sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

41

Transcript of sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

Page 1: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

���������� ������������ ��������������� ���

������������

Page 2: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� �����

Page 3: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �

� ����� �$�� ��%���&!��������� ������'�����()��* ��#���+����� ��%����,*��!���!�%� �����)�!���'�������� *� &!��� ��%�������!��������� ������� ������!�-�������������+�����'������)��% �'�� �*��� ���!���� ��%�����! � �����!������' �) '��� ��)��* ��#���+����� ��%���� &!�*����.����% ���..���/�'��.,)���' ���,.�������..����'��..-�������..� �����.(������������� �'�, ����%�� ������������ ������������������)$)��* ��#���+����� ��%���� 0��* ��#���+����� ��%���� ������% ��� �����/�'�������)��'����% � ��%���1�/���%���- �����'�������$ � �� -����)��% ���� ��������� ��%-���)���+� ����'��� �������! �'����' ��� '�� ������������))��% ���� ��$)��%�!������������-$�!�)��* ��#���+����� ��%���� 2��!�����'����!���)��* ��#���+����� ��%�����% � ��%���! �% �� ���%��������� ������ %�����!���!�����'����%�� �����*��+�� ���'����%�����*�! ���������������'�������� ����'������!���%����)� ����������� ���!��'���%�'�������%��� 0��������)��% �'�' ����-�������� �'�� ��������% $��))��% ���� ��$)��%�!������!�)��* ��#���+����� ��%���� ��%�) '�����! �'����' ��� '�� ������������))����'����3

4�!���'��� ��������� ������!�-���)����)�!�������#������%��������'������ ���'�� ����$������� ��'���� ����� ���!���%����!����)54�!�������� ��%� '��)��))�'������*�% $��'��������'����'����*��!�!������� �����)�!����#%����������� ��������-���������� ���!������� �����)�!�-��������� �� ������)'��� ���)�!��!���� ��$ ))��� ����������))��� �����! ��������*������������� �'�%%���' ����� �����'���������������!�������6-� ���! �*�! �� '7������ ��������� ���������' ���'�������!����+�! ��!�����))�'������'���������������� $������������8��� ��9 �����)�!�'���� ����� ����!��-���)���*�����'��� '!���� � �������)�!��������� �����))���� ���!����+�! �������������*���-��� -����'������������ ��+�$�%���$���54�!��))�'���)��������'�%�����������'�������!��%� '��)'�%�����������!����'�*� �� -����'! ���'����%���)���!������'��*�������� ����������������8� -����$�� ��� '���*'����%��� ����� ����������'����%���5 ���!����� ����% ��)��������������8������'��))���������'�������!��%� '��)��'�������)��*��-�'��-���-��*���������������8�����#� �� ������ �������'���))������ ��-��*���������������8��*����*��+�� �)��%�5 ���!��%� '��)��*��%������ ��'�%��������'!����������������������8�-�������54�!��%� '��)���� ��*�������% �+�������� ������������������8� -����$�� ��� '� ����� ��'����%���*��!����'������� ����� ���!��������)���'�%�������� %���*�������' ������)���!���'����%���54�!�'���� ��-����������+� ���'� ���*��!�����������*�����'�� ������������*% �+������'������*��!�����'���������������8��������%����)��*�����'������'�����-���������������!���������� ����-�� �- ��*����������*��+�! �*��� ��������$54�!��%� '��) �$ ������'! ������!�� ����� ))�����������������8���-���'�������-$� ����� ���'���54�!� -����$�)2���������'������������* ���%��������)�� -����$54�!� -����$�):���;��� �'��� '!��������'�����������54�!��))�'���)%������ ��'������� ��������!�'�%%���' ������������$ ��������'��� �����'�%�������������%����)��%��!������!�����'�%%���' ������������$54�!���'��� ��������� �����������������8�������%���������*��+���$���%�� ����!��-������������'������������%������7�������'����'����*��!������������8��� ���������$%����)�!���������� ����*����������*��+54�!���'��� ��������� ������!��%���%��� �����)������������8�-���������� ���������'�������!������ ������*!��!���!� '������! ��������������� ����� +����%�����'�%������������ �� ''���� ��� ���'�� ����*���-���''���)���� '!�������!����� �� ���!���� ���'���� �����54������'�����������)����� ����)���� � ����������������54�������)�' �� ������'! �����<������ ���' 8� -����$��*�������������������! ������ ����� ����7���%��� ����)�* �� ����' ������������������*��'!����������)� �����)���!��;=����*��+54�!��%� '��) ���������*��+���)��% �'����'������ �$���)��% �'����������������)��%����'�����*��+' � '��$ ����!�� �������%� '�����������)��%�!���'��)���� �����)�!�>��<�� !���9- ������������ ���!��;=����*��+� �'����%�� ���-$�!�0���� ���%%���' �������%%������8������� ��?��������� ��������������@ ��������%������!��� )���54�!�'�����)'�%��� �'�*��!����� ���$% �� ����� ���'�� ��$��7����%������� ������!�0���� ���%%���' �������%%������8������� ��?���� �������$%����)��! �'��ABB�����'�����!��;=����*��+54�7���%���) ������� ��� ���� ��������������� '�������!��-�� '!���)���*��+����)��% ������'!�����$��'����$54�!��� -����$�)�!���� ����������)��%��������������8���7����%��������� ����%������� �����������������8�-����������� �����54�����%����)�!�% �+�����*!�'!������������'�%�����-�����%� '���-$'! ������������' �����!��) '������'! �%���� �$����'$���� � ������� ���$'! ��������!�������� �) '��������*!�'!������������! ���'������5 ��4��!�����+���)����'��)��%��%�����%���������������8�)������*��!�!���'������� ��=�'! �����%%���������'���������0��%B�#C)���!�$� ������;�'�%-���B����D� � %��������� �������% B��(���+0 '���� ,

������������-��������!���)��* ��#���+����� ��%���� ���� ��� -��5!�*�����$���!��������� '� ��������� �'���)��* ��#���+����� ��%�����*!�'! ��- �����'����������'� ����� ����� +���$ ��)�!�� ���)�!��������� ���� ������������������-��� �������-��'�$���� �� �$�����������)��* ��#���+����� ��%��������)��'������� )����!�� ���)�!������ ��

Page 4: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� @

� � ��� � � ���

����������������������������

�����'�%����� �� ����%������� ?�!�����'� ����%���'����������'������� �����%� ��%���'��������%��%��� ��$������%����)��-�� ������ �����������%���� �����'�%� ��= ����������! ��E=��F)������ ���!�*�����)� ��� "�����D)������ �����)��% ��%-���% $��� ���������������

���������� ��� ���������� ���

�!����� "#$� "�%& "�'# "�% �

(���%��!�������)���� *"$'+ *"�%�#+ *" ��+ *"�%�'+

,������������-���.��

�!���������� "$' "�%�# "�/ "�%�

0���������� "�$$ "�%&' "1'# "�%&$

0�2���� "'1$ "�%# "/$/ "�%#�

Page 5: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

3�4���������!��)=��'�����?))�'��

Page 6: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �

�!�������5���6����������� ��!�������5���6����������� ���!�����������!��������������7����4�8��!�������7����4�8��!����

4 <����������� �������� '+������� �

4 �'7���������)�������))��� ��� ���G&�

4 ��''���)������#�))�)��' ��!���-�������

4 =����������'!�����$�� ����!��

H � -���?��-������������*���

H =�#;?-������ ''���� ����

H @I-�������' �� �������

Page 7: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� J

������������������������������������������

9�������

4AK���*�!�������'��������

4BBK���*�!�� �/�����?�L;�

4��/�����?�L;�% �����)�J �K

7�����������

4DK��'�������������

4DK���*�!�� �/�����?�L;�

4��/�����?�L;�% �����)B� >K

8����������

4����������DK

4BBK���*�!�� �/�����?�L;�

4��/�����?�L;������'�% ������)�@ JK

Page 8: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� >

�������:.���5!������9��������3����.�������:.���5!������9��������3����.

4 ��'�� ����! ���)���#� ��'����%����'������

4 < '���'���%�'�))�'�� ������������'!��� �����

4 ��� ����)@A>C���"

4 ��#)�'����!��!��� ���'����%���

4 M�������! ���)����#� ��'����%����'������

4 �!������%�����������-�'��-�����*�!

4 �B�C��� ������"

4 ����%� '���-$���'���%���� ����'�� ����'����%��%��� �����

4 &��!������'���������'�����%�������'����%����������'�����������!�% �+�����%��� �� ��! ���������)����

Page 9: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� A

�����������;������(��;��3����.���������������;������(��;��3����.�������<��=����4���<��=����4

4������'����� ����������-����� �������'�

4��)���� ����% �+���

4=�����% �+�����%��� ����!��!���!���*���)

�����������������'��

4���������������������*��+ �����

4�������'������ ���������'�� �������'��

Page 10: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B�

����������>�����<�8!�������������>�����<�8!���

4 I���� ������-�� ��� �)���' �!)��*)��%

���� �����

H�����������))���' �!)��*��BM�)����

4 ���������������������'���-������� ��

���*�!����� �����

4 �����������! ��-�$- '+����B>%���!�

4 �������������������)�� ����������

Page 11: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

?!�������?!�������

7���7����!��)?��� ����?))�'��

Page 12: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B�

?��:�������0.����<��������,�4�?��:�������0.����<��������,�4�

��!������0�����!������0���

� =�� �����*�������% �����

� ������;<������ ���

� : �����*�������-�� �- ��

���*��+

� ������*�������� � �������

� =�'�������� ���:;

��������N% �����

� ������*�������' -���������

� �$����$��������

� �))��� �������� ����

Page 13: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B�

�����0������� @�������0������� @��

� �!���

� ���

� ��������'����

� L� �������������

� L�����������

� 2�������� � �� ����!��

� ����� ����! ���������)����

� &�'!�����$���������

� � -��-�������

Improve Build On

Page 14: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B@

8.������<������8.������<������

Year-over-year comparisons

DR

IVE

RS

AC

TIO

NS

iDENCDMA

=������-� ��%��� ����

�����%����������'������ �����

���*��+������%���

�����)�' ��'���������'$'! ����

� ����� ��

� L����� ����� ��

�����%��'�����%��

L� �������������

�����%��'�����%��

L� �������������

��- �����N' � '��$%�%�

��%��������EL����F

CO

MP

ON

EN

TS

Page 15: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� BD

�����<�����8�����������4�8.���������<�����8�����������4�8.����

4 �'7��������'! ����

H &��!���'���������'�����-�%�����#����*��!'�%��������

H 0���!��'��������!������������'����;=�% �+���

H ���+#- ������%��� ����)�'����������������)

��-���%�

4 L ��% � ��%���'! ����

H �%��������:'����%����������'�

H I� �� ��������� $���'����%���

Page 16: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B�

4 ������)� ���%�����%����

4 =�'������ �� ��$��)���������'�

4 ��%���)����� ��N���'���

4 �����)�' �����*��+������%����

4 �����%��' ����! �'�%����

8��������5!���������������;��8��������5!���������������;��

Street Level Maps

Store Redesign

Page 17: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� BJ

0 �>�8.��������A�����0��������0 �>�8.��������A�����0��������

DR

IVE

RS

=��%�� �����) ))��� ���� %���

0 ��N0����-��

��'�� ����) %��$�� ��

��*-��������� ��))������

<��� ���������*�����'��� ��

AC

TIO

NS

��'�� �������'���������'���������'��

��%���)���� ���� ��N���'���

��/���%�����-��������� ����'���

��/���%������ ��' �����'���

CO

MP

ON

EN

TS

Year-over-year comparisons

� <��

� 2�������� �

� ?��� ��

� 0���N?�!��

Page 18: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� B>

��!��;����8�������������!��;����8�����������

4 =))�'������7����� �'���'������

4 L$����)B"�J�����'��� ���'��%��� � ��� �

'���� ������������*����� �����

4 ?��� '+�� '!������������� ��������$�������

H ������������ �����������'�%����� ����

������� �������! ��-���������)�����'����-$

O=��

H ������������������)���-�������� �)��%*��!�%��'�

H ?�� ����)���� ))����� ��

Page 19: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� BA

�!�����3�;���B���.��C�����D�!�����3�;���B���.��C�����D

4 (��*���,���!�� ����8�%�����*��)�����*��+

H 2��!������0 ��N0����-���< $��'������$����� �

H ���*��+-����)��%����! � �!���' ��*��! ��� $

���+)����� � ����

H ��$�� '�' �-� *��+�� '�

4 � ���� �%��� �������*��+-�� ���P���

4 ������-� �� ������*��!������% ����-� ��

Page 20: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

$300

$450

$600

$750

$900

2Q05 2Q06

7�;�������9��������,�=����4�7�����.�!

4 � �����������-�� �- ��*����������*��+'���������������

4 ������������*���������< ��-�'��-��������� ���7����� ��$

4 =�� �����=�#;?����)����������� � ����-$O=��

4 L�������=�#;?����)����������� � ����-$O=��

Wireless Data Revenue

(mill

ions

)

Sprint Power VisionSM

Subscribers

0

300

600

900

1,200

4Q05 1Q06 2Q06

(thou

sand

s)

$2

$4

$6

$8

2Q05 2Q064%

6%

8%

10%

12%

14%

Data ARPU % of Reported ARPU

Wireless Data ARPU

Page 21: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �B

����;��;��(�;��������<����

4 ;�))������ ���! ������

H � %�����A��

H � �$�����QC � � 8

H :I0���'

H &���J��*

H L� '+-���$JB���

4 ;� �#%���! ������)��!���� $�

H ����� ������������ ������ ����������;=�- ��

H ����� �%����������'��������J

4 <������ ��-� �������;<���������@"

4 ���' ���*���-�)��������'��)��=�#;?����Samsung A900

Dual-Mode

LG Fusic

Sanyo 6600 Katana

Moto SLVR

Page 22: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

:��.�����4��;������

4 < ��� ���������&&�� ����!����������

H �������!���;=����*��+

H ;���������� �����);� �<���! ������

H ��������������������#- �����

4 �;<����*��+*���-�'�������#���%�� �)��%

H =�� ����� ����'�� ����' � '��$������ �����*��+)��

��-�'��-���� �������

H =�� �����=�#;?����)��������

H L��������-�������=�#;?����)��������

H !�����"#)��� ��'!�)M��!���)��% �'��&&�����>

4 �� �@I��'!�����$ �����'�%����! �*���������

-�� �- ��*����������*��+N�����'���� ����!��

Page 23: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

�������9��������8=������<������

4 ��*�������' -��'�%� ����*��!�� ��$������������

��-�'��-���

H ��'�� ���)@@K���'�;�' ��B�K��'�� ����7����� ��$

4 �"��' -����������)�� ��������'�� ���)��

��7����� ��$

4 $����%�"������ ������)&�%�2 ������� �����!��

H ��*D#$� � ����%���

H �>%������!�%��� ����-$&�%�2 ����� -��

4 2��!��* ����%����*��!��B�%���!�����'��������' -��

'�%� ����*��!��������' -�������!��$��-�'��-���

Page 24: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������

������.��!��)0�� �'� �?))�'��

Page 25: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �D

0����!���.�����

4 ;�����������%������$�������

4 ������ ���� '7���������))��� ��� ���G&�

4 ��''���)���$����#�))��' ��!���-�������

4 �%������� �/�����?�L;�% �����

4 I���� ����������)���' �!)��*)��%���� �����

4 < ��� �����������- � �'��!��� ��)�� �'� �

)����-����$

4 ������'����'������������������)�' ��' �!��

�! ��!������

Page 26: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

��������@��.���.����������@��.���.��

����*�������?�L;�% ����� ��' �'�� ��� � �/�����?�L;�RE2������������'���������S*!���� ��� ))��� ��� ����!����������F "������)������ ��'�%� �����"�����D���)��% )������

���?��� ����������� TB���B@ #BK DK

2������������'�������� TJ�>�� �K AK

:���;��� �'�������� TB��@B #�K #DK

��/�����?�L;� T���BA AK B�K

2���������/ ?�L;� T��A�D AK BBK:���;��� �'���/ ?�L;� T�JD BJK DK

��/�����?�L;�< ���� �@ JK S�>�-�� SB��-��

2�������< ���� �J �K S��J-�� SJB-��

:���;��� �'�< ���� B� >K S���-�� SBDD-��

�"#���� ��7����� � ���� ��! ��� �! ���ET%�������F

Page 27: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �J

�������8�.������3���������������8�.������3��������� )� ���� )� ���

BF2�������' �����'�������#- �����' ��� � �F&�� �' �����'�����TAD%������)��%'����� �� �F�������% $��� ���������������

0�2�����?�A(0

8!��5

0�2�����?�A(0�

������!��5

B���;���B��3����.

9�������&

" %'

"&%&

"&%'

7���

(������

"�%#

"�%

"�%&

:���

"#%

"&%1

"&%'

�#E

ET-�������F

Page 28: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �>

����������������������������������������������

" #%#

� � ��� � � ��� � � ���

:������=� ����(�=� ����<���������=��

"�%1

8�.�-,����=�����������

"&$%'

"&'% "&%#

>�8��F�������

�� � ����������=����<������

�!����<��������F��������

�<��G:�

������>�8���F�����������

H�4�&I

�����<������.��<�"1%�A

�����<������������=���<�

" #%$A

�����(�=�J0��������0�2%�

?�A(0��<�&%�G

�,�����������;��������

����������

�0;�����������<���=��K$E

Page 29: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �A

������������3�����������8��������� ������������3�����������8���������?!�������?!�������

4 �������� ������� �������������)������������

H 2����������������)T�D ���T�D JL���'������T� A��TBL)��% �G&�

����� '7���������

H :;���������)T� @��T� DL

H ���� #'�%� �$���%�� ������) ������% ���$TJ��<

4 ��/�����?�L;��)������������&�

H 2������� �/�����?�L;��)TBB J��TB� �L��'������ ����� T@��<

)��%��'��� '7����������)�G&� �����

H ������ TA��<)��%:;

4 <����������� ����'�����) ������% ���$�� �

4 � ��� ��������������)��� ��������

H ��'�����T���<�)��#- �����' ��� � ��T>��<�)��!����#- �����

'�����! ����% ���$*���-���'����� ����'���% �����

Page 30: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

���� ���� �;����3��������� ���� �;����3�����

����3�������� �������������� �'����!�*�����)�����#'�%� �$���%�� ������) ������% ���$TJ��%������ ?����� ��������� �'���'������!��������� �'�-���������!�*�������-�������� ��BB%���!�)��%�� %�� ��=��������� '7����������-����������'���� �$�%� '�)��% �!�:�' ��!���-�������

"1&L

���;���� ���� �;����� ���3����� 3�����

"1&����"1&%�

�=����=������0 �>�������

ET-�������F

��5�����.��������=�����<�����G:��-�

>�8�

"�%'�� "&%�"�%��� "&%�

Page 31: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �B

���� ����0�2�����?�A(0�3��������� ����0�2�����?�A(0�3�����

����3?����� ��������� �'���'������!��������� �'�-���������!�*�������-�������� ��BB%���!�)��%�� %�� ��=��������� '7����������-����������'���� �$�%� '�)��%�!�:�' ��!���-�������

K"&#%�

���;���� ���� �;����� ���3����� 3�����

"& %��� "& %'

ET-�������F

��5�����.��������=�����<�����G:��-�

>�8�

0!!��5%�"�%1"�%��� "�%/

�=����=������0 �>�������

Page 32: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

Invest in Core Business and

Growth Opportunities

8�.�(�����=�������������

Mandatory Financing

Requirements

Return cash to shareholders in form

of dividends and share buybacks

Maintain Investment

Grade Rating & Strong Balance

Sheet

Discretionary Cash

Free Cash Flow From Operations

Strong Liquidity

Page 33: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

8��������.��.������M��8��������.��.������M��

4 ��7���$�������������� ���%�-����$�����'��

4 ��������������'���-�����������! �'����

'�%�������� �� �� ��

4 ����������*� ���#'�� �������*�!��������������

��'������@I-�� �- �������'��

4 < ��� �����)�� �'� �)����-����$ ��������%���

�� ��� ����

4 �����������������������! ��!���������!�

)��%�)����% �+�����'! �������B>%���!�

Page 34: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �@

7���7����������?=2����;�������?=2����;��

4 I��*��������) �����! �� ���' �����'�%�����

4 �%�����'��� �/�����?�L;�% �����

H �����������������%������$�������

4 ;����$����� ����@I*�������-�� �- �������'��

H =���'��� +?�L;����������)�����! �DK�����>

4 ��������������� ��������' �!)��*�

Generate High Returns on Invested Capital

Page 35: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

���������-�0������

3�4�������)�8�?

7���7��)�8??�

������.)�8�?

���������)�M�

Page 36: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� ��

��������������������)�� �'� �%� ���������� ������������� ��$ ''����� ''�����������'�����EI���F ������� �/���%������I���E���#I���F &!����#I���)�� �'� �%� �������)��'��������$'��������������� �� ��%� ������)��7�����$����)�� -����$�����)��% �'�'�%%���$����-$�!�������%���'�%%����$)��'�%� � -����$�������� &!������#I���%� ����� �����%� ����%��������� ''�����������'���������� ��$ ''��������!�������� ��� &!���%� ����%�����!����-�'����������� ����������-����� � ��-�������)����!���)��% ����'��� ���������)�� �'� ��� ��%�������� ����� ''��� �'�*��!I��� 2�! ����)����-���*� '!�)�!����#I���%� �����*�����-���!���%� �����% $���-��$���$%�������%�� �%� ����%������%�����-$��!��'�%� ���� ����������������������'��'��� ������)�!������#I���%� ����������)�� �'� ���������� L�' ���������������������������'����'� ����%��! �%��!��''�����!�)������ �����)���' ��� ����������� � ������)��� ����))������! ��! ����������� ��I���#- ���)�� �'� �%� ����������������������������������'��'��� �������I����)���)��* ��#���+���)�� �'� �%� ����� &!�%� ������������!������ ����'�����!�)����*���3

0�2�������������!����.���*���+�����)���� ���'�%�)��%'������������� ������-�)������'� ����%������)� � ���!��������=��' �'�� ����!����� 0�2���������=�<����0���������� ����)���� ���'�%�)��%'������������� ������-�)������'� ����%� �� %����9 ���������)� �� ���!��������=��' �'�� ����!����� &!������#I���%� ������!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%����)���� ����� 2�-�������! ��!���%� ����� �����)��-�' ����!�$ ���*������������� �� ��������)��% �'�)����))�������������� %���'�%� � -��- ���-$��'���������%��! ��������� �����!������������ ������)���-���������

0�2��������������������)���� ���'�%�E����F)��%'������������� �����-�)������'� ����%� 0�2����������������=�<����0���������������)���� ���'�%�E����F)��%'������������� �����-�)������'� ����%� �� %����9 ���������)� � &!������#I���%� ������!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%����)���� ����� 2�-�������! ��!���%� ����� �����)��-�' ����!�$ ���*������������� �� ��������)��% �'�)����))�������������� %���'�%� � -��- ���-$��'���������%��! ��������� �����!������������ ������)���-���������

0�2�����?�A(0�����)���� ����� ������'�%�-�)��������'� ����� %����9 �����������'������ �� �����%� ��%����� �����'� ����%� 0�2�����?�A(0�,��������0�2�����?�A(0����;����,�����������������/�����?�L;��������-$���#�7���%���������� ������������)��*������� ����/�����?�L;��������-$������� ������������)��:���;��� �'� ���!���!*�! ��������-�� ��� ��$��%�� �%� ��������!�� ���*!�'!*�' ����(��/�����=L�&;��, *���*����!����%��/�����?�L;� ����/�����?�L;�< ���������'��-��!�%� ����*���� ���%���'�� ��$��)��'���!����%�����)�!�%� ���� &!������#I���%� ������!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%����)���� ����� 2�-�������! ���/�����?�L;� ����/�����?�L;�< ��������������)����)��% ���������������-�' ����!�$ �� �����' ����)�!��������! �����)��% �'��)����������-����������� ��������'��������� -����$��)������'������ �$����������'! �' ��� �����������������'���% '7��������� ����!��������%���� ����� -����$����'�� �������'���-� 2!��������'� ���� �� %����9 ���� ��'������������� ����'�������������� ��$ ''����� ''�����������'�������!��������������% ���$������������#' �!'������������ ���' �����)'���� ���'� ���*��!����#����� ����� '7�������'������'����������������� ��/�����?�L;� ����/�����?�L;�< ���� ��' �'�� �����'�%%���$���� � - ���)������������ � �$��� ��'������ ���� ���'������� �� �� ��'�%� ���!��������' ��)��������� �������)��% �'� ��� ����)'�%� ����*��!���!�����'�%%���' ������������$

�����8�.����������)���� ��!�'! �����' �! ���7��� ����������!�'! ��� ����-��������%�����'��� ����'�����������'����)��%'�%%�� ���'+ ����!��)�� �'��� '������������ &!�����#I���%� �����!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%����)' �!)��*� 2�-�������! �0���� �!0��*�����������)����)��% ���������������� � �$��� �����% � ��%��� -����!�' �!����� ���-$���'������� ����� )����������� ����������� ����� -����$��)����'!��������-�% �������� ����!��)�� �'��� '�����������'���������'������ �$��)�� �'��� ��������%����)��-� �����'! ����� ���)������%����

����(�=����'������� �����-����'������'������% �������������' �! ���7��� ����� ��'������% �+�� -����'������� &!�����#I���%� �����!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%�����))�� �'� ��������� ��' �!)��*� 2�-�������! ����;�-������������)����)��% ���������������� � �$��� ��'������ ���� ���'��� -����!�' � '��$�)�!�'�%� �$������'��!���-��� � ���%��������' ��� �����'����

����(�=��J�0��������0�2�����?�A(0����!�� ����)����#���% ��'��������-� ��' ��� ��� ���-��� ����� ��)P��������������/�����?�L;�)���!���'���7� �����)����%���������-$)��� &!�����#I���%� �����!����-������� ����������-����� � ��-�������)����!� � �$��������������!��� ��%�����))�� �'� ��������� ��' �!)��*� 2�-�������! ��!��%� ���������������)����)��% ���������������� � �$��� ��'������ ���� ���'��� -����!�' � '��$�)�!�'�%� �$������'��!���-��� � ���%��������' ��� �����'����

������##I���<� ����� ����'��'��� �����I���<� ����� ����'��'��� �����

Page 37: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �J

����300�� �������������

0���<

H���#�)� ���

&�� �;�-� �����BT

:���3� �!��! �� E���B�F

:���3�������% �+�� -����'������� EJB�F

:���3������'���' �! EB�B�@F

���;�-�U BJ�>D�T

����3��'�� ���������-�)��%��� '7����������JRBR�� B��B�

���)��% ���;�-�U BA�B�DT

��/�����?�L;�)���!��!���%���!������P���������� ���BAT

U@

���� ��9����/�����?�L;�U B��>J�T

����<��������(�=��J�0��������0�2�����?�A(0N &%��������������

Page 38: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �>

����300�� �������������

(millions)

Long Corporate &For the Quarter Ended June 30, 2006 Consolidated Wireless Distance Eliminations

Operating Income (loss) 712$ 660$ 155$ (103)$ Special items (a)

Restructuring and asset impairments 40 33 7 - Merger and integration expense 113 - - 113 Adjusted Operating Income* 865 693 162 10 Depreciation and amortization 2,354 2,242 113 (1) Adjusted OIBDA* 3,219 2,935 275 9 Capital expenditures 1,359 1,064 200 95 Adjusted OIBDA* less Capex 1,860$ 1,871$ 75$ (86)$

Pro formaFor the Quarter Ended June 30, 2005 Wireless

Operating Income (loss) 690$ Special items Restructuring and asset impairments 19 Merger and integration expense - Adjusted Operating Income* 709 Depreciation and amortization 1,932 Adjusted OIBDA* 2,641 Capital expenditures 1,586 Adjusted OIBDA* less Capex 1,055$

Page 39: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� �A

����300�� �������������

�����������

E%�������F H���#�)� ���

���BAT

B���B@

:���3=7���%���������� EJ�@F

A��A�T

�@ JK

?��� ������'�%� JB�

?��� ������'�%�< ���� J BK

&�� �������� �����������

��/�����?�L;�U

&�� ���������'��������

�������� ��� �/�����?�L;������'�% ����U

Page 40: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� @�

����300�� �������������

(millions)

Quarter Ended Year-to-dateJune 30, June 30, June 30, June 30,

2006 2005 2006 2005Wireless Pro Forma

Adjusted OIBDA* 2,935$ 2,641$ 5,622$ 4,973$ Service, wholesale, affiliate and other net operating revenues 7,800 7,153 15,485 13,994 Adjusted OIBDA margin* 37.6% 36.9% 36.3% 35.5%

Operating income 660$ 690$ 1,096$ 1,119$ Operating income margin 8.5% 9.6% 7.1% 8.0%

Long DistanceAdjusted OIBDA* 275$ 262$ 511$ 518$ Total net operating revenues 1,641 1,722 3,310 3,437 Adjusted OIBDA margin* 16.8% 15.2% 15.4% 15.1%

Operating income 155$ 132$ 259$ 271$ Operating income margin 9.4% 7.7% 7.8% 7.9%

Page 41: sprint nextel Quarterly Presentations 2006 2nd

����������������������� ���� ������!���������� "�#�������������� �� @B

����300�� �������������

June 30, June 30,2006 2005

Adjusted OIBDA* 6,163$ 2,943$ Adjust for special items (267) (58) Proceeds from communications towers lease transactions - 1,195 Other operating activities, net (a) (1,259) (128) Capital expenditures (2,913) (1,314) Dividends paid (150) (373) Proceeds from sales of assets 157 211 Other investing activities, net (141) 525 Free Cash Flow* 1,590 3,001 Decrease in debt, net (3,963) (1,015) Retirement of redeemable preferred stock (247) - Proceeds from spin-off of Embarq, net 6,268 - Discontinued operations activity, net (b) 346 15 Purchase of PCS Affiliates, Nextel Partners and Velocita, net of cash acquired (9,755) - Change in restricted cash (892) Investments in debt securities, net 1,037 (85) Proceeds from common stock issued 326 106 Other financing activities, net - 27 Change in cash and equivalents - GAAP (5,290)$ 2,049$

June 30,2006

Total Debt 23,301$ Less: Cash on hand (3,613) Less: Restricted Cash (1,124) Less: Current marketable securities (712)

Net Debt* 17,852$

(a) Other operating activities, net includes the change in working capital, change in deferred income taxes, miscellaneous operating activities and

non-operating items in net income (loss).

(b) Discontinued operations activity, net includes $6.6 billion from the issuance of long-term debt.

Year-to-Date