SOMACIS KOREA Investor Relations
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Transcript of SOMACIS KOREA Investor Relations
SOMACIS KOREA Investor RelationsSOMACIS KOREA Investor Relations
Aug 25, 2005
HDI Printed Circuit Board HDI Printed Circuit Board
ContentsContents
About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
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About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
About SOMACIS KOREAAbout SOMACIS KOREA
㈜소마시스코리아는 HDI PCB 전문 생산 판매 업체입니다 .
PCB PCB 생산 생산 & & 판매판매 PCB PCB 생산 생산 & & 판매판매
1515 년 업력 년 업력 && Know-howKnow-how 1515 년 업력 년 업력 && Know-howKnow-how
지속적 지속적 R&DR&D 를 통한를 통한 우수한 기술력 확보우수한 기술력 확보
지속적 지속적 R&DR&D 를 통한를 통한 우수한 기술력 확보우수한 기술력 확보
The present in 2005The present in 2005
2005
Viable Korea 와 (VK) 공급 계약 체결
LG-Philips LCD 와 공급 계약 체결
삼성 AM-LCD 와 공급 계약 체결
상호명 변경 ㈜오리엔텍 → ㈜소마시스코리아 (3 월 )
SOMACIS (in Italy) 와 투자 계약 체결
SOMACIS (in Italy) 와 공급 계약 체결 추진 중
※ UL 등록 , ISO 9001, ISO 14001 인증 업체
※ 삼성 ECO Partner, 삼성 ERP 우수업체 선정
CAPA : 25 천
㎡ /月
자본금 : 132
억 7 천만원
Liquid Crystal Display Liquid Crystal Display 43.3%43.3%
Electronic Items Electronic Items 15.4% 15.4%
Cellular Phone, MP3Cellular Phone, MP3 41.3%41.3%
삼성삼성 AM-LCD AM-LCD 38.0%38.0%LG Philips LG Philips 5.2%5.2% 현대현대 LCD LCD 1.8% 1.8%
VK VK 12.7%12.7%KBT KBT 7.0%7.0%벨웨이브벨웨이브 4.2%4.2%
삼성삼성 STO 8.6%STO 8.6%삼성블루텍 삼성블루텍 1.9%1.9%
Structure of Sales in 2004Structure of Sales in 2004
152185 205
353
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004
22%22%
6.6
-15.8-29.0
4.64.0
-35.6
-52.3
-4.12001 2002 2003 2004
영업이익률영업이익률
경상이익률경상이익률11%11%
72%72%
【 단위 : 억원 】 【 단위 : % 】
매출 성장 추이매출 성장 추이
PCB 산업현황PCB 산업현황
PCB 추세PCB 추세
경박단소화 , 고밀도화 , 고집적화경박단소화 , 고밀도화 , 고집적화
빌드업 PCB 시장 확대
“ 전자제품의 슬림화 , 소형화 추세”
PCB 산업 추세
PCB 산업의 특성PCB 산업의 특성
100% 주문생산
복합기술 집약산업
설비중심의 장치산업
진입장벽이높은산업
[ 빌드업 PCB 의 사용 영역 확대로 급속히 수요 증가 ]
2003 20052002 2004
32,10532,105
2,2582,258
World Korea
33,09833,098
2,3382,338
34,45334,453
2,4782,478
37,41637,416
2,6022,602
4.8% 3.4% 8.0% 8.6%
200640,26040,260
2,7612,761
7.6%
• ’04 년 對比 ’ 05 년 8.6% 성장 예상 ( 고밀도 회로기판 생산 증가 )
• IT 경기 둔화에 따른 부품 수요 둔화 , 단가 인하 영향으로 경영 악화 예상
• 고기능 부품 생산 기술이 낮은 기업은 단가인하 압력 가중 전망 【 단위 : 백만USD 】
PCB 시장 전망PCB 시장 전망
[ 빠른 시장변화 및 기술추이에 대응 , 지속적인 R&D 로 경쟁력 제고 ]
1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년
MLBTech
Laser Via Tech
Stack Via Tech
R-F PCB Tech
TechnologTechnologyy
DS Tech
← 빌드업 A, B, C, D Type 개발 & 양산 →
기술 개발 현황기술 개발 현황
연구개발 과제 내 용 효 과
Stack Via 공법한정된 설계면적을 극대화하기 위해 Via Hole 위에
Laser Via Hole 을 가공하는 공법사이즈 축소 , 많은 회로설계 추가
Laser Via 공법Laser Via Hole 을 1 차 동도금을 거쳐 Plugging Ink 를
채운 후 2 차 동도금을 실시하는 공법
IC Chip 사이 Short 방지 , 탁월한 접착력
확보 , BBT 에러 발생율 해소
전면 Etching공법
RCC 의 Copper Foil 을 전면 부식 후 Laser Drill 을 거쳐 동도금을 하여 고집적 미세회로의 형성을 가능하게 하는 공법
Laser Via Hole 의 사이즈 축소 , 양호한
가공 및 도금상태 , 미세회로의 형성
Controlled Impedance
통신 , 고속 Backplane, PC 및 PC Bus 를 포함하는
고속컴퓨터 , 비디오신호처리 등의 제품에 적용 가능당사 휴대폰용 PCB 에 50% 이상 적용
HAL 대체용 금도금
전도성이 우수한 금재료로 도금하여 User needs 에 대응 금도금 표면처리를 수행하여 경쟁력 제고
Large Window 공법
Void 의 불량을 방지하기 위해 Copper 가 Open 된
Window 보다 Beam 이 작게 조사되게 하는 새로운 공법
끊김 현상에 의한 Laser Via 의 품질저하
문제 해결
[ 지속적인 R&D 의 선행으로 복합기술이 요구되는 PCB 제조에 다양한 기술 보유 ]
기술 보유 현황기술 보유 현황
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About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
About SOMACIS KOREA
Corporate Identity
The first half of the year in 2005 (Review)
The second half of the year in 2005 (Preview)
Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
[ 단위 : 백만원 ]
’05 년 상반기 실적’05 년 상반기 실적
매출액 8,652 9,444 8,871 9,945 10,783
영업이익 611 1,392 -857 463 325
경상이익 593 823 -146 768 93
경상이익률 6.9% 8.7% -1.7% 7.7% 0.9%
‘04 년 1Q ‘04 년 2Q ‘04 년 4Q ‘051Q ‘05 년 2Q
’05 년도 하반기부터 빌드업 제품 매출 증가 기대
Correction of ErrorCorrection of Error
중형거래선 발굴 (KTFT)
해외 대형 거래선 발굴 지속 (3Q~ 거래 예정 )
해외 IR, 국내 IR 등 지속적인 기업 마케팅 활동
대형거래선과의 매출 확대 ( 삼성전자 , LG-P 등 )
기업이미지 세계화 추진 ( 해외 IR, 해외영업 추
진 )
Correction ErrorError
’05 년 8 월 이후 수주 물량 증가 추세 ( 전월 대비 17% 증가 )
판매가격 하락
해외 거래선 발굴 지연
경영계획 대비 매출 미달성 , 경상이익 달성 ) (
매출 달성율 : 96%, 경상이익 달성율 : 160%)
’05 년 상반기 , 대내외 경제 환경 분석 오류
( 환율 , 유가 , 이자율 , 내수 경기 침체 장기화
등 )
AgendaAgenda
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Focus on Investment
創立 創立 1515 周年 周年 『『흑자기업으로 확흑자기업으로 확립립』』
흑자 사업
구조 실현
고부가가치
기술력 확보
Global
Market
창 출
조직 문화
일 류 화
’05 년 경영방침’05 년 경영방침
R&D 현황R&D 현황
2,6621,699
451648
2.2%
4.8%
3.5%
5.5%
'02 '03 '04 '05
R&D (백만원) R&D비율 (매출액대비)
R&D 투자 Trend
기술팀
D/F 및 Drill 기술 연구개발PSR 및 도금 기술 연구개발레이저 드릴 기술 연구개발R-F PCB 기술 연구개발
신제품 기술 개발 연구소 운영
88.1
85.7
80.7
78.3
21.719.3
11.914.3
72747678808284868890
2003 2004 2005E 2006E0
5
10
15
20
25
수출 내수
【 단위 : % 】
Global Marketing 주력Global Marketing 주력
중국중국 - 2- 2 개개
유럽유럽 - 2- 2 개개
북미북미 - 1- 1 개개
남미남미 - 2- 2 개개
해외 수출 전략해외 수출 전략
Liquid Crystal Display Liquid Crystal Display
35.8%35.8%
Electronic Items Electronic Items 8.9%8.9%
Cellular Phone, MP3Cellular Phone, MP3Note-Book, Camcorder,Note-Book, Camcorder,
Digital CameraDigital Camera
55.3%55.3%
고다층 고다층 매출 확대매출 확대
유럽유럽 , , 북미북미 , , 남미남미
해외시장 진출해외시장 진출
’05 년 제품 포트폴리오’05 년 제품 포트폴리오
주력 제품 Trend주력 제품 Trend
’05 년도 하반기에는 HDI 고부가가치 제품 비중 확대 주력
B/UP - 22% 55% 41% 55%
LCD - - 9% 43% 36%
MLB 44% 51% 31% 15% 9%
D/S 56% 27% 4% 1% 0%
2001 년 2002 년 2003 년 2004 2005 년
“ 경박단소화”
5,000 5,500 6,000
25,000
22,000
10,000
15,000
6,000
8,000
3,0004,500
17,000
10,000
5,000
2,0000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
'02년 '03년 '04년 '05년
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
MLB Total Buildup LCD
【 단위 : ㎡ /月 】
CapabilityCapability
1615
1413
12
9 98
76
54
87
65
43
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
D/S 4Layer 6Layer 8Layer 6L Build-up 8L Build-up
(Lot)양산 Sample( )표준 Sample( )특급
【 단위 : 日 】
Lead TimeLead Time
’05 년 하반기 계획’05 년 하반기 계획
8,871
13,000
9,5008,364 735
308
-146
-253
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
'04년 3Q '04년 4Q '05년 3Q '05년 4Q
-500
-300
-100
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
매출액 당기순이익
[ 단위 : 백만원 ]
AgendaAgenda
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Focus on Investment
【 단위 : 백만원 】
35,33143,228
90,000
130,000
13%20%
3%5%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2004 2005 2006 2007
0%
20%
40%
60%
80%
Sales Net Profit
중점 추진 전략
고객만족 주의 - 품질혁신 - 납기만족 - 가격 경쟁력 제고
고부가가치 제품 집중 육성 - 고다층 빌드업 매출 확대 - LCD PCB 생산 혁신 - 고다층 통신기판 해외거래선 발굴
신제품 & 제조 혁신 기법 도입 - R&D 집중 지원 ( 신제품 , 제조기술 등 ) - 차세대 고부가가치 제품 기술력 조기 확보 - R-F 및 Stack Via PCB 생산력 증진
Vision of SOMACIS KOREAVision of SOMACIS KOREA
【 Unit : sq.meter/Month 】
55,00050,000
22,000
45,000
25,000
30,000
6,000
15,000 25,000
25,00030,000
16,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
'04 '05 '06 '07
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Total Buildup LCD
Vision of SOMACIS KOREAVision of SOMACIS KOREA
Liquid Crystal Display Liquid Crystal Display
34.3%34.3%
Electronic Items Electronic Items 2.1%2.1%
Cellular Phone, MP3Cellular Phone, MP3Note-Book, Camcorder,Note-Book, Camcorder,
Digital CameraDigital Camera
63.6%63.6%
Vision of SOMACIS KOREAVision of SOMACIS KOREA
15.2
6.34.4
-15.8
-29.0
12.8
5.14.0
-35.6
-52.3
2002 2003 2004 2005 2006 2007
영업이익률영업이익률
당기순이익률당기순이익률
【 단위 : % 】
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Plan of the year in 2006, 2007
Focus on Investment
Investment PointInvestment Point
( 주 ) 소마시스코리아는 주주의 권익신장에 최선을 다하겠습니다 .
“ 2005 년 휴대폰 시장 성장세 ” “ 지속 전망 LCD 관련 기업 실적 모멘텀 형성 ” “ PCB 관련주 , 하반기 주가 상승 전망 ”
실적 모멘텀 확보로 투자가치 부각 (IT 부품주 )
고부가가치중심의 매출 포트폴리오로 높은 수익성 확보
다양한 우량 매출처 확보로 안정성과 성장성 확보
삼성전자AM-LCD
벨웨이브
삼성블루텍
VK
LG 필립스LCD
KBT
삼성 STO
생산성과 기술확보를 통한 생산성과 기술확보를 통한 경쟁력 확보 경쟁력 확보
국내 초우량기업 매출처 확보 국내 초우량기업 매출처 확보
▶ ▶ 유럽유럽 , , 북미북미 , , 남미 등에 수출 추진남미 등에 수출 추진
P, Q, DP, Q, D 경쟁력 확보경쟁력 확보
< 안정적 사업 추구>
국외 대형 거래처의 추가확보국외 대형 거래처의 추가확보
AWG( 직수출 )
(’05 년 예상 )
현대 LCD
㈜소마시스코
리아
M 사 ,N 사 ,G 사
KTFT
유럽 , 북미직수출
거래 협의 중인 기업※
Major CustomersMajor Customers
Investment PointInvestment Point
SOMACIS
www.somacis.com
위치 : Castelfidardo (in Italy)
종업원수 : 470 명
Listed on Italy Stock Market (’03, MIBtel)
주요 고객사 : Siemens, Nokia, Motorola 등
EU PCB 업체 중 10 위 이내 매출 규모 (500 억 이
상 )
주요 거래 국가 : EU, 북미 , 남미 등
세계 주요 국가에 해외 공장 운영 (EU, 중국 , 남미
등 )
About SOMAICSAbout SOMAICS
SOMACIS
KOREA
www.somaciskorea.co
m
투자계획 : ’05 : 10% 지분투자 , ’06 : 300 만불
투자
투자일정 : ’05 년 8 월말부터 지분매입
투자방법 : 직접적 / 간접적 투자
SOMACIS 와 공급 계약 추진
예상 고객회사 : Siemens, Nokia, Motorola 등
예상 공급 국가 : EU, 북미 , 남미 등
예상 공급 금액 : 공급 계약 완료 후 공시
With SOMACIS (in Italy)With SOMACIS (in Italy)
APPENDIX APPENDIX APPENDIX APPENDIX
구 분 주요 약력 성 명 담당 업무
C E O
- 미시건대학교 정치학 박사 수료
- 前 아벡소프트 대표이사
- 現 ㈜소마시스코리아 대표이사
이 정 우 경영 총괄
제조고문
- 기아차 설계팀
- 삼성전기 MLB 총괄 기획 실장
- 코스모텍 공장장
- 스템코 대표이사
- 前 ㈜오리엔텍 대표이사
- 前 ㈜오리엔텍 사장
김 상 홍 PCB 제조 고문
기술고문
- 삼성전기 제품개발 부장
- 前 ㈜오리엔텍 사장
- 前 ㈜오리엔텍 전무
김 상 진 기술 개발 고문
C M O
- 삼성전자 ㈜ 구매부장
- ㈜ 휴닉스 상무이사
- 現 ㈜소마시스코리아 상무
엄 화 선 영업 / Marketing
공 장 장
- 삼성전기
- 前 ㈜오리엔텍생산관리 팀장
- 現 ㈜소마시스코리아 공장장
성 호 중 제조 총괄
제조부장- 삼성전기
- 現 ㈜소마시스코리아 제조부장이 왕 기 제조 1Part
기술차장- 삼성전기
- 現 ㈜소마시스코리아 기술차장김 정 태 R&D
Management ProfileManagement Profile
Thank YouThank You
SOMACIS KOREA CO., LTD www.somaciskorea.com
Phone : 032-577-4072~4 Fax : 032-579-0983