Storia di una storia a lieto fine - Giornalisti · Per trasformare le competenze di Marketing in...
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Storia di una storia a lieto fine
Fabio Ancarani, Direttore Area Marketing SDA Bocconi
Milano, 15 novembre 2010
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Per trasformare le competenze di Marketing in performance di successo.
Perché è la priorità n 1 del Management (Top Tier Priorities Research 2010-2012 - Marketing Science Institute).
Per illustrare i risultati della Ricerca Quantitativa M&SL commissionata da SDA Bocconi su 300 imprese tra settembre e ottobre 2010.
Questo evento è stato reso possibile grazie alla sponsorizzazione diENEL Energia.
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Perché un evento sul Marketinge la Sales Leadership?
In collaborazione con:
14.30 Presentazione risultati della Ricerca Quantitativa
15.15 Round table con Senior Executives
16.15 Coffee Break
16.30 Focus su: MarketingSalesWeb & CommunicationChannel & Retail
18.00 Guest Speaker: Dan Peterson on Leadership
18.30 Conclusione dell’evento
18.40 Aperitivo
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L’agenda di oggi pomeriggio:
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Storia di una storia a lieto fine
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Capitolo primo: Il Marketing conta
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Capitolo secondo: L’importanza della misurazione
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Capitolo terzo: Il presidio delle competenze
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Capitolo quarto: Il ruolo dell’Execution
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Capitolo quinto: La criticità della Leadership
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Il Mondo Online: tutta un’altra Storia
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Marketing & Sales Leadership ResearchTrasformare le Competenze di Marketing in Performance di Successo
Paolo Guenzi, Gabriele Troilo, Silvia Vianello, Area Marketing SDA Bocconi
Milano, 15 novembre 2010
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Agenda
Gli Obiettivi della Ricerca
Le Risposte da Fornire
La Metodologia della Ricerca
Il Campione
Gli Output Emersi• Quali Competenze per il Marketing e per il Sales?• Quali Competenze hanno un impatto diretto sulle Performance?• Metriche di Marketing & Sales• Il Set di Competenze di Marketing & Sales e l’impatto sulle Performance
Il Focus sulla Web Communication
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Gli Obiettivi della Ricerca
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Gli Obiettivi della Ricerca
Comprendere l’impatto delle Competenze di Marketing & Sales sulle Performance
Analizzare quali sono le Competenze di Marketing & Salesstrategiche per il raggiungimento degli obiettivi economici e di mercato
Comprendere quali sono gli indicatori di Performance più utilizzati
Effettuare un approfondimento sulla rilevazione delle Competenze edelle Metriche di Performance nell’Online Advertising.
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Le Risposte da Fornire
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Le Risposte da Fornire
Quali sono le Competenze presidiate in modo differenziale rispettoalla concorrenza?
Quali Competenze impattano di più su quali Performance?
Quali Metriche vengono utilizzate per misurare il contributo del Marketing & Sales?
Come si declina tutto questo sul Web e quali sono le Web MarketingMetrics?
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La Metodologia della Ricerca
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La Metodologia della Ricerca
Universo di riferimento Direttori Marketing e Direttori Vendite o Direttori Commerciali di aziende operanti in Italia
Campione 1996 aziende contattate, 300 Rilevazioni Valide (Response Rate = 15,03%)
Metodologia CATI - Computer-Assisted TelephoneInterviewing
Periodo di rilevazione Settembre - Ottobre 2010
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Il Campione
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Il Campione
300 Aziende:• 159 Direttori Marketing • 141 Direttori Vendite o Direttori
Commerciali.
Distribuzione omogenea riguardo alla dimensione aziendale per numero di dipendenti, con una presenza più accentuata di piccole e medie imprese in linea con la struttura industriale italiana.
53%47%
Direttore marketing Direttore Vendite o Direttore Commerciale
Ruolo del Rispondente
36%
36%
28%da 0 a 100
da 101 a 500
Oltre 500
Numero dipendenti totali in azienda
In collaborazione con:
Il Campione
75%
13%
7%5%
da 1 a 5
da 6 a 10
da 11 a 20
Oltre 20
Numero dipendenti dipartimentoMarketing presenti in azienda
43%
12%
28%
17%da 1 a 5
da 6 a 10
da 11 a 50
oltre 50
Numero dipendenti Sales presentiin azienda
In collaborazione con:
Il Campione
4%4%
3% 3%13%
10%
9%
8%
8%6%5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
Meccaniche Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie Varie Terziario avanzato, Pubblicità e servizi per le aziende Alimentari e bevande Informatica e telecomunicazioni Automobili e trasporti Servizi infrastrutturali e Trasporti Edilizia e lavori pubblici, Materiali da costruzioneEcologia e termotecnica Abbigliamento e Calzature, Tessiture e filature Elettronica ed elettrotecnica Medicina ed EsteticaCartarie, Editoriali e Poligrafiche Turismo Arredamento, Legno Finanza, credito, assicurazioni
Settore di Riferimento
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Gli Output Emersi
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Gli Output EmersiQuali Competenze per il Marketing e per il Sales?
Per favore valuti la Sua impresa/divisione, rispetto ai principali concorrenti, sulle seguenti Competenze di Marketing/Sales
Esprima un giudizio su una scala da -3 a +3 dove -3 = Molto peggio dei concorrenti e +3 = Molto meglio dei concorrenti
Competenze di Marketing
Competenze di Pricing
Competenze di Sviluppo Prodotto/Servizio
Competenze di Gestione dei Canali Distributivi
Competenze di Comunicazione
Competenze di Gestione della Marca (Brand Management)
Competenze di Vendita
Competenze di Gestione delle Informazioni di Mercato
Competenze di Pianificazione di Marketing
Competenze di Implementazione dei Processi di Marketing
Competenze di Sales
Competenze di Pricing
Competenze di Sviluppo Prodotto/Servizio
Competenze di Gestione dei Canali Distributivi
Competenze di Strutturazione della Rete Commerciale
Competenze di Gestione della Rete Commerciale
Competenze di Gestione dei Processi di Vendita
Competenze di Pianificazione Commerciale
Competenze di Implementazione dei Processi Commerciali
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Quali sono le Competenze ritenute meglio e peggio presidiate dalle Aziende?
Gli Output EmersiQuali Competenze per il Marketing e per il Sales?
Per favore valuti la Sua impresa/divisione, rispetto ai principali concorrenti, sulle seguenti Competenze di Marketing/Sales
Esprima un giudizio su una scala da -3 a +3 dove -3 = Molto peggio dei concorrenti e +3 = Molto meglio dei concorrenti
Marketing
Sviluppo Prodotto/Servizio 0,82
Gestione dei Canali Distributivi 0,72
Gestione della Marca(Brand Management) 0,68
Gestione delle informazionidi mercato 0,27
Pianificazione di Marketing 0,48
Implementazione dei Processi di Marketing 0,49
Sales
Gestione dei Processi Commerciali 0,83
Sviluppo Prodotto/Servizio 0,69
Pricing 0,57
Gestione della Rete di Vendita 0,41
Strutturazione della Rete Commerciale 0,41
Gestione dei Canali Distributivi 0,43
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Gli Output EmersiQuali Competenze hanno un Impatto Diretto sulle Performance?
Sia per i Direttori Marketing che per i Direttori Vendite, le Competenze chehanno un impatto diretto maggiore sulle Performance, misurate attraverso il ROSmedio dell’ultimo triennio, sono le Competenze di Implementazione.
“Strategy is nothing without execution!”Jack Welch,
Storico CEO General Electric
Competenze di Implementazione ROS
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+
Per quanto riguarda il Sales, le Competenze di Pricing hanno un impatto positivo sul ROS.
Per quanto riguarda il Marketing, le Competenze di Gestione delle Informazioni di Mercato hanno il maggior impatto negativo sul ROS.
Gli Output EmersiQuali Competenze hanno un Impatto Diretto sulle Performance?
Competenze di Gestione delle Informazioni di
Mercato
ROS
Competenze di Pricing
ROS
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Output EmersiMetriche di Marketing & Sales
• Tasso di sviluppo delle vendite• Quota di mercato• Numero di nuovi clienti acquisiti nell’anno• ROS (Return on Sales)
• Churn rate/Customer Retention RateTasso di fidelizzazione dei clienti
• Customer satisfaction• Life time value (customer equity)• Marginalità per singolo cliente
• Brand awareness/Notorietà di marca• Brand image/Immagine di marca• Brand equity
Basic Marketing Analytics
Customer Satisfaction & Loyalty
Brand Management Metrics
• Media Coverage• Share of Voice
Communication Metrics
NPS
ROMI
• Net Promoter Score
• Return on Marketing Investment
In collaborazione con:
Gli Output EmersiMetriche di Marketing & Sales
Uso -
Uso +
Importanza - Importanza +
Basic Market Analytics
Customer Satisfaction & Loyalty
Brand Management Metrics
ROMICommunication Metrics
Importanza: calcolata in base ai giudizi espressi dalle aziendeUso: numero di aziende che ha affermato di utilizzare le metriche
NPS
In collaborazione con:
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Marketing
Per aggregare il set di Competenze è stata effettuata un’analisi fattoriale sulle Competenze di Marketing dalla quale si evidenziano 3 principali gruppi di Competenze:
Basic Marketing Capabilities composto da:• Competenze di Comunicazione• Competenze di Gestione della Marca (Brand Management)• Competenze di Vendita• Competenze di Pianificazione di Marketing• Competenze di Implementazione dei Processi di Marketing
Market & Competitive Positioning Capabilities composto da:• Competenze di Pricing• Competenze di Gestione delle Informazioni di Mercato
Channel & Development Capabilities composto da:• Competenze di Sviluppo Prodotto/Servizio• Competenze di Gestione dei Canali Distributivi
In collaborazione con:
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Marketing
Individuato il set di Competenze, sono stati rilevati, attraverso la cluster analysis, gruppi di aziende omogenei per il presidio delle stesse.
Dall’analisi emergono 4 gruppi di aziende.
I FOLLOWERS : rappresentano il 43% del campione e presidiano leggermente al di sotto della media tutte e 3 i set di Competenze individuati.
DOWN TO EARTH: rappresentano il 24% del campione, presidiano molto bene le Basic Marketing Capabilities e bene le Channel & Development Capabilities.
CHESS-PLAYERS: rappresentano il 13% del campione, presidiano bene le Basic Marketing Capabilities e molto bene le Market & Competitive Positioning Capabilities.
INSPIRED ADAPTORS: rappresentano il 19 % del campione, presidiano molto bene la Channel & Development Capabilities e bene le le Market & Competitive Positioning Capabilities.
In collaborazione con:
Basic Marketing Capabilities Market & Competitive Positioning Capabilities
Channel Development Capabilities
Followers - - -Down-to-Earth ++ - +
Chess-Players + ++ -Inspired Adaptors - + ++
Valore Medio delle
Competenzedi Marketing
Media Dipendenti
MediaDipendenti Marketing
MediaDipendenti
Sales
Media Ricavi Triennio
Media Ebitda Triennio
Followers 0,1 433 4 40 95 Mln 7 Mln
Down-to-Earth 0,8 320 9 70 117 Mln 11 Mln
Chess-Players 1,2 1410 7 173 123 Mln 11.5 Mln
Inspired Adaptors 0,8 640 7 63 128 Mln 15 Mln
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Marketing
++ = Fortemente presidiate
+ = Presidiate
- = Scarsamente presidiate
In collaborazione con:
Importanza Media delle
Basic Marketing Analytics
Importanza Media delle
Satisfaction & Loyalty Metrics
Importanza Media delle
Communication Metrics
Importanza Media delle
Brand management
Metrics
Importanza Media del NPS
Importanza Media del Romi
Followers 1,85 1,50 0,88 1,92 0,50 1,89
Down-to-Earth 2,05 1,60 1,87 2,17 1,88 2,25
Chess-Players 2,33 2,07 2,06 2,02 2,27 2,38
Inspired Adaptors 1,70 1,81 1,05 2,07 1,05 2,07
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Marketing
L’importanza delle Metriche per i 4 Gruppi di aziende.
Importanza misurata su una scala da -3 a +3 dove -3 = Assolutamente non Importante e +3 = Molto Importante
In collaborazione con:
Gli Output EmersiL’Impatto del Set di Competenze di Marketingsulle Performance
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Followers
Down-to-Earth
Chess-Players
Inspired Adaptors
ROS Medio Triennio e Competenze dei Gruppi
Competenze diMarketing
Ros
Med
io n
el T
rienn
io d
elle
Azi
ende
In collaborazione con:
Per aggregare il set di Competenze è stata effettuata un’analisi fattoriale sulle Competenze di Sales dalla quale si evidenziano 3 principali gruppi di Competenze:
Basic Sales Capabilities composto da:• Competenze di Strutturazione della Rete Commerciale• Competenze di Gestione della Rete Commerciale• Competenze di Gestione dei Processi di Vendita• Competenze di Pianificazione dei Processi Commerciali• Competenze di Implementazione dei Processi Commerciali
Strategic Sales Capabilities composto da:• Competenze di Pricing• Competenze di Sviluppo Prodotto/Servizio
Channel & Relational Capabilities composto da:• Competenze di Gestione dei Canali Distributivi
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Sales
In collaborazione con:
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Sales
Individuato il set di Competenze, sono stati rilevati, attraverso la cluster analysis, gruppi di aziende omogenei per il presidio delle stesse.
Dall’analisi emergono 4 gruppi di aziende.
I SALES FOCUSED: rappresentano il 13% del campione e presidiano bene le Basic Sales Capabilities e le Channel & Relational Capabilities.
GENERALISTS: rappresentano il 52% del campione, e presidiano leggermente al di sotto della media tutte e 3 i set di competenze individuati.
CHANNEL FOCUSED: rappresentano il 24% del campione, presidiano molto bene le Channel & Relational Capabilities e bene le Strategic Sales Capabilities.
ADVANCED SELLERS: rappresentano il 11% del campione, presidiano molto bene la le Basic Sales Capabilities e le Channel & Development Capabilities.
In collaborazione con:
Basic Sales Capabilities Strategic Sales Capabilities Channel & Relational Capabilities
Sales Focused ++ - +
Generalists - - -Channel Focused - + ++
Advanced Sellers ++ ++ -
Valore Medio delle
Competenzedi Sales
Media Dipendenti
Media Dipendenti Marketing
Media Dipendenti
Sales
Media Ricavi Triennio
Media Ebitda Triennio
Sales Focused 0,7 336 10 35 58 Mln 5 Mln
Generalists 0,2 249 3 20 52 Mln 5,5 Mln
Channel Focused 0,9 476 7 50 53 Mln 2.5 Mln
Advanced Sellers 1,3 210 4 7 16 Mln 0.9 Mln
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Sales
++ = Fortemente presidiate
+ = Presidiate
- = Scarsamente presidiate
In collaborazione con:
Importanza Media delle
Basic Marketing Analytics
Importanza Media delle
Satisfaction & Loyalty Metrics
Importanza Media delle
Communication Metrics
Importanza Media delle
Brand management
Metrics
Importanza Media del NPS
Importanza Media del
Romi
Sales Focused 1,65 1,81 0,87 1,80 1,4 1,2
Generalists 1,35 1,66 1,14 1,02 0,79 1,42
Channel Focused 1,58 1,36 1,35 1,59 1,23 2,4
Advanced Sellers 2,02 1,88 1,83 1,70 2,25 2,14
Gli Output EmersiIl Set di Competenze di Sales
Importanza misurata su una scala da -3 a +3 dove -3 = Assolutamente non Importante e +3 = Molto Importante
L’importanza delle Metriche per i 4 Gruppi di aziende.
In collaborazione con:
Gli Output EmersiL’Impatto del Set di Competenze di Sales sulle Performance
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Sales Focused
Generalists
Channel Focused
Advanced Sellers
Tasso di crescita medio triennio e Competenze dei Gruppi
Competenze di Sales
Tass
o di
Cre
scita
Med
io n
el T
rienn
io d
elle
Azi
ende
In collaborazione con:
Il Focus sulla Web Communication
In collaborazione con:
Focus sulla Web Communication
Tali investitori si polarizzano tra coloro che utilizzano marginalmente lacomunicazione online (meno del 5% del loro investimento in comunicazione)e coloro che viceversa la utilizzano massicciamente (più del 20% del loroinvestimento in comunicazione).
33%
28%
21%
8%
7%3%
0-5%
>20%
>5% fino al 10%
>10% fino al 15%
>15% fino al 20%
Non indica
Se la sua azienda investe nella Web Communication, quanto pesa in termini percentuali l'investimento in comunicazione Online sul totale del vostro investimento in comunicazione?
In collaborazione con:
50%
49%
40%
20%
3%
1%
6%
5%
44%
49%
52%
73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Response Rate
ROMIO
Numero di hit
Web site traffic
Web Metrics
No Non indica Non Importante Nè importante nè non importante Importante
Campione: 115 intervistati Fonte: SDA Bocconi
Indichi per ognuna delle seguenti Metriche di misurazione della Performance di WebCommunication dell'azienda SE viene utilizzata, e, nel caso lo sia, quanto è importante all'internodei processi di misurazione delle Performance della comunicazione online.
Focus sulla Web Communication
In collaborazione con:
57%
54%
54%
50%
50%
12%
9%
6%
5%
3%
30%
35%
35%
42%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Opt-out rate
Customer acquisition cost
Gross Ratings Points
Click-through rate (CTR)
Conversion rate
Web Metrics
No Non indica Non Importante Nè importante nè non importante Importante
Campione: 115 intervistati Fonte: SDA Bocconi
Focus sulla Web Communication
Indichi per ognuna delle seguenti Metriche di misurazione della Performance di WebCommunication dell'azienda SE viene utilizzata, e, nel caso lo sia, quanto è importante all'internodei processi di misurazione delle Performance della comunicazione online.
In collaborazione con:
70%
63%
63%
63%
60%
7%
4%
4%
3%
5%
22%
30%
30%
34%
33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CPM - Cost per thousand impressions
Response Time
Cost-per-action (CPA)
Cost-per-click (CPC)
Cost per message
Web Metrics
No Non indica Non Importante Nè importante nè non importante Importante
Campione: 115 intervistati Fonte: SDA Bocconi
Focus sulla Web Communication
Indichi per ognuna delle seguenti Metriche di misurazione della Performance di WebCommunication dell'azienda SE viene utilizzata, e, nel caso lo sia, quanto è importante all'internodei processi di misurazione delle Performance della comunicazione online.
In collaborazione con:
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
No Si
Impatto della Comunicazione Online sul Tasso di crescita
Tass
o di
Cre
scita
Tri
enni
o
La sua Azienda effettua campagne di comunicazione Online?
€ 4.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 7.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 9.000.000,00
€ 10.000.000,00
No Si
Impatto della Comunicazione Online sull’EbitdaMedio
Ebitd
aM
edio
nel
Tri
enni
o
La sua Azienda effettua campagne di comunicazione Online?
Focus sulla Web Communication
Le aziende che hanno investito nella Web Communication hanno registrato un tasso di crescita superiore rispetto a chi non investe.
Le aziende che hanno investito nella Web Communication hanno registrato un Ebitda
medio superiore rispetto alle aziende che non hanno investito.
In collaborazione con:
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
No Si
Impatto della Comunicazione Online sulle Competenze di Marketing
Com
pete
nze
di M
arke
ting
La sua Azienda effettua campagne di comunicazione Online?
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
No Si
Impatto della Comunicazione Online sulle Competenze di Sales
Com
pete
nze
di S
ales
La sua Azienda effettua campagne di comunicazione Online?
Focus sulla Web CommunicationSe le aziende hanno maggiori Competenze di Marketing investono maggiormente nella Web Communication.
Se le aziende hanno maggiori Competenze di Sales investono
maggiormente nella Web Communication.
In collaborazione con:Fine Presentazione.
In collaborazione con:
Round TableI Key Learnings della Ricerca Quantitativa
Le competenze di Marketing & Sales impattano sulleperformance economico-finanziarie delle imprese.
Un dashboard di metriche adeguate è indispensabile per la trasformazione di competenze in performance.
Marketing & Sales presidiano competenze differenti.
Le competenze di implementazione sono strategiche.
Spazi di crescita per Web Marketing: competenze, metriche e performance.
In collaborazione con:
Focus su competenze e performance diMarketing
In collaborazione con:
Focus su competenze e performance diSales
In collaborazione con:
Focus su competenze e performance diWeb & Communication
In collaborazione con:
Focus su competenze e performance diChannel & Retail
In collaborazione con:
Praticare la Leadership
Coach Dan Peterson
Milano, 15 novembre 2010
In collaborazione con:
In collaborazione con:
Team LeadershipIdee e azioni tra Sport e Management
Paolo Guenzi e Dino Ruta
In collaborazione con:
Conclusioni e Ringraziamenti
Fabio Ancarani, Direttore Area Marketing SDA Bocconi
Milano, 15 novembre 2010
In collaborazione con: