

de V

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(lsquo000)




Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

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Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







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China

63 TCAC 2014-19

India

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41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

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virus del Zika










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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

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$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

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$9998

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$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

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$7186

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$6211

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$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

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$23919

(53)

$4537

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$36087

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$2741

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$123470

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$110579

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$176903

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Offline Online




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Brasil



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Rusia


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Japoacuten








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Qantas Airways

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All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

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$16207

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$516

(06)

Singapore


$11083

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$8120

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$47091

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$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

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$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Estados Unidos


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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317




1 Turquiacutea

130

39 Republica

Dominicana

54 Cuba

90 Peruacute

Rusia

1 EEUU

233

2 Argentina

6 Chile

12 Peruacute

Brasil

1 EEUU

77

42 Argentina

45 Chile

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Australia






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

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CONSUMIDORES




5

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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

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miles)


Total (en

miles)

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salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

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Ranking de los

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Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

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India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







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Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

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Australia

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virus del Zika










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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

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$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

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$2741

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$123470

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$110579

(646)$218420 (487)

$176903

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$426579

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Brasil



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Japoacuten








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Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

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$27224

(201)

$86058

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$13931

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$8077

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$16207

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$516

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Singapore


$11083

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$8120

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$47091

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$9678

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$3025

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$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


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Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

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$30525

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$1950

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$2870

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$7114

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$3418

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(211)

$118794

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$109284

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$64626

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$33955

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ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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Ocio Negocios




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Millennials




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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317






Demanda Potencial



1

2




DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

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CONSUMIDORES




5

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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

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miles)


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miles)

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salidas

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miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

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Ranking de los

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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

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2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC








China

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India

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41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Brasil



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Japoacuten








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bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

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Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

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$8120

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$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

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$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Global Australia






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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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15

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29 2923

14

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0

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90

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6 8 7 414

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26

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36 34

26 24

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4 7

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100


()

de

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0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65








Millennials




Baby Boomers

Jubilados






23

1411

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35


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s


2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317





DISTRIBUCIOacuteN

Proceso de Ventas



(ej Uber y Airbnb)



3

4




CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

50400

26300 25600 2350019300

15800

0

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40000

60000

80000

100000

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180000

0

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30000

40000

50000

60000

70000


Valo

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US

$ m

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Nuacute

mero

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(lsquo000)




Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

miles)


Total (en

miles)

del total de

salidas

Total (en

miles)

del total de

salidas

Total

(en

miles)

del total

de salidas

Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

449464 470 506

214 171

2

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2000

2500

3000

3500


2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC







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5

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2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

39 TCAC 2014-19











virus del Zika










-15

-10

-5

0

5

10

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20

25

30

35

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via

jes

(c

rec

imie

nto

antilde

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antilde

o

)





gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

$426579

(580)

$173811

(771)$25216 (328)




8071

3833

50 53

24

2029

6267

50 47

76

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100



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66

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66

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34

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0

10

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80

90

100


Alojamiento

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n






75

1

67

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61

75

92

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39

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0

10

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80

90

100


Alquiler de Auto

d

el to

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dis

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n






24

60

77

5242

74

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23

4858

26

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de

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Offline Online




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de

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Offline Online




34

93

82 85

6372 68

66

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3728 32

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90

100


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de

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Offline Online




48

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11

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3

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2

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7

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1 28 6

38

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100


()

de

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lor







Brasil



China


India


Australia





Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








etc




etc)















bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)








Estados Unidos


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Va

lor

(US

$ m

n)


Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

70 68

82

98

77

1220

30 32

18

2

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100


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de

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Ocio Negocios




24

41

53

4

32

15

401

11

14

1

7

4

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17

56

395

68

41 38

65

12

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0

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80

90

100


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23

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39

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13

11

24

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8

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13

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90

100


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(US

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25

1622

30

39

2122

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29

24

18

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23

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2318

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14

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Millennials




Baby Boomers

Jubilados






23

1411

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1513 14

108

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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317





CONSUMIDORES




5

6

7

INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

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Gasto por

viaje

US$1416

Gasto por

viaje

US$1366Gasto por

viaje

US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

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US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

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miles)


Total (en

miles)

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miles)

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miles)

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Ranking de los

paiacuteses

receptores

Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

3185

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214 171

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2014-2

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2014 2019 2014-19 TCAC








China

63 TCAC 2014-19

India

72 TCAC 2009-14

41 TCAC 2014-19

Corea del Sur




Rusia

01 TCAC 2014-19

Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

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Australia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

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Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

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$9998

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$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

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$7186

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$6211

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$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

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$4537

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$36087

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$123470

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$110579

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Brasil



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Qantas Airways

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Aeroflot Russian


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Virgin Australia

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China Southern

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Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

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China Eastern

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Singapore


$11083

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Tecnoloacutegico

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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317


INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351

164900

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Gasto por

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US$1690

Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


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RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

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miles)


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miles)

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miles)

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Ranking de los

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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







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Corea del Sur




Rusia

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Japoacuten

18 TCAC 2014-19

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gripe aviar (H5N1)


Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

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$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

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$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

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$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

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$2741

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$123470

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$110579

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$176903

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Alquiler de Auto

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Brasil



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Rusia


Corea del Sur


Japoacuten








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bull Razones








Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

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$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

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$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

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$8077

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$16207

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$516

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Singapore


$11083

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$8120

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(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

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Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

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$30525

(55)

$1950

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$2870

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$7114

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Global Australia






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RESUMEN EJECUTIVO


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241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


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Gasto por

viaje

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Gasto por

viaje

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viaje

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Gasto por

viaje

US$1165

Gasto por

viaje

US$2603

Gasto por

viaje

US$1442




CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



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JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

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miles)


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miles)

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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







2845

417 417 389 380

172 122

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China

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Corea del Sur




Rusia

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Japoacuten

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Brasil

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Australia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

Catering amp


$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

(194)

$17083

(76)$21350 (276)


Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

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$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

(28)

$23919

(53)

$4537

(19)

$36087

(49)

$8208

(36)

$2741

(35)


$123470

(422)

$110579

(646)$218420 (487)

$176903

(740)

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Alojamiento

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Alquiler de Auto

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Brasil



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Qantas Airways

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All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

(405)

$143205

(260)

$25860

(138)

$107825

(336)

$40654

(248)

$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

(156)

$13931

(74)

$8077

(25)

$16207

(99)

$516

(06)

Singapore


$11083

(47)

$8120

(60)

$47091

(85)

$9678

(52)

$3025

(09)

$11771

(72)

$503

(06)

Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

(33)-

$30525

(55)

$1950

(10)

$2870

(09)

$7114

(43)-


$46731

(199)

$3418

(25)

116310

(211)

$118794

(636)

$109284

(340)

$64626

(393)

$33955

(408)










ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

de la economiacutea

compartida

























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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


8880

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Baby Boomers

Jubilados






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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


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CHINA



INDIA


COREA DEL SUR





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

Salidas

totales (en

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Ranking de los

paiacuteses

receptores

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Corea del

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China

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India

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Corea del Sur




Rusia

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18 TCAC 2014-19

Brasil

21 TCAC 2014-19

Australia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

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Intermediarios







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China International

Travel Service

Indian Railway

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

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$49640

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Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

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Network

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Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


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$5050

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Priceline Group

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Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

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$4537

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Alojamiento

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Qantas Airways

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Aeroflot Russian


$119725

(511)

$54996

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$25860

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$107825

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$40654

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$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

(158)

$41920

(309)

$128449

(233)

$16857

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$90086

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$23742

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$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


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$27224

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$86058

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$8077

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$16207

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$516

(06)

Singapore


$11083

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Malaysian Airline


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Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

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$30525

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$1950

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$46731

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Tecnoloacutegico

(online moacutevil)



Elementos clave

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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

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2010 2015 2020


241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317





RUSIA



BRASIL





AUSTRALIA


JAPOacuteN




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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

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India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

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01 TCAC 2014-19

Japoacuten

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Brasil

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

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$ 78191 (267)$20860

(122)$72623 (162) $27614 (115)

$143033

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$17083

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

(56)

$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

(59)

$9998

(58)$52470 (117)

$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

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$4734

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$23919

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$4537

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$36087

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$40654

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Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

Airlines

Jet Airways

India

Japan Airline


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$16857

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Emirates Group

Azul Linhas

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Brasileiras

China Eastern

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Singapore


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Tecnoloacutegico

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Elementos clave

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Global Australia






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RESUMEN EJECUTIVO


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241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


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AUSTRALIA


JAPOacuteN




Paiacutes

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Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204

Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203

China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206

Corea del

Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200

India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194

Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206

Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207







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Rusia

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Japoacuten

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Brasil

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Australia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

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Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

Network

$17130

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$10570

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$40440

(55)

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(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

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$40362

(55)

$8280

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(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

(31)

$4734

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$23919

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$4537

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$36087

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$8208

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$2741

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$123470

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$110579

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$176903

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Alojamiento

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Qantas Airways

TAM Linhas


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$119725

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$25860

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$107825

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$32023

(430)

Virgin Australia

Holdings

GOL Linhas

Aeacutereas

Inteligentes

China Southern

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Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

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$41920

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$128449

(233)

$16857

(90)

$90086

(281)

$23742

(145)

$16205

(195)

Emirates Group

Azul Linhas

Aeacutereas

Brasileiras

China Eastern

Airlines

InterGlobe


$12238

(52)

$27224

(201)

$86058

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$13931

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$8077

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$16207

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Singapore


$11083

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$3025

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$11771

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$503

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Malaysian Airline


Go Airlines


Rossiya

Aviakompaniya -

$7855

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$1950

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$46731

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ingresos


asientos




ocupacioacuten








Tecnoloacutegico

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Elementos clave

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Global Australia






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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


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Muchas gracias



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Geana Barbosa


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Fabiana Beregeno


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Paiacutes

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China

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India

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Corea del Sur




Rusia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

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China International

Travel Service

Indian Railway

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Shanghai Chunqiu


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$9711

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Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

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Modetour

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China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


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Priceline Group

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Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

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Qantas Airways

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Virgin Australia

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China Southern

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Emirates Group

Azul Linhas

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Singapore


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Global Australia






Francia en HomeAway




















INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


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241 282 349+41 MM +67 MM

























INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS


iquestPreguntas


Muchas gracias



Tel +56 2 2915 7200 x 7246



Tel +56 2 2915 7200 x 7236


Geana Barbosa


Tel +56 2 2915 7200 x7234


Fabiana Beregeno


+1 (312) 922 1115 x8317



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Corea del Sur




Rusia

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Japoacuten

18 TCAC 2014-19

Brasil

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Australia

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Paciacutefico 87



INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

PREGUNTAS







Intermediarios







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China International

Travel Service

Indian Railway

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$ 78191 (267)$20860

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$143033

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$17083

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

(104)$55870 (125)

$13523

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$49640

(67)

$9711

(43)$11415 (148)

Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

Agency Tez Tour

Modetour

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$17130

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$9998

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$10570

(44)

$40440

(55)

$8304

(37)

$11453

(148)

Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


$15065

(52)

$7186

(42)$25217 (56)

$6211

(26)

$40362

(55)

$8280

(37)

$5050

(65)

Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

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$4734

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$23919

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$4537

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$36087

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$8208

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Qantas Airways

TAM Linhas


All Nippon

Airways (ANA)

Aeroflot Russian


$119725

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$54996

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$143205

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$25860

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$107825

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Virgin Australia

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GOL Linhas

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Inteligentes

China Southern

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Jet Airways

India

Japan Airline


$37193

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Emirates Group

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Muchas gracias



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Shanghai Chunqiu


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Carlson Wagonlit


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Virgin Australia

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China Southern

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Emirates Group

Azul Linhas

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China Eastern

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China International

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Carlson Wagonlit


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Nippon Travel

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Modetour

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$40440

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Expedia CWT Brasil

China Kanghui

Tourism Service

Cleartrip Travel


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Priceline Group

TVLX Viagens e

Turismo

China CYTS Tours


Freedom Travel

Services

$9130

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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


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Muchas gracias



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INTRODUCCIOacuteN

RESUMEN EJECUTIVO


DISTRIBUCIOacuteN

CONSUMIDORES

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China International

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Shanghai Chunqiu


$49522 (169)$17728

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Carlson Wagonlit


Ctripcom


Nippon Travel

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$17130

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Virgin Australia

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Emirates Group

Azul Linhas

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China Eastern

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Fabiana Beregeno


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Flight Centre


China International

Travel Service

Indian Railway

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Carlson Wagonlit


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Nippon Travel

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Modetour

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China Kanghui

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China International

Travel Service

Indian Railway

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Virgin Australia

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Emirates Group

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