Tendencias de consumo y factores de crecimiento del sector farmacéutico

Juan Manuel Santa María | Director de Consultoría y Servicios

IMS Health Cono Sur Junio de 2014

Diplomatura en Marketing Farmacéutico SAMF – UAI 2014

Agenda

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Situación Global del consumo de medicamentos

Tendencias regionales del consumo de medicamentos

Tendencias de consumo en la República Argentina

Agenda

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Situación Global del consumo de medicamentos

Tendencias regionales del consumo de medicamentos

Tendencias de consumo en la República Argentina

El gasto mundial en medicamentos llegará a 1 billón de dólares en el año 2014

USD 1 billón

4

América del Norte

USD 373 mil millones

América Latina y Central

USD 80 mil millones

Africa USD 23 mil

millones

Europa y CIS USD 253 mil

millones

Asia y Oceanía

USD 270 mil millones

Medio Oriente USD 18 mil

millones

La investigación, producción, comercialización y consumo de medicamentos en el mundo está sufriendo cambios

• Mercados Emergentes

• Aumento de la especificidad de

productos

• Tendencia hacia productos

genéricos

• Mayor presión sobre costos y

precios

• Crecimiento de los canales no-

minoristas

• Un paciente más informado

• Necesidad de probar el valor

agregado de los productos

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Los lanzamientos recientes de nuevos productos están enfocados en especialidades

Fuente: Información de la compañía. IMS Health Dic. 2013, primera palabra y análisis de IMS.

Gilenya (Novartis)

Lanza Sept 2010

($1.934bn, FY2013)

Victoza (Novo Nordisk)

Lanza junio 2009

($2.071bn, FY 2013)

Xarelto (Bayer/J&J)

Lanza Sept 2008

($2.124 bn, FY 2013)

Zytiga (J&J)

Lanza mayo 2011

($1.698bn, FY 2013)

Lanzamientos desde 2008 logran más de USD 1.000 millones de ventas anuales

Eylea (Bayer/Regeneron)

Lanza Dic 2011

($1.851bn, FY 2013)

Stelara (J&J)

Lanza enero 2009

($1.504bn, FY 2013)

Invega Sustenna (J&J)

Lanza agosto 2009

($1.248bn, FY 2013

Prolia/Xgeva (Amgen/GSK)

Lanza mayo 2010

($1.763bn, FY 2013)

Incivek/Incivo (Vertex/J&J)

Lanza mayo 2011

($0.983bn, FY2013)

Sovaldi(Gilead)

Lanza Dic 2013

($2.27bn, Q1 2014*)

6

Las ventas mundiales se están recuperando luego de la ola de vencimiento de patentes

7.0% 5.5% 5.1% 2.4% 4.6% 4-6% 4-6% 4-6% 5-7% 5-7%

$833 $888 $962 $963 $982 $1008-1028

$1060-1,080

$1,120-1,140

$1,185- $1,205

$1,250-$1,270

Ventas y crecimiento de las ventas, 2009-2018

CAGR 2009-13 4,9% CAGR 2014-18 (f) 4-7%

7

Esperamos que el mercado gobal se siga recuperando traccionado por los países “farmaemergentes”

Crecimiento global, 2009-2018

Fuente: Pronóstico de mercado de IMS, Abr 2014

8

Las Top 20 áreas terapéuticas representan el 42% del gasto e incluyen varias áreas de especialidades

Principales 20 Categorías, 502,2, 42%

Otras, 68,2, 58%

US$83-88.000M

US$48-53.000M

US$44-48.000M

US$33-36.000M

US$31-34.000M

US$22-25.000M

US$22-25.000M

US$22-25.000M

US$19-22.000M

US$16-18.000M

US$15-17.000M

US$14-16.000M

US$14-16.000M

US$14-16.000M

US$14-16.000M

US$13-15.000M

US$13-15.000M

US$13-15.000M

US$12-14.000M

US$12-14.000M

Especialidades

Tradicionales

Principales 20 categorías terapéuticas mundiales, gasto en 2016

9

Varias big pharmas han sufrido importantes caídas de ventas de productos establecidos que arrastran sus resultados

10

Crecimiento en 2013 basado en antigüedad de productos desde lanzamiento*

Fuente: IMS MIDAS, MAT Dic. 2013, Rx bound. *Segmentación de mercado, no genéricos solamente. La línea de tiempo se refiere al momento de

lanzamiento del producto en el pasado.

Las grandes compañías farmacéuticas van atravesando períodos de transición

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REESTRUCTURACIÓN DE PAGOS ACREDITADOS

Fuente: informes anuales de la compañía

La importancia de nuevos jugadores está cambiando en los mercados maduros

INCREMENTO en cultura basada en evidencia

CAMBIO EN LA INVERSION hacia áreas de crecimiento

RE-OPTIMIZACION en productividad comercial para Investigación

RE-EVALUACION de las estrategias y los modelos de venta & promoción

Canales de Distribución

Contratación

Cambio de rol en participantes

tradicionales Cambio en los modelos

Existente Nuevo

Déb

il

Po

de

ros

o

Pagadores / Seguridad Social

Evaluadores de Tecnologías Sanitarias

Prescriptores

Canales de Distribución

Pacientes

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La actividad de I+D es especialmente alta en terapias oncológicas y de alta especialidad

Marketed

Pre-Reg

Fase III

Fase II

ganetespib

(Synta)

necitumumab

(Eli Lilly)

onartuzumab

(Roche/Chugai)

apatinib

(Advenchen/Jiangsu

HengRui Medicine)

ramucirumab

(Eli Lilly)

ceritinib*

(Novartis)

nintedanib*

(Boehringer Ingelheim)

alectinib*

(Roche/Chugai)

eribulin

(Eisai)

ipilimumab

(BMS)

lambrolizumab

(Merck)

nivolumab (BMS/Ono

Pharmaceutical)

tergenpumatucel-L

(New Link Genetics)

lenvatinib

(Eisai)

linifanib

(AbbVie/Roche)

LY2875358

(Eli Lilly)

neratinib

(Puma Biotechnology)

seliciclib

(Cyclacel)

trametinib

(GSK/

Japan Tobacco)

dabrafenib

(GSK)

cabozantinib

(Exelixis/SOBI)

pictrelisib

(Roche) buparlisib

(Novartis)

INC280 (Novartis/

Incyte Corporation)

defatinib

(Pfizer/Verastem)

luminespib

(Novartis/

Vernalis)

Reolysin

(Oncolytics Biotech)

VX-001

(Vaxon Biotech)

Imprime PGG

(Biothera Pharmaceuticals)

vintafolide

(Merck/Endocyte)

fosbretabulin

(OXiGENE)

linsitinib

(Astellas)

Terapia segmentada

Inmunoterapia

Citotóxica

Otros

ALIMTA

(Eli Lilly) XALKORI

(Pfizer)

IRESSA

(AstraZeneca)

TARCEVA

(Roche/Astellas)

GILOTRIF

(Boehringer Ingelheim)

AVASTIN

(Roche/Chugai)

lipoplatin

(Regulon)

RG-7446

(Roche)

emepepimut-S**

(Merck Serono/

Oncothyreon/Ono

Pharmaceutical)

tertomotide

(KAEL-GemVax)

Fuente: IMS Knowledge Link, clinicaltrials.gov, company websites

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La alta especialización y alto costo de las nuevas terapias van sumando obstáculos para la industria

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Evidencia clínica;

Evaluación de reintegro

Contención de costo

puro

Reasignación de recursos

según valor Evidencia sostenida de

valor al pagador

Evidencia clínica más estricta a

niveles de reintegro tanto

regulatorios como nacionales; los

pagadores exigen comparaciones

H2H, para atender necesidades no

satisfechas

Medidas de contención de los

costos en aumento de los

pagadores para equilibrar y

priorizar gastos presupuestarios

Beneficio incremental tangible y

mensurable

Aborda prioridades de la

atención de la salud

Cada vez necesita más

encontrar un espacio común

para lograr o sostener el

acceso al medicamento

Intervenciones de

pagadores

Las primeras 10 compañías farmacéuticas a nivel mundial han sufrido impactos en los países centrales

16

Cambio 2008-13

En el siguiente grupo (11vo a 20vo), el panorama es un poco mejor para algunas compañías

17

Cambio 2008-13

RANKING MUNDIAL DE PAÍSES

China pasa al segundo puesto adelante de Japón

Ranking de tamaño de mercado en USD constantes

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Puesto 2008 Índice Puesto 2013 Índice Puesto 2018 Índice 1 EE. UU. 100 1 EE. UU. 100 1 EE. UU. 100

2 Japón 27 2 China 29 2 China 45

3 China 14 3 Japón 29 3 Japón 29

4 Francia 13 4 Alemania 13 4 Brasil 13

5 Alemania 13 5 Francia 11 5 Alemania 13

6 Italia 8 6 Brasil 9 6 Francia 10

7 Canadá 7 7 Italia 8 7 Italia 8

8 RU 7 8 RU 7 8 RU 7

9 España 7 9 Canadá 7 9 Canadá 7

10 Brasil 5 10 España 6 10 Rusia 7

11 México 4 11 Rusia 6 11 India 6

12 Australia 4 12 India 5 12 España 5

13 Rusia 3 13 México 4 13 México 4

14 Corea del Sur 3 14 Australia 4 14 Corea del Sur 4

15 Turquía 3 15 Corea del Sur 4 15 Australia 4

16 India 3 16 Turquía 3 16 Venezuela 4

17 Grecia 2 17 Venezuela 2 17 Turquía 3

18 Holanda 2 18 Polonia 2 18 Polonia 2

19 Polonia 2 19 Argentina 2 19 Arabia Saudita 2

20 Bélgica 2 20 Bélgica 2 20 Argentina 2

2

1

1

4

4

1

1

1

2

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4

1

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2

Cambio en el ranking en 5 años

12

1

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2

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4

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