Reliable tools for confident growth...-10 000 V-10 000 90 000 190 000 290 000 390 000 490 000 590...

Reliable tools for confident growth

Medical Data Management

Промоактивность иПромоактивность и… и промопассивность. Как диагнозро о асс ос а д а оз

Надежда ВорушилоКиев, Февраль 2011

Динамика размера внешней службы фармацевтических компаний и средних зарплат, 2004-2010 гг.

563675

587701

700

800

7 000

8 000

480 507544 563 587

400

500

600

4 000

5 000

6 000

2 900 3 400 4 300 5 160 5 770 6 220 6 680100

200

300

1 000

2 000

3 000

2 90000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество медпредставителей (сотрудников полевой службы) в Украине*Количество медпредставителей (сотрудников полевой службы) в Украине

Средняя зарплата медпредставителя, $ (net)

©MDM, 2010

1UAM, 2010, Data of UAM, www.uam.in.ua© 2011 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication.

Resource: Data of PHARMA PERSONNEL, 2004-2010*кол-во фулл-тайм репов (не считая парт-таймеров, мед.консультантов, мерчандайзеров, промоутеров и т.п.)

Динамика размера внешней службы фармацевтических компаний и промоционной активности, 2004-2010 гг.

3000000

3500000

6 000

7 000

8 000

3 4004 300

5 1605 770 6 220 6 680

1500000

2000000

2500000

3 000

4 000

5 000

6 000

2 900 3 400

0

500000

1000000

0

1 000

2 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество промоций среди врачей (запомнившихся)Количество медпредставителей (сотрудников полевой службы) в Украине*

В 2010 году количество промотирующих организаций – 487, количество промотируемых препаратов – 3661

©MDM, 2010


*кол-во фулл-тайм репов (не считая парт-таймеров, мед.консультантов, мерчандайзеров, промоутеров и т.п.)Resource: Data of PHARMA PERSONNEL, 2004-2010; Data of MDM, Promotest, 2004-2010

Индекс эффективности затрат на визиты МП, 2006-2010 гг.

0,030

0 015

0,020

0,025

0,005

0,010

0,015

0,0002006 2007 2008 2009 2010

Количество воспоминаний о промоциях среди врачей / (Количество МП * Затраты на 1 МП в год, дол)

©MDM, 2010


Resource: Data of PHARMA PERSONNEL, 2006-2010; Data of MDM, Promotest, 2006-2010

Структура промоционной активности фармкомпанийсреди врачей, 2010 г.-2%

+1%

26%

(врачи

)

12%+2%

1%

-1%17%

74%

Про

моц

ии

88% 83%

Безрецептурные Рецептурные

П

Импортные Отечественные

чи) +1%

Оригинальные Генерические

ения

(вр

ач

27% 12%-1%

19%

Назначе

73%


88%


81%


©MDM, 2010


Resource: Data of MDM, Promotest, 2010 * - Изменения относительно прошлого года

+3%-1%

Структура промоционной активности фармкомпанийсреди фармацевтов, 2010 г.

ции

евты

)

16%21%-3%

+3%

+1%

1%

7%

Про

мо

(фармац

е

84%79%93%

Импортные ОтечественныеБезрецептурные Рецептурные

+3%


менда

ции

мац

евты

)

18%13%

-3% 7%

Реком

(фарм

82%


87%


93%


©MDM, 2010

1UAM, 2010, Data of UAM, www.uam.in.ua© 2011 MDM, Inc. Confidential and Proprietary Information of MDM. Not for duplication. Page 6

Resource: Data of MDM, Promotest, 2010 * - Изменения относительно прошлого года

Соотношение объема продаж и промоактивности по компаниям по итогам 2010 г.

1 000,00 1 600 000

оны

700,00

800,00

900,00

1 200 000

1 400 000

Миллио

500,00

600,00

800 000

1 000 000

200,00

300,00

400,00

400 000

600 000

-

100,00

0

200 000

Уровень продаж Воспоминание о промоциях, фармацевтыВоспоминание о рекомендациях фармацевты Воспоминание о промоциях врачи

©MDM, 2010


Воспоминание о рекомендациях, фармацевты Воспоминание о промоциях, врачиВоспоминание о рекомендациях, врачи ТВ-реклама, universe GRP

Resource: Data of PharmExplorer, 2010, Data of MDM, Promotest, 2010

Промоционная активность по различным каналам среди врачей и фармацевтов, 2010 г.

В Ф

7 7%

6,8%11,1%

8 4%

2,8%15,9%

Врачи Фармацевты

72 3%

2,1%

7,7%

71,6%

1,3%

8,4%

72,3%

0% Визиты медпредставителей-13% Почтовые рассылки

Реклама в специализированной прессе

-18% Визиты медпредставителей-52% Почтовые рассылки

Реклама в специализированной прессепрессе

35% Конференции, симпозиумы1% ТВ реклама

специализированной прессе37% Конференции, симпозиумы

-52% ТВ реклама

©MDM, 2010


*за 100% принимаются воспоминания обо всех каналах промоцииResource: Data of MDM, Promotest, 2010

ВВ Ф

Влияние различных каналов промоций на назначения/рекомендации

4770,9Визиты МП

Врачи поликлиникВрачи стационаров

6190,9 6080,4

Фармацевты

53

65

1,1

0

Реклама в спец. прессе

ТВ реклама

61

95

1,5

0,3

86

169

0

165

12

0

0,6

ТВ реклама

Почтовые рассылки 19

,

1,3 80

42

39

0

0

Конференции, симпозиумы

Раздача образцов продукции

55

67

0

0

20

45

2,6

7,4

0 500

р ду ц

Среднее кол-во воспоминаний промоций данного канала по продукту в год

0 500Индекс влияния данного канала промоции на рекомендации

0 500

©MDM, 2010


Resource: Data of MDM, Promotest, 2010

Факторы влияния на эффективный рэп-эквивалент

Фактическое количество визитов

Конкурентная среда в целевой аудитории Качество визитов

Эффективный рэп-

эквивалентКонкурентная среда в группе препаратов

Характеристики продукта

©MDM, 2010


Индекс конкурентной активности среди докторов различных специальностей

Среднее количество воспоминаний о промоциях на 1 врача в месяц

10,410,0

9 3

ТерапевтыКардиологи

Гастроэнтерологи

Среднее количество воспоминаний о промоциях на 1 врача в месяц

9,39,2

9,18,6

8,6

ГастроэнтерологиПедиатрыНеврологиГинекологи

Эндокринологи ,8,6

8,47,9

7,7

д рОтоларингологи

ДерматологиУрологи

Аллергологи / пульмонологи7,6

7,57,3

7,1

Ортопеды / травматологиХирурги

АнестезиологиПсихиатры

Среднее количество воспоминаний о промоциях на 1 врача

6 7 8 9 10 11

Падение в 2010 году Рост в 2010 году

©MDM, 2010


р р р

Resource: Data of MDM, Promotest, 2009-2010

Структура врачебных назначений по специальностям:INN vs Brand name.

19% 17% 13% 11% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 4%

90%

95%

100%

87% 89% 91% 92% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 95% 95% 96%70%

75%

80%

85%

81% 83% 87% 89%

55%

60%

65%

70%

50%

Доля INN в структуре назначенийДоля "бренднеймов" в структуре назначенийСредняя доля INN в структуре назначений

©MDM, 2010



A 540 437

Конкурентная среда в разрезе АТС классовАТС-класс

Эффект. промоций

A СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ИA

С J490 000

590 000

ций

540 437242 978500 839160 531

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМ 109%B СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗ 108%C СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 100%D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 117%

B

M

N R290 000

390 000

ство

про

моц 160 531

259 75731 762588 442

117%

G ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 113%H ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 131%J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 126%

D GH LS

P90 000

190 000

Коли

чес 588 442

55 227320 273285 276

ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 126%L АНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 133%M СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 105%N СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 108%P ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ

VS

-10 000-10 000 90 000 190 000 290 000 390 000 490 000 590 000 690 000

Количество рекомендаций

2 617390 18562 355

P ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ 48%R СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ 136%S СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ 132%

V РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВАV РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА138%

*размер шарика количество продуктов в АТС классе

©MDM, 2010


*размер шарика – количество продуктов в АТС-классеResource: Data of MDM, Promotest, 2010

Эффективный реп-эквивалент. Педиатры

23 6 120%25 23,6

100%100%

120%

20

25

11 10 9 60%

80%15

11

76

10,946% 46%

40%

60%

10

45

0,6

3,2

0,53% 5%0%

20%

0

5

0%0

Компания А Компания M Компания Р Компания Г Компания ЕКол-во МП 000 промоций % эффективности

©MDM, 2010



Reliable tools for confident growth

Medical Data Management

2 Solomenskaya sq, office 506

Kiev, 03035

Tel/fax: +38 044 4960430

d ldwww.mdmworld.com

СПАСИБО!

Reliable tools for confident growth...-10 000 V-10 000 90 000 190 000 290 000 390 000 490 000 590...

Documents

Transcript of Reliable tools for confident growth...-10 000 V-10 000 90 000 190 000 290 000 390 000 490 000 590...