Superfinanciera, Primera en...

Superfinanciera, Primera en Transparencia



CORRESPONSALES BANCARIOS EN

COLOMBIA

Jorge Castaño Gutiérrez

Director de Investigación y Desarrollo

Superintendencia Financiera de Colombia

Agent Banking: Expanding Access to Payment and Remmitance Services

Achievements and Opportunities

Brasilia, marzo 12 de 2014

Superfinanciera, Primera en Transparencia 3

CORRESPONSALES BANCARIOS: CREACIÓN,

MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN


Antecedentes

Cobertura insuficiente: en el año 2006 había 309 de 1102

municipios colombianos que no contaban con oferta de servicios

financieros. En 872 municipios no existían cooperativas y en 755

no existían ONG microfinancieras.

Dentro de la estrategia de inclusión, el Gobierno siempre ha

tenido presente que sin una adecuada cobertura por parte de

entidades formales, difícilmente se puede tener un proceso de

bancarización sostenible.

Transferencias condicionadas: el apoyo del Gobierno Nacional

surge por la necesidad de implementar el programa Familias en

Acción. En su inicio, incorporó 650,000 familias ubicadas en 878

municipios, de los cuales en 121 era necesario desplazarse para

hacer el cobro. El objetivo era ampliarlo a 1,500,000 familias en

todo el país.


Antecedentes

Retos evidenciados*:

Delegación en el manejo de la imagen del banco y de la atención

de sus clientes.

Manejo, seguridad y transporte del dinero en efectivo.

Proceso de selección del agente corresponsal – Requisitos de

aprobación de línea de crédito.

Lograr rentabilidad dado el modelo de negocio: menos volumen de

operaciones y mayores costos.

Ingreso a un mercado nuevo sin claridad sobre el tipo de negocio

que pueden desarrollar ni sobre el valor de la tarifa que pueden

cobrar.

Desarrollos tecnológicos, estabilidad de las plataformas y acceso

a Internet.

*Tomado de: Incentivos para la apertura de corresponsales no bancarios de la Banca de las Oportunidades en Colombia (CGAP.

2013)


INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS CORRESPONSALES


Incentivos de apertura

Incentivos del Gobierno para la apertura de CB a través del programa Banca de las

Oportunidades (2007-2010)

Objetivo: atender a los municipios con poblaciones pequeñas, de bajos ingresos y

ubicados en zonas alejadas que hasta ese entonces no contaban con cobertura de

servicios financieros formales.

Metodologías

Metodología 1

Garantía para los bancos sobre un número de transacciones exitosas por mes por CB durante 3 o 4 años hasta llegar al punto de equilibrio, con un costo por transacción de 0.5 USD.

Se reduce de manera anual el porcentaje garantizado de cada transacción.

Metodología 2

Cofinanciación con el banco de gastos de inversión, operativos y de personal. Se exige que los corresponsales ofrezcan como mínimo las transacciones de recaudos, depósitos, transferencia de fondos, retiros, consulta de saldos, trámites de crédito, tramites para la apertura de cuentas y pagos de obligaciones


Regulación

Regulación MHCP y SFC

1. Decreto 2233 del 7 de julio de 2006: se permitió implementar el servicio de CB.

2.Circular Externa 026 de 2006: la SFC imparte instrucciones sobre los servicios financieros prestados por

los establecimientos de crédito a través de CB.

3.Decreto 3965 de 2006: se da la posibilidad para que las cooperativas de ahorro y crédito, las multiactivas

con sección de ahorro y crédito y las CF presten servicios a través de CB.

4.Decreto 1121 de 2009: modifica el articulo 2° del Decreto 2233 (modalidades de servicios) y permite

apertura de cuentas de ahorro.

5.Circular Externa 026 de 2011: prestación de servicios de los Establecimientos de Crédito, las Sociedades

Comisionistas de la Bolsa de Valores y las Sociedades de Intermediación Cambiaria y Servicios Financieros

Especiales a través de Corresponsales.

6.Circular Externa 029 de 2013: instrucciones sobre los servicios financieros prestados a través de

corresponsales de los Establecimientos de Crédito, Sociedades Administradoras de Inversión, las

Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones,

Sociedades Fiduciarias e Intermediarios del Mercado Cambiario.


FUNCIONAMIENTO DE LOS CORRESPONSALES

BANCARIOS


Tipos de corresponsales bancarios

Personas

• Tiendas de barrio

• Droguerías

• Venta de minutos celular/tenderos

• Centros de telecomunicaciones

• Ferreterías

Uso de redes instaladas de terceros

• Grandes superficies, supermercados

• Loterías

• Oficinas postales

• Cooperativas


Servicios y equipos

Servicios que prestan los Corresponsales Bancarios Equipos que utilizan

Pago de servicios.

Recaudo de convenios en efectivo.

Transferencias de fondos.

Envío o recepción de giros.

Depósito en efectivo.

Retiro de efectivo con tarjeta de crédito o tarjeta débito.

Consulta de saldos y movimientos.

Pago de cartera.

Pago de tarjetas de crédito.

Avance de efectivo con tarjetas crédito.

Recarga de celulares.

Desembolsos.

Expedición de documentos sobre productos.

entregar y recibir recursos de compra y venta de divisas.

Recolectar y entregar documentación.

Depósitos de dinero electrónico

Terminales Financieras

Computadores

Terminales de juegos de azar

(baloto)

Datafonos

Teléfonos Celulares


ASPECTOS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA

SFC


Autorización de la SFC

SARO

1. Identificación y gestión para mitigar los riesgos

asociados a la prestación de este servicio.

2. Ajustar manuales de funciones, procesos y

procedimientos, planes estratégicos, planes de

continuidad del negocio y contingencia y mapas

de riesgo.

3. Complementar los mecanismos de control

interno y ajustarlos a las nuevas condiciones de

los CB.

4. Adoptar políticas y establecer procedimientos

para la selección, vinculación, capacitación,

realización de pruebas, operación y

desvinculación de los corresponsales.

5. Definir una fase de acompañamiento por parte

del establecimiento de crédito, al inicio de la

operación de cada corresponsal y la disposición

de los medios locales y remotos que le

suministren la ayuda y el soporte.

La SFC autoriza el uso de corresponsales evaluando aspectos en administración

del riesgo operativo y (SARO) en riesgo de lavado de activos y financiación del

terrorismo (SARLAFT)

SARLAFT

1. Traducir los requerimientos del sistema de

administración de riesgo de LAFT a la prestación de

este canal en lo que sea aplicable.

2. Definir los deberes del corresponsal, dentro de los

cuales se puede incluir la posibilidad de brindar

soporte a la entidad en las gestiones necesarias para

el conocimiento del cliente.


Obligaciones tecnológicas: Las operaciones por CB deben realizarse en

condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia y se debe cumplir con lo

siguiente:

1. Realizar las operaciones en línea y en tiempo real.

2. Contar con mecanismos de identificación automática para verificar que se trata de un equipo

autorizado.

3. Disponer de mecanismos que impidan la captura de la información de las transacciones realizadas

para fines diferentes a los autorizados.

4. Transmitir la información cifrada de las transacciones realizadas desde el terminal hasta la

plataforma tecnológica del establecimiento de crédito.

5. Generar automáticamente el soporte de la operación correspondiente.

6. Informar al cliente toda transacción no exitosa.

7. Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo condiciones de

seguridad, calidad y no repudio por parte del corresponsal.

8. Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos) realizados en los

terminales de sus corresponsales.

9. Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, mantenimiento y

administración de los terminales de sus corresponsales, así como para el retiro del servicio de las

mismas.



Obligaciones publicitarias. Información que debe indicarse a través de un aviso

fijado en un lugar visible al público en las instalaciones del corresponsal:

1. La denominación “Corresponsal”, señalando el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s).

2. Que el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s) es plenamente responsables frente a los

clientes y usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal.

3. Que el corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia.

4. Que el establecimiento de crédito sólo estará obligado a atender las solicitudes de retiros en efectivo,

por medio del corresponsal, en la medida en que éste cuente con recursos suficientes, sin perjuicio

de la exigibilidad de las obligaciones a cargo del establecimiento de crédito, las cuales, en todo caso,

deberán ser atendidas oportunamente, a través de su propia red de oficinas.

5. Los límites para la prestación de los servicios financieros que se hayan establecido, tales como

monto por transacción y número de transacciones por cliente o usuario.

6. Las tarifas que cobra el establecimiento de crédito por cada uno de los servicios.

7. Los horarios convenidos con el(los) establecimiento(s) de crédito para atención al público.



Actividades de supervisión

La SFC incluye las siguientes actividades en la supervisión periódica de los CB

Revisión de los modelos de

contratos y sus modificaciones

para la prestación de

servicios a través de

corresponsales

Análisis de la gestión de los

riesgos asociados a la prestación de

servicios por los canales de atención.

Cumplimiento de requerimientos

normativos

Evaluación de las condiciones

operativas y tecnológicas

para la prestación de

servicios a través de nuevos

canales (visitas a banco y a

corresponsales

Atención de quejas y reclamos

presentados por los

consumidores financieros


Vinculación

• Estudio de factibilidad

• Prospección

• Evaluación

• Aprobación

• Contratación

• Lanzamiento

Administración

• Comercial: cupo , seguimiento transaccional

• Desarrollo comercial: Administración del contrato, gestión de cobranza

• Operativo: pago de, comisiones, monitoreo, conciliación, Mantenimiento, compensación.

• Servicio: horarios de atención, atención de quejas y reclamos

Desvinculación

• Incumplimiento contractual

• Indicadores deficientes

• Temas legales

• SARLAFT

• SARO

• Desacuerdo en comisiones

• Decisión unilateral

• Desacuerdo en comisiones

Autorización

uso de

corresponsal-

es bancarios

SFC

Aviso de

desvinculación

del

corresponsal a

la SFC

Actividades de supervisión


CORRESPONSALES BANCARIOS EN CIFRAS


Evolución como canal de los CB

Evolución del número de CB frente a otros puntos de contacto

147% (2011-2013)

Fuente: SFC

2013: Cobertura

geográfica de

99.7%

Cantidad de CB a diciembre de 2013 por tipo de establecimiento

Bancos 45,000

Compañías de financiamiento comercial 4.145

Cooperativas financieras 2

Total 49,147

7.365

49.147 12.935

239.791

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Dic

-20

08

Dic

-20

09

Dic

-20

10

Dic

-20

11

Dic

-20

12

Dic

-20

13

Oficinas Corresponsales Bancarios Cajeros - ATM Datáfonos - POS


Operaciones Vs monto transado

Fuente: SFC

Número total de operaciones en todos los canales en 2013: 3,322 millones

Monto total transado en todos los canales en 2013: COP 5,948 billones

29

44

65

91

5

9

14

20

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013

Bil

lon

es

Mil

lon

es

Monto y número total de operaciones en CB de establecimeintos de crédito

Número de operaciones Monto transado CB (derecho)


Corresponsales por tipo de negocio

7.403

4.445

7.317

311

13.105

221

12.198

533

3.013

402

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Droguerías Supermercados Tiendas OficinasPostales

Centros deTelecomunicaciones

Cooperativas nofinancieras

Otros

Cooperativas financieras Compañías de Financiamiento Bancos

Número de corresponsales bancarios por tipo de negocio en 2013

Fuente: SFC Total CB a 2013: 49,147

Nota: La categoría “otros” corresponde a CB en redes de

terceros diferentes a las otras clasificaciones.


Corresponsales por tipo de negocio

Participación de las transacciones por tipo de operación en 2013

Fuente: SFC

Recaudos: 59%

Transferencia de fondos 1%

Envío de giros1%

Recepción de giros: 1%

Depósitos en efectivo CC

4%

Depósitos en efectivo CA

8%

Retiros en efectivo CC 0.4%

Retiros en efectivo CA13%

Pago de obligaciones13%

Total

transacciones

realizadas en

CB en 2013:

90,707,565


Quejas por el uso de corresponsales

Número de quejas interpuestas por servicios de

CB

2008 2009 2010 2011 2012 2013

156 473 667 623 280 834

Fuente: SFC

6 Cobros

servicios y comisiones

8 Indebida

atención al consumidor financiero

737

Fallas en el Corresponsal

Bancario

80 Inconvenientes

servicios financieros

1 Exceso de facultades

del corresponsal

1 Sanos usos y

prácticas

Número de quejas interpuestas por servicios de corresponsales bancarios

Principales

motivos de

quejas

2013


Conclusiones

1. El marco regulatorio y una adecuada supervisión son muy importantes,

pero no son elementos suficientes para el desarrollo de los CB.

2. La intervención del Estado no puede eliminar la curva de aprendizaje

que la industria y el mercado deben enfrentar. La intervención ayuda y

puede acelerar el proceso, pero siempre hay necesidad de contar con

entidades dispuestas a asumir ciertos riesgos.

3. La cobertura física no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de la

figura. Se necesita una propuesta de valor adicional para lograr

vincular la demanda en este proceso.

4. A pesar de ser un canal relativamente menos costoso, puede no resultar

tan efectivo y eficiente para comunidades muy pequeñas y/o áreas muy

aisladas. Existen otros instrumentos sobre los cuales puede avanzar de

mejor manera la estrategia de inclusión financiera, como banca móvil.



Gracias

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